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大数据ETF(159739)涨1.71%领跑算力板块, PCB+稳定币等概念强势催化
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长，而现在转变为确定性的增长预期。随着英伟达GB200、GB 300下半年开始放量增长，其拐点即加速增长阶段才刚刚开始，在短期内不会出现任何产业利空。关联产品：大数据ETF（159739），联接基金（A类 021090，C类 021091，I类 022882）关联个股：科大讯飞（002230）、中际旭创（300308）、金山办公（688111）、中科曙光（603019）、新易盛（300502）、浪潮信息（000977）、恒生电子（600570）、紫光股份（000938）、润和软件（300339）、润泽科技（300442）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-26 11:57
A股午评：创业板指半日涨0.31%，沪深两市半日成交9775.02亿元，军工板块再度集体爆发
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算力硬件、苹果链及AI驱动受益产业链。英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续，AI覆铜板也需求旺盛，随着英伟达GB200及ASIC的放量，AI服务器及交换机大量转向采用M8材料，由于海外AI覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益，看好核心受益公司。建议重点关注算力核心受益硬件，苹果链及AI驱动受益产业链。
金融界06-26 11:47
英伟达大涨超4%再创历史新高！黄仁勋重磅发声，纳指100ETF(159660)冲击三连涨，下半年美股市场怎么看？机构分析！
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冲击三连涨。昨夜大型科技股涨跌不一，英伟达涨超4%，收盘价再创新高，总市值达3.77万亿美元，再度成为全球市值最高的公司。谷歌涨逾2%，苹果涨0.63%，微软涨0.44%，亚马逊跌0.37%，脸书跌0.49%，特斯拉跌逾3%。【纳指100ETF（159660）标的指数前十大成分股涨跌表现】截至美股6.25收盘，成分股仅作展示使用，不构成投资建议消息面上，英伟达召开年度股东大会，会上披露，2025财年全年收入达1300亿美元，同比增长超过100%。英伟达营业利润同比增长147%。英伟达CEO黄仁勋表示，推理计算需求随着AI应用的普及呈现指数级增长，为公司业务提供了持续的市场动力。机器人及物理AI相关基础设施被预测为下一个千亿美元级别的产业机会。英伟达预计全球将兴起大型AI工厂的建设潮，并提出支持需求激增的基础设施解决方案，预计这些工厂将需要数十吉瓦级的计算能力。今年以来，美股市场深V反弹，标普500指数和纳斯达克指数一度回调17%、21%，目前美股已基本收复“对等关税”造成的巨大跌幅，反映出投资者对美国经济基本面的信心以及对政策调整的适应能力。驱动力上，申万宏源认为，4月以来美股的反弹主要由盈利上修和erp的下修所带动，无风险利率为负贡献。（来源于申万宏源20250626《溢价收敛，龙头为先——2025年中期美股策略观点》）【那么美股下半年会如何表现呢？基本面仍是核心因素】国泰君安国际表示，展望2025年下半年美股的整体走势，经济基本面仍是决定市场表现的核心因素，美股可能会呈现震荡上行的格局。(来源于国泰君安国际20250528《美股展望：政策博弈孕育新机遇》) 申万宏源认为，2025年标普500指数盈利增速预计为10.8%，而2026年盈利增速预计为13.4%。（来源于申万宏源20250626《溢价收敛，龙头为先——2025年中期美股策略观点》）【哪些板块值得关注？美股核心资产——AI等科技】申万宏源表示，在产业发展初期美国希望通过全球合作来巩固AI主导权，叠加AI应用场景降本增效稳步推进，AI产业链仍是当前确定性较高的方向。从AI的政策引导来看，对外层面，美国产业主张政府在贸易谈判中“以芯换资”，通过抢占全球AI标准来增强未来的垄断能力。5月美方中东行已经开启了其全球生态布局，通过与中东的数据中心建设合作，未来集群有望承载美国AI企业的算力溢出，形成“研发在美国、训练在中东、应用在全球”的分工体系。对内层面，当前美国产业界对政府投资AI的诉求主要集中在基建投资以及监管放松方面，特别是数据和版权的放松，这也是特朗普政府主导去监管的重要一环。从AI本身的产业发展来看，一方面，生成式AI在企业端的渗透率仍在提升，从2023年的33%提升至2024年的65%。另一方面，传统行业以零售行业举例，头部公司已经出现连续几个季度雇员下降但收入增长，这与过往企业收入增加依赖于人力资源有所不同。从AI+教育、AI+办公等方向来看，AI软件公司的ROE稳步改善，AI赋能的效果逐渐出现。