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戴尔在一篇X贴文中表示，他的公司正在与英伟达合作建造一个“戴尔人工智能工厂”，以为马斯克的AI机器人Grok提供动力。

Heidi2024-06-21

Dell在社交媒体上表示，公司正在与英伟达合作建设戴尔AI工厂，为xAI公司的大模型Grok提供支持。马斯克进一步明确，戴尔正在组装这台超级计算机半数的机架。这表明戴尔在xAI超级计算机项目中扮演着核心角色，负责提供关键的硬件支持。超微电脑在被问及另一半机架的组装方时，马斯克透露是超微电脑（SMCI）。SMCI以其与芯片公司的密切合作和先进的液冷技术而闻名。该公司也向媒体证实了与xAI的合作关系。超微电脑的加入，为这台超级计算机提供了另一强大的硬件支持。技术挑战与市场前景训练像Grok这样的AI模型需要大量的高性能芯片，而目前这类芯片供应紧张。马斯克曾表示，训练Grok 2模型大约需要2万个英伟达H100图形处理器（GPUs），而Grok 3模型及以后的版本将需要10万个。这一需求对供应链是一个巨大的挑战，但同时也为芯片制造商和相关硬件供应商带来了巨大的市场机会。 Elon Musk旗下的xAI正与戴尔（Dell Technologies）和超微电脑（Super Micro Computer）展开合作，共同打造超级计算机。这一合作意味着xAI将利用戴尔和超微电脑的技术优势和生产能力，加速其AI解决方案的开发和部署。通过这一合作，xAI预计能够更快地推出其创新的AI解决方案，进一步巩固其在人工智能领域的地位，并在全球范围内拓展其业务[8]。

老虎证券2024-06-20

马斯克揭秘xAI合作方：除了英伟达，还有戴尔和超微电脑！

EO在社交媒体X上发帖表示，他们正在与英伟达合作建设戴尔AI工厂，为马斯克旗下xAI公司的大模型Grok提供支持。马斯克回应道，确切地说，戴尔正在组装用于xAI正在建造的超级计算机的半数机架。至于另一半机架，将由超微电脑来做。【图源：X，马斯克回应】 xAI成立于2023年，是马斯克对标OpenAI开创的人工智能公司。马斯克此前表示，他的xAI计划建造一台超级计算机，为其下一代人工智能聊天机器人Grok提供动力。他希望在2025年秋季之前让这台超级计算机投入运行。但是，训练像Grok这样的AI模型需要数万个耗电量巨大的芯片，而这类芯片目前供应紧张。今年早些时候，马斯克表示，训练Grok 2模型大约需要2万个英伟达H100图形处理器（GPUs），Grok 3模型及以后的版本将需要10万个英伟达H100芯片。 2024年初至今，英伟达（NVDA）累计涨181%，戴尔科技（DELL）涨99%，超微电脑（SMCI）涨222%。【图源：TradingView；NVDA、DELL和SMCI2024年走势对比】原文链接

投资慧眼2024-06-20

6月20日财经早餐：黄金、原油回落！高盛上调台积电目标价！

微电脑在社交媒体上，戴尔CEO称正与英伟达合作AI工厂，支持马斯克的xAI。马斯克回应称，戴尔科技(DELL.US)正在组装xAI超算的半数服务器机架。当被问到另一半机架谁做，马斯克回复是超微电脑(SMCI.US)。英伟达正开拓新业务，和戴尔等AI服务器制造商“抢饭吃” 据科技媒体The Information报道，英伟达计划为其即将推出的GB200旗舰人工智能芯片设计服务器机架，而这项工作长期以来一直由戴尔、惠普(HPQ.US)和超微等服务器设计商负责。超微等服务器制造商受益于英伟达芯片销量的增长，但新计划可能会给其利润率带来压力。今日要闻前瞻中国6月一年期、五年期贷款市场报价利率（LPR）德国5月PPI 英国央行公布利率决议美国上周首次申请失业救济人数美国5月新屋开工和营建许可美国上周EIA原油库存变动（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-06-20

