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音频 | 格隆汇5.13盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

将持续恢复至1080万桶/日； 15、花旗下调短期金价目标；大中华区要闻： 1、中美日内瓦经贸会谈联合声明：双方保留加征10%关税，取消或暂停其它加征关税； 2、商务部：中美各取消91%关税，各暂缓24%关税90天； 3、中美超预期互降关税，大行最新看法一览； 4、中国稀土出口管制还在继续； 5、离岸人民币较上周五纽约尾盘跌397点； 6、年内举牌至少13次，险资“爆买”银行股； 7、长和发布声明回应港口交易：绝不可能在任何不合法或不合规的情况下进行； 8、阿里巴巴Qwen正式发布Qwen3； 9、今日A股天工股份上市，港股宁德时代申购； 10、南下资金净卖出港股185亿港元，单日净卖额创逾4年新高，大肆减仓腾讯、小米； 11、公告精选︱澳柯玛：拟总投资约3.6亿元在印尼新建年产50万台冰箱（柜）智能制造工厂； 12、公告精选(港股)︱荣昌生物(09995.HK)：维迪西妥单抗一线治疗HER2表达的尿路上皮癌Ⅲ期临床研究达到主要研究终点； 13、A股投资避雷针︱致欧科技：股东和谐博时、富邦凯瑞、天津德辉拟减持合计不超2.99%股份。

