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港股苹果概念股回暖丘钛科技涨超5% 蓝思科技舜宇光学均走强

港股苹果概念股回暖丘钛科技涨超5% 蓝思科技舜宇光学均走强导读目录市场表现概览苹果概念股具体表现上涨驱动因素分析行业层面与长期意义编辑总结常见问题解答市场表现概览根据 www.Todayusstock.com 报道，港股苹果概念股今日盘中显著回暖，多只核心标的走强，成为大市中的活跃板块。整体来看，随着苹果新机发布及产业链补库预期升温，相关企业股价受到提振，带动投资者重拾信心。苹果概念股具体表现主要个股表现如下：公司名称涨幅市场表现丘钛科技 +5%以上领涨苹果概念股，成交活跃蓝思科技 +近4% 受益于玻璃面板需求回暖舜宇光学科技 +2%以上光学镜头出货预期改善伟仕佳杰 +1%以上渠道业务稳定增长上涨驱动因素分析推动港股苹果概念股上涨的主要原因包括：苹果新品发布刺激市场情绪，带动产业链预期升温。补库存需求开始显现，供应链企业订单量可能回升。光学与材料创新持续提升，相关公司技术优势逐步凸显。资金面改善，部分资金流入消费电子及半导体相关板块。行业层面与长期意义苹果概念股的阶段性回暖不仅仅是短期行情波动，更在一定程度上反映了全球消费电子产业链的结构调整。长期来看，随着5G普及、AI功能集成及高端影像技术发展，光学元件、面板材料及核心零部件供应商的市场地位或进一步提升。从投资角度看，尽管当前全球经济存在不确定性，但苹果产业链的稳定性和创新能力为相关港股公司提供了相对明确的成长逻辑。编辑总结港股苹果概念股集体回暖，丘钛科技、蓝思科技与舜宇光学科技表现突出，市场热度显著提升。短期内受益于新品发布和资金流入，长期来看则依赖于全球消费电子产业升级与技术突破。投资者需在关注产业链机会的同时，谨慎评估外部宏观环境对消费需求的影响。常见问题解答问：苹果概念股为何在今日集体走强？答：主要受到苹果新品发布与产业链补库预期带动，资金重新流入相关标的，推升股价上涨。问：丘钛科技为何涨幅最大？答：丘钛科技在摄像头模组领域具有较强竞争力，苹果新机对高像素镜头需求增加，市场看好其订单回升。问：蓝思科技上涨的驱动力是什么？答：公司在玻璃面板领域有领先优势，新机发布带动面板需求，叠加成本控制改善，推动股价走高。问：舜宇光学科技未来增长点在哪里？答：其核心增长点在于光学镜头与传感器升级，受益于影像系统创新与高端智能手机渗透率提升。问：苹果概念股回暖是否具备持续性？答：短期上涨主要由事件驱动，但长期持续性取决于全球消费电子市场需求恢复以及技术创新落地情况。来源：今日美股网

今日美股网09-25 00:10

加拿大希望利用特朗普征收10万美元H-1B签证费的机会吸引人才

丹尼尔·福奇表示，“我们需要像亚马逊和苹果这样的公司”，这两家公司都是H-1B项目的最大用户之一，“愿意把部分岗位迁往加拿大，从而实现积极的经济增长。” 当然，其他国家也可能会竞争这些科技和医疗人才，比如英国可能会以更低税率吸引人才。 “我们必须创造比靠近美国更有吸引力的优势。”福奇说。而且，即便H-1B费用推动更多技术移民选择加拿大，如果加拿大人被吸引去美国以填补其他国家工人的空缺，那么加拿大获得的好处也可能被抵消。比如，加拿大工程和医疗等领域的专业人士可通过TN签证以较低成本进入美国，对美国雇主来说更具吸引力。为了规避H-1B签证，美国公司可能会通过这一渠道引进更多加拿大人才。根据贝克研究所发布的一份报告，2023年，持TN签证的加拿大人中，近六成分布在加利福尼亚、纽约和华盛顿州，这三个州是美国的主要科技中心。在医疗领域，美国医院可能不愿支付10万美元费用，这可能加剧美国医生短缺问题。渥太华大学流行病学家、该校副教授雷瓦特·迪奥南丹指出。这可能会让美国医疗系统对加拿大人才的需求更加强烈。但也许是意识到这一政策在某些领域可能适得其反，白宫周一表示，医生可能会获得豁免。目前在科技行业，一些加拿大人希望能从美国收紧边境的政策中受益。 “我们得更加大胆。我们得停止太有礼貌。”布尔加尔说，“我们不能再表现得太‘加拿大’了。” 来源：加美财经

