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英特尔收购传闻助力股价暴涨，超微电脑AI布局带动股价翻倍，Palantir股价创新高，阿里巴巴AI布局再获市场青睐

易表格中披露了她购买Palantir、苹果等几家公司的股票。格林是美国众议院“实现政府效率小组委员会”的主席，也是共和党右翼的重要人物。随着特朗普的重返白宫，格林已成功摆脱边缘地位，迅速进入共和党政治核心圈，增持Palantir的举动被市场视为其个人政治与投资布局的双重信号。超微电脑股价飙升 $超微电脑 (SMCI.US)$股价周二大幅上涨了16.47%，月内股价已经翻倍。该公司股价的飙升与管理层承诺按时补交财报以及对未来强劲业绩的预期密切相关。超微电脑预计2026财年净销售额将达到400亿美元，远超分析师预期的292亿美元。公司还对其人工智能数据中心的未来增长表示乐观，特别是凭借领先的直接液冷（DLC）技术，超微电脑有望在未来12个月内占据超过30%的新数据中心。英特尔股价大涨 $英特尔 (INTC.US)$股价周二收涨16.06%，创下近五年来的最大盘中涨幅。涨幅的背后是私募股权投资公司Silver Lake Management正在就收购英特尔子公司Altera的多数股权进行独家谈判的消息。根据知情者透露，交易规模尚未确定，Silver Lake正在研究协议细节，尽管英特尔和Silver Lake未公开评论，但投资者对这一收购传闻作出了积极反应，推动英特尔股价大幅上涨。阿里巴巴股价表现 $阿里巴巴 (BABA.US)$股价周二上涨了1.74%。公司将在2月20日盘前发布财报，市场普遍预计阿里巴巴2025年Q3将实现营收2789.27亿元，同比增长7.14%；预计每股收益将达到15.90元，同比增长181.36%。今年以来，阿里巴巴股价表现强劲，受到多重利好消息的刺激，特别是在与苹果合作、推出新款AI模型Qwen2.5Maxx以及旗下产品接入DeepSeek系列模型等方面。AI行业的快速发展也被认为将推动阿里巴巴的估值提升。编辑观点英特尔的股价大涨表明市场对收购传闻和未来业绩的乐观看法，而超微电脑的股价飙升则反映了投资者对其人工智能业务增长潜力的强烈信心。Palantir在共和党核心人物的增持推动下，股价突破新高，也为未来政治与投资的结合提供了参考。而阿里巴巴的股价增长与其在AI领域的布局息息相关，未来有望迎来更多市场机会。名词解释 AI：人工智能（Artificial Intelligence），指模拟、延伸和扩展人的智能的技术，广泛应用于数据分析、自动化、机器学习等领域。直接液冷（DLC）：一种先进的数据中心冷却技术，通过液体直接接触芯片或计算机硬件进行热量转移，提升冷却效率。收购传闻：指市场上流传的关于某公司被收购或收购某公司的消息，通常会对股价产生重要影响。今年相关大事件 2025年2月18日：Silver Lake收购英特尔子公司Altera多数股权的消息推动英特尔股价大幅上涨。 2025年2月18日：Palantir股价创新高，因美国共和党议员格林的增持。 2025年2月18日：超微电脑股价翻倍，受管理层财报承诺及AI需求强劲支持。专家点评 “英特尔的股价上涨表明市场对未来并购战略的期待，Silver Lake的收购计划可能成为重要的推动力。” —— 摩根士丹利分析师，2025年2月 “超微电脑正在凭借其在AI数据中心领域的领先地位，逐渐走向行业的前沿。” —— 高盛分析师，2025年2月 “Palantir的股价上涨不仅是因为增持消息，还与政治人物对其数据分析技术的认可密切相关。” —— 华尔街日报，2025年2月 “阿里巴巴的AI技术将推动其在全球云计算市场中的竞争力提升，未来的增长潜力巨大。” —— 腾讯财经分析师，2025年2月来源：今日美股网