24小时环球政经要闻全览 | 6月20日

三，在社交媒体上X上，戴尔CEO称正与英伟达合作AI工厂，支持马斯克的AI初创公司xAI。马斯克回应称，戴尔正在组装xAI超算的半数服务器机架。当被问到另一半机架谁做，马斯克回复是超微电脑。日本第五大银行豪赌美债巨亏当地时间周二，日本农林中央金库发言人表示，计划出售大约10万亿日元的美国和欧洲主权债券，以阻止错误押注利率持续造成的损失。该行表示，这笔债券的规模将占该行全球投资组合的近六分之一，销售将于明年3月底完成。目前，该行预计本财年将报告1.5万亿日元的净亏损，是先前5000亿日元预估的三倍。亚马逊计划在德国投资100亿欧元当地时间周三，亚马逊宣布计划在德国投资100亿欧元(约合107亿美元)，在该国扩展物流网络和云基础设施。再加上上个月承诺的78亿欧元投资，亚马逊在德国的新投资总计达到了178亿欧元。苹果叫停下一代Vision Pro高端机生产当地时间周三，有消息称，苹果目前已暂停下一代Vision Pro的开发，转而聚焦在2025年底发布更便宜的机型。据Vision Pro部件供应商透露，苹果已通知至少一家供应商暂停下一代高端Vision头显的生产。谷歌新技术可用AI模型为无声视频配音谷歌DeepMind近日公布了一项利用AI为无声视频生成背景音乐的“video-to-audio”技术。当前DeepMind这款AI模型依然存在局限性，需要开发者使用提示词为模型预先“介绍”视频可能的声音，暂时不能直接根据视频画面添加具体音效。

格隆汇2024-06-20

龙虎榜 | 1.25亿资金抢筹百川股份，上塘路上榜！“方新侠”携手“宁波桑田路”封板建新股份

格隆汇2024-06-18

6月4日证券之星早间消息汇总：纽交所宣布所有错误交易将被视为无效

人的发展。今年早些时候，罗克韦尔宣布与英伟达合作，扩大人工智能在制造业中的应用规模和范围。现在，双方的合作正扩展到机器人领域，推动人工智能在自主移动机器人(AMR)中的应用。 4.英国芯片设计公司Arm Holdings的首席执行官雷内·哈斯(Rene Hass)表示，公司的目标是在五年内占据Windows PC(个人电脑)市场 50% 以上的份额。

证券之星2024-06-04

就是不用英伟达苹果在自研芯片的道路上硬磕到底

能，并且增加了开发者的可用性。微软还与英伟达合作，采用NVIDIA的最新硬件，如H100 GPU和Quantum-2 InfiniBand网络，以支持大规模的AI训练和推理工作负载。谷歌则在其广泛的AI工具和服务中不断创新，推出了如Google Cloud的Vertex AI等平台，以帮助企业构建和部署机器学习模型。此外，谷歌的Bard和其他生成性AI应用正在各个领域取得突破。苹果在AI研发上的困境技术积累与竞争对手差距：OpenAI 和谷歌在生成式AI（如大型语言模型）方面的研究和产品已经相当成熟，微软通过与OpenAI的合作也取得了显著进展。这些公司已经在多个领域展示了强大的AI能力。英伟达则在AI硬件领域占据主导地位，其GPU技术为许多AI应用提供了强大的计算能力。英伟达的芯片被广泛用于AI训练和推理任务。 AI产品的商业化：微软和谷歌通过其云服务（Azure和Google Cloud）向企业客户提供AI解决方案，已经形成了稳定的商业模式。而苹果在AI商业化方面的进展相对缓慢，主要集中在设备上的集成应用，而不是云端服务。研发策略和资源投入：尽管苹果拥有强大的硬件和软件整合能力，以及对隐私和安全的重视，这些优势在某些程度上限制了其在AI领域的快速扩展。苹果更倾向于在本地设备上运行AI任务，以确保用户隐私，这与许多依赖云计算的竞争对手有很大不同。自研芯片和弯道超车 “生成式AI是‘苹果所有产品的关键机遇’，整合软硬件，自研芯片，对隐私和安全的保护会是苹果在AI竞赛中脱颖而出的关键”。这是库克在苹果2024年一季度财报电话会议上的总结，或许也是苹果当下想要突出重围的决定因素。苹果在AI领域的一个潜在突破点在于其自研芯片的能力。通过自研芯片，苹果可以优化AI模型在其设备上的运行效率，这可能成为其在AI竞赛中脱颖而出的关键。 Apple Silicon：苹果的M系列芯片内置强大的神经引擎，专门用于处理机器学习任务。这使得苹果可以在不依赖云计算的情况下，在设备本地实现高效的AI计算。M4芯片是其最新的自研芯片，具有更强的计算能力和AI处理能力，支持多达38万亿次运算每秒（TOPS）的神经引擎。这为苹果设备带来了更强的AI处理能力，有助于其在AI应用和性能上取得优势。未来，苹果可能会继续强化其芯片设计，使其更适合运行复杂的AI模型，进一步提升设备的智能化水平。隐私和安全：苹果始终强调用户隐私和数据安全，这也是其AI研发的一个重要方向。通过在本地设备上处理AI任务，苹果可以确保用户数据不被外泄，从而在隐私保护方面取得优势。苹果计划在6月在举办年度全球开发者大会，揭幕其人工智能战略。会议日期约为6月10日至6月14日，而彭博社报道称，苹果的最新AI战略将是其计划中的iOS18的更新的一部分，这样看来，苹果公司在2024年的AI战略仍是聚焦于通过增强Siri和集成更多的AI功能来实现提升其设备的智能化和用户体验。尽管苹果在AI领域面临诸多挑战，但凭借其独特的硬件整合能力和对隐私的承诺，未来仍有可能通过自研芯片和创新技术实现弯道超车。苹果的战略不仅是追赶竞争对手，而是通过提供更安全、更私密的AI体验，找到自己的独特定位。来源：金色财经