格隆汇05-13 07:46

特朗普贸易政策与美联储观望态度引发市场波动：CPI与PPI数据备受关注

快供应链多元化以应对贸易壁垒。” ——花旗集团全球市场策略师罗伯特·巴克兰，2025年5月9日，信息来源于《彭博社》。来源：今日美股网

今日美股网05-13 00:11

沙特阿美2025年Q1净收入跌至260亿美元：全球经济不确定性与油价波动双重夹击

低迷，公司可能需调整股息政策。” ——花旗集团能源策略师埃里克·李，2025年5月10日，信息来源于路透社。来源：今日美股网

今日美股网05-13 00:11

斯托克50指数期货涨0.9%，DAX与富时指数期货同步上扬：欧洲市场信心回暖

对冲风险，同时关注低估值板块。” ——花旗集团欧洲策略师贝特·普拉萨德，2025年5月9日，信息来源于路透社。来源：今日美股网

今日美股网05-13 00:10

宁德时代香港IPO募资410亿港元：或成2025年全球最大上市交易

市场扩张，需密切关注政策变化。” ——花旗集团新能源策略师埃里克·李，2025年5月9日，信息来源于路透社。来源：今日美股网

今日美股网05-13 00:10

纳指期货飙升1.47%，标普500与道指期货齐涨：中美贸易谈判突破提振美股

受益，但地缘政治风险仍需防范。” ——花旗集团全球市场策略师罗伯特·巴克兰，2025年5月10日，信息来源于路透社。来源：今日美股网

今日美股网05-13 00:10

人民币升值超160点，美元/日元涨0.6%：汇市波动凸显中美贸易乐观情绪

偏空，长期或因ECB政策企稳。” ——花旗集团外汇策略师埃里克·李，2025年5月10日，信息来源于路透社。来源：今日美股网

今日美股网05-13 00:10

舜宇光学科技飙涨11%领跑港股苹果概念股：AI与新品热潮解析

e 17系列的高端配置提供了技术支持。花旗分析师指出，舜宇光学科技在高像素摄像头市场的份额有望从2024年的35%提升至2025年的40%。瑞声科技与丘钛科技表现瑞声科技（02018.HK）和丘钛科技（01478.HK）同样表现强劲。瑞声科技股价上涨10.2%，报收于50.30港元，其声学、光学和传感器业务受益于苹果AI设备的需求增长。2024年，瑞声科技营收同比增长12%至220亿港元，但高研发投入略微压缩了利润率。丘钛科技上涨8.4%，报收于8.50港元，其2024年全年营收161.51亿元，同比增长28.9%，净利润大增234.1%。蓝鲸财经分析称，丘钛科技在中高端摄像头模组市场的份额提升，以及车载和物联网领域的快速扩张，是其股价走高的关键。两家公司均受益于苹果新品周期和内地手机补贴政策带来的销量提振。苹果概念股与安卓供应链对比为深入分析港股苹果概念股的涨势，以下通过表格对比苹果供应链企业（以舜宇光学科技、瑞声科技为代表）与安卓供应链企业（以比亚迪电子、立讯精密为代表）的关键数据：公司主营业务 2024年营收（亿港元） 2024年净利润增长苹果订单占比 5月12日涨幅舜宇光学科技摄像头模组、镜头 350 147.1% 60% 11.3% 瑞声科技声学、光学、传感器 220 10% 50% 10.2% 比亚迪电子电子组装、零部件 1500 15% 30% 5.2% 立讯精密连接器、组装 1200 20% 40% 4.8% 从表格可见，苹果供应链企业因高利润率的光学和传感器业务，净利润增长显著优于安卓供应链企业。然而，比亚迪电子和立讯精密因客户多元化，抗风险能力更强。苹果概念股的涨势更多依赖苹果新品周期，而安卓供应链受益于全球智能手机市场的整体复苏。