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中美局势重磅分析！耶鲁经济学家罗奇：中国经济前景黯淡拜登将两国推入“永久贸易战”

今年，中国也出台了自己的芯片禁令，针对英特尔和超微(AMD)等美国公司设置了新的壁垒，这些公司的产品已从中国政府系统中逐步淘汰。此外，拜登政府还实施了更严格的出口禁令，以弥补漏洞，使中国仍能购买某些英伟达芯片。值得关注的是，中美之间的针锋相对已经扩大到其他行业的公司。 TikTok可能被强制出售给一家美国公司，这也激怒了中国，更不用说这家社交媒体公司的母公司字节跳动(Byte Dance)了。最近，拜登政府对中国电动汽车以及太阳能电池和先进电池等一系列其他清洁能源产品征收了高额关税。但罗奇警告称，美国阻止中国半导体技术的任何好处都可能被中国阻止绿色能源发展所抵消。他说：“中国在生产世界所急需的无碳替代能源产品方面拥有比较优势，而对中国这样的国家采取保护主义立场，是一个可能具有历史意义的错误。” 中国在推动或推动能源转型的诸多技术领域处于世界领先地位，中国生产了全球80%的太阳能电池板，也是最大的风能生产国。 Fortune报道，其他批评者也赞同罗奇的观点，认为限制绿色技术进口只会适得其反。他们也认为，限制绿色技术的自由流动最终将对美国应对气候变化的努力产生负面影响。中美贸易战的全面后果可能需要数年时间才能完全显现。与此同时，无论后果有多严重，紧张局势似乎都不太可能很快缓解。罗奇在2月份的英国《金融时报》(Financial Times)文章中写道，他“看不到解决中美紧张局势的捷径”。

圈内人2024-06-01

无惧回调行情，科创100ETF华夏本周领涨！

软、华为、戴尔AIPC新产品相继推出，英特尔Lunar Lake处理器或将提升新款PC的AI性能。英伟达第一季度收入为260亿美元，同比增长18%，同比增长262%。本季度每股摊薄后的GAAP收益为5.98美元，比上一季度增长21%，比去年同期增长629%。每股摊薄后的非公认会计原则收益为6.12美元，比上一季度增长19%，比去年同期增长461%。其中数据中心226亿美元的收入创纪录，环比增长23%，同比增长427%，这是受NVIDIAHopper GPU计算平台持续强劲需求的推动。计算收入比去年增长了5倍以上，网络收入增长了3倍以上，反映出人工智能对公司业绩的大力推动。国内的人工智能迎来多份重磅政策文件。北京数字经济算力中心启动施工，广州市人民政府印发广州市数字经济高质量发展规划，相关产业链有望受益。另外，近日，中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划(2024—2027年)》，其中提到，布局新兴技术领域标准。完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。工信部部长金壮龙本周发表《推进新型工业化构筑中国式现代化强大物质技术基础》文章，其中提出，推进人工智能赋能新型工业化。人工智能ETF跟踪的指数是中证人工智能主题指数，选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本。天风通信团队在研报指出，一季度业绩显示，受益北美AI算力拉动的核心标的均呈现靓丽报表，建议重视三个AI扩散分支线投资机会：国产算力，AI新技术硅光、液冷，新应用（AI+机器人，AI PC，AI手机等硬件终端）。 3. 中证1000ETF本周微涨0.19% 新兴产业占比较高的中证1000指数本周逆势收涨0.39%，中证1000ETF本周累计上涨0.19%。一般而言，大小盘轮动存在周期性，小盘股长期存在风险溢价：从历史表现来看，A股市场呈现出明显的大小盘轮动现象。但是从长期来看，市场对小盘股的整体收益给予风险溢价。行业分布：集中度弱、全面性强：从行业分布情况来看，中证1000指数行业分布集中度弱、全面性较强，在周期、科技和消费板块上的配置比例较高。个股分布：权重分散，不乏明星企业：由于中证1000指数的成分股数量较多，因此其成分股权重分布相对较为分散，具有分散风险的特点。

