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全球投资者瞩目的焦点！国际金融领袖投资峰会将于下周在香港举行
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板戈尔曼(James Gorman)、花旗集团(Citigroup)首席执行官弗雷泽(Jane Fraser)、汇丰银行(HSBC)首席执行官奎因(Noel Quinn)和渣打银行(Standard Chartered)首席首席执行官温特斯(Bill Winters)。黑石集团(Blackstone Group)、凯雷集团(Carlyle Group)、城堡投资(Citadel)等公司的掌门人也将在此次活动上发表演讲。此次活动的主题是“驾驭复杂的环境”。 (截图来源：香港监管局网站) 香港金管局预计，将有多达300名来自全球顶尖金融机构的负责人出席，当中包括超过 90位集团董事长或首席执行官。这些高管来到香港之际，香港已经裁减数百个银行和资产管理岗位，原因是自去年首届峰会以来，中国内地交易撮合活动放缓，以及监管机构加强对市场的控制。那次会议被宣传为香港在新冠大流行中断后重新成为全球金融中心。香港亚洲证券业及金融市场协会(Asia Securities Industry & Financial Markets Association)公共政策及可持续金融主管Diana Parusheva-Lowery表示：“来到香港的每个人心中的主要问题是，中国经济表现如何，以及中国经济将出现怎样的波动。” 香港交易所(Hong Kong Stock Exchange)在今年的首次公开募股(IPO)市场中仅排在第11位。官方数据显示，香港管理的资产在2022年下降14%。随着外国投资者减少对中国的敞口，交易量也大幅下降。在他们看来，由于中国政策不透明、房地产行业陷入困境以及对民营企业的打压，中国正变得越来越孤立。龙洲经讯(Gavekal Dragonomics)驻香港的中国研究副总监Chris Beddor说：“中国经济的结构性放缓，美中关系未来可能再次下滑的风险无处不在，以及内地私人资金现在是否更青睐新加坡的问题，这些都没有真正改变。金融领域的资深人士敏锐地意识到这些问题，即使他们不公开讨论这些问题。” 招聘人员和业内人士表示，在新冠疫情期间，香港金融就业市场出现大量外籍员工流失，在充满挑战的经营环境下，短期内不太可能复苏。高盛、摩根士丹利和摩根大通(J.P. Morgan)今年裁减数十名驻香港和中国内地的银行家，其中包括重要的中国交易撮合者。瑞士银行业竞争对手瑞银集团(UBS)和瑞士信贷(Credit Suisse)出人意料地合并，导致瑞士信贷在香港的投资银行业务人员在8月份裁减80%。此外，加拿大最大的养老基金CPP Investments也裁减一些驻香港的员工。猎头公司罗伯特·沃尔特斯(Robert Walters)香港董事总经理John Mullally表示，私人银行业的招聘活动依然活跃，这得益于边境重新开放后中国内地的财富流入香港。香港需要意识到来自金融中心新加坡的竞争，但 Mullally预计，尽管交易低迷，但香港将“收复部分失地”。
晴天云2023-11-03
非农重磅前瞻！10月就业增长极有可能放缓，全都因为这次罢工……
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现大幅季节性下调，约为90万人，”纽约花旗集团的经济学家Veronica Clark说，“这意味着，如果通常在假日季之前出现的就业增长没有往常那么大，经季节调整后的数据就会疲软。从多家公司的情况来看，今年假日季的招聘情况应该依然强劲。”” 经济韧性劳动力市场是推动美国第三季度国内生产总值(GDP)增长近5%的主要力量。失业率稳定在3.8%。但随着更多的人进入劳动力市场，失业率可能仍会上升，部分原因是人们对就业机会的信心，以及对明年经济放缓的担忧。不断扩大的劳动力储备和更少的人换工作意味着工资压力的缓解。平均时薪预计将上升0.3%，与9月份持平。这将使工资增长年率从9月份的4.2%降至4.0%，为2021年6月以来的最小增幅。尽管工资并不是通胀的主要驱动因素，但一些经济学家担心，包括美国联合汽车工人联合会(UAW)、航空公司飞行员和代表美国联合包裹(UPS)员工的工会在内的近期巨额合同，可能会使美联储抗击通胀的努力复杂化。他们表示，近期工人生产率的大幅提高不足以抵消更高的薪酬，因为目前的经济主要是服务业。 “从历史上看，我们一直从制造业中获得生产率的提高，但制造业在整个蛋糕中所占的份额越来越小，”洛杉矶Loyola Marymount大学的金融和经济学教授Sung Won Sohn说，“我们将看到工资上涨成为一个更大的问题，我不认为是工资-物价螺旋上升，但这肯定是我们不会看到通胀率明显放缓的原因之一。” 其他人则不同意，称如果美联储升息过高，扼杀需求，巨额合同只会成为薪资通胀的一个问题。他们认为，UAW的合同使汽车行业的工资与疫情大流行期间生产率的提高更加一致。波士顿学院经济学教授Brian Bethune说：“如果他们有一个多年的协议，说他们希望工资上涨6%或7%，那么你就需要提高生产率来支持它。” Bethune说：“如果美联储让经济放缓得太多，这种情况就不会发生，我们最终会陷入需求放缓、生产率低下和单位劳动力成本高企的陷阱。”
