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重蹈覆辙！美国经济会重演日本“失去的十年”吗？

价作为证据。但所谓的“科技7巨头”，英伟达、微软、谷歌、亚马逊、苹果、Meta和特斯拉推动了标普500指数2023年三分之二的涨幅。其它成份股公司的盈利情况并不令人振奋，去年有创纪录的72%的公司表现逊于成份股指数。在其鼎盛时期，日本可以自豪地宣称，东京的皇居地价值超过了佛罗里达州所有土地的总和。现在，“科技7巨头”的市值相当于日本、法国和英国所有股票的总和。一个支撑着3.35亿人口和世界上最大股市的美国经济，仅仅依靠七家公司来推动繁荣，实际上是在依赖一个非常狭窄的支柱。

Sissi2024-02-28

化妆品巨头E.L.F. Beauty征服人工智能领域，五年涨幅超英伟达成为投资新星

的涨幅，甚至超过了人工智能芯片制造巨头英伟达（Nvidia）。这一成就让人不禁想问：现在英伟达有哪些股票可以收购？然而，与此同时，ELF却以其强劲的表现征服了人工智能这头“野兽”。根据Bespoke Investment Group发布的数据，ELF在过去的五年里股价上涨了惊人的2,639%，而英伟达的涨幅为1,937%。换句话说，如果五年前向ELF投资1000美元，那么现在的价值将超过2.6万美元，而同期投资英伟达的价值则约为2万美元。尽管这两家公司所处的行业截然相反——一家是高科技领域的人工智能芯片制造商，另一家则是专注于美容产品的制造商——但它们都实现了所谓的“三重收益”。当一家公司公布财报时，如果每股收益和销售额超过分析师预期，并提高前瞻性指引，就会出现这种情况。据Bespoke指出，英伟达已经连续五次实现这一目标，而ELF自2022年8月以来更是连续七次达成。英伟达的成功秘诀众所周知，其在人工智能领域的领先地位为其带来了丰厚的回报。然而，ELF的成功则源于其在主要的Z世代和千禧一代消费者中拥有一批狂热的追随者。这家公司以生产低价美容产品而闻名，其产品质量足以与更昂贵的品牌竞争。塔吉特百货和沃尔玛等大型零售商都是ELF产品的销售渠道。 ELF在2月份进一步上调了年度预期，此前该公司的收益远高于分析师的预期，销售额激增85%。这家美容集团的市场份额在过去两年中增加了一倍以上，并计划进一步招聘以支持其国际增长。此外，ELF在广告领域也表现出色。例如，2019年抖音标签挑战赛成为该社交媒体应用程序有史以来最具病毒性的广告之一。 ELF于2016年9月在纽约证券交易所上市首日，股价飙升逾40%，收于每股26.50美元。如今，其股价已略低于每股200美元。这家自称“与每一只眼睛、嘴唇、脸、爪子和鳍都站在一起”的公司正以其卓越的表现征服着越来越多的投资者。尽管英伟达在人工智能领域仍具有重要地位，但ELF的崛起无疑为投资者提供了新的选择。

金融界2024-02-28

美国经济命悬“壮丽七股”？警惕重蹈日本“失去的十年”覆辙

来推动经济繁荣。目前，“壮丽七股”——英伟达、微软、谷歌、亚马逊、苹果、Meta和特斯拉——贡献了2023年标准普尔500指数三分之二的涨幅。其他成份股公司的盈利情况并不令人振奋，去年有创纪录的72%的公司表现逊于成份股指数。美国经济如今主要依靠这七家公司来推动繁荣，这无疑是一根非常狭窄的芦苇。如果政府不调整其产业政策并加强市场监管，那么美国经济可能会重蹈日本“失去的十年”的覆辙。

