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有望成为AI应用最先落地的场景之一，消费电子ETF(561600)涨超3.0%冲击3连涨
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达152.7万副，同比增长超3倍。随着苹果AI耳机的发布，AI耳机有望进一步成为带动消费电子板块发展的驱动力。从AI眼镜来看，9月18日Meta的Connect大会期间或将上新AI眼镜，预计新品有望进一步带来AI眼镜的市场热度。国内来看，小米的AI眼镜销量也大超预期，小米已将其AI眼镜3年出货目标定在500万台。年内或还有阿里夸克AI眼镜和字节眼镜将发布，下半年比较值得关注。消费电子单价较低容易起量，有望成为AI应用最先落地的场景之一。截至2025年9月12日 13:53，中证消费电子主题指数(931494)强势上涨2.91%，成分股芯原股份(688521)上涨20.00%，北京君正(300223)上涨15.82%，景旺电子(603228)上涨10.00%，兆易创新(603986)，寒武纪(688256)等个股跟涨。消费电子ETF(561600)上涨3.01%，冲击3连涨。最新价报1.2元。拉长时间看，截至2025年9月11日，消费电子ETF近1周累计上涨9.42%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、京东方A(000725)、澜起科技(688008)、豪威集团(603501)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、东山精密(002384)，前十大权重股合计占比54.8%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-12 14:10
盘中价格创新高，消费电子ETF(561600)冲击3连涨
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达152.7万副，同比增长超3倍。随着苹果AI耳机的发布，AI耳机有望进一步成为带动消费电子板块发展的驱动力。从AI眼镜来看，9月18日Meta的Connect大会期间或将上新AI眼镜，预计新品有望进一步带来AI眼镜的市场热度。国内来看，小米的AI眼镜销量也大超预期，小米已将其AI眼镜3年出货目标定在500万台。年内或还有阿里夸克AI眼镜和字节眼镜将发布，下半年比较值得关注。截至2025年9月12日 10:14，中证消费电子主题指数(931494)强势上涨1.87%，成分股芯原股份(688521)上涨17.69%，景旺电子(603228)上涨10.00%，兆易创新(603986)上涨6.96%，工业富联(601138)，立讯精密(002475)等个股跟涨。消费电子ETF(561600)上涨1.98%，冲击3连涨。最新价报1.19元。拉长时间看，截至2025年9月11日，消费电子ETF近1周累计上涨9.42%。数据显示，截至2025年8月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、京东方A(000725)、澜起科技(688008)、豪威集团(603501)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、东山精密(002384)，前十大权重股合计占比54.8%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-12 10:30
AI持续赋能消费电子，消费电子ETF（561600）涨超3%
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达152.7万副，同比增长超3倍。随着苹果AI耳机的发布，AI耳机有望进一步成为带动消费电子板块发展的驱动力。从AI眼镜来看，9月18日Meta的Connect大会期间或将上新AI眼镜，预计新品有望进一步带来AI眼镜的市场热度。国内来看，小米的AI眼镜销量也大超预期，小米已将其AI眼镜3年出货目标定在500万台。年内或还有阿里夸克AI眼镜和字节眼镜将发布，下半年比较值得关注。截至2025年9月11日 10:34，中证消费电子主题指数(931494)强势上涨3.08%，成分股景旺电子(603228)上涨10.00%，工业富联(601138)上涨9.93%，生益科技(600183)上涨8.76%，东山精密(002384)，鹏鼎控股(002938)等个股跟涨。