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基金早班车丨关注信用和退市风险，公募可转债投资降温

持续超买后，美股QDII基金头号重仓股英伟达在7月30日迎来近三个月最大单日跌幅。受此影响，重仓美股科技巨头的QDII基金净值出现明显回调。不过昨日晚间美股开盘后，英伟达股价出现大涨；（3）今年以来，宽基ETF（交易型开放式指数基金）成为投资者眼中的“香饽饽”。以沪深300ETF产品为例，数据显示，2024年上半年，沪深300ETF产品合计净流入金额约3000亿元，为2023年全年沪深300ETF产品净流入额的2倍多，是资金净流入增幅和增速最大的宽基ETF产品。截至今年6月底，权益ETF市值已达1.81万亿元，创历史新高。三、07月31日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）基金代码基金简称基金经理首次募集目标（亿元）投资类型发行截止日期 020833 东兴兴诚利率债债券A 任祺 80.00 债券型 2024-10-30 020834 东兴兴诚利率债债券C 任祺 80.00 债券型 2024-10-30 四、07月31日基金分红一览基金代码基金简称权益登记日每10份基金份额派发红利（税后）红利发放日基金类型 070005 嘉实债券A 2024-07-31 0.5470 2024-08-01 债券型 020508 嘉实债券C 2024-07-31 0.5470 2024-08-01 债券型五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，07月31日业绩表现最好的基金为鹏华碳中和主题混合A，日增长率为8.0722%，其次为鹏华碳中和主题混合C，日增长率为8.0577%、永赢先进制造智选混合发起C，日增长率为7.5627%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商前沿医疗保健股票A，日增长率为6.2678%；债券型基金冠军为民生加银增强收益债券C，日增长率为3.1941%；混合型基金冠军为鹏华碳中和主题混合A，日增长率为8.0722%；货币型基金冠军为国金众赢货币，日增长率为0.0145%；ETF联接基金冠军为招商中证疫苗与生物技术ETF，日增长率为5.9871%；LOF型基金冠军为汇添富中证精准医指数A(LOF)，日增长率为5.5064%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为4.6203%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 011373 招商前沿医疗保健股票A 6.2678 李佳存 2024-07-31 2 011374 招商前沿医疗保健股票C 6.2530 李佳存 2024-07-31 3 014589 招商成长先导股票A 6.0726 李佳存 2024-07-31 4 014590 招商成长先导股票C 6.0596 李佳存 2024-07-31 5 001230 鹏华医药科技股票A 5.8553 金笑非 2024-07-31 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 690202 民生加银增强收益债券C 3.1941 谢志华 2024-07-31 2 690002 民生加银增强收益债券A 3.1026 谢志华 2024-07-31 3 050119 博时转债增强债券C 2.6919 过钧，高晖 2024-07-31 4 050019 博时转债增强债券A 2.6889 过钧，高晖 2024-07-31 5 960029 建信双息红利债券H 2.6860 尹润泉 2024-07-31 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 016530 鹏华碳中和主题混合A 8.0722 闫思倩 2024-07-31 2 016531 鹏华碳中和主题混合C 8.0577 闫思倩 2024-07-31 3 018125 永赢先进制造智选混合发起C 7.5627 张璐 2024-07-31 4 018124 永赢先进制造智选混合发起A 7.5531 张璐 2024-07-31 5 013500 南方金融主题灵活配置混合C 6.7839 黄春逢，金岚枫 2024-07-31 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 5.9871 侯昊 2024-07-31 2 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 5.9751 王紫菡 2024-07-31 3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 5.9607 陈建华 2024-07-31 4 516860 博时金融科技ETF 5.8666 尹浩 2024-07-31 5 516100 华夏中证金融科技主题ETF 5.8640 徐猛 2024-07-31 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 5.5064 吴振翔 2024-07-31 2 501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 5.4959 吴振翔 2024-07-31 3 161726 招商国证生物医药指数A 5.2204 侯昊，许荣漫 2024-07-31 4 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 5.1736 张湛 2024-07-31 5 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 5.1590 张湛 2024-07-31 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 4.6203 刘杰 2024-07-31 2 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 4.4737 朱恒红 2024-07-31 3 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 4.4688 乐无穹 2024-07-31 4 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 4.4625 赵宗庭 2024-07-31 5 019670 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 4.2327 刘杰 2024-07-31

