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朝气蓬勃的千亿新赛道

合成生物学行业发展带来的需求提升。未来芯片法及酶法的发展将为合成生物学领域提供更有力的工具。中游方面，重点关注平台型公司，因为这是提升行业效率的关键环节。平台型公司通过对底层技术进行整合，针对合成生物学研究的各个环节搭建高效且可复用的技术平台，从而为各行业的合成生物学公司提供技术支持和服务，提升合成生物学行业效率。目前平台型公司针对的环节包括DNA设计、菌株构建、菌株筛选等，并结合自动化、高通量、机器学习及深度学习等技术来提升相应环节效率。作为产业链的中间环节，平台型公司最常见的商业模式即接受委托向下游公司提供技术服务获得收入。此外，在客户需要时，部分平台型公司也会选择与客户共同研发技术或产品并共享收益。近年来在平台型公司的发展趋势中，一个值得注意的变化是许多平台型公司开始向下游延伸，对终端产品进行布局，利用自己高效且可复用的技术平台加速终端产品开发速度，这个趋势也非常值得关注。至于下游，则是产品型公司，这是合成生物学落地关键环节，在工业生产及医药等领域进展较快。产品型公司处于合成生物学产业链下游，直接面向各个终端领域进行生产。目前，在医药、工业、能源、食品、农业、消费等多个领域均已有相应合成生物学产品型公司出现。对于进展最快的工业生产领域，从行业难点角度出发，应重点关注选品合理（市场空间大、高附加值、需求刚性、符合碳中和等）、具有规模化生产能力的公司，部分积极布局或转型的公司也值得关注。同时，关注下游的投资者还有一个任务，就是要持续跟进医学应用临床进展。因为对于将合成生物学应用于医疗领域的企业而言，人工基因线路等疗法体内外功能可能不一致，在进入人体之后并不一定可以按照预期发挥作用，因此在设计合成生物学系统时要充分考虑宿主细胞、表达系统、基因线路控制、系统鲁棒性等因素，来提升合成生物学疗法的可控性和针对性，而这些设计需要通过临床来对其效果进行检验。在这些方面，国内国外都有相应的标的公司，选择性都比较广。 03 风险大不大？虽然市场炒作很热，但合成生物学仍然处于发展的早期，概念性比较足，但如果要求业绩兑现，则相对弱。这是概念炒作的通病，合成生物学也躲不过。更重要的是，从过去的案例看，合成生物学的风险同样不低，这里不得不提两家公司的教训。第一个是Amyris公司，它的想法非常有颠覆性，旨在利用基因工程细菌将糖转化为石油，这一创新尝试选在巴西进行，得益于当地丰富的甘蔗资源。公司早期在生产青蒿素上取得成功，随后将目光投向生物燃料。 Amyris的目标是设计一种细菌，将甘蔗汁转化为金合欢烯，再通过氢化过程制成与柴油特性相似的燃料，且燃烧过程环保。这项技术获得了盖茨基金会的支持，并吸引了硅谷风投的关注。2010年，Amyris成功上市，风头一时无两。然而，从实验室到工业规模生产的转变充满挑战。Amyris在巴西建立了工厂，但量产过程中遇到酵母细胞死亡和转化率不足的问题。尽管Amyris的生物燃料在技术上可行，但2011年后，美国页岩油革命，油价下降，对比之下，生物燃料的高成本，使其商业化之路变得艰难。最终，公司未能实现产量目标，导致巨额亏损和股价大跌。在Amyris遭遇挑战的同时，CRISPR-Cas9基因编辑技术的问世为合成生物学带来了革命性的变化。这项技术简化了基因编辑过程，降低了成本，促进了合成生物学的发展。于是催生了合成生物学公司如Zymergen和Ginkgo，他们采取了平台模式，提供生物制造和DNA代码库服务，以支持各行各业的客户开发具有目标特性的微生物。Ginkgo专注于平台建设，而Zymergen尝试向产品端延伸。 Zymergen开发了多款产品，包括用于折叠屏手机的光学薄膜Hyaline。尽管在设计和微生物创造上取得进展，但在规模化生产上遇到难题，最终产品未能达到预期，导致公司股价大跌。 Amyris和Zymergen的经历表明，技术创新并不直接等同于商业成功。合成生物学领域的公司需要在技术突破、市场需求、成本控制和规模化生产等方面找到平衡点。 04 结语合成生物学，既有理论支撑，又有商业化前景，还有政策支持。今年政府工作报告，提出积极打造生物制造、商业航天、低空经济为新的增长引擎。毫无疑问，这是国家高质量发展的核心领域之一，也是新质生产力的核心内容之一，也将是资本市场重点炒作的概念之一。长远上看，合成生物学具有巨大的潜力。随着技术的进步和市场的发展，这一领域有望在未来实现更多创新和突破，为社会和环境带来积极影响，也会更大地回馈投资者。不过，既然是概念炒作，当中的风险就必须提醒一下大家。因为资本市场的步伐不一定和产业发展步伐一致，实际上它两经常错位。现在合成生物概念公司，分化也非常大，有一些已经有营收，但另外的还看不到业绩，还处在早期的讲故事阶段。这种情况下，炒作其实就是拔估值游戏。所以，合成生物学，求稳的话，可以投资那些已经有明确产品和商业模式，而且已经有业绩兑现的公司。 Amyris和Zymergen的失败也给了大家警示：即使一个技术多磨激动人心，创业公司的远景多么伟大，但回归到生意场，在商言商，还得要赚钱。可以预见的是，合成生物的炒作还会持续一段时间，如果持仓成本比较低的，大可以继续享受这段美妙的“春光”。不过，有一点要注意，合成生物的高标——蔚蓝生物，在连续6个涨停板之后，今天出现放量，成交额从低于1亿，一下子冲到3.1亿，换手率也从1%左右，上涨到超过6%。这可能是资金开始出现分歧的信号，所以明天有可能开板，如果继续强势，那就可能继续走一波上涨，如果掉头向下，那就可能预示着短期炒作到头了，接下来就步入调整，投资者可以短期规避，等下一次有消息刺激时，再考虑入场。（全文完）参考资料： [1] 中信建投证券--《合成生物学：蓬勃朝阳，蒸蒸日上》 [2] 经纬创投--《用细菌生产一切，合成生物学的衰落与崛起 |【经纬低调研究】》

