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音频 | 格隆汇4.3盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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置率接近20% 创下纪录高位； 17、英特尔盘后一度跌超4.34%，晶圆代工业务发生70亿美元运营亏损； 18、特斯拉盘中一度重挫近7%，交付量数据令华尔街失望； 19、墨西哥4月将削减43.6万桶/日的石油出口；大中华区要闻： 1、三部门修订印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》； 2、中行：预计中国第二季GDP增长5.1%左右； 3、央视：微短剧诱导高消费这样的付费机制不可取； 4、3月民航国际客运航线航班量恢复至2019年同期的69.5%； 5、国产摩托车热销海外今年前两月国产摩托车出口额创新高； 6、乘联会：预估3月新能源乘用车厂商销量82万辆，同比增33%，环比增84%； 7、海外部分大规模中国股票基金积极加仓中国，富达国际旗舰基金增持阿里巴巴幅度达100%； 8、中钢协：建筑市场有望迎来触底反弹，各企业要根据市场需求调节生产节奏； 9、2024清明档新片票房破亿； 10、贵州茅台：2023年净利同比增19.16%至747.3亿元现金分红占净利75.67%； 11、华为：拟向股东分配股利770.95亿元； 12、跑赢94%同行的Driehaus新兴市场基金大手笔买进中石油； 13、北上资金加仓宁德时代、汇川技术和五粮液； 14、南下资金减持小米近10亿； 15、公告精选︱华鼎股份：拟投资9.5亿元建设“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”；华体科技：目前不涉及通感一体化、低空经济相关业务； 16、公告精选(港股)︱阿里巴巴：截至3月31日季度以48亿美元回购总计5.24亿股。
格隆汇2024-04-03
英特尔的报告显示旗下代工业务的亏损在2023年扩大
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英特尔在周二提交的一份文件中表示，该公司负责制造业务的新部门“英特尔代工”在2023年的销售为189亿美元，低于前一年的275亿美元，运营亏损从2022年的52亿美元扩大到70亿美元，预计亏损将在2024年达峰，将在“从现在到2030年底的中段”实现运营层面上的盈利。报告公布后，英特尔股价盘后下跌超过2%。英特尔进军外包芯片生产是该公司史上最大的转型之一。首席执行官Pat Gelsinge的复苏计划还包括恢复该公司曾经无懈可击的技术优势，这家芯片巨头在他2021年上任之前的几年里失去了这一优势。
金融界2024-04-03
英特尔:2023年数据中心和AI收入126.4亿美元
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英特尔2023年总产品收入477亿美元，上年为570美元；2023年数据中心和人工智能收入为126.4亿美元，上年为168.6亿美元；预计英特尔代工（Intel Foundry）将在现在至2030年之间达到盈亏平衡；英特尔代工的营运亏损预计将在2024年达到峰值；英特尔代工调整后毛利润率目标为40%，调整后运营利润率目标为30%；任命Lorenzo Flores为英特尔代工的首席财务官。
金融界2024-04-03
英特尔2023年总产品收入477亿美元上年为570亿美元
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英特尔2023年总产品收入477亿美元，上年为570亿美元；2023年数据中心和人工智能收入为126.4亿美元，上年为168.6亿美元；预计英特尔代工（Intel Foundry）将在现在至2030年之间达到盈亏平衡；英特尔代工的营运亏损预计将在2024年达到峰值；英特尔代工调整后毛利润率目标为40%，调整后运营利润率目标为30%；任命Lorenzo Flores为英特尔代工的首席财务官。
