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“明确而现实的危险” 导致谷歌母公司股价大跌人工智能业务面临挑战
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劳。但是，今年Alphabet的市值被英伟达超越，后者正迅速崛起成为人工智能热潮的代表。
丰雪鑫992024-03-02
美银最新报告：资金正大举流向这两个领域！
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中包括所谓的“七大科技巨头”，即苹果和英伟达（NVDA.O）等。美国银行援引EPFR数据称，当周流入科技股的资金额达到47亿美元，为8月份以来的最高水平，年化流量有望创下988亿美元的新纪录。另外，随着投资者纷纷涌入现货比特币交易所交易基金（ETF），最近一周加密货币的资金流入量从前一周的12亿美元增至24亿美元，帮助推动比特币触及接近69000美元的历史高位。LSEG数据显示，2月份投资者向10大现货比特币ETF共计投入了62.1亿美元，下半月投入了41.8亿美元。资金流入激增帮助比特币实现了2020年12月以来最强劲的45%月度涨幅，而较小的加密货币以太坊则创下了自2022年12月中旬以来的最大月度涨幅，上涨47%至3500美元附近。与此同时，美国银行表示，新兴市场股票出现自11月份以来首次资金外流，额度达到10亿美元，这是自10月份以来最大的外流金额。
金融界2024-03-01
桥水达利欧：美股泡沫似乎并不大
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对冲基金桥水创始人瑞·达利欧表示，包括英伟达在内的美股“七巨头”股票似乎“有点泡沫”，但并非“完全泡沫” 达利欧表示：“当我用这些标准来看待美国股市时，它——甚至包括一些涨幅最大、受到媒体关注的板块——看起来泡沫并不大。” 美国股市已从去年10月份的低点大幅反弹，连续四个月上涨，标普500指数和道指连续创下历史新高。这种狭窄的、由科技股主导的涨势，引发了有关潜在泡沫的讨论，并不可避免地将其与上世纪90年代末的互联网繁荣相提并论，后者以毁灭性的破灭告终。但达利欧周四在社交媒体上发文称，根据他列出的六部分清单，泡沫言论似乎是错位的。用他自己的话说，他在这里分解了他的“气泡计”的标准： 1．相对于传统的价值衡量标准（例如，通过计算资产存续期间现金流的现值并将其与利率进行比较）而言，目前的价格较高。 2．不可持续的情况（例如，在产能限制意味着增长无法持续的周期后期，推断过去的收入和盈利增长率）。 3．许多新的和天真的买家被吸引进来，因为市场上涨了很多，所以它被认为是一个过热的市场。 4．普遍的看涨情绪。 5．高比例的购买是由债务融资的。 6．大量的远期和投机性购买是为了押注价格上涨（例如，库存超过需求，合同远期购买等）。根据达利欧的股票泡沫指标，目前市场处于第52个百分位数的中间位置，这一水平与过去的泡沫无关（见下图）。所谓的“七巨头”（Magnificent Seven）呢？这是一群受到人工智能热潮推动的巨型科技股，它们引领了股市的上涨，在标普500指数中所占的比重越来越大。事实上，达利欧观察到，自2023年1月以来，这一篮子股票的市值增长了80%以上，这些公司现在占标普500指数总市值的四分之一以上。他认为，这让“七巨头”股票看起来“有点泡沫”，但并不是“完全的泡沫”。达利欧解释说：“考虑到当前和预期的盈利，估值略高，市场情绪乐观，但看起来并不过分乐观，我们没有看到过度杠杆或大量新的天真买家。也就是说，如果生成式AI没有达到预期的影响，人们仍然可以想象这些名字会出现重大调整。”
金融界2024-03-01
字节跳动已建起万卡GPU集群
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3年9月，字节跳动已经建立超过一万张的英伟达Ampere架构GPU集群，目前正在建设Hopper架构的集群。英伟达Ampere架构主要包括A100和A800型号的芯片，Hopper架构相较前者则更新，主要包括H100和H800芯片。
金融界2024-03-01
AMD是不是太贵了
