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隔夜美股全复盘(6.28)| 耐克盘后一度跌逾12%，第四财季营收低于预期，预计第一财季营收将下滑10%；美光跌逾7%，三季报超预期，下季指引不够亮眼

续第四个月下滑。INTC涨0.16%，英特尔推出首款用于人工智能的全集成光学 I/O 芯片。 03 每日焦点 1、美光业绩好于预期但下季指引不够亮眼 6.27 美光第三财季调整后EPS为0.62美元（vs 0.5）营收68.1亿美元（vs 66.7）运营利润9.41亿美元（vs 8.691）运营现金流24.8亿美元（vs 32.4）调整后运营利润率28.1%（vs 27.2%）AI需求推动数据中心收入增长50%。预计第四财季调整后EPS为1.08美元±0.08（vs 1.02）调整后营收74-78亿美元（vs 75.8，部分预测高于80）调整后运营利润率为33.5%-35.5%（vs 34.5%，边际定价35-40%）尽管AI计算热潮令美光受到提振，但个人电脑和智能手机等传统市场的需求仍然低迷。展望显示这些领域从去年历史性的下滑中恢复的速度没有一些人希望的那么快。 2、耐克盘后重挫近12%，第四财季营收低于预期，预计第一财季营收将下滑10% 6.28 耐克第四财季营收126.1亿美元（vs 128.6）其中，大中华营收18.6亿美元（vs 18.3）EPS 0.99美元，上年同期0.66美元；毛利率44.7％（45.3％）库存75.2亿美元（vs 79.9）此外，耐克称，生活方式业务在第四财季下滑；外汇逆风在第四财季恶化；预计第一财季营收将下滑大约10%。 3、机构：空头近一周做空英伟达赚近50亿美元 6.27 据一财，6月18日，英伟达的市值飙升至3.34万亿美元，超过微软成为全球最大市值公司。从上周四(20日)开始，空头们通过期货、期权等衍生品工具发力，英伟达连续三天下跌近13%，市值蒸发逾4300亿美元。数据分析公司Ortex Technologies统计显示，做空资金在这一轮抛售中获得了近50亿美元的利润。估值和股东减持等因素，被认为是引发英伟达股价波动的导火索。地平线投资服务公司(Horizon Investment Services)首席执行官卡尔森(Chuck Carlson)表示，市场预期过高在坏消息袭来时更容易引发资金恐慌。“对于像英伟达这样的股票，很难不将其作为投资决策的一个因素，因为你有这种追逐的感觉，而且估值现在看上去相对昂贵。”他说。 6.25 尽管“AI总龙头”英伟达前几日刚刚经历了“三连跌”，但对冲基金EMJ Capital创始人Eric Jackson仍然坚信，该公司股价将在今年年底前继续疯狂上涨。 Jackson预计，英伟达的股价到今年年底将达到250美元，较目前水平有98% 的上涨潜力。截至周三美股收盘，英伟达涨0.25%，报126.40美元，市值约为3.11万亿美元。而如果Jackson的预测成为现实，英伟达的市值至今年年底将达到惊人的6万亿美元。 4、拜登和特朗普进行的首场电视辩论将于北京时间今日（28日）上午9点开始，持续时间约90分钟。 2024年美国首场辩论采用新模式，对谁有利？ 6.27 据ABC新闻报道，拜登和特朗普将于北京时间周五09:00进行大选的首场辩论，此次辩论采取了新规则：辩论现场无观众、对方发言时麦克风做静音处理。两党工作人员的传统观点是，新规则对拜登有利，因为它剥夺了特朗普取悦观众的能力，或者把活动变成听不见的相声。策略师Chip Saltsman表示，特朗普是辩论中的相声之王，现在不能得到群众的即时反馈，不知道他会如何反应。不过，共和党人也表示，对方发言时静音可以让特朗普看起来不那么像一个恶霸，给国内观众留个好印象。 5、散户“带头大哥”Gill挥一挥手追随者蜂拥向Chewy和Petco 6.28 美国散户“带头大哥”Keith Gill（又称“咆哮的小猫”）在社交媒体平台“X”上发布了一张狗狗的照片后，其追随者随后涌向宠物产品相关企业Chewy和Petco。Chewy股价现涨近3%至30美元附近，峰值股价为39.10美元，此前该股涨幅一度高达25%，并经历涨停。Chewy是由Ryan Cohen创立的，他曾是游戏驿站（GameStop）的首席执行官，也是Bed Bath & Beyond的投资者。Petco的股价则一度飙升至3.74美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）18:00 美联储巴尔金发表讲话（2）20:30 美国5月核心PCE物价指数年率（3）20:30 美国5月个人支出月率（4）20:30 美国5月核心PCE物价指数月率（5）22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值（6）22:00 美国6月一年期通胀率预期（7）次日00:00 美联储理事鲍曼参与一场问答活动（8）次日00:40 美联储戴利发表讲话

