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决策日指南：美联储将加息至22年的峰值并保留再紧缩的倾向

时预期今年晚些时候会有最后一次加息。花旗集团经济学家Veronica Clark说，他们将保留所有选项。在只有几个月较弱的通货膨胀数据之后，他们肯定会保持谨慎，他们还不太相信紧缩的工作已经完成。美联储6月曾经暂停加息，此举旨在减缓加息步伐，利率接近一个料将足以限制通货膨胀的水平，随着时间的推移，将使通货膨胀率回到2%的目标。尽管如此，鲍威尔和其他政策制定者仍希望展现出坚决的态度，以避免价格再次飙升。 Nationwide Life Insurance Co．首席经济学家Kathy Bostjancic说，他们希望避免重蹈1970年代和80年代的复辙，当时他们过早地松开刹车。联邦公开市场委员会声明该声明可能会保留一段指引意见，暗示或将“进一步收紧政策”。尽管周四GDP公布前的数据大多令人乐观，但它也可能继续将经济增长描述为“温和”。委员会可能会讨论是否承认近期通货膨胀有所改善或只是说通货膨胀仍处高位。在美国三家银行倒闭后，该委员会发表了一份对银行业的信心声明，形容该行业“稳健且富有韧性”。德意志银行经济学家表示，随着压力减轻，委员会可能会讨论是否取消该段文字。

金融界2023-07-26

人工智能风口已过！微软发布财报时“喊话”：AI做出的增长贡献是“渐进式”

，因为Azure增长放缓令股价承压。花旗分析师Tyler Radke在周三上午的一份报告中写道：“微软第四季度的业绩令人满意，但缺乏投资者在本季度GenAI+新产品创新的快速发展后可能垂涎欲滴的刺激。” 7月18日，微软宣布Copilot产品的定价，该产品为Microsoft 365客户带来人工智能解决方案。华尔街分析师为了庆祝这一消息，提高微软12个月的价格目标，预计股价将继续走高。在周二晚上的财报电话会议上，微软管理层缓和了这些预期，强调人工智能将成为未来的关键增长动力，但不一定是在当前季度。Hood指出，Copilot的需求和客户反应“令人鼓舞”。但首先，该公司必须完成产品的付费预览并接收反馈。然后，将发布公开发布日期，然后向一般受众发布。Hood没有给出该过程的具体时间表。 Hood说：“然后，我们当然能够出售它并确认收入，我确实认为这实际上与节奏有关。” 杰富瑞 (Jefferies) 分析师布Brent Thill指出，关于人工智能何时会推动收入的评论“可能晚于一些投资者的愿望，尽管时机仍然合乎逻辑，因为这是长达十年的转型。” 微软首席执行官Satya Nadella在周二的电话会议中强调了该公司在人工智能方面取得的各种胜利，许多人认为该公司是人工智能领域的领导者。包括宜家和沃尔沃在内的超过11,000家企业正在使用Azure开放式AI服务。包括Airbnb和戴尔在内的超过27,000个企业正在使用Microsoft的GitHub Copilot，其中包括ChatGPT之类的助手。但在一年的积极公告推动股价走高之后，投资者似乎更关注微软在财报电话会议上没有透露的内容。当被直接问到Azure收入增长的连续下降是否已经“触底”时，微软管理层没有提供明确的指导。 Nadella说：“云迁移本身仍处于早期阶段，因此还有很多事情要做。”“最重要的是，这是一个全新的人工智能世界，驱动着一系列新的工作负载……我们确实认为这是一项可以持续高速增长的业务，这是我们感到兴奋的事情。” 该公司预计本季度Azure收入增长25%-26%，其中两个百分点归因于“人工智能服务”。不过，在讨论全年展望时，微软并未提供明确的营收指引，也没有具体说明人工智能将贡献多少。在微软周二讨论的2023财年中，微软的收入增长了7%，这是自2017年以来的最低年增长率。 Nadella写道：“一些投资者对缺乏财年营收指引感到失望，这可能被视为缺乏对潜在收入重新加速的承诺。” “我们仍然坚信，随着竞争的缓解、消费的改善和人工智能的推动，微软有能力成为高个位数/低两位数的转速增长者。”

