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马斯克又画大饼？为特斯拉采购的AI芯片被转给xAI公司！特斯拉前景堪忧？

马斯克要求英伟达将原本特斯拉预定的1.2万张的H100芯片转送给xAI，受此影响特斯拉股价盘中跌超1%。后马斯克澄清，特斯拉今年预计将从英伟达处采购价值30亿至40亿美元的产品。 6月4日，一封英伟达邮件指出，马斯克将自己的AI公司——xAI放在首位，要求英伟达先将原本特斯拉预定的1.2万张的H100芯片，转送给xAI，因为那一批芯片会更早交付。而后面xAI预定的1.2万张，则之后再转给特斯拉。除此之外，马斯克在一季度对于英伟达芯片的表述，和英伟达的订单有冲突。此前，马斯克在一季度的财报会议上表示，自己会将英伟达的H100芯片从现在的3万5000张，追加到年底的8万5000张。另特斯拉会在训练和推理AI上面花费超过100亿美元。现在马斯克的这一举动将导致特斯拉推迟接收价值超过5亿美元的GPU，并可能影响特斯拉建立超级计算机的计划，而该公司声称这些计算机对于开发自动驾驶汽车和人形机器人至关重要。受此消息影响，特斯拉（TSLA）股价一度跌超1%，最终收跌0.86%。2024年初至今，特斯拉已累计下跌30%。【图源：TradingView；特斯拉（TSLA）2024年股价走势】不过，马斯克很快作出了回应称，特斯拉没把英伟达芯片送去别的地方，只是放在了仓库里。由于位于得克萨斯州奥斯汀的工厂尚未完工，特斯拉缺乏接受英伟达GPU的能力。他还估计，特斯拉将在2024年花费30至40亿美元从英伟达购买AI芯片。 “在我之前提到的特斯拉今年将进行的大约100亿美元AI相关支出中，大约有一半是用于内部，主要包括特斯拉设计的AI推理计算机、我们所有车辆中配备的传感器以及Dojo超级计算机。英伟达的硬件成本约占总成本的三分之二。” 【图源：X；马斯克回应】作为特斯拉的CEO，马斯克同时管理着SpaceX、Neuralink、The Boring Co.以及他最近收购的社交媒体平台X（前Twitter）和AI初创公司xAI。目前市场对马斯克的多线作战策略及其对公司未来的影响产生了质疑。投资者们略感不安，他们寄望于马斯克交付全自动驾驶汽车的承诺。该公司计划在8月份推出首款自动驾驶出租车，而由于一系列撞车事故，其Autopilot和FSD功能继续受到审查。原文链接

投资慧眼2024-06-05

英伟达未来5年的研发中心重点涉及这两个领域，意向选址也曝光了！

MPUTEX 与供应链合作伙伴会面上，英伟达（NVDA.US）执行长黄仁勋接受采访时指出，未来5年将在台湾设立投资研发中心，将涉及大型语言模型和AI的竞争力，强调未来选址有可能在台北、台南和高雄。黄仁勋表示，目前英伟达在台北和新竹已经有数百名员工，未来将持续投资台湾，计划在接下来几年建立新的研发中心，雇佣1000名工程师，涵盖芯片设计、系统设计、软件工程师、AI研发人员等，并设立AI研究实验室。黄仁勋指出未来5年将涉及大型语言模型（LLM）和AI在测试中具有与人类相同的竞争力，取得优异成果，数字世界将出现具备人工智能的机器人。黄仁勋此次来台与供应链伙伴会面，希望进一步与生态系统合作，共同推动全球构建新一代运算基础设施，建立人工智能的新型数据中心。他形容AI就像200年前的电一样，虽然看不见，但却具有极大价值。原文链接