消费电子ETF(561600)上涨3.01%，最新价报1.13元。拉长时间看，截至2025年9月10日，消费电子ETF近1月累计上涨24.15%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、京东方A(000725)、澜起科技(688008)、豪威集团(603501)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、东山精密(002384)，前十大权重股合计占比54.8%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 10:42
苹果：iPhone“小打小闹” 撑场面，AI 大招还得憋？
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2025 年 8 月 1 日财报点评《苹果：AI 难产，还得靠 iPhone 救场》本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研09-10 13:51
苹果AI国行版或于年底推出，消费电子ETF（561600）盘中跌幅快速收窄
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苹果计划，国行版苹果智能于今年年底落地，随iOS 26.1、iOS 26.2更新上线，但推迟可能性仍存，目前苹果团队正与中国员工积极测试相关功能。此前有消息称，苹果正在与中国的百度和阿里巴巴合作。根据合作方案，百度将提供技术支持，类似其在美国与OpenAI和谷歌的合作角色，为Siri及视觉智能功能提供技术支持。阿里巴巴则负责端侧系统优化，确保AI模型输出符合中国法律法规，其通义千问大模型提供本地化内容审查引擎。截至2025年9月9日 09:47，中证消费电子主题指数(931494)下跌1.21%。成分股方面涨跌互现，东山精密(002384)领涨4.16%，鹏鼎控股(002938)上涨1.71%，安克创新(300866)上涨1.47%；中芯国际(688981)领跌8.44%，蓝思科技(300433)下跌6.33%，欣旺达(300207)下跌3.39%。消费电子ETF(561600)下跌1.08%，最新报价1.1元。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题
有连云09-09 10:01
苹果AI团队再遭重创：核心研究员跳槽Meta及OpenAI，离职潮或持续
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及行业影响 Meta高薪挖角策略分析苹果AI战略调整及潜在风险未来展望与挑战核心AI人才流失概况根据 www.Todayusstock.com 报道，苹果公司在人工智能（AI）领域的人才流失再次加剧。首席AI机器人研究员Jian Zhang已跳槽至Meta的机器人工作室Meta Robotics Studio，同时还有三名核心大语言模型（LLM）研究员——John Peebles、Nan Du和Zhao Meng离职。近几周，苹果基础模型团队已流失约10名成员，包括团队负责人。此次人才流失发生在过去一周内，是继Ruoming Pang高薪跳槽Meta后，苹果AI团队的又一次重大损失。团队内部人士透露，员工对Apple Intelligence平台的产品反响不佳以及潜在战略调整感到担忧。人员去向及行业影响离职人员具体去向如下：研究员原团队新公司角色/部门 Jian Zhang 苹果机器人团队 Meta Robotics Studio Reality Labs部门 John Peebles 基础模型团队 OpenAI AI研究员 Nan Du 基础模型团队 OpenAI AI研究员 Zhao Meng 基础模型团队 Anthropic AI研究员这些离职不仅削弱了苹果的自研AI能力，也使得核心人才资源被竞争对手吸收，对行业格局产生潜在影响。 Meta高薪挖角策略分析 Meta Platforms通过高额薪酬成功吸引苹果AI人才，例如Ruoming Pang获得2亿美元多年期薪酬方案。Meta策略包括吸引基础模型团队成员及关键技术人员，进一步提升其机器人和AI产品研发能力。尽管部分新聘员工也出现流失，但Meta仍持续投资人形机器人、智能眼镜及AI功能开发。行业分析人士认为，高薪挖角在短期内可能强化Meta的技术实力，但长期团队稳定性仍需观察。苹果AI战略调整及潜在风险苹果内部正在讨论是否更多依赖外部技术，而非完全依靠自研模型。