Dan19772023-07-26

别低估美联储鹰派决心！鲍威尔害怕过早松刹车，美元最可能这样走……

加息。 “他们会保留所有的选择余地，”花旗集团的经济学家Veronica Clark说，“在几个月的通胀数据走软之后，他们肯定会保持谨慎，这还不足以让他们相信任务已经完成。” 在7月份加息之前，6月份曾暂停加息，目的是在接近一个被认为足以使通胀随着时间回到2%目标的水平时放慢加息步伐。尽管如此，鲍威尔和其他政策制定者仍希望表现出坚决的态度，以避免物价再次飙升。 “他们希望避免重蹈上世纪七八十年代过早松开刹车的覆辙，”Nationwide Life Insurance Co.首席经济学家Kathy Bostjancic表示。道明证券预计美联储将加息25个基点，这将是最后一次加息。即便如此，道明分析师们继续认为，联邦公开市场委员会可能会继续确认“点阵图”有效，同时保持鹰派立场。美联储将遵循久经考验的“鱼与熊掌兼得”策略。不过，道明表示，他们认为该计划将失败，这将导致美元下跌。至于美元，道明证券表示，自美联储在2022年首次加息以来，围绕会议日期出现了非常明显的“逢传言买入，逢美联储卖出”趋势。在联邦公开市场委员会会议之前，美元上涨，但随后全天下跌，并进入隔夜时间。该行预计今天美元的抛售模式将继续，并认为这种模式足够强劲，足以盖过美联储的声明。另外，贝莱德也对联邦公开市场委员会(FOMC)在2023年7月26日(周三)会议以及未来预期进行前瞻预测。贝莱德称：“各国央行本周将上调政策利率。由于通胀降温，市场预计很快就会降息，而我们认为各国央行将按兵不动。” “美联储和欧洲央行可能会在本周再次提高利率。我们认为日本央行选择保持宽松政策以维持通胀，”贝莱德说，“我们看好美国通胀挂钩的债券，因为市场低估了通胀的持久性。”

云涌2023-07-26

港股收评：恒指跌0.36%、恒生科技指数跌0.91% 汽车股走低小鹏汽车跌近7%，内房股回调龙湖集团、碧桂园跌超3%

发展。博彩股走强，金沙中国涨超3%。花旗发表研究报告指出，7月首23日澳门总博彩收入已达119亿澳门元，意味着过去一周的日均赌收为约5.21亿澳门元，较前一周日均水平高出6%。据业界数据显示，贵宾厅客量按月持平，中场则按年升约2%至4%。该行表示，维持其对今年7月份赌收160亿澳门元的预测不变，亦意味著余下日子的日均赌收平均达致约5.13亿澳门元。欧舒丹超8%，公司昨晚公布截至2023年6月30日止3个月财务资料显示，集团销售于2024财年第一季度(即2023年二季度)达5.02亿欧元，销售按报告汇率计算强劲增长20.2%及按固定汇率计算强劲增长24.5%。该增长乃主要受到Solde Janeiro的出色表现及L’OCCITANE en Provence由中国复苏趋势所贡献的可观增长所驱动。

金融界2023-07-26

币安研报：RWA生态系统现状一览

银行包括渣打银行、汇丰银行、星展银行和花旗银行。 2023年6月23日：日本最大的银行三菱UFJ正在与机构讨论使用其区块链平台Progmat，发行与外币（包括美元）挂钩的稳定币，供全球使用。该银行还计划利用该平台为第三方发行证券化代币。 2023年6月28日：Compound创始人已申请推出“Superstate”，该项目将在以太坊区块链上创建一个短期政府债券基金。它将投资于“超短期政府债券”，包括美国国债和政府机构债券。 2023年6月29日：Maple Finance运营的新借贷部门Maple Direct将向Web3业务发放超额抵押贷款。这些贷款将以BTC、ETH和抵押ETH作为担保资产。 2023年6月29日：欧洲央行概述了其探索批发央行数字货币的方向，同时探索支持DLT交易的其他选项。这将包括从2024年开始使用中央银行的法定货币进行试验。 2023年6月29日：万事达正在试验一个名为“Multi-Token Network”的实验项目，首先将探索代币化银行存款。未来还计划转向央行数字货币和受监管的稳定币。 2023年7月2日：波场首个RWA产品“抵押USDT”（stUSDT）在JustLend上正式推出。在该平台上抵押USDT的用户将获得stUSDT。抵押资产将投资于RWAs以产生收益。 2023年7月17日：金融稳定委员会公布了一个工作计划，以探索资产代币化项目，并评估其对金融体系的漏洞和政策影响。此举是在支付和市场基础设施委员会探索“代币化金融生态系统的中央银行的好处、风险和挑战”。 6、结语对于区块链技术而言，代币化现实世界资产提供了一个强有力的用例，有可能将下一波用户引入加密货币。通过提供更大的透明度和更高的效率，代币化可以成为现有机制的一个有吸引力的替代方案。我们已经看到传统机构探索这项技术，这可能解决当前解决方案中的低效率问题。代币化RWAs的扩散对加密货币投资者也是一个积极的发展，他们现在可以获得更多加密生态系统之外的机会。除了能够利用更高的国债收益率外，引入RWAs还为DeFi引入了更稳定的资产，并增加了该领域的抵押品多样性。展望未来，我们期待RWA领域持续创新和发展，带来更多的使用案例，并推动加密货币的采用。来源：金色财经

