全球贸易战关键时刻：中美难有实质性进展！多重风暴逼近，美元的高光时刻？

中美突传重磅！路透独家:特朗普推动贸易之际 美国两党议员拟推法案施压中国

中美重磅！中美就关税停火举行新一轮谈判 为习近平与特朗普会晤铺平道路

美中贸易谈判即将登场！黄金这一波反弹恐是死猫跳，小心美联储鹰派决议

特朗普释放关税最新重要信号！金价重挫近23美元 接下来如何交易黄金？

市场消息：美国参议员Warner就人工智能安全措施致信苹果(AAPL.O)、亚马逊(AMZN.O)和OpenAI。

【每日芯片行业动态汇总】 1. 台积电CoWoS产能扩张进度将超出预期。 2. 英特尔将新思科技IP纳入半导体先进制程代工制造。 3. 消息称台积3nm由苹果、联发科包下，高通新旗舰芯片拟改三星代工。 4. 据英国金融时报：沙特和阿联酋竞相购买英伟达芯片，以推动其壮大人工智能的雄心。 5. 蔚来硬件副总裁：未来1-2年，蔚来一些关键自研芯片会量产。 6. 京东云发布vGPU池化方案，降低大模型推理成本。 7. 中芯国际：公司在今年二季度才看到海外客户在订单和库存方面进行严格管理。 8. 三星Foundry泰勒工厂首次对外公开客户，今年可提供MPW服务。

【每日芯片行业动态汇总】
1. 台积电CoWoS产能扩张进度将超出预期。
2. 英特尔将新思科技IP纳入半导体先进制程代工制造。
3. 消息称台积3nm由苹果、联发科包下，高通新旗舰芯片拟改三星代工。
4. 据英国金融时报：沙特和阿联酋竞相购买英伟达芯片，以推动其壮大人工智能的雄心。
5. 蔚来硬件副总裁：未来1-2年，蔚来一些关键自研芯片会量产。
6. 京东云发布vGPU池化方案，降低大模型推理成本。
7. 中芯国际：公司在今年二季度才看到海外客户在订单和库存方面进行严格管理。
8. 三星Foundry泰勒工厂首次对外公开客户，今年可提供MPW服务。

【机构：全球半导体市场Q2同比下跌17.3%】 调研机构Semiconductor Intelligence分析指出，与一年前相比，全球半导体市场第二季度下跌17.3%，较2023年第一季度21.3%的同比降幅有所改善。与2023年Q1相比，大多数主要的半导体公司在2023年第二季度的收入都有所增长。该机构只统计了包括向终端用户销售产品的公司，不包括台积电等代工厂或苹果等只使用内部半导体产品的公司，在15家最大的公司中，有13家实现了收入增长。

【机构：全球半导体市场Q2同比下跌17.3%】 调研机构Semiconductor Intelligence分析指出，与一年前相比，全球半导体市场第二季度下跌17.3%，较2023年第一季度21.3%的同比降幅有所改善。与2023年Q1相比，大多数主要的半导体公司在2023年第二季度的收入都有所增长。该机构只统计了包括向终端用户销售产品的公司，不包括台积电等代工厂或苹果等只使用内部半导体产品的公司，在15家最大的公司中，有13家实现了收入增长。

【消息称苹果计划今年增加320万部iPhone产量】业内人士15日透露，截至7月下旬，苹果计划在今年年底前生产9560万部iPhone 14系列和8630万部iPhone 15系列。与一个月前6月下旬的生产计划相比，iPhone 14系列增加了180万台，iPhone 15系列增加了160万台。相反，2021年型号iPhone 13系列减少了20万台。 (The Elec)

【AI大模型加持叠加旺季来临 消费电子产业期待重回繁荣】经历了几年的市场持续低迷下探后，消费电子产业链正欲借AI大模型酝酿一场产业链的自救。多位受访者对记者表示，生成式AI技术嵌入智能手机及其他消费电子终端，将对行业技术创新带来颠覆式变革，进而带动产业链新一轮软硬件产品换新，激活低迷已久的消费电子市场。“AI大模型的加持，叠加行业旺季来临，苹果、华为等行业龙头都将发布秋季旗舰新品，大家都在期待行业能够重新恢复生机。”近日，A股某消费电子企业高管对记者表示。根据IDC中国研究副总裁王吉平的判断，终端的AI化已成为AI发展与落地的重要方向，到2026年，中国市场近半终端设备处理器将带有AI引擎技术，带有硬件AI引擎处理器的终端面临着一次激动人心的井喷式发展。尤其在智能手机、平板、笔记本电脑、台式电脑等传统终端硬件市场，这也将是后疫情时代，引领终端产业走出低谷的重要驱动力。