金融界2024-02-28

“人工智能教父”黄仁勋令人惊讶的10个小秘密！

8财经报社(北美)讯 #传奇人物故事#英伟达(Nvidia)首席执行官兼联合创始人黄仁勋正在引领人工智能未来的发展，他的公司创造了数十亿美元的收入。就在上周，这家芯片巨头$英伟达$公布第四季度营收221亿美元，远超华尔街预期。各家公司都在竞相使用英伟达的图形处理单元(GPU)来驱动他们的人工智能。与此同时，黄仁勋的财富也一路飙升。根据彭博亿万富翁指数，截至2月25 日，这位被称为“人工智能教父”的首席执行官目前身价为694亿美元。他现在有望成为世界上最富有的人之一。（黄仁勋，来源：第一财经）但黄仁勋为人所知的不仅仅是创办一家成功的公司。以下是关于这位首席执行官的起步历程和管理风格的一些令人惊讶的小故事： 1.他在学校打扫浴室度过了他的青少年时代 2002年，黄仁勋在接受《连线》杂志采访时表示，小时候，他的姑姑和叔叔不小心把他和他的兄弟送到了肯塔基州的奥奈达浸信会学院，以为那是一所预科学校。 “那些孩子们真的很粗野，”黄仁勋在2012年的一次采访中告诉美国国家公共电台(NPR)。“他们都有小刀，当他们打架的时候，场面可不好看。孩子们会受伤的。” 据美国国家公共电台报道，作为学校工作要求的一部分，黄仁勋还必须打扫浴室。 2.他16岁时第一次在大学认识了他的妻子这位首席执行官在80年代俄勒冈州立大学电气工程课上认识了他现在的妻子Lori，他们是实验室合作伙伴。 “我有一个很棒的搭讪方式，”他在最近接受惠普公司采访时说。“我问她是否想看我的作业。” 这对夫妇现在已经有了两个孩子。 3.英伟达最初是在丹尼餐厅的一个创意（丹尼餐厅，来源：Shutterstock） 1993年，黄仁勋在加利福尼亚州的一家丹尼餐厅Denny's会见了他的朋友Chris Malochowsky和Curtis Priem，讨论了一个新的商业想法：创办一家图形公司。 “我们集思广益，幻想着这将是一家什么样的公司以及我们可以如何帮助世界，这很有趣。”他在2010年接受斯坦福大学工程学院采访时说道。他之前告诉《纽约时报》，作为一名“非常害羞”的大学生，他在连锁餐厅兼职。他说，服务员的经历帮助他“把我从自己的外壳中拉出来”。 4.他的肩膀上有英伟达标志的纹身（黄仁勋肩膀上的纹身，来源：路透社）当英伟达的股价达到每股100美元时，他选择了去纹身。他回忆道，“我哭得像个小孩。” “我的孩子们当时也在场，他们像是在说，‘爸爸，你得管住自己呀，’”他在2017年接受《财富》杂志采访时描述这一经历时说。不过，他说他不会再纹身了。他在最近的一次采访中告诉惠普:“这比任何人告诉你的都要痛苦得多。” 5.由于他的黑色皮夹克，他成为了时尚偶像（黄仁勋经典皮夹克装扮，来源：第一财经） “我很高兴我的妻子和女儿为我穿衣服，”黄仁勋在接受惠普在线节目“The Moment”采访时被问及他的标志性造型时说道。黄仁勋的审美观很受欢迎，以至于一些网上卖家在亚马逊、Jacketpop 和 Wilson Jackets上销售“黄仁勋同款”，使用了他名字和形象。 6.他直接管理着50名员工黄仁勋说，直接在他手下工作的几十名员工，让他能够了解公司各个方面的动态。 “CEO的直接下属越多，公司的层级就越少，”黄仁勋在2023年DealBook峰会上的一次采访中说。“这使我们能够保持信息流动，确保每个人都被信息赋能。” 他补充说：“我们的公司表现更好，因为每个人都保持一致，每个人都知道正在发生什么。” 7.他每天向员工发送数百封电子邮件据《纽约客》报道，首席执行官的电子邮件通常只有几个字，看起来很唐突。一位高管告诉该杂志，黄仁勋的电子邮件读起来像俳句。另一位高管还将他的电子邮件与勒索信进行了比较。据《纽约客》报道，一名员工表示，与黄仁勋互动的感觉就像“将手指插入电源插座”。 8.他总是担心自己会失败截至周一(2月27日)，这家市值1.98万亿美元的公司的领导人表示，鉴于他的业务过去面临的挑战，他无法摆脱自己的芯片帝国有一天可能崩溃的患得患失的感觉。黄仁勋在2023年纽约时报DealBook峰会上表示：“我认为，当你从头开始创建一家公司，经历过真正的逆境，并且多次经历过差点破产的经历，这种感觉会一直伴随着你。” 。他说他早上第一件事就是克服这种恐惧。 “我醒来时并没有感到骄傲和自信，”黄仁勋说。“我醒来时会感到忧心忡忡。” 9.他说他永远不会建议任何人创办公司黄仁勋表示，创办英伟达“比我预想的要困难一百万倍”。 “那时，如果我们意识到痛苦和苦难，以及将感受到的脆弱，要忍受的挑战、尴尬和羞耻，还有为所有出错的事情买单，我认为没有人会创办一家公司，”这位首席执行官在2023年10月的科技播客“Acquired”一集中说道。 “没有一个头脑正常的人会这么做，”他补充道。 10.他希望成龙在电影中扮演他 “我会做我自己的特技，”他在惠普采访中开玩笑说。