金融界2024-04-03
地平线值得期待吗？
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包括红杉中国、高瓴等明星机构，亦获得了英特尔、宁德时代、比亚迪、上汽等上下游企业的投资。根据此前的融资推算，地平线的估值超过了600亿，若今年顺利上市，或成年内最大的IPO项目！虽然明星股东云集，自动驾驶芯片亦充满前景，但地平线暗含的风险并不少。在探究地平线之前，不妨先聊聊地平线的前辈MobilEye。 MobilEye算是自动驾驶芯片领域的老大哥了，2017年被英特尔以153亿美元收购，2022年分拆上市。上市首日，MobilEye $Mobileye Global Inc.(MBLY)$ 大涨38%，随后一度较IPO发行价上涨129%，但上市至今的走势难言乐观：从财务数据上看，MobilEye日薄西山，尤其是公司预计2024年全年营收在18.3-19.6亿美元之间，较2023年下滑约8.8%：众所周知，自动驾驶是当下最具前景的行业之一，按照地平线招股书里的说法，预计将以49.2%的复合年增长率在2030年增长至人民币10,171亿元。既如此，为何MobilEye却开始走下坡路？答案是竞争激烈。如极氪、理想、蔚来都在自身首款车型中采用了MobilEye的解决方案，但是，随着地平线、华为、英伟达、高通等竞争对手入局，MobilEye的好日子随之结束。比如2021 款理想 ONE 换成了地平线征程 3，蔚来 ET5、ET7 使用英伟达 Orin，特斯拉搭载自研芯片 FSD，奥迪打算更多车型配置英伟达芯片。除了竞争对手，车企也在倒戈，如蔚来在去年年底公布了首颗自研智能驾驶芯片——神玑NX9031，神玑是业界首次采用5nm车规工艺制造的智能驾驶芯片，拥有超过500亿颗晶体管。蔚来的目标是用自研智驾芯片更好地匹配自身算法需求，用一颗实现四颗目前业界旗舰智能驾驶芯片的性能，使得效率和成本更优。从目前的趋势来看，高端车型大多数采用了英伟达orin的芯片，如小米su7、理想mega、极氪007等，今年3月的英伟达GTC大会上，CEO黄仁勋还宣布了和比亚迪的合作，后者将使用英伟达的下一代车载芯片DriveThor，来提高其车辆的自动驾驶性能。有英伟达在，地平线压力不小。除了竞争激烈外，地平线还面临被美国制裁的风险，随着中美芯片战的进行，地平线若想独善其身有一定的难度。如果被美国制裁，地平线的芯片或很难采用最先进的生产工艺，性能将落后竞争对手。除了基本面上的风险，地平线也存在估值过高的风险，根据招股书，地平线2023年的收入为15.5亿，同比增长71%，按600亿估值计算，其市销率高达38.7倍，远超MobilEye的12.4倍：虽然地平线的增速远高于MobilEye，但2023年的增长主要来自股东大众，两者在去年11月合资成立了酷睿程，地平线占股40%，酷睿程从事研发、制造高阶自动驾驶应用软件及高阶自动驾驶系统，并提供产品的售后服务、培训、谘询、测试及技术服务。在短期内，酷睿程的主要客户将为大众汽车集团，其产品将应用于在中国销售的大众汽车。因此，2023年地平线第一大客户成为酷睿程，单一客户贡献了40%的收入：反观理想（客户A），2021年至2023年分别给地平线贡献了1.15亿、1.45亿和1.9亿，增速并不亮眼，足见2023年的高增长主要来自榜上了大众这一大客户。过于依赖大客户，加上净利润仍然大亏，600亿的估值发行，留给二级市场的肉并不多：对于地平线这样的公司，长相厮守不如一夜情，赚个打新的钱可以，陪跑的风险有点大。
老虎证券2024-04-02
美股盘前，中概股涨跌不一，特斯拉跌超1%
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明星股多数下跌，特斯拉跌超1%，谷歌、英特尔小幅下跌。
金融界2024-04-02
担忧AMD的短期前景
