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美知名股评人：黄仁勋是有史以来最伟大CEO，超过马斯克
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斯克是有史以来最伟大的CEO之一。但在英伟达本周发布井喷式业绩报告后，克莱默将该公司CEO黄仁勋捧上了这一宝座。周三美股收盘后，英伟达公布了令人难以置信的强劲第四季度盈利。受此推动，英伟达股价周四大涨逾16%，市值一日暴增2770亿美元，并引发了华尔街的全面反弹。克莱默是英伟达的早期支持者，也是黄仁勋的长期粉丝。在周四的节目中，他表示，几年前，这位英伟达CEO与他分享了对未来的愿景，并暗示该愿景即将实现。当被问及他是否认为黄仁勋是一个比马斯克更有远见的人时，克莱默毫不犹豫地立即回答“是的”，并称这位英伟达CEO为“GOAT”，这是“有史以来最伟大”的首字母缩写。克莱默说：“我认为马斯克可以预见未来，但我认为詹森（黄仁勋）正在思考改变整个世界模式的遗产。詹森一手缔造了一场工业革命。” 今年1月底，在马斯克的脑机接口公司Neuralink成功完成首次人脑植入手术后，克莱默曾称马斯克是“有史以来最伟大的头脑之一”。不过，近几个月来，由于电动汽车行业的普遍担忧以及该公司一连串令人失望的季度业绩，克莱默一直对特斯拉持批评态度。他甚至建议将特斯拉从所谓的“七巨头”股票中剔除。另一方面，由于对其人工智能芯片的需求激增，英伟达的业绩继续超出分析师的预期。在周三晚上的电话会议上，黄仁勋对未来提出了一个新的愿景，他认为所有软件企业最终都将运行英伟达的人工智能软件。
金融界2024-02-23
英伟达创下地球单日市值增长之最美股再度开启狂欢派对
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周四，英伟达（NVDA.O）股价飙升至历史新高，并创下了市场历史上最大的单日市值涨幅，超过了三周前Meta Platforms（META.O）创下的1968亿美元纪录。英伟达股价周四大涨16%，市值增加约2770亿美元，总市值接近2万亿美元。Sanford C． Bernstein的分析师斯Stacy Rasgon说，“这家公司像是在印钱。”“持续增长的前景似乎仍然稳固。” 英伟达周三公布了井喷式的业绩，巩固了华尔街对其人工智能技术潜力的押注。市场戏称，英伟达的盛况如同是新的美联储议息会议。英伟达超出了摩根士丹利分析师Joseph Moore的高预期。“直到几个季度前，我们从未见过超过20亿美元以上的季度收入指引，但在AI激增期间，这已经成为常规，”他写道。“AI需求的强劲持续令人瞩目。” 英伟达再次发布的丰厚收益报告可能足以重新点燃华尔街对美国股票的兴趣。摩根大通美国市场情报主管安德鲁·泰勒（Andrew Tyler）领导的交易部门在周四开盘前的一份报告中表示，这一结果可能会推动美国股市再次看涨，并盖过最近有关美联储何时开始降息的传言。事实确实如此，人工智能技术的影响引发了新一轮的兴奋，推动标普500指数创下去年11月以来的最大单日涨幅，超过2%。以科技股为主的纳斯达克100指数攀升超过3%。泰勒写道：“这可能是一种催化剂，不仅会让华尔街更加看好美国股市，而且还会看到股市和收益率进一步脱钩，因为事实证明，不管利率环境如何，‘科技股七巨头’（Magnificent 7）都能实现盈利预期。” 股市投资者急切地期待着英伟达的业绩公布，主要是希望它能重新点燃去年市场的情绪，推动股市上涨。尽管标普500指数今年创下历史新高，但最近由于消费者和生产者价格超出预期，导致交易商降低了对降息的期望，进展也受到了阻碍。 “这是市场的一个缩影，”GLOBALT Investments高级投资组合经理Keith Buchanan表示。“我们一直在想，随着市场爆发，就像大多数因素一样，盈利是否能满足这一时刻。英伟达的节奏还在继续。” 摩根大通的泰勒还重申了交易部门对美股的“战术性看涨”观点，他提到了强劲的经济增长、积极的盈利情况以及美联储准备放松政策的态度。他表示，考虑到月底的负面季节性，在2月结束之前，可能会出现短期回撤，但宏观经济和基本面需要恶化才能出现更大幅度的下降。他和同事们偏爱在科技和周期性行业的部分领域持有多头头寸，包括大型银行、信用卡发行商、房地产开发商、交通公司和零售商。