【AI大模型加持叠加旺季来临 消费电子产业期待重回繁荣】经历了几年的市场持续低迷下探后，消费电子产业链正欲借AI大模型酝酿一场产业链的自救。多位受访者对记者表示，生成式AI技术嵌入智能手机及其他消费电子终端，将对行业技术创新带来颠覆式变革，进而带动产业链新一轮软硬件产品换新，激活低迷已久的消费电子市场。“AI大模型的加持，叠加行业旺季来临，苹果、华为等行业龙头都将发布秋季旗舰新品，大家都在期待行业能够重新恢复生机。”近日，A股某消费电子企业高管对记者表示。根据IDC中国研究副总裁王吉平的判断，终端的AI化已成为AI发展与落地的重要方向，到2026年，中国市场近半终端设备处理器将带有AI引擎技术，带有硬件AI引擎处理器的终端面临着一次激动人心的井喷式发展。尤其在智能手机、平板、笔记本电脑、台式电脑等传统终端硬件市场，这也将是后疫情时代，引领终端产业走出低谷的重要驱动力。

【TechInsights：2023年Q2全球5G智能手机出货量同比增长2.3%】 TechInsights发布研究报告指出，2023年Q2，5G智能手机市场蜜月期正式结束，连续四个季度停滞不前，标志着5G市场的降温。全球5G智能手机出货量同比增长2.3%。在所有区域中，北美地区5G智能手机市场渗透率最高，达到80%。苹果、三星、小米、OPPO、vivo和荣耀占据全球5G智能手机厂商TOP 6，其中OPPO在前六大厂商中增幅最大，同比增长19%。联想摩托罗拉在所有5G智能手机厂商中降幅最大，出货量同比下降37%。

【消息称台积3nm由苹果、联发科包下 高通新旗舰芯片拟改三星代工】消息称高通（Qualcomm）即将推出的Snapdragon 8 Gen 3，近日传出将独家采用台积电4nm N4P制程，但在台积电3nm产能方面，由于已被苹果、联发科包下，高通拟改三星代工。 (科创板日报)

【消息称台积3nm由苹果、联发科包下 高通新旗舰芯片拟改三星代工】消息称高通（Qualcomm）即将推出的Snapdragon 8 Gen 3，近日传出将独家采用台积电4nm N4P制程，但在台积电3nm产能方面，由于已被苹果、联发科包下，高通拟改三星代工。 (科创板日报)

【外媒：富士康母公司预计iPhone及其他手机今年销量都将下滑】据外媒报道，上周曾有消息称，iPhone 15系列智能手机的摄像头供应商索尼，预计苹果这一即将推出的iPhone的需求将低于预期，他们认为在全球经济下滑的大背景下，需求不会有预期的那么多。而从外媒最新的报道来看，市场需求不及预计，可能还不只是iPhone，电子产品代工商富士康（鸿海科技集团）的母公司鸿海精密工业股份有限公司，就预计iPhone及其他手机在今年的销量都将下滑。外媒在报道中披露，鸿海是在宣布他们二季度的营业利润下滑时，预计iPhone及其他手机的销量在今年都将下滑的。

【外媒：富士康母公司预计iPhone及其他手机今年销量都将下滑】据外媒报道，上周曾有消息称，iPhone 15系列智能手机的摄像头供应商索尼，预计苹果这一即将推出的iPhone的需求将低于预期，他们认为在全球经济下滑的大背景下，需求不会有预期的那么多。而从外媒最新的报道来看，市场需求不及预计，可能还不只是iPhone，电子产品代工商富士康（鸿海科技集团）的母公司鸿海精密工业股份有限公司，就预计iPhone及其他手机在今年的销量都将下滑。外媒在报道中披露，鸿海是在宣布他们二季度的营业利润下滑时，预计iPhone及其他手机的销量在今年都将下滑的。

【昨日今晨重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。 2. 商务部：对原产于台湾地区的进口聚碳酸酯征收保证金。 3. 中央财办等九部门印发指导意见推动农村流通高质量发展。 4. 生猪价格退出过度下跌一级预警区间，回升至二级预警区间。 5. 中融信托工作人员称网上消息大部分属于谣言，公司正在紧张处理。 6. 国家能源局：7月份，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.5%。 7. 据悉福州、厦门、成都、沈阳等多个城市拟于近日降低二套房首付比例下限。 8. 国防部长李尚福将赴俄罗斯出席第十一届莫斯科国际安全会议、访问白俄罗斯。 9. 据外媒，知情人士透露，碧桂园提议将境内债“16碧园05”展期36个月并分期兑付。 10. 金融监管总局：正在研究制定个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接的政策文件。 11. 恒大汽车获得由阿联酋国家主权基金持股的纽顿集团首笔5亿美元战略投资，另有6亿人民币过渡资金将陆续到账。 国际新闻： 1. LME锡期货溢价创1994年以来最高水平。 2. 纽约联储7月调查：一年后预期通胀率为3.5%，此前为为3.8%。 3. 马斯克将直播用FSD驱车到扎克伯格家门前叫阵，META回应：不在家。 4. 外媒：沙特、阿联酋加入AI抢“芯”运动，欲用算力换取AI相关知识技术。 5. 阿根廷右翼总统候选人Avier Milei初选胜利，央行紧急加息2100个基点。 6. 巴菲特Q2大笔卖出7成动视暴雪持仓，维持苹果持仓不变，建仓数只房屋建设股。 7. 在卢布兑美元汇率跌破100之际，俄罗斯央行宣布在周二召开紧急利率会议；普京的经济顾问表示希望看到强势卢布。