Sissi2024-02-28

Sanctuary Wealth上调标普500指数预测，首席策略师看好AI驱动的全球牛市

bet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉。她解释说：“市场的高点出现在许多不同的领域。从技术角度看，市场在1995年到2000年期间经历了由计算机和电信推动的生产力大幅提升。而现在，我认为人工智能才刚刚开始对我们的市场产生深远影响。” 在谈到市场走势时，巴特尔斯提到了技术分析中常见的“碟形图案”或“杯和柄”形态，她认为这预示着市场多个领域即将出现突破。她总结道：“我仍然坚信，股市将保持良好的表现，并在年底前迎来强劲的反弹。” 随着全球市场的不断变化和技术的持续进步，投资者们正密切关注着这一波由人工智能驱动的潜在牛市。而巴特尔斯的乐观预测无疑为市场增添了一抹亮色。

金融界2024-02-28

尽管存在弱点但花旗仍坚持看好半导体行业

的增加。在人工智能领域，花旗特别看好英伟达（NVDA）、AMD（AMD）和博通（AVGO）等公司的前景。分析师们认为，随着政府机构、大学及大中型企业对人工智能芯片的需求持续增长，这一市场的总规模正在不断扩大。他们预计，博通即将公布的财报数据将进一步提振市场情绪。此外，美光科技（MU）有望继续受益于DRAM市场的积极趋势，特别是在高带宽存储器半导体需求增加的背景下。三星和海力士的业绩提升已经为DRAM市场的改善提供了有力证明，而美光作为花旗在半导体行业的首选股，有望在下个月公布财报时展现出类似的强劲表现。除了人工智能和DRAM领域外，Lam Research（LRCX）和应用材料（AMAT）等公司也有望受益于高带宽存储器需求的增长以及晶圆厂设备支出的增加。这些趋势有望为半导体行业的整体复苏提供进一步动力。然而，花旗也指出了半导体市场存在的一些弱点，包括传统数据中心业务面临的竞争压力、库存调整问题以及工业市场和汽车终端市场的疲软表现。此外，无线市场虽然受到安卓手机需求反弹的推动，但仍受到市场不确定性因素的影响。尽管存在这些挑战，但花旗仍坚信半导体行业的长期增长潜力。分析师们表示，投资者应关注那些在人工智能、DRAM和半导体设备领域具有竞争优势的公司，并密切关注市场动态以把握投资机会。

金融界2024-02-28

重振半导体荣光！拉来苹果、特斯拉大佬助阵，日本芯片投入再加码

特定需求；相比之下，业内占据领先地位的英伟达和Arm产品，采用的则是专有指令集，其硬件必须搭配对应的软件。 Rapidus则是一家日本官民合资设立的半导体公司，成立于2022年8月，且得到了日本官方的大力支持，同时涉足芯片代工与设计。该公司计划在2027年开始生产最先进的2纳米逻辑芯片。代表日本政府的尖端半导体科技中心（LSTC）也将参与此次合作。与Tenstorrent的合作，有望加快日本研发自主AI芯片的进程；对Tenstorrent来说，也能收获一家日本当地的代工厂。 Tenstorrent首席客户官David Bennett对媒体表示，Tenstorrent公司“在日本有数亿美元的业务”，目前正与日本政府和企业密切合作。他还称，日本的芯片战略，已经成功吸引了许多去海外工作的半导体专家回国，以强化日本在半导体领域的技术基础。重振半导体荣光日本政府拼了眼下，火热的AI浪潮令日本看到了在半导体领域重新崛起的机会。岸田文雄政府正在资助从研究到先进芯片制造的一系列项目，雄心勃勃地斥资670亿美元以期重夺半导体行业的领导地位。华尔街见闻此前提及，在日本陷入衰退的平成年代，日本半导体行业的市占率从1988年的50.3%大幅下滑到2019年不足10%，在科技飞速发展的40年间折戟。痛定思痛后，日本决定将截至2030年半导体产业的复兴分为三个阶段：（1）加快半导体生产的基础设施建设。（2）合作开发下一代半导体技术。（3）立足已有技术，研发具有颠覆性的半导体技术。截止目前，在不到三年的时间里，日本已经拨款约4万亿日元（267亿美元）用于支持半导体产业，补贴的速度相比美国和韩国的“龟速”形成鲜明对比，因此得以吸引大量企业赴日建厂。其晶圆厂建设速度也是全球最快。据美国智库安全与新兴技术中心（CSET）的一份报告，在1990年至2020年期间全球共建设了635座晶圆厂，从建设到投产的平均时间为682天。其中，日本最快为584天，韩国紧随其后为620天。欧洲和中东地区的天数大致持平，为690天，美国为736天。

