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科创100ETF基金(588220)盘中涨近1.5%，芯片股持续上涨
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加速建设，智能算力需求年增速约30%；英伟达推出新一代Spectrum-XGS以太网，助力超大规模AI数据中心，CPO相关标的受益。展望后市，有机构认为，7月以来多企业AI相关业绩亮眼、新品频出，算力景气持续，叠加反内卷政策扩散，科技与周期板块有望形成双轮驱动。在流动性充裕的背景下，可逢调整布局科创板，把握科技产业中长期趋势。东吴证券指出，科创100指数在主要宽基指数中表现突出，近期涨幅达7.32%，位居涨幅榜前列。当前市场高景气投资占优，成长风格指数如小盘成长（5.07%）和国证成长（3.75%）领涨，显示资金偏好科技成长板块。技术模型显示，科创100指数风险度为105.61，处于超涨状态，但中期趋势仍保持上涨。市场情绪亢奋，类似2019-2020年高景气投资环境，结构性行情持续，资金在板块内部轮动，低位标的补涨后高位标的或再次启动。通信（7.66%）、电子（7.02%）等科技相关行业涨幅居前，进一步印证科创领域活跃度。科创100ETF基金紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为博瑞医药(688166)、百济神州(688235)、华虹公司(688347)、睿创微纳(688002)、翱捷科技(688220)、泽璟制药(688266)、东芯股份(688110)、中科飞测(688361)、芯源微(688037)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比23.52%。科创100ETF基金(588220)，场外联接(A：019861；C：019862；I：022845) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-25 14:46
科创100指数ETF(588030)上涨1.74%，近1周日均成交额同类居首，供需共振推动AI领域国产化升级有望提速
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将发布的下一代国产芯片设计；另一方面，英伟达已通知供应商暂停H20芯片生产，涉及封装、内存及后端处理等环节，H20因性能受限、安全隐患争议等导致中国客户需求疲软。在国产替代加速、AI应用持续落地的背景下，具备自主可控能力的半导体企业有望持续受益。此外，中报数据显示，存储芯片价格与需求正在回暖。流动性方面，科创100指数ETF盘中换手6.83%，成交5.05亿元。拉长时间看，截至8月22日，科创100指数ETF近1周日均成交5.65亿元，排名可比基金第一。规模方面，科创100指数ETF近2周规模增长8.00亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/12。份额方面，科创100指数ETF近2周份额增长9000.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/12。资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流出2.32亿元。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”7585.80万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创100指数ETF最新融资买入额达3512.48万元，最新融资余额达1.89亿元。截至8月22日，科创100指数ETF近6月净值上涨21.52%，指数股票型基金排名365/3537，居于前10.32%。从收益能力看，截至2025年8月22日，科创100指数ETF自成立以来，最高单月回报为27.67%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为37.87%，上涨月份平均收益率为8.48%，历史持有1年盈利概率为65.09%。截至2025年8月22日，科创100指数ETF近6个月超越基准年化收益为0.29%。截至2025年8月22日，科创100指数ETF近1年夏普比率为1.77。回撤方面，截至2025年8月22日，科创100指数ETF今年以来相对基准回撤0.20%。回撤后修复天数为108天。费率方面，科创100指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月22日，科创100指数ETF今年以来跟踪误差为0.020%，在可比基金中跟踪精度较高。