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投资者蜂拥而至热门股， “股市泡沫”论不绝于耳

20-21年)。” 他们指出，目前通过英伟达(NVDA)等股票对当前人工智能和大型语言模型(LLM)市场主题的推动占过去走势的99.8%，并提供了以下图表: （来源：摩根大通）这种势头趋紧的部分原因是“在充满挑战的宏观背景下，投资者对可持续增长股票的需求永不满足”。摩根大通表示，与长期历史相比，成长型股票对市场的“敏感度最高”。成长型股票的盈利、收入或现金流增长的可能性高于平均水平。策略师们表示，这可能使他们对周二备受期待的2月CPI数据特别敏感。分析师们预计，2月CPI将出现自去年9月以来最强劲的涨幅。摩根大通是较为看空的华尔街银行之一，预计标普500指数到2024年将跌至4200点，这一观点让他们在去年的市场反弹中付出了代价。在另一份报告中，以Mislav Matejka为首的摩根大通分析师认为，与竞争对手相比，表现最好的科技股实际上被低估了，因此可能没有陷入泡沫的麻烦。

Sissi2024-03-12

英伟达股价波动不是人工智能股票泡沫，而是革命的开始

近日，英伟达股价的剧烈波动引发了市场的广泛关注。在经历了开盘上涨5%的喜悦后，周五收盘时股价却下跌超过5%，让投资者们感到困惑和不安。然而，对于这一现象，韦德布什证券分析师丹·艾夫斯却持有截然不同的观点。艾夫斯在一份研究报告中明确指出，英伟达股价的抛售并不是人工智能股票泡沫的迹象，而是华尔街低估人工智能力量的消化期的一部分。他强调，自上世纪90年代末以来，科技行业一直在持续发展，而现在正处于第四次工业革命的开端。这次革命将对科技行业产生深远影响，引领行业迈向新的增长阶段。艾夫斯认为，科技股的上涨并不会一帆风顺，而是会经历消化期。这是因为随着供应链和IT支出领域的数据点越来越多，市场需要时间来适应和消化这些变化。他强调，这是一个健康的过程，有助于市场更好地理解人工智能的潜力及其对相关行业的影响。尽管许多投资者对生成式人工智能的财务影响持怀疑态度，但艾夫斯坚信，这只是一个开始。他表示，对于一个价值超过1万亿美元的市场来说，现在只是“第一局的顶部”，未来还有巨大的增长空间。他预测，用例将首先触及企业，然后逐渐扩展到消费者领域，苹果、Meta、谷歌和亚马逊等公司都将受到影响。艾夫斯还指出，支出和用例正在发生变化，到2024年，整体人工智能将占IT预算的8%-10%，而2023年这一比例还不到1%。他补充说，在英伟达H100芯片上每花费1美元，软件、IT服务和基础设施上的支出可能会增加10至12美元。这表明人工智能对相关行业的带动作用将逐渐显现。此外，艾夫斯认为人工智能对微软、Palantir、Salesforce、ServiceNow、甲骨文、MongoDB和Adobe等软件公司的影响才刚刚开始显现，并将有助于推动其他领域的发展，如网络安全公司等。他列举了一系列网络安全公司，包括Zscaler、Crowdstrike、Palo Alto、Varonis、Qualys、Tenable和Okta等，这些公司都将受益于人工智能技术的广泛应用。

金融界2024-03-12

英伟达遭作家集体诉讼，指控其人工智能平台NeMo侵犯版权

纳兹米安和斯图尔特·奥南联手对科技巨头英伟达提起诉讼，指控该公司未经许可擅自使用他们的版权书籍来训练旗下的人工智能平台NeMo。原告方指出，他们的作品被包含在一个庞大的数据集中，该数据集涵盖了约196640本书籍，用于训练NeMo模拟普通书面语言。然而，在去年10月份，这些书籍因“被举报侵犯版权”而被英伟达撤下。原告方认为，这一举动表明英伟达已经“承认”在数据集上训练了人工智能平台，从而侵犯了他们的版权。涉及此次诉讼的书籍包括基恩2008年的小说《幽灵漫步》、纳泽米恩2019年的《像一个爱情故事》，以及奥南2007年的中篇小说《龙虾之夜》。这些作家代表那些在过去三年中以其版权作品支持训练NeMo大型语言模型的美国人，寻求未指明的损害赔偿。利用受版权保护的材料训练大型语言模型已成为一个备受争议的问题。此前，纽约时报公司也曾因类似原因起诉微软和OpenAI侵犯版权。而在上个月，OpenAI更是要求一名联邦法官驳回部分诉讼，并指控这家媒体公司付钱让人入侵其产品。这一系列事件引发了人们对于人工智能训练过程中版权问题的关注和思考。英伟达作为科技行业的佼佼者，其股价在过去一年中飙升了约260%，市值已突破2万亿美元大关。该公司的芯片产品为众多公司的人工智能模型提供了强大支持。然而，这起版权侵权诉讼无疑给英伟达带来了一定的压力和挑战。