今日美股网02-20 00:11

苹果“出招”对抗三星华为，将发布全新低价手机

经报社(欧洲)讯周三（2月19日），苹果公司（Apple, AAPL.O）计划推出最新款低价iPhone，试图扩大其在中端智能手机市场的份额，并应对三星和中国华等竞争对手的挑战。 iPhone SE 4对抗安卓机型，强化AI功能第四代iPhone SE（SE 4）将与市场上热门安卓智能手机展开竞争，正值各大消费电子品牌积极将人工智能（AI）工具集成至其设备之际。当前款iPhone SE于2022年发布，售价429美元。新款iPhone SE预计将在价格上有所提升。作为对比，iPhone 16系列于去年9月发布，其基础款售价为799美元。 Counterpoint Research高级分析师瓦伦·米什拉（Varun Mishra）表示：“如果SE 4在设计、性能和AI功能方面带来重大升级，它可能会重新激发市场吸引力，并加强苹果在不同价格区间的市场地位。” 苹果寄望AI推动iPhone销售复苏苹果在上月底发布业绩预测，预计未来销售增长强劲，表明公司正逐步摆脱iPhone销售下滑的困境。苹果计划在未来几个月推出更多人工智能功能，并拓展至更多地区和语言。然而，分析师对AI功能带来的销量提振持谨慎态度。目前，苹果的AI功能将分阶段适用于部分地区的最新iPhone 16系列以及iPhone 15 Pro。 iPhone SE销量下滑，新款或带来全面升级根据Counterpoint Research的数据，自2016年首次推出以来，SE机型销量占iPhone总营收的比例已从10%下降至2023年的约1%。今年的SE 4更新预计将进行重大设计调整，包括：取消物理Home键、引入Face ID、升级摄像头和处理器，以支持AI功能。 iPhone SE将全面采用USB-C，符合欧盟法规新款iPhone SE 4将成为最后一款采用USB Type-C的iPhone机型，标志着苹果正式告别Lightning接口。此前，苹果已在欧盟市场停售当前款iPhone SE和iPhone 14，因其未符合欧盟要求采用USB-C标准。此次推出的新款SE将使苹果产品重新进入欧盟市场。市场展望苹果能否凭借新款SE 4抢占更多安卓用户，以及AI策略是否能增强iPhone生态系统，将成为投资者关注的核心问题。

埃尔瓦02-19 23:39

A股机会来了？！路透：全球对冲基金押注中国股票，寻求贸易战博弈机会

本中国人工智能（AI）模型，在上月登顶苹果应用商店下载榜，引发全球市场震动。但即便在DeepSeek问世之前，中国AI行业已成为本土基金的重点投资方向。香港对冲基金Keywise Capital首席投资官方正（Fang Zheng）表示：“人工智能是一个长期趋势，不管中美贸易战如何发展。” 桥水基金：全球市场碎片化加剧，投资者应寻求多元化桥水基金联合首席投资官凯伦·卡尼奥尔-坦布尔（Karen Karniol-Tambour）在最近的投资者信函中表示：“未来全球市场将更加碎片化，因各国采取更多重商主义政策。这将降低市场相关性，并增加赢家与输家的分化。法国巴黎银行预测，2025年投资者将重返中国市场。