格隆汇2024-06-28

美股盘前要点 | 核心PCE物价指数、GDP数据公布！美光业绩指引难达“超高预期”

式发售，售价29999元起。 12. 英特尔计划最快2026年量产玻璃基板，AMD、三星同样有意采用玻璃基板技术。 13. 波音据称将恢复向中国交付宽体型客机，预期最快下月交付737 MAX飞机。 14. 诺和诺德将限制减肥药Wegovy在中国的销售，以免导致世界其他地区的药物供应不足。 15. 马斯克旗下SpaceX将以每股112美元的要约收购价出售内部股票，估值近2100亿美元。 16. 采用台积电4nm工艺制程的高通骁龙X Elite芯片今年出货量指引数据已翻倍至百万级。 17. 英国石油据称已冻结了招聘(一线和安全人员除外)，并暂停了新的海上风电项目。 18. 盈透证券：“伯克希尔零元购事件”致其损失4800万美元，不排除起诉纽交所。 19. 智利锂矿商SQM计划明年选择直接锂提取(DLE)技术，以扩大阿塔卡马盐湖的生产。 20. 暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1日回归。

格隆汇2024-06-27

美股盘前要点 | 核心PCE物价指数、GDP数据公布！美光业绩指引难达“超高预期”

正式发售，售价29999元起。12. 英特尔计划最快2026年量产玻璃基板，AMD、三星同样有意采用玻璃基板技术。13. 波音据称将恢复向中国交付宽体型客机，预期最快下月交付737 MAX飞机。14. 诺和诺德将限制减肥药Wegovy在中国的销售，以免导致世界其他地区的药物供应不足。15. 马斯克旗下SpaceX将以每股112美元的要约收购价出售内部股票，估值近2100亿美元。16. 采用台积电4nm工艺制程的高通骁龙X Elite芯片今年出货量指引数据已翻倍至百万级。17. 英国石油据称已冻结了招聘(一线和安全人员除外)，并暂停了新的海上风电项目。18. 盈透证券：“伯克希尔零元购事件”致其损失4800万美元，不排除起诉纽交所。19. 智利锂矿商SQM计划明年选择直接锂提取(DLE)技术，以扩大阿塔卡马盐湖的生产。20. 暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1日回归。

格隆汇2024-06-27

美国政府向 Coinbase 交易所发送 3,940 比特币

亿美元，使美国政府成为 Arkham 英特尔数据库中去中心化货币的最大国家持有者。来自Mt.Gox的抛售压力也引发了投资者对比特币价格下跌的担忧，因为这家前交易所开始抛售 140,000 枚比特币，以补偿 2014 年臭名昭著的 Mt. Gox 事件中受伤的各方。戈克斯崩溃了。然而，交易平衡处于六年来的低点，起到了稳定价格的作用，抵消了这些抛售压力。来源：金色财经