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据中心方面。下图显示了英伟达、AMD和英特尔从2021年到2023年的数据中心部门收入，按季度划分。正如我们所看到的，好消息是AMD的数据中心部门收入不仅从最近的下滑中恢复过来，而且在过去几个季度中达到了新的记录。也就是说，其数据中心部门收入在2022年第四季度达到17亿美元。在2023年第四季度，AMD的市场份额已经恢复到23亿美元，创历史新高。来源：Statistica 然而，对于这样的恢复，真的很难为AMD感到高兴。因为来自英伟达的压力太大了！英伟达的市场份额（现在为184亿美元）远远领先于AMD。英伟达更大的市场份额可能会在数据中心领域产生滚雪球般的优势。除了明显增加的规模经济，更大的市场份额也可能导致客户锁定。数据中心通常在优化特定芯片架构的基础设施方面投入大量资金。例如，如果一个数据中心使用了大量的Nvidia GPU，那么切换到AMD芯片可能需要进行大量的硬件和软件调整。因此，这造成了一定程度的客户锁定，使竞争对手更难获得牵引力。更大的市场份额也会带来网络效应。随着越来越多的数据中心采用特定公司的芯片，软件开发人员更有可能针对这些芯片优化他们的软件。这进一步巩固了主导玩家的地位。此外，规模较大的公司可能会吸引与云计算提供商或其他行业参与者建立更牢固的合作关系，从而使他们在获得新交易方面具有优势。更让人担心的是，英伟达的芯片在技术上更适合利用这些优势。例如，GPU是英伟达的核心优势。GPU在并行处理方面表现出色，非常适合加速人工智能工作负载、科学模拟和数据中心的数据分析等任务。数据中心市场越来越多地采用人工智能，而英伟达在其专注于人工智能的硬件方面享有很高的声誉，并且在开发其软件生态系统方面也取得了令人印象深刻的进展。衡量竞争压力的第二个最佳指标可能是库存。下面的图表显示了AMD的库存天数。可以看到，AMD目前的库存徘徊在121天左右，这是至少5年来的最高水平，远高于其82天的历史平均水平。储存如此庞大的库存需要花钱，预计这些成本将在未来几个季度反映在利润率上。但问题还不止于此。高库存水平会占用大量现金流，而这些现金流本可以用于其他目的，比如投资研发和增长资本支出。芯片行业以其快速发展和升级而闻名。如果AMD持有库存的时间过长，这些芯片可能在出售之前就过时了。这可能导致资产减记和利润损失。来源：Seeking Alpha 估值风险与此同时，在目前的情况下，AMD的估值风险太高了。下图显示了AMD在不同会计基础上的市盈率。正如我们所看到的，无论使用哪种基础，与整体市场或行业平均水平相比，这些倍数都太高了。来源：Seeking Alpha 为了更好地用更广阔的视野来说明问题，下面的图表显示了AMD过去十年的市销率。在这里使用市销率而不是市盈率，因为AMD直到最近几年才有实质性的利润。可以看到，AMD目前的市销率是12.92倍。相比之下，历史平均市销率只有4.9倍。为了提供另一个基准，自2006年以来标普500指数最高的市销率是3.04倍（在2021年12月观察到）。来源：Seeking Alpha 内部抛售还有一些其他的风险。从负面来看，近期的内部交易以抛售为主。如下图所示，在过去的3个月里，AMD股票共有29起内幕交易，而内部人士没有购买AMD股票。最近的交易包括苏姿丰的交易。她在2024年3月卖出了几批，价格接近200美元。最近，Mark Papermaster（首席技术官兼执行副总裁）以185美元的均价也卖出了几批。一般来说，内部抛售并不一定意味着内部人士看跌股票。内部人士出售股票可能有多种原因，例如分散投资、行使股票期权或出于个人原因需要现金。然而，当这些活动完全是单方面的，就像这次一样，这反映了未来的问题和不断上升的估值风险。来源：DataRoma 如前所述，这些担忧主要是针对近期的。从长期来看，仍然看好AMD的增长前景。首先，随着我们进入数字时代，对芯片的长期增长总体持乐观态度。具体到AMD，其商业模式与其他芯片公司相比有一些不同之处。 AMD既提供x86架构，也提供新架构。同时，对于其他应用（如数据中心），AMD使用一种称为CDNA（计算机DNA的代号）的不同架构。其MI300x芯片在这方面取得了巨大成功。由于其技术进步（以及企业和超级计算客户的需求），MI300X现在有望成为AMD历史上收入增长最快的产品。AMD的CDNA提供如Matrix Cores这样的特性，专门设计用于加速机器学习任务。它针对AI工作负载、科学计算和高性能数据分析等苛刻的计算应用进行了优化。这种策略使AMD能够多元化其收入，并为多个领域的增长做好准备（个人电脑、服务器、数据中心等）。总之，本文的论点是AMD在短期内将提供一个没有吸引力的回报/风险比。尽管长期增长前景没有变化，但是竞争压力、库存问题和估值风险，都可能引发AMD的短期抛售。 $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2024-04-02