金融界2024-02-23
英伟达市值一夜暴增2770亿美元分析师上调目标价至1000美元
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英伟达周四股价飙升16.4%，市值增加约2770亿美元，创下美股上市公司单日市值增长纪录，超过Meta三周前创下的1970亿美元的前纪录。英伟达的股价创下了785.38美元的历史新高。16.4%的涨幅也是自去年5月23日上涨24.4%以来，该股创下的最大单日百分比涨幅。券商伯恩斯坦的分析师斯泰西·拉斯冈（Stacy Rasgon）给予英伟达股票“跑赢大盘”评级，并将其目标价从700美元上调至1000美元。拉斯冈在给客户的一份报告中写道：“从长远来看，该公司不仅认为当前安装的1万亿美元数据中心基础设施将加速计算，而且还认为在未来五年内，安装基数将增加一倍，达到2万亿美元。” 他继续说道，这种安装基础的扩张“让人感觉有点可怕，但如果这是真的，这意味着未来仍有巨大的增长潜力。” 在拉斯冈看来，英伟达的股票故事“仍然感觉有支撑力”，而该公司在数据中心业务方面的机会“是巨大的，而且还处于早期阶段，仍有可能出现实质性的上涨。” 投行TD Cowe的分析师马修·拉姆齐（Matthew Ramsay）在一份报告中表示：“对基于英伟达的人工智能解决方案的需求似乎永无止境”，这表明英伟达数据中心业务的运行率将超过800亿美元。拉姆齐写道：“我们仍然认为，该行业正处于加速计算和生成式（人工智能）两个转型范式的早期阶段，而英伟达在这两个领域都牢牢占据着领导者的位置。” 拉姆齐说，英伟达管理层表示，大约40%的数据中心收入来自于对推理应用的支持，这让他深受鼓舞。人工智能中的推理是指模型根据数据做出预测。他写道：“英伟达近一半的数据中心收入支持推理工作负载，这再次证明（大语言模型）推理将成为英伟达和其他公司加速器未来的主要需求推动力。” 拉姆齐对英伟达股票的评级为“跑赢大盘”，并将其目标价从700美元上调至900美元。
金融界2024-02-23
2月23日估值“信号灯”：CPO、算力租赁、英伟达概念股等AI相关概念依旧坚挺
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ra概念又又又在涨，CPO、算力租赁、英伟达概念股等AI相关概念依旧坚挺。相关指数中，通信指数、信息安全等的估值仍然很低。数据整理：“金主大大只想抄作业呀”
金融界2024-02-23
华尔街总将英伟达与24年前的思科类比，这种比较有意义吗？
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英伟达在AI浪潮的推动下，营收、利润和市值都在不断刷新市场的认知。一些华尔街投资者认为，这像极了互联网泡沫前期的思科。这种比较，意义究竟有多大？思科的股价在2000年3月23日达到峰值，而在冲高之前已经出现分化。英伟达近期也出现相似的势头，在财报公布之前，市场分歧出现。思科到现在依旧是一家很重要的科技公司，从另一种意义上，也算穿越牛熊和产业周期。1996年1月1日至2000年3月27日，经拆分调整后，思科的股价飙升了20多倍，达到每股80美元以上的峰值。当时，投资者相信，当时新生的互联网相关的服务器和其他硬件的需求将大幅增长。在互联网泡沫的高峰期，思科是标普500指数中最有价值的成分股，市值近5600亿美元。作为对比，截至本周三，思科公司的市值为1970亿美元。本月早些时候，英伟达的市值达到1.8万亿美元以上的峰值，短暂成为市值第三大的美国上市公司。