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将能够极大地改善其整体销售情况，但来自英伟达等方面的风险的不断上升，这使得很难证明公司当前的股价是合理的。更重要的是，在最新的反弹之后，AMD正处于超买区域交易，这使得以当前价格积累股票具有风险，安全边际和上行空间显得很有限。业务蓬勃发展毫不怀疑，AMD能在24财年表现可能相对不错，特别是在几周前还报告了不错的财报。第四季度的收入同比增长了10.7%，达到62亿美元。该公司目前最大的增长催化剂之一是个人电脑市场的潜在复苏，AMD继续在该市场站稳脚跟。最近几个季度，该公司继续从英特尔手中夺取市场份额，其第四季度个人电脑相关销售额同比增长62%，达到15亿美元。更重要的是，去年12月推出的用于人工智能的MI300A APU和MI300X GPU帮助AMD在第四季度将其数据中心收入同比提高了38%，达到23亿美元，有理由相信，该收入将在接下来的几个季度继续大幅增长。该公司最新GPU的最大优势之一是，与英伟达的H100 GPU相比，它们似乎更强大，Meta平台等企业已经在部署AMD的芯片来运行与人工智能相关的任务。另一件需要提及的事情是，AMD芯片的推出恰逢芯片市场开始改善的完美时机，而即将通过《芯片法案》分配的联邦资金应该会在未来几个季度进一步推动该行业。安全边际 AMD面临的最大问题是，在最近的反弹之后，该公司的股价不再有合理的安全边际，而该公司面临的挑战仍在继续增加。在这个阶段，很难证明该公司约2900亿美元的市值是合理的，因为它目前的预期市盈率接近50倍，预期市盈率为11倍。相比之下，标准普尔500指数目前的平均市盈率约为27倍。虽然最近的上涨部分是由于管理层对今年人工智能芯片的销售预期好于预期，但仍很难证明AMD目前的估值是合理的。虽然看到AMD预计在24财年销售价值35亿美元的人工智能芯片令人振奋，高于此前预期的20亿美元，甚至可能在25财年产生80亿美元的销售额，但这仍然不足以证明其目前的股价是合理的。这可能是Seeking Alpha的量化分析系统给出AMD估值为D-、整体评级为持有的主要原因之一。更重要的是，游戏和个人电脑业务今年似乎不太可能大幅改善业绩。这给AMD带来了额外的压力，为了满足市场，他们必须在第一季度达到甚至超过对数据中心细分市场的预期。除此之外，AMD在接下来的几个季度可能很难与英伟达展开竞争。近几个月来，外界对英伟达的业绩进行了数十次上调。该公司的业务预计在本财年将增长80%，由于对其人工智能GPU的需求激增，其数据中心业务仅在第四季度就创造了184亿美元的收入。考虑到AMD预计在2024年全年仅销售价值35亿美元的人工智能芯片，该公司将很难超越同行。更重要的是，除了拥有更大的增长前景外，英伟达的远期市盈率也达到了32倍，这使得它的股票与AMD相比更具吸引力。 AMD还有另外两个难以克服的障碍。一方面，英伟达拥有最流行的并行计算平台CUDA的优势，CUDA在人工智能项目的开发中被大量使用。虽然AMD去年购买了自己的平台，以改善其软件组合，但现在判断这是否有助于该公司在与英伟达的竞争中获得优势还为时过早。另一方面，AMD在人工智能领域的定价权也略显不足。最新数据显示，AMD的MI300X GPU售价为1万至1.5万美元，具体取决于客户。相比之下，英伟达H100 GPU的平均价格约为3万美元，而考虑到不断增长的需求，最新的H200 GPU可能会更贵。最重要的是，AMD正面临着重大的外部风险，这可能使其更难实现2024年及以后的财年目标。考虑到AMD约22%的收入来自中国，该公司面临地缘政治挑战。英伟达管理层在最近的电话会议上表示，由于芯片出口限制，第四季度中国相关收入大幅下降。到目前为止，由于来自其他地区的需求增加，这种下降有所缓解。然而，一旦产能问题得到解决，需求稳定下来，芯片行业的增长率就有可能大幅下降。因此，在现阶段，AMD可能不是最好的人工智能赌注。总结 AMD是一家伟大的公司，由于对其产品需求的增加，它很有可能在一段时间内继续产生可观的回报，并改善其整体销售。然而，以目前的价格，考虑到该公司面临的诸多挑战，积累大量仓位几乎没有意义，因为这些挑战可能会限制其短期内的上涨空间。但由于市场对人工智能公司的整体乐观情绪，它的交易价格可能接近当前的市场价格。 $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2024-03-01
ETF甄选 | 全天震荡走高延续反弹，AI题材全线暴涨，科技制造主题ETF受益
