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金融界2024-03-18

通胀升温纳指三连跌，纳斯达克100ETF(159659)盘中跌0.94%，英伟达GTC大会本周重磅来袭

果推出300亿参数多模态大模型。近日，苹果公司研发团队的论文中，首次公布了多模态大模型MM1，展示了该公司在AI方面的进展与实力。据了解，MM1最高参数量为300亿，该模型支持增强的上下文学习和多图像推理，在一些多模态基准测试中有较好表现。谷歌近日推出了一项名为 Cappy 的模型打分框架，该框架以 RoBERTa 语言模型为基础，主要用于检测模型输出的内容，并为相关内容打分，之后相关分数将会作为参考基准让模型学习，从而让模型更聪明。特斯拉上周连遭两家投行下调目标价，但市场研究公司CFRA Research副总裁Garrett Nelson日前表示，特斯拉2024年的股价暴跌只不过是一次迟来的调整，其价格最终将反弹至275美元。这一预测意味着该股较上周五收盘上涨68%。【千亿美元级机构大举加仓科技巨头】加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年四季度的美股持仓数据，大举买入微软、苹果、博通等科技股。具体来看，根据13F文件，截至2023年底，CPPIB共持有1085只证券，持仓市值约792亿美元，环比上季度增加约108亿美元（+15.78%）；四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股，其中对微软增持了4.81亿美元（+64%），增持苹果4.58亿美元（129.21%），增持博通2.87亿美元（+254.27%），增持T-MobileUS1.92亿美元（51.04%）。卖出TCEnergy、恩斯塔、艾克森美孚、墨式烧烤及恩桥等传统行业公司。此外，富达（FMR）、北方信托（NorthernTrust）、摩根大通（JPMorganChase）、富国银行（WellsFargo）、富兰克林资源公司（FranklinResources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比超47.1%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.2.29。自2010年初以来至2024年3月15日，纳斯达克100指数累计涨幅857.27%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2010.1.1-2024.3.15。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-18

3月18日证券之星早间消息汇总：证监会连发四项政策文件

跌0.12%，奈飞跌1.16%。 2.苹果公司与一群投资者达成4.9亿美元的和解协议，这些投资者指控首席执行官库克在2018年对公司的销售前景做出了虚假和误导性的陈述。 3.印度竞争委员会(CCI)已于上周五通过一项命令，对谷歌Playstore的计费系统展开调查，并指示调查在60天内完成。CCI总监将确认，该计费系统是否违反印度的竞争法。对此谷歌回应称，“正在审查印度竞争委员会发起调查的命令。该委员会在2020年至2022年期间曾对我们的服务费进行了详细审查，并未发现任何违法行为。” 4.穆迪投资者服务公司上调纽约社区银行的信用评级，此前这家陷入困境的银行获得了姆努钦牵头财团的注资。不过，该行评级仍属垃圾级。穆迪将该行的长期发行人评级从B3上调至B2，仍比投资级低五级。这家信用评级公司在其上调理由中还提到，该行年报包含无保留审计意见，这意味着审计师认为该公司的财务报表实现公允反映。穆迪2月份曾下调该行评级至垃圾级，本月早些时候又进一步下调。

证券之星2024-03-18

马克·古尔曼确认：苹果Apple ID将改名

长期跟踪苹果公司新闻的彭博科技记者马克·古尔曼当地时间3月17日在其Power On通讯中回答了有关Apple ID可能更名的问题。他说，一段时间以来，苹果公司内部一直将管理Apple ID和在线账户的团队称为“Apple Account”，而现在苹果正计划在iOS 18和watchOS 11等下一代主要操作系统中公开改用Apple Account品牌。但他认为这并不是一次重大的品牌改变。

金融界2024-03-18

苹果预计将于9-10月左右发布两款第四代AirPods机型

。他预计耳机将在9 -10月左右发布。苹果公司计划生产2000万至2500万个该款耳机，创下规模新高。新款产品将取代第二代和第三代AirPods。更新版的代号分别为B768和B768，其中E代表"入门级"，M代表"中端"。这两个版本都将采用新的设计、改进的贴合度和USB-C充电盒，但中端版本将在盒内增加主动降噪和查询定位功能。此外，古尔曼称，新版AirPods Pro最快将于明年推出。苹果还在开发一款为未来几年准备的机型，它将配备低分辨率摄像头。