格隆汇2024-05-08

美国又对华为出手：吊销许可证！欧洲这一央行降息，日本央行坐不住了

销许可证会影响华为手机和笔记本电脑所用芯片在美国的销售。一名知情人士告诉路透社，一些公司于当地时间5月7日收到通知，出口许可证则被立即撤销。路透社称，该决定是美国在对向华为出口限制政策进行了多年审查之后，限制中国获取半导体技术的最新举措，可能会影响华为近期复苏，同时也会损害获准与该公司开展业务的美国供应商。彭博社称，尽管这一决定可能不会影响到大量芯片，但它突显出美国政府决心限制中国获得广泛的半导体技术。美国官员们还在考虑对六家中国公司实施制裁，他们怀疑这些公司可能向华为供应芯片。 Beacon Global Strategies高级副总裁Meghan Harris对表示，最近有关华为新产品使用美国技术的公告可能是走到这一步的最后一个促因，促使政府实施新的限制措施。日元跌跌不休在外汇市场上，尽管日本当局威胁要干预汇市以支持日元，但日元还是下跌。在与日本首相岸田文雄会面的第二天，日本央行行长植田和男对日元的言论基调转强，植田和男表示，如果货币贬值对物价产生重大影响，央行可能会采取货币政策行动，同样列席议会的日本财务大臣铃木俊一表示，虽然日元疲软有利有弊，但他目前对进口商品价格高企可能带来的负面影响十分担忧。尽管如此，日元兑美元汇率仍下跌0.5%，至155.42日元兑1美元。交易员和分析师表示，日本最近几天出手干预，将日元从34年来的最低水平推高，让市场对进一步波动保持警惕。追踪美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.16%，至105.59，但仍比4月份触及的五个半月高点低1%左右。美债收益率近几日下跌，因交易商已开始消化美联储年内两次降息的预期，此前交易商认为最有可能在4月中旬降息。周三，与价格走势相反的10年期国债收益率基本持平，为4.469%。油价跌至3月中旬以来的最低水平，此前美国公布一份略微看跌的库存报告。与此同时，美国认为，关于加沙停火的谈判应该能够弥合以色列和哈马斯之间的分歧，减少供应中断的风险。

欧罗巴2024-05-08

决策分析：美联储一句话掀翻市场！日元又遭干预警告，中国股市不宜追涨了？

吐获利。以科技股为主指数周二也受到美国芯片股抛售的压力。尽管日本当局威胁要干预汇市以支持日元，但日元还是下跌。日元兑美元汇率下跌0.34%，至1美元兑155.215日元，尽管日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)对日元疲软的负面影响深表担忧，并重申准备应对过度波动。美元指数——衡量美元对日元、欧元、英镑和其他三种主要货币的汇率——在周二上涨0.3%的基础上进一步攀升0.14%，至105.57。欧元兑美元汇率小幅下跌0.12%，至1.07325；英镑兑美元汇率下跌0.18%，至1.24865。周二，明尼阿波利斯；联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)暗示，由于通胀居高不下，美联储今年可能需要放弃降息。上周，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)表示，等待放松政策的时间比预期的要长，但暗示他仍倾向于降息。尽管物价一直居高不下，但上周五公布的月度就业数据显示，美国劳动力市场出现了一些疲软迹象。下一个主要数据将是一周后的消费者价格。 “市场和政策制定者仍在就合适的利率水平争论不休，”Capital.com资深金融市场分析师Kyle Rodda在一份报告中写道。 “未来几天缺少重要的美国经济数据，(意味着)没有什么可做准备或应对的，”他补充道。“就目前而言，市场认为美国今年两次降息的可能性略高，第一次降息将在11月进行。” 在亚洲交易时段，美国长期国债收益率交投在4.47%，周二曾跌至近一个月低点4.42%。金价下跌0.25%，至2320美元左右。原油价格跌至近两个月低点，因有迹象显示供应压力有所缓解，且对中东停火的希望继续存在。原油延续周二的跌势，此前市场消息人士称，美国石油协会晚些时候将公布的数据将显示，上周美国原油和燃料库存大幅增加，这是需求下降的迹象。与此同时，美国认为，关于加沙停火的谈判应该能够弥合以色列和哈马斯之间的分歧，减少供应中断的风险。布伦特原油期货下跌46美分，至每桶82.70美元，跌幅0.55%。美国WTI原油期货下跌41美分，至每桶77.97美元，跌幅0.52%。