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据交易产品时抵扣一定比例费用。此外，英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。根据草根调研，单卡售价根据性能外推预期在1.3-1.4万美金。产业消息上，国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20，同时，英伟达另一中国特供版芯片L20 PCIE目前也在测试中，即将启动采购。东方证券认为，从产业趋势上看，海外Al近期在模型与应用方均呈现引人瞩目的进展，国资委近期也召集会议推动AI应用与算力中心建设；此外，随着3月重要会议的日益临近，市场也将挖掘政策方向与预期，其中周五中央财经委第四次会议提出推动设备更新改造，是值得关注的方向。海外龙头公司大模型的迭代，给国内产业指明了升级方向。相关ETF：云50ETF(560660.SH)、云计算ETF(516510.SH)、云计算50ETF(516630.SH) 、云计算ETF(159890.SZ)、云计算沪港深ETF(517390.SH) 【加快构建汽车充电网络，支撑新能汽车快速发展】消息面上，高层会议集体学习中提出加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。此外，交通运输部在29日国新办举行的吹风会上表示，今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。太平洋证券认为，特斯拉人形机器人催化提升风险偏好，以旧换新政策接力强化预期，理想汽车业绩超预期引爆板块表现。3 月，理想汽车将引领新一轮产品周期开启，行业景气度向上拐点将至，并有望快速提升。相关ETF：智能汽车ETF(515250.SH)、智能汽车ETF(159889.SZ)、智能车ETF(159888.SZ)、智能车ETF基金(159795.SZ)、智慧电车ETF(560000.SH) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-01
中电港(001287.SZ)：与英伟达在人工智能和机器人方面的合作主要是基于授权代理其芯片方面的合作
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电港(001287.SZ)：请问公司与英伟达在人工智能和机器人方面有哪些合作？谢谢 2024年3月1日，中电港(001287.SZ)在互动平台上表示，中电港作为英伟达的授权分销商之一，与英伟达在人工智能和机器人方面的合作主要是基于授权代理其芯片方面的合作。比如CEK4201一A101方案是基于英伟达的Jetson边缘计算终端，由英伟达的核心板和中电港自研载板共同构成的人工智能开发套件，主要应用于低速无人车、无人零售、工业检测等应用场景。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-01
主线定了？科技股继续高歌猛进，资金狂涌！信创ETF基金本轮反弹近34%！港股互联网也启动了
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费电子方面，券商称，国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。资金方面：北向资金加仓态势迅猛，硬科技板块获青睐。本周北向资金累计加仓超235亿元，连续5周净买入。截至2月29日，北向资金连续3日增仓，Wind数据显示，外资近一周净买入电子行业41亿元，居行业第一，净买入医药生物超22亿元居第四，净买入计算机超10亿元，净买入通信超4亿元。一键配置成长赛道科技股，相关产品科技ETF（交易代码：515000，联接A：007873，联接C：007874）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。三、美团带头狂飙涨超10%，港股互联网ETF（513770）触底上攻，全天振幅近4%！受A股连日大涨带动，今日港股触底反攻，午后继续走高，截至收盘，恒生指数、恒生科技指数分别收涨0.47%、1.66%。科网方向表现较强，美团久违狂飙，全天劲升10.78%，阜博集团、猫眼娱乐双双涨超4%，哔哩哔哩、小米集团、快手、腾讯控股等集体收红。重手聚焦港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）早盘低开，场内价格一度跌近2%，后震荡攀升，午后进一步上冲，收涨1.33%，全天振幅近4%；成交额3.41亿元，较前一日大幅放量超32%。图片来源：Wind 消息面上，监管层对行业持续释放积极信号，近日2月国产游戏版号稳定下发，且为连续第3个月突破100款，显示游戏版号发放稳定性持续增强，有望推动行业供给端持续向好。银河证券指出，春节前游戏行业的短期系统性下跌不改长期价值，预期落地的监管政策文件或将相对柔和。板块悲观情绪已充分释放，估值修复趋势明显，叠加文生视频技术突破可能在长期提高整个游戏行业的生产力水平，建议关注板块机会。