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历史性一幕！台积电开盘狂飙近10% 摩根士丹利大幅调高目标价 7万亿美元利好奏效？

会开始透过回顾近期的令人担忧新闻，包括苹果的削减晶圆订单，重新评估台积电股票，并且会开始采取积累行动。此外，Susquehanna Financial也宣布调高对台积电美国存托凭证(ADR)的目标价，从130美元调升至160美元，评级维持在“正向”，调升幅度为23%。截至周三美股收市，台积电ADR涨幅达1.35%，报在129.27美元，单月涨幅高达28.13%。 (来源:Trading View) 《华尔街日报》(WSJ)日前爆料称，阿尔特曼正在与阿联酋政府等主权基金与国家商讨，至少投资5-7万亿美元投资半导体工厂，寻求重塑芯片与AI产业，旨在应对未来AI对大量的GPU算力需求。报道续称，阿尔特曼目前已经与日本软银首席执行官孙正义、台积电、以及格罗方德股东等阿联酋等制造商代表协商完毕，将在数内建造超过10座超先进制程芯片制造厂，并且会全程委托代工龙头台积电，管理并运用先进制程实现GPU等半导体芯片，以解决未来即将面临的芯片短缺问题。延伸阅读：外资新年不平静！美国AI之父传7万亿利好重磅 “护台神山”股价狂飙、加密“新宠儿”牛气冲天台积电在最新的股东大会中宣布，公司今年资本支出为280亿至320亿美元，尽管不如此前金额高，但仍然维持历史高水平，且投资脚步不停歇，资金80%用在先进制程及光罩，10%用于特殊制程，10%用于先进封装，未来资本支出有机会维持30%年增长。台积电资本支出的亮点在于后段的先进封装，市场对于这领域的需求强烈。市场预期，先进制程及封测相关设备厂商将最为受惠。另外值得关注的是，据台媒报道，台积电日本熊本厂将于2月24日举行开幕典礼，并且在第四季量产。半导体产业专家认为，熊本厂将成为台积电因应客户地缘与供应链韧性需求的全球布局重要据点。台积电为满足客户需求，2020年5月宣布在美国亚利桑那州设立先进芯片厂，2021年11月决定在日本熊本设立子公司JASM，兴建特殊技术芯片厂，2023年8月决议投资德国子公司ESMC，在德勒斯登建厂。台积电亚利桑那州厂预计2025年上半年量产4奈米制程，熊本厂则抢先在今年2月24日举行开幕典礼，于第4季量产12奈米、16奈米、22奈米及28奈米制程，将是台积电新一波海外布局中首座量产的海外芯片厂。台湾工研院产科国际所研究总监杨瑞临表示，美国是台积电最大市场，当地需求大于日本，而各国补助情况，将影响台积电未来各地产能规模与扩产速度。他称：“如果美国补助金额不如预期，熊本厂不排除可能成为台积电满足美国与德国客户需求的第2供应来源，是台积电全球布局的重要据点。” abrdn亚洲股票投资总监Xin-Yao Ng表示：“台湾股市一直受到科技的推动，尤其是人工智能主题。英伟达首席执行官黄仁勋访问台湾后，英伟达一直是市场情绪的催化剂，提振了投资者对AI价值链企业和英伟达供应商的兴趣。” 台积电和其他科技股进一步上涨的诱惑带来了国际投资者的现金流入，彭博社汇编的数据显示，自2023年10月底以来，外国基金已净买入价值近140亿美元的台湾股票。

圈内人2024-02-15

港股开盘：恒生指数开盘跌0.35%，科网股走低，药明系回暖，数字货币概念股大涨

普500指数涨0.96%。七大科技股中苹果独跌，半导体板块走强，英伟达股价上涨近2.5%，再次刷新历史新高，市值约1.83万亿美元，超过了谷歌，成为美股第三大上市公司。 ARM涨超5%，AMD涨逾4%。AI概念“妖股”SMCI涨11%，八日连创历史新高；比特币再次突破5万美元，一度升至5.2万美元。受此提振，区块链概念股大涨，嘉楠科技涨超30%，Marathon Digital、Riot Platforms涨逾14%，MicroStrategy涨逾12%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨3.45%。好未来、高途涨逾6%，蔚来、小鹏汽车涨超5%，京东、哔哩哔哩涨超4%，阿里巴巴、拼多多、网易、百度涨逾2%。