业内人士近期言论张华，国泰君安分析师，于2025年5月4日表示：“苹果概念股短期受市场情绪和供应链不确定性拖累，但AI功能升级可能在2025年底触发换机潮，利好摄像头和传感器供应商。” David Wong，瑞银分析师，于2025年5月3日指出：“舜宇光学和瑞声科技高度依赖苹果订单，需通过安卓客户多元化降低风险，短期估值可能受市场情绪压制。” 两位专家均强调了苹果AI功能和新品周期对供应链企业的长期利好，但也提醒投资者关注短期市场波动风险。编辑总结港股苹果概念股在2025年5月12日的集体上涨，反映了市场对苹果公司在AI功能扩展和新品创新的乐观预期。舜宇光学科技、瑞声科技和丘钛科技凭借在光学和传感器领域的技术优势，短期内展现出强劲的增长潜力。然而，苹果供应链企业高度依赖单一客户，需警惕全球贸易风险和iPhone销量波动的潜在影响。相比之下，安卓供应链企业通过多元化客户结构，展现出更强的稳定性。未来，苹果AI功能的落地效果和新品市场表现，将是决定概念股走势的关键。数据来源：智通财经、财联社、蓝鲸财经。名词解释苹果概念股：港股市场中主要为苹果公司提供零部件或服务的上市公司，如舜宇光学科技、瑞声科技等。来源：东方财富网恒生科技指数：追踪香港上市科技公司表现的指数，涵盖苹果概念股等科技企业。来源：恒生指数公司 Apple Intelligence：苹果公司推出的人工智能功能，应用于iPhone、Mac等设备，支持多语种操作。来源：苹果公司官网 2025年相关大事件 2025年5月5日：港股苹果概念股普遍下跌，高伟电子跌5%，瑞声科技跌4.2%，舜宇光学跌3.6%，受苹果销量预期下调影响。市场担忧苹果供应链调整和iPhone在中国市场销量下滑。 2025年4月15日：苹果宣布扩大印度生产基地，2025年iPhone产量占比将达25%，中国供应商订单承压。舜宇光学科技和丘钛科技股价盘中下跌超5%。 2025年3月20日：恒生科技指数下跌2.15%，苹果概念股比亚迪电子、舜宇光学跌超7%，受中美贸易战担忧拖累。市场情绪低迷导致科技板块整体承压。 2025年2月5日：苹果Vision Pro在美国预售火爆，18分钟售罄，刺激港股苹果概念股短暂反弹。舜宇光学科技和瑞声科技当日上涨超5%。 2025年1月20日：内地手机补贴政策实施，iPhone 16价格降至全球最低，丘钛科技和舜宇光学科技涨超6%，受益于销量预期改善。国际投行与专家点评 James Lee，摩根士丹利分析师，2025年5月10日：“内地手机补贴政策和苹果AI功能的全球推广显著提振了舜宇光学和丘钛科技的订单预期。我们预计2025年iPhone销量将同比增长5%，供应链企业的利润率有望改善。” Laura Martin，Needham & Company分析师，2025年5月8日：“瑞声科技在声学和触觉反馈领域的技术优势，使其在苹果AI设备中占据关键地位。但高研发成本可能在短期内限制利润增长，建议投资者关注其多元化进展。” David Wong，瑞银分析师，2025年5月3日：“高伟电子和舜宇光学高度依赖苹果订单，需通过安卓客户多元化降低风险。短期内，市场情绪可能压制估值，但长期看好光学模组需求。” Zhang Hua，国泰君安分析师，2025年5月4日：“苹果概念股短期受供应链调整影响，但AI功能升级和iPhone 17的创新设计可能在2025年底触发换机潮，利好光学和传感器供应商。” Emily Chen，高盛分析师，2025年5月6日：“丘钛科技在车载和物联网领域的快速扩张，为其提供了新的增长点。苹果订单占比下降可能短期影响利润，但长期看其多元化战略将增强抗风险能力。” 来源：今日美股网

