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音频 | 格隆汇7.3盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

三大指数集体收涨，特斯拉大涨超10%，苹果、亚马逊齐创新高； 2、WTI原油脱离两个月最高位，COMEX黄金期货收报2338.6美元/盎司； 3、日元兑美元创38年来新低； 4、日本年度税收连续4年创新高； 5、现代汽车印度子公司据悉计划募资35亿美元，或成印度最大规模IPO； 6、特斯拉第二季度交付44.4万辆超市场预期； 7、OpenAI CEO奥特曼：GPT-5将有重大飞跃但还要等很久； 8、委内瑞拉总统宣布与美国政府恢复对话； 9、AI热潮方兴未艾投资者预计下半年全球股市涨幅高达9%； 10、鲍威尔：通胀率可能在明年年底或后年回到2%； 11、CFA二级考试通过率飙升至59% 创1998年以来最高； 12、美国以安全及垄断为由调查中国制造集装箱？业内：法案主要针对美国国防采购；大中华区要闻： 1、李强将出席2024世界人工智能大会； 2、万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点； 3、乘联会：预估6月全国新能源乘用车厂商批发销量97万辆同比增28%； 4、倒查员工及亲属账户券商全面严防从业人员炒股； 5、香港5月零售销售额同比-11.5%，逊预期； 6、恒生指数公司8月16日宣布2024年第二季度恒生指数系列检讨结果； 7、多家券商发布关于“纳指科技ETF”交易风险提示； 8、38度国窖酒将提价？泸州老窖回应：提价是经销商的促销政策，产品出厂价无上涨； 9、茅台酱香酒营销公司：即日起暂停投放茅台1935； 10、飞天茅台价格突破2400元/瓶，经销商：仍有上涨空间； 11、网传建行总行降薪10%； 12、今日港股中赣通信、经发物业，A股安乃达上市； 13、北上资金净卖出A股55.28亿元，逆势加仓贵州茅台8.66亿，减仓工业富联5亿元； 14、南下资金大肆加仓建设银行、工商银行； 15、公告精选︱帝尔激光：拟投资30亿元建设帝尔激光研发生产基地三期项目；景旺电子：预计半年度净利润同比增加57.94%到73.74%； 16、公告精选(港股)︱阿里巴巴-SW(09988.HK)截至6月30日止季度期间以58亿美元回购总计6.13亿股； 17、A股避雷针︱东鹏饮料：君正投资拟合计减持不超过3％股份；联明股份：联明集团拟减持不超过3%股份。

格隆汇2024-07-03

AI情报：Magic展开新融资，苹果或获OpenAI董事会观察员职位

lside也没有可供商业使用的产品。苹果料将获得OpenAI董事会观察员职位作为上个月宣布的里程碑式协议的一部分，苹果将在OpenAI董事会中担任观察员，进一步加强了双方合作联系。据知情人士透露，苹果应用商店负责人、前营销主管菲尔•席勒(Phil Schiller)将担任这一职位。他将为苹果提供有关OpenAI的关键见解。席勒将被允许参加董事会会议，但不能投票或行使任何其他董事权力。今年6月，苹果公司在全球开发者大会上宣布，将在iPhone、iPad和Mac上提供ChatGPT，作为一套人工智能功能的一部分。知情人士说，董事会的安排将于今年晚些时候生效，席勒尚未参加任何会议。具体情况仍有可能发生变化。