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为博瑞医药(688166)、百济神州(688235)、华虹公司(688347)、睿创微纳(688002)、翱捷科技(688220)、泽璟制药(688266)、东芯股份(688110)、中科飞测(688361)、芯源微(688037)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比23.52%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-25 14:45
中国股市强势拉涨！华尔街狂欢后冷静等PCE，本周别忘了英伟达
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说，这也是一顿“超大份”餐点。此外，英伟达将于周三公布财报，要想支撑其4万亿美元的市值——这一市值已接近整个日经指数的规模——必须交出耀眼的业绩。市场预期其每股收益增长48%，营收接近460亿美元，门槛极高。这可能也是为何期权市场暗示股价在财报公布后可能出现6%的双向波动。上周，科技股出现小幅回调，部分投资者开始质疑，数千亿美元投向人工智能投资究竟能否收回，还是只是又一次“互联网泡沫”。市场还将高度关注与特朗普总统提出的交易细节——英伟达需向美国政府上缴部分对华芯片销售收益的15%，以换取出口许可。细节尚不明确，分析师甚至质疑其是否合宪，但这正是“带有美国特色的国家资本主义”。周一可能影响市场的关键事件：德国8月Ifo商业景气调查美国7月新屋销售数据、芝加哥和达拉斯联储制造业调查纽约联储主席约翰·威廉姆斯、达拉斯联储主席洛瑞·洛根发表讲话
风起08-25 14:23
ETF盘中资讯|算力大会推升热度！寒武纪再创新高，科创人工智能ETF（589520）放量突破上市高点，近60日吸金1.05亿元！
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。业内人士指出，UE8M0动态范围为英伟达/AMD现有卡的32倍，更适合中文大模型，有望实现国产AI芯片-国产开源模型-下游应用的生态闭环。申港证券认为，随着算力基础设施的持续投入，国产算力在模型侧和算力芯片方面或将持续突破，有望维持较好景气度，展望中期，国产算力有望获得领先于海外算力的增长弹性。科创人工智能ETF（589520）配置价值如何？重点关注四大投资逻辑： 1、市场主线逻辑：天风证券指出，AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头，满足启动再次成为主线的两个条件：①筹码沉淀到位（拥挤度低位）；②长期逻辑仍在（资本开支指引下算力大周期持续演绎）。 2、科创板补涨逻辑：2025陆家嘴论坛上，高层提出在科创板设置科创成长层，重点服务AI等前沿科技企业。中信证券指出，自今年4月以来明显滞涨的科创板有望迎来补涨行情。 3、国产替代逻辑：招商证券表示，出于对英伟达芯片安全漏洞的担忧，国内部分客户对于未来购买英伟达芯片还会反复权衡。建议长期持续关注华为昇腾、寒武纪和海光信息等国产算力芯片体系。 4、端侧AI大发展逻辑：申万宏源类比消费电子发展路径，指出AI终端换机潮有望复制2010年代智能手机行情，带动产业链估值中枢上移30-50%。【国产替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（024561）。风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-25 14:04
半导体产业ETF(159582)冲击4连涨，科创芯片ETF博时(588990)近1年净值上涨119.67%，AI芯片等高景气赛道机遇凸显
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基金第一。市场资讯： 1）行业动向。英伟达（NVDA）本周三将披露财报，被视为AI链的“情绪锚”；上周五美股收盘，NVDA/AMD分别上涨约+1.7%/+2.5%。国内算力大会释放增量信号：2025中国算力大会披露，“中国算力平台”新增接入10省分平台，工信部预计2025年智能算力规模增速将超40%。 2）世界半导体贸易统计组织（WSTS）最新发布的2025年第二季度全球半导体市场数据显示，该季度市场规模达到1800亿美元，环比2025年第一季度增长7.8%，同比2024年第二季度大幅增长19.6%，连续六季度增速超18%。机构认为，情绪锚与政策脉冲共振，持续看好国产算力自主化进程加速。海外端关注英伟达8月27日财报及其对AI硬件景气度的指引；若业绩与展望偏强，有望延续A股半导体资金热度，但短线大涨后波动与分化或加剧，持续关注的高景气赛道（AI芯片/代工/设备材料、存储等）。