加美财经09-25 00:00

ETF日报｜“924”大涨！阿里引爆港股AI，513770尾盘直逼前高！半导体+消费电子驱动，电子ETF反包新高！医药医疗反弹回血

榜首位。热门ETF方面，覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）场内价格盘中拉升2.6%，收涨2.47%，继续刷新上市以来的高点！上交所数据显示，电子ETF（515260）近10日吸金3.55亿元，反映资金看好板块后市，积极进场抢筹！值得关注的是，截至9月23日，电子ETF（515260）最新规模8.96亿元，为同标的指数规模最大的ETF。资金面上，主力资金持续爆买电子板块！具体来看： ①按照申万一级行业口径，电子板块全天获主力资金净流入369亿元，近5日、近20日、近60日分别吸金826亿元、1392亿元、4320亿元，持续霸居31个申万一级行业首位！ ②按照申万二级行业口径，半导体板块获主力资金净流入250亿元，高居所有申万二级行业第一！ ③电子ETF（515260）成份股北方华创、通富微电、立讯精密分别吸金33亿元、17亿元、16亿元，在A股吸金榜高居第一、第七、第八位。消息面上，电子板块利好迭出，重点关注半导体和消费电子方向： 1、半导体（芯片）方面，三大利好显现：①高盛将中芯国际目标价上调14%，称中国AI芯片需求持续增长；②硅片涨价在即，四季度或将大幅受益，全球硅片公司股价短期大涨；③台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，而末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%。华泰证券认为，2026年全球半导体设备收入同比增长预计达8%至1530亿美元。 2、消费电子（果链）方面，OpenAI与立讯精密签署协议，共同打造一款消费级设备，预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作。随着iPhone17系列销售火爆，韦德布什将苹果公司目标价从270美元上调至310美元。该机构分析师称，新品发布后的强劲需求表明，苹果将迎来的“真正换机周期”。电子ETF基金经理曹旭辰指出，OpenAI跟立讯精密合作AI端侧，很容易联想到去年底的字节豆包行情。叠加iphone 17销量较好，美股苹果股价接连大涨，从映射的角度A股果链也有了基本面支撑。所以果链可能会有行情表现。数据显示，截至8月底，电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比达43.34%。值得关注的是，在2025阿里云栖大会上，阿里巴巴正式宣布与英伟达开展PhysicalAl合作。华创证券认为，AI正在推动电子产业链价值重塑，以AI算力需求爆发为代表的趋势使电子产业链迎来新的增长空间。电子行业目前仍处于创新阶段，未来将经历终端创新突破、业绩释放、利润爆发等阶段，实现快速发展。