金融界2024-02-27

美股开盘：道指跌近50点中概造车新势力普涨理想汽车涨超7%、蔚来涨超2%

撤离”科技股业内机构的数据显示，就在英伟达上周发布财报前的几周，对冲基金还在纷纷涌入科技股。而现在，它们却正开始纷纷平仓离场——以七个月以来最快的速度加紧“撤离”。根据高盛旗下机构经纪部门的数据显示，对冲基金管理人上周连续四个交易日减持了科技股头寸，其中包括了上周四——也就是英伟达公布业绩第二天的大涨之日。英伟达对华“特供”H20芯片今年GTC后全面接受预订，最快四周供货据报道，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。截至发稿，英伟达盘前微涨。谷歌发布AI基础世界模型Genie，一张图可生成一个交互式世界谷歌发布了110亿参数的全新AI基础世界模型Genie。仅用一张图片，便可生成一个交互式世界，生成的世界“动作可控”，用户可以其中逐帧行动。谷歌表示，Genie开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。 Meta首款AR眼镜脚步渐近，有望今年秋季发布 Meta Platforms多年来一直致力于研发AR眼镜，Business Insider最新报道指出，这项工作的成果——一个代号为“Orion”（猎户座）的内部项目可能会在Meta的年度Connect开发者大会上展示，也就是说，其首款AR眼镜预计将于今年秋天发布。 MicroStrategy再度加仓3000枚比特币美国当地时间周二，比特币一度突破57000美元关口，创下两年多以来新高。根据周一披露在SEC官网的8-K文件显示，在今年2月15日至25日期间，MicroStrategy又购买了接近3000枚比特币，耗资1.55亿美元，平均每个币购买均价为51813美元。截至今年2月25日，MicroStrategy及其附属公司总共持有19.3万个比特币。 “国会山股神”佩洛西买入看涨期权最新数据显示，美国众议院议长南希·佩洛西分别于2月12日、2月21日买入共购买了70份Palo Alto Networks看涨期权，行使价为200美元，将于2025年1月17日到期，总价值约60万-125万美金。这是佩洛西今年以来首次出手。 UnityQ4每股收益与下一季度指引均低于市场预期内容开发平台Unity SoftwareQ4营收6.09亿美元，同比增长35%，市场预期值为5.6亿美元；每股亏损0.66美元，华尔街普遍预计每股亏损0.48美元；预计下一季度战略投资组合收入在4.15-4.2亿美元，低于市场普遍预计的5.34亿美元。 ZoomQ4财报超预期，宣布15亿美元股票回购计划 Zoom视频通讯 Q4营收11.5亿美元，同比增长2.6%，高于市场预期值11.01亿美元；经调整每股收益1.42美元，市场普遍预期为1.15美元。此外，公司董事会宣布，已授权一项新的15亿美元股票回购计划。美光科技官宣HBM3E量产，用于英伟达H200 当地时间周一，美光科技称已开始量产HBM3E，该芯片目前的容量为24GB，高于上一代芯片HBM 3的16GB，功耗比竞争对手产品低30%。该公司还表示，HBM3E未来将用于英伟达H200的生产，预计今年二季度开始发货。 SoundHound AI与英伟达建立合作关系媒体分析称，SoundHound AI的股价飙升，得益于英伟达宣布与多家有影响力的硬件和软件厂商建立新的合作伙伴关系，以推进电信行业的人工智能技术。SoundHound AI作为智能语音平台，很有可能受益于这一技术的发展，此外，在上周公开的持股信息中，英伟达透露其拥有SoundHound AI的股份，也促使该股走强。理想Q4财报亮眼，获机构唱多理想汽车Q4营收417.3亿元，2022年同期为176.5亿元，同比大幅增加136.4%；净利润57.5亿元，同比增加2068.2%。中金报告称，尽管面临激烈的市场竞争，理想汽车仍保持了毛利率和各项财务指标的稳健，季度盈利和单车盈利都达到了新高，超出了市场预期。阿里旗下多家公司高管变动 2月23日，阿里巴巴旗下多家公司多家公司发生工商变更，其中，汪海卸任浙江天猫技术有限公司法定代表人、董事长、经理，由蒋芳担任法定代表人、执行董事兼总经理，同时，公司注册资本由约1.14亿美元增至约1.16亿美元；刘鹏卸任浙江天猫网络有限公司法定代表人、董事长、总经理，由刘博担任法定代表人、执行董事兼总经理；王明强卸任浙江淘宝网络有限公司法定代表人、董事长、总经理，由谌伟业担任法定代表人、执行董事兼总经理；汪海卸任杭州阿里巴巴广告有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，由余涌接任。

