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联得装备(300545.SZ)：公司目前在Mini/Micro LED领域已推出芯片分选设备等
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ni/Micro LED领域，已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。
格隆汇2024-05-10
联得装备(300545.SZ)：主要产品包括绑定设备、贴合设备等
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装设备、Mini/Micro LED 芯片分选设备、扩晶设备、真空贴膜设备、巨量转移设备、半导体倒装设备、固晶设备、AOI 检测设备、引线框架贴膜设备、锂电池模切叠片设备、电芯装配段及 pack 段整线自动化设备。
格隆汇2024-05-10
帝科股份(300842.SZ)：与中芯国际没有直接合作
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售的高可靠性半导体封装材料包括：LED芯片粘接银浆，IC芯片粘接银浆，功率半导体芯片粘接烧结银，功率半导体AMB陶瓷覆铜板钎焊浆料等，与中芯国际没有直接合作。
格隆汇2024-05-10
音频|格隆汇5.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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高价； 10、苹果今年将使用自有服务器芯片为人工智能工具提供支持； 11、OpenAI希望赶在谷歌开发者年会开幕之前，宣布对标谷歌搜索的竞品； 12、以色列官员：停火谈判破裂，以军将继续在拉法发动进攻；大中华区要闻： 1、金融监管总局：鼓励资管机构加大对科技创新、绿色低碳、乡村振兴、养老产业、数字化转型等领域的投资； 2、李强在新疆调研时强调：立足资源禀赋大力发展能源、煤化工、农业和农产品加工、装备制造等特色优势产业； 3、消息称中国考虑减免内地个人投资者投资港股须缴纳红利税； 4、楼市限购全国仅剩6地； 5、约60城已阶段性取消首套房贷利率下限有银行甚至表示最低可降至3.1%； 6、城商行率先开启新一轮定存挂牌利率下调？广东已有银行2年期、3年期定存利率“倒挂”； 7、行业协会：硅片价格已经脱离供需基本面运行并朝向非理性方向发展； 8、仓位走高、业绩回暖私募看好后市走向； 9、极氪美国IPO以51亿美元的估值募资4.4亿美元； 10、北上资金净买入A股80亿元，加仓三一重工、药明康德、宁德时代； 11、南下资金连续3日减持汇丰控股，累计逾20亿港元； 12、公告精选︱华测导航：实控人的一致行动人拟增持1.2亿元-2.0亿元公司股份；汉商集团：目前没有开展干细胞治疗业务； 13、公告精选(港股)︱中芯国际(0981.HK)一季度利润减少76.2%至6351.5万美元预期第二季毛利率9%至11%。
格隆汇2024-05-10
香港市场快速而神秘的上涨背后
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投资者大量投资于日本和台湾，这是典型的芯片投资。根据美银美林对基金经理的最新调查，到目前为止，亚洲市场中最受青睐的是这些地区甚至超过了快速增长的印度。从行业来看，半导体公司的净超额收益率高达 60%。但随着财报季的展开和日本黄金周假期的临近，资产经理们开始有了新的想法。 4 月 18 日，台积电对投资者的乐观看法表示怀疑，因为投资者认为大型科技公司仅凭人工智能基础设施支出就能推动芯片上升周期。在财报电话会议上，台积电下调了前景，理由是智能手机和个人电脑需求疲软。结果外国资金迅速逃离台北。 4 月 29 日日元跌破 160 也令人震惊。这侵蚀了美元投资者的总回报。日经 225 指数今年上涨了约14%，而在美国上市的 iShares MSCI 日本 ETF 的回报率仅为 8%。尽管日本央行此后进行了干预，但东京为支撑本国货币而加紧进行的战斗代价高昂，日元在对冲基金的空头押注下仍然承压。