投资慧眼2024-06-05

中国芯片突传重大消息！路透独家:中国AI芯片公司设计“降规版”芯片以确保台积电能接单

能和超级计算方面取得突破，华盛顿方面对英伟达(Nvidia)等公司生产的高度复杂的处理器和芯片制造设备实施了一系列出口管制。这些限制还阻止使用美国芯片制造工具的台积电以及其他海外芯片制造商接受生产订单。消息人士称，去年10月美国实施的最新一套出口管制暴露了中国先进芯片的生产能力是多么有限，以及中国人工智能芯片设计公司是多么依赖世界领先的芯片合同制造商台积电。由于芯片相关事宜在中国的敏感性，这四位消息人士(其中一位对此事有直接了解)拒绝透露身份。两名知情人士透露，中国两家顶尖AI芯片公司沐曦(MetaX)和燧原科技(Enflame)，在2023年底向台积电提交了降规的芯片设计，以遵守美国的限制规定。这两家公司此前曾声称，其芯片可与英伟达的图形处理器(GPU)相媲美。这两位消息人士透露，总部位于上海的沐曦已经开发出名为“C280”的“降规版”产品，而该公司最先进的图形处理器“C500”今年稍早已经卖光。沐曦没有回应路透社的置评请求。总部同样位于上海、成立于2018年的燧原科技也没有回应路透社置评请求。燧原科技的支持方包括中国科技巨头腾讯(Tencent)，该公司去年筹集了27亿美元资金。台积电拒绝就个别客户发表评论，仅称该公司与客户合作确保遵守与其运营相关的司法管辖。根据路透社，沐曦和燧原科技都被称为“小巨人”，也就是在关键领域具有发展潜力而被中国官方看重的新创企业，这使得它们有资格获得国家支持。自2018年中美科技紧张局势升温以来，中国已经加大芯片自主研发力度，并向该领域注入大量资金。中国上个月设立有史以来最大的半导体投资基金，募资规模远超此前两期。知情人士说，虽然中国估计有44座晶圆代工厂，但只有中芯国际有能力量产先进图形处理器。三位消息人士表示，中芯国际今年同意将有限的产量分配给已经被美方制裁、无法取得海外生产的中国人工智能芯片企业。其中一家企业是政府支持的人工智能芯片公司寒武纪。知情人士表示，从2022年底，美国政府担心寒武纪可能向军方提供人工智能芯片技术，于是在2022年底把寒武纪列入黑名单，此后寒武纪就陷入困境。

tqttier2024-06-05

震撼AI合作！鸿海联手英伟达，2026年落成「先进AI算力中心」

MPUTEX 2024现场宣布，将携手英伟达Nvidia以超级芯片GB200伺服器为核心，在高雄建置先进算力中心，预计2026年完工。鸿海表示，这座算力中心的合作将驱动集团智能制造、智能EV和智能城市三大平台。作为英伟达在AI伺服器最大的供应商，也是最重要的合作伙伴，鸿海与英伟达也将持续深化在AI、电动车、智能工厂、机器人和智能城市等多领域合作，为产业作出更多贡献。当前，台北国际电脑展正迎来高潮。「AI芯片之王」英伟达CEO黄仁勋亲自参观鸿海旗下鸿佰科技展望并与鸿海董事长刘扬伟相见甚欢，两人一同听取展区主管介绍双方最新合作的GB200 NVL72、MGX和HGX等产品。黄仁勋表示，鸿海与英伟达在各项产品开发上紧密合作，尤其是Blackwell系列芯片就是双方合作成果的证明；鸿海有非常优异的垂直整合能力，是Nvidia「在GB200最重要的合作伙伴。」鸿海刘扬伟现场宣布，鸿海将于英伟达在高雄软件园区建置先进算力中心，总共64柜、4608颗GPU。黄仁勋称，随着全球对AI需求爆炸性增长，已经步入了算力科技的新时代。鸿海是英伟达的优秀供应商，也是智能制造、机器人生成式AI应用的开拓者，处于领先地位。鸿海在高雄建立的先进算力中心，将运用英伟达的AI、Digital Twin和机器人平台，推动技术创新、促进产业进一步发展。鸿海表示，双方将以Omniverse创建数位孪生应用Digital Twin，陆续导入智能制造、智能EV和智能城市平台。周三（5日），鸿海股价开盘半小时后急拉，一度上涨超4%领先台股同行，截至撰稿上涨2.63%，报175.5。有分析称，AI概念股因为周日被黄仁勋点名导致周一涨停，演讲性应反应完，就在周二高开低走，外资这几天偏空。但黄仁勋日前演讲介绍鸿海在AI机器人工厂的合作成果、也秀与鸿海合作等，未来是AI最大受惠者之一。原文链接