半导体 “产业+芯片+新材料”组合半导体产业ETF(159582)：紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强。博时半导体主题混合A(012650)、博时半导体主题混合C(012651)。科创芯片ETF博时(588990)及场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)：紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。科创新材料ETF(588010) ：跟踪“上证科创板新材料指数”，成分集中在科创板的电子特气、半导体材料、锂电材料与高性能聚合物/膜等细分方向，赛道纯度高。规模方面，半导体产业ETF最新规模达1.93亿元，创近1月新高。截至8月22日，半导体产业ETF近1年净值上涨81.00%，指数股票型基金排名413/2971，居于前13.90%。从收益能力看，截至2025年8月22日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为9/6，上涨月份平均收益率为8.30%，月盈利百分比为60.00%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月22日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.38%。截至2025年8月22日，半导体产业ETF近1年夏普比率为1.53。回撤方面，截至2025年8月22日，半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.57%。回撤后修复天数为132天。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月22日，半导体产业ETF近1月跟踪误差为0.020%，在可比基金中跟踪精度最高。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为中微公司(688012)、北方华创(002371)、中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、南大光电(300346)、中科飞测(688361)、长川科技(300604)，前十大权重股合计占比76.16%。规模方面，科创芯片ETF博时最新规模达2.41亿元，创近1月新高。份额方面，科创芯片ETF博时近2周份额增长400.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金3/8。资金流入方面，科创芯片ETF博时最新资金净流入2481.71万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”3660.73万元，日均净流入达732.15万元。截至8月22日，科创芯片ETF博时近1年净值上涨119.67%，指数股票型基金排名43/2971，居于前1.45%。从收益能力看，截至2025年8月22日，科创芯片ETF博时自成立以来，最高单月回报为23.77%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为56.55%，涨跌月数比为7/4，上涨月份平均收益率为10.57%，月盈利百分比为63.64%，月盈利概率为60.17%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月22日，科创芯片ETF博时近1年夏普比率为1.91，排名可比基金1/4，同等风险下收益最高。回撤方面，截至2025年8月22日，科创芯片ETF博时成立以来相对基准回撤3.48%。回撤后修复天数为129天，在可比基金中回撤后修复较快。费率方面，科创芯片ETF博时管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、澜起科技(688008)、中微公司(688012)、芯原股份(688521)、沪硅产业(688126)、恒玄科技(688608)、华海清科(688120)、思特威(688213)，前十大权重股合计占比57.59%。规模方面，科创新材料ETF最新规模达2.90亿元，创近3月新高。份额方面，科创新材料ETF近1周份额增长2500.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/3。资金流入方面，科创新材料ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1811.00万元。