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美股三大指数续创新高美光大涨超14%

果公司提起反垄断诉讼；特斯拉跌超1%；英伟达涨超1%，微软、Meta小幅上涨；亚马逊平收。Reddit美国IPO首日大涨约48%，报50.44美元/股，IPO发行价为34美元/股。慧悦财经ADR跌超38%，上市两日累跌约50%，现报2.04美元/股，此前给出的IPO发行价为每股4美元。芯片股普遍收涨，美光涨超14%创历史新高，收盘市值超过1200亿美元；超微电脑MSCI收涨8.38%，博通涨超5.6%，阿斯麦ADR、台积电ADR涨约2%，Arm控股涨超1.7%；英特尔涨超0.5%，AMD则收跌将近0.6%，意法半导体ADR跌超1.9%，苹果供应商纳微半导体跌5.11%，报4.46美元，逼近2023年1月20日收盘位4.40美元。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.60%。哔哩哔哩跌超8%，拼多多、理想汽车跌超7%，京东、富途控股、微博跌超3%，腾讯音乐、小鹏汽车、蔚来、爱奇艺、百度跌超2%，网易、阿里巴巴小幅下跌。

金融界2024-03-22

相爱相杀！马斯克边“吞噬”边挑战英伟达：特斯拉目标自研超级计算机

3年11月，在与员工举行的全体会议上，英伟达首席执行官黄仁勋被问及公司是否会效仿苹果和迪士尼，由于平台上的反犹太主义和其它仇恨言论不断上升，暂停了在X上的广告。黄仁勋明确表示，公司长时间未在X上投广告，且无此计划。 X的所有者埃隆·马斯克(Elon Musk)本月初曾公开支持一个攻击“犹太社区”的帖子，随后包括迪士尼和苹果在内的多个品牌迅速中止了广告。（来源：路透社）英伟达的GPU及其相关硬件和服务需求急剧上升，市值已远超2万亿美元。该公司推出的新型加速器芯片等产品，为AI工作负载、机器人、研究和数据中心提供了强大的计算支持。最新季度的收入猛增265%，达到221亿美元，去年英伟达的总销售额超过了英特尔。马斯克承诺发展AI产品依赖英伟达技术马斯克承诺其公司将开发复杂的AI产品，并为此大量采购英伟达技术。两家公司的紧密合作在加利福尼亚州举行的英伟达年度GTC会议上得到展示。马斯克表示当前无比英伟达更优的AI芯片，同时也在努力将公司的汽车变为自动驾驶车辆，并开发特斯拉机器人Optimus。 xAI联合创始人兼研究科学家Christian Szegedy曾在Google工作，他在与英伟达数据科学家Bojan Tunguz的炉边谈话中发表了讲话。xAI的另一位联合创始人兼研究工程师、OpenAI和Google的资深人士Igor Babuschkin概述了马斯克的初创公司如何使用英伟达GPU来帮助“加速其Grok模型的训练和推理”。在英伟达周一宣布推出Blackwell AI芯片的新闻稿中，马斯克表示：“目前没有什么比英伟达硬件更好的AI芯片了。” 马斯克花了数年时间开发人工智能软件，将其汽车变成自动驾驶汽车。该公司目前还在开发特斯拉机器人(Tesla Bot)或人形机器人擎天柱(Optimus)。特斯拉构筑AI/机器人形象马斯克视角独特马斯克在社交媒体上表示特斯拉本质是一家AI/机器人公司。2021年8月的AI日演讲中首次提出建造Dojo超级计算机的计划，该计算机将处理和训练AI模型。据前特斯拉AI工程师泄露，Tesla AI集群已准备上线，使用了大量的Nvidia H100芯片。虽然特斯拉的绝大多数收入来自其汽车业务，但马斯克经常鼓励股东以不同的方式思考它。