金色财经2024-06-27

今天，联想AI终端家族再添新成员

OLED屏幕、大满贯级的丰富接口，以及英特尔酷睿Ultra 7处理器+32GB+1TB的旗舰配置。拯救者明星机型Y9000P也带来了融入AI后的王炸产品——拯救者Y9000P AI元启。这款产品拥有强劲的性能、优秀的屏幕显示效果，以及高效的散热，至高686 TOPS的AI算力让这款新品一骑绝尘，成为游戏爱好者的不二之选。此外，联想还预热了将在7月正式发布的小新Pad Pro 12.7，拥有12.7英寸舒视柔光大屏和超感手写笔。而个人智能体联想小天及超级互联也将打通小新Pad Pro 12.7与其他终端，为用户提供更智能的使用体验。五款AI PC元启版产品售价为，YOGA Air 14s骁龙AI元启9999元，YOGA Air 14c AI元启8999元，拯救者Y9000P至尊版AI元启24999元，拯救者Y9000P AI元启冰魄白配色11299元起，拯救者Y9000P AI元启碳晶灰配色10999元起。购买AIPC元启版新品的先锋用户可享至高5年无忧全保服务。 razr带来业内最大、最智能的翻盖手机外置显示屏折叠屏手机市场增幅逐渐进入平台期，Canalys预计2024年折叠屏手机出货将同比上涨18%来到2060万台。但折叠屏手机仍有长期市场前景，2024年至2028年，该品类出货将以26.8%年复合增长率增长，达5300万台。联想连续多个季度成为全球增长最快的折叠屏手机品牌。在razr V3开创性推出20年后，摩托罗拉继续保持其本色，并通过razr的每一次迭代扩展智能手机技术的界限。新的联想moto razr系列也不例外，其展示了摩托罗拉对创新和卓越的承诺。随着新razr系列的推出，联想将人工智能带到更多的用户手中。联想moto razr 50 Ultra AI元启版是世界上首批采用骁龙8s Gen3移动平台的翻盖手机之一。此外，新razr家族的成员都配备了巨大的外部显示屏，联想moto razr 50 Ultra AI元启版拥有业内最大的4.0英寸显示屏，联想moto razr 50带来了3.62英寸全功能大外屏，最大限度保留外屏的实用性。此外，由于改进了铰链，单手打开或合上设备也更容易，并提供了更好的防尘保护。新的razr具有大胆的颜色设计，联想moto与全球最知名的色彩机构彩通（Pantone）联名，准备了丰富的机身配色。其中，联想moto razr 50 Ultra AI元启提供了摩登艾绿、复古丹宁和柔和桃限定版三款配色，实现了时尚配色、绝佳触感的机身与前沿科技的完美融合；联想moto razr 50则提供月绒黑、大象灰和热爱橙三款配色，月绒黑沉稳有力，大象灰低调稳重，热爱橙明媚活泼。联想moto razr 50 Ultra AI元启版配备了摩托罗拉迄今为止最好的razr相机技术，拥有双5000万像素旗舰AI影像系统，联想moto razr 50也配备5000万像素OIS光学防抖主摄，以旗舰级的双屏影像，为用户带来丰富的拍照体验。联想moto razr 50系列均具备多设备超级互联、慧眼识屏、无线充电、双卡双待和IPX8级防水等功能。其中，联想moto razr 50 Ultra AI元启更支持AI画师，为用户带来更为广阔的想象空间。手机内嵌的联想小天个人智能体提供了自然语言对话、文档翻译、总结、润色和续写等智能功能，并通过嗨聊模式，让小天克隆自己或密友的声音，提供全天候的情绪陪伴。联想moto razr 50 系列于6月25日15点30分，于联想官网、智生活门店及各大电商平台现货开售。其中，联想moto razr 50 Ultra AI元启版售价为5699元（12GB+256GB）和6199元（12GB+512GB）；联想moto razr 50的售价为3699元（8GB+256GB）和3999元（12GB+512GB）；联想moto S50 Neo售价分别是1399元（8GB+256GB）、1599元（12GB+256GB）和1899元（12GB+512GB）。