风起2023-11-03
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英国央行还跟得动美联储吗？英镑空头早已磨刀霍霍！
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，略低于英国央行8月份预期的6.9%。花旗集团认为，在11月15日公布10月份数据时，这一数字将降至4.7%。美国银行(27.13,0.73,2.77%)英国经济学家罗伯特-伍德（Robert Wood）表示：“我们预计英国央行将下调近期经济增长和通胀预期，以反映较弱的数据流。我们预计英国央行将上调两年和三年期的经济增长和通胀预期，以反映利率下降和英镑走低。” 按揭利率抵押贷款利率自夏季飙升以来已有所回落，但仍居高不下，对住房市场的活跃度造成了抑制。即使英国央行在9月份停止了加息，但在经历了几代人以来最激进的加息周期后，最近的松动也只是对房主借贷成本的上升产生了一点影响。Moneyfacts的数据显示，两年期固定抵押贷款平均利率仍然远高于6%，自2022年初以来增长了近两倍。根据英国金融公司（UK Finance）的数据，自2021年底以来，银行利率从0.1%上升至5.25%，这使得抵押贷款者的月还款额平均增加了540英镑。由于借贷成本的飙升抑制了房地产市场的活跃，英国9月抵押贷款许可量下滑至八个月以来的最低水平。量化紧缩进入量化紧缩的第二年，英国央行在10月份后加快了削减债券资产负债表的步伐。该行于9月宣布，将通过出售和允许债券到期的方式清偿1000亿英镑（1210亿美元）的债券，高于第一年的800亿英镑。英国央行认为，金融危机和新冠疫情后大规模减持债券对经济和债券收益率影响不大。然而，近几个月来全球债券市场剧烈波动，英国借贷成本接近2008年以来的最高水平，人们对量化紧缩政策的影响表示担忧。英镑怎么走？据报道，三周前，在英国央行结束连续14次加息后不久，英镑由净多头转为净空头。CFTC数据显示，截至10月24日当周，英镑净空头头寸已连续第三周上升。如果英镑在12月未能吸引到需求，那么英国央行可能会陷入进退两难的境地，不知道是否应该加息以支撑英镑。加息可能有助于维持英国通胀的下行压力，但可能使英国陷入衰退。三菱日联研究主管Derek Halpenny在一份报告中称，英国央行周四的会议可能会导致英镑进一步下跌，因为央行成员可能会承认英国的经济状况可能会恶化，并发出信号表示降息可能比市场预期更早开始。英国货币市场有“更多可能”增加目前定价的降息次数。Halpenny表示，“在我们看来，到2024年9月仅降息25个基点显得过于保守了，”英国央行周四不那么鹰派的沟通可能会导致英镑进一步表现不佳。
金融界2023-11-02
美国财政部借款咨询委员会：对美国国债的需求跟不上供应增长步伐
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长期限国债数月遭抛售的影响。该组织包括花旗集团、摩根大通、贝莱德和品浩（Pimco）等债券市场的主要参与者。耶伦的高级副手之一、财政部负责金融市场的助理部长Josh Frost周三重申了耶伦的分析。这一分析强调称，长期收益率上升是一种全球现象，并非美国所独有。Frost还表达了对美国国债需求的信心，称政府拍卖中需求相当强劲。尽管如此，TBAC在给财政部长的报告中告知耶伦，“市场参与者中有种观点是，美国国债供求关系日益失衡可能也是造成抛售的原因之一。” 再融资计划在财政部周三公布的季度债券发行计划中，较长期国债增发规模略低于多数主要交易商的预期。财政部还表示，预计较长期限债券的季度发行量还会再增加一次，这一预期比部分预测更为克制。上述决定的背景是收益率大幅上升。截至周三，10年期美国国债收益率约4.81%，而7月底在财政部逾两年来首次提高长期债券发行计划之前为3.96%。美国财政部公布季度再融资计划后，美国国债收益率周三大幅下挫。收益率上升的关键原因之一在于，投资者要求较长期限美国国债提供更高补偿，而不仅仅是买入短期证券并展期，即所谓的期限溢价。 “委员会还认为，期限溢价回归有助于强调财政可持续的重要性，”TBAC在给耶伦的报告中表示，“未偿债务总额和偿债成本预计都将显著上升，这应该越来越多地纳入决策者的考虑。” TBAC分析还显示，经济数据走强对收益率上升起到了一定作用。相比之下，分析显示，对美联储收紧政策的预期“对较长期限收益率的传导有限”。
金融界2023-11-02
花旗：美国和全球股市的看空情绪加剧
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根据花旗集团策略师的资料，上周美国和全球股市的看空情绪加剧，交易员增加了各种基准股指的空头头寸。策略师表示，上周标普500指数和纳斯达克100指数中出现了大量新增空头头寸，而没有新增多仓头寸。空头头寸增加是由于宏观经济和地缘政治不确定性持续，市场乐观情绪有限。