1月份，他在X上的一篇帖子中表示， “特斯拉是一家人工智能/机器人公司，而在许多人看来就像一家汽车公司。” 特斯拉在2021年8月的人工智能日演讲中首次讨论了建造“Dojo超级计算机”的计划。Dojo的目标是利用Tesla车辆捕获的大量视频和数据来处理和训练AI模型。英伟达是其人工智能工作的核心。去年8月，前特斯拉AI工程师Tim Zaman 在 X 上发帖称，使用10000个Nvidia H100芯片构建的Tesla AI集群已准备好上线。特斯拉AI支出巨大马斯克称赌注数十亿马斯克透露Dojo超级计算机的建造成本为5亿美元，但今年在英伟达硬件上的投入将更多。在财报电话会议上，他还透露特斯拉正走在双轨道上，一边追求英伟达技术，一边构建Dojo，但Dojo的成功并非确定无疑。马斯克在一月份在X上发帖称，虽然Dojo超级计算机的建造成本为5亿美元，但“特斯拉今年在英伟达硬件上的支出将超过这一数字。” 他补充道：“目前，在人工智能领域保持竞争力的赌注至少达到数十亿美元。” 在特斯拉1月份的第四季度财报电话会议上，一位分析师要求特斯拉高管提供 Dojo的最新情况，以及该公司是否拥有“系统训练所需的足够 Nvidia GPU 供应”。马斯克表示，特斯拉正在“追求英伟达和Dojo的双重道路”，这似乎暗示特斯拉正在不使用英伟达的技术来构建 Dojo，而是在其它地方使用它。马斯克将 Dojo描述为“一个值得尝试的远距离尝试，因为回报可能非常高。但这并不是一个高概率的事情。” 英伟达与特斯拉：既是合作伙伴又是竞争对手尽管英伟达与特斯拉关系紧密，马斯克曾批评英伟达有垄断行为。然而，黄仁勋回应称，由于马斯克和OpenAI的需求，他们从2012年开始开发AI超级计算机DGX系统，这项长达五年的努力最终成就了今天的成果。甲骨文创始人Larry Ellison是马斯克的密友、前特斯拉董事会成员和 X 的投资者，他在去年12月的公司财报电话会议上表示，xAI已通过甲骨文获得了英伟达GPU来创建Grok的第一个版本，但甲骨文无法做到这一点以满足马斯克的要求。 “天哪，他们想要的GPU比我们给他们的GPU多得多吗？”Ellison说。“我们给了他们很多，但他们想要更多，我们正在为他们提供更多。” 尽管马斯克和黄仁勋有着长期的联系，而且现在合作的业务比以往任何时候都多，但这种关系并不总是显得友好。去年6月，马斯克甚至称英伟达具有垄断性，以回应X上的一篇帖子，该帖子指责英伟达因供应短缺而“抬高价格”。马斯克写道，有竞争力的芯片正在开发中，“英伟达不会永远垄断大规模训练和推理。” （来源：X）此言未能激怒黄仁勋。几个月后，黄仁勋在《纽约时报》的DealBook 峰会上发表讲话时，将2012年开始开发英伟达首台人工智能超级计算机DGX系统的决定归功于马斯克和 OpenAI。黄仁勋说，英伟达花了大约五年的时间来完善和交付这台超级计算机，他亲自将其交付给马斯克供OpenAI使用。

Sissi2024-03-22

美国芯片股普遍收涨，美光涨超14%创历史新高，果链纳微半导体跌超5%

CI收涨8.38%，博通涨超5.6%，英伟达两倍做多ETF、阿斯麦ADR、台积电ADR涨约2%，Arm控股涨超1.7%；英伟达涨1.18%，报914.35美元，继续逼近3月7日所创收盘历史最高位；英特尔涨超0.5%，AMD则收跌将近0.6%，意法半导体ADR跌超1.9%，苹果供应商纳微半导体跌5.11%，报4.46美元，逼近2023年1月20日收盘位4.40美元。