而去年下半年以来担忧“AI无用论”投资受限的叙事扭转，硬件投资诉求仍然旺盛，算力芯片、网络安全的Q1营收增长边际加速，存储芯片营收增长依旧维持在较高的水平。（来源于申万宏源20250611《【申万宏源策略】溢价收敛，龙头为先——2025年中期美股策略观点》）纳指100ETF（159660）紧密跟踪纳斯达克100指数，该指数成分股由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成，其中七大科技巨头为重仓标的。在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超50%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）及其联接基金（A类：018966；C类：018967）有望受益于科技巨头公司亮眼的业绩以及巨额资本开支的预期盈利表现。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。关注美股顶级科技巨头，认准低费率的纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。纳指100ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-26 10:48
英伟达股价收涨4.3%创历史新高！AI人工智能ETF(512930)红盘飘红，消费电子ETF(561600)近1年上涨24.44%
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20.78亿元。 6月26日，黄仁勋在英伟达年度股东大会上表示，AI领域需求依然强劲，计算机行业大规模的AI基础设施升级才刚刚开始。黄仁勋讲话当天，英伟达股价高开高走，收涨4.3%，盘中创下历史新高，收盘市值达3.77万亿美元，再度成为全球市值最高的公司。万联证券认为，科技成长板块中寻找绩优高景气的“人工智能+”细分方向：受益于AI技术在多个领域的广泛应用，AI+产业链景气度维持高位。一方面，国产人形机器人、智能驾驶系统及智能家居系统、AI搜索工具等AI产品的大规模应用，效率提升、体验升级和成本降低等优势显现，人工智能已从技术探索迈入规模化落地阶段。预计围绕AI的生态将趋于多元，AI+制造也促进我国供应链迈向高附加值环节，重塑全球供应链格局。另一方面，DeepSeek大模型出现，极大增强市场信心，被誉为国内创新体系从追赶到领先的缩影。在国产化率进一步提升的过程中，资本市场对AI+企业信心增强，推动新一轮AI估值重塑。在政策的大力支持下，未来技术有望持续突破，结合智能制造的完备供应体系和资本市场共同配合，有望推动我国经济向创新驱动型经济体发展。截至2025年6月26日 10:27，中证消费电子主题指数(931494)成分股方面涨跌互现，景旺电子(603228)领涨9.99%，深科技(000021)上涨2.76%，当升科技(300073)上涨2.26%；江波龙(301308)领跌。消费电子ETF(561600)多空胶着，最新报价0.81元。截至6月25日，消费电子ETF近1年净值上涨24.44%。从收益能力看，截至2025年6月25日，消费电子ETF自成立以来，最高单月回报为18.19%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为26.56%，上涨月份平均收益率为5.43%，年盈利百分比为66.67%。截至2025年6月25日，消费电子ETF近3个月超越基准年化收益为1.46%。截至2025年6月26日 10:27，中证沪港深线上消费主题指数(931481)上涨0.31%，成分股卫宁健康(300253)上涨5.60%，快手-W(01024)上涨4.26%，哔哩哔哩-W(09626)上涨3.52%，巨人网络(002558)上涨3.46%，光线传媒(300251)上涨3.31%。线上消费ETF基金(159793)多空胶着，最新报价0.92元。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、豪威集团(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、澜起科技(688008)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比51.56%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比53.04%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、拓维信息(002261)、昆仑万维(300418)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比56.98%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-26 10:47
英伟达再轰历史新高，市值3.8万亿美元！创业板人工智能ETF（159363）早盘升逾1%，冲击四连阳