今日美股网05-13 00:10

恒生科技指数飙升1.91%！舜宇光学领跑苹果概念股，创新药板块承压

多语种支持计划将进一步刺激供应链需求。花旗研报预测，2025年舜宇光学在全球摄像头模组市场的份额将从35%升至40%。创新药板块表现低迷与科技板块的火热形成鲜明对比，创新药板块今日表现低迷，领跌港股市场。歌礼制药-B（01672.HK）跌幅超8.4%，报收于1.85港元，百济神州（06160.HK）下跌7.6%，报收于132.50港元。蓝鲸财经指出，创新药板块承压主要源于两方面：一是内地医药集采政策的不确定性，二是全球资本市场对高风险生物科技股的避险情绪加剧。2024年，歌礼制药研发投入占营收比例高达65%，但核心产品商业化进展缓慢，拖累股价表现。百济神州虽在血液瘤领域保持领先，但2024年第三季度亏损扩大至2.3亿美元，引发市场担忧。板块内其他企业如药明生物和康方生物也录得3%-5%的跌幅。苹果概念股与创新药板块对比为清晰展示今日市场分化，以下通过表格对比苹果概念股（以舜宇光学科技、瑞声科技为代表）与创新药板块（以歌礼制药、百济神州为代表）的关键数据：公司主营业务 2024年营收（亿港元） 2024年净利润增长 5月12日涨跌幅风险因素舜宇光学科技摄像头模组、镜头 350 147.1% +10.5% 单一客户依赖瑞声科技声学、传感器 220 10% +9.3% 研发成本高歌礼制药-B 抗病毒药物 2.5 -15% -8.4% 政策风险百济神州肿瘤药物 180 -20% -7.6% 亏损扩大表格显示，苹果概念股凭借苹果新品周期和AI需求，营收和利润增长强劲，市场表现优异。创新药板块则因高研发成本和政策不确定性，短期内盈利能力受限，股价承压。两者的市场表现反映了投资者对科技成长股和生物医药股的不同预期。业内人士近期言论张华，国泰君安分析师，2025年5月10日表示：“苹果概念股的涨势得益于AI功能落地和iPhone 17预期，舜宇光学和瑞声科技短期仍有上行空间，但需警惕单一客户风险。”陈洁，中信证券医药分析师，2025年5月8日指出：“创新药板块受集采政策和全球资金避险情绪拖累，歌礼制药和百济神州需加快核心产品商业化以提振市场信心。”两位专家均强调了板块分化的结构性因素，建议投资者关注长期趋势而非短期波动。编辑总结 2025年5月12日港股午盘，恒生科技指数上涨1.91%，显著跑赢恒生指数，凸显科技板块的强劲动能。苹果概念股在舜宇光学科技和瑞声科技的带领下，受益于苹果AI功能扩展和新品预期，表现亮眼。然而，创新药板块因政策风险和高研发成本承压，歌礼制药和百济神州领跌。市场分化反映了投资者对科技成长股的追捧和对生物医药股的谨慎态度。未来，苹果供应链企业的订单稳定性及创新药企业的商业化进展，将是影响两大板块走势的关键。数据来源：智通财经、财联社、蓝鲸财经。名词解释恒生科技指数：追踪香港上市的30家最大科技公司表现的指数，涵盖苹果概念股和互联网企业等。来源：恒生指数公司苹果概念股：为苹果公司提供零部件或服务的港股上市公司，如舜宇光学科技、瑞声科技。来源：东方财富网创新药板块：专注于新型药物研发的生物医药企业，如歌礼制药、百济神州，研发投入高但商业化周期长。来源：新浪财经 2025年相关大事件 2025年5月7日：苹果公司宣布Apple Intelligence支持简体中文等多语种，刺激港股苹果概念股集体上涨，舜宇光学科技盘中涨超7%。 2025年4月20日：国家医保局发布2025年集采初步方案，创新药价格谈判力度加大，百济神州和歌礼制药股价下跌超5%。 2025年4月7日：恒生指数单日暴跌13.2%，恒生科技指数跌17%，受中美贸易战升级影响，苹果概念股和创新药板块均受重挫。 2025年3月25日：恒生科技指数下跌2.15%，舜宇光学科技跌7.36%，创新药板块同样承压，市场担忧特朗普关税政策。 2025年2月10日：苹果Vision Pro预售火爆，18分钟售罄，港股苹果概念股反弹，瑞声科技和丘钛科技上涨超6%。国际投行与专家点评 James Lee，摩根士丹利分析师，2025年5月9日：“苹果AI功能的全球推广和iPhone 17的创新设计为舜宇光学和瑞声科技带来显著订单增长，预计2025年供应链企业营收将同比增长10%-15%。”来源：摩根士丹利研报 Laura Martin，Needham & Company分析师，2025年5月7日：“瑞声科技在苹果AI设备中的声学和触觉技术优势突出，但高研发投入可能短期压缩利润，建议关注其长期增长潜力。”来源：彭博社 Emily Chen，高盛分析师，2025年5月5日：“创新药板块受集采政策和全球避险情绪影响，百济神州需加快核心产品商业化以扭转亏损，短期股价波动在所难免。”来源：高盛研报 David Wong，瑞银分析师，2025年5月6日：“舜宇光学的市场份额扩张和苹果订单增长为其提供了强劲支撑，但需警惕全球贸易风险对供应链的潜在冲击。”来源：东方财富网 Chen Jie，中信证券分析师，2025年5月8日：“歌礼制药的高研发投入短期拖累盈利，但其在抗病毒领域的技术积累有望在2026年实现突破，建议长期关注。”来源：证券时报网来源：今日美股网