金融界2024-08-01

黑芝麻智能(2533.HK)开启招股：自动驾驶AI芯片第一股，明星机构投资者云集

有超过15年的行业经验，曾服务于博世、英伟达、安霸、微软、高通、华为等全球知名企业。这支团队的深厚专业知识和丰富经验，为黑芝麻智能的自主研发实力打下了坚实的基础，并为公司在全球竞争中实现弯道超车提供了有力支撑。公司的产品开发效率之高，便是这一实力的最佳证明。自2016年成立以来，黑芝麻智能仅用六年时间，便在2022年实现了华山A1000芯片的量产。相比之下，Mobileye的车规芯片从研发到正式商用历时8年；全球通用AI芯片龙头的英伟达，在CUDA发布后9年才将K1芯片应用于奥迪A8的车用系统。更值得一提的是，华山A1000芯片的性能十分优秀。作为华山系列的首款产品，它专为L2+及L3自动驾驶设计，提供了58 TOPS的强劲算力，并通过了ASIL-B及AEC-Q100 2级认证，标志着中国在高算力自动驾驶SoC领域取得了重要进展，历经数载深耕，黑芝麻智能现已形成两大核心产品线：华山系列高算力SoC与武当系列跨域SoC，精准捕捉并引领了行业高算力与跨域融合的发展趋势。随着自动驾驶时代的到来，算力的重要性日益凸显，成为各大汽车制造商的核心竞争力。高级自动驾驶芯片的需求日益增长，多传感器融合技术已成为应对复杂场景和确保安全冗余的关键。据海通证券研究所的分析，L2级自动驾驶的算力需求大约为10+TOPS，而L4/L5级自动驾驶则需要至少1000+TOPS，算力需求增长了100倍。此外，今年以来，xAI推出Grok-1.5V多模态大模型、小鹏等车企加速大模型自动驾驶研发、特斯拉FSD版本不断更新等事件，持续验证大模型与自动驾驶技术的深度融合正以前所未有的速度推进。这将倒逼自动驾驶AI芯片不断迭代升级，以满足日益增长的算力需求。华山系列SoC是黑芝麻智能针对自动驾驶应用推出的高性能计算平台，包括华山A1000、华山A1000L、华山A1000 Pro、华山A2000。此外，正在开发中的华山A2000预计采用7nm工艺，将提供超过250 TOPS的算力，旨在满足L3及以上级别自动驾驶的需求，预期将成为世界上性能最高的车规级SoC之一。与此同时，随着安波福、博世等Tier1供应商以及大众、宝马等汽车制造商开始探索新型的电子电气架构，传统的分布式汽车电子电气架构正逐渐向域集中式架构转变，这推动了跨域大算力芯片的需求。面对汽车电子电气架构的革新，黑芝麻智能以前瞻性的视角推出了武当系列跨域SoC。该系列以高度集成化的设计理念，实现了座舱、智能驾驶、车身控制及网关等多域合一的跨界融合，其中武当C1200更是业界的先行者，不仅提升了智能汽车的人机交互体验、实现了行泊一体的智能化驾驶，还增强了数据交换能力，灵活适配当前及未来多样化的行业架构需求。通过跨域整合，武当系列有效降低了对多个独立芯片的需求，从而在保障全面功能的同时，实现了成本效益的最大化。华山与武当两大系列构成公司发展“双核”引擎，使其能把握行业发展的脉搏，并站上自动驾驶技术浪潮之巅。第二部分三年四倍的业绩飞跃根据弗若斯特沙利文的权威数据，黑芝麻智能以其2023年车规级高算力SoC的出货量，荣登全球第三大供应商的宝座；在中国市场，黑芝麻智能更是以约7.2%的市场份额，在高算力自动驾驶SoC市场中稳居三甲之列。公司客户基础持续扩大，从2021年的45家增长至2023年的85家，其中公司与超过49家汽车OEM及一级供应商建立了稳固的合作关系，包括亿咖通科技、百度、博世、采埃孚等国际知名企业，构建了强大的产业生态链。黑芝麻智能的A1000系列芯片已成功赢得一汽集团、东风集团、吉利集团、江汽集团等国内多家顶尖车企的青睐，为20多个车型提供核心驱动力。量产车型阵容星光熠熠，包括领克08、合创V09、东风eπ007及东风eπ008等，成为目前国内量产车企采用最多的自动驾驶芯片。业务数据与财务数据的相互印证，凸显了黑芝麻智能在自动驾驶芯片领域的持续创新、市场拓展以及与汽车制造商和一级供应商的深入合作所取得的显著成效。