金融界2024-03-18

马克·古尔曼：苹果预计将于9-10月左右发布两款第四代AirPods机型

。他预计耳机将在9 -10月左右发布。苹果公司计划生产2000万至2500万个该款耳机，创下规模新高。新款产品将取代第二代和第三代AirPods。更新版的代号分别为B768(E)和B768(M)，其中E代表"入门级"，M代表"中端"。这两个版本都将采用新的设计、改进的贴合度和USB-C充电盒，但中端版本将在盒内增加主动降噪和查询定位功能。此外，古尔曼称，新版AirPods Pro最快将于明年推出。苹果还在开发一款为未来几年准备的机型，它将配备低分辨率摄像头。

金融界2024-03-18

AppleID将改名AppleAccount

“苹果账户余额”，Gurman 还提到苹果公司内部存在一个“Apple Account”团队。预计今年晚些时候随着更名完成，“Apple ID”这一使用超过 20 年的术语将被逐步淘汰。目前尚不清楚苹果做出此决定的原因，但“Apple Account”显然更易于理解。据了解，苹果将在 6 月份的 WWDC 开发者大会上发布 iOS 18 及其其他重要软件更新，届时“Apple Account”的更名计划可能会正式公布，新系统更新预计将在 9 月份大规模推送。

金融界2024-03-18

A股头条：杀入AI领域！苹果推出300亿参数多模态大模型；青海春天听花酒被315曝光，检查组进场；曝猛料，事关SpaceX

果推出300亿参数多模态大模型近日，苹果公司研发团队发布了一篇论文首次公布了多模态大模型MM1，展示了该公司在AI方面的进展与实力。据悉，MM1最高参数量为300亿，该模型支持增强的上下文学习和多图像推理，在一些多模态基准测试中有较好表现。目前MM1的整体性能还没有完全超过谷歌的Gemini和OpenAI的GPT-4。评：苹果在不造车之后，最大的想象空间就是AI了，看看能不能和手机业务结合起来，AI手机的呼声最近挺高的。市场策略从上证指数来看，已经逼近3089点强阻力，近期反复震荡，这里要么是在为向上突破蓄势，要么就是短线震荡筑顶。指数局部形成小头肩顶结构，如果跌破3016点，那么高点将初步确立。上证指数本轮反弹已经超过400点，如果算上春节假期反弹已经持续6周，周线也是5连阳，至少出现调整的可能性在加大，本周关注方向选择。题材掘金华为车：据报道，3月16日，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东在2024中国电动汽车百人会论坛上表示，受到与合作汽车制造商打造的中高端车型推动，今年华为车BU预计实现扭亏为盈，四月能够开始良性正向发展；今年前三月，华为智选车业务已经扭亏为盈；同时，智界S7智界预计从四月份开始可以恢复到正常状态。标的：瑞鹄模具(002997)、强瑞技术(301128) 硫酸：据行业网站监测，2月以来国内硫酸市场价格迎来持续快速上涨，近日涨势有提速态势。3月15日，硫酸指数最新报243.13，较前一日上涨3.03%，近一周涨幅11.52%，2月初至今涨幅已超过60%。硫酸是一种重要工业原料，可用于制造肥料、钛白粉等诸多领域。标的：华尔泰(001217)、粤桂股份(000833) 公告精选【重大事项】金地集团：董事会同意选举徐家俊为公司董事长肇民科技：拟投资建设“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目” 华安鑫创：车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目自建一期厂房首条全链条产线成功进入试产众兴菌业：近期公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化 ST鸿达：公司股票和可转换公司债券将于3月18日摘牌光启技术：全资子公司光启尖端签订6.6亿元超材料结构件产品供货合同【业绩速递】陕国投A：2023年净利润同比增长29.18%拟10派0.7元【增减持】酷特智能：控股股东、实控人及其一致行动人未来六个月内自愿承诺不减持股份川环科技：控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份交易提示【新股申购】星宸科技（创业板）申购代码：301536 发行价格：16.16 发行市盈率：15.34 申购评级：建议申购【限售解禁】