格隆汇2024-05-31

惠普AI PC销量大增，AI PC产业链迎发展黄金期！

在积极推动AI技术与PC的结合。惠普与英特尔等关键技术合作伙伴紧密合作，探索和设计新的PC架构，以推出具有AI功能的PC产品。惠普的AI PC产品，如搭载“惠小微”智能语音助手的星系列轻薄本，提供了包括字幕翻译、语音输入、会议笔记等功能，为用户带来了全新的智慧PC体验。市场预期和销量增长：根据IDC公布的数据，惠普在全球PC市场的份额位居第二，随着AI PC的推出和普及，预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。行业趋势：Canalys的报告指出，AI PC有望成为行业的分水岭，改变用户体验，并重振PC市场。预计到2027年，AI PC出货量，在PC中占比将增长到60%以上，尤其是企业领域将更积极地采用AI技术。惠普的业绩和市场反应：惠普的AI服务器订单快速增长，推动了公司业绩的提升。戴尔等其他PC制造商也报告了AI服务器需求的增长，这表明AI PC市场的潜力正在被逐步挖掘和认可。行业洗牌和新机遇：AI PC的兴起为PC行业带来了新的机遇，同时也带来了挑战。厂商需要推动产品差异化，并与生态系统合作伙伴紧密合作，以提供具有竞争力的AI PC解决方案。惠普的AI PC战略：惠普CEO提到，AI已经成为PC产业的必答题，新周期已经开启。惠普正在通过加入AI PC的竞争，探索如何通过AI技术提升PC产品的性能和用户体验。惠普对AI PC市场的预期：惠普预计AI PC将在2025年和2026年对PC销售产生更大的影响，并计划在明年下半年推出新的AI PC产品，预计普及率将逐步提高。综上所述，惠普AI PC销量的增长不仅推动了公司业绩的提升，也对整个AI PC行业板块产生了积极的影响，预示着AI技术在个人电脑领域的广泛应用和深远影响。随着AI PC技术的不断成熟和市场接受度的提高，预计未来几年这一趋势将持续加强。投资者可以关注相关机会。

金融界2024-05-31

联合抵制英伟达？科技巨头成立联盟，制定AI加速器连接标准！

周四（30日），英特尔 (INTC.US)、谷歌-A (GOOGL.US)、微软 (MSFT.US)、Meta Platforms (META.US)等科技巨头宣布成立一个新的行业组织——“Ultra Accelerator Link (UALink) 推广组”，旨在制定行业标准，领导数据中心中AI加速器芯片之间连接组件的发展，这直接挑战英伟达在AI加速器称霸市场的地位。有分析指出，英伟达(NVDA.US)当前龙头地位稳固，没有参与该联盟的必要性。据外媒分析的数据显示，英伟达在AI加速器领域拥有不低于80%~95%的市场份额，近乎是掠夺式的高毛利。美国科技巨头早已感到不安，当前的这种行动可以理解为“为了打破英伟达垄断市场的最新努力”。原文链接

投资慧眼2024-05-31

惊！标普500与道指停摆80分钟，美股市场波澜不惊

%，而特斯拉和半导体制造商超微半导体、英特尔的股价则分别上涨1.48%、0.98%和0.20%。值得一提的是，AI芯片龙头英伟达股价突发跳水，最终收跌3.77%。有消息称，美国正在限制英伟达和AMD在中东地区的AI芯片销售，这无疑给英伟达带来了不小的压力。与此同时，中概股却逆势走强。纳斯达克中国金龙指数收涨近1.4%，其中造车新势力齐涨。蔚来汽车大涨超9%，小鹏汽车涨5.5%，极氪涨4.8%，理想汽车涨2.9%。此外，哔哩哔哩股价涨超5%，京东涨超3%，网易涨超1%。这些中概股的强劲表现，无疑为当天低迷的美股市场带来了一抹亮色。针对此次指数停摆事件，美股交易员们普遍表示影响甚微。有分析师指出，在个股、ETF和期货仍在交易的情况下，交易员们可以利用这些工具来大致判断标普500指数的位置。因此，对于大多数懂行的交易员来说，这次停摆并未造成太大的困扰。在消息面上，美国商务部公布的数据显示，美国一季度实际GDP年化季率修正值录得1.3%，低于此前1.6%的初值。这反映出消费者支出低于预期，美国经济的主要增长引擎——个人支出增长了2.0%，也低于此前的初值。在通胀方面，美联储偏爱的PCE物价指数年化季率修正值也略低于预期。剔除食品和能源后，核心PCE物价指数年化季率修正值同样低于预期。这些数据或许暗示着美国通胀压力有所缓解，但仍需进一步观察。此外，美国劳工部公布的数据显示，首次申领失业救济金人数略超出市场预期，而持续申领失业救济金人数则基本保持稳定。这些数据反映了美国劳动力市场的状况，对美联储的货币政策决策具有一定影响。另一方面，由于高企的抵押贷款利率给春季销售季节蒙上阴影，美国二手房签约量在4月跌至四年低点。这一数据无疑给美国房地产市场带来了不小的压力。在美联储高官表态方面，纽约联储主席威廉姆斯当天表示，目前美国通胀仍然过高，但货币政策已经具备足够的限制性。他预计通胀将在下半年继续下降，但并未对美联储何时开始降息做出明确表态。其发言在一定程度上被视为偏鹰派，给市场带来了一定的压力。综上所述，尽管标普500指数和道琼斯工业平均指数盘中停摆近80分钟引发了市场的短暂恐慌，但美股市场当天整体表现相对稳定。在各大经济数据公布和美联储高官表态的影响下，市场对未来走势保持了高度的关注。