金色财经2024-06-01

"宇宙硬核第一股"英伟达的狂飙之路：市值紧逼苹果，黄仁勋离全球首富不远了

命已经开始。当下，各国和大量公司正与英伟达合作，将传统数据中心转型为“AI工厂”，生产人工智能的新产品。在业绩之后，英伟达还宣布10-1 股票拆分，并将6月7日（周五）收盘后分配；拆股后，英伟达将把一季度股息提高150%，达到每股0.1美元。对于下一季度，英伟达预计营收将达到280亿美元，预计GAAP毛利率为74.8%，全年毛利率将稳定在约70%左右。对此，Cantor Fitzgerald的分析师CJ Muse表示，xAI的消息进一步增强了市场对AI芯片支出持续增长的信心。英伟达的财报则“完全打消了人们对2024年公司芯片需求可能出现下降的担忧”。涨势远未结束？人工智能的狂欢下，华尔街在为英伟达“欢呼雀跃”。 I/O Fund科技分析师Beth Kindig表示，英伟达的涨势还远未结束。她预计，英伟达凭借其坚不可摧的护城河，其股价将在2030年前比目前水平飙升258%，市值将达到10万亿美元。原因是，英伟达的下一代Blackwell GPU芯片、其CUDA软件平台以及其在汽车市场的发展，将推动英伟达实现的新一轮大规模增长。国内私募大佬但斌也在力挺英伟达。近期但斌表示，在东方港湾中从头到尾重仓持有英伟达的只有他本人，其他研究员均是在他的强烈建议下“间断着”持有英伟达，但斌对此表示相当“困惑”。坚持长期价值投资的但斌，此前在做客格隆汇高端访谈栏目《格隆博士会客厅》时谈到：投资要像在大海里找鲸鱼，炒股要买最好的公司。买大象、买鲸鱼，真正赚钱的也是这些公司，真正的企业长期增长是靠利润推动的。全世界都是“二八现象”，（财富和资源）都是往最好的公司上面集中。他曾表示，目前全球最大的机遇仍然是人工智能。人工智能时代结束的时候，假设以2034年或者2044年为节点，大概率会看到10万亿级美金的公司。