在本周二的抛售之后，该公司市值跌至第五位，落后于Alphabet 公司。从涨势和市值看，两者之间有相似性。但如今的估值，并不像网络泡沫高峰期那样极端。虽然与标普500指数相比，英伟达目前的估值可能看起来过高，但远未达到思科等电信硬件公司在互联网泡沫高峰期的收益倍数。 Wind数据显示，本周三，英伟达的PB为50。2000年3月，思科的估值是其远期收益的150多倍。从广泛的标普500指数，分析师很难认为，今天的估值已经达到了与互联网峰值相当的泡沫水平。Evercore ISI 的分析师Julian Emanuel 表示，尽管该指数的价格与12个月后的盈利之比，在历史上看起来高达22倍，但远未达到泡沫时代28倍的峰值。从盈利看，英伟达的利润远高于思科当年巅峰时期的利润水平。 Bokeh Capital Partners创始人兼首席投资官Kim Forrest表示：“英伟达可能比思科当时更有利可图。”数据支持了这一点。思科在1996年至2000年间的平均净利润率为17.2%；而截至2023年1月，英伟达的五年平均净利润为27.9%。从涨势看，英伟达与思科当年的涨幅相去甚远。截至周三下午，英伟达股价已较2022年10月14日创下的熊市低点上涨500%以上。而思科公司从1998年10月的低点到2000年3月的峰值，上涨了700%。根据Evercore ISI 的分析师Julian Emanuel 的计算，到2024年4月，英伟达的股价需要从目前的水平上涨20%以上，才能达到每股862美元。当然，估值很高并不意味着股价不能继续攀升。该分析师表示，动量驱动的反弹往往在几乎没有预警的情况下突然结束。 Evercore ISI表示，由于估值看起来已经很高，但并不荒谬，投资者可能会考虑增加对防御性股票的配置。英伟达和思科也有相似之处！从极度集中方面看，英伟达如今所处的环境远远高于互联网泡沫时期。根据Julian Emanuel 的数据，美国前五大公司占标普500指数总市值的25%。这远高于互联网时代的前一个峰值，当时前五大成分股在标普500指数中的贡献率，只是短暂攀升至15%以上。从行业地位看，英伟达和思科都属于卖“铲子”类型的公司。 Interactive Brokers首席市场策略师、前华尔街股票交易员Steve Sosnick表示：“我们的理由一直是，‘当出现淘金热时，向矿工提供镐和铲子比开采真正的黄金更有利可图。’” 思科被视为提供连接人与互联网至关重要的硬件，而英伟达则生产数据中心不可或缺的芯片。Steve Sosnick表示，投资者应该记住他们的商业模式有几个关键差异。一个是思科自己设计和制造产品，而英伟达将制造过程外包给台湾半导体制造有限公司。思科的产品设计也不那么复杂，竞争对手能够生产相应的竞争产品，并迅因此速削弱思科作为市场领导者的竞争力。英伟达在其专业芯片方面仍有优势，但其他竞争对手正在迅速逼近。思科的巅峰时期已经过去了20多年，该股自那以后再也没有回到当初的市值高点。英伟达会不会步思科的后尘还有待观察。
金融界2024-02-23
英伟达盘中暴拉2500亿美元，等于两个高盛，一个奈飞，分析师：AI派对才开始
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若维持15%的涨幅，英伟达周四将创下美股单个交易日市值增幅纪录。分析师说，英伟达股价最终可能涨至四位数。周三发布劲爆业绩的英伟达隔日继续猛拉，美股周四盘中涨幅超过15%，刷新股价最高纪录，市值猛增2500亿美元，如果涨幅维持至收盘将创下美股单个交易日市值增幅纪录，相当于增加了一个整个的Netflix或一个整个的Adobe，或者接近半个摩根大通或两个高盛！英伟达四季度财报显示，该公司营收和利润同比暴增并超出分析师预期，并表示生成式AI已经达到“引爆点”，该公司新一代产品将继续供不应求，刺激英伟达股价周三盘后大涨10%。周四，英伟达股价继续暴涨，盘中上涨15.35%，报778.27美元。