与此同时，不受青睐的中国资产得到了来自政府的罕见提振，终于有了希望。 4月30日发布的政治局会议的最新解读，令投资者感到鼓舞。高层决策者似乎愿意采取不同的方法来解决房地产危机，他们呼吁采取协调措施来消化现有的住房存量。上一次中央政治局提及库存问题是在 2016 年年中。以棚户区改造为形式的大规模刺激政策仍处于初期阶段，棚户区改造是一项扶贫计划，旨在用新的经济适用房取代陈旧破败的住房。中国人民银行为支持计划释放了超过3万亿元（4160亿美元）的质押贷款，并将中国股市从2015年的低迷中拉了出来。过去一年，北京一直在提出改造城中村或翻新破旧地区的想法。政治局还谈到了另一大令人失望的政策问题，财政刺激政策缺乏跟进。作为基础设施支出的主要来源，政府债券销售的步伐今年异常缓慢。政界高层警告说：“我们应该避免懈怠。” 根据我与香港交易台上多位经纪人的交谈，我们已经看到真正的资金，来自共同基金等投机性较低的资产管理公司在购买香港上市的股票。买入最集中的是友邦保险、美团和腾讯等大盘蓝筹股，因为这些全球只做多头的基金急于加入中国市场，因此把重点放在了流动性最好的股票上。不过EPFR 的数据显示，截至 3 月，他们仅将 5% 的投资组合分配给了中国，低于 2021 年高峰时的15%。目前，亚洲东部正在上演一场零和游戏。今年早些时候，日本、台湾，以及在较小程度上的韩国，都受益于对中国大陆的普遍看跌情绪，因此也受益于香港股市不振。游客的资金涌入东京，投资组合的配置变得过于片面和集中。现在，许多基金都在争先恐后地进行再平衡。这种地域多元化可能会持续下去。毕竟，与中国一样，日本也有令投资者失望的记录，芯片周期也是出了名的不稳定，而中国政府也有令人失望的历史。不管怎样，目前中国交易确实卷土重来。
加美财经2024-05-10
周五你需要知道的隔夜全球要闻
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运营。 15、苹果今年将使用自有服务器芯片为人工智能工具提供支持。 16、美国参议员布朗就“动态定价”问题致函亚马逊和沃尔玛。 17、OpenAI计划于下周一宣布其AI搜索产品。 18、美国SEC调查波音公司的安全声明问题。 19、周四美联储隔夜逆回购协议使用规模为4585.5亿美元。
金融界2024-05-10
苹果今年将使用自有服务器芯片为人工智能工具提供支持
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的一部分。知情人士透露，该公司将把高端芯片——类似于为Mac设计的芯片——用于处理苹果设备上最复杂AI任务的云计算服务器，更简单的AI相关功能则直接在iPhone、iPad和Mac上处理。
金融界2024-05-10
【美股收市】初请失业金人数利好降息，道指七连涨标普重回5200点上方
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希望产生了怀疑，而人工智能的增长曾提振芯片股。这家芯片设计公司的股价下跌，行业同行英伟达和AMD也小幅下跌。与此同时，Roblox股价暴跌22%，该公司表示玩家在其视频游戏平台上的支出减少。 Equinix股价上涨11.51%。该公司最新季度利润强于分析师预期。另外，这家在世界各地运营着数据中心的企业最新澄清，由其董事会领导的一项独立调查没有发现需要进行财务重述的会计不一致或错误。早前，一家投资公司指责其“重大会计操纵”。 Yeti Holdings股价上涨12.78%，其报告称，由于其饮料、冷却器和设备的销售强劲，最新季度的利润好于预期。它还上调了全年每股收益的预测。与其它几家公司一样，该公司正在投入现金回购自己的股票，这提高了现有投资者的每股利润。 Cheesecake Factory盈利超出预期，股价上涨6.15%。大型食品和饮料公司最近就其低收入客户感受到的压力发出了一些警告，结果令人鼓舞。 Airbnb尽管利润和收入也超出预期，但仍下跌6.87%。它给出了当前季度收入的预测范围，其中点低于分析师的预测。该公司表示，复活节提前将其今年的业务从第二季度拉至第一季度。植物性肉类替代品制造商Beyond Meat股价大幅下跌14.37%。随着需求继续下降，其损失比分析师预期更严重。
Sissi2024-05-10