金色财经2023-07-26

【亚市直击】美联储风暴来了！中国资产反弹乏力美股多头拥挤

德州仪器公司也给出了不温不火的预测。花旗集团策略师表示，美国股市有如此多的多头，以至于任何对经济或收益的失望都会给股市反弹带来风险。包括Chris Montagu在内的一个研究团队表示，投资者对标普500指数的敞口仍然扩大且片面，尽管近几周看涨势头减弱。彭博社汇编的数据显示，考虑到华尔街在财报季前设定的门槛较低，到目前为止，大约80%的公司的利润都超过了预期。与此同时，在大宗商品方面，由于供应趋紧以及市场对中国政府将提振经济的乐观情绪，油价在近期上涨后，周三下跌。黄金价格几乎没有变化。

风起2023-07-26

鲍威尔将逆转鹰派立场？11家主要投行大分歧！美元买盘做出最后挣扎……

号，更愿意维持进一步收紧政策的倾向。花旗集团预计美联储将加息25个基点，鸽派风险在于FOMC声明中或增加“通胀有所下降”以及鲍威尔不强调6月的点阵图、但讨论随着通胀下降而降息的可能性。摩根大通预计美联储将加息25个基点，但内部将出现一些分歧，利率前瞻指引将维持不变，鲍威尔将重申6月的点阵图提供的信息，表示未来决定将依赖于数据。美国银行预计美联储将加息25个基点，关注鲍威尔的会后沟通，预计强劲的经济活动和劳动力市场数据意味着美联储将在9月份的会议进行本周期的最后一次加息。巴克莱银行预计美联储将加息25个基点，政策声明中隐含的紧缩倾向措辞将保留，鲍威尔将发出进一步收紧政策的信号，预计9月或11月将再次加息25个基点。德意志银行预计美联储将加息25个基点，鲍威尔不太可能提供强有力的指引，而是强调依赖数据或逐次会议决定利率的方式，并保持9月份再次加息的灵活性。英国国民西敏寺银行预计美联储将加息25个基点，发布会将倾向鹰派，鲍威尔或强调对数据的依赖性，但指出6月点阵图暗示7月后至少再加息一次仍是合理的。

小萧2023-07-26

决策分析：大型科技股再度领涨标普500距离历史高点仅5% 明日重磅美联储利率决议来袭

经济的乐观情绪，油价保持了近期涨幅。花旗集团策略师表示，美国股市多头数量众多，任何对经济或盈利的失望都会给股市上涨带来风险。Chris Montagu等团队表示，即使最近几周看涨势头减弱，投资者对标准普尔500指数的敞口仍然扩大且片面。根据彭博社汇编的数据，鉴于华尔街在进入财报季时设定了较低的标准，到目前为止，大约80%的公司的利润超出了预期。瑞银财富管理董事总经理Brad Bernstein表示：“我们即将进入财报季的高峰期。只要盈利继续超出预期，市场就可以继续走高。” 随着美联储开始为期两天的政策制定会议，黄金和白银价格小幅上涨。8月黄金最后上涨3.50美元，至1,965.90美元，9月白银上涨0.274美元，至24.855美元。外汇市场中，英镑当天大部分走高，澳元是今天主要货币中表现最强劲的，欧元是最弱的。数据方面，世界大型企业联合会的消费者信心指数本月小幅走高，攀升至117.0，为两年来的最高读数，高于6月份修正后的110.1和5月份修正后的102.5。经济学家预计该指数将升至112.0。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国6月新屋销售(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0721) 11:00美联储公布利率决议 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.1048，跌幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1083，进一步阻力位于1.1118，关键阻力位于1.1149；汇价下行的初步支撑位于1.1017，进一步支撑位于1.0986，更关键支撑位于1.0951。英镑：英镑/美元收高，收报1.2901，涨幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2915，进一步阻力位于1.2957，关键阻力位于1.3010；汇价下行的初步支撑位于1.2819，进一步支撑位于1.2766，更关键支撑位于1.2724。日元：美元/日元小幅收低，收报140.890，跌幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于141.466，进一步阻力位142.044，关键阻力位于142.353；汇价下行的初步支撑位于140.579，进一步支撑位于140.27，更关键支撑位于139.692。