【创“芯”科技，硬核崛起】覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550 / C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。三、30亿大单+新药突破，两股涨停封板，药ETF劲涨2.18%！BD高峰期将临，港股通创新药ETF（520880）宽幅溢价 AH医药走势分化，A股创新药带领制药板块强劲反弹，医疗器械、CXO等悉数回血，港股通创新药延续低迷。具体来看，A股创新药领衔涨势，全市场唯一药ETF（562050）场内涨2.18%收复昨日失地，成功终结三连阴，尾盘溢价走高，释放多头信号。成份股甘李药业开盘即涨停，信立泰涨停创历史新高，中药股同步助攻，太极集团涨3.97%。 A股医疗板块亦回暖，规模最大医疗ETF（512170）场内涨1.58%终结四连阴，成交5.67亿元，午后场内高频溢价，彰显买盘力量，昨日8557万元逢跌进场。成份股方面，医疗耗材股惠泰医疗涨6.86%居首，CXO概念泰格医药反弹5.54%。港股通创新药今日意外延续低迷，权重股康方生物、三生制药跌逾2%，100%创新药研发标的——港股通创新药ETF（520880）全天水下盘整，场内续跌0.64%，成交2.89亿元，不过场内持续宽幅溢价，显示低吸资金活跃。综合来看AH医药资产，尽管行情表现不一，但各板块代表性ETF均延续溢价交易态势，资金面热度不减。资金低吸动力来自何处？多重利好持续累积。企业端，国内胰岛素龙头甘李药业签署30亿元巴西甘精胰岛素相关供应框架协议。信立泰创新药管线取得实质性突破，泰卡西单抗注射液上市申请获受理，YOLT-101获临床试验许可，两款高血压新药获批。政策端，国家医保局发布第十一批国家组织药品集中采购文件，坚决“反内卷”，持续支持创新。上海印发《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》，创新药械有望充分受益。事件催化上，每年的10-11月是创新药BD交易高峰期，年内有望看到重磅BD交易。港股通创新药ETF（520880）基金经理丰晨成表示，维持医药板块“政策底夯实、业绩右侧趋势明确、行情或持续”的基本判断。策略上，建议更加关注板块内部平衡，对于器械设备、医疗服务等滞涨板块，可以和创新药组合均衡布局。注：根据沪深交易所数据，截至2025.9.22，医疗ETF规模265亿元，在全市场医药类ETF中规模最大（1/50）。药ETF是全市场首只也是目前唯一跟踪中证制药指数的ETF。来源：沪深交易所等，截至2025.9.24。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，电子ETF、券商ETF、金融科技ETF、药ETF、医疗ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF、港股通创新药ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