相比之下，一年前的今天，英伟达股价只有207美元。根据摩根士丹利分析师约瑟夫·摩尔的说法，英伟达击碎了市场的高预期。 “我们之前从未见过季度营收超过业绩指引20亿美元的增幅，直到英伟达几个季度前做到了，但这在AI狂潮期间已成为常态。AI需求的强劲持续令人印象深刻。” 如果英伟达维持15%的涨幅，周四单日市值增幅将创下历史纪录，刷新Meta在2月2日创下的1970亿美元市值增幅。2500亿美元的市值增幅相当于一整个奈飞或一整个Adobe，或者半个摩根大通或两个高盛。韦德布什资深股票分析师Dan Ives表示，黄仁勋是AI教父，英伟达四季度的业绩是多年来最重要的一份企业财报，从需求峰值等角度来看，这场AI派对才刚刚开始。他表示，这一轮庞大的支出潮将会涌向其余科技企业，“在我们看来，将会继续推升科技牛市”。 Ives称，未来两三年，可能AMD等企业会参与竞争，但眼下英伟达是“唯一的玩家”。他认为，其股价最终有可能涨至四位数。媒体分析，一系列超出预期的结果意味着从市盈率来看，英伟达的股票正变得更加便宜。还有分析师表示，英伟达现在简直就是在印钞，“而且从这里继续增长的前景仍然看起来很稳固。” 人工智能算力需求激增无疑是刺激英伟达连创纪录的原因。华尔街见闻此前报道，黄仁勋在周三的财报电话会议表示，加速计算和生成式AI已经达到了引爆点。全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增，由于生成式AI以及整个行业的计算硬件需求从CPU向英伟达制造的加速器的转移，对该公司GPU的需求将保持高涨。英伟达CFO科莱特·克雷斯则表示，公司下一代产品的市场需求远超过供给水平，尤其是该公司预计今年晚些时候发货的新一代芯片B100。他表示，“构建和部署AI解决方案已经触及几乎每一个行业”，预计数据中心基础设施规模将在五年内翻番。
金融界2024-02-23
好险，世界躲过一场暴跌
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——全球市场稍作喘息，评估英伟达公布巨额盈利后的全球股市前景：是为股市涨势可能扩大做好准备？还是尽快跑路？昨晚，我们见证了人类史上最大单日财富增长——英伟达市值一夜增加2770亿美元。今晚，我们又将见证历史——其股价在盘前上涨逾2%，如果目前的涨势在开盘后得以保持，该股市值将达到2万亿美元。英伟达花了24年时间才取得1万亿美元的天价估值，而从1万亿到2万亿仅用了八个月时间。在本周三之前，“英伟达”对很多投资者来说还是一个不熟悉的名字，但周三之后已经家喻户晓。可以说，英伟达凭借一己之力让全球市场躲过了一场危机。由于其强劲的财报（证明其估值溢价合理），令市场选择性忽视了美联储，掀起了AI热潮，欧洲、日本、美国股市同日创下历史新高。在英伟达公布财报前一天，华尔街甚至做好了抛售的准备，因为市场把预期拉得太高了，一旦达不到预期，将会触发抛售狂潮，几个小时甚至几分钟之内就导致上百甚至上千亿美元的损失。真的，好险。从本周开始，市场将出现三条并行炒作主线，这对投资者的判断力将是一个巨大挑战： 1）AI热潮：美元下跌，收益率下跌，股市上涨2）美联储降息：美元下跌，一切皆涨3）特朗普2.0时代：美元上涨，收益率攀升，股市下跌（特朗普掀起贸易战，美元因避险需求而反弹）哪一个炒作主题占据上峰，市场便会倾向哪一种走势。很显然，本周的新闻流刷到的几乎全是关于“英伟达”的报道，人工智能的故事已经不仅仅是股市的故事：英伟达成为了极端的象征，几乎定义了当今市场的时代精神——如果其股价出现转向，那么将成为美国股市历史性涨势中的第一个大裂缝，全球市场都将被其撼动。所以，英伟达股价有泡沫吗？是又一个互联网泡沫吗？这将是你交易一切之前必须知道的答案。（华尔街情报圈）
金融界2024-02-23
美国股指期货稍作喘息英伟达挑战两万亿美元市值大关