欧罗巴2024-05-08

江丰电子(300666.SZ)：主营业务涵盖了高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件以及第三代半导体关键材料的研发、生产和销售

导体溅射靶材领域已取得了领先地位。随着芯片技术的不断创新突破和迭代，江丰电子通过研发创新持续追踪国际先进集成电路技术节点，以行业领先的高品质产品为全球客户提供综合解决方案。

格隆汇2024-05-08

卓胜微(300782.SZ)：公司射频前端和低功耗蓝牙微控制器芯片产品主要应用于移动智能终端、VR/AR设备及网通组网设备等领域

表示，公司射频前端和低功耗蓝牙微控制器芯片产品主要应用于移动智能终端、智能穿戴、智能家居、通信基站、汽车电子、蓝牙耳机、VR/AR设备及网通组网设备等领域。公司会持续关注行业的发展动态，未来公司将结合公司的技术储备情况，根据客户的需求和市场变化开发相应的技术和产品。

格隆汇2024-05-08

5G通信ETF(515050)跌超2%，TMT板块或迎逢低布局机会

品线的新品，包括首款搭载M4 AI驱动芯片的新款iPad Pro、搭载M2芯片的新款iPad Air、以及新款配件产品Apple Pencil Pro与妙控键盘。光大证券指出，AI方面iPad是继24年3月发布MacBook air以后第二款强调AI功能的产品，目前全新推出的M4芯片将为潜在的AI软件功能升级提供支持，此次更新的背景分离、扫描图像自动增强等功能已初步印证了苹果的AI能力。后续行业还将迎来华为夏季新品发布会、谷歌和微软年度开发者大会、Apple年度全球开发者大会，板块情绪有望再次被带动。都可能推动下一轮的增长。 2、算力环节一季度业绩亮眼，量价齐升验证AI高景气： AI需求火爆，拉动光模块、光通信龙头公司业绩大幅增长。从2023年二季度开始，中际旭创、天孚通信、新易盛等光模块光器件公司业绩开始受到AI需求牵引，2024年一季度利润同比环比皆大幅提升。广发证券分析，在微软、谷歌、META、亚马逊等科技巨头的AI算力需求大幅增长背景下，在英伟达等AI算力巨头加速牵引下，高速光互联市场快速增长，迭代周期大幅缩短，竞争格局持续优化，龙头公司强者恒强，有望迎来盈利和估值的戴维斯双击。考虑到当前的震荡调整阶段，投资者或许可以考虑逢低布局。 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。信息技术ETF（562560），全面布局信息技术行业，。抢占AI时代先机，把握信息技术红利。个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-08

英飞凌计划在德国雷根斯堡工厂裁员

德国汽车芯片制造商英飞凌发言人在一份电子邮件声明中表示，英飞凌计划在德国雷根斯堡工厂裁减中三位数的工作岗位。英飞凌不会强制裁员，该公司将利用浮动、部分退休和自愿离职等方式减少员工人数。

金融界2024-05-08

同有科技(300302.SZ)：主要从事企业级存储系统和军工及工业级固态存储产品的研究、开发和应用

的闪存介质主要基于NAND FLASH芯片。

格隆汇2024-05-08

卓越静谧算力，尽在BOMBAX EZ100-Q 木棉3200M

追求，因为采用了3D堆叠技术，将显存与芯片封装在一起，从而实现了整体设计的优化。总体来看，除了显存容量为5.18G之外，BOMBAX EZ100-Q 木棉3200M在其他方面均表现出色，实现了功耗和性能之间的完美平衡。它不仅提供了卓越的静音效果，还带来了超出预期的算力。对于那些寻求高算力且要求低噪音的客户来说，EZ100-Q 木棉3200M无疑是一个值得考虑的优秀选择。当然，在选择产品时应结合个人实际情况和长远规划，以选购最适合自己的设备。

Rykj3652024-05-08

宏光半导体(06908)上涨5.56%，报0.475元/股

半导体产品，包括发光二极管灯珠、GaN芯片、GaN元件及其相关应用产品以及快速充电产品。该公司也提供分包服务。截至2023年年报，宏光半导体营业总收入8860.0万元、净利润-1.51亿元。

金融界2024-05-08

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