金融界2024-03-22

美股三大指数均创历史新高

姆研究涨超3%，台积电涨近2%，高通、英伟达涨超1%。美股大型科技股涨跌不一，苹果跌4.09%，亚马逊涨0.1%，奈飞跌0.81%，谷歌跌0.79%，脸书涨0.44%，微软涨0.94%。社交媒体公司Reddit上市首日，股价较首次公开募股价格飙升逾48%。热门中概股整体下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.6%。乐信跌超10%，哔哩哔哩跌超8%，虎牙直播、理想汽车跌超7%，老虎证券跌超6%，华住跌超5%，中通快递跌超4%，京东、微博跌超3%。陆金所控股大涨超45%，该股此前宣布计划派发100亿元人民币特别股息。海川证券涨超20%。

金融界2024-03-22

三大指数续创历史新高苹果跌超4%

；特斯拉跌超1%，奈飞、谷歌小幅下跌；英伟达涨超1%，微软、Meta小幅上涨；亚马逊平收。Reddit美国IPO首日大涨约48%，报50.44美元/股，IPO发行价为34美元/股。慧悦财经ADR跌超38%，上市两日累跌约50%，现报2.04美元/股，此前给出的IPO发行价为每股4美元。

金融界2024-03-22

美股三大指数续创历史新高苹果跌超4%

；特斯拉跌超1%，奈飞、谷歌小幅下跌；英伟达涨超%，微软、亚马逊、Meta小幅上涨。Reddit美国IPO首日大涨超47%，IPO发行价为34美元/股。慧悦财经ADR跌超39%，上市两日累跌约50%，现报2美元/股。此前给出的IPO发行价为每股4美元。

金融界2024-03-22

美股三大指数续创历史新高苹果跌超4%

；特斯拉跌超1%，奈飞、谷歌小幅下跌；英伟达涨超%，微软、亚马逊、Meta小幅上涨。Reddit美国IPO首日大涨超47%，IPO发行价为34美元/股。慧悦财经ADR跌超39%，上市两日累跌约50%，现报2美元/股。此前给出的IPO发行价为每股4美元。

金融界2024-03-22

传奇经济学家西格尔：特斯拉在华尔街的“七巨头”中的地位下降是市场健康的一个迹象

、Meta Platforms、微软、英伟达和特斯拉。去年11月，来自摩根大通、高盛和奥本海默等机构的分析师告诉《财富》杂志，他们对这个群体的表现感到乐观。西格尔教授认为，特斯拉与其MAG7同行之间的分歧是件好事，他解释说：“这是市场健康的一个信号；壮丽的7并没有被一视同仁，我们看到特斯拉与其他公司在不同的盈利预期下出现了分化。” 就在最近，高盛的分析师们也做出了这样的调整：根据生产和市场风险，降低了特斯拉的估值。《财富》杂志看到的一份备忘录由股票研究员马克·德拉尼（Mark Delaney）、威尔·布莱恩特（Will Bryant）、摩根·梁（Morgan Leung）和阿曼·古普塔（Aman Gupta）撰写：“虽然我们仍然相信，鉴于特斯拉在电动汽车和清洁能源市场的强势地位（我们将其归因于其能够提供完整的解决方案，如充电、存储、软件/FSD和服务，并拥有领先的成本结构），特斯拉未来增长前景良好，但我们认为近期较软的电动汽车市场环境正在拖累盈利。” 因此，这四人将其12个月的股票价格目标下调至190美元（之前为220美元），预计12至24个月的股票上涨空间约为300美元。他们补充说，下跌的范围可能在65至85美元之间。在备忘录中，高盛还下调了特斯拉的交付预估：2025年/2026年的数据预测为235万至275万，低于之前的253万至300万。高盛的调整之后，韦尔斯·法戈分析师科林·兰根（ Colin Langan）对特斯拉进行了直接降级。他在上周三致客户的一份备忘录中写道，他实际上已经将该股票降级为相当于卖出评级。兰根预计，特斯拉今年的销售量将保持平稳，并在2025年下降。兰根补充说，马斯克的公司是一家“没有增长的增长公司”，强调说，从2023年下半年到上半年，销售量仅增长了3%，而价格下降了5%。高昂的股票估值即使仅在表面上，华尔街开始区分特斯拉和MAG7的其他股票，这可能会在一定程度上使市场熊市对更广泛的估值感到安心。例如，上个月，华尔街传奇人物赫斯曼投资信托基金的总裁约翰·赫斯曼（John Hussman）表示，他将“坚持自己的工作”并远离狂热的“害怕错过”（FOMO）交易。他认为，市场已经达到了顶峰，现在正在为一个“令人沮丧”的回报十年做准备。赫斯曼指出：“我们无法预知未来，但检查历史并进行数学计算是直截了当的。目前，市场状况与历史市场高峰有着更强的正相关性，并且与历史市场低谷有着更强的负相关性，这比历史上99.9%的情况都要更为突出。” 尽管MAG7在一天内获得巨额收益和暴跌并不陌生，其中特斯拉是其中之一，但这家电动汽车制造商在“害怕错过”的交易者清单上可能不再像以前那样高。尽管投资者对备受期待的Cybertruck等产品的发布以及明年量产的大众市场电动汽车感到有些欣慰，但这还不足以阻止公司股价的下滑。截至目前为止，特斯拉的股价已下跌近31%，而过去一年下跌了6%。