金融界09-24 21:31

H-1B新政冲击：科技行业与美股投资的挑战

利能力。此外，亚马逊、微软、Meta、苹果、谷歌等科技巨头及摩根大通等金融机构，作为H-1B签证重度使用者，依赖这些人才填补云计算、人工智能、数据科学和工程等关键岗位。新政可能导致招聘成本激增、项目延误及利润率压缩。 Source: Bloomberg 总结美国科技股目前表现平稳，表明市场已部分消化H-1B新政影响。H-1B签证作为吸引全球人才的关键机制已运行数十年，其惯性难以因单一政策改变，人才流向美国的趋势也不会轻易逆转，毕竟美国在科技、医疗、教育等领域的领先地位依赖人才这一核心基础。新政对美股的影响主要集中于特定行业。大型企业或能短期承受为顶尖人才支付10万美元的费用，但小型企业、初创公司及非营利组织可能难以负担。美股整体市场受宏观因素（如利率、GDP）主导，弹性较强。若政策被法院推翻或调整，影响将进一步减弱。投资者应关注政策执行细节及企业应对策略，避免过度恐慌。原文链接

TradingKey09-24 19:01

港股收评：恒指涨1.37%，科指涨2.53%，科网及半导体股强势，阿里巴巴涨幅超9%

力设备股涨幅居前，福莱特玻璃涨超4%；苹果概念午后拉升，蓝思科技涨超6%。企业新闻金山云(03896.HK)：与配售代理已订立配售协议，已有条件同意透过配售代理按每股配售股份8.29港元（折价8.8%）的价格配售总计3.38亿股配售股份予不少于六名承配人。公告称，预计配售所得款项净额约27.6亿港元，公司计划80%配售所得款项用于支持人工智能业务，包括扩充基础设施及提升云服务能力。阿里巴巴(09988.HK)：据报道，“木头姐”凯西·伍德旗下方舟投资管理公司的一份每日交易报告显示，周一，该公司旗下的两只交易型开放式指数基金抢购了阿里巴巴的美国存托凭证（ADR），总价值约1630万美元。记录显示，这是该机构近四年来首次持有阿里巴巴，获标志着其再次开始扩大其在中国互联网领域的投资。卓能集团(00131.HK)：年度净亏损为9.89亿港元，同比盈转亏。微盟集团(02013.HK)：成立微盟出海并成为Genstore.ai中国区独家战略合作伙伴。邮储银行(01658.HK)：拟吸并全资子公司中邮邮惠万家银行。腾讯控股(00700.HK)：斥资5.5亿港元回购86.7万股，回购价627-643港元。汇丰控股(00005.HK)：斥资约1.59亿港元回购149万股，回购价106.4-107.2港元。恒生银行(00011.HK)：斥资2357万港元回购20万股，回购价116.8-118.8港元。恒瑞医药(01276.HK)：阿得贝利单抗注射液新适应症药品上市许可申请获国家药监局受理。中国生物制药(01177.HK)：LM-2417"NaPi2b/4-1BB双特异性抗体"完成中国I期临床首例患者入组，用于配合治疗肿瘤。九方智投控股(09636.HK)：拟战略投资香港持牌虚拟资产交易平台EX.IO 加快推进海外数字资产业务布局与市场拓展。中国石油化工股份(00386.HK)：斥资约2244.3万港元回购551万股，回购价4.07-4.09港元。中国心连心化肥(01866.HK)：附属江西基地产业链延伸项目(一期)成功投产，具备设计年产能60万吨合成氨及120万吨缓控释肥。机构观点花旗银行：已将恒指年尾目标价调高至26800点，明年中为27500点。他指，短期预计股指走势反复，因要消化早期升幅，市场并观望企业之后的盈利表现，以及10月中国第十五个五年规划情况。他又指，十五五年规划有望成为推动多个行业增长的正面催化剂，当中包括科技、旅游、医疗保健、保险及可再生能源行业等。中信证券：短期来看，在历史预防式降息周期中，流动性宽松有望对港股形成边际提振，且科技、可选消费、医药等成长板块表现更优。中长期核心驱动力在于我国政策空间打开，美联储降息若搭配我国积极财政与货币政策发力，将开启2021年以来首次中美同步货币宽松，港股或将吸引更多外资流入。招商证券：AI产业仍是港股主线。从基本面看，二季度国内云厂商AI需求旺盛，驱动AI云业务收入快速增长。自研芯片成为近期AI大厂新的催化，市场逐渐呈现“重模型、轻应用”的特征。从海外视角来看，博通、甲骨文财报验证了AI产业持续高景气，海外映射仍然存在。银河证券：配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。