基本面上，根据游戏工委数据，1月中国游戏市场收入同比增长1.22%，电子竞技游戏市场实际销售收入环比增长11.47%。《2023年中国游戏产业报告》显示，2023年我国移动游戏实销收入2268.6亿元，同比增长17.51%，创下新纪录！资金面上，Wind数据显示，截至2月29日收盘，南向资金已连续11日净流入，2月累计增仓额超245亿港元，创2023年10月以来净流入额最高纪录。今日南向资金再度净流入29.18亿元，资金热度持续。中泰证券表示，近期政策面频释利好，国内经济预期改善，A股行情持续回暖等，均有效地改善了港股资金情绪，短期支撑港股市场演绎修复式反弹。展望后市，3月重要会议召开在即，光大证券表示，历史上来看港股在3月重要会议后一周市场平均上涨概率和平均涨跌幅较高。市场有望受益于3月重要会议政策利好带动经济增长预期改善，期待稳增长政策发力以及相关产业政策的推出。此外，美债收益率已回到前期高位，未来有望震荡回落，利好于港股市场的进一步修复。值得注意的是，截至3月1日收盘，港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数最新市盈率PE为18.46倍，位于指数基日以来2.45%分位点的绝对底，当前位置上行空间远远大于下行风险，板块安全边际和性价比凸显。图片来源：Wind 看好港股互联网板块后市行情的投资者，相关产品港股互联网ETF（513770）。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。图片来源：中证指数公司本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金，截至2024.3.1。风险提示：信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，大数据产业ETF、智能制造ETF、电子ETF、信创ETF基金、科技ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-01
马斯克：AI发展速度前所未见人工智能技术的能力每隔半年就能增长十倍之多
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补充说。马斯克提到，这也就解释了为什么英伟达的市值如此庞大，因为他们拥有最好的神经网络芯片，其市值甚至可能会继续增长，“芯片热潮比此前的任何一次淘金热都要庞大。”此外，马斯克认为，人形机器人也是人工智能的一大应用领域，特斯拉的人形机器人擎天柱就是一个例子，擎天柱是人形机器人，几乎能做任何人类能做的事。不过马斯克一如既往地保持着对人工智能安全的质疑态度，他笑着说，“我只希望机器人能够友善对待我们。”
金融界2024-03-01
欧洲数据风暴来了！美国PCE开启狂欢盛宴、英伟达再添一把火
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获取有关欧洲央行降息的线索。在此之前，英伟达再度提振美股，标普500和纳指均收于创纪录高位。在与人工智能相关的科技股的推动下，标准普尔500指数和纳斯达克指数周四收于创纪录高位，本月伊始，日本日经平均指数创下新高。重量级芯片制造商英伟达(Nvidia)是提振美国基准股指的最大股之一，而规模较小的竞争对手AMD也大幅上涨。美国周四公布的通胀数据帮助塑造对美联储降息时机的预期，这不仅延续全球股市的涨势，还推低了美国公债收益率。美联储最青睐通胀指标核心PCE物价指数同比增速有所回落，但月环比上涨0.4%，与市场预期一致，创下近一年来最大升幅。德国DAX指数也在周四创下历史新高，欧洲今天将关注欧元区2月PMI数据，预计将显示欧元区通胀率正在向2%的目标靠拢，曾2022年飙升至两位数。本周的数据显示，德国通胀从的3.1%降至2.7%，法国从3.4%降至3.1%，西班牙从3.5%降至2.9%，主要受能源和食品价格的推动，这一点变得更加确定。自去年9月以来，欧洲央行一直将利率维持在创纪录的高位。它将于3月7日召开会议，尽管预计不会有政策变化，但央行可能会承认通胀前景有所改善，这最终将为降息打开大门。欧洲央行管理委员会的大多数成员，包括行长拉加德，都认为在将存款利率从创纪录的4.00%下调之前，需要更多的数据，尤其是劳动力市场的数据。拉加德上周表示，定于5月公布的第一季度薪资数据对欧洲央行来说将尤为重要。这使得6月成为最有可能考虑首次降息的月份，这也是市场和经济学家的普遍预期。
云涌2024-03-01

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