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瑞信爆雷银行业危机四伏市场巨震使英国央行加息预期降温
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·亨特（Jeremy Hunt）每年向英国经济注入超过 200 亿英镑的决定，可能会促使英格兰银行再次加息。但金融市场日益动荡的局面或给英国央行下周的利率决定蒙上阴影。对瑞士信贷健康状况的担忧导致周三（3月15日）银行股遭到抛售后，投资者迅速减少了对英国央行关键贷款利率再上调 25 个基点的押注。投资者对银行体系信心的担忧已超越对高通胀的关注。自上周美国硅谷银行（SVB）倒闭以来，这种信心一直不稳定。（来源：彭博社） RSM UK 的经济学家 Thomas Pugh 表示：“今天的预算表明英国央行会进一步收紧政策。” 他认为下周加息的可能性为 50%。“但如今瑞信风险的爆发以及金融市场的相关走势使得这种可能性变得更小。” 亨特的预算不仅拨出资金来缓解家庭能源和儿童保育费用，它还为公司提供投资减税，并允许储户将更多收入用于养老金，结果是到 2028 年将实施 910 亿英镑的财政刺激措施。野村证券首席英国经济学家 George Buckley 表示，刺激措施“小钱”，而且“比我们预期的要大得多”。George Buckley 说：“这不会让英格兰银行通过。这些数字将输入到银行的模型和政策讨论中。” 就在几周前，投资者还确信英国央行将在 3 月 23 日将基准贷款利率上调 25 个基点至 4.25%，延续三十年来最快的紧缩周期。政策制定者正在寻找通胀比预期更持久的迹象，威胁到工资价格螺旋上升。（来源：英国预算责任办公室）如今这个决定是在刀刃上，市场已经消化了到今年夏天只会再加息一次。周五（3月10日） SVB 崩盘后市场迅速转变，周三（3月15日）走势更为剧烈。彭博经济研究公司的英国经济学家 Dan Hanson 预计加息 25 个基点，但警告说这“远未敲定”。他说：“相对于英国央行在 2 月会议上所了解的情况，今天的政策声明构成了近期财政政策的放松，在英国央行的预测范围内，这将更多地提振需求而不是供应——这会适度通胀。最大的风险是金融稳定问题占主导地位。” 彭博经济研究所的说法是，“亨特在他的预算案中提供了比我们预期更大的近期赠品。这些政策将在短期内提振需求，这可能是在 2025 年初举行的下一次大选之前，让经济再次实现有意义增长的策略。解决英国的长期增长困境总是一项艰巨的任务，虽然他采取了一些措施正确的方向，不过我们仍不相信他找到了灵丹妙药。” 如果对银行业稳定性的担忧开始消退，英国央行可能会再次考虑亨特实施刺激计划的更广泛经济影响。英国预算责任办公室（OBR）表示，近期的财政宽松政策将在未来几年提高相对于供应的需求，有可能引发通胀。分析人士表示，这意味着未来三年财政政策每年将增加接近 GDP 的 1%。然而，更慷慨的能源支持将在短期内对整体通胀率造成压力，而吸引工人回国的措施从长远来看，可能会提振经济的供应面。（来源：英国国家统计局） ING 经济学家 James Smith 表示，将典型家庭的年度燃气和电费上限延长至 2,500 英镑，将使年底的总体通胀率降低约 1.5 个百分点。他说：“当我们宣布最初的 EPG 时，英国央行表示他们的重点更多是降低总体通胀，而不是刺激影响。” 吸引工人重返工作岗位的措施，例如大幅延长免费托儿服务，也可能有助于促使英国央行对经济供应变得更加乐观。英国央行本身可能会拖累未来几年任何未来财政刺激的规模，因为财政部因量化宽松计划而蒙受损失。英国预算责任办公室表示，未来五年英国央行债券投资组合的损失将达到 1080 亿英镑，几乎完全抵消了之前从债券购买刺激计划中获得的利润。英国央行购买政府和企业债务以拉低市场利率并提振经济，但任何收益或损失都会转移到财政部。随着利率上升和债券估值下降，财政部现在正承受着损失。
marsh2023-03-16
【欧股收市】欧洲股市周三大跌瑞士信贷“暴雷” 拖累银行股再陷泥潭
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罢工。 Jeremy Hunt还表示，英国经济正在“证明怀疑者是错误的”，因为国债利率、抵押贷款利率和通货膨胀率都在下降，并且它将避免技术性衰退。
楼喆2023-03-16
美元穿越“微笑曲线”！小心美国“恐怖数据”掀剧烈波动荷兰国集团：美元将跌破103大关