投资慧眼2024-06-05

“偏心”xAI？马斯克回应芯片分配：给了特斯拉也只能“在仓库吃灰”

元。今年以来，该股已累计跌近30%。英伟达芯片优先分配给xAI 据外媒报道，特斯拉CEO马斯克已要求英伟达优先向X和xAI发货AI芯片，而不是特斯拉。英伟达12月的一份备忘录显示，马斯克将原定为特斯拉发货的1.2万个H100 GPU重新分配给X，作为交换，原定于1月、6月发货给X的1.2万个H100芯片分配给了特斯拉。这表明，在芯片紧缺情况下，马斯克优先考虑进行AI相关开发。早先，特斯拉股东就一直在担忧，马斯克同时掌管着多家公司，对特斯拉的关注不够。此次对AI算力的分配，可能会推迟自动驾驶汽车和人形机器人所需的超级计算机的开发，影响到特斯拉的基本面。在最新的贴文中，马斯克似乎对此安排做出说明。他称，特斯拉没有地方来启动英伟达的芯片，所以它们只能放在仓库里。Giga Texas的南部扩建工程即将完工，这将容纳5万张H100用于FSD训练。特斯拉算力支出巨大周二，马斯克透露，特斯拉今年可能会花费30亿-40亿美元向英伟达采购芯片。他表示，今年，特斯拉与AI相关的资本支出将达到100亿美元，其中约有一半是内部支出，主要是特斯拉设计的AI推理计算机、汽车中的传感器，以及Dojo。对于构建AI训练超级集群，英伟达的硬件约占成本的2/3。他目前预计，今年将花费30亿-40亿美元采购英伟达的硬件。另据马斯克粗略估计，当特斯拉车队达到1亿辆汽车时，汽车中AI硬件的峰值功耗将约为100GW，训练功耗可能小于5GW。以目前的标准来看，5GW的AI训练计算量是巨大的，但也仅占特斯拉AI总计算量的5%左右。在4月23日的财报电话会议上，马斯克曾表示，特斯拉目前有3.5万的H100芯片，他预计到年底芯片数量将达到约8.5万。特斯拉还预计，接下来几年的资本支出将在80亿-100亿美元。

格隆汇2024-06-05

6月5日财经早餐：比特币大涨！降息预期升温，黄金为何续跌？

拉的AI芯片采购计划夸大其词媒体称，英伟达 (NVDA.US)内部邮件显示，马斯克让英伟达将原本预留给特斯拉的几万颗H100芯片，优先发货给他旗下的社交媒体公司X和AI初创公司xAI，而非特斯拉 (TSLA.US)，这导致特斯拉推迟收到价值超过5亿美元的GPU。马斯克回击称，特斯拉没有合适的场所来激活那些英伟达芯片，所以它们只会闲置在仓库里。英特尔以110亿美元出售爱尔兰工厂的股权给阿波罗周二，英特尔 (INTC.US)宣布，将向阿波罗全球管理公司出售位于爱尔兰的Fab 34半导体工厂相关合资公司49%的股权，出售金额达110亿美元，而英特尔则保留51%的股份，从而保持对公司的控股权。 CrowdStrike盘后涨超6%，一季度营收9.21亿美元超分析师预期 CrowdStrike美股盘后涨超6%，此前一度跌约10%。公司一季度营收9.21亿美元，分析师预期9.047亿美元。预计全年营收39.8亿-40.1亿美元，公司原本预计39.2亿-39.9亿美元。今日要闻前瞻中国5月财新服务业、综合PMI 美国、欧元区5月服务业、综合PMI终值欧元区4月PPI 露露柠檬财报加拿大央行利率决议（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-06-05