详解TEN Protocol:半数成员来自R3,解决以太坊L2多重痛点
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均是掌管巨额财富的机构，例如投资者包括英特尔、淡马锡、瑞穗、汇丰、巴克莱、花旗、美国银行、纽约银行、三菱UFJ、德意志银行、西班牙对外银行等，金融机构对数据隐私是强制性的要求。对于TEN，不仅R3是其最大的投资者，而且有超过50%的团队成员来自R3并担任高管职位，而且均是行业老兵。其创始人中，Gavin Thomas 从2015年就进入区块链领域，曾领导R3区块链系统Corda，构建了Corda的整体工程功能。Tudor Malene是Corda的首席工程师和解决方案架构师。领导R3一些最大客户的解决方案开发，包括纳斯达克。军用加密背景，他从2011年进入区块链领域。Cais Manai 是R3支付和数字资产项目的产品负责人。R3 CBDC解决方案负责世界上大多数由中央银行运营的CBDC项目。在此之前，其在瑞士联合银行和瑞士信贷银行领导全球主要经纪和股票衍生品交易技术团队10年，2012年通过比特币进入区块链领域。James Carlyle曾任R3的首席工程师，Corda的联合设计师，巴克莱企业银行的首席架构师，Corda的联合设计师。曾参加了第一次以太坊聚会。正如Obscuro Labs 联合创始人兼首席执行官 Gavin Thomas 所言：“Layer 2 始终不仅仅是扩展，而是以主网上无法完成的方式通过新功能增强以太坊。通过 TEN，我们将兑现这一承诺。我们从在 Corda 到以太坊上构建加密中学到了很多东西。” 此前，加密世界都在期待和询问R3是否会发币，当然答案是否定的，而这一R3黑帮组成的团队却带来了新的代币机会。其代币TEN将通过激励实现节点运营的提供可靠服务，支付运营成本，并作为协议治理代币拥有投票权，未来也将被用于捐赠。竞赛和激励生态发展。随着 Coinlist 测试网的持续测试以及 10 月份主网启动的计划，TEN 已准备好将自己打造成 Web3 中领先的 Layer 2。来源：金色财经
金色财经2024-04-02
雪迪龙（002658.SZ）：出海计划公司优先考虑拓展东南亚、中亚等地区
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供应商国际巨头，产品进入台积电、三星、英特尔、中芯国际等知名Fab厂。傲领公司今年会在其现有厂房的基础上进行改扩建，增强交付能力，以满足其业务发展需要。Kore公司整体收入规模较小，其外部客户主要是世界各地的高校和科研院所，2023年收入略有下降，目前根据其跟踪订单的情况看，2024年经营情况应该会有所改善。 8、年报提到了出海计划，公司今年的进展和目标，以及提升盈利能力的规划？关于出海计划，公司优先考虑拓展东南亚、中亚等地区，因为之前公司部分产品已经在这些区域形成销售业绩，但公司也会结合自身产品优势，考虑不同国家的环保政策、市场环境、准入门槛、发展潜力等多方面因素，抓住相关出海机遇，稳步拓展海外市场。 9、非电领域的超低排放改造/新建火电机组的环保设备采招进展如何？2024年是否存在放量可能性？非电领域由于下游需求变化，钢铁、建材等行业受到一定影响，受近期相关政策影响，今明两年可以重点关注钢铁、焦化、水泥这几个重点非电行业的变化，以及玻璃、石灰、矿棉、有色等非电行业的深度治理进展情况。新建火电机组在2023年已经为公司带来一定业务增量，预计2024年还会持续。 10、2023年公司碳监测相关业务开展情况如何，主要客户有哪些？碳市场2024年几乎确定迎来扩容，对公司的碳监测业务是否形成拉动？ 