格隆汇2024-06-25

南北水 | 南水净卖出A股33.67亿元，北水持续加仓内银股

付14725台。立讯精密跌1.9%。英特尔和立讯精密将在数据中心领域进行合作。6月18日，据国家企业信用信息公示系统显示，立讯精密旗下的子公司东莞立讯技术有限公司（东莞立讯技术）最新的股东名单中出现了英特尔（中国）有限公司，出资额1766万元，同时，注册资本由约5.71亿元人民币增至约5.89亿元人民币。北水关注个股工商银行今日涨0.44%。根据香港联交所6月25日披露的文件，中国平安人寿保险股份有限公司于6月20日以每股均价4.5875港元增持工商银行3,060.5万股H股股份，价值约1.4亿港元。增持后，中国平安人寿保险股份有限公司最新持股数目为112.94亿股股份，好仓比例由12.97%升至13.01%。美团今日涨1.21%。6月25日，美团宣布计划通过发行债券筹集资金，用于偿还部分现有债务并支持公司的业务扩张。据悉，美团正与多家投资银行合作，准备债券发行的相关事宜，此次债券发行的规模预计将超过10亿美元。

格隆汇2024-06-25

三日市值蒸发超4000亿！英伟达不到一周进入回调区间，注定成为下一个思科？

沫破裂时受影响的公司进行对比，如思科和英特尔在2000年初的表现。英伟达的股价最近比200日移动均线高出约100%。BTIG首席市场技术分析师Jonathan Krinsky说，自1990年以来，市值最大的美国公司股价高于200日移动均线的最大价差是80%，当时是由思科在2000年3月实现的(见下图)。（来源：彭博） “换句话说，英伟达独树一帜，”Krinsky在周一(6月24日)的一份客户报告中表示。 200日移动均线被交易者和技术市场分析师视为决定整体长期市场趋势的关键指标。当股票价格在日图上保持在200日移动均线以上时，通常认为它处于整体上升趋势中。同样值得注意的是，思科在2000年3月短暂超过微软，成为美国市值最大的公司，而这标志着思科股票价格的历史最高点。思科的股票在1990年上市后10年内上涨了1000多倍，于2000年3月达到80美元的历史高点，然后在互联网泡沫破裂后于2002年10月跌至8.60美元的低点。根据FactSet的数据，20多年后，截止到周一下午，思科的股票价格为47.28美元，仍未能重新达到2000年的高点。 Krinsky说：“虽然我们充分认识到，这一次的基本面有很大不同，但在过去五年里，英伟达的涨幅为4280%，而思科在(2000年3月)达到峰值前的五年里的涨幅为4460%。”