金融界2024-02-15

巴菲特第四季度减持苹果和派拉蒙，增持雪佛龙和西方石油

撒韦公布了去年第四季度持仓报告，减持了苹果1000万股，并增持了雪佛龙和西方石油公司的股份。伯克希尔还减持了派拉蒙环球公司的3040万股股票，约为其此前所持股份的三分之一。受此消息影响，派拉蒙股价盘后大跌逾7%。伯克希尔还退出了其在住宅建筑商D.R. Horton，以及Markel Group Inc.、StoneCo Ltd.和Globe Life的头寸。

金融界2024-02-15

巴菲特Q4减持1000万股苹果

季度13F文件显示，伯克希尔哈撒韦减持苹果1000万股，并增持雪佛龙1600万股。截止Q4末，该基金持仓总规模为3470亿美元，较上季度增加340亿美元，苹果占比为50.19%。

金融界2024-02-15

美股收盘：纳指涨超200点区块链及中概股普涨，嘉楠科技涨超30%、好未来涨逾6%

成为美股市值第四大公司。前两名是微软和苹果。贝索斯四个交易日内抛售2400万股亚马逊股票，套现40亿美元。监管备案文件显示，亚马逊创始人杰夫·贝索斯在上周三、上周四、上周五和本周一累计抛售了2400万股亚马逊股票，价值达40亿美元。这距离亚马逊于2月2日披露贝索斯计划12个月内出售5000万股该公司股票过去不到两周。贝索斯没有解释他为什么在当前出售股票，但他制定交易计划的时机可能提供了线索。11月2日，贝索斯宣布从西雅图搬到迈阿密。西雅图所处的华盛顿州自2022年开始征收7%的资本利得税，而迈阿密所在的佛罗里达州没有这一规定。这意味着贝索斯的搬迁到目前为止可能为其节省了2.88亿美元。据报道，备受期待的苹果MR头显Vision Pro上市还不到两周时间，一些买家对这款未来派产品的第一印象似乎变得糟糕了，他们表示将退还这款售价3500美元的设备。当地时间周二，Meta Platforms创始人兼首席执行官扎克伯格发出一段视频，抨击了苹果最近推出的混合现实头显。扎克伯格表示，在使用了零售价近3500美元的Vision Pro后，他的最终结论是Meta公司的产品Quest要更实惠，而且更好。扎克伯格在视频中说：“我不得不说，在此之前，我认为Quest对大多数人来说会更有价值，因为它真的很好，而且便宜了七倍。但在使用了（Vision Pro）之后，我不仅认为Quest更有价值，而且认为它是一个更好的产品周期。它们有不同的优势，但总的来说，Quest更适合人们使用混合现实来做的绝大多数事情。” 优步公司宣布回购70亿美元股份。该公司首席财务官表示，这是优步首次授权实施股票回购计划，并称“这是对公司强劲的财务势头投下的信任票”。福特周三收到警告，称其在英国各地的3000多名白领工人可能会发起行业行动，此前工会成员拒绝了这家美国汽车巨头提出的薪酬提议。英国最大的工会之一Unite表示，尽管福特为受薪员工和经理提出的薪酬报价都被超过90%的人拒绝，但该公司迄今仍然拒绝参加谈判。其他市场面，纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌1.23美元，跌幅1.6%，收于每桶76.64美元。欧洲洲际交易所4月份交割的布伦特原油期货价格下跌1.17美元，跌幅为1.4%，收于每桶81.60美元。美国能源信息署（EIA）周三报告称，美国上周原油库存大增1200万桶。同期，以供应给市场的成品衡量的石油需求下降了973000桶/日。

金融界2024-02-15

苹果元老设计师安德烈计划退休，为公司服务32年

据报道，苹果公司任职时间最长的高级工业设计师巴特·安德烈（Bart Andre）决定退休，这标志着此前由乔尼·艾夫（Jony Ive）领导的苹果设计团队几乎全部离开。安德烈自1992年以来一直在苹果工作，据知情人士称，他于本月向同事宣布了自己退休的决定。在过去30年里，他是塑造苹果产品美学的关键人物，甚至在上世纪90年代末史蒂夫·乔布斯回归苹果之前就是如此。安德烈是前设计总监乔尼·艾夫（Jony Ive）的亲密伙伴，在艾夫的继任者埃文斯·汉基（Evans Hankey）去年离职后，他在领导团队方面发挥了关键作用。他还因持有大量苹果专利而闻名。他的退休加剧了最近大批顶级设计师离开苹果的趋势。此前Colin Burns、Shota Aoyagi和Peter Russell-Clarke已在去年年底离开了。苹果软件设计团队的几名长期设计师也表示他们打算很快离开。这些设计师离职之际，苹果的设计和创新领导层正在发生重大变化。艾夫于2019年离职后，苹果设计团队的高级设计师不断流失。这导致了团队构成的重大转变，新的外部人才被引入来补充工业设计团队。然而，在艾夫手下工作并为iPhone、iPad和Apple Watch等标志性产品做出贡献的长期成员已经所剩无几。在公司首席运营官杰夫·威廉姆斯的领导下，苹果设计团队也采取了削减成本的措施，并将重点转向了立竿见影的项目。据报道，这一战略转变引起了员工的不安。苹果最新的财务表现强劲，公司第一季度的收益和收入超过了预期，CEO蒂姆·库克暗示将在人工智能等创新技术上进行重大投资。