跟着投资大佬学投资：亿万富翁投资者宏观上痛批“拜登经济”，投资上削减英伟达持股
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德鲁肯米勒透露，他今年早些时候削减了对芯片制造商英伟达的重仓，称迅速发展的人工智能热潮在短期内可能被过分夸大。德鲁肯米勒在CNBC的“Squawk Box”节目上说,“我们在3月底削减了那个头寸，以及其他很多头寸。我只是需要休息。我们经历了一段非常成功的时期。我们认识到的许多事情现在已经被市场认可了。” 德鲁肯米勒表示，他在“股价从150美元涨到900美元”后削减了头寸。“我不是沃伦·巴菲特 , 我不会持有10或20年的东西。但是我希望我是沃伦·巴菲特，”他补充道。英伟达一直是最近技术行业对大型人工智能模型的狂热追捧的主要受益者，这些模型是在该公司昂贵的图形处理器上为服务器开发的。该股票去年是表现最好的股票之一，大涨238%。今年股价又上涨了66%。德鲁肯米勒表示在2022年秋天是通过他的年轻合伙人介绍才接触到英伟达的，后者认为人们对区块链的热情将远远超过对人工智能的热情。 “我甚至不知道怎么拼写这个词，”德鲁肯米勒说，“我买了。一个月后，ChatGPT诞生了。就连像我这样的老家伙都能明白那意味着什么，所以我大幅增加了头寸。” 尽管德鲁肯米勒今年削减了他在英伟达的头寸，但他表示在人工智能的长期力量方面仍持乐观态度。 “所以现在人工智能可能有点被夸大了，但长期来看被低估了，”他说，“人工智能可能会和互联网相似。当我们经历所有这些资本开支时，我们需要在每天递增地产生回报的同时进行回报。大的回报可能在四到五年后。”
佳华1682024-05-10
蔡崇松昔日重仓股大幅下跌半导体行业周期回暖在即？
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科技板块的卓越表现而声名鹊起，被誉为“芯片博士”。2019年成为基金经理，上任一年后，2020年，赶上半导体产业腾飞，蔡嵩松便跃入百亿基金经理行列，规模一度达到400亿元。然而，随着半导体市场的剧烈调整，其管理的基金净值大幅下跌，2022年诺安成长混合基金的净值跌幅超过40%。蔡嵩松曾经执掌的基金重仓的股票中，有54只个股的回调幅度超过50%。这些股票大多属于TMT行业，其中思瑞浦的回调幅度最大，2021年至今回调幅度超过83%。其余如闻泰科技、亿华通、芯原股份、卫宁健康等个股均大幅回调。半导体行业周期回暖半导体行业景气度与宏观经济、美联储降息加息、消费电子产品迭代等多方面密切挂钩，2022年下半年以来，终端需求规模不断下降，全行业进入降价与去库存状态，A股相关上市公司的盈利能力骤降。不过，随着市场需求的逐步回暖，特别是5G、人工智能、新能源汽车等新技术的快速发展，产业链开始由去库存转向补库存，这一转变在2024年第一季度表现得尤为明显。企业开始增加库存以应对预期增长的市场需求，从而推动了半导体销售额的增长。半导体行业的周期性特征明显，经历一段时间的调整后，行业有望迎来新一轮的增长。从近期的市场表现来看，半导体板块在经历了前期的大幅调整后，已经开始出现反弹迹象。光大证券研报显示，今年一季度，电子行业整体业绩逐步复苏，XR、激光器和半导体行业表现亮眼。2024年一季度全行业642家公司归母净利润为368.3亿元，同比增长39.8%。把电子行业分为23个子行业，其中，2024年一季度归母净利润增速排名前三的子行业为XR供应链(2024年一季度归母净利润为4.6亿元，同比增长180%)、激光器供应链(2024年一季度归母净利润为18.7亿元，同比增长92%)、半导体(2024年一季度归母净利润为69.6亿元，同比增长74%)。国盛证券也认为，周期回暖和AI终端创新将是今年消费电子的主要演绎方向，维持对消费电子及相关产业链的乐观观点。但就半导体需求全年景气度来说，AI让行业增长提速，是进一步带动全产业链超预期表现的关键。有业内人士指出，在没有爆款的情况下，智能手机需求预计将同比小幅增长。而以ChatGPT为代表的AIGC在全球各行业得到广泛应用，AI对于基础硬件尤其是大算力芯片和高带宽存储器的需求持续快速增长，这是关系到行业景气度的关键。
证券之星2024-05-09

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