金融界2024-05-31

5月31日财经早餐：英伟达突遭利空大跌，高盛继续看涨黄金和铜！

，制定AI加速器连接标准，挑战英伟达英特尔 (INTC.US)、谷歌-A (GOOGL.US)、微软 (MSFT.US)、Meta Platforms (META.US)以及其他科技巨头周四宣布成立一个新的行业组织——“Ultra Accelerator Link (UALink) 推广组”，意在制定行业标准，领导数据中心中AI加速器芯片之间连接组件的发展，挑战英伟达在AI加速器一家独大的地位。分析认为，英伟达目前已提供互联技术，加上霸主地位稳固，目前英伟达没有动机也没有必要参与该联盟。戴尔一季度AI服务器收入创新高，但盈利承压，盘后跌近18% 戴尔科技 (DELL.US)尽管戴尔总营收和分项业务收入都超预期，总收入为两年来首度同比增长，AI服务器的积压订单高达38亿美元或季环比增长30%，但调整后EPS盈利同比下滑，无法满足投资者对其AI业务寄予的厚望。不过，戴尔在指引中上调了全年收入与AI服务器业务的销售预期。 Gap第一财季业绩好于预期上调全年销售和运营利润展望 Gap (GPS.US) 美股盘后暴涨超23%。Gap第一财季净销售34亿美元，分析师预期32.8亿美元；第一财季每股收益为0.41美元；第一财季总体可比销售增长3%，分析师预期增长0.91%；第一财季毛利润率41.2%，分析师预期38.5%；第一财季Old Navy同店销售增长3%，分析师预期增长2.5%；上调全年销售和运营利润展望。今日要闻前瞻中国5月官方制造业、非制造业、综合PMI 日本5月东京CPI 欧元区5月CPI 美国4月个人收入、支出、核心PCE物价指数（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-05-31

化工、环保冲高回落，芯片、军工再起“山头”！国防军工ETF(512810)逆市收涨1.58%，继续缩量轮动，耐心等待机会！

，众多科技巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等将展示其最新的AI PC产品和技术。近日，摩根士丹利首次推出AI PC的预测。大摩认为，AI PC将成为推动PC市场下一轮增长的关键因素，并认为AI PC的渗透率将从2024年的2%上升到2028年的65%。此前，大基金三期正式成立，半导体产业链受益。信达证券指出，国家大基金对我国半导体行业投资与发展具备指引意义，往往撬动社会资本参与半导体项目投资，支持行业整体发展。根据此前两轮大基金投资的布局方向，大基金三期或将主要投向重资产、高研发投入环节，重点覆盖领域或涉及半导体设备及材料、先进制造与先进封装，以及AI芯片相关产业链等方向，涉及相关上市公司有望迎来投资机会。布局工具上，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注电子ETF（515260）。三、【两大突发！半导体拉升，“东北药茅”闪崩，科技ETF（515000）逆市收涨！机构：科技成长反弹可期】今日A股科技龙头板块有两大突发：一是半导体再次拉升，“芯片一哥”中芯国际收涨5.71%，晶晨股份涨逾4%，北京君正涨超3%；二是“东北药茅”长春高新下挫6%，带动生物科技走弱。热门ETF方面，代表A股核心科技资产行情的科技ETF（515000）早盘下探回升，午后红盘震荡，场内价格逆市收涨0.47%。图片来源：雪球 1、多重利好催化，半导体又拉升今日半导体板块逆市拉升，成为了A股盘面的一抹亮色，“芯片一哥”中芯国际盘中大涨7%。从投资逻辑来看，板块或有三方面利好支撑后续行情：一是国家政策支持力度加大。此前国家大基金三期成立的消息提振半导体产业链，有望成为产业链发展的助推器。二是技术创新取得重大突破。清华大学类脑计算研究中心团队近日研制出了世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”，相关成果作为封面文章，发表于国际学术期刊《自然》。三是全球供应链格局面临重塑。国内半导体芯片企业迎来难得的发展机遇，有望在全球市场占据更重要的地位。A股半导体芯片板块的崛起，正是产业发展大趋势和投资价值获得认可的体现。 2、“东北药茅”突发闪崩，发生了什么？ “东北药茅”长春高新早盘突发跳水，截至收盘仍大跌6.05%，最新市值423亿元。近期，有传闻因为大股东资金占用问题长期没有得到解决，可能导致长春高新有被ST的风险。图片来源：Wind 针对相关言论，长春高新证券部工作人员表示，目前公司生产经营情况正常，无应披露而未披露信息。对于投资者近期关注的公司应收长春高新区管委会相关其他应收款事宜，公司重申：不属于大股东非法占用上市公司资金的情况，相关款项不存在坏账风险，更不存在所谓的ST风险。 3、资金积极布局，科技ETF（515000）连续4日吸金 TMT+生物科技近期行情表现较为平淡，资金或已转向积极布局。数据显示，截至5月29日，科技ETF（515000）已连续4日获资金增持，合计吸金1500万元。图片来源：Wind 展望泛科技板块行情，万联证券表示，科技成长板块已有所调整，若海内外AI应用端出现新的催化，反弹行情可期。同时，在市场信心修复阶段，稳健经营与业绩表现较优的企业依然符合市场偏好。配置工具上，一键配置高景气度科技龙头，相关产品科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金。风险提示：化工ETF（516020）被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11；国防军工ETF（512810）被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；科技ETF（515000）被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，化工ETF（516020）、国防军工ETF（512810）、电子ETF（515260）、科技ETF（515000）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-30