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的近期增长预测可能会被上调，但ING的英国经济学家詹姆斯·史密斯认为，中期增长前景将被下调。“我们怀疑，在2024年晚些时候的选举之前，亨特可能会在明年这个时候，为秋季声明或预算案保留更多公开的财政刺激措施。” “我们怀疑预算案中的任何内容都会对英镑产生负面影响，毕竟所有税收水平都接近极限，但同样我们也不认为它特别对英镑有利。” “由于英国央行比大多数人更接近暂停，我们认为欧元/英镑可以收复近期失地并回到0.89，而英镑可能难以突破1.22。”
会员
小萧2023-03-15
汇丰银行1英镑收购硅谷银行英国子公司母公司资产和负债不包括在交易中
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英国的科技行业真正处于世界领先地位，对英国经济具有重要意义，支持数十万个工作岗位，”他补充说。　　亨特周日表示，英国政府和英国央行正在努力“避免或最小化”SVB英国分行造成的潜在损害。　　与此同时，美国监管机构周日批准了支持与美国母公司SVB有联系的储户和金融机构的计划。　　伦敦银行也曾报价　　自美国母公司周五失败以来，许多潜在买家提交了收购SVB UK的提案，因为人们对许多英国科技和生命科学初创公司的近期未来普遍担忧。　　伦敦银行表示，其领导的一个私募股权公司财团也向英国财政部和英国央行审慎监管局提交了一份正式提案。　　伦敦银行首席执行官安东尼·沃森（Anthony Watson）表示，鉴于SVB所服务的重要社区，不能允许其失败。　　“这是一个独特的机会，可以确保英国拥有更多元化的银行业，同时允许为SVB的英国客户群提供服务的连续性。这一刻导致大银行之间的权力进一步巩固将是非常令人失望的。　　英国央行证实，没有其他英国银行“直接受到这些行动或SVBUK美国母行决议的重大影响”，并补充说，更广泛的英国银行体系仍然“安全，健全和资本充足”。
金融界2023-03-13
跟着央行走，有选择地投资
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续消化美联储主席杰罗姆鲍威尔的评论，而英国经济反弹强于预期，显示英国经济增长 0.3% 并成功避免了衰退。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-03-12
【欧股收市】欧洲股市周五“受牵连” 硅谷银行暴雷继续发酵投资者聚焦下周欧洲央行决议
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续消化美联储主席杰罗姆鲍威尔的评论，而英国经济反弹强于预期，英国经济增长0.3%并成功避免了衰退。周五美国股指期货涨跌互现，投资者关注即将发布的就业数据，以寻找美联储可能如何推进的线索，而亚太地区股市因类似因素下跌。德国2月份消费者价格年率上升9.3%，证实了初步数据，而西班牙1月份零售额上升5.5%，高于上个月的增幅。下周焦点将转向欧洲央行，预计欧洲央行将把关键贷款利率上调50个基点。调查显示，欧洲央行的最终利率将远高于此前的预期，因为居高不下的通胀促使决策者采取更加积极的态度。道明证券的分析师预计欧洲央行将放弃其前瞻性指引和预测，以显示较低的整体通胀以及更强劲的核心通胀和增长。由于荷兰政府对中国芯片技术出口的新限制存在不确定性，周五其他值得注意的波动者中，ASML Holding NV下跌1.3%。软件制造商SAP股价下跌0.9%，此前美国竞争对手甲骨文公司以微弱优势未能达到季度收入预期。 Retailer Casino因第四季度销售额和利润下滑而下跌5.6%，戴姆勒卡车因业绩不佳而下跌 4.5%，尽管前景乐观。意大利国防和航空航天集团Leonardo股价上升 2.9%，成为泛欧斯托克600指数中表现最好的股票，其全年订单和2023年业绩均超预期。 Refinitiv周二公布的数据显示，在迄今已公布第四季度财报的238家泛欧斯托克600指数成分股公司中，超过半数的业绩超出预期。
楼喆2023-03-11
银行业“爆雷“炸响汇市！荷兰国际集团：别信鲍威尔声浪高涨放弃美元“增持日元、瑞士法郎”
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DP数据，但这些数字非常不稳定。ING英国经济学家James Smith认为“周五的数据表明第一季度GDP可能持平或略微下降，这增加了英国在上半年避免经济衰退的可能性。鉴于我们谈论的是非常小的季度，这是一个相当有争议的观点如果确实发生，输出会减少”。 “总之，对英镑的推动作用不大。” 英镑在过去24小时内表现稍好，然而鉴于英国经济中金融服务的规模相对较大，如果银行业压力的故事继续下去，“我们可以预期英镑会略微表现不佳，欧元/英镑可能会在0.8900上方再次走高，而英镑/瑞郎应该会在1.10运行”。加元：不太相关的工资单加拿大的就业数据也将于周五发布，在1月份非常强劲的150000读数之后，普遍预期集中在非常小的总体增长10000，而相当不稳定的工资增长指数预计将再次加速超过5.0%。加拿大央行政策制定者本周的政策声明完全支持通货紧缩的说法，尽管在必要时仍有可能进一步收紧政策，但尽管1月份的就业数据强劲，但信息中没有强硬的转折这意味着单靠劳动力因素不足以促使新的加息。 “因此，鉴于加元对全球风险偏好的敞口增加，今天加拿大的就业数据可能不如美国就业数据对加元的影响大。” “我们继续看到美元/加元的短期上行风险，但在中期仍然看跌，主要是因为预计美元会下跌，而不是加元表现优于其他顺周期货币。”