金融界2024-03-12

英伟达供应链中的一只低调芯片股，正在从AI热潮中获利

的公司的产品来提高生产效率。台积电是英伟达高端人工智能芯片的独家制造商，也是KLA最大的客户。 Ninety One的全球可持续股票投资组合经理Niven表示，虽然KLA本身不是人工智能股票，但它在赋能人工智能方面发挥着关键的支持作用。这位基金经理还指出，通过减少资源密集型制造过程中的浪费，对KLA的投资也可以从可持续发展的角度来看待。 Niven上周五对CNBC的“Squawk Box Europe″表示：“[KLA]是一家半导体设备制造商，它属于人工智能的供应链。这是一项使人工智能转型脱碳的业务，因为它减少了错误，提高了产量。” KLA Corp是Niven的Ninety One Global Sustainable Equity基金的第八大持仓股，占比4.7%。该基金在2022年的表现跑赢了大盘。在人工智能半导体的上涨中，KLA实现了丰厚的回报。该股在2024年上涨了25%，且在过去12个月里也飙升了89%。该股目前的动态市盈率为27倍，而其5年平均市盈率为18倍。预期收益是交易员用来衡量资产或指数价值的重要指标。华尔街分析师警告称，股价的大幅上涨可能会在短期内导致下跌。以Brian Chin为首的Stifel分析师在1月26日给客户的一份报告中表示:“鉴于该股最近的强势，如果该股明天下跌也不足为奇。”FactSet汇总的所有分析师的普遍目标价显示，该股将下跌6.7%。然而，大多数分析师对该公司的基本面持乐观态度，并给予买入评级。 Niven还对KLA的高估值倍数不以为然，暗示KLA的未来跟过去比，似乎大不相同。她补充道：“企业正在改变。你必须向前看，你必须看到:‘嗯，今天的增长机会是什么?为什么这家企业要把资金投入到支持可持续回报的增长机会中?’” 分析人士还预计，KLA将在今年下半年开始好转，并在2025年进一步延续下去，届时英特尔、台积电和三星等芯片制造商将掌握最新的晶体管制造技术“Gate-All-Around”。

金融界2024-03-12

美银：上调Marvell Technology目标价至95美元评级“买入”

(DSP)份额超过65%至70%，而在英伟达及非英伟达 AI加速器强劲销售的支持下，该行预计2025年AI的业绩贡献将增长至接近10亿美元，2026年会达到12亿美元。另一方面，客制化人工智能芯片在2025年可能会开始强劲成长。综合估计，公司的AI销售额在2026年及2027年将分别达23亿美元及27亿美元，占总销售额30%至35%，在半导体覆盖率排名中排名第二高，仅次于英伟达(AI占比约80%)。

