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AI掀起狂潮，美股半导体ETF一季度涨疯了
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anEck半导体ETF权重达四分之一的英伟达在第一季度领涨，凭借先进的AI芯片和强大的软件平台CUDA，英伟达涨幅达到了82%，市值增加逾1万亿美元；美光科技得益于AI热潮之下存储需求井喷，涨幅排名第二，今年迄今涨近40%；VanEck半导体ETF的第二大持仓股台积电也在乘势而上，2024年初至今，上涨超过30%。 Mahoney Asset Management总裁Ken Mahoney认为，AI对半导体行业的需求丝毫没有放缓的迹象，半导体股的涨势将延续：每个人都认识到，这不仅仅是几个季度的短暂繁荣，等到所有公司获得他们想要的硬件和需要的芯片时，这可能是一个多年的扩张。虽然英伟达引领的AI涨幅已推动该行业迈向另一个盈利季度，但这远非推动SMH上涨的唯一主题。Gabelli Funds的投资组合经理兼技术分析师Hendi Susanto指出，市场对存储芯片、PC和智能手机等领域复苏的预期，也推动了半导体板块的上涨。市场研究公司Counterpoint Research周四公布的报告显示，在经历了长达两年多的低迷之后，2024年全球智能手机出货量预计将反弹3%。高端智能手机出货量将增长17%，人工智能和可折叠设备的普及将引发换机需求。 2024年一季度，由科技股推动的涨势蔓延至全球，欧股和日股均跑赢美国，英国富时100指数、德国DAX指数、法国CAC 40指数和西班牙Ibex 35指数和日经225的表现均优于标普500指数。其中，在主要市场中日股今年一季度的涨幅最为瞩目，因投资者对其经济前景的看好，在芯片相关股票价格上涨的推动下，日本东证指数上涨超16.2%，不断逼近历史新高。不过瑞银(30.72，-0.68，-2.17%)策略师Andrew Garthwaite警告称，半导体行业股价的快速上涨正释放出警告信号，像人工智能这样商业模式可能会会带来极端估值的风险。与此同时，尽管半导体行业整体表现强劲，但并非所有半导体公司都受益于AI相关的交易和投资主题。VanEck半导体ETF（SMH）中有7只成分股预计将在第一季度出现亏损，行业内部的表现存在分化。
金融界2024-03-31
韩国2月半导体产量飙升65.3%，创14年最大增幅
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国第二大芯片制造商SK海力士预计，其对英伟达的供应将继续保持积极势头韩国统计厅的数据显示，2月份整体工业产出增长4.8%，高于经济学家预测的4%。
金融界2024-03-31
一季度，全球大爆发！
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股市一季度强势收官，创五年来最佳表现。英伟达三个月市值飙升逾1万亿美元，MSCI全球股指上涨7.7%，创2019年来最大季度涨幅。标普500创新高次数多达22次，德国DAX、法国CAC40等欧股指数在3月均跑赢标普500，东证指数年内大涨16.2%，重返1989年历史高位。
金融界2024-03-31
中美半导体突发！美国更新对华人工智能芯片和工具的出口限制
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月发布的这些规定，试图停止向中国出口由英伟达(Nvidia)等公司设计的更先进的人工智能芯片。华盛顿方面担心中国先进的科技行业可能有助于增强中国的军事实力，因此对北京进行了打击。修订版的出口限制规则厚达166页，将于下周四(4月4日)生效。美国商务部也澄清了一些条例，例如向中国出口芯片的限制措施也适用于笔记本电脑的内置芯片。负责出口管制的美国商务部此前表示，计划继续更新对中国技术出口的限制，同时寻求加强和微调这些措施。
风枫2024-03-30
金色早报丨现货以太坊ETF在5月获批的可能性下降澳本聪资产被英国法官冻结
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球领先的图形处理器和AI计算技术提供商英伟达领投。双方将结合Inscribe在AI算法和应用领域的专业经验，以及IMBUE在高性能计算和图形处理方面的技术优势，此次合作，IMBUE将提供其最新一代的GPU技术和计算平台，为Inscribe的AI模型训练、推理和数据分析提供强大的算力支持。 ▌Coinbase Derivatives将DOGE合约推出时间推迟至4月29日衍生品交易所Coinbase Derivatives将狗狗币（DOGE）期货合约的推出时间从4月1日推迟至4月29日。此前消息，衍生品交易所 Coinbase Derivatives 将于 4 月 1 日推出狗狗币、莱特币和比特币现金的每月现金结算期货合约交易。 Coinbase 已于 3 月 7 日向美国商品期货交易委员会（CFTC）发布三封信函，详细介绍三个拟议期货合约的规模、结算方法（利用 Market Vector 的基准利率）和结构。 