Sissi2024-07-03

苹果在华遭遇劲敌降价难掩困境瑞银预警：AI恐难助其强势回归

特（David Vogt）的最新报告，苹果公司（Apple Inc.）即将推出的Apple Intelligence平台可能不足以推动其在中国市场的销售增长。沃格特指出，华为（Huawei）在中国市场的复苏势头强劲，将对苹果的区域增长前景构成挑战。 #科技# #AI热潮# #2024宏观展望# #中美关系# 雅虎财经（Yahoo Finance）科技记者丹·霍利（Dan Howley）对该分析进行了深入解析。霍利指出，尽管苹果计划于2025年在其智能手机产品线中集成新的Apple Intelligence软件，但这可能不会像预期那样显著提高销售额。市场挑战沃格特的分析表明，华为在中国市场的复苏是苹果面临的主要挑战之一。自2019年美国试图打压华为以来，该公司如今再次崛起，并在中国市场上表现强劲。这种情况抑制了苹果在2025年的增长能力。霍利还提到，Apple Intelligence平台可能并不是推动消费者购买的决定性因素。这与此前5G技术的推广情况类似，尽管5G技术提升了网络速度，但并未显著增加智能手机的销售量。竞争激烈苹果面临的竞争不仅来自华为，还有其他科技巨头。谷歌（Google）计划在8月推出新一代Pixel手机，而三星（Samsung）也将在近期发布新手机。此外，华为和小米（Xiaomi）等公司在中国市场推出了可折叠手机，这种新形式的设备在中国市场上很受欢迎。市场策略为了应对市场竞争，苹果在中国采取了大幅降价的策略。根据彭博社（Bloomberg）的报道，今年4月和5月，苹果在中国的iPhone销量分别增长了40%和50%。然而，市场研究机构Counterpoint的数据显示，苹果的销售增长率仍低于中国智能手机市场的总体增长率。未来展望尽管苹果通过降价促销策略取得了一定成果，但华为并不会坐视不理。沃格特认为，苹果需要探索新的产品形式，例如可折叠手机，以吸引更多消费者。此外，苹果的长期策略仍然是通过软件和订阅服务来维持其用户基础。苹果目前拥有约20亿用户，其关键在于通过创新的软件和订阅服务来吸引和留住用户。这一策略已成为苹果的主要运作模式，并将在未来继续发挥重要作用。结语总体而言，尽管苹果的Apple Intelligence平台具有一定的创新性，但在中国市场面临的竞争和挑战依然巨大。苹果需要不断调整和优化其市场策略，以应对来自华为和其他科技巨头的竞争，并维持其在全球智能手机市场的领先地位。

佳华1682024-07-03

长文分析：以太坊到底出了什么问题？

多东西。愿景本应是创造出可用的产品，像苹果、微软那样。以太坊的问题是，正如推特用户Emmanuel Awosika最近一直在说的，缺少营销。在我看来，不是缺少营销，是缺少基本的愿景和定位。以下这些问题全无答案：愿景：以太坊是什么？以太坊提供的是什么产品？以太坊接下来的产品是什么？以太坊现在类似贝尔实验室。你知道现在它叫什么名字吗？——诺基亚贝尔实验室。 ETH 的上涨、ETF 的通过，会解决掉以太坊的问题吗？不会。以太坊在上一轮有一次重大「投机」，就是当时通过大量的 NFT。现在看着是不是有点可笑，为什么当时一下子冒出那么多？当然当时也有非 NFT的优秀的，比如 Vault 4626、AA 4337。来源：https://github.com/ethereum/EIPs/tree/master/EIPS 以太坊 L2 目前可以说非常不健康的状态。我们当然可以说百花齐放，但是换个视角看下。推特用户犹太赵主任（@zchrhrhr）的类比特别好（当然只有中国人比较懂）： “V 神是 Web3 汉献帝” 就是曹操挟天子以令诸侯的那个，历史上也称“孝愍皇帝”” 有人说，以太坊 Gas 低，是因为交易都跑 L2 上去了，L2 的交易量很大啊。这其实就是说，我大东汉朝还在。好了不大比方了，就算 L2 是对的。但目前看，以太坊作为一个生态，它的问题难道不是“碎片化”吗？资产的高度碎片化，在上一轮 L2 还不太多的时候已经很严重了。资产的高度碎片化，难道不是以太坊作为一个生态的核心问题吗？但这个问题，靠 Polygon AggLayer、靠OP Superchain、靠跨链桥/各种互操作性服务，能够解决吗？明显不能解决，但这个问题似乎从来不是以太坊基金会仔细要考虑。当然，Vitalik 的确讨论过。前几日看到一个特别搞笑的，某 ZK Rollup创始人说，你们不要伤心 Blast，来我们这里做任务，帮我们冲 TVL。潜台词是，这次我绝对不说你们是“电子乞丐”。但是，这难道看了不觉得搞笑吗？以太坊 L2 的TVL 都是这样的泡泡，有什么用？看看 ZK Sync 现在跨链桥使用量。接着推特用户加密韋馱（@thecryptoskanda）这篇很棒，尤其他做出的“mass adoption” vs “mass admission”的区分。我的看法是这个 thread前面说过的，以太坊的梦想是华尔街，是纽约，旁边是可以搞个大西洋城，但把华尔街大楼直接改造不现实。以太坊的叙事里面，现在看仍然有吸引力的是鲁宾说的：全球结算层 Global Settlement Layer 这也是为什么它的 Gas 在 1 Gwei 的时候让人担心，结算如果消失了，它能还是全球结算层吗？如果以太坊是全球结算层，那么 Bitcoin Chain 是什么？ BTC 的叙事反而更简单，之前有什么支付等等，现在看，就是价值存储。在即将发布的《模块化区块链》的报告中，我打比方说，以太坊L2和BTC L2的动力是不同的，一个是汽油，一个是电。以太坊 L2 的动力是应用，BTC L2的动力就是BTC这个资产。刚刚讨论说：“我们不是说以太坊死了，是说以太坊你赶紧努力：）” 从基础设施 infra 视角看，目前没有哪个链有以太坊完整的架构。 Solana 的叙事又是什么呢？ Mert 刚刚提出一个有意思的观点：一个全球性的、无法审查的广播，您从世界的某个地方广播信息，它会被尽可能快地将其传播到其他地方这个看似是重复 Web2.0 ，但是是非常有道理的。 Web3.0 的传播将是可信的。（无需许可将是另外特征） Nathan观点有意思： “以太坊是开源技术社区，而EVM L2是消费品，就像Android和以Android为系统的各个手机品牌。” 是有趣的角度。但我不赞同以太坊只是技术社区。以太坊本身就是产品，二层只是分销商。——区块空间的分销商。以Rollup 为中心的以太坊路线图，还成立吗？ 2020年10月，Vatalik 发文确认了这一路线图，至今也是以这个路线图发展的。我认为，这个路线图还是成立的，但有几个问题待解： 1. 上面讨论过的流动性碎片化问题 2. Rollup一定要是持久的吗？Altlayer的临时 Rollup不错赞同的确是这两个问题： 1）大规模应用的缺乏——这一轮还没有新应用 2）不合理的资本结构 ——VC大力押注于基础设施。以太坊生态自身的问题是，虽然搞了很多基础设施，但几乎没有是应用周期做准备的。按基础/应用轮动周期，应用周期很快就回来，以太坊怎么应对？最近以太坊的 USDT 转账已经可以低于 Tron 了。Tron 很有争议，但就转账这个场景而言，真是干得漂亮。记得应该是去年底 Messari 年度报告中，Messari CEO大夸特夸 Tron 的稳定币转账这一点。 Tron 的协议收入年入十亿真不是梦。来源：金色财经