埃尔瓦02-19 21:49

民生证券：给予萤石网络买入评级

475)　　事件：2025年2月19日苹果将举办新品发布会，并发出预告——准备好认识苹果家族的最新成员，有望催化全球智能家居第二增长曲线。　　萤石网络多维度终端产品矩阵布局形成业绩增长发力点。　　RK3家庭服务机器人在萤石蓝海大模型的支持下，内置了基于多模态大模型的数字人交互，集成多种技能及服务，作为家庭医生，可以为老人提供吃药提醒、视觉跌倒检测、线上视频问诊等特色功能；作为家庭教师，可以通过坐姿检测算法帮助小朋友端正坐姿，并提供绘本阅读、作业批改等服务。　　视频通话摄像机S10为萤石在2024年推出的全新形态的智能摄像机产品，引入双向可视的功能，满足用户的双向看护需求。　　TAMO移动看护摄像机基于萤石自研的运动平衡系统及智能稳定系统，具备敏捷、强大的运动能力，集成的宠物识别能力及跟随能力，加上特别设置的内置激光器和逗猫棒接口，让宠主外出时也可远程控制TAMO与宠物互动玩耍。　　萤石云视觉商用清洁机器人BS1首创性地采用多摄像头视觉系统进行定位导航，自研了“多目视觉计算系统ezMultiVCS++”，超强清洁能力搭配超能超能基站，深度清洁，高度自动化；先进的萤石多目视觉计算系统能够在复杂环境精准导航定位、实时精准避障，适用于写字楼、展厅、商场等中小型场景。　　智能入户方面，2023年公司发布了多个系列的人脸视频智能锁，率先引领智能锁行业进入双摄+人脸时代。　　中长期AI+云化战略下明确萤石网络的核心竞争力。　　全球化物联网云服务平台服务提供商。萤石物联网云平台通过构建多数据中心+就近服务点的方式服务于全球客户。截止到2023年底，云平台上的设备接入数超过2.5亿，其中视频类设备超过2亿。面向消费者用户，萤石物联网云平台通过“萤石云视频”应用，围绕生活、工作场景空间提供智能化服务；面向B端客户，萤石云逐步将积累的技术能力和运营经验开放出来，形成全栈开放的PaaS平台服务，输出平台开放能力。　　投资建议：在以苹果为首的科技巨头明确AI终端或成为下一个发展主线前提下，萤石网络已提前布局并发布多款市场认可的AI终端，中长期在AI+云化战略下或将持续受益，我们预计2024-2026年公司营收分别为54.79、64.12、78.68亿元，EPS分别为0.73、0.91、1.22元，2025年2月19日收盘价对应市盈率分别55X、44X、33X，维持“推荐”评级。　　风险提示：技术发展不确定，行业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券谢春生研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为80%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.55亿，根据现价换算的预测PE为56.2。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为36.02。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星02-19 21:10

阿里巴巴：这家电商巨头是否已全面复苏？

里巴巴等大型平台公司。随后，上周传出苹果公司（NASDAQ: AAPL）将开始在其在中国销售的iPhone中使用阿里巴巴的AI。这一消息让人感到意外，因为许多人预计苹果会与更知名的AI供应商如华为合作。最终，苹果选择了阿里巴巴来帮助推广其在中国的“苹果智能”产品，这引发了阿里巴巴股价的飙升，达到三年来的新高。业务或面临挑战，但仍有转机关于阿里巴巴在2025财年第二季度的财报，该公司仅实现了2365亿元人民币（约合326亿美元）的营收，同比增长5%。这主要是由于公司核心国内电商平台（如淘宝、天猫等）在该期间的增长相对疲软，仅为1%。尽管阿里巴巴的云计算业务在2025财年第二季度的同比增长为7%，但相较于前一季度的6%有所加速。在阿里云的AI相关产品收入方面，年同比增长率则表现亮眼，实现了三位数的增长。阿里巴巴投资者关注什么？就2025财年第三季度的预期而言，市场普遍预计阿里巴巴将实现2789亿元人民币的收入，同比增长7%。与此同时，每股收益（EPS）预计为2.16元人民币，同比增长超过200%。市场对中国消费者的复苏抱有希望，这将直接有利于阿里巴巴的各个平台。实际上，考虑到今年“双十一”购物节的强劲表现，淘宝和天猫的商品交易总额（GMV）预计相较于2025财年第二季度将有所改善。在收费结构方面，阿里巴巴在2024年9月推出了0.6%的基本软件服务费，这一政策适用于所有淘宝交易，有助于提升其核心客户管理收入（CMR）。分析师认为，这将开启更高的变现机会，因为阿里巴巴目前的收费比例相对同行落后。对于阿里巴巴的云计算业务，市场预计阿里云的收入将实现接近10%的同比增长。如果AI云产品能够超出预期，阿里巴巴的股价可能会有上涨空间。总体来看，投资者希望借助阿里巴巴的AI叙事获得收益。如果在周四阿里巴巴发布积极的业绩报告，同时对AI及其核心电商业务的进展给予乐观指引，股价可能会出现积极反应。然而，市场对即将公布的财报预期较高，因此在股价已表现强劲的背景下，投资者在这一价格点进入时应保持谨慎。原文链接