截至8月22日，科创新材料ETF近1年净值上涨79.12%，指数股票型基金排名458/2971，居于前15.42%。从收益能力看，截至2025年8月22日，科创新材料ETF自成立以来，最高单月回报为26.66%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为41.64%，上涨月份平均收益率为8.03%。截至2025年8月22日，科创新材料ETF近3个月超越基准年化收益为1.51%。截至2025年8月22日，科创新材料ETF近1年夏普比率为1.61。回撤方面，截至2025年8月22日，科创新材料ETF今年以来相对基准回撤0.37%。回撤后修复天数为85天。费率方面，科创新材料ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。科创新材料ETF紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板新材料指数(000689)前十大权重股分别为沪硅产业(688126)、西部超导(688122)、安集科技(688019)、凯赛生物(688065)、天奈科技(688116)、容百科技(688005)、天岳先进(688234)、厦钨新能(688778)、聚和材料(688503)、广钢气体(688548)，前十大权重股合计占比48.35%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：半导体产业ETF(159582)，博时半导体主题混合A(012650)、博时半导体主题混合C(012651) 科创芯片ETF博时(588990)，场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)。科创新材料ETF(588010) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-25 13:25
【直击亚市】鲍威尔“鸽”派大变脸刺激全球！上海楼市“放大招”，美元空头降温
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在本周迎来关键考验，包括美国通胀数据、英伟达财报，以及亚洲企业财报季高峰。 Vantage Markets 分析师Hebe Chen表示：“鲍威尔从愿景到现实的信号将成为粘合剂，弥合亚洲市场轻微震荡的裂缝。对投资者而言，这一新的乐观剂量可能会让风险偏好保持高涨，直至下一次美联储会议。” 上周五前市场情绪低迷，标普500指数连续五日下跌，创下1月以来最长跌势，原因是华尔街削减了对美联储即将降息的押注。鲍威尔的讲话终结这一担忧，推动标普大涨，创5月以来最大单日涨幅。彭博策略师指出，鲍威尔讲话为降息打开大门后，美元空头的狂欢情绪正逐渐降温。这凸显出未来数周的通胀数据和经济指标在9月中旬FOMC会议前的重要性，目前还远未确定决策者将立即重启宽松。不过，鲍威尔在其担任美联储主席期间最后一次杰克逊霍尔演讲中，详细阐述经济发出的混杂信号。他表示，关税对物价的影响已显现，但尚不清楚这是否会重新引发持续性的通胀。他称劳动力市场目前处于一种“奇怪”的状态：劳动力需求下降，劳动力供给也在减少。摩根大通资产管理香港多资产投资专家 Jin Yuejue表示：“美联储现在显然是将就业疲弱置于通胀之上，这是他们的立场。”她补充说，从讲话中释放出的信号“相当明确”，即美联储已准备好转向。在亚洲，中国股市受到关注，市场质疑在贸易关税和根深蒂固的地产危机背景下，行情还能走多远。尽管股市稳步上涨似乎降低了突然回调的风险，但部分分析师警告泡沫正在酝酿。 Lombard Odier Ltd.新加坡高级宏观策略师Homin Lee表示：“市场可能正确或错误地预期宏观基本面会改善。但如果通胀依旧接近零，企业定价能力受到疲弱内需的严重打击，牛市就不可持续。” 市场也在关注英伟达本周三盘后发布的季度财报。交易员希望其能缓解对人工智能支出的担忧，并有效确认这轮股市反弹并非单纯的科技泡沫。英伟达在标普500中的权重接近8%，居首位，其在人工智能发展中的核心地位，使其成为市场风向标。公司40%的收入来自Meta、微软、谷歌和亚马逊等科技巨头，其芯片几乎无处不在。与此同时，多家亚洲借款人本周正与投资者洽谈美元债发行，力图在数十年来最紧的信用利差下完成融资，因市场对美联储进一步降息的预期升温。
云涌08-25 13:12
半导体ETF(159813)涨超2%，机构称国产算力“DeepSeek时刻”到来