FX168日报:金价深度回调的原因在这里！中东和谈传重磅消息日本有大新闻

依旧蒸发250亿美元？ 5.过去两年，英伟达股价一路飙升，涨幅超过500%，仅上周股价就创下历史新高。一些华尔街分析师甚至预测，到2030年，英伟达的市值将升至10万亿美元。分析师预测：英伟达引领加速计算领域，市值或破10万亿 6.交易员们正为加元走软做准备，因为人们押注当地决策者可能会先于美联储官员降息。这一利差——华尔街一些人预计，加拿大央行周三（6月4日）开会时利差还会扩大——已经导致加元成为本季度G10集团货币中表现最差的货币之一。自今年3 月底以来，加元一直是G10集团中表现第二差的货币，仅次于日元。加拿大央行恐与美联储分道扬镳，货币市场难测加元走势 7.波音公司的董事会已准备好在本年底公司首席执行官戴维·卡尔霍恩（David Calhoun）即将卸任时做出决定，波音公司周三（6月4日）对路透社表示，继任者的决定由董事会负责。困局中的领导层接力：继任者能否带领波音破局重生？ 8.美国银行表示，芯片股直到2026年中期才会达到顶峰，并且这三个子行业将在那之前蓬勃发展。该银行表示，自从人工智能狂热首次席卷市场以来，追踪半导体的SOX指数已经超过了基准指数，并且今年以来已经上涨了26%。与标准普尔500指数相比，它的交易溢价为4到5倍。美国银行预测：芯片股持续狂飙至2026年，这三大方向迎来黄金时代市场概述随着投资者在关键的非农就业报告出炉前获利了结，美元指数周二自近两个月低点反弹，但在数据显示4月JOLTS职位空缺降至逾三年新低后，回吐多数升幅。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二收盘微涨近0.1%，报104.16，盘中一度跌破104，创4月9日以来最低。报告显示，美国4月JOLTS职位空缺数意外减少29.6万，至805.9万个，创2021年2月以来新低。非农就业报告将在周五出炉，市场预估5月将新增就业18.5万，高于4月的17.5万。除了JOLTS报告以外，美国日前公布制造业活动连续两个月放缓，营建支出意外下滑。 Monex USA外汇交易员Helen Given表示：“虽然美元起初因JOLTS数据而下滑，但看起来已在收复失地。” 周二，日元上涨近0.8%，至154.82日元兑1美元，为4月中旬以来最高。日本央行官员警告，当局正在密切关注汇率走势，且根据彭博报导，日本央行将于下周政策会议讨论缩减购债问题。道明证券(TD Securities)分析师表示，这可能会在未来几周内推高日本国债收益率，并且可能在7月加息之前发生。印度卢比持续走软，贬逾0.5%，至83.5040卢比兑 1 美元。由印度总理莫迪领导的执政党将失去国会多数席次，后续局势目前仍不明朗。美国股市周二小幅收高，道指上涨。WTI原油期货连续第五个交易日下跌。美国4月工厂订单月率好于预期、职位空缺数降至三年多来最低水平，市场推测美联储将加快降息步伐。本周市场重点关注周五的5月非农就业报告。国际油价周二创二连续第五个交易日下跌，因为OPEC+周末决定今年稍晚开始撤除部分减产措施，引发市场对供应过剩前景的担忧。汇市欧元：欧元/美元周二下跌，收报1.0878，跌幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0910，进一步阻力位于1.0942，关键阻力位于1.0967；汇价下行的初步支撑位于1.0853，进一步支撑位于1.0828，更关键支撑位于1.0796。英镑：英镑/美元周二下跌，收报1.2764，跌幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2810，进一步阻力位于1.2850，关键阻力位于1.2883；汇价下行的初步支撑位于1.2737，进一步支撑位于1.2704，更关键支撑位于1.2664。日元：美元/日元周二下跌，收报154.82，跌幅0.77%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于156.07，进一步阻力位于157.25，关键阻力位于158.01；汇价下行的初步支撑位于154.13，进一步支撑位于153.37，更关键支撑位于152.19。股市美国股市周二(6月4日)在涨跌之间徘徊，最终以微弱上涨收盘，原因是降息预期升温。一份报告显示就业市场正在降温，这助长了华尔街所期望的降息。