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涨跌不一，台积电涨超2.7%、阿斯麦、英特尔涨超1.5%。阿里巴巴跌超1%、英伟达跌0.4%。特斯拉下跌1.3%，上周五刚创下今年最高收盘水平。中概汽车股美股盘前普跌，小鹏汽车跌近4%，理想汽车跌超2%，蔚来跌超1%。原文链接

投资慧眼2024-07-08

涨近4%。此外，芯片股普涨，截至发稿，英特尔涨超2%，阿斯麦涨超1%。美股Q2财报季将于本周拉开帷幕，美国六大银行中，摩根大通、花旗和富国银行都将在本周五公布业绩。食品和饮料巨头百事可乐将于本周四发布财报。 2. 八连暴涨38%！特斯拉股价下半年翻身转正，华尔街上调目标价！截至7月5日周五收盘，特斯拉(TSLA.US)股票价格在当周累计大涨27.11%，连续八日走高累涨38%，市值大增2200亿美元，收复上半年跌幅，当前收于251.52美元。摩根士丹利将特斯拉目标价定于310美元，给予“增持”评级，理由是第二季汽车交付量带来正面惊喜，大摩还看好特斯拉电池储能的部署，人工智慧时代的加速发展将刺激更多能源需求、发电和资料中心投资方面的增长。不过，Wedbush分析师Dan Ives将特斯拉股价从275美元，上调至300美元。 3. 大国央行连续停止增持黄金，金价未来还会涨吗？周日消息，最新数据显示，中国央行6月连续第二个月未增加黄金储备，不过，印度央行的黄金储备增幅将创近两年新高。华侨银行外汇策略师Christopher Wong认为，金价大涨，中国停止增持黄金并不罕见，这可能导致金价回调。不过，盛宝资本市场新加坡策略师查鲁·查纳纳和渣打银行分析师韩钟良均看涨黄金后市，理由是美联储将降息和地缘风险将继续支撑黄金价格。截至发稿，黄金(XAUUSD)价格跌0.49%，报2379.79美元。 4. 花旗：2024年末油价将跌破80美元！花旗银行分析师发布报告指出，地缘政治紧张局势和极端天气事件仍然是近期油价面临的风险因素，如中东冲突和飓风Bery。尽管这些因素目前支持油价维持在80美元左右，但年内油价可能趋软。花旗银行维持其0-3个月布伦特每桶82美元的目标价，但将6-12个月的目标下调至每桶72美元，理由是夏季后可能出现供应过剩。截至发稿，美原油跌1.03%，报81.98美元/桶；布伦特原油跌0.98%，报85.71美元/桶。 5. 加密市场狂泻不止，恐慌情绪蔓延！BTC还会再创新低？上周，比特币三连涨冲击6.4万美元失败，而后节节败退，最低跌至5.3万美元附近，创下今年3月以来的低点。主要由于市场充斥各种利空消息，如德国政府卖出行为，市场担心倒闭的Mt. Gox交易所的债权人可能抛售比特币以及拜登退选将被一位不支援加密货币的候选人替代等。 eToro市场分析师Josh Gilbert表示，目前的利空消息远多于利多，抛售活动显然让投资人感到不安，这会引发更多的抛售。截至发稿，比特币(BTCUSD)跌0.77%，报56804.27美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-07-08

天弘基金“全球高端制造混合A”年内净值上涨29.64%

置在美国市场，重仓股包括英伟达、博通、英特尔、阿斯麦等企业。天弘全球高端制造混合（QDII）A：年内净值上涨29.64% 天弘全球高端制造混合（QDII）成立于2023年4月，基金投资目标为：在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于高端制造产业链，在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优质企业，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳健增值。基金业绩比较基准为：中证高端装备制造指数收益率×40%＋标普Kensho 先进制造业指数（使用估值汇率折算）收益率×40% ＋中证全债指数收益率×20%。截至2024年7月2日，天弘全球高端制造混合（QDII）A年内净值上涨29.64%，跑赢业绩比较基准超过25个百分点，同类排名3/96，表现较为突出。从中长期业绩表现来看，天弘全球高端制造混合（QDII）A成立以来净值累计上涨31.03%，同类排名14/75。天弘全球高端制造混合（QDII）的基金经理为陈国光、LIU DONG（刘冬）。 Choice数据显示，截至2024年一季度末，天弘全球高端制造混合（QDII）的基金规模约为2.14亿元。重仓股：英伟达、博通、英特尔等 2024年一季度末，天弘全球高端制造混合（QDII）权益投资金额占基金总资产的比例为79.39%，主要投资在美国市场，其次为日本、中国市场。基金经理在一季报中表示：“对于基金的选股思路，除了持续关注上市公司财务指标和业绩指引以外，我们更加看重公司在特定细分行业和领域的技术竞争壁垒，而相对看淡公司短期的估值因素。” 2024年一季度末，基金重仓股包括英伟达、博通、英特尔、阿斯麦等企业。截至7月3日，基金超过半数重仓股年内股价上涨超过30%，其中第一大重仓股英伟达股价涨幅达到159.07%。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2024-07-05