TradingKey02-19 17:32

指数暂歇！恒指跌0.14%，中芯国际、小米再创新高，恒生科技指数ETF(159742)收涨近2%

大变革，带动算力和云需求爆发。阿里与苹果达成AI合作，云计算对应的资本开支有望加速。迪拜2025世界政府峰会上，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信确认了阿里与苹果就AI合作的传闻，苹果在中国销售的iPhone手机将采用阿里巴巴的人工智能技术。受益于苹果庞大的用户生态圈，将催生海量的云计算需求。此外，阿里云在1月29日凌晨正式发布升级了通义千问旗舰版模型Qwen2.5-Max，性能领先，进一步巩固了对云计算的需求。山西证券表示，在云计算、大数据、人工智能等的推动下，全球数据中心的市场规模不断扩大，同时，国家陆续出台了多项政策，鼓励数据中心行业发展与创新。随着数据中心基建加速，核心设备市场景气度较高，建议关注国内产业链相关公司。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-19 17:31

涨疯了！今年将迎量级飞跃？

供给宇树科技等公司进行生产。与此同时，苹果正在探索开发一款能够展示其AI技术和紧密集成能力的人形机器人。如今，形态各异的国产人形机器人或出现在各类视频中吸引目光，甚至像宇树机器人也卖到了海外，供给侧的爆发带出了国内一批出色的赛道玩家。（宇树机器人在国外“遛狗”；短视频App）摩根士丹利发布研报《人形机器人100：绘制人形机器人价值链图谱》称，具身智能潜在市场总规模可达60万亿美元，并梳理了全球人形机器人产业链上的百强上市公司，其中中国业界有35家企业上榜。我们此前文章已经提到，市场现在基本围绕一些知名主机厂的近态，譬如华为、宇树、Figure AI，深挖他们代表不同关键部位的供应商，这些主机厂未来还有可能爆发巨大动作。特斯拉这边的供应链则率先传来消息。 Optimus灵巧手的驱控方案已经基本定型，用腱绳实现三级传动连接模组和末端手指，克服了重量与灵活性的问题。此前，特斯拉灵巧手方案一直未拍板，市场认为最终方案有待今年3月或4月确定。消息一传出，包括南山智尚、云中马、大业股份，腱绳材料端有所布局的上市公司今天纷纷拉涨，其中大业股份据称已向T链送样。另外，又有跨界巨头布局人形机器人赛道。近日有招聘平台信息显示，蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。记者从知情人士处获悉，相关招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司，该公司于2024年底注册成立，注册资本1亿元。“蚂蚁确实在做具身智能。”上述人士表示。机器人从最早的强势方向丝杠、灵巧手、传感器三大强势环节，轮动到整机、减速器，目前轮动到更为细节的：大小脑标的、灵巧手核心环节(电子皮肤+腱绳)及丝杠加工设备。一方面，三四月份的催化剂主要集中在脑+灵巧手，市场会沿着这个方向去寻找新兴品种，另一方面，资金开始外溢到更具性价比的补涨品种,。但这种轮动已经在加快，应该如何把握? 我们认为，扩编的性价比不如缩圌，原因在于格局在逐步明朗化，把握各个条线的核心品种才是重中之重。 02 继续火热尽管出现一定的震荡，但科技板块仍然是目前最火热的交投方向，没有之一。从交易数据上看，科技板块的净买入量已经连续多日占据榜首，而且看不到熄火的迹象。特别是AI相关的板块，在过去两年，AI一直都是美国唱独角戏，但自从deepseek出现之后，中国的AI瞬间成为全球焦点。