金色财经2024-07-02

今日揭晓法国大选谁退出！科技巨头在欧洲遭殃，别忘了鲍威尔与JOLTS报告

设性对话，以结束这项调查。” 上个月，苹果和微软别因应用商店的规定和Office 365套件捆绑销售Teams而成为监管机构的目标。英伟达面临有史以来第一次反垄断指控，有消息人士告诉路透社，法国监管机构正准备以反竞争的商业行为起诉这家人工智能的典型代表。

欧罗巴2024-07-02

巴菲特最后悔的决定？TA上半年称霸亚洲市场 AI刺激股价狂飙64%

股市AI热潮不减，目前排名前4的微软、苹果、英伟达和谷歌都搭上了这波热潮，并且纷纷在6月刷新了股价新高。6月，英伟达首席执行官黄仁勋盛赞台湾，强调该市场是“世界AI中心”，也刺激了台湾市值加权股票指数一度触及23406点。#AI热潮# 据美国CNBC报道，今年上半年截至6月30日，台湾市值加权股票指数在AI相关概念股票的推动下，上涨28.45%称霸亚洲。再来依序是日经225指数上涨17.56%、印度指数50上涨10.49%、印度SENSEX指数上涨9.4%、马来西亚吉隆坡综合股价指数上涨9.31%、韩国综合股价指数上涨5.37%、香港恒生指数上涨3.94%。 (来源:CNBC) 资产管理公司T. Rowe Price全球股票投资组合专家Rahul Ghosh表示，AI很有可能会继续引领全球市场。他进一步解释说：“今年全球市场的表现在很大程度上受到AI和央行政策的推动，而且这种情况可能会持续下去。” 他续称：“AI投资周期的潜力和规模继续带动全球经济活动，且AI投资的影响正在扩大到工业、材料、公用事业等领域。” (来源:CNBC) 台积电被誉为“护台神山”，其涨幅在上半年达到64%。另外，受AI伺服器供应链推动的鸿海涨幅更高达105%。巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司在2023年5月宣布出清台积电ADR，以当初持有6010单位，换算为41亿美元。若是当初未抛售，价值至今已破百亿美元，意味着巴菲特错过了逾60亿美元的获利。巴菲特去年5月曾在年会上告诉投资者，卖出台积电主要原因是担忧地缘紧张情势，随后5月中就申报已全数出清台积电。 (来源:Trading View) 此前，伯克希尔哈撒韦公司申报2022年第四季卖出台积电86%消息曝光后，引发市场“短进短出”的卖空情绪，还一度导致台积电ADR股价暴跌超过5%。伯克希尔哈撒韦公司在2022年第三季首次进场买进台积电股票，据当时它向美国证监会提交的13F季度报告中，2022年7-9月期间，巴菲特首次买进约6010万单位台积电ADR，金额超过41亿美元，因该公司过去鲜少大举跨入科技产业，11月巴菲特支持台积电的消息传出后，一度刺激台积电ADR单日大涨7%。岂料，经过短短一季时间，伯克希尔哈撒韦公司在2023年2月就公告出清86%台积电股票，由持有6006万单位ADR，减持至829.27万单位，减幅高达86%，持有市值只剩6亿多美元。巴菲特在波克夏年会中盛赞台积电是“了不起的公司”，认为是世上管理得最好也是最重要的公司之一，在半导体芯片业里无人能与之相提并论。但他在年会上点出，台积电的问题在于它的地点，全球决策者和客户越来越担心在技术上过于依赖台湾。