买它！华尔街的低估或许掩盖绝佳买入机会这只AI股票是“沧海遗珠”

了3.1个百分点，达到了19.3%。英特尔控制着这个市场的其余部分，但值得注意的是，AMD正在迅速在英特尔的市场份额上蚕食份额。好消息是，AMD已经将目光投向了AI PC市场，通过其配备专用硬件以支持AI应用的新一代Ryzen处理器。其新款Ryzen AI 300处理器在笔记本电脑上的性能是上一代产品的3倍。更重要的是，AMD预计到2024年底，其处理器可以支持超过150种AI软件体验，因此其CPU可能会继续获得市场份额。因此，AMD有很大机会维持目前在客户处理器业务中所见证的强劲增长势头。该公司在第一季度销售在笔记本电脑和台式机上部署的CPU收入同比增长了85%，达到了14亿美元。 AMD在客户CPU市场中是较小的玩家。因此，如果它继续从英特尔夺取市场份额，并充分利用AI启用PC的机会，预计未来四年内其客户收入将以每年44%的速度增长。（2）数据中心业务有几个坚实的推动力 AMD的数据中心业务正在从AI的普及中受益。首先，公司的数据中心图形处理单元（GPU）业务正在因对AI加速器的巨大需求而获得增长。今年，AMD预计从数据中心GPU销售中获得40亿美元的收入。随着更多客户纷纷购买其芯片，AMD在过去几个季度已经提高了从数据中心GPU销售中的收入预期。考虑到去年AMD从数据中心部门获得的总收入为65亿美元，可以看出该部门有望在2024年实现强劲增长。值得注意的是，AMD在2023年第四季度出售了4亿美元的数据中心GPU，这意味着其今年在这一业务领域的季度收入增速可能会大幅提高。由于AI芯片市场的巨大收入机会，以及公司加速产品开发在该领域扩展市场份额的举措，AMD的数据中心GPU收入可能会长期保持良好增长。然而，由于AI在服务器处理器形式上的另一个机会，AMD在数据中心市场中还有另一个AI相关的机会。公司的Epyc服务器CPU正被用于AI推理应用，并与GPU一起推动数据中心收入的强劲增长。具体来说，AMD在2024年第一季度的整体数据中心收入同比增长了80%，达到了23亿美元。考虑到AMD在服务器处理器市场上的市场份额同比增长了5.6个百分点，达到了23.6%，而其收入份额增至33%。这再次是在英特尔的费用下进行的，并对AMD在全球服务器市场预计在未来五年内以每年超过12%的速度增长情况下应该是有好的结果。这些推动因素解释了为什么AMD的增长预计会提高。（AMD本财年的每股收益估计表图片来源：finance.yahoo ）因此，投资者在AMD股票回调时最好紧盯它，因为股市可能会以更高的未来增长回报其更强的增长。（图片来源：finance.yahoo ）（图片来源：finance.yahoo ）