格隆汇2024-05-29

但斌旗下产品最新持仓曝光！

革命已经开始，各个国家、大量公司正在与英伟达合作，将价值万亿美元的传统数据中心转向加速计算，并建立 “AI 工厂 ”来生产一种名为 “人工智能”的新产品。黄仁勋指出，AI 几乎将为所有行业带来显著的生产力和收入增长，并且在成本效益和能源效益上获益良多。华尔街高呼，这是英伟达的天下，其他人都在付租金！有人称，英伟达就好比在淘金时代向一众科技巨头(唯一)出售挖黄金的铲子。也有网友调侃，美股这座摇摇欲坠的高楼现在就靠英伟达撑着了。英伟达现在是一枝独秀，昨晚美股三大股指集体下跌，科技巨头股价走低，苹果跌2.11%，谷歌跌1.6%，亚马逊跌1.14%，微软跌0.82%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）美股昨天下跌主要原因还是降息预期再度推迟。截至5月18日，美国当周初请失业金人数低于预期，加剧了市场对通胀的担忧。年初至今，美股科技七巨头特斯拉跌超30%，苹果跌2.68%，英伟达涨近110%，Meta涨超30%，谷歌、微软、亚马逊股价也在涨，纳斯达克指数、标普500指数年内均涨超10%。上市公司回购是美股股票市场长牛的重要因素之一，天量回购计划点燃了市场信心，使得近期市场温度回暖。最新数据显示，美股科技七巨头今年在股票回购上已经耗费约585 亿美元，分配给股息的资金接近110亿美元。近期，对冲基金总体上减持科技七巨头，但AI仍旧是最热门的赛道。高盛分析师团队本周公布报告显示，一季度对冲基金减持了亚马逊、英伟达、谷歌、微软和Meta股票，科技巨头中只有苹果没有被对冲基金减持，反而被增持了。高盛报告指出，在人工智能投资的各个阶段中，近期表现最为抢眼、也最受客户青睐的正是聚焦人工智能基础设施投资的公司，半导体股在美国对冲基金多头投资组合中的权重于第一季度飙升至6.5%，创下历史新高。 2 但斌旗下投顾产品借道ETF投资美股自人工智能浪潮以来，但斌坚定地看好英伟达为首的美股科技巨头。英伟达创新高，但斌今天发微博：祝贺英伟达突破一千！对东方港湾和我本人而言，是值得纪念的一天。对于我这样一个普通人来说！我深知投资这个过程“难度”…此刻，纪念一下我生命历程中这“胜利”的一瞬间… 东方港湾担任投资顾问的“银河金汇东方港湾1号”、“银河金汇东方港湾2号”资管产品借道ETF投资美股。银河金汇东方港湾1号、2号资管产品一季报披露，从管理规模看，1号一季度末规模为1972.49万元，相较上年末增加169.5万元；2号规模同样有所增加，一季度末规模为2785.98万元，增长153.94万元。从资产配置来看，这两只基金的持仓均以纳指ETF为主。截至一季度末，银河金汇东方港湾1号股票持仓在其组合中的占比为37.12%，基金占比则为57.89%。银河金汇东方港湾1号在一季度卖出5万股兖州煤业股份，对陕西煤业和茅台持仓不变，最新持仓三只股票分别是：13.4万股陕西煤业，0.14万股贵州茅台和10.9万股兖州煤业股份。最新持有的三只基金分别为：391.97万份广发纳斯达克100ETF、286.06万份国泰纳斯达克100ETF和245.7万份华安纳斯达克ETF。截至一季度末，银河金汇东方港湾2号股票占比18.67%，基金持仓占比78.28%。银河金汇东方港湾2号在一季度新进买入中国海洋石油，减持兖州煤业股份和贵州茅台，最新持仓的三只股票为：3.9万股中国海洋石油，0.22万股贵州茅台和5.7万股兖州煤业股份。持仓五只基金分别为：418.59万份国泰纳斯达克100ETF、552.29万份广发纳斯达克100ETF、355.89万份华安纳斯达克ETF、4.96万份银华交易型货币A和22.64万份标普500ETF。但斌在多次演讲中谈到，他的投资主要有两大方向，一是世界改变不了的公司，二是改变世界的公司，人工智能时代的这些领军者，很可能就是那些能够改变世界的公司，这一方向应该成为投资者关注的重点。 3 洪灏：股市正处在躁动的边缘！知名经济学家洪灏近期在第13届金砖论坛上，分享了对股市和房地产的最新看法。洪灏称股市正处于躁动边缘，史诗级房产政策可能无法改变格局，洪灏表示： 1.从股市来说，市场正处于躁动的边缘。我们只需要在干柴里投入一点火星，干柴烈火就会起来。 2.房地产行业史诗级的政策有可能可以缓和一些下行压力，但可能无法从根本上改变格局，当然我们不排除有更大的“招”。 3.在当前的大环境下，我们先出了第一步“大招”，包括降低存款准备金率、降低利率等，但这显然只是第一步救助的措施。 4.相比于美国央行、欧洲央行和日本央行的放水力度，中国资产负债表的增长倍数要远低于其他主要经济体。 5.5月22日，超长国债收益率一下子下降到1.5%，这代表市场认为，如果房地产问题不解决，我们的长期通胀前景可能会越来越低。 6.在持续低通胀，并且过去十几年央行从未进行过量化宽松的背景下，我们有空间、有政策环境、也有需求进行量化宽松。可以想象，我们中央政府凭借非常干净的资产负债表，它将成为下一个经济周期的起点。近期多家国际投行发表了对A股市场的积极看法，伴随着一片“看好”声，外资也在用真金白银进行投票。数据显示，今年以来，北向资金已累计净流入约680亿元，远超2023年全年累计净流入规模。在摩根大通举办2024年全球中国峰会媒体见面会上，摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示，摩根大通自去年10月底就在策略层面对中国股票全面看好，股票模拟仓100%的仓位全部买入股票。 2024年，摩根大通对于沪深300的基本情境预期是3900点，行业配置上相比2023年将有更多的行业受益。

格隆汇2024-05-24

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