黑芝麻智能的自动驾驶产品及解决方案收入，从2021年的3,426.1万元，占总收入的56.6%，飞跃至2023年的2.76亿元，占总收入比重高达88.5%，三年时间收入增长超过七倍。这一板块的迅猛发展，推动了公司整体业务的快速增长，整体收入从2021年的6050万元，增长至2023年的3.12亿元，年平均复合增长率高达127.2%，平均每年翻一番以上。公司正处于商业化初期阶段，已迈入爆发性增长的快车道；商业化路径经过市场验证，下一代产品开发及商业化正以加速度推进，展现出无限潜力的未来图景。黑芝麻智能曾表示，将继续致力于开发以卓越性能引领行业的车规级SoC及IP核。备受期待的下一代SoC华山A2000目前正在紧锣密鼓地开发中，预计于2024年面市。同时，公司也在积极扩大在车规级芯片领域的能力，包括进一步开发和商业化武当系列跨域SoC。目前，武当C1200 SoC已向潜在客户提供原型，并正与知名汽车OEM深入洽谈合作，预期于2024年实现C1200的收入，并目标在2025年前实现量产。展望未来，根据弗若斯特沙利文的数据，全球车规级SoC市场预计将从2023年的人民币579亿元增长至2028年的人民币2,053亿元，期间复合年增长率为28.8%。中国ADAS应用（L1及L2级自动驾驶）的SoC市场规模在2023年达到人民币141亿元。在技术储备上，黑芝麻智能的L2、L2+级产品已实现商业化成熟，L3技术储备雄厚，能有效满足市场前沿需求。因此，随着自动驾驶技术的不断发展和商业化应用的深入推进，黑芝麻智能有望率先受益于市场机遇，在未来继续保持高速增长态势，并进一步扩大其在自动驾驶芯片市场的份额。第三部分资本市场催化剂不断从资本市场的视角来看，黑芝麻智能无疑占据了话题中心，享有较高的市场关注。作为自动驾驶AI芯片领域的先行者，公司摘得"自动驾驶AI芯片第一股"的桂冠，是高度稀缺的自动驾驶芯片标的。此外，黑芝麻智能的硬科技和专精特新的属性亦十分突出，科技稀缺性进一步凸显。在下半年的港股新股中，其独特性脱颖而出。另外，豪华的股东阵容为其市场关注度再提升。它的股东包括小米长江产业基金、北极光创投、上汽集团、招商局集团、腾讯、博世集团、蔚来资本、吉利控股、海松资本、武岳峰资本、中银投资等。如此多元化的股东背景，不仅为公司注入了丰富的资源与广泛的行业视野，更是建起了强大的战略协同效应。具体而言，汽车制造商如上汽集团、吉利控股等，以其深厚的行业经验与渠道网络，为黑芝麻智能提供了宝贵的市场洞察与接入路径，促进了双方在汽车智能化领域的深度合作与产品落地，加速了公司产品的市场渗透。而腾讯、博世集团等科技公司，则以其卓越的技术研发实力与创新能力，为黑芝麻智能带来了前沿的技术支持与广阔的合作机遇，共同推动了自动驾驶技术的边界拓展。投资机构作为市场的敏锐观察者，凭借其深厚的行业理解与丰富的资源调度能力，与其他股东携手并进，助力黑芝麻智能向更高层次迈进，进一步巩固了其在汽车芯片领域的领军地位。这些战略合作不仅为黑芝麻智能带来了资源的整合，也为公司未来的发展提供了坚实的支撑。展望未来市场，我们不难发现，自动驾驶领域在下半年将频繁迎来各类催化剂，市场表现因此备受期待。6月，萝卜快跑引发了市场的广泛关注。紧接着，北京市经济和信息化局发布了《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》，该条例在产业创新方面提出了一系列具体规定，涉及创新研发、产业链发展、测试评价、认证能力建设、标准制定和数据利用等。7月，上海正式发放了无驾驶人智能网联汽车示范应用许可；同月，特斯拉也被纳入江苏地方政府和上海国企的采购目录，预计将进一步推动国内自动驾驶技术的发展。8月，黑芝麻智能作为自动驾驶AI芯片的领军企业即将登陆资本市场，标志着该公司将迈入成长的新阶段。从萝卜快跑的热潮到黑芝麻智能的上市，我们见证了自动驾驶技术与自动驾驶AI芯片行业的发展势头强劲。未来，这一领域的发展蓝图将如何展开，值得我们共同期待与见证。