Heidi2024-07-04

高通的新闻有点夸张

等。被吊销许可证的受影响公司包括高通和英特尔。虽然华为的旗舰手机使用的是中芯国际生产的芯片，但西方半导体公司仍在向华为提供芯片和技术。事实上，一些出口许可证现在被吊销是一个负面因素，但对高通和英特尔来说远非灾难。毕竟，华为只是智能手机、笔记本电脑等众多制造商中的一家，两家公司多年来可能都知道，通过向华为销售产品而产生的收入远未确定。毕竟，许多出口许可证在过去也没有获得批准，西方芯片公司有足够的时间来适应这一事实，并专注于西方（或与西方结盟的）客户，如苹果或三星。因此，最近出口许可方面的变化不会改变看好高通的观点。另一条新闻是，三星新推出的一款笔记本电脑Galaxy Book 4 Edge在运行Adobe的一些软件和《堡垒之夜》等热门游戏时遇到了问题。由于高通是Galaxy Book 4 Edge使用的CPU供应商，因此这一消息与高通有关，导致股价下跌。不过，尽管三星这款名为AI笔记本的新笔记本在运行一些常用软件时遇到了问题，但这很可能不是高通的错。毕竟，几个特定程序的问题看起来更像是源自操作系统、缺少或不兼容的驱动程序等的兼容性问题。此外，Galaxy Book 4 Edge并不是一款游戏设备，所以潜在用户不会太在意某些特定游戏的问题。对于那些对游戏感兴趣的人来说，专用的游戏设备比节能、轻薄的笔记本电脑更合适。虽然高通在这里得到了一些负面消息，但相信这对该公司来说不是一个长期问题。它的骁龙芯片并不是真正为游戏制造的，在笔记本电脑运行某些特定程序时，高通的芯片可能不是问题所在。第三条与高通相关的新闻是美国银行的一份报告。报告称，尽管主动型基金经理减少了对整个半导体行业的投资，但他们还是增加了对高通的投资。换句话说，相对于其他芯片公司，主动型基金经理增加了对高通的仓位，这对高通来说可能是一个积极的指标，因为如果这些主动型基金经理认为高通是一个糟糕的选择，他们就不会增加对高通的仓位。这些积极的基金经理似乎认为，与一般的芯片公司相比，高通更有前途，这是一个积极的信号——尽管这些资金分配者可能是错误的，因此并不保证表现优异。收益展望本月晚些时候，高通将公布第三财季财报。到目前为止，前景相当乐观：华尔街分析师预计该公司的收入将增长9%，总收入预计将达到92亿美元。在过去的几个月里，我们看到了许多向上修正，这意味着分析师可能会进一步提高他们的预测，直到公司的财报公布。在过去3年或12个季度里，高通的营收10次超过了市场普遍预期。因此，该公司的业绩一直超出预期。因此，如果高通在其即将发布的报告中再次超过共识估计，也不会让人感到非常惊讶。因此，收入增长10%以上似乎是有可能的，尽管这并非板上钉钉。收入增长将受到诸如更高的许可收入和汽车业务增长等因素的推动——汽车业务在最近一个季度的收入增长率为35%。在利润方面，预计高通每股利润将大幅增长20%。这一增长将受到预期收入增长、运营杠杆（运营成本分布在更大的收入和毛利基础上）和股票回购的推动，由于股票数量的下降，这给高通的每股收益数字带来了一点额外的提振。在过去的每股收益表现方面，相对于预期，高通再次拥有强劲的业绩记录。在过去12个季度中，该公司有10个季度的业绩超出了分析师的预期，因此再一次超出预期也不会让人感到太意外。但即使高通这次没有超出预期，预期的20%的每股收益增长也将是相当强劲的结果。重要的长期潜力当谈到一只股票的长期总回报潜力时，有几个因素很重要。当然，估值发挥了作用，因为倍数扩张带来的潜在总回报顺风和倍数压缩带来的潜在总回报逆风。潜在的每股收益增长也发挥了作用，最后，随着时间的推移，股息可能对投资者看到的回报产生重大影响。虽然高通20倍的远期净利润并不算便宜，但也远不贵。许多其他芯片公司，包括英特尔等增长较弱的公司，目前的估值更高。与高通相比，其他涉足人工智能的芯片公司，如AMD或博通的估值要高得多——AMD的估值是今年收益的47倍，而博通的估值是今年收益的35倍。因此，相对而言，高通可能有一些上涨潜力。由于手机和新兴汽车业务等领域的潜在市场增长，盈利增长前景也很乐观。再加上经营杠杆和回购带来的利润率利好，未来几年，高通的每股收益可能会以不错的速度增长。分析师预计，本财年、明年和后年的每股收益将分别增长18%、14%和10%。如果达到这些预期，高通在2026财年的收益将达到12.50美元——以22倍的市盈率计算，高通的股价将在两年多一点的时间里达到275美元，与目前204美元的股价相比，这将带来35%的可观回报。如果算上股息，未来两年的总回报率将会更高，接近40%——即使高通未来的每股收益没有超出预期，但它过去一直是这样。即使两年后高通的市盈率仅为18倍，投资者也会看到其股价升至225美元，这将使未来两年包括股息在内的回报率达到14%——不算特别高，但也远非糟糕。因此，即使高通的估值下降10%，它也能产生合理的总回报，这意味着我们不需要乐观的假设，高通就能成为一笔可靠的投资。总结对最近的三星笔记本电脑新闻的反应在过于夸张，而且由于高通拥有吸引人的增长前景、引人注目的股东回报计划和不过高的估值，令人看好这家芯片玩家。 $高通(QCOM)$