Q2业绩超预期、深耕AI电脑赛道，惠普业绩复苏“指日可待”？

0%。实际上，惠普从5月初就推出的由英特尔和AMD芯片驱动的第一代AI电脑产品，到6月将推出由高通骁龙X处理器驱动的Copilot+新产品。 Lores预计，到三年后，其AI电脑的比例将攀升至约50%，这将对公司2025年和2026年的财务业绩产生显著利好。据IDC及Gartner预测，惠普及其代工厂今年将在全球出货约5000万台AI电脑，将占2024年全球个人电脑出货量的22%。 Bernstein分析师Toni Sacconaghi指出，AI PC的普及预计将提升惠普股价和市场估值。展望未来，惠普预计第三财季调整后每股收益将在78美分到92美分之间，基本符合分析师预期；全年调整后EPS为3.3至3.6美元之间。原文链接

投资慧眼2024-05-30

拥抱数字经济共享财富机遇

；算力你做不了，因为你不是英伟达、不是英特尔、不是AMD；存力你也做不了，因为你不是阿里云、不是亚马逊云。那我们能做什么？我们能把握的是Token的另一种表现形式——数字资产。我希望有人能听懂我的分析，能真正的珍惜这次人类历史上第五次工业革命，把握好数字经济时代由电力、算力、存力所产生的叫token的这一数字资产。当然，现在数字token里面全世界最强大的是什么？是拥有5000万个共识地址的BTC对吗？那BTC从2009年出现到现在15年最强大的生态是什么？就是我们正在全力以赴共识布道的BTC生态BRC20一级铭文比特金π。所以，我们现在所把握的是人类第五次工业革命当中最先进的数字资产token中、最具权威和最安全的、BTC生态中的第一名的比特金π！由星辰社区主办的这次“数字经济与产业发展趋势”分享会，为加深数字经济的理解开了一扇窗，为精准切入数字经济赛道开了一道门，对数字经济的发展和繁荣起到了积极的助推作用！下方为BTC生态BRC20铭文：π LOGO标识下方为大会参与人数下方为欧易WEB3铭文市场内容编辑：星辰社区@道法自然来源：金色财经

金色财经2024-05-30

【彭博深度分析】中美两大高增长行业的商业差异：英伟达为何胜过太阳能？

技行业充斥着曾经的市场宠儿——诺基亚、英特尔、思科系统——但这些公司却突然发现自己因竞争的加剧而陷入困境。另一方面，北京方面可能出手干预，阻止断崖式降价，这导致中国太阳能股票在最近几天出现复苏。对于遭受重创的光伏行业来说，更深刻的教训是看看英伟达做对了什么，做错了什么。有了这样一款可互换的产品，很少有理由选择隆基而不是天合光能面板。没有哪款电池像英伟达GPU那样不可或缺。如果太阳能电池板制造商能够破解这个秘密，他们也可能有一天加入万亿美元企业的行列。

Linlin2024-05-29

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