今日美股网05-13 00:10

特朗普药价改革冲击太阳制药：印度制药股面临30%-80%降价压力

疗体系，但具体实施范围和细节尚未明确。花旗集团分析师Vivek Agrawal表示，改革的可行性存在不确定性，可能因法律挑战或药企抵制而受阻，但他强调，这一信号已对全球医药市场产生震动，尤其对依赖美国市场的印度制药企业构成显著利空。特朗普近期在一次私下会议中警告制药高管，敦促其加速将生产转移至美国，否则将面临更高关税压力，这进一步加剧了市场的不确定性。印度制药股市场反应特朗普药价改革消息公布后，印度制药股普遍承压。印度作为全球仿制药生产中心，供应美国市场40%的仿制药，市场对政策变化高度敏感。据《Forbes India》数据，印度制药行业占国内生产总值的1.72%，拥有约3000家制药公司，其中太阳制药和Aurobindo制药是行业龙头。受改革消息影响，太阳制药股价下跌3.1%，Aurobindo制药下跌2.7%。花旗分析指出，涉足品牌药和特种药的印度药企受冲击最大，因其在美国市场的利润率较高，而仿制药生产商因成本优势受到的影响较小。太阳制药首席执行官Dilip Shanghvi近期表示：“我们正密切关注美国政策动向，将通过多元化市场策略降低风险。”（《Forbes India》，2025年3月）尽管如此，市场担忧情绪持续，投资者对印度药企在美国市场的长期盈利能力表示谨慎。美国药价高企的深层原因花旗分析师Vivek Agrawal认为，美国药价居高不下的根源在于复杂的保险制度和中间商利润，而非单纯的药企定价。美国的药品供应链涉及药品福利管理公司（PBM），这些中间商在药企与保险公司之间协商价格，赚取高额差价。据Avrio研究所创始人Shawn DuBravac分析，PBM的不透明操作推高了终端药价，特朗普的降价政策若仅压低表面价格，可能无法触及核心问题（美国制药行业资讯网站，2025年2月）。此外，美国市场对创新药和特种药的需求旺盛，药企以此为由维持高定价。特朗普曾尝试通过增加PBM透明度或引入“最惠国定价”来控制药价，但上一任期内效果有限（腾讯新闻，2025年1月）。花旗警告，简单降价可能导致药企减少研发投入，进而影响新药供应，印度药企可能因美国市场萎缩而面临更大挑战。太阳制药与Aurobindo制药的影响对比太阳制药和Aurobindo制药作为印度制药行业的领军企业，在美国市场的表现备受关注。以下为两家公司在案情分析，对比其在美国市场的业务构成及受药价改革影响的潜在风险：指标太阳制药 Aurobindo制药美国市场收入占比约45% 约50% 主要产品类型仿制药、品牌药、特种药主要为仿制药受药价改革影响较高（品牌药和特种药利润受压）较低（仿制药成本优势明显）股价下跌幅度 3.1% 2.7% 太阳制药因其在美国市场的高占比和品牌药业务，面临更大压力。Aurobindo制药则因专注于成本较低的仿制药，抗风险能力较强。Aurobindo首席执行官V. Muralidharan表示：“我们将继续优化供应链，确保成本竞争力。”（《Forbes India》，2025年2月）然而，两家企业均需应对潜在关税上调和美国本土生产政策带来的长期挑战。编辑总结特朗普的药价改革计划引发了全球制药行业的广泛关注，尤其是对印度制药企业的冲击不容忽视。短期内，市场情绪导致太阳制药和Aurobindo制药股价下挫，但长期影响取决于政策落地的细节和药企的应对策略。美国药价高企的根源在于保险制度和中间商利润，单纯降价可能难以治本，反而可能削弱药企研发动力。印度药企需通过多元化市场、优化成本和加强本土合规性来应对不确定性。信息来源：央视新闻、腾讯新闻、美国制药行业资讯网站、《Forbes India》。名词解释联邦医疗保险（Medicare）：美国为65岁以上老年人及特定残疾人提供的公共医疗保险计划。信息来源：美国政府医疗保险官网。医疗补助（Medicaid）：美国为低收入人群提供的公共医疗补助计划。信息来源：美国政府医疗补助官网。药品福利管理公司（PBM）：在药企、保险公司和药店之间协商药价的中间商。信息来源：美国制药行业资讯网站。仿制药：专利到期后生产的与原研药成分相同、价格较低的药品。信息来源：《Forbes India》。特种药：用于治疗复杂或罕见疾病的高价药品，通常需要特殊储存或配送。信息来源：美国制药行业资讯网站。 2025年相关大事件 2025年5月11日：特朗普宣布将签署行政命令，计划将美国处方药价格降低30%-80%，引发全球医药市场震动。信息来源：央视新闻。 2025年4月8日：特朗普发表讲话，宣布对进口药品征收25%关税，旨在推动制药企业将生产转移至美国。信息来源：央视新闻。 2025年2月28日：《Forbes India》发布印度市值前十制药公司榜单，太阳制药位列第一，Aurobindo制药名列前五。信息来源：《Forbes India》。 2025年1月16日：特朗普政府提名健康领域官员，显示对药价控制和贸易保护主义的强硬态度。信息来源：腾讯新闻。专家点评 “特朗普的药价改革目标宏大，但实施难度极高。美国药价问题的核心在于市场化定价和PBM的不透明性，行政命令可能面临法律和行业阻力。印度药企应加速多元化布局，减少对美国市场的依赖。”——Janet Yellen，美国前财政部长，2025年3月，接受彭博社采访时表示。信息来源：彭博社。 “降价30%-80%的目标可能导致药企削减研发预算，进而影响新药创新。印度仿制药企业如Aurobindo的成本优势使其更具韧性，但品牌药企如太阳制药需谨慎应对。”——Paul Krugman，诺贝尔经济学奖得主，2025年4月，发表于《纽约时报》专栏。信息来源：《纽约时报》。 “特朗普的政策可能推高短期药价，因关税将增加进口成本。印度药企需加强与美国本土企业的合作，以规避关税风险。”——Jamie Dimon，摩根大通首席执行官，2025年2月，世界经济论坛发言。信息来源：世界经济论坛官网。 “美国药价改革可能加剧药品短缺，尤其是依赖进口的仿制药。印度药企应投资自动化生产以保持成本优势。”——Mary Barra，通用汽车首席执行官，2025年5月，接受CNBC采访时表示。信息来源：CNBC。 “特朗普的关税和降价政策可能重塑全球制药供应链。印度药企需关注新兴市场，如非洲和东南亚，以对冲美国市场风险。”——Larry Fink，贝莱德首席执行官，2025年4月，彭博社圆桌会议发言。信息来源：彭博社。来源：今日美股网

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