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6000万元。消息面上，美东时间周三，英伟达涨超4%，股价再创新高，总市值3.77万亿美元，再度成为全球市值最高的公司。映射至A股，多数机构认为AI仍是全年主线，算力是其中最重要的方向之一。从北美算力看，英伟达、博通等推动网络架构持续升级，光模块景气度持续，关注新技术带来的新机会。北美算力升级围绕更高带宽（1.6T光模块/CPO）、更优连接（铜缆/AEC）和更高效DCI（相干光/空芯光纤）展开，产业链各环节技术迭代催生新机会。从国内算力看，受“政策驱动+技术升级+业绩兑现”影响，当前整体估值水平或已调整至相对合理区间。短期来看，国产算力链有望随英伟达特供芯片出货逐步复苏，需求端高景气+供给端降速提质或将共同驱动IDC机房行业进入周期拐点；长期来看，“技术升级+国产替代”为产业链带来结构性α机会，光模块、交换机等环节有望受益。华西证券表示，展望2025年下半年，随着国内外云厂商加大资本开支，北美算力板块及国产算力链景气度有望持续，AI应用发展有望推动端侧AI加速落地，我们认为AI仍是核心投资主线，建议关注光模块、铜互连、IDC机房、交换机等细分机会。把握AI热门赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括AI基建、算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门赛道。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。
金融界06-26 10:47
HBM 放量在即，美光能否乘胜追击？
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HBM3E 12-high 已经打入英伟达 GB300，预计下季度进入 8Hi 与 12Hi 交叉供应的状态。届时预计 HBM3E 12Hi（搭配 GB 300）会是出货主力，HBM3E 8Hi（搭配 GB 200），将是打辅助的。对于美光股价的核心驱动点： 1）HBM 能否超预期？拉近与海力士之间的差距，获取更多的市场份额以及三星的 HBM 产品能否进入英伟达供应链。结合公司及市场预期，海豚君认为美光的 HBM 收入有望在 2025 年（自然年）实现 70-80 亿美元的收入。HBM 业务在上季度实现 10 亿美元和本季度 15 亿美元，环比增长 5 亿美元。由此推测，公司在 2025 年下半年的营收将达到 40-50 亿美元，这也符合市场对 GB 系列大批量出货的时间节奏。股价端的进一步表现，需关注全年 HBM 能否实现超 80 亿以及 2026 年 “更上一层楼” 的表现。此外，“周期股” 的特性叠加 “行业追赶者” 的身份，美光的存储业务在 AI 产业链中的表现仍将明显逊色于英伟达和台积电。 2）端侧 AI 硬件的渗透以及传统产品的回暖周期。近期 DDR 产品均价有所提升，主要是受市场对美光、三星等陆续停供 DDR4 的担忧影响。而从公司对电脑及手机市场的预期仅有低个位数的增长来看，下游需求面实际上仍是相对平淡，也没有充分打入端侧 AI 渗透的预期。如果后续端侧 AI 渗透超预期，有望带动 DDR 等相关产品的真正回暖。处于存储行业，美光本身就 “不可避免” 的具有周期股的特征。HBM 及 AI 需求的增长，给公司带来了新的增量，也打开了上涨的空间。由于公司的 HBM 产品主要受英伟达 GB 系列出货的驱动，在 GB200 往 GB300 过渡阶段，美光上半年的 HBM 收入将相对平淡，而市场也将更关注于公司下半年对 HBM 的指引表现。本次财报后，公司并未再次上调 HBM 的预期，海豚君预计公司的 HBM 收入在 2025 年下半年有望实现 40-50 亿美元的收入，环比上半年将增长 50% 左右。整体来看，公司当前仍处于景气周期内，只要 HBM 顺利放量，公司下半年的业绩仍将继续提升。相比于 2025 财年，受 GB300 及 HBM3E 12-high 推动的 2026 财年业绩将有明显提升，海豚君预期公司当前市值大约对应 2026 财年的 PE 为 11-12 倍左右（假定收入 +26%，毛利率 +5pct，税率 11%）。由于公司仍受 “周期性” 的影响，毛利率难以长期维持在 40% 以上，利润端也将出现明显波动。从更长维度来看，公司利润端有望在 2025 财年至 2029 财年实现 16.5% 的复合增长，公司市值对应这 5 年间的平均利润约为 13-14 倍的 PE，估值处于相对中性水位。总体而言，公司当前股价中已经打入了 HBM 增长的预期（2025 年自然年实现 70-80 亿美元左右），估值也在相对合理位置。虽然本次财报及指引都不错，但公司并未再次上调 HBM 的预期，传统领域的阶段性回暖（DDR4 因停产而涨价）并不能打开进一步上涨空间。当前公司在 2026 财年业绩增长的确定性较强，如果公司能在 HBM 市场或端侧 AI 领域有超预期的表现，将给市场带来更多的期待。持续更新中...