【昨日今晨重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。 2. 商务部：对原产于台湾地区的进口聚碳酸酯征收保证金。 3. 中央财办等九部门印发指导意见推动农村流通高质量发展。 4. 生猪价格退出过度下跌一级预警区间，回升至二级预警区间。 5. 中融信托工作人员称网上消息大部分属于谣言，公司正在紧张处理。 6. 国家能源局：7月份，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.5%。 7. 据悉福州、厦门、成都、沈阳等多个城市拟于近日降低二套房首付比例下限。 8. 国防部长李尚福将赴俄罗斯出席第十一届莫斯科国际安全会议、访问白俄罗斯。 9. 据外媒，知情人士透露，碧桂园提议将境内债“16碧园05”展期36个月并分期兑付。 10. 金融监管总局：正在研究制定个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接的政策文件。 11. 恒大汽车获得由阿联酋国家主权基金持股的纽顿集团首笔5亿美元战略投资，另有6亿人民币过渡资金将陆续到账。 国际新闻： 1. LME锡期货溢价创1994年以来最高水平。 2. 纽约联储7月调查：一年后预期通胀率为3.5%，此前为为3.8%。 3. 马斯克将直播用FSD驱车到扎克伯格家门前叫阵，META回应：不在家。 4. 外媒：沙特、阿联酋加入AI抢“芯”运动，欲用算力换取AI相关知识技术。 5. 阿根廷右翼总统候选人Avier Milei初选胜利，央行紧急加息2100个基点。 6. 巴菲特Q2大笔卖出7成动视暴雪持仓，维持苹果持仓不变，建仓数只房屋建设股。 7. 在卢布兑美元汇率跌破100之际，俄罗斯央行宣布在周二召开紧急利率会议；普京的经济顾问表示希望看到强势卢布。

【巴菲特Q2大笔卖出7成动视暴雪持仓】巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布的13F文件显示，伯克希尔哈撒韦Q2维持苹果持股数量不变，总市值升至1775亿美元；建仓霍顿房屋，持仓市值达7.2亿美元；能源股方面，增持1242万股西方石油(OXY.N)股份，减持929万股雪佛龙(CVX.N)；在Q2还卖出近3500万股动视暴雪(ATVI.O)，减持幅度高达7成、卖出1800万股通用汽车(GM.N)股票，减持幅度为45%。伯克希尔Q2持仓总市值升至3482亿美元，较上次报告增加230亿美元。

市场消息：奈飞(NFLX.O)正在加拿大和英国测试在电视、个人电脑和苹果电脑上的游戏。

【福特任命苹果原副总裁彼得·斯特恩为服务部门总裁】福特汽车公司8月14日宣布任命苹果服务部门原副总裁彼得·斯特恩（Peter Stern）为新成立的福特综合服务公司总裁，负责整合Ford Blue、Model e和Ford Pro的硬件、软件和服务。斯特恩曾担任苹果公司服务副总裁长达6年，今年初离职。

市场消息：福特汽车(F.N)任命前苹果资深员工彼得·斯特恩领导新成立的综合服务部门。

【机构：二季度中国超美国成iPhone出货量最大单一市场】TechInsights的数据显示，2023年二季度苹果iPhone全球出货量同比下降9.3%，为4310万部，市场份额为16.0%。除了宏观经济因素外，2023年苹果并没有推出iPhone SE，这也是该季度苹果出货量下降的原因之一。受iPhone 14系列Pro机型销量增加的推动，苹果第二季度平均售价（ASP）创下历史新高。此外，中国在该季度首次超过美国，成为iPhone出货量最大的单一市场。