金融界2024-02-15

苹果公司任职时间最长的设计师Bart Andre将退休加入离职潮

苹果公司任职时间最长的高级工业设计师即将离职，这标志着曾由Jony Ive领导的设计团队几乎全部换人。知情人士称，1992年与Ive一起加入苹果的Bart Andre本月告诉同事他将退休。Andre是Ive时代仅存的几位设计师之一。在过去30年里，他帮助创造了苹果产品的美学，甚至在20世纪90年代末乔布斯回归掌舵苹果之前。 Andre被称为Ive的左膀右臂，在Ive的继任者Evans Hankey于去年离职后，他帮助管理了该团队。他还被称为苹果专利的最大持有者之一。苹果设计部门近几个月遭遇离职潮。顶级设计师Colin Burns、Shota Aoyagi和Peter Russell-Clarke均在去年底左右离开。苹果软件设计团队的多位老将也暗示，他们计划在不久的将来离职。

金融界2024-02-15

扎克伯格测试Vision Pro，称自家产品“更具价值”

eta CEO马克·扎克伯格分享了他对苹果新的混合现实头戴式显示器Vision Pro的看法，在视频中他称Meta的Quest 3头戴式显示器“更具价值” “更好的产品，毫无疑问。”#科技##2024宏观展望# 尽管扎克伯格显然会推广他公司的产品，但他决定发布一段关于Quest 3和Vision Pro差异的视频，显示了苹果和Meta之间竞争日益激烈。目前，这两家公司都试图向消费者推销混合现实头戴式显示器的好处，这些头戴式显示器可以在现实世界上叠加数字内容，或者提供沉浸式虚拟现实体验。Meta采取了低成本的方法，而苹果则专注于更清晰的屏幕、更强大的处理器和更高端的材料。扎克伯格在周二发布的视频中表示，他认为Quest头戴式显示器“更加舒适”，其沉浸式内容库更加丰富，视野更广，手部追踪更准确，屏幕更亮，而Vision Pro则具有更高的分辨率，并且其眼部追踪“非常好”。 “似乎有很多人认为Vision Pro会质量更高，因为它是苹果，价格高出3000美元，但说实话，我对Quest在绝大多数人使用这些头戴式显示器时更好，价格差异这么大感到非常惊讶。”扎克伯格说道。苹果于2月2日在美国正式推出了Vision Pro。这款售价3500美元的头戴式显示器是自2015年发布Apple Watch以来苹果发布的第一个新产品类别。在纽约举行的庆祝活动上，苹果CEO蒂姆·库克告诉CNBC，这款头戴式显示器是“今天的明日技术”。 Meta于去年9月推出了Quest 3头戴式显示器，随后开始发货。Quest 3的起价为500美元，比Meta之前的头戴式显示器贵200美元。Meta新头戴式显示器的显著特点是其“穿透”模式，即可以快速看到头戴式显示器外部的世界。苹果的头戴式显示器提供了类似的功能。在视频中，扎克伯格说，他知道一些“苹果迷”会对人们是否质疑苹果是否会在一个新的类别中占据主导地位感到不满，但他表示，他认为Meta的头戴式显示器的开放模式会获胜，“未来尚未写定，”他说。

Heidi2024-02-15

苹果下跌1.21%，报182.81美元/股

2月15日，苹果(AAPL)盘中下跌1.21%，截至00:01，报182.81美元/股，成交28.04亿美元。财务数据显示，截至2023年12月30日，苹果收入总额1195.75亿美元，同比增长2.07%；归母净利润339.16亿美元，同比增长13.06%。

金融界2024-02-15

苹果Vision Pro遭遇退货潮：被批设计笨拙、视觉效果差、不值3500美元

备受期待的苹果MR头显Vision Pro上市还不到两周时间，一些买家对这款未来派产品的第一印象似乎变得糟糕了，他们表示将退还这款售价3500美元的设备。还有用户表示，该头显太重；另一个槽点是视觉质量问题。

金融界2024-02-14

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