金融界2024-03-18

深度：苹果公司“失去AI”看起来更像可口可乐，而非高增长的科技公司？

)讯在过去的20年里，没有一家公司比苹果公司更好地体现了兑投资者的承诺。它从一家小众计算机制造商转变为地球上最有价值的公司，使其股票成为全球投资组合的基石。但在眨眼间，苹果公司的光辉开始褪去。人工智能（AI）现在成为科技领域的主题，推动着苹果公司的，依旧是过去依靠向全球热情的消费者销售其设备和服务所依赖的增长。这让苹果公司的投资者陷入了困境。其营收增长停滞不前，而且股价表现不佳，相对纳斯达克100指数的表现落后约16个百分点，自2013年以来为最差。公司仍然创造着巨额收入，但是否能以投资者期待的速度继续增长是一个悬而未决的问题。苹果公司的高管表示他们对人工智能有着宏大的计划，这些看好者希望能帮助重振增长。但目前很难评估其前景。所有这些让投资者想知道，如果苹果公司的人工智能梦想没有实现，那么今天的股票的角色是什么？ “它变成了更像是价值股，有点像可口可乐，” Ladenburg Thalmann资产管理首席执行官兼Osaic首席市场策略师Phil Blancato说。“所有你想要的东西，它将为你提供一个防御性的投资组合，并在可预见的未来提供市场利率回报，直到他们有一个新的催化剂。” （图源：彭博）苹果仍然是一台可靠的摇钱树，一直以来都是如此。它无疑是一台以股东为中心的现金流巨无霸，是一个拥有防弹平衡表的安全港。 “如果你是一个长期投资者，非常喜欢稳定的、可靠的增长，这就像年金一样，具有不断增长的利润率、改善的盈利能力和一个能够产生大量现金并且仍有创新空间的业务，我们认为苹果是一个很好的投资去处，” Jensen Investment Management的投资组合经理Kevin Walkush说。但是，寻求购入下一个增长巨头的投资者已经将注意力转向了人工智能。由于用于驱动大型语言模型的芯片的需求似乎是无止境的，因此英伟达公司正在取代苹果成为科技巨头。估值蒸发今年以来，苹果股价下跌了超过10%，市值蒸发了约3300亿美元，将其作为全球最有价值公司的地位让给了微软公司。微软将ChatGPT等产品整合到其Office软件中开始提升收入增长。微软目前的市值接近3.1万亿美元，而苹果的市值为2.7万亿美元。英伟达的市值也不远，为2.2万亿美元，其收入和利润在人工智能计算能力的竞争中飙升。问题并不是苹果突然停止增长，这种情况已经持续了一段时间——在苹果股价创下记录的同时，其营收在上个财年的每个季度都在下降。问题在于，该公司在iPhone销售疲软、面临着越来越多的监管威胁的时候，没有展现出任何关于人工智能的东西。 “我们正在经历一个难以置信的创新浪潮，”Citizens JMP Securities首席执行官Mark Lehmann说。“市场告诉你，苹果在这里有很多需要证明的东西，但迄今为止他们没有展示出太多。” 苹果以隐秘著称，几乎没有透露其将人工智能服务整合到产品中的计划。首席执行官蒂姆·库克承诺，苹果今年将在人工智能领域“开创新局面”，市场专业人士预计公司在几个月后的年度软件开发者大会上会有重大消息。然而，许多投资者正在失去耐心，转向在人工智能领域有更清晰路径的股票。苹果的困境核心在于收入增长的消失，目前还不清楚，如果有的话，什么将推动它。苹果近十年来的首个重大新产品类别——Vision Pro头戴式显示器，预计在未来几年内不会对增长产生显著影响。苹果最近放弃了长期努力打造电动汽车的计划。监管压力此外，苹果还面临着来自监管机构不断增加的压力。本月早些时候，欧盟对苹果进行了大约20亿美元的罚款，原因是对其在平台上阻挡音乐流媒体竞争对手的指控展开了调查。在美国，司法部在五年的工作后，似乎即将提起反垄断诉讼，指控苹果对iPhone和iPad施加了软件和硬件限制，以阻碍竞争对手。据彭博社编制的数据显示，2023财年销售额下降了3%，预计今年的销售额只会增长2%。相比之下，2021年收入增长了33%。与此同时，Nvidia的销售额预计将增长79%，微软的销售额预计将增长15%。（图源：彭博）在过去的几年里，苹果一直享有与微软相媲美的溢价估值。两年前，当科技股遭受重创时，苹果的股价比同行公司的股价表现要好得多。但现在情况已经不同了。苹果的股价约为未来12个月预计利润的25倍，较去年夏天的30倍有所下降。这与沃尔玛公司的估值相似。与此同时，微软的估值为32倍，英伟达为35倍。可以说，微软创下历史新高的交易实际上可能为苹果的长期潜力提供了一个很好的例子。当萨蒂亚·纳德拉在2014年接管微软时，它是一家拥有20世纪思维方式的软件公司，股价一直低迷。现在，它无处不在，从云计算到人工智能，其股价飙升。 “每个人都必须重新发明自己，这只是向你展示了科技革命有多么迅速，” Citizens JMP的Lehmann表示。“微软终于找到了方法，但他们花了15年的时间来摸索。” 尽管今年的表现令人沮丧，但很容易就能找到苹果股票可能出现反弹的理由，而且现在就对其退出人工智能竞争场景还为时过早。该公司在资产负债表上有超过1,700亿美元的现金，预计今年净收入将超过1,000亿美元。这使苹果具备了无与伦比的资源，可以进军新市场，并通过股息和股票回购向股东返还现金。 “很难不与现在的热门事物相比较，” Jensen Investment Management的Walkush表示。“如果现在排除人工智能，并且排除这种炒作，人们会怎么看待苹果？我认为他们会有所不同。”