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小萧2023-03-10
英国商会预测今年GDP将下降0.3% 但将避免衰退
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　　英国商会（BCC）周三预测，今年英国经济的萎缩幅度将小于预期，并且能够避免出现标志着技术性衰退的连续两个季度负增长。　　这一乐观展望与英国经济的其他指标一致，包括最近几周采购经理人指数（PMI）和消费者信心数据的改善。　　英国商会预测，在2022年底经济活动增强后，今年的国内生产总值（GDP）将下降0.3％，降幅小于此前预测的1.3％。　　官方数据显示，在2022年最后一个季度零增长后，英国经济勉强避免了衰退。　　按季率计算，2023年第一季度GDP预计将下降0.3％，第二季度将出现零增长，2023年第三和第四季度将分别增长0.2％。　　英国商会预计明年英国经济将增长0.6％，而英国央行上个月预测，2024年英国经济将收缩0.25％。　　英国是七国集团中唯一一个尚未恢复到疫情前规模的经济体，英国商会预测，英国要到2024年最后一个季度才能恢复到这一水平。　　虽然消费者和企业仍面临两位数通胀的打击，但英国商会预计，英国第四季度通胀将降至5％，到2024年底将降至1.5％。　　该协会预计英国央行的利率到今年年底将比现在高出25个基点，达到4.25％，然后到2024年底降至3.5％。
金融界2023-03-10
CPT Markets：鲍威尔重申鹰派立场美元基底震荡持稳！欧元区四季度GDP低于预期
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的上市目的的地位。此外，英国商会预测，英国经济今年下降幅度会低于预期，避免标志进入技术性衰退的连续两个季度出现负增长。英国是七国集团中唯一的一个尚未恢复到疫情前规模的经济体，英国商会预测，英国要到2024年最后一个季度才能恢复到这一增长水平。虽然消费者和企业仍面临两位数通胀的打击，但英国商会预计，第四季度通胀将降至5%，到明年底将降至1.5%。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区第四季度GDP年季率分别比预期下跌至1.8%和0%，反映出整体欧元区国家生产总值有小幅下降。德国联邦统计局公布1月实际零售销售年月率皆比预期大幅下滑至-6.9%和-0.3%，显示出市场对零售商品需求下降。不过相对德国经济部公布1月工业产出年月率有高于前期至-1.6%和3.5%，工业产出指数稳步攀升表明经济处于上升期，对于生产资料的需求也会相应增加。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8900，0.8940；从下行方向看，下方支撑0.8870。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-03-09
英国央行新任决策层官员呼吁暂且保持利率不变勿进一步加息
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不要进一步加息，否则可能伤害本已疲软的英国经济。　　Dhingra是英国央行由9位委员组成的货币政策委员会的最新成员。她表示暂时维持利率不变是审慎的做法，并指出几乎没有证据表明通胀率螺旋式上升。　　“过度紧缩在目前通过借贷成本上升和降低未来供应能力可能带来的负面影响，构成更大的实质性风险，”Dhingra周三在伦敦为决议基金会准备的讲话中说。“在经济疲软之际，这可能导致不必要地削弱产出，并在能源和住房成本挤压预算的情况下加剧家庭的痛苦。” 　　上述言论证实了Dhingra是英国央行最鸽派的官员之一。这些言论并不意味着她在考虑何时适宜降息，像其同僚Silvana Tenreyro所暗示的那样。　　“鉴于几乎没有证据表明成本进一步推高通胀，进一步收紧货币政策会给产出和中期通胀目标带来更大的风险，”Dhingra说。
金融界2023-03-09

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