【贝莱德Q2手握2000亿美元苹果股票】全球最大资管之一贝莱德公布的13F文件显示，二季度贝莱德再度增持苹果，数量为463万股，为其Q2最大增持个股，持仓总市值来到2016亿美元；亚马逊、Meta、特斯拉分列增持榜前几位。减持方面，贝莱德卖出在Q1增持的英伟达和谷歌，数量分别为159万股和约1000万股（C+A股合计）；继续小幅减持伯克希尔哈撒韦、摩根大通等金融股。截至Q2末，贝莱德持仓总市值增至3.62万亿美元，较上次报告增加近2400亿美元。

【北京门头沟：城区49条公交线路全面恢复】 据北京门头沟微信公众号消息，北京门头沟13日发布防汛抢险救灾信息：房屋安全评估工作稳步推进。区住建委组织十三家单位投入一线开展房屋应急评估鉴定工作。截至8月12日18时，市区两级机构累计评估鉴定农房7681间，其中危房1116间，倒塌419间，局部有隐患1495间，安全房屋4651间；累计评估鉴定楼房(自建房)138栋，27799平方米；累计评估鉴定楼房(城镇)12栋， 72774.97平方米。城区49条公交线路全面恢复。目前，门城地区49条公交线路全面恢复运力。浅山区线路正在有序恢复，已开通3条线路，分别是890(下苇甸---北京西站南广场)暂发城子至北京西站南广场区间、931(地铁苹果园站---潭柘寺)暂发地铁苹果园站至鲁家滩西口区间，及M26路(小园公交场站---潭柘新区)。

【北京门头沟：城区49条公交线路全面恢复】 据北京门头沟微信公众号消息，北京门头沟13日发布防汛抢险救灾信息：房屋安全评估工作稳步推进。区住建委组织十三家单位投入一线开展房屋应急评估鉴定工作。截至8月12日18时，市区两级机构累计评估鉴定农房7681间，其中危房1116间，倒塌419间，局部有隐患1495间，安全房屋4651间；累计评估鉴定楼房(自建房)138栋，27799平方米；累计评估鉴定楼房(城镇)12栋， 72774.97平方米。城区49条公交线路全面恢复。目前，门城地区49条公交线路全面恢复运力。浅山区线路正在有序恢复，已开通3条线路，分别是890(下苇甸---北京西站南广场)暂发城子至北京西站南广场区间、931(地铁苹果园站---潭柘寺)暂发地铁苹果园站至鲁家滩西口区间，及M26路(小园公交场站---潭柘新区)。

【郭明錤：台积电会将绝大部分不良品成本分摊到每个成品的售价】天风国际证券分析师郭明錤认为，近期媒体报导台积电不向苹果要求支付3nm不良品成本与他自己的理解不同。客户向台积电采购芯片，大抵有两种交易方式，分别是成品采购 (finished goods buy) 与晶圆采购 (wafer buy)。绝大部分的采购方式都是晶圆采购，因为台积电的良率够好，好到可以忽视不良品成本。 但苹果是很特别的例子。苹果向来要求台积电提供全球最新先进制程生产服务，因最新的先进制程在生产初期不良品较多，故苹果向来都是采购成品。而台积电也会将绝大部分的不良品成本分摊到每个成品的售价，最好的证明就是每年新款iPhone采用的新处理器成本均显著增加，而今年的A17也不例外。

【官司打了七年 “苹果高通侵犯加州理工通信专利案”走向和解】早前，美国加州理工学院起诉智能手机制造商苹果和手机处理器制造商高通，指控对方在电子设备中使用的无线通信芯片上侵犯自家持有的专利。根据美国一家联邦法庭的文件显示，加州理工学院已经和被告方达成了“意向性和解协议”，协议内容尚不详。在基层法庭最早的审判中，加州理工学院一度获胜，法庭判决高通和苹果公司必须赔偿11亿美元的经济损失，但是这一判决结果后来被上诉法庭推翻。（新浪科技）

【美国三大股指悉数转跌】标普500指数跌超0.2%，道指抹去超过400点的涨幅，纳指跌0.2%。特斯拉涨幅收窄至0.7%，苹果跌0.3%。

【美国三大股指悉数转跌】标普500指数跌超0.2%，道指抹去超过400点的涨幅，纳指跌0.2%。特斯拉涨幅收窄至0.7%，苹果跌0.3%。

【中概指数涨4%，成分股阿里涨6.7%涨幅突出】纳斯达克金龙中国指数上涨4%，成分股爱奇艺涨7.5%，老虎证券涨7.2%，阿里巴巴涨6.7%，陆控、达达、好未来、唯品会也至少涨6%，携程、知乎、理想汽车、高途教育至少涨5%，B站涨4.7%，拼多多和京东至多涨4.7%——在纳斯达克100指数成分股中涨幅靠前，亘喜生物则跌超1.3%。美国CPI数据发布后，美国三大股指目前均涨超1%，特斯拉涨2.9%，苹果涨1.2%。

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