现在的市场共识，是deepseek的高效率低成本，将大大推动应用端的发展，消费电子、机器人、自动驾驶等领域，都将成为大赢家。大家可以多关注应用方面的投资机会。机器人ETF基金(562360)自今年1月7日以来涨31.68%，领涨市场。该产品专注于新质生产力的核心细分领域--机器人，其跟踪中证机器人指数，是市场中跟踪同一指数最早上市的ETF基金。该指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商，成分股包括汇川技术、科大讯飞、石头科技、中控技术、大华股份、双环传动、机器人等核心标的，覆盖机器人产业链上下游企业。从指数历史表现来看，中证机器人指数呈现高波动、高弹性的特点，近一年相比沪深300指数有明显的超额收益。机器人这波上涨中，资金也在借道ETF买入。自去年9月24日以来，机器人ETF基金涨幅达70.7%，份额暴增163.7%。实际上，AI应用的商业化已经有很多动作，消费电子中的AI PC、AI手机，机器人中的特斯拉擎天柱量产、春晚的宇树机器人跳舞，特斯拉的FSD、无人驾驶出租车商业化推进，比亚迪智能化战略的发布，等等。这对于中国也好，世界也好，都是一个巨大的机遇。因为，在互联网时代，全世界都见识过中国在科技应用方面的巨大成就，整个过程所创造的商业价值和投资价值，也都非常巨大，腾讯至今依然是国内市值最高的公司。这个逻辑即使放在美国，也是通用的。现在全球市值超高的科技公司，很多都是在2000年前后成立的，包括英伟达、亚马逊、谷歌、Meta、特斯拉，而这些公司大多都和互联网发展相关。这些成就，是非常有机会在AI时代重新复制一遍。而美股的科技公司，早就已经用上涨证明了。原先因为各种因素，中国的AI发展相对缓慢，但随着国产AI技术的突破，这些限制因素正逐渐消退，市场也迅速调整了预期，催生了春节以来的一波国产科技股上涨潮。就连一向冷漠的外资，都在纷纷买入中国AI科技股。实际上，AI这种级别的产业，不会一两年就走完整个发展过程，花10-20年是很正常的，现在早期的基础设施建设都没有结束，应用也才刚露尖尖角。换句话说，AI的未来，特别是应用层面，依然是星辰大海。这是为数不多的，拥有庞大成长空间，以及确定性的科技方向。 03 结语如果将时间拨回2000年前后，最好的科技投资，无疑是互联网。现在，则是AI。在这个长线逻辑的牵引下，AI科技是现在，也将是未来很长一段时间内，最好的投资方向之一。尤其对于中国而言，除了AI本身的增长逻辑，还叠加了诸如国产替代、自主可控、经济转型升级等多重利好。这已经成为实业界和投资界的共识。可以说，整个中国AI的上、中、下游，都有充足的增长动力，最近的行情也确实说明了这一点。如当美股的算力板块持续调整之时，国内的算力板块却并未受影响，即使一向对美股敏感的港股，算力板块也持续走出独立上涨行情。原因就在于，这一次的科技上涨行情，并非简单的估值修复，而是有基本面支撑，有未来业绩增长带来的估值扩张，一定程度上也可以看成“戴维斯双击”。当然，还包括“缺席”两年后的“补涨”。至于大家担心的高位回调风险，不是说完全没有。如果出现幅度较大且连续数天甚至一两周的下跌，确实是需要注意的。但现在看，暂时还看不到这一点。如果确实担心个股价格波动大，大家也可以考虑一些稳健的投资工具，如前文提及的机器人ETF，当然也包括其他AI细分方向，像算力、消费电子、自动驾驶、能源等等。在投资的路上，能过经历一场巨大的技术革命，是很幸运的一件事。作为投资者，要做的，就是牢牢抓住当中所产生的投资机会，从而收获自己应得的收益。(全文完）