海豚投研06-26 09:38
A股开盘：沪指低开0.12%，深成指低开0.04%，军工、多元金融等板块指数涨幅居前
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算力硬件、苹果链及AI驱动受益产业链。英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续，AI覆铜板也需求旺盛，随着英伟达GB200及ASIC的放量，AI服务器及交换机大量转向采用M8材料，由于海外AI覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益，看好核心受益公司。建议重点关注算力核心受益硬件，苹果链及AI驱动受益产业链。
金融界06-26 09:37
ETF盘前资讯|涨爆了！英伟达股价创新高！A股算力跟不跟？
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时间周三（6月25日），全球AI总龙头英伟达涨超4%，股价再创新高，总市值3.77万亿美元，再度成为全球市值最高的公司。对于全球AI投资来说，这无疑是一个令人兴奋的消息！映射至A股投资，随着国内外云厂商加大资本开支，多数机构认为AI仍是全年主线，算力是其中最重要的方向之一。从北美算力看，英伟达、博通等推动网络架构持续升级，光模块景气度持续，关注新技术带来的新机会。北美算力升级围绕更高带宽（1.6T光模块/CPO）、更优连接（铜缆/AEC）和更高效DCI（相干光/空芯光纤）展开，产业链各环节技术迭代催生新机会。从国内算力看，受“政策驱动+技术升级+业绩兑现”影响，当前整体估值水平或已调整至相对合理区间。短期来看，国产算力链有望随英伟达特供芯片出货逐步复苏，需求端高景气+供给端降速提质或将共同驱动IDC机房行业进入周期拐点；长期来看，“技术升级+国产替代”为产业链带来结构性α机会，光模块、交换机等环节有望受益。华西证券表示，展望2025年下半年，随着国内外云厂商加大资本开支，北美算力板块及国产算力链景气度有望持续，AI应用发展有望推动端侧AI加速落地，我们认为AI仍是核心投资主线，建议关注光模块、铜互连、IDC机房、交换机等细分机会。 A股投资赛道上，建议关注算力含量高的创业板人工智能。从行情看，近期创业板人工智能连续阶段突破，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）昨日场内大涨2.51%迭创阶段新高，资金近5日累计加仓超7700万元，布局后市机会意愿强烈。资料显示，全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括AI基建、算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界06-26 09:17
【TradingKey财经早餐】美国与伊朗破冰会谈，避险资产萎靡不振！美股涨跌互见，英伟达狂飙超4%再创高峰！
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、原油等资产表现疲软；美股表现不一，英伟达大涨超4%，再创历史新高；加密货币普遍下跌，唯独比特币继续反弹走高。市场行情美股：美股涨跌不一，纳指涨0.3%，道指跌0.25%，标普500跌0.02%。英伟达（NVDA）大涨4.33%，再创新高；特斯拉（TSLA）继续回调，大跌近4%。Circle(CRCL)连续两个交易日下行，跌超10%。【科技股七巨头涨跌幅，来源：Tradingkey】欧股：集体下跌，西班牙IBEX35指数大跌1.59%，欧洲斯托克50指数跌0.85%，法国CAC40指数收跌0.76%，德国DAX30指数跌0.61%，英国富时100指数收跌0.46%，义大利富时MIB指数收跌0.39%。商品：现货黄金（XAUUSD）维持震荡，微涨0.30%，收报3335.46美元/盎司；现货白银（XAGUSD）涨0.91%，报36.33美元/盎司。市场消息称欧佩克+可能支持新一轮石油增产，原油表现疲软，WTI原油（USOIL）跌0.12%，报64.42美元/桶；布兰特原油跌0.21%，报67.59美元/桶。【原油价格走势图（30分钟），来源：Tradingkey】外汇：市场普遍预期美联储将恢复降息周期，美元指数继续下行0.27%，报97.71点；美元兑日圆跌0.19%，报144.93；欧元兑美元涨0.25%，报1.1687；英镑兑美元跌0.22%，报1.3693。