金融界2024-02-27

AI芯片供应问题有所缓解一些公司已开始转售英伟达H100 GPU

越来越多的证据表明，英伟达H100 AI处理器的供应紧张局面有所缓解。不但交付时间从8~11个月大幅缩短至3-4个月，之前购买了大量H100 GPU的公司现在甚至开始转售这些处理器。据报道，一些公司正在转售其H100 GPU或减少订单，原因是它们的稀缺性降低，以及维护未使用库存的成本较高。这与前一年相比发生了重大转变，当时获得英伟达的Hopper GPU是一项重大挑战。该报道还称，尽管芯片可用性提高，交货期显著缩短，但仍供不应求，尤其是对于那些培训自家大语言模型的公司，如OpenAI。 AI处理器短缺的缓解，在一定程度上是由于AWS等云服务提供商让租用英伟达H100 GPU变得更容易。这导致了对AI芯片的需求和等待时间的减少。尽管H100的可用性总体上有所改善，但对于开发自家大语言模型的公司，仍在为供应紧张而苦苦挣扎。这主要是因为它们需要数万乃至数十万个GPU，一些公司在获得所需的处理器或容量方面面临着数月的延误。为此，英伟达H100和其他处理器的价格并没有下降，继续享受着高利润率。英伟达AI处理器可用性的提高也导致了买家行为的转变。一些公司在购买或租赁时变得更加注重价格和选择性，并专注于其业务的经济可行性。此外，再加上替代方案在性能和软件支持方面的不断完善，如AMD(176.01,0.00,0.00%)或AWS的处理器，市场可能会迎来更加平衡的局面。但不管怎样，当前AI芯片的需求依然强劲。随着大语言模型变得更大，对计算性能的需求也越来越高，这也促使OpenAI CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）正试图筹集大量资金，以建造更多的晶圆厂来生产AI处理器。

金融界2024-02-27

“木头姐”不顾批评继续抛售英伟达，回应称早已赚够

茜·伍德的方舟投资管理公司周一继续抛售英伟达股票，通过旗下方舟基因组革命ETF（ARKG）卖出了2724股，价值约215万美元。英伟达股价当天上涨0.35%，收于790.92美元。在人工智能热潮加剧，英伟达的出色财报推动全球股市创新高之际，伍德却在逆势减持全球芯片龙头公司的股票。伍德周一在X平台上发帖，回应了外界对ARK出售英伟达股票的批评，强调了该基金对英伟达的早期投资和随后的回报。伍德回应了一篇质疑ARK为何出售英伟达的帖子。她写道：“根据我们的AI研究，ARK在2014年就以大约5美元的价格买入了英伟达，当时大多数投资者都将其视为一家PC游戏芯片公司。在涨幅超过150倍之后，我们正继续套现利润。” ARK减持英伟达的股票的决定招致了批评，因为这家主要以人工智能和游戏芯片而闻名的公司继续取得了成功。英伟达在最新财报电话会议上公布的营收和每股盈利超出预期后，其市值在一天内飙升了2770亿美元。尽管伍德相信颠覆性技术，而且ARK早前就支持了英伟达，但其旗舰基金方舟创新ETF（ARKK）在2023年初就清仓了英伟达股票。这一决定导致ARKK错过了英伟达过去一年的出色表现。该基金今年下跌了近8%。

金融界2024-02-27

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