Coinbase 正在使用 CFTC 的自我认证程序来快速上线这些期货合约。该程序允许交易所无需等待 CFTC 的直接批准便可推出新的产品，前提是他们确认产品符合《商品交易法》和 CFTC 的规定。 ▌Binance将支持Rootstock（RIF）网络升级及硬分叉据官方公告，Binance预计将于东八区时间2024年04月03日22:00暂停Rootstock（RIF）网络的代币充值、提现业务，以支持其网络升级及硬分叉。项目方将于区块高度6,223,700（预计东八区时间2024年04月03日23:00）进行网络升级及硬分叉。加密货币 ▌研究公司：比特币停滞不前，黄金表现可能更好过去一个月，黄金和比特币一直在同步上涨并都创下新高。然而，从2021年开始比特币也一直在反映出独有的走势，当时其两次飙升至历史高点，随后出现大幅回调。研究公司Wolfe董事总经理罗布·金斯伯格表示，虽然比特币肯定不再出现50%的大回调，但如果比特币继续在7万美元以上停滞不前，我们也不会感到震惊。然而，黄金的表现可能会更好。金斯伯格称，黄金和比特币的比率接近支撑位，但周线都处于超卖状态。如果我们对比特币的看法是正确的，它将继续在6万美元至7.3万美元的区间盘整，这可能会为黄金提供一个表现更优的好机会。 ▌Vitalik：用户参与模因币是因为价值可能上涨并且很有趣以太坊联创Vitalik Buterin今日发文《What else could memecoins be?》，其中指出用户参与模因币是因为：（i）价值可能会上涨；（ii）他们感到民主并且对任何人都开放，并且很有趣；(iii)不只是制作一种硬币，而是制作一个游戏。但要做一款真正有意义且有趣的游戏。重要经济动态 ▌美联储主席：过早或过晚降息都不好，对降息持谨慎态度美联储主席鲍威尔表示，PCE通胀报告符合我们的预期；过早降息将会带来极大的干扰；但等待太久可能对经济和劳动力市场造成不必要的损害；需要更多“好的”通胀数据，类似于去年；我们在抗通胀上已经取得进展；我们不需要急于削减利率；在降息之前，我们可以等待，并变得更有信心；美联储可以而且将会对降息决策持谨慎态度。金色百科 ▌什么是创世区块？创世块通过建立网络、遵守共识规则并将所有未来块链接回起始点来启动区块链。在工作量证明 (PoW) 链中，创世区块是区块链网络上开采的第一个区块，并作为后续所有区块的基础。它通常被硬编码到协议中并由区块链的创建者创建。由于没有以前的区块可供参考或挖掘，因此它不涉及传统的挖掘过程。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-03-30
完美世界(002624.SZ)：未参与建造AI芯片超级工厂
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公司未参与建造AI芯片超级工厂。公司与英伟达在AI技术与应用等领域积极开展交流和合作。具体来看，借助英伟达Omniverse Audio2Face 应用、ACE 平台、光线追踪与 DLSS 技术等，塑造更精致的游戏画面，构建更逼真的数字人交互及出色的会话能力，助力游戏产品突破焕新。
格隆汇2024-03-29
美股狂潮难持续？投资者关注美联储动向与企业盈利
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涨幅以来的最大涨幅。虽然诸如芯片制造商英伟达和Facebook母公司Meta Platforms等 “七大巨型”股票在本季度的涨幅中占据主导地位，但能源和工业等对经济敏感的行业在过去六周里也出现了上涨。市场能否持续上涨到6月很可能取决于美联储，美联储尚未暗示通胀已经下降到足以证明需要降息的程度。市场在一月份的时候预期2024年将会进行6到7次降息，但在美国经济表现出弹性增加投资者对所谓软着陆的信心之后，目前预期降息次数为3次。 Ned Davis研究公司首席全球宏观策略师乔·卡利什（Joe Kalish）表示："市场和美联储终于在预期上达成了一致，但这会让每一份经济报告都承受更大压力，因为只需要一点变化就能让所有人朝着同一个方向奔跑。"他说："如果我们在通胀方面看不到更多进展，我们预计市场波动性会增加。" 据芝加哥商品交易所的FedWatch显示，目前市场期货暗示美联储在6月12日结束的政策会议上将降息25个基点的概率为61%，将基准利率调整到5%到5.25%的区间。 Harbor Capital多资产策略团队的投资组合经理杰森·阿隆佐（Jason Alonzo）表示，美国经济持续增长将可能导致最近市场上涨行情扩展到周期性行业和小盘股，因为投资者在寻找更具吸引力的估值。标普500指数中小盘股罗素2000指数第一季度收盘上涨了4.8%，而同期标普500工业板块上涨了近11%。 "目前市场唯一关心的是美联储是否能保持控制，即使经济重新加速，"阿隆佐说，"如果这种想法受到一些挑战，美联储不得不暗示重新考虑加息，那将会对所有资产造成冲击。" 下周的经济数据，包括ISM制造业数据、ISM服务业数据以及备受关注的非农就业报告，预计经济学家在路透社的调查中，预计3月份将新增19.8万个就业岗位。 CFRA研究公司首席投资策略师山姆·斯托瓦尔（Sam Stovall）指出，如果美联储接近可能降息，投资者不应感到意外。