Dan19772024-03-17

全球科技巨头布局AI PC，相关产业链公司或受益

技术对PC的强大赋能效应。备受瞩目的苹果公司也于近日发布了搭载M3芯片的新款MacBook Air产品。M3芯片集成了更快更强的 16 核神经网络引擎，与中央处理器和图形处理器中的加速器一起为设备端机器学习提速，因此苹果大胆宣称新款MacBook Air为“全球最佳AI消费级笔记本”(The world's best consumer laptop for AI)。这一说法与苹果CEO蒂姆·库克前不久在年度股东大会上的言论如出一辙，当时他表示“所有由苹果芯片驱动的Mac都是非常强大的人工智能机器。事实上，目前市面上用于人工智能的电脑，没有比Mac更好的”。助推PC市场新增长在全球各大PC厂商集中布局的带动下，市场普遍认为2024年将成为AI PC规模性出货的元年。IDC预测，2024年AI PC的出货量将达到近5000万台。而到2027年，这一数字将迅速增长至1.67亿台以上，将占全球PC出货量的近60%。 AI技术与换机潮作用相叠加，共同推动PC市场打开新的增长空间。Canalys预测，2024 年全年PC出货量将达到2.67亿台，比2023年增长8%，AI对PC体验的显著提升是市场增长的核心驱动因素之一。另外从换机角度来看，传统PC消费市场的主流换机周期普遍为5年，今年恰逢新一轮的自然换机周期。在AI PC的拉动下，IDC预计，两年内换机用户将提升至20%甚至更高，换机潮有望提前，同时消费群体将向高端化发展。更有行业研报指出，AI PC的涌现不仅可能拉动大量换机需求，进一步催化换机潮，或可带动PC行业出现进入新一轮上升周期。随着越来越多AI PC产品进入市场，应用场景不断拓宽，PC销售有望量价齐升。相关产业链企业深度受益在此背景下，产业链上下游企业迎来了新的机遇，PC配套芯片、零部件以及ODM企业有望受益，其中闻泰科技布局AI PC具有先发优势。此前有产业链人士称，苹果最新款AI笔记本电脑13英寸MacBook Air由闻泰科技等厂商制造，正在开足马力生产。据了解，此前苹果MacBook Air产品线一直由广达、鸿海等台系厂商生产，闻泰科技是苹果在中国大陆唯一一家笔记本电脑生产商。近期，闻泰科技表示已接到AI PC项目并已实现量产，同时提到公司持续加大研发投入，抓住人工智能带来的行业机遇，围绕“人工智能+”战略，制定清晰地AI Phone、AI PC技术路线图，积极配合客户将人工智能向手机、平板、笔电、IoT、汽车电子等领域普及。公开信息显示，作为全球领先的半导体和产品集成企业，闻泰科技笔电业务的硬件设施和质量管理能力已达到行业一流水平，可以满足全球客户的笔电制造需求。目前笔电业务已成为闻泰科技产品集成板块最核心的非手机业务。展望未来，随着AI技术的不断发展和应用场景的不断扩展，将推动PC市场的产品迭代与技术革新，进一步为产业链带来更加广阔的发展空间。依托多年积累的研发制造经验和海内外优质客户群，闻泰科技有望在AI手机、AI PC等AI终端产品迅速发展的过程中率先受益。

证券之星2024-03-16

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