金融界09-24 16:30

Amillex每日汇评：避险情绪驱动金价暴拉创纪录，华尔街静候PCE数据定调

会晤细节公布，关注新兴市场资产联动。苹果iPhone 17销售数据及半导体行业定价动向持续影响科技板块。

Amillex安迈国际09-24 15:01

ETF盘中资讯|　三大利好来袭，半导体狂掀涨停潮！含芯量50%的电子ETF（515260）盘中拉升2.6%创新高，近10日吸金3.5亿元！

资金爆买，热门ETF方面，覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）场内价格盘中拉升2.6%，现涨1.45%，继续刷新上市以来的高点！上交所数据显示，电子ETF（515260）昨天单日吸金6931万元，拉长时间来看，近10日吸金3.55亿元，反映资金看好板块后市，积极进场抢筹！值得关注的是，截至9月23日，电子ETF（515260）最新规模8.96亿元，为同标的指数规模最大的ETF。成份股方面，半导体领衔上攻，通富微电、北方华创涨停，华海清科涨超17%，盛美上海涨逾16%，拓荆科技涨超15%，中微公司涨超11%。图：电子50指数涨幅前10大成份股消息面上，芯片概念股大面积涨停，主要有三大利好：一是，高盛将中芯国际目标价上调14%，称中国AI芯片需求持续增长；二是，硅片涨价在即，四季度或将大幅受益，全球硅片公司股价短期大涨；三是，有报道指出，台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，而末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%。华泰证券认为，2026年全球半导体设备收入同比增长预计达8%至1530亿美元，其中中国市场规模490亿美元，同比接近持平。展望后市，华创证券认为，AI正在推动电子产业链价值重塑，以AI算力需求爆发为代表的趋势使电子产业链迎来新的增长空间。电子行业目前仍处于创新阶段，未来将经历终端创新突破、业绩释放、利润爆发等阶段，实现快速发展。【创“芯”科技，硬核崛起】覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550 / C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-24 13:31

净值暴涨137%！芯片ETF天弘(159310)横扫同类基金，半日狂飙超6%，云栖大会点燃AI算力，科创综指ETF天弘(589860)涨超3%

贡献近75%营收，核心客户涵盖英伟达、苹果等，龙头地位稳固。同期，英伟达宣布50亿美元注资英特尔，双方将在数据中心、个人计算领域合作，集成CPU与AI/GPU能力共建生态，但合作不涉及芯片代工业务，行业竞争格局迎来新变量。 4.商务部9月13日起对美国相关模拟芯片发起反倾销调查商务部于2025年9月13日公告，对原产于美国的40nm及以上制程通用接口芯片（含CAN、RS485等类型）和栅极驱动芯片发起反倾销调查，涵盖成品、晶圆等形态。调查源于国内产业申请，旨在维护公平竞争秩序，结果或将影响相关产品进口贸易格局。【机构观点】华泰证券表示，看好2026年AI相关需求和中国先进逻辑扩产的结构性机会，海外AI相关先进逻辑和存储仍然是资本支出的主要驱动力。国内方面，中芯国际、华虹近期募集资金，长鑫启动上市辅导，看好2026年中国先进逻辑和存储投资持续，看好设备国产进展，预计2026中国本土设备企业在中国市场规模中占比（国产化率）或同比增长6%至29%。机构指出，从半导体设备行业的整体投资逻辑来看，“国产替代+自主可控”始终是核心主线。具体来看，在蚀刻机、薄膜沉积等关键设备环节，目前国产化率仍低于20%，国内企业正凭借技术研发突破逐步实现从0到1的跨越，持续抢占海外厂商的市场份额。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-24 13:21