自1989年以来，标普500指数在一个周期的最后一次加息和第一次降息之间的平均涨幅为15.5%，但在第一次降息后的六个月内的平均涨幅仅为5.4%。尽管如此，根据Truist Advisory Services联席首席投资官基思·勒纳（Keith Lerner）的说法，第一季度的强劲势头通常会延续到下一个季度。他说，在过去11次标普500指数第一季度总回报达到10%或以上的情况下，市场在第二季度继续上涨了9次，平均涨幅为6.2%。 "市场应该给予利好的疑虑，目前我们认为牛市规则适用，"勒纳说。他表示，持续上涨的最大风险将是迹象表明美联储正在考虑将利率维持在当前水平直至年底，这将导致风险资产的"戏剧性"重新定价。 John Hancock Investment Management联席首席投资策略师艾米丽·罗兰表（Emily Roland）示，市场收益率在政策重新定价的情况下仍然表现出色，这主要是因为企业收益表现出乎意料的强劲，推动标普500指数创下了一系列历史收盘新高。根据LSEG I/B/E/S的数据，标普500指数在2023年第四季度以10.1%的速度增长，超过了预期增长率的4.7%。高利率可能会对消费者和企业支出产生影响，分析师预计第一季度的收益增长率为5.1%。公司将在4月的第二周开始大量发布财报。 "如果收益继续向好的方向惊喜，美联储将很难证明今年会有3次降息，"罗兰说。"但如果我们看到通胀趋稳，这种经济再加速可能会变得更可持续。"
Heidi2024-03-29
台积电是不是有点便宜了？
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最近在AI市场上表现非常出色的公司包括英伟达和超微电脑。即使是在数据中心领域远远落后于英伟达的AMD，其股价和估值也大幅飙升。其结果是，在AI领域知名度很高的顶级AI公司变得贵得离谱，而台积电的股价仍处于相对合理的市盈率水平。来源：YCharts 预计台积电在2024财年和2025财年的每股收益将分别增长21%和24%，这主要是由于AI芯片的广泛采用。然而，该公司的长期每股收益增长率远低于英伟达或AMD的增长率，因为该公司并没有完全专注于AI。然而，台积电17.5倍的低市盈率弥补了这一点，让投资者以更实惠的价格进入该股。台积电的价格比其他AI领域的玩家便宜得多，部分原因是这家合同芯片制造商在2022财年和2023财年遭受了消费电子行业的低迷，但根据指引，该公司今年将恢复两位数的营收增长。较慢的每股收益增长也解释了较低的市盈率，但由于台积电处于AI革命的中心，相信这家芯片制造商具有长期升值潜力，尤其是在前面讨论的TAM不断扩大的背景下。台积电的公允价值市盈率可能达到25倍，因为该公司今年将恢复两位数的营收增长（受高性能计算和数据中心需求的推动），这仍远低于行业平均水平的32倍。预计今年和明年的每股收益将达到两位数，台积电可能会在2024财年及以后进一步扩大其估值倍数，特别是如果这家芯片制造商看到AI芯片需求的加速和更高的毛利率。25倍的公允市盈率意味着195美元的目标价和43%的升值潜力。来源：YCharts 总结台积电为成长型投资者提供了投资AI经济增长的机会，因为该公司的产品用于数据中心和云计算，这两个领域在未来几年都将保持高度相关性。虽然台积电的增长速度不如英伟达或AMD，但较低的每股收益增长预期在台积电更实惠的市盈率中得到了适当的反映。 $台积电(TSM)$
老虎证券2024-03-29
暴跌2万亿，这家龙头还有救吗？
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模型参数不及GPT，自研芯片算力也不及英伟达，但优势在于海量的测试数据。大家千万不要小看这些测试数据，它在AI领域的重要性，并不比算力和算法差，在自动驾驶领域甚至要强于这两者。因为真正训练自动驾驶能力的，是足够多的corner case，也就是各种拐弯、转角等刁钻的场景数据，而这些数据的获得没有捷径，是特斯拉汽车每天在全世界一点一滴收集回来的。加上在算法上引入神经网络，替换掉传统的基于规则的算法，特斯拉的自动驾驶进步非常快，V12版本已经很接近全自动驾驶目标。只要持续在算力、算法和数据上进化，FSD依然遥遥领先。毫无疑问，它将是特斯拉未来最大的商业化成果。如果你对此抱有希望，并且是有能力等待的长线资金，那什么时候买，都不成问题。
格隆汇2024-03-29
ETF市场日报：黄金股ETF(159562.SZ)暴涨8%，多模态AI题材全线走弱
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两化融合”等发展特点。德邦证券认为，英伟达GTC大会或点燃AI热情，持续关注算力芯片、存储。此前下行周期使得三大原厂亏损幅度较大，而且新增的资本开支预计主要投向HBM等高端存储，从而预计带来大宗存储新增供给较少。看好24年全年的存储价格行情。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-29

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