道琼斯指数收盘上涨140.26点，涨幅0.36%，报收38711.29点；标普500指数收盘上涨0.15%，报收5291.34点；纳斯达克综合指数收盘上涨0.17%，报收16857.05点。欧洲股市周二收跌。斯托克600指数收盘下跌0.54%，收报517.05点。各大交易所和大部分板块均下跌。矿业股下跌2.3%，而医疗保健股涨幅最大，上涨0.8%。英国富时100指数跌0.37%，收报8232.04点；德国DAX指数收报18405.64点，收跌1.09%；法国CAC 40指数收报7937.9点，收跌0.75%；意大利富时MIB指数收报34276.02点，收跌1.14%；西班牙IBEX35指数收报11286.4点，收跌0.97%。商品市场周二(6月4日)，现货黄金大跌近25美元，白银价格也暴跌。分析师表示，以石油为首的大宗商品走跌可能加剧对贵金属的看跌情绪。此外，中东紧张局势有所降温，这也削弱黄金的避险买盘。美国总统拜登确认“以色列准备推进目前向哈马斯提出的条件”，并补充说，美国、埃及和卡塔尔致力于“全面执行整个协议”。当地时间6月3日，美国总统拜登在与卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆通话时表示，已确认以色列准备按照他此前公布的新的加沙停火协议草案的条款前进。拜登敦促塔米姆采取适当措施确保哈马斯接受协议声明。埃及国家电视台和埃及开罗新闻周二引述消息人士称，埃及安全代表团周三将在多哈与卡塔尔和美国官员会面，以试图重新启动加沙停火谈判。与此同时，一名美国官员告诉路透社，总统拜登的中东特使麦格克(Brett McGurk)本周将前往中东，以推动以哈达成一项人质协议并实现加沙停火。现货黄金周二收盘大跌23.61美元，跌幅1%，报2326.66美元/盎司。金价盘中最低跌至2315.56美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，随着大宗商品全面下挫，黄金价格已跌破2350美元/盎司。由于担心全球经济增长可能放缓，这可能会削弱对原油的需求，油价早些时候承受着沉重的压力。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示：“黄金可能会对美元做出一些反应，也有一些获利了结的因素。” 投资者现在等待周五将公布的美国非农就业报告，以更加确定美联储今年剩余时间可能采取的行动。由于黄金不生息，降息可减少持有黄金的机会成本，从而增加黄金的投资吸引力。 Kitco Metals 高级分析师Jim Wyckoff表示，若非农就业数据疲软，有望促使黄金价格短期上涨，反之若数据强劲就会令黄金承压，因为这可能表明美联储的降息之路将经历较艰难的时期。 Wyckoff补充称：“总体而言，未来几周，除非出现意外的地缘政治事件推动避险需求，否则黄金价格可能会横盘整理，甚至小幅走低。” 白银方面，现货白银周二收盘暴跌4.02%，报29.468美元/盎司。 Wyckoff表示，周二美国交易时段，黄金和白银价格大幅下跌，部分原因是本周原油价格大幅下跌，令整个大宗商品行业感到不安。多头平仓和短期期货交易者的获利回吐是周二黄金和白银市场的特点。原油方面，美国WTI原油期货价格周二下跌超过1%，延续近期的连跌势头。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二收跌0.97美元，跌幅为1.31%，收于73.25美元/桶。美国WTI原油已经连续五个交易日下跌。 8月交割的布伦特原油期货价格价格下跌84美分或1.1%，收报77.52美元/桶。在上周末石油输出国组织及其盟友(OPEC+)召开会议暗示可能从10月开始增加原油产量之后，7月WTI原油合约周一大跌3.6%。 OPEC+宣布计划从10月开始增产，此后美国WTI原油抹去今年的大部分涨幅。周二盘中，美国WTI原油和作为全球油价基准的布伦特原油均触及四个月低点。 FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich表示，OPEC+周日决议沿用低产量配额，但市场更加关注短期供需平衡，并认为OPEC+的举措并不令人印象深刻。德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch表示：“石油市场价格疲软表明，市场参与者质疑OPEC+能否在不冒供应过剩风险的情况下逐步减少自愿减产。”