加密货币：加密市场走势普遍下跌，唯独比特币（BTC）涨1.08%，暂报107,477美元；以太币（ETH）跌1.42%，报2,425美元；瑞波币（XRP）涨0.02%，报2.18美元。【BTC价格走势图（30分钟），来源：Tradingkey】市场要闻特朗普：下周美方将与伊朗会谈，不认为核协议是必要的特朗普：伊以色列之间的战争已经结束，冲突可能再次爆发，或许很快特朗普：将在三、四人中选出下任美联储主席鲍威尔：关税为一次性影响可能成为基本预期美联储提议放宽针对大型银行的强化补充杠杆率要求美住房监理主管：拟将加密货币当作房贷抵押品欧洲汽车制造商协会：特斯拉5月欧盟新车注册量下降40.5% 伊朗防长抵达中国参加上合防长会香港金管局在市场买进94.20亿港元，因港元汇价触及弱方兑换保证今日关注德国7月Gfk消费者信心指数英国6月CBI零售销售差值英国央行行长贝利在英国商会全球年会发表主题演讲小米首款SUV－小米YU7正式发布美国至6月21日当周初请失业金人数美国5月耐久财订单月率美国第一季核心PCE物价指数年化季率终值原文链接
TradingKey06-26 08:58
AI应用的下一波“黄金浪潮”！英伟达股价再创新高，黄仁勋瞄准机器人万亿美元机会
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隔夜，英伟达大涨4.33%，最新报154.31美元/股，创下历史新高，市值达到约3.77万亿美元，成为全球市值最高的公司。今年4月，英伟达的股价受特朗普关税消息冲击，一度触及86.614美元/股，随后全线反弹，至今累计涨超63%。 AI应用的下一波“黄金浪潮” 过去三年，AI技术蓬勃发展，市场对GPU需求强劲，英伟达的销售额一路飙升。上财年，英伟达的总销售额飙升至1305亿美元，而2023财年才约270亿美元。展望今年，分析师预计销售额将接近2000亿美元，同比增长53%。今年4月，特朗普政府发布了新规，禁止英伟达销售为满足先前限制而开发的H20 AI芯片。上个月，英伟达表示，美国政府实施的这一变化将使公司损失80亿美元的销售额，并计提45亿美元的库存。目前，英伟达不再指望来自中国的任何销售收入。CEO黄仁勋上个月表示：“价值500亿美元的中国市场实际上已经对美国产业关闭了。” 不过，英伟达这一轮股价上涨，或是因为投资者对其在AI领域的领导地位不会受到中国出口管制的削弱充满信心。股价大涨后，华尔街对英伟达的看涨声迭起。最新，Loop Capital将英伟达的目标价从175美元上调至250美元，同时维持其“买入”评级。 Loop Capital分析师Ananda Baruah写道：“我们正在进入人工智能应用的下一波‘黄金浪潮’，而英伟达正处于又一波需求强于预期的实质性浪潮的前沿。” 巴克莱银行的分析师将英伟达目标价上调至200美元，预计公司市值可能达到4.9万亿美元，较当前股价还有38%的上涨空间。巴克莱指出，Blackwell平台的上线和供应链的积极反馈显示出AI硬件需求的强劲，特别是agentic AI（自主完成任务的AI软件）的应用增长。下一个万亿美元机会周三，黄仁勋表示，除AI外，机器人技术是英伟达最大的潜在增长市场，而自动驾驶汽车将是该技术的首个主要商业应用。在英伟达年度股东大会上，黄仁勋表示： “我们公司拥有众多增长机遇，其中人工智能和机器人技术是最大的两个领域，代表着数万亿美元的增长机会。” 一年多前，英伟达改变了其业务部门的业绩报告结构，将汽车和机器人部门合并到同一个项目中。今年5月，英伟达表示，该业务部门的季度销售额为5.67亿美元，同比增长了72%，约占公司总收入的1%。虽然目前机器人技术对英伟达来说规模相对较小，但黄仁勋表示，应用将需要英伟达的数据中心人工智能芯片来训练软件，以及其他安装在自动驾驶汽车和机器人上的芯片。黄仁勋重点介绍了英伟达的Drive芯片平台以及梅赛德斯-奔驰正在使用的自动驾驶汽车软件。他还表示，公司最近发布了名为Cosmos的人形机器人AI模型。黄仁勋透露：“我们正致力于实现这样一个目标：数十亿台机器人、数亿辆自动驾驶汽车以及数十万个机器人工厂都将由英伟达技术驱动。”
格隆汇06-26 08:58

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