金融界2023-11-01
美好预期越来越像一厢情愿华尔街纷纷下调股市展望
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的展望。重量级机构包括美国银行、高盛和花旗集团的策略师也在上调预测的人士之列。就在他们兴奋不已之际，股市涨势却开始动摇，随着地缘政治和利率担忧给稳健的财报季蒙上阴影，今年最后几个月出现逢低买进热潮的希望开始显得遥不可及。另一方面，对于坚定看跌派，比如摩根士丹利的Mike Wilson和摩根大通的Marko Kolanovic，他们的悲观预测在今年大部分时间里都没有应验，现在却显得越发有先见之明。今年在《机构投资者》调查中再度排名投资组合策略师榜首的Wilson周一写道，第四季度上涨的可能性已经“显著下降”。距离2023年结束仅剩下两个完整交易月份之际，标普500指数目前比华尔街年末平均目标4,370点低大约5%。这与今年夏天的情况大相径庭，当时标普500指数超越普遍预期的程度达到2020年9月以来最大。在市场表现出更清晰的方向之前，本周投资者面临一系列重大考验，美国财政部的发债计划，美联储11月利率决定，美联储主席杰罗姆·鲍威尔随后的讲话，以及市场领头羊苹果公司的业绩，都可能会影响股市走向，而且所有这些都是在加沙战争愈演愈烈的背景之下。尽管Stoltzfus下调了他的展望以反映过去三个月市场的下滑，但他仍然总体上更看好股市，理由包括就业岗位“充裕”，企业盈利具有韧性，以及美联储在加息方面“非常谨慎”。 Stoltzfus在电话中说，市场在发脾气，“等着看我们对明年的目标再说。”
金融界2023-10-31
经济低迷之际伦敦城金融岗位招聘求职两不旺
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勤宣布将裁减800个岗位。包括巴克莱和花旗集团在内，众多银行也削减人手。摩根麦肯立表示，负面情绪也蔓延到了求职人才库中，削弱了对金融服务职位的需求。由于长期求职前景令求职者感到不安，伦敦城第三季度的求职人数同比下降了34%。 Enver表示，尽管如此，各家机构仍在招聘关键业务员工，第三季度跳槽者平均薪资涨幅为11823英镑，涨幅20%。 “这凸显出金融服务公司仍然准备在非常紧俏和求职者短缺的市场中提供合适的薪水，”Enver说。
金融界2023-10-30
中国房市信号闪现！汇丰：巨大政策调整下已实现“触底” 拟追加30亿美元回购股票
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现，特别是在香港。汇丰银行本月同意收购花旗集团在中国大陆的零售理财投资组合，增加了来自11个主要城市的财富客户的资产和存款约36亿美元。汇丰银行的业务情况好坏参半，在其财富和个人银行部门，该行表示，客户贷款增加20亿美元，这是由香港和英国抵押贷款的增长推动的，但被其私人银行部门的去杠杆化所抵消。商业银行客户贷款需求下降，同比下降5%。然而，在为汇丰银行最大的企业客户提供服务的全球银行和市场部门中，该行表示，亚洲业务活动的减少已被欧洲贷款需求的增加所抵消。全球银行和市场收入增长2%，达到39亿美元。该业务的一个特别亮点是其全球债务市场和证券融资部门的收入同比均实现两位数增长，有助于抵消外汇和股票收益下降的影响。
秉哥说市2023-10-30
美股收盘：三大股指周跌超2%标普进入回调区域科技股多数走高亚马逊涨超6%
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特撤回了其2023年全年指引。据报道，花旗集团计划为其4万多名程序员中的绝大部分使用生成性人工智能（GAI）。作为小型试点项目的一部分，花旗集团开始允许大约250名开发人员率先体验生成式人工智能。明年，花旗集团计划将该计划扩展到绝大多数程序员。高露洁第三财季营收为49.2亿美元，同比增长10.5%，较市场预期高1亿美元。非GAAP每股收益为0.86美元，同比增长16%，较市场预期高0.06美元。有机收入同比增长9%。赛诺菲第三财季净销售额同比下降4%，拟分拆消费者医疗保健业务。
金融界2023-10-28
新加坡第三季度房价环比上涨0.8%
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一定程度上是由于正值大型新项目的淡季，花旗集团分析师Brandon Lee本月在一份报告中写道，由于第四季度至少有10个私人住宅项目正在筹备中，在土地估值走软之际，开发商可能会在定价方面更加谨慎。尽管如此，由于当地人仍对房价的可负担性感到不满，有关部门几乎没有显示出放松限制措施的迹象，其中包括4月份将外国人购房税提高一倍至60%。与此同时，新加坡创纪录的租金也显示出进一步缓和的迹象。租金一直是外籍人士和本地人的一大痛点。市区重建局公布的第三季度私人住宅租金指数环比上涨0.8%，创下自2020年第四季度以来的最低涨幅。远低于第二季度2.8%的涨幅。
金融界2023-10-27

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