tqttier2024-06-05

会员

拆股前夕！英伟达又创历史新高

隔夜，英伟达收涨1.25%，报1164美元，股价再创历史新高，成交465亿美元，总市值2.86万亿美元，逼近苹果的2.98万亿美元。分析师看到1275美元周二，瑞穗证券将英伟达的目标价从1180美元上调至1275美元，相比隔夜收盘价还有9.5%的上涨空间，并重申了对其的买入评级。瑞穗证券认为，英伟达即将推出的Blackwell GPU平台有望取得成功，且该股即将进行股票分拆。报告写道：“2024年三季度至2025年一季度，将继续看到英伟达的Hopper平台和Blackwell B100/200in的强劲机会，而且又刚在Computex上宣布2026年推出3nm的Rubin平台。” 瑞穗预计，英伟达的B200 NVL36/72全机架解决方案与合作伙伴纬创合作，价格为150-300万美元以上，将在 2025年上半年上涨，这可能会为盈利带来明显的增长。此外，瑞穗指出，即将于6月7日进行的10-1股票拆分预计将吸引散户投资者，可能会推动该股继续上涨。拆股前夕此前5月23日，英伟达宣布以10:1进行拆股。宣布拆股至今，英伟达股价在短短8个交易日内已经累计上涨22.63%。格隆汇此前文章提到，美国银行2月的分析显示，宣布分股公司的股价在未来12个月内平均上涨25.4%。拉长时间来看，该股今年以来累计涨超135%，过去5年以来累计涨超31倍。自2021年5月上一次4比1拆股以来，英伟达股价飙升超500%。接下来，英伟达将在6月7日（星期五）结束时为股东每1股自动分配额外的9股，6月10日（下周一），英伟达将开始以分割调整后的价格交易。目前英伟达的股价在1000美元以上，6月10日拆股后的价格应该100美元以上。相比1000美元的高昂价格，100美元更容易吸引在散户投资者，并为其带来更好的流动性。此外，拆股后，英伟达还更容易被纳入道指。拆股叠加近期新产品消息不断，基本面强劲，英伟达的股价未来有望继续上涨，市值超苹果可能是大概率事件。

格隆汇2024-06-05

挑战英伟达，AMD重磅官宣人工智能芯片计划，AI人工智能ETF(512930)冲击5连涨

stinct MI325X，计算性能是英伟达H200的1.3倍，计划于2024年四季度上市。展示了Zen5架构的Ryzen99950X处理器和锐龙AI300系列APU，挑战英伟达在AI领域的地位。同时，AMD CEO苏姿丰也抛出了一条迭代路线图，提出了要保持“一年一迭代”的速度。据了解，苹果将于6月11至15日召开WWDC2024全球开发者大会，其中最为瞩目的主题演讲将在北京时间6月11日凌晨1点举行。华鑫证券认为，AI有望成为大会亮点。今年2月，苹果宣布放弃造车项目，全面转向生成式AI领域，与AI手机有关的消息也不断传出。苹果可能将在WWDC24推出一套全新的AI工具方案，其重点是普通消费者在日常生活中可以使用的工具，主要面向Safari、Photos和Notes等核心应用和部分操作系统功能。苹果计划在iOS18和macOS15中引入这些新AI功能。苹果在生成式AI领域的持续发力有望带动苹果产业链以及AI手机产业链的爆发。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育以及远程医疗等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、顺丰控股(002352)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、昆仑万维(300418)、哔哩哔哩-W(09626)、圆通速递(600233)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比59.67%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比51.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-05