格隆汇2024-08-01

文远知行“流血”冲刺资本市场，营收下挫、亏损加剧，大客户依赖症成隐忧！

行已获得多轮融资，投资方包括启明创投、英伟达、华创资本、德昌电机等多家机构。单在2021年，该公司便获得了共计10.1亿元的注资，在D轮融资后，文远知行的总估值达到44亿美元。但自2022年起，市场对智驾的投资热情却开始趋于冷静。据时代周报不完全统计，2022年自动驾驶相关的投资事件发生了128起，较2021年的144起有所下滑；累计披露融资金额近200亿元，较2021年932亿元的投融资规模严重缩水。了解到，2022年至今文远知行仅获得两轮融资，其中由国开金融领投，赛领资本参投的D+轮融资金额为1亿元；2024年6月，广汽集团宣布，旗下子公司广汽资本投资文远知行，投资额不超过2000万美元。文远知行相关负责人亦在接受时代周报采访时表示，自动驾驶是一场长跑，外部环境的残酷，对距离全面商业化仍需一段时间的自动驾驶公司来说，会进一步放大下行周期带来的影响。现阶段的文远知行正处于探索如何在不确定的情况下生存与发展的阶段，因而十分依赖数量有限的客户，并与其部分股东存在关联交易。具体而言，该公司2021年至2023年来自关联方的收入占比分别为13.7%、8.5%和12.1%。按照2021年的收入进行计算，文远知行来自前六大客户的收入占该公司当年总收入的89.8%；2022年和2023年来自前五大客户的收入分别占各自年度总营收的72%和77.5%，占比虽有所下降，但其对大客户依存症依旧十分显著。如今的自动驾驶市场，正处在创新技术落地、构建商业闭环的转折点上，布局业内洗牌已成为大势所趋。从业务布局来看，在环卫、货运、出行等多方面均有涉猎的文远知行，无疑手握更多突出重围的筹码。但热潮之下，寒冬暗藏，一旦文远知行在规模化商用、资金链运营、客户端维系上出现断链，无疑将面临更为复杂而残酷的不利局面。

金融界2024-08-01

音频 | 格隆汇8.1盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

联储维持利率不变，纳指收涨2.64%，英伟达大涨近13%； 2、中东地缘局势再度趋紧，WTI原油收盘涨超4%； 3、美联储利率决议及鲍威尔发布会要点：维持利率不变，鲍威尔暗示九月降息； 4、CME“美联储观察”：美联储9月降息概率为100%； 5、惠誉：料美联储9月和12月降息； 6、哈尼亚遇刺身亡，哈马斯高官：我们正发动一场解放耶路撒冷的公开战争，并准备为此付出任何代价； 7、消息称伊朗领导人下令对以色列发动直接袭击； 8、消息称美国豁免部份盟友对华晶片设备限制； 9、美国7月ADP就业人数12.2万人，低于预期； 10、日本过去一个月的货币干预金额为5.53万亿日元； 11、澳股收涨1.75%，创历史新高； 12、Meta二季度收入超预期，股价盘后大涨近7%； 13、高通第三财季调整后EPS为2.33美元，高于预期； 14、波罗的海干散货运价指数连续第九个交易日下滑；大中华区要闻： 1、国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》； 2、国务院：全面放宽城区常住人口300万至500万城市落户条件，推行以经常居住地登记户口制度； 3、国务院：经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%； 4、网信办：围绕网络直播领域虚假和低俗乱象，重点整治五类突出问题； 5、商务部：禁止所有未纳入管制的民用无人机出口用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或者军事目的； 6、多部门优化调整无人机出口管制措施 9月1日起正式实施； 7、国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案，缩短药物临床试验启动用时； 8、离岸人民币7月累涨约730点； 9、香港第二季度GDP同比3.3%，超预期； 10、百强房企前7个月销售总额同比下降40.1%； 11、今日A股博实结上市，港股众淼控股、黑芝麻智能处于申购期； 12、北上资金净买入A股195.8亿元，加仓中国核电、贵州茅台、中国平安； 13、南下资金大肆加仓腾讯21.44亿港元，减仓汇丰控股； 14、公告精选︱埃夫特：拟不超过19亿元投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目；丸美股份：董事长拟减持不超过3%股份； 15、公告精选(港股)︱新东方-S(09901.HK)：2024财年第四季度净营收同比上升32.1%至11.37亿美元； 16、A股避雷针︱丸美股份：董事长拟减持不超过3%股份；ST迪马：8月7日终止上市暨摘牌。