云涌2024-06-25

会员

资深市场人士：英伟达拥有“七条护城河”、将助推其股价未来12个月再飙升65%

硅片到软件的垂直整合主导地位。与微软、英特尔和思科作为三巨头基础参与者的 PC 时代不同，这个新时代将有新的参与者与 Nvidia 紧密相连。” 这就是 Wang 先生预计 Nvidia 股价将从当前水平飙升 65% 的七个原因。 1. 有远见的创始人领导的首席执行官 “这是一位有远见的 CEO，这一点非常重要，正如你在硅谷看到的那样。这些都是领导者，比如拉里·埃里森、斯科特·麦克尼利斯、马克·扎克伯格，”Wang说。 2. 进入门槛高 “很少有竞争对手能够进入这个芯片市场，而且将芯片推向市场需要很长时间，如果你能做到这一点，并且如果你成功了，那么如果你真的可以获得合适的芯片，那是一件非常困难的事情。” 3. 转换成本高 “一旦你加入，你就会被锁定，因为 CUDA 软件和对芯片、软件和整个堆栈的所有访问权。你将会被锁定相当长一段时间，而他们在这方面已经处于领先地位。” 4. 占据主导地位的市场份额 “Nvidia 一直占据主导地位，我认为这有很大不同，因为他们已经在这个市场上待了相当长一段时间，而竞争对手则落后了 24 个月。” 5. 强大的产品路线图 “我们只看到了 Nvidia 产品路线图的十分之一，甚至百分之一，这对于那些真正了解他们下一步计划的人来说确实令人兴奋，因为这不仅仅是芯片，也不仅仅是软件方面正在发生的事情。从硅片一直到终端的能力，正是我们将看到大量创新的地方。” 6. GPU 是 AI 的默认标准 “生态系统已将 GPU 变成默认标准。这是每个人都希望从推理和测试角度实现的 AI 标准。” 7. 数字不会说谎 “我们看到了惊人的增长势头，实际上与市盈率相匹配，这也是每个人都在关注的，他们试图弄清楚这种情况将如何持续下去，但毛利率为 78%，与一年前相比增长了 262%，这种情况至少会持续未来 18 到 24 个月。” Wang 表示，自上周股价达到每股 140 美元左右的峰值以来，该股目前已下跌 14%，这对投资者来说又是一个买入机会。 Wang 说：“回调发生在宏观层面。人们担心消费方面，担心经济的走向，他们在夏季来临之前进行一些获利了结，所以我认为现在是逢低买入的好时机。” Wang 并不是唯一一位对英伟达股票给出 200 美元目标价的华尔街分析师。上周，罗森布拉特 (Rosenblatt) 将 Nvidia 的目标价上调至每股 200 美元，因为该公司有望更好地将其 CUDA 软件平台货币化。

Dan19772024-06-25

Blackwell缓解了AI的能源焦虑

加剧。除了来自其他芯片公司（如AMD、英特尔）的压力外，许多非芯片公司（如苹果、谷歌、Meta 等）也在开发自己的AI芯片。例如，如下图所示，AMD的研发预算在过去三年里翻了一倍多，超过了英伟达。值得注意的是，收购赛灵思大大加强了AMD的市场地位，并扩大了自适应计算市场的潜力。赛灵思是FPGA芯片的领导者和发明者，这在人工智能时代也是一项很有前途的技术。 FPGA芯片的最大优势是灵活性：即使在制造和安装之后，也可以灵活地重新编程或功能升级。考虑到先进芯片的成本和快速发展的计算环境，这是一个关键的战略优势。来源：Seeking Alpha 总而言之，尽管竞争格局和高估值（尽管注意 AMD 的 FWD 市盈率也在 46 倍左右），但考虑到增长催化剂，英伟达依旧很有前景。正如本文所论述的那样，Blackwell的25倍节能将改变游戏规则，为英伟达芯片的广泛部署铺平道路。软件生态系统和 Rubin 平台等新产品的良好管线有助于维持增长轨迹。 $英伟达(NVDA)$

老虎证券2024-06-25

英伟达市值泡沫破裂？股价三日蒸发4万亿！黄仁勋高位套现6.9亿元，CFO等高管亦出手套现

，集CPU和GPU设计能力与一身。还有英特尔，作为x86架构的奠基人，如今也涉足AI加速卡领域。这两家公司推出的产品不仅在参数上对标英伟达，还在定位与售价等方面发动了一轮又一轮的攻势。另外，近日英伟达在向美国证券交易委员会提交的文件中，首次将华为认定为人工智能芯片等多个类别的最大竞争对手，英伟达提到的其他竞争对手还包括了博通和高通，此外还列出了许多重要的云计算公司，例如亚马逊和微软。对于英伟达市值的变动，有行业人士曾在其股价达到高位时表示市值有泡沫成分。有评论人士和分析师指出，AI领域的过度炒作和市场对高性能算力的非理性期待，可能是推动英伟达市值虚高的因素之一。中欧资本的张俊和行行AI智能的李明顺等专家均表示英伟达市值存在严重泡沫，认为市场需求与算力供应失衡，以及AI领域的泡沫化现象是主要推手。

金融界2024-06-25

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