小萧2024-07-02

别人贪婪我恐惧？亿万富翁、对冲基金开始抛售“英伟达”股票……

ett)表示，这是他的公司在第一季出售苹果股票的原因之一。另一个原因是竞争日趋激烈，超微(AMD)和英特尔(Intel)都推出了竞争性数据中心GPU，而Meta Platforms和微软等科技公司也在内部开发自己的AI芯片，以减少对英伟达的依赖。亿万富翁投资者斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)解释了他开始减持英伟达股份的决定，称他的公司早些时候对该股的认知现在已被更广泛的市场所认可。事实上，英伟达在人工智能(AI)芯片领域的主导地位及其飞速增长，已经变得显而易见。#AI热潮# 自5月初以来，英伟达已向美国证监会(SEC)报告10份144表格文件。关于144表格，它仅在计划出售5000股或更多股票或总金额超过5万美元时使用。当中最受到瞩目的是英伟达首席执行官黄仁勋，他在今年6月13日出售12万股股票。同时间，营运副总裁德保拉以及多位董事局成员也陆续脱售了部分持股。但值得关注的是，黄仁勋出售的股票是其高阶主管薪酬方案的一部分。具体来说，它们是限制性股票单位(RSU)和绩效股票单位(PSU)，公司首席执行官经常在获得允许的情况下出售此类股票。重要的是，截至今年3月25日，黄仁勋仍持有近9350万股英伟达股票。与他的总持有量相比，最近出仓的股票可谓是相当少量。

秉哥说市2024-07-02

纳指就是一群优质公司的接力赛

工业化时代下科技变革的领袖，诸如微软、苹果、谷歌、脸书、亚马逊......当然也有人们熟知的雅虎、IBM国际商业机器公司。但是随着新一轮AI革命的崛起，积极寻求变化，抢先布局AI领域的原互联网科技巨头则再次站在时代的风口下，成为新时代科技变革的先锋。微软、苹果迈进3万亿美金俱乐部，谷歌、亚马逊走进了2万亿俱乐部，脸书改名META成为万亿俱乐部的一员，而雅虎、IBM等固守旧领域的公司则败在了时代淘汰的洪流里被剔除纳指100，后来者AI卖铲人英伟达亦是在AI风口短短的数年加持下冲上3万亿美金俱乐部，特斯拉亦是赶上了电车替代油车+AI智能驾驶的风口成为纳指新晋名流...... 所以，纳指自诞生以来就是一场拥有一群优质科技公司的持续接力续棒的接力比赛，而且这场比赛永远没有终点，只有更高的点。相比起只能长期跑赢通胀的黄金来说，拥有纳指100这样的资产似乎更适合当作传承财富的方式，而纳斯达克100ETF（159659）就是紧密追踪纳指100的交易开放式基金，追踪误差小，费率更低，适合长期持有享受纳指科技变革带来的红利。作者：我不是基神啊