格隆汇2024-08-01

音频 | 格隆汇8.1盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

联储维持利率不变，纳指收涨2.64%，英伟达大涨近13%； 2、中东地缘局势再度趋紧，WTI原油收盘涨超4%； 3、美联储利率决议及鲍威尔发布会要点：维持利率不变，鲍威尔暗示九月降息； 4、CME“美联储观察”：美联储9月降息概率为100%； 5、惠誉：料美联储9月和12月降息； 6、哈尼亚遇刺身亡，哈马斯高官：我们正发动一场解放耶路撒冷的公开战争，并准备为此付出任何代价； 7、消息称伊朗领导人下令对以色列发动直接袭击； 8、消息称美国豁免部份盟友对华晶片设备限制； 9、美国7月ADP就业人数12.2万人，低于预期； 10、日本过去一个月的货币干预金额为5.53万亿日元； 11、澳股收涨1.75%，创历史新高； 12、Meta二季度收入超预期，股价盘后大涨近7%； 13、高通第三财季调整后EPS为2.33美元，高于预期； 14、波罗的海干散货运价指数连续第九个交易日下滑；大中华区要闻： 1、国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》； 2、国务院：全面放宽城区常住人口300万至500万城市落户条件，推行以经常居住地登记户口制度； 3、国务院：经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%； 4、网信办：围绕网络直播领域虚假和低俗乱象，重点整治五类突出问题； 5、商务部：禁止所有未纳入管制的民用无人机出口用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或者军事目的； 6、多部门优化调整无人机出口管制措施 9月1日起正式实施； 7、国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案，缩短药物临床试验启动用时； 8、离岸人民币7月累涨约730点； 9、香港第二季度GDP同比3.3%，超预期； 10、百强房企前7个月销售总额同比下降40.1%； 11、今日A股博实结上市，港股众淼控股、黑芝麻智能处于申购期； 12、北上资金净买入A股195.8亿元，加仓中国核电、贵州茅台、中国平安； 13、南下资金大肆加仓腾讯21.44亿港元，减仓汇丰控股； 14、公告精选︱埃夫特：拟不超过19亿元投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目；丸美股份：董事长拟减持不超过3%股份； 15、公告精选(港股)︱新东方-S(09901.HK)：2024财年第四季度净营收同比上升32.1%至11.37亿美元； 16、A股避雷针︱丸美股份：董事长拟减持不超过3%股份；ST迪马：8月7日终止上市暨摘牌。

格隆汇2024-08-01

隔夜美股全复盘(8.1)| 小非农”数据与鲍威尔为9月开启降息背书，英伟达大涨近13%；Meta盘后一度涨逾7%，二季报和下季指引超预期，没再增加全年资本支出上限