一禾2023-07-26

黄金逆势反弹信号来了！美元紧盯鲍威尔“点阵图”转向比特币坚定挂钩贵金属“对冲汇市”

基点。 (来源:Bloomberg) 花旗集团经济学家维罗妮卡·克拉克(Veronica Clark)表示：“他们将保留所有选择，在几个月的通胀数据疲软之后，他们肯定会保持谨慎，这还不足以让他们相信工作已经完成。” 7月加息将是在6月暂停之后进行，此举旨在减缓加息步伐，因为加息接近相信足以限制通胀的水平，随着时间的推移，通胀将回到2%的目标。尽管如此，鲍威尔和其他政策制定者仍希望表现出坚决的态度，以避免价格再次飙升。 “他们希望避免重蹈20世纪70年代和80年代的覆辙，即过早地松开刹车，”Nationwide Life Insurance Co.首席经济学家凯西·博斯特詹西奇(Kathy Bostjancic)表示。彭博美国首席经济学家Anna Wong称：“鉴于最近的经济数据似乎增强了软着陆的可能性，FOMC不太可能破坏局势。鲍威尔将采取观望态度，暗示将跳过9月份的会议，我们认为这次跳过将变成延长暂停。” 据彭博社展望，FOMC声明可能会保留暗示可能“进一步收紧政策”的指导意见。尽管周四国内生产总值公布前的数据大多乐观，但它也可能继续将经济增长描述为“温和”。委员会可能会讨论是否承认近期通胀进展，或只是说通胀仍然处于高位。在三家美国银行倒闭后，FOMC委员会发表了一份对银行业的信心声明，称其“稳健且富有弹性”。德意志银行经济学家表示，随着压力减轻，委员会可能会讨论放弃该声明，因为不再有必要。 (来源:Bloomberg) 鲍威尔对FOMC委员会保持了强烈的共识，最后一次提出异议是在2022年6月，这种没有异议的记录很可能会持续下去。鲍威尔将在新闻发布会上被问到，鉴于6月份好于预期的通胀消息，FOMC在经济预测摘要中的6月份“点阵图”中要求再次加息的预测，目前是否仍然完好无损。 “会后的问题是，他们还会再加息吗？”在美联储工作20多年的德雷福斯梅隆银行首席经济学家文森特·莱因哈特说道。“你在这次会议上听一下，就能知道鲍威尔在新闻发布会上对经济预测摘要有多少支持，或者有多少距离。” (来源:Bloomberg) 鲍威尔还将被问及对最新消费者价格读数的评估，该读数显示年通胀率降至3%。如果他倾向于再次加息，他可能会淡化有利报告的重要性。美联储专注于基于个人消费的单独通胀指标。尽管鲍威尔表示，他认为软着陆的道路狭窄，但根据FOMC最近的会议纪要，美联储工作人员预测美国将陷入衰退。鉴于最近出现的经济复苏迹象，主席可能会被问及他的观点，以及员工是否仍处于衰退阵营。黄金触发逆势反弹信号 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价跌破周初低点1953美元后，呈现出进一步反弹。随后，在1952美元获得支撑，导致盘中看涨逆转和逆势反弹。当日低点超过了78.6%斐波那契回撤位，但没有完全达到88.6%回撤位的1950美元，也没有达到34天均线1949美元。周二的低点位于允许回撤的最高点附近，同时保持了主导趋势的有效性。尽管如此，随后从显着回撤低点看涨的价格走势告诉市场，调整可能已经结束。金价周二未能突破周初高点1968美元，周三交易时段，反弹至1966美元以上，是每日看涨反转的第一个迹象，每日收市价高于该高点将确认反转。一旦调整完成，日收市价高于1966美元即可确认，黄金的初始目标将在1997美元左右。即当前回撤的127.2%斐波那契扩展。下一个较高目标区域是61.8%斐波那契回撤位附近的2010美元左右。 (来源:FXEmpire) 一条新的内部上升趋势线已连接到周二的低点，假设它已经完成。