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消息面上，英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产H20芯片，DeepSeek模型更新至V3.1版，适配了马上要出来的FP8 国产芯片，降本优势惠及国产卡。截至2025年8月25日收盘，国证半导体芯片指数(980017)强势上涨2.18%，成分股海光信息(688041)上涨12.95%，盛美上海(688082)上涨8.29%，寒武纪(688256)上涨5.54%，闻泰科技(600745)，士兰微(600460)等个股跟涨。半导体ETF(159813)上涨2.02%，冲击4连涨。最新价报1.01元。机构指出，国产算力“DeepSeek时刻”到来，攻城略地正当时。重视三点：①国家支持科技自立的决心不会变②大厂对供应链安全的诉求不会变③全产业链努力推动技术迭代的步伐不会变，面对英伟达升级款AI芯片，国内头部企业有望加速迭代突破海外封锁。结合发布时间表，DS主要对应华为昇腾920和寒武纪690两款芯片，表明这两家已稳稳站在国内AI芯片竞争格局的第一梯队位置。此外除了关注GPU/ASIC芯片以外，对应的国产芯片供应商（铜箔CPOPCB电子布等）和下游AI应用有望从中受益。DS完成一次完整编程任务的成本约为专有系统的六十分之一，凸显其“性能-成本”优势，下游企业有望受益。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2025年7月31日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、豪威集团(603501)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、长电科技(600584)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比67.23%。半导体ETF(159813)，场外联接A：012969；联接C：012970；联接I：022863。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-25 12:05
“中国芯”行情叠加海外降息预期！港股通科技ETF(159262)一度涨超3%，盘中价格再创上市以来新高
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化进程也正在加速推进。海外龙头方面，英伟达近日宣布推出NVIDIA Spectrum-XGS Ethernet技术。据介绍，这是一项面向分布式数据中心的跨域互联技术，旨在将多个不同区域的独立数据中心连接到一起，打造成一个具备千亿级计算能力的AI超级工厂。 Wind数据显示，8月25日，A股英伟达产业链指数盘中涨幅超2%，中科曙光涨停，奥比中光-UW、铂科新材、中际旭创等个股涨幅居前。场内ETF方面，截至2025年8月25日，港股通科技ETF(159262)一度涨超3%；成分股方面，ASMPT涨超6%，快手-W、中兴通讯等跟涨。跟踪指数前十大权重股合计占比73.3%，权重股中芯国际阿里巴巴-W上涨5%，中芯国际、金蝶国际等跟涨。港股通科技ETF紧密跟踪恒生港股通科技主题指数，恒生港股通科技主题指数（「HSSCITI」）旨在反映能通过港股通买卖，业务与科技主题相关的香港上市公司之表现。指数剔除了医药、汽车和家电，聚焦TMT行业，科技属性更加纯正。值得注意的是，权重股中小米集团、阿里巴巴、腾讯控股三大AI领军企业合计权重近30%，叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。近期港股科技板块热度持续攀升，资金布局信号明显。从资金净流入方面来看，港股通科技ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得3699.04万元净流入，合计“吸金”5796.01万元。规模方面，港股通科技ETF最新规模达33.30亿元，创成立以来新高，位居可比基金第一。此外，市场流动性方面，招商证券指出，鲍威尔在全球央行年会发表讲话，释放鸽派信号。短期随着市场对美联储降息预期提升，美债收益率下行，提振全球风险偏好，科技风格占优，叠加香港本地流动性压力缓解，前期相比A股滞涨的港股有望得到提振。港股通科技ETF(159262)，重点聚焦覆盖晶圆厂+AI应用，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-25 12:05
午评：沪指涨0.86%，创业板指涨2.22%，CPO、稀土永磁概念强势领涨，地产、有色、白酒行业低位发力