非农”数据与鲍威尔为9月开启降息背书，英伟达大涨近13%。截至收盘，道指涨 0.24%，纳指涨 2.64%，标普涨 1.58%。美国十年国债收益率跌 2.608%，收报4.033%，相较两年期国债收益率差-22.7个基点。恐慌指数VIX跌 7.52%至16.36，布伦特原油收涨 3.85%。现货黄金昨日涨 1.51%，报2447.15美元/盎司。美元指数昨日跌 0.55%，报103.9。美国7月ADP就业人数增加12.2万人，为2024年1月以来最小增幅。美国ADP数据和劳工成本指标显示就业市场放缓，巩固9月降息预期。美国将季度再融资规模设定在1250亿美元，符合预期。美财政部将流动性回购总额从150亿美元提高至300亿美元。美国财政部计划适度增加下周的短期国库券发行规模。日本央行意外加息15BP，同时削减购债规模。日本财务省：日本7月份在外汇干预方面花费366亿美元。中东局势升级：①哈马斯领导人哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭袭身亡；②伊朗外交部：哈尼亚的鲜血“绝不会白流”；③布林肯：美国未参与哈尼亚的被杀事件；④美媒：伊朗领导人下令对以色列发动避免伤及平民的直接袭击；⑤欧盟和美国争相向中东派出外交人员试图避免冲突扩大。美联储维持利率不变，并对声明进行了拟合近期降息呼声的修改，但仍保留“在对通胀有更大信心之前不会降息”的措辞。鲍威尔表示本次会议对降息进行了深度讨论，数据符合要求的情况下最快9月降息，其还弱化通胀对决策的影响并增加对就业市场走弱的关注。 02 行业&个股行业板块方面，除医疗、金融、房地产和日常消费分别收跌0.37%、0.25%、0.24%和0.18%外，其他标普7大板块悉数收涨：半导体、科技、公用事业、通讯、工业、原料和能源分别收涨6.71%、4.24%、1.29%、1.19%、1.12%、1.04%和0.42%。概念板块方面，航空ETF跌0.42%，旅行服务板块跌0.09%，高端酒店万豪跌4.8%，爱彼迎涨0.41%，挪威邮轮跌0.7%。太阳能板块涨3.65%。金融科技板块方面，PayPal收涨2.78%，NU涨0.92%。网络安全板块涨1.01%，SQ涨2.98%。中概股多数收涨，KWEB涨1.65%。台积电涨 7.29%，阿里涨 1.09%，拼多多涨 4.65%，京东涨 0.11%，理想涨 5.11%，新东方跌 9.29%，蔚来涨 0.45%，小鹏涨 1.51%，B站涨 1.54%，好未来跌 3%，瑞幸咖啡跌 0.57%，名创优品涨 4.06%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.5%，开发人员开始测试Apple Intelligence。微软跌 1.08%，TikTok通过微软以每月约2000万美元的价格购买了OpenAI的模型；Azure收入近三个季度首次低于30%；微软AI服务对Azure收入增长的贡献达到8%，此前为7%；微软展望FY25资本支出将超过FY24。英伟达涨 12.81%，谷歌收涨 0.75%，亚马逊涨 2.9%，Meta涨 2.51%，盘后一度涨逾7%，二季报和下季指引超预期，没再增加全年资本支出上限。礼来涨 1.78%，博通涨 11.96%，特斯拉涨 4.24%，诺和诺德涨 2.63%。 AMD涨4.36%，二季度AI收入同比翻倍，MI300 Q2营收超过了10亿美元，上调MI300年度销售额展望至45亿美金。CRWD跌0.72%，Crowd Strike因系统故障和抛售问题面临投资者集体诉讼。 03 每日焦点 1、美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览 FOMC声明： 1）利率决定：一致同意连续第八次维持利率在5.25%-5.5%区间不变，符合市场预期。 2）利率前景：重申在对通胀有更大信心之前不会降息。 3）通胀情况：对通胀程度描述从“仍处于高位”改为“在一定程度上居高不下”。对降通胀进度的描述改为“取得了进一步进展”，删去“小幅”这一词语。 4）就业市场：新增“失业率有所上升”的表述、对就业增长描述改为“有所放缓”。将“高度关注通胀风险”改为“高度关注双重使命双方面临的风险” 鲍威尔发布会： 1）利率前景：正逐渐接近可以降息的时机，但尚未达到那个点。若通胀如期下降、劳动力市场持稳，最快9月就会降息。在本次会议上确实进行了关于降息的深入讨论。降息50个基点目前不在考虑范围。可以想象出现零次降息到多次降息的不同情景。将根据经济情况维持利率不变或提早行动。 2）通胀前景：无需将注意力完全集中在通胀上。对实现2%的目标充满信心。通胀回落范围扩大、长期通胀预期似乎被牢牢锚定。通胀上行风险已减弱。 3）大选影响：若9月降息，应该是非政治性的。在选举前中后期所做的任何决策都将基于数据和风险的平衡，绝不会试图根据尚未出炉的选举结果来制定政策。 4）经济情况：数据并未显示经济疲软或过热的迹象，或存在一些疲软迹象，但整体情况并不糟糕。有能力应对经济疲软。失业率保持在低位，劳动力市场已变得更加平衡，当前就业市场面临的下行风险真实存在。 5）市场反应：决议公布至鲍威尔讲话期间，黄金走低后拉升，最高触及2438美元；美股三大股指震荡走高，纳指一度涨超3%；美元走弱、美债2Y累跌6BP。 6）最新预期：截至发稿，利率期货定价美联储今年将累计降息72BP（接近降息3次），较会前上行逾4BP。 2、Meta二季报和下季指引超预期，没再增加全年资本支出上限，股价盘后大涨近7% 8.1 Meta二季度EPS为5.16美元（vs 4.72）收入390.7亿美元（vs 383.4）APP系列收入387.2亿美元（vs 377.6）APP系列运营利润193.4亿美元（vs 186.9）Reality Labs运营亏损44.96亿美元（vs预期亏损45.3）广告收入383.3亿美元（vs 375.7）运营利润148.5亿美元（vs 145.9）预计全年资本开支370亿-400亿美元（原为350亿-400亿美元；vs 375.3）仍然预计全年开支960亿-990亿美元（vs 977.3），预计基建成本将是2025年开支增长的驱动因素。仍然预计全年Reality Labs运营亏损程度将更高。预计资本开支将在2025年大幅增长。预计三季度收入385亿-410亿美元（vs 391.6）高通第三财季调整后EPS为2.33美元，高于预期 8.1 高通第三财季调整后EPS为2.33美元（vs 2.24）调整后收入93.9亿美元（vs 92.1）预计第四财季调整后EPS为2.45-2.65美元（vs 2.45）收入95亿-103亿美元（vs 97） 3、美国汽车工人联合会支持哈里斯竞选美国总统 8.1 随着美国副总统哈里斯最近在摇摆州密歇根州的竞选活动提振了她的人气，美国汽车工人联合会（UAW）周三宣布支持其竞选总统。拥有37万名成员的UAW表示，在1月份支持拜登连任竞选后，其执行委员会现投票支持哈里斯。许多UAW成员在工会总部所在地密歇根州生活和工作，民主党和共和党都在争取该州的选票。美联储9月降息的概率为100% 8.1 据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为90.5%，降息50个基点的概率为9.5%。美联储到11月累计降息25个基点的概率为21.7%，累计降息50个基点的概率为71.1%，累计降息75个基点的概率为7.2%。 4、美国继续就对华301关税审查公众意见新关税征收时间将至少推迟两周 7.31 当地时间7月30日，美国贸易代表办公室(USTR)就对华加征301关税发布公告表示，对电动汽车及其电池、计算机芯片和医疗产品等一系列中国进口产品大幅加征关税的部分措施的实施时间将推迟至少两周。美国贸易代表办公室在5月份表示，这些关税将于8月1日生效，但该办公室现在表示，仍在审查收到的1100份意见，预计将在8月份公布最终决定。该办公室补充说，新关税将在最终决定公布约两周后生效。 5、消息称美国豁免部份盟友对华晶片设备限制 7.31 据路透，美国对外国晶片设备商出口到中国新规定，计划豁免部分盟友，当中传包括日本、荷兰和韩国。知情人士称，拜登政府计划在下个月公布一项新规则，将扩大美国阻止部分国家向中国晶片商出口半导体设备，据报包括以色列、新加坡和马来西亚等，但日本、荷兰和韩国将被排除在外，意味荷兰光刻机生产商阿斯麦及日本东京电子不受影响。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至7月27日当周初请失业金人数（2）21:45 美国7月标普全球制造业PMI终值（3）22:00 美国7月ISM制造业PMI （4）22:00 美国6月营建支出月率