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在英伟达的出色业绩推动美国、欧洲和日本基准股指创出历史新高后，投资者评估市场前景，周五稍作喘息。“科技股上涨的速度让投资者思考是否应当获利了结，”瑞银财富管理首席投资官Mark Haefele表示。“虽然我们认为有理由重新平衡投资组合，但我们相信，对美国大盘科技股保持战略敞口很重要，科技股仍有可能进一步上涨。”
金融界2024-02-23
AI巨头业绩大超预期，科技浪潮下关注科创板50ETF(588080)投资机遇
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昨夜美股英伟达大涨超16%，此前英伟达发布了截至1月28日的2024财年第四财季财报，期内实现营收221.03亿美元，同比上涨265%，远高于预期的203.7亿美元；净利润122.85亿美元，同比上涨769%；非美国通用会计准则（non-GAAP）每股摊薄收益为5.16美元，同比上涨486%，高于预期的5美元。财通策略研究指出，科创板中新兴产业占比更大、更接近“新质生产力”要求，且有海外AI映射，后续预计持续受益，业绩上科创板营收和盈利增速23Q3已在环比改善，消费电子、医疗器械、通用设备、云服务等修复更好，或有突出表现。科创板50ETF(588080)，在跟踪科创板50指数的ETF中规模、流动性均处第一梯队、费率较低，半导体为第一大权重行业，一键分享芯片行业发展机遇。相关产品：科创板50ETF(588080)，场外联接(A类：011608；C类：011609) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-23
“AI狂飙”停不下来英伟达估值首次突破2万亿美元！“木头姐”为抛售再辩：它估值太高了！
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(香港)讯据美国《彭博社》最新报道，英伟达(Nvidia)将成为第一家估值达到2万亿美元的半导体公司。尽管其股价在这一轮人工智能(AI)浪潮中飙升，但素有“女版巴菲特”之称的Ark Invest首席执行官兼首席投资官凯蒂·伍德(Cathie Wood)仍持观望态度。#AI热潮# （来源：彭博社） #科技#这家芯片制造商的股价在上一交易日收盘时，估值为1.96万亿美元，周五(2月23日)盘前交易中上升2.7%。这一升幅将巩固英伟达作为全球第四大最有价值公司的地位，仅落后于微软、苹果和沙特阿美公司。（来源：彭博社） 2024年迄今，英伟达股价已上升了59%，超过了标准普尔500 指数和纳斯达克100指数，两者均涨了约6%。尽管“木头姐”相信颠覆性技术的潜力，但自2023年初以来，ARK旗舰基金就没有持有英伟达股票。据彭博社周四(2月22日)报道，这一决定导致ARKK错失了英伟达(的出色表现，而该基金今年下跌了近8%。（来源：彭博社）与此同时，伍德旗下规模较小的ETF最近减少了对黄仁勋领导的公司本已有限的投资。而ARK之所以选择放弃英伟达，是认为其定价过高。这一举动也决定引起了市场的关注，特别是考虑到该公司最近的两眼的财务表现，以及几位分析师提供的乐观前景。延伸阅读：AI临界点已至英伟达值14万亿吗？ AI一直是木头姐关注的重点。她去年表示，通用AI可能会大力推动经济增长，从目前的每年3-5%增长到每年30-50%。她还强调了投资不太明显的AI公司的重要性，例如UiPath Inc.和 Twilio Inc.。近日，英伟达公布了令人印象深刻的财报。其第四季营收超出预期，并为第一季度提供了强有力的指引。去年，木头姐将英伟达描述为“简单”、“非常昂贵”和“非常明显”，并表示偏爱UiPath Inc和Twilio Inc.等鲜为人知的公司。
IreneLim2024-02-23

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