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。研究机构指出，UE8M0动态范围为英伟达/AMD现有卡的32倍，更适合中文大模型，有望实现国产AI芯片-国产开源模型-下游应用的生态闭环。在技术突破和产业政策双重驱动下，算力芯片概念有望持续受到资金关注。不过，芯片行业技术门槛高，市场竞争激烈，投资者需关注公司转型进展和业务整合效果。房地产涨幅居前，"金九银十"暖风频吹 8月22日晚间，万科A披露了2025年半年度财务报告。数据显示，公司上半年实现营业收入1053.2亿元，同比下滑26.2%；归母净利润亏损119.47亿元，同比下降21.3%。期内实现合同销售金额691.1亿元，销售回款率超过100%，并完成超4.5万套房屋的交付工作。尽管业绩承压，万科在债务化解方面取得一定进展。通过自身资产处置与大股东深圳地铁集团的持续资金支持，万科已如期偿还243.9亿元公开市场债务，且2027年前无到期境外公开债。 “接下来，万科将会充分利用现有政策，统筹各类资源，全力以赴，改善管理，增收节支，降本增效，加强应收款项清收，尽力减亏，化解风险，重新回到健康发展轨道”，在8月22日举行的分析师会议上，万科管理层表示。招商证券分析称，鲍威尔在全球央行年会发表讲话，释放鸽派信号。短期随着市场对美联储降息预期提升，美债收益率下行，提振全球风险偏好，科技风格占优，叠加香港本地流动性压力缓解，前期相比A股滞涨的港股有望得到提振，看好恒生科技、港股创新药的投资机会。舍得酒业领涨白酒板块封板在板块估值优势明显以及中秋旺季将至等利好因素的叠加下，A股白酒股盘中进一步拉升。其中，舍得酒业涨停，水井坊、迎驾贡酒涨超6%，金徽酒、山西汾酒涨超4%，泸州老窖涨超3%，老白干酒、今世缘、古井贡酒、五粮液、酒鬼酒、金种子酒、洋河股份、皇台酒业涨涨超2%，贵州茅台涨超1%。国家统计局数据显示，7月份，社会消费品零售总额38780亿元，同比增长3.7%；其中，7月全国烟酒类零售总额433亿元，同比增长2.7%；1-7月，全国烟酒类零售总额3740亿元，同比增长5.2%。市场走势或将延续中期慢牛格局中信证券研报分析称，从各类资金情况来看，此轮行情持续到现在主要的发起者和推动者并非散户；事实上本轮行情从起步到加速，核心线索都是围绕产业趋势和业绩；既然都是聪明的钱入场占主导地位，就不能执迷于类比过往行情走势。随着2020—2021年发行的产品整体步入盈亏平衡区域，市场会有个新旧资金接力的过程；未来行情的延续需要的是新的配置线索，而不是拘泥于“钱多”和流动性。华西证券分析，本轮A股牛市行情从“924”演绎至今，增量资金来源广泛：一是险资、养老金等中长期资金，在过去三年多来持续增持A股；二是融资资金和私募基金交易持续活跃，外资对A股关注度也开始升温；三是居民“存款搬家”迹象显现但仍处于早期阶段，资产荒下，居民资金有望通过ETF、直接持股、公募基金等渠道持续入市，成为“慢牛”得以延展的关键动力。中信建投强调，市场资金情绪持续升温，虽然斜率并不陡峭，可能仍然能够提供一定的行情演绎空间，但部分指标已经升至较高位置，若慢牛行情演化为加速赶顶，不可忽视可能的阶段性脆弱风险。总体来看，内外部基本面和流动性条件无显著利空，市场情绪和资金面尚未达到显著全面过热，目前还达不到看空的条件，后续市场走势或将延续中期慢牛格局。兴业证券认为，后续围绕两条思路进行布局：第一，继续寻找科技成长主线内部的低位方向，挖掘尚未被充分定价的细分领域；第二，对于低位顺周期板块，精选具备景气预期、符合资金审美，既有短期轮动机会、同时兼具中长期成长性的优质赛道。五大方向蓄势待发：港股互联网、半导体设备材料、软件应用、券商保险、新消费。
金融界08-25 11:45
以太坊如约完成新高但波动率给出警报信号
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逻辑的。第三个我们此前提及的美股指和英伟达指标上则喜忧参半。指数上标普近期强于纳指，而英伟达在本月中则出现了一波回撤，本周走势较为关键。一旦个股和指数也不支持以太走强的话（美股下跌），那么在降息预期这个利好最终兑现之后，市场也将会发现币圈已经到了强弩之末的时间。特朗普关税大战吃瘪之后主动转变所带来的人造牛市还能维系多久并不好说，但可以确定的是，在其任期内重蹈覆辙再次遭遇大跌是难以避免的。如果处理的不好，我们或许有机会再次重温2007/08年的疯狂时刻。要知道，历史不是简单重复，但阳光之下也没有什么新鲜事。苟一点或许会损失一些赚钱机会，也可能会因为别人发财而懊恼。但是当风暴到来的时候，就会明白赚得多不如活得久。 $NQ100指数主连 2509(NQmain)$ $SP500指数主连 2509(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2509(YMmain)$ $黄金主连 2512(GCmain)$ $WTI原油主连 2510(CLmain)$
老虎证券08-25 11:37

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