港股午评：恒指涨0.91%、科指涨2.19%，科技股回暖，半导体股活跃，中芯国际创盘中新高

物医药股、建材水泥股、煤炭股纷纷走低，苹果概念股继续昨日回调行情。企业新闻金山云(03896.HK)：与配售代理已订立配售协议，已有条件同意透过配售代理按每股配售股份8.29港元（折价8.8%）的价格配售总计3.38亿股配售股份予不少于六名承配人。阿里巴巴(09988.HK)：据报道，“木头姐”凯西·伍德旗下方舟投资管理公司的一份每日交易报告显示，周一，该公司旗下的两只交易型开放式指数基金抢购了阿里巴巴的美国存托凭证（ADR），总价值约1630万美元。记录显示，这是该机构近四年来首次持有阿里巴巴，获标志着其再次开始扩大其在中国互联网领域的投资。微盟集团(02013.HK)：成立微盟出海并成为Genstore.ai中国区独家战略合作伙伴。邮储银行(01658.HK)：拟吸并全资子公司中邮邮惠万家银行。恒瑞医药(01276.HK)：SHR7280片的药品上市许可申请获国家药监局受理。卓能集团(00131.HK)公布年度业绩：公司持有人应占亏损约9.89亿港元，同比盈转亏。九方智投控股(09636.HK)：拟战略投资香港持牌虚拟资产交易平台EX.IO。中国心连心化肥(01866.HK)：江西基地产业链延伸项目(一期)成功投产。中国生物制药(01177.HK)：LM-2417“NaPi2b/4-1BB双特异性抗体”完成中国I期临床首例患者入组。机构观点花旗9月23日举行的“2025年第四季环球投资前瞻”，花旗银行投资策略及资产配置主管廖嘉豪指，已将恒指年尾目标价调高至26800点，明年中为27500点。他指，短期预计股指走势反复，因要消化早期升幅，市场并观望企业之后的盈利表现，以及10月中国第十五个五年规划情况。他又指，十五五年规划有望成为推动多个行业增长的正面催化剂，当中包括科技、旅游、医疗保健、保险及可再生能源行业等。中信证券海外策略分析师王一涵表示，短期来看，在历史预防式降息周期中，流动性宽松有望对港股形成边际提振，且科技、可选消费、医药等成长板块表现更优。中长期核心驱动力在于我国政策空间打开，美联储降息若搭配我国积极财政与货币政策发力，将开启2021年以来首次中美同步货币宽松，港股或将吸引更多外资流入。招商证券表示，AI产业仍是港股主线。从基本面看，二季度国内云厂商AI需求旺盛，驱动AI云业务收入快速增长。自研芯片成为近期AI大厂新的催化，市场逐渐呈现“重模型、轻应用”的特征。从海外视角来看，博通、甲骨文财报验证了AI产业持续高景气，海外映射仍然存在。中国银河证券首席策略分析师杨超认为，配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。

金融界09-24 12:20

立讯精密霸榜！电子ETF近10日吸金3.5亿元！515260放量突破上市高点，为资金买点信号？立讯精密霸榜！

电子ETF（515260）覆盖半导体+苹果产业链，昨日该ETF放量突破上市高点！或成为资金买点信号！上交所数据显示，电子ETF（515260）昨天单日吸金6931万元，拉长时间来看，近10日吸金3.55亿元，反映资金看好板块后市，积极进场抢筹！值得关注的是，截至9月23日，电子ETF（515260）最新规模8.96亿元，为同标的指数规模最大的ETF。消息面上，电子板块利好迭出，重点关注半导体、消费电子、果链等方向： 1、半导体方面，英伟达将向OpenAI投资最高1000亿美元，并为其提供数据中心芯片。随着数据中心投入和算力竞争加剧，近期科技巨头间已经达成一系列此类合作协议。第一上海证券认为，在大国科技竞争的宏大叙事下，算力国产化替代的紧迫性和重要性持续提升。 2、消费电子方面，可穿戴设备迎政策利好，国家体育总局印发《关于推动运动促进健康事业高质量发展的指导意见》。银河证券认为，在端侧AI芯片、多模态模型等技术的发展和融合下，可穿戴设备从单点功能向全域智能体跃迁，可穿戴设备大有可为。值得关注的是，随着iPhone17系列销售火爆，韦德布什将苹果公司目标价从270美元上调至310美元。该机构分析师称，新品发布后的强劲需求表明，苹果将迎来的“真正换机周期”。权重股方面，据The Information报道，Open AI已与电子ETF（515260）成份股立讯精密签署协议，共同打造一款消费级设备，预计能与Open AI的人工智能模型深度协作。电子ETF基金经理曹旭辰指出，OpenAI跟立讯精密合作AI端侧，很容易联想到去年底的字节豆包行情。叠加iphone 17销量较好，美股苹果股价接连大涨，从映射的角度A股果链也有了基本面支撑。所以果链可能会有行情表现。数据显示，截至8月底，电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比达43.34%。浙商证券指出，果链换机潮仍是行业重心，AI端侧落地节奏逐渐加强。中国银河证券认为，苹果手机销量有望超预期，苹果产业链相关公司有估值修复和新业务放量催化。【创“芯”科技，硬核崛起】覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550 / C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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