格隆汇2024-08-01

英伟达单日市值暴增3290亿美元，千亿美元波动超比特币渐成常态

FX168财经报社(北美)讯英伟达本周的疯狂行情势将载入史册。这家全球市值第三高的公司增加了创纪录的3290亿美元市值，刷新了在过去几个月屡次创下的单日纪录。（来源：彭博）英伟达周三股价上涨近13%，而这家如今市值达到2.9万亿美元的公司周二重挫7%，市值蒸发超过1930亿美元，巨大的波动令像比特币这样动荡的资产都自愧不如。（来源：谷歌）过去一个月，英伟达股价的涨跌变得如此常见，以至于其实际波动性超过了以波动性著称的比特币。根据彭博社汇编的数据，仅在7月，该股票就经历了四次市值大幅波动，占据前八大市值波动事件中的四次。（来源：彭博）这种波动是由于投资者从高增长科技股转向受益于美联储降息的落后公司。英伟达在今年上半年上涨了150%，随后通胀数据好于预期，引发了对美联储最快将在9月降息的预期。投资者获利了结，并将资金转向银行和周期性公司。这种轮动在一周前加速，当时Alphabet公司的AI支出让投资者担心利润回报遥遥无期。然而，在AMD发布了乐观的AI前景后，这种担忧有所缓解，促使投资者重新涌入科技股，而英伟达作为佼佼者再次成为市场的首选。（来源：彭博） Miller Tabak + Co.的首席市场策略师Matt Maley表示：“英伟达的波动显示出投资者目前的困惑。他们担心对AI的巨额资本投资不会带来预期的回报。” 这种波动因公司和行业特定事件而加剧，例如AMD的业绩和微软公司承诺在AI基础设施上增加数十亿美元的投资。宏观经济新闻，特别是围绕美联储降息时机和地缘政治紧张局势的新闻，也推动了市场的广泛波动，甚至影响到最大型的公司。彭博智能分析师Kunjan Sobhani表示：“微软宣布增加资本支出，主要是由于云和AI相关需求，这巩固了英伟达近期的销售前景。” 另一家在AI上投入数十亿美元的大型科技公司Meta Platforms Inc.将在周三市场收盘后发布财报。Facebook的投资者希望它能比微软和Alphabet更好地说服他们，这些巨额投资将更快带来回报。虽然像微软和苹果这样的股票在重要催化剂之后经历了大幅波动，但英伟达越来越多地在更广泛的情绪推动下产生剧烈波动。 Maley表示：“投资者担心资本投资故事可能会消退。然而，他们也知道英伟达表现仍然非常好，每次股价在大幅下跌后反弹时，‘错失恐惧症’仍然发挥作用。”