每日重要事件盘点：6月5日

强6（Xeon 6）”系列处理器，紧追英伟达和AMD最近两天先后推出新款AI芯片的步伐，并将从现在到明年一季度分批次陆续登场。#科创100ETF基金（SH588220）国防：到2027年建成20个通用机场，四川促进低空经济发展。四川出台促进低空经济发展指导意见，目标是到2027年，建成20个通用机场和100个以上垂直起降点，实现支线机场通航全覆盖。#国防ETF512670 汽车：工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》安排，四部门确定了9个进入试点的联合体。其中包括比亚迪、一汽、长安、广汽、蔚来等车企。四部门下一步将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施。#智能网联汽车159872 行业与公司市场相关： 1.“2024陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措。” 主题还是针对科技创新与金融的高质量发展。 2.有消息称卡塔尔主权财富基金同意收购某基金10%股份。电力： 1.国网2024数字化第1次设备中标公示发布，同增146%。 2.国家能源局发布了《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》。进一步提升电网资源配置能力，充分发挥电力市场机制作用，加快建设与新能源特性相适应的电力市场机制。 3.国家能源局就电力市场注册基本规则征求意见。 4.卖方：特高压&主网建设的需求和持续性无须担心；配网投资预计今年超预期增长。 5.电改：新能源业主会比较惨（新能源进市场肯定要降价），卖电力市场铲子的会受益，可调能力(虚拟电厂、储能)+电价预测，火电、抽蓄，都算可调能力。智能驾驶：科创100ETF基金（SH588220） 1.有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。 2.鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项目准予备案。 3.深圳有望成为“国家车路云一体化”、“交通部组织的交通基础设施数字化升级”双试点。 4.CICV：预计2025年/2030年我国车路云一体化智能网联汽车产业总产值增量分别为7295亿元/25825亿元，年均复合增长率为28.8%。航运：国防ETF（SH512670） 1.从市场情况看，最新SCFIS报价报收3798.68点，较上一期环比上涨超12%，市场对6月下旬、7月仍存涨价预期，现货市场表现强势或助推期货盘面情绪积极。 2.中美航线运价再涨1000美元/FEU，美西涨至7200美元/FEU，美东涨至8300美元/FEU。地产： 1．2024年第22周，政策催化下贝壳经纪人量价预期继续回升，其中一线城市新房/二手房成交量KMI分别为62.0%/70.9%，环比分别提升14.0/24.6pct。 2．5月，全国找房热度环比上涨5%，其中，一线城市新房找房热度环比上涨7%，购房者信心指数环比上涨5.3%。 3．广州市基层政府下场收购商品房按成本价收。半导体：半导体ETF（SZ159813） 1.日经消息，日本政策草案将包括对芯片、AI的支持，日本政府呼吁采取立法措施支持先进芯片的大规模生产。 2.戴尔副董事长预计，DRAM和固态硬盘(SSD)价格将在2024年下半年上涨15%至20%。新能源：光伏ETF基金（159863) 1.卖方：户储电芯企业表示下游需求很好，拿货意愿强，价格有小幅上涨:欧洲天然气期货价格大涨。今年二季度以来，欧洲需求正在逐渐复苏、东南亚需求爆发。 2.部分电池头部企业寻求储能涨价，亿纬锂能上涨。此外，德业、阳光电源等等都有卖方更新点评。卫星：《成都市促进卫星互联网与卫星应用产业发展专项政策实施细则》印发，单户企业每年最高补贴1000万元。低空：国防ETF（SH512670）海南：加强顶层设计，加大低空经济支持力度。四川促进低空经济发展：省内开通常态化运营航班探索新型飞行器商业应用模式。机械：卖方：从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升，关注叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。国防：国防ETF（SH512670）理工导航重大合同。策略观察：有机构认为： 1.指数回踩没破前天低点，然后反弹回暖，地产、医药、新能源都反弹了，气氛终于温和了，市场尾盘也在期待修复反弹了。指数方面，6月可能就是震荡稳住就好了，开会前不能跌，那现在涨太多好像也不现实。指数稳住，几个题材能轮动上涨中抬升，就算有赚钱效应了。1000亿市值以上的股票123只，今年以来上涨的超过90只，占比73%，耐心资本赢。 2.题材方面，车路云竞价就表现出反包意图，前晚比较强调了这个题材，今天的止盈点看龙头强度以及能否与指数共振了。商业航天龙头还么完全走坏，还有轮动力，AIPC缩圈了，很多没法看，就只能看辨识度个股还有个反包出的机会，个别叠加其他概念的核心受益品种也没走坏。电力上午下午都有利好加持，本身又是三中题材+趋势电力股这几天也还在继续涨，昨天情绪端的票就轮动到。尾盘金融股受陆家嘴会议影响异动。观点来源：同花顺、财联社，数据截至日期：2024年6月5日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

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