2023年公司碳监测业务发展还是不错的，不过也还是千万级别的量级，在公司整体收入中的占还比较低，以电力行业企业端客户为主。 2023年年中生态环境部相关领导对碳监测第一阶段的试点工作进行了总结，表示二氧化碳在线监测法与核算法结果整体可比，在线监测可以提高碳排放核算的精准性，助力企业降碳减污，接下来会扩大行业试点范围，稳步扩大火电、钢铁等行业试点，逐步增加参试企业，提升试点工作代表性，去年9月也印发了《深化碳监测评估试点工作方案》，今年碳监测试点的进一步扩容还是值得关注。 11、欧盟EU-ETS已经正式纳入航运，公司在相关业务领域的进展如何，该设备单价与传统设备相比如何？公司在船舶碳监测领域已取得一定的先发优势，目前已经与多家潜在客户进行沟通，潜在客户表示对公司船舶碳监测设备及平台很感兴趣，公司会积极把握住相关业务机会。结合船舶上高震动、高湿度、高腐蚀等使用环境，船舶碳监测产品在原始设计和材料选型上都需要特殊考虑，成本和单价上都比传统设备要高一些。 12、如何看待3月份的大规模设备更新政策？对公司的业务是否形成5利好？近日国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中提到，“推进重点行业设备更新改造。围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业...”，这些重要方向和行业，都跟公司的优势业务领域息息相关，国家相关部门领导人也提到初步估算设备更新将是一个年规模5万亿以上的巨大市场，后续还需要持续跟踪政策的落地情况。 13、生态环境部3月还发布了《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》，如何解读？对公司是否形成利好？这个文件的内容非常丰富，为环境监测行业的发展指明了方向，希望关注环境监测行业发展的投资者一定要看一下这个文件，《意见》中的主要任务是“两化三高”，无论是抓好健全天空地海一体化监测网络还是塑造数智化监测技术新优势，都对数字技术在环境监测领域的应用提出了更高要求，公司2024年研发工作的重点是聚焦核心产品、提升产品质量、加速数智升级，以光谱学、色谱学、质谱学、能谱学和传感器学五大核心技术平台为基础，结合数据采集子站和仪器物联网两个基础软件平台，加快5G、人工智能、数据加密认证等数字技术与监测技术的深度融合，优先推进核心产品的数字化、智能化升级。 14、目前公司技术研发以及新品销售推广的情况如何？公司一直重视产品研发，并将其打造为公司的核心竞争力之一，相关情况详见公司已发布的2023年董事会工作报告及年度报告。 15、高分红很超市场预期，是否会继续延续？公司上市后保持每年分红，公司累计分红金额超过了累计融资金额，能有这样表现的上市公司在A股应该还是比较少的。从股息支付率看，从最初的20%逐步提升到近三年的80%以上，近两年的股息率也在4%-5%左右。关于高分红的持续性，我们也注意到有部分上市公司发布三年股东分红回报规划，目前公司还没有明确的类似规划。 16、2024年公司全年的经营目标？公司年初确定的2024年全年经营目标整体偏稳健保守，目标是希望在维持2023年业绩的基础上能有小幅增长，但目前看国内外整体环境仍然复杂，公司会一如既往地抓好经营和管理的“两条主线”，持续提升公司内在价值，也期待广大投资者持续关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-02
福昕软件下跌5.02%，报66.2元/股
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域，全球知名企业如微软、谷歌、亚马逊、英特尔、戴尔等都使用了福昕的授权技术或通用产品。截至9月30日，福昕软件股东户数7301，人均流通股1.25万股。 2023年1月-9月，福昕软件实现营业收入4.43亿元，同比增长3.67%；归属净利润-6132.21万元，同比减少870.32%。
金融界2024-04-02

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