老虎证券2024-07-04

拜登打压华为“火力全开”？美国2024年吊销了中国华为的8项许可证

被撤销的资格包括高通(QCOM.O)和英特尔（INTC.O）的许可证。#中美关系# 该机构在回应共和党众议员迈克尔·麦考尔（Michael McCaul）的质询时准备的文件中表示：“自 2024 年初以来，（商务部）已撤销了另外八项涉及华为的许可。” 华为 (HWT.UL) 未立即回应置评请求。高通和英特尔在非工作时间也未立即回应置评请求。这些细节揭示了拜登政府为阻止华为而采取的措施，尽管华盛顿以国家安全为由试图削弱华为，但华为已经开始反弹。华为否认自己存在安全风险。与此同时，美国国会共和党对华强硬派也向该公司施压，要求其打击该公司。去年 8 月，该公司推出了一款新手机，搭载了中国芯片制造商中芯国际(0981.HK)生产的先进芯片，震惊了业界。尽管美国对这两家公司都实施了出口限制。据研究公司 Counterpoint 称，这款手机帮助华为智能手机销量在 2024 年前六周同比增长 64%。其智能汽车零部件业务也为华为的复苏做出了贡献，该公司在 2023 年实现了四年来最快的收入增长。由于担心华为可能监视美国人，华为于 2019 年被列入美国贸易限制名单。被列入名单意味着该公司的供应商在发货前必须申请特殊的、难以获得的许可证。但由于特朗普政府出台的一项政策，华为供应商已获得价值数十亿美元的许可来销售华为产品和技术，该政策允许流入华为的产品范围比实体上市公司的通常范围要广泛得多。美国商务部表示，根据定于周二发送给麦考尔的这份文件，对华为的许可包括“健身器材和办公家具，以及大众消费品的低技术组件，如平板电脑的触摸板和触摸屏传感器”，这些组件在中国可从国内外广泛买到。摘要还指出，2018 年至 2023 年，该机构批准了价值 3350 亿美元的许可证，而寻求向实体名单上的中国企业出售产品的申请总额高达 8800 亿美元。该机构补充说，在这些批准中，2021 年，即拜登上任的第一年，批准了价值 2220 亿美元的许可证，而当年收到的申请总额为 5600 亿美元。

Linlin2024-07-02

为什么我不看好 Based Rollup 加密货币扩容路线图是否走错了？

侧链、一些可信执行环境 (TEE) 和英特尔的信任假设）。而且，如果非要说的话，基于链上数据的 rollup 似乎比那些追求活动的通用 rollup 更兼容这种愿景。如果基于链上数据的 rollup 项目公开构建一个 L1 协处理器，我将会更加看好它，我甚至会暂时接受有关去中心化的谎言（我所见过的所有基于预确认的设计都比中心化的可信排序器更糟糕）。来源：金色财经

金色财经2024-07-02

别人贪婪我恐惧？亿万富翁、对冲基金开始抛售“英伟达”股票……

个原因是竞争日趋激烈，超微(AMD)和英特尔(Intel)都推出了竞争性数据中心GPU，而Meta Platforms和微软等科技公司也在内部开发自己的AI芯片，以减少对英伟达的依赖。亿万富翁投资者斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)解释了他开始减持英伟达股份的决定，称他的公司早些时候对该股的认知现在已被更广泛的市场所认可。事实上，英伟达在人工智能(AI)芯片领域的主导地位及其飞速增长，已经变得显而易见。#AI热潮# 自5月初以来，英伟达已向美国证监会(SEC)报告10份144表格文件。关于144表格，它仅在计划出售5000股或更多股票或总金额超过5万美元时使用。当中最受到瞩目的是英伟达首席执行官黄仁勋，他在今年6月13日出售12万股股票。同时间，营运副总裁德保拉以及多位董事局成员也陆续脱售了部分持股。但值得关注的是，黄仁勋出售的股票是其高阶主管薪酬方案的一部分。具体来说，它们是限制性股票单位(RSU)和绩效股票单位(PSU)，公司首席执行官经常在获得允许的情况下出售此类股票。重要的是，截至今年3月25日，黄仁勋仍持有近9350万股英伟达股票。与他的总持有量相比，最近出仓的股票可谓是相当少量。