当然，跌破周二的低点是短期看跌的，并表明可能正在进行更深的回调，这可能导致更大的上涨牛市趋势继续走高。上周金价在月线图上引发看涨逆转，反弹至1983美元上方。然而，它尚未收于该高点上方，因此突破尚未得到确认。随后，当前的反弹应该会出现新的月度看涨突破。一旦发生这种情况，更高的目标就会出现。黄金最后一次触底是在2022年9月份，当时的低点是1615美元。到目前为止，它已经经历了两次上涨，随后进行了调整，目前正在趋势中进行第三次上涨。观察添加到周二低点的内部上升趋势线，其较高的斜率表明上行势头自6月29日低点1893美元开始增强。比特币挂钩贵金属：重新挑战30000美元？传统金融市场不确定性的情况下，比特币三大交易指标继续呈现看涨前景，表明专业交易者并未通过使用保证金和衍生品来减少杠杆多头。尽管经历了历史性的波动，但比特币连续33天在5.7%的日跌幅范围内交易后，崩盘变得更加明显。鉴于标准普尔500指数上涨0.4%，原油上涨2.4%，MSCI中国股市指数飙升2.2%，这一走势更加值得注意。然而，必须考虑到全球最大的储备资产黄金在7月24日下跌了0.5%。此外，美元指数扭转了其对竞争法定货币长达两个月的贬值趋势，在7月18日至7月24日期间从99.7攀升至101.4。美元指数衡量美元兑一篮子外币的强势，包括英镑、欧元、日元、瑞士法郎等。如果投资者相信美联储将成功实现软着陆，那么减少黄金和比特币敞口同时增加股市头寸是有意义的，经济衰退的可能性较低可以对企业盈利产生积极影响。要掌握比特币价格跌至29000美元是否已成功打破市场结构，应该分析保证金和衍生品市场。保证金交易允许投资者通过借入稳定币，并使用收益购买更多加密货币来利用其头寸。欧易(OKX)交易者基于稳定币/比特币比率的保证金借贷在7月22至24日期间有所上升，这表明专业交易者尽管近期价格暴跌，但仍增加了杠杆多头头寸。交易者应该用衍生品来证实这些数据，以确保其对整个市场的影响。在健康的市场中，比特币期货合约的年化溢价通常为5-10%，称为期货溢价，这并非加密货币所独有。 (来源:OKX) CoinTelegraph指出，无论比特币价格走势背后的理由如何，空头都无法抑制投资者的乐观情绪，从而导致短期内反弹至30000美元以上的可能性更高。值得注意的是，美元的升值并不会影响比特币作为支付手段的可预测的货币政策、审查制度和自主性。从好的一面来看，即将出现一些积极的触发因素，包括可能批准现货比特币交易所交易基金以及获得监管明确性。7月20日推出的一项美国法案就证明了这一点，该法案旨在建立一个明确的流程来确定数字资产是商品还是证券的分类。如果该法案成为法律，它将赋予商品期货交易委员会管理数字商品的权力。

会员

小萧2023-07-26

花旗：美股持仓仍向多头一边倒，任何负面消息都可能危及涨势

花旗集团策略师认为，美国股市已面临被过度做多态势，以至于任何经济或业绩方面的负面消息都可能对涨势构成风险。该机构Chris Montagu等策略师指出，尽管最近几周看涨势头减弱，但投资者对标普500指数的敞口依然呈一边倒态势。上周大约有107亿美元的期货多仓平仓，使净多头头寸位于700亿美元以上。因此，如果经济和企业盈利前景突然意外低于预期，总体布仓风险就仍然很高，且令人担忧。当前，投资者正在等候周三（7月26日）美联储利的利率决定和美联储主席鲍威尔的表态，同时近期发布的大批公司财报也持续受到关注。

金融界2023-07-26

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