Dan1977 1评论2024-03-22

美股芯片指数大涨，美光科技领涨

%，高通涨2.5%，英特尔涨1.8%，英伟达两倍做多ETF涨1.4%、英伟达涨0.9%，意法半导体ADR则跌0.6%。

金融界2024-03-22

AI风暴席卷传统医药赛道，公募基金迎来全新投资风口！

3月18日，全球瞩目的顶级AI盛会—英伟达2024年GPU技术大会正式开幕。此次大会上，有90场活动与健康/生命科学相关，其数目盖过了汽车、半导体、云服务等热门赛道，位居全行业第一。 2023年以来，英伟达已经投资了9家AI制药公司。其团队认为AI技术在药物研发中的应用能够大大缩短研发周期，提高研发效率，降低研发成本，这种优势使得AI制药成为了一个具有巨大商业价值的新兴领域。对于全球医药市场规模和增长趋势，英伟达也持乐观态度。根据数据统计，AI药物研发市场规模将保持快速增长，预计到2025年将达到38.8亿美元，其中亚太地区市场规模将达到10.5亿美元。此次英伟达押注AI制药赛道，也推动了国内公募基金对制药行业的投资。鸿博医药是国内最早布局AI技术的公司之一。根据公募基金近期披露的持仓报告显示，截至目前，全市场仅有两只基金将泓博医药纳入核心重仓股，而这两只基金在近期表现原超同类基金。其中，圆信永丰基金独门重仓的泓博医药股价，在3月20日盘中一度飙升15.3%，这一涨幅在短短两周内累积达到了惊人的88%。而圆信永丰兴源也在医药赛道整体表现平淡的背景下，依然取得近一个月净值涨幅接近20%的优异成绩，最近一周更是排名2300只基金中的前1%。从泓博医药的招股说明书可以看出，该公司在AI制药技术方面早有储备，甚至在AI制药尚未成为行业热点的2022年，就已经在计算机辅助药物设计（CADD）和人工智能药物研发（AIDD）领域进行了深度。欧美发达国家目前高度重视“AI+医药”产业链未来发展，摩根士丹利分析师指出“近年来AI一度站上风口，制药业试图借势起飞，AI制药或将成为未来现实。” 而AI制药这对于中国医药行业来说，或许也是一个打开更广阔市场的新机遇。

金融界2024-03-21

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