Sissi2024-08-01

周四你需要知道的隔夜全球要闻

其中，标普500指数和道指均连涨3月。英伟达涨近13%，单日市值增加3290亿美元，创历史上最大增长。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.55%。 4、黎真主党证实其高级军事指挥官舒库尔死亡。 5、以军参谋长表示，已制定周密计划应对黎真主党在边境驻扎。 6、哈马斯高级别领导人哈利勒·哈亚表示，哈马斯不会停止抵抗。 7、以色列国家安全总局向政府高级官员发布安全指导方针。 8、伊朗一名军事顾问在以色列对黎巴嫩贝鲁特的袭击中死亡。 9、苏丹武装部队总司令表示，在快速支援部队从占据地区撤离前不会与之谈判。 10、北约国家提供的首批F-16战斗机已运抵乌克兰。 11、交易员预计美联储今年将降息70个基点，高于早些时候的64个基点。 12、美国财政部重申5月指引，未来几个季度长债发行规模维持不变。 13、美国7月ADP就业人数增加12.2万人，为今年1月以来最小增幅，预估为增加15万人。 14、WTI 9月原油期货结算价收涨4.26%，7月份累跌4.45%；布伦特10月原油期货结算价收涨3.39%，7月份累跌6.58%。 15、印度自8月1日起将石油原油的暴利税从每吨7000卢比下调至每吨4600卢比。 16、Meta第二财季营收390.7亿美元，分析师预期383.4亿美元；第二财季广告收入383.3亿美元，同比增长22%；第二财季经营利润148.5亿美元；分析师预期145.9亿美元。 17、ARM预计第二财季营收7.8亿-8.3亿美元，分析师预期8.062亿美元；预计第二财季调整后每股收益0.23-0.27美元，分析师预期0.27美元。 18、高通第三财季调整后营收93.9亿美元，分析师预期92.1亿美元；第三财季调整后每股收益2.33美元，分析师预期2.24美元。 19、周三美联储隔夜逆回购协议使用规模为4132亿美元。

金融界2024-08-01

【美股收评】9月有望降息科技股狂飙，标普创5个月最佳英伟达爆涨12.8%

造商股价上涨的推动下，股市强势反弹。英伟达股价上涨12.81%，收复本月的部分失地，创下2月22日以来的最佳表现，同时市值新增3290亿美元，创下个股单日市值增加之最。由于竞争对手超微半导体公司公布的业绩好于预期，这家芯片制造商股价飙升激发了半导体行业的乐观情绪。同时，英伟达也被摩根士丹利分析师重新评为美国最佳芯片公司。 AMD股价上涨4.36%，此前该公司报告称，最新季度的利润和收入好于分析师预期，这在一定程度上得益于人工智能业务的加速发展。投资者者关注大型科技股的财报，周三盘后公布业绩的Meta Platforms Inc.收涨2.51%，盘后公布业绩之后继续上涨4.5%。亚马逊和苹果将于周四跟进，两家周三均收涨。大型科技股的表现至关重要，因为它们是华尔街最有价值的公司，因此对标普 500 指数的影响最大。这些被称为“科技七巨头”的股票今年推动美国股市创下数十项纪录，尽管许多其他股票在高利率的压力下苦苦挣扎。但由于人们批评它们股价过高，预期过高，它们本月一度失去了动力。另外，值得注意的是，拜登政府正准备实施一项全面的新贸易限制措施，即所谓的“外国直接产品规则”，以阻止中国获取先进的半导体技术。但知情人士表示，东京电子有限公司、阿斯麦控股有限公司以及荷兰和日本的其他芯片公司预计将免受新限制的影响，知情人士不愿透露私下谈判的情况。阿斯麦ASML美股收盘上涨8.89%。焦点个股 Humana股价下跌了10.61%，该公司发布疲弱的业绩预期后，股价下跌。 Match Group上涨13.21%，此前该公司宣布Tinder的用户趋势正在稳定下来，并公布最新季度业绩与分析师预期大致相符。同时，该公司宣布计划裁员6%。杜邦公司股价上涨4.09%，部分原因是由于电子业务的复苏，该公司公布的利润和收入好于预期，并且这家化工巨头上调了全年财务预测。波音股价收涨2%，该公司一度涨超5%。波音在宣布新任首席执行官，其是一位拥有机械工程背景的行业资深人士。但这家航空航天公司还报告了第二季度亏损幅度超出预期且收入令人失望。奥驰亚集团3.05%，因这家香烟和无烟产品制造商最新季度的利润和收入未达到预期。英特尔上涨2.02%，该公司计划裁员数千人，以降低成本，并为摆脱盈利下滑和市场份额损失的困境筹集资金。星巴克上涨2.65%，该公司公布的业绩符合预期，缓解了那些在遭遇上一季度的低迷后准备迎接另一次危机的投资者的担忧。 Pinterest Inc.下跌14.46%，该公司警告称，本季度营收将低于分析师的预测。 T-Mobile US Inc.上涨3.95%，该公司公布其月度新增手机用户数量超过分析师预期，与其同行一样，在第二季度吸引了新客户。

Sissi2024-08-01

英伟达绝地反弹顶级分析师力荐入场机会

受到竞争对手芯片制造商的涨幅和华尔街顶级分析师的乐观研究报告的推动，Nvidia的股票在周三（7月31日）早盘交易中上涨。

Heidi2024-07-31

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