金融界2024-03-11

3.11国际黄金持续暴走，多单的尽头在哪里？

股和AI相关板块跌幅居前，而上周五美股英伟达收跌5.6%，创下了2023年5月31日以来的最大跌幅，这都给当前美股和日股的泡沫破灭带来风险。日本如果确定要加息的话，会给目前全球的流动性宽松环境带来重大打击！　　国际金价上周再非农加持下，硬是收出了第八根阳线，既然是“七不卖，八卖”，那今天必须得空它！当然，这并不是做空的全部理由，之前文章我们也说了黄金的超买非常严重，周五冲击2200失败也显示出主力多头的疲态，关键今天早盘也没有反弹出新高，在这个节点做空是性价比极好的位置。　　另外，不知道大家发现没有，这波黄金的涨幅，在突破2088之后，刚好又是100+美金，这跟1983~2088幅度一致，所谓翻箱体理论的上沿目标位也满足了。　　指标方面，从周线级别到小时级别RSI超买，4小时和1小时MACD顶背离，说明势能的衰竭严重。所以综合来说，本周还是先看金价的回调。下方支撑关注216756日内压力219095 　　行情策略分析撰写：风险控制技术部尧生论金团队。转载请注明出处，文章内容仅供参考。行情瞬息万变，文章建议只是一时思路，具有一定的时效性，盘中具体进出场点位可以添加老师咨询，届时会在线下临盘择机给出及时现价单！每天早7点至凌晨2点实时在线指导，无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时每单进场都有理丶有据、公开公明、操作不是很理想的朋友可以免费进群体验, 欢迎垂询。　　文/尧生论金（薇：yslj11567）　　寄语：总之不管市场怎么变，我们只有一变，即随机应变！行情瞬息万变，文章仅代表个人观点，文章具有一定时效性，具体进场点位以实盘为准。以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。

许浩说金2024-03-11

英伟达上涨1.34%，报887.0美元/股

3月11日，英伟达(NVDA)盘中上涨1.34%，截至22:55，报887.0美元/股，成交254.25亿美元。财务数据显示，截至2024年01月28日，英伟达收入总额609.22亿美元，同比增长125.85%；归母净利润297.6亿美元，同比增长581.32%。

金融界2024-03-11

不只是AI芯片，英伟达过去一年还投资了30家初创公司

得益于AI热潮，英伟达市值已突破2万亿美元，成为市值第三高的美国公司，仅次于微软和苹果。但AI芯片并不是英伟达的唯一亮点。它还将目光投向其他地方，以进一步利用这股AI热潮。例如，该公司一直在扩大其风险投资足迹，积极投资于那些在更各领域部署AI的初创企业。数据提供商Dealogic的一份分析显示，在过去的一年，英伟达投资了约30家初创企业，相当于2022年的三倍多。英伟达感兴趣的投资领域包括软件、制药和医疗保健等。

金融界2024-03-11

摩根大通策略师：英伟达等美国“科技七巨头”的估值远未达到顶峰

phabet、亚马逊、Meta、微软、英伟达、特斯拉。2024年标普500指数再创新高，但这些大盘股走势近期出现分化。英伟达股价飙升至纪录高位，苹果本月出现技术性调整。

金融界2024-03-11

不只是AI芯片英伟达过去一年还投资了30余家初创公司

得益于AI热潮，英伟达市值已突破2万亿美元，成为市值第三高的美国公司，仅次于微软和苹果。但AI芯片并不是英伟达的唯一亮点。它还将目光投向其他地方，以进一步利用这股AI热潮。例如，该公司一直在扩大其风险投资足迹，积极投资于那些在更各领域部署AI的初创企业。数据提供商Dealogic的一份分析显示，在过去的一年，英伟达投资了30余家初创企业，相当于2022年的三倍多。英伟达感兴趣的投资领域包括软件、制药和医疗保健等。投资公司Cathay Health称，去年5月，手术机器人公司Moon Surgical获得了5540万美元的风险投资，由Sofinnova Partners和英伟达的投资部门Nenture领投。今年2月，英伟达在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中称，该公司还持有应用AI技术的几家小公司的股份，包括药物研发公司Recursion PharmPharmticals，以及开发语音识别技术的Soundhound AI公司。这些投资似乎也得到了回报。英伟达的财报显示，截至1月份，该公司的投资价值约为15.5亿美元，而前一年为3亿美元。自2023年1月以来，英伟达的股价飙升了239%。而且，这些投资的价值也并不局限于财务回报。通过投资那些专注于AI的企业，英伟达还进一步为其AI芯片培养了需求，也滋养了该公司所声称的“生态系统”。英伟达CEO黄仁勋也强调了这个生态系统的增长潜力。他在2月份的一次财报电话会议上表示：“生物公司、医疗保健公司、金融服务公司、AI开发商、大语言模型开发商、自动驾驶汽车公司、机器人公司等等，所有这些初创公司、大公司、医疗保健、金融服务和汽车等等，都在英伟达的平台上运行。我们直接支持他们。”

金融界2024-03-11

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