秉哥说市2024-07-02

热点速递：OpenAI变“CloseAI”，事件催化+超跌后反转，国产大模型爆

AMD发布了锐龙AI300系列APU，英特尔将在三季度推出Lunarlake。在产业链厂商的推动和AI能力的加持下，AI终端渗透率有望快速提升，根据Counterpoint的预测，2023-2027年，高级AIPC销量复合增速为115%，AI手机销量复合增速为65%。对于二级市场，今天大模型等主题指数大幅收涨，带领游戏传媒、云计算及数据等板块反弹，甚至促使整个市场人气修复。机构指出，一方面是上述消息面的催化，OpenAI的退出对国内相关公司尤其第一梯队大模型带来实质性的利好，另一方面当下TMT板块具有较好的反弹条件，整体看TMT板块的估值性价比来到了近10年较高水平，市值占比/盈利占比为2.81，处于近十年低位；而短期看板块也经历了充分的调整，本轮市场调整是5月下旬开始，但游戏、云计算等板块在3月份kimi、英伟达GTC大会等主题交易之后即开始回落，上周以来更是随着恐慌情绪蔓延而加速下跌，部分行业甚至创出2年新低，为反弹提供了足够的空间和较好的弹性，目前看的话修复空间依然较充足，AI大模型持续的迭代升级及AI应用在消费电子等领域不断落地，板块具有持续的催化机会；此外当下市场经历快速下跌之后，调整风险已经充分释放，短期下行空间较为有限，策略视角上可以适当增配高弹性品种，后续反弹阶段TMT板块的高弹性也值得关注。相关产品游戏ETF(159869)及其联接基金(012769/012768)：追踪中证动漫游戏指数（指数代码：930901.CSI，指数简称：动漫游戏)，中证动漫游戏指数选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司股票作为样本股，反映动漫游戏产业A股上市公司股票的整体表现。文娱传媒ETF(516190)：追踪中证文娱传媒指数（指数代码：h30365.CSI，指数简称：文娱传媒)，中证文娱传媒指数选取业务涉及视频、直播、游戏、电影、IPTV/OTT、数字出版、数字营销、在线教育、赛事演出等符合新技术和新消费发展趋势的上市公司股票，以反映文化、娱乐以及传媒主题的整体表现。人工智能 AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）：中证人工智能主题指数（指数代码: 930713.CSI，指数简称： CS 人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。该指数已纳入截至 2018 年 9月 30 日的 IOSCO 金融基准原则鉴证报告范围。云计算50 ETF（516630）：中证云计算与大数据主题指数（指数代码： 930851.CSI，指数简称：云计算指数）选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。数据ETF(516000)及其联接基金(020336/020335)：跟踪中证大数据产业指数（指数代码： 930902.CSI，指数简称：中证数据）选取涉及大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域的沪深 50 只 A 股作为样本，采用自由流通股本加权，设置10%的权重上限。数据来源： Wind，截至2024.6.26，以上个股不作投资推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-28

大摩：看多联想的理由都在这了！

的规定，以便未来能够从英伟达、AMD或英特尔等公司采购高端GPU。虽然其ISG业务的风险可能略高于PC业务，但这种风险并非是实质性的。在2024年618购物节期间，联想的在线销售额超过了69亿元人民币。据京东数据显示，截至6月18日午夜，联想在笔记本、轻薄笔记本、台式机、游戏笔记本/台式机、一体机电脑和服务器/工作站等15个类别中领先。联想的<40TOPS AIPC(如YOGA Pro 16s)在618促销活动中表现强劲，这些产品结合了性能、静音和节能体验，并提供了更好的计算支持。在京东618购物节期间，4070系列游戏笔记本销售额同比增长超过200%，PC以旧换新订单的交易量同比增长约100%。据京东数据，截至6月18日23:59，在618促销活动中，联想、华硕和ThinkPad在总笔记本和轻薄笔记本销售额中位列前三。在轻薄系列中，联想的小新15、华硕的Vivobook 14和ThinkBook SE是最受欢迎的产品。在游戏笔记本方面，除了联想和华硕，中文机械革命成功跻身品牌前3，联想军团Y7000、华硕TUF4、中文机械革命蛟龙16 PRO是最受欢迎的游戏笔记本产品。

格隆汇2024-06-28

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