金融界2024-07-02

港股午评：恒指涨百点、科指跌0.14%，内房股、石油股及汽车股普涨

续走低，海信家电连跌4日，体育用品股、苹果概念股、光伏股普跌，料中期业绩不及去年下半年，信义光能大幅下跌。元续科技首日上市即破发一度暴跌37.6%。内房股涨幅居前，龙湖集团涨超5%。第三方机构克而瑞研究院7月1日发布《2024上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜》显示，6月，百强房企实现销售额4389.3亿元，环比增长36.3%，同比下降16.7%，降幅较5月的33.6%显著收窄，也是近一年来最小跌幅。上半年，百强房企实现销售额18518.3亿元，同比降低39.5%，降幅收窄4.7个百分点。煤炭股集体走强，龙头中国神华涨超4%。山西证券研报指出，整体来看，由于安监严格常态化，同时稳经济政策仍有空间，后期地产、基建等稳经济政策仍存边际改善预期，煤炭需求刚性较强，2024年煤炭供需关系很难进一步宽松，随着迎峰度夏旺季到来，预计国内煤炭价格进一步回落空间不大。石油股集体高涨，中海油、中石油涨超4%。消息面上，周五连续第三周收涨后，油价上涨。布伦特原油上涨0.7%至每桶85.59美元，而WTI上涨0.8%至每桶82.17美元。ING分析师在一份报告中表示，市场对更紧密的供需关系的预期继续吸引投机资金，最新交易员数据显示净多头在上周增加。

金融界2024-07-02

矩子科技：6月18日接受机构调研，凯基证券、中泰证券等多家机构参与

备（XI）、高速高精度点胶机等产品，是苹果、华为、小米、比亚迪、京东方、三星、海康威视等知名企业或其代工厂商的重要供应商。公司控制线缆组件主要包括控制信号线缆组件、高速数据传输线缆组件、特殊功能及用途线缆组件等，下游客户包括半导体设备商、金融设备制造商、医疗设备制造商、特种车辆制造商等，应用领域广泛。公司控制单元及设备主要包括多种智能制造及检测系统、太阳跟踪系统、半导体设备电气盘柜、光伏储能柜、光伏面板清洁机器人、储能热管理系统等产品。问：介绍公司 X-ray 设备的应用场景、竞争对手和销售情况答：根据中商产业研究院发布的《2023-2028 年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，中国汽车电子市场规模 2024 年预期将达 11,585 亿元，市场规模年增长约12%。在汽车电子 SMT 环节，伴随着对可靠性、稳定性要求的进一步提高，X-ray 检测需求逐年提升。公司 3D-CT 在线X-ray 目前主要应用于 PCB 的内部缺陷检测及半导体功率器件的内部缺陷检测。该类型产品目前市场主流品牌为马来西亚 Vitrox、台湾德律、日本欧姆龙、日本 SKI。公司产品于去年正式向市场推出，目前已和多家潜在客户开展验证测试，产品性能已获得多个客户认可，预期将于本年度实现销售。问：介绍公司高速点胶机竞争对手和销售情况答：公司经多年研发于去年正式推出了高速高精度点胶机，且该产品核心零部件点胶阀亦由公司自主研发而成，该高精度压电陶瓷阀最高能够以 1000hz 的点胶频率持续稳定的运作，品质性能达到国际一流水平。自动化点胶机海外品牌主要包括美国诺信、日本武藏，国内知名品牌主要有轴心、安达智能、铭赛科技等。公司点胶机可应用于电子制造 SMT、半导体封装、手机摄像头模组等多个场景。相较其他品牌，公司产品结合了 I 精确算法和 OI 技术，能够在实现高精度点胶并兼顾高 UPH 的同时，完成实时自动光学检测，帮助客户提供整体良率。目前公司高速高精度点胶机已实现批量出货。问：介绍公司半导体 AOI 应用场景和销售情况答：公司专注于半导体封测环节 OI 设备的研发、生产和销售。公司目前已推出了两款半导体 OI 设备，分别针对 Post dicing 工艺的外观缺陷检测和针对键合工艺的外观缺陷检测。在封测环节，依靠传统的 2D、3D 成像技术会存在图像细节信息缺失、检测效果不理想的问题。公司基于多年积累，开发出了超景深融合技术，可对检测目标进行全像素 3D 数据获取，实现 3D 云图生成，提升了检出率，降低了误报率，攻克了该应用领域的外观缺陷检测难点。目前公司的两款半导体 OI 均已实现销售。矩子科技（300802）主营业务：机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备的研发、生产和制造。矩子科技2024年一季报显示，公司主营收入1.64亿元，同比上升21.36%；归母净利润3179.24万元，同比上升37.9%；扣非净利润2830.36万元，同比上升29.64%；负债率10.62%，投资收益356.52万元，财务费用-122.94万元，毛利率32.51%。该股最近90天内无机构评级。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-07-02

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