格隆汇02-19 17:20

最新预测出炉！港A半导体板块爆发，华虹半导体飙涨20%

烈，但美国电子行业仍然依赖中国（例如，苹果 95% 的组装业务外包给中国），这意味着中国有应对手段，可能会限制贸易战的升级。 WICA：2025年全球半导体市场将增长13.2% 世界集成电路协会（WICA）发布2025年展望报告显示，2024年全球半导体市场规模为6351亿美元，同比增长19.8%。 2025年初，创新的架构和数据处理方式推动大模型进入下一阶段，数据处理新范式优势逐渐凸显，将持续推动算力、存力的布局，下游应用AIPC、AI手机、AI耳机等新兴产品将迎来大规模应用，将成为半导体市场提升新增长点，预计2025年全球半导体市场规模将提升到7189亿美元，同比增长13.2%。 WICA还预计，2025年美国和中国在人工智能领域将持续进行角逐，进一步带动半导体市场应用，亚太地区和欧洲受半导体市场回暖影响以及新兴市场刺激，市场规模将进一步提升。另外近期DeepSeek的突破性AI也颠覆了半导体行业。银河证券研报称，DeepSeek这种“小而美”的模型的出现，为开发者、内容创作者乃至小型初创者提供了更多的选择，端侧小模型或将遍地开花，进一步带动了国产算力的需求。看好国产算力需求爆发和半导体制造产业链天花板抬升。在内部需求爆发和地缘政治的共同影响下，我国半导体产业链相关企业将获得更多的验证机会和场景，步入良性循环。财通证券表示，自主可控与AI算力驱动，国内半导体制造迎重大机遇：为满足人工智能领域不断增长的算力需求，全球GPU芯片的需求量大幅提升。

格隆汇02-19 14:06

科技股再引爆！人形机器人概念股疯涨，年底前迎量级飞跃？

计划大规模量产Optimus机器人外，苹果和Meta也准备从头显领域扩大到人形机器人。据说，宇树科技正与Meta接洽，探讨就家务机器人进行合作的可能。后续，Meta将开发软件、传感器和人工智能，并提供给宇树科技等公司进行生产。与此同时，苹果正在探索开发一款能够展示其AI技术和紧密集成能力的人形机器人。 2大关键词！ AI科技掀起全球风暴，人形机器人产业或正迎来“ChatGPT时刻”。而中国正在该领域迎来崛起时刻。大摩在最新详解的机器人百强图谱中称，英伟达要做大脑，特斯拉“做整合”，中国主导身体。在其梳理的全球人形机器人产业链的100家核心上市公司中，中国以63%的份额占主导地位，特斯拉、英伟达等科技巨头则成为各环节的关键力量。该行预计到2050年，中国的人形机器人市场规模将达到6万亿元，人形机器人总量达到5900万台。人形机器人将成为未来十年科技投资的最大主题之一，估计人形机器人潜在的市场总规模（TAM）可达60万亿美元，与全球经济规模相当。国金证券称，在科技浪潮的推动下，人形机器人成为未来最为确定的方向之一。该行预计，25年人形机器人产业可总结为2大关键词：一是量产，二是DeepSeek。科技巨头量产临近+不断进步的软件模型，人形机器人已从主题投资往景气投资风格切换，投资具有板块性效应。建议关注价值量高、产能为王的丝杠(线性执行器)环节，机器人运动控制环节，国产机器人链本体(总成)代工环节。中信证券表示，人形机器人进入落地阶段，机器人产业链标的确定性显著增强，人形机器人产业链标的迎来飞跃拐点。

格隆汇02-19 13:26

特朗普关税新升级！汽车、半导体、药品关税对谁影响最不利？

重依赖台湾晶片制造商的美国科技公司，如苹果、英伟达、高通、英特尔和AMD等。药品关税或反噬美国公共健康仿制药大国印度和顶尖药企集中国瑞士等国家可能是美国药品新关税的最大受害者。阻止芬太尼和其他药物流入美国是特朗普关税的理由，但高额关税可能会加剧美国药物短缺和危害公共健康。有药物协会高层表示，仿制药和生物类似药的全球供应链对美国患者至关重要。从基础成分到成品，美国药品都依赖全球供应链，而当前供应链实际上已不堪重负。乔治城大学健康学院一位助理教授称，数百万美国人正在服用仿制药、抗生素和抗病毒药物来治疗危重病情，中国是这些产品的主要供应国之一。因此，关税措施不仅对经济至关重要，而且对患者和公共健康也如此。原文链接

TradingKey02-19 11:56

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