上月媒体报道称，苹果已与谷歌接洽，探索定制AI模型以提升新版Siri性能。此举可能标志着苹果逐步开放AI技术外包，缓解自研压力，但同时也引发团队士气下滑。苹果AI团队的离职潮与战略调整密切相关，核心人才持续流失对公司长期创新能力构成挑战。业内专家指出，如果苹果无法在自研与外部依赖之间取得平衡，市场竞争力可能进一步下降。未来展望与挑战苹果在机器人和AI领域仍落后于竞争对手数年，其管理层必须权衡快速追赶与保持创新的平衡。预计未来几个月AI团队人才流失仍可能持续。随着Apple Intelligence产品反馈不佳及潜在战略转向，团队士气可能进一步受影响。编辑总结苹果AI团队近期的核心人员流失反映出公司在生成式AI及机器人领域的战略挑战。Meta高薪挖角和外部技术吸纳策略，对苹果自研能力构成直接压力。尽管苹果计划推出新型机器人产品及探索外包AI技术，但团队士气和人才稳定性是其长期竞争力的重要考量因素。公司需在创新与市场追赶之间找到平衡，以防核心技术能力被竞争对手削弱。常见问题解答 Q1: 为什么苹果AI团队出现大规模离职？A1: 离职潮主要由两方面因素驱动：一是Meta及其他公司提供高薪吸引核心人才，二是苹果内部战略调整引发团队对自研AI前景的不确定性和担忧。Apple Intelligence产品市场反响不佳也加剧了员工流失压力。 Q2: 离职人员都去了哪些公司？A2: 首席AI机器人研究员Jian Zhang加入Meta Robotics Studio；基础模型团队研究员John Peebles和Nan Du加入OpenAI；Zhao Meng加入Anthropic。这些去向强化了竞争对手在AI领域的技术储备。 Q3: Meta的挖角策略有哪些特点？A3: Meta通过提供高额薪酬、长期激励计划及优质研发环境吸引苹果核心AI人才，同时投入机器人操作系统及硬件组件研发，短期内增强技术实力，但长期团队稳定性仍需关注。 Q4: 苹果是否会完全依赖外部AI技术？A4: 苹果目前正在评估战略调整，包括与谷歌合作为新版Siri打造定制AI模型。短期可能更多依赖外部技术，但公司仍需保持自研能力，以维持创新和核心技术优势。 Q5: 苹果AI团队未来面临哪些挑战？A5: 核心挑战包括保持团队士气、稳定核心人才、追赶竞争对手技术以及平衡自研与外包策略。离职潮和外部竞争压力可能影响苹果在生成式AI和机器人领域的长期创新能力。来源：今日美股网
今日美股网09-04 00:11
美股成交额排行榜：英伟达领跌，科技股普遍回调，阿里和百事逆势走强
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步缓慢，仅获600余辆订单。与此同时，苹果AI团队持续动荡，多名核心研究员离职，对自研能力和团队士气带来影响。摩根士丹利分析师Joseph Moore指出，机架规模AI业务正快速创造市场价值，预计为英伟达、博通及其他厂商带来170亿美元的新机遇。阿里巴巴及其他重点公司表现公司收盘涨跌成交额(亿美元) 亮点/消息阿里巴巴 (BABA.US) +2.63% 56.71 2025年Q2营收2476.52亿元，同比增长2%；净利润同比增76% 亚马逊 (AMZN.US) -1.04% 86.99 AWS新西兰区域上线，投资超75亿新西兰元博通 (AVGO.US) +0.29% 58.01 机架规模AI业务带来新市场机遇 Robinhood (HOOD.US) -3.07% 40.91 IPO后股票诉讼部分恢复百事可乐 (PEP.US) +1.10% 26.46 Elliott投资管理提出战略重组方案，预计股价潜力50% 投资者关注与市场趋势总体来看，科技股因核心人才动荡及市场估值压力普遍下挫，而阿里及百事等个股则逆势上涨。投资者关注全球市场政策、AI及新能源业务发展，以及企业战略调整对短期股价的影响。高成交额个股显示市场对核心科技及创新业务的持续关注，但同时提醒投资者防范短期波动风险。编辑总结周二美股成交额排名前20的个股呈现明显分化趋势。科技股普遍承压，特斯拉、英伟达和苹果等核心企业面临市场回调及人才动荡压力；新能源及AI领域仍具增长潜力。阿里巴巴和百事逆势走强，显示市场对优质成长股和战略重组企业的信心。整体市场波动提示投资者保持谨慎，同时关注长期结构性投资机会。常见问题解答 Q1: 英伟达股价下跌原因是什么？A1: 英伟达收跌1.95%，盘中一度跌破50日均线，但公司声明H20产品销售不会影响H100/H200供应，传言不实。股价下跌主要反映市场短期波动及科技板块整体调整压力。 Q2: 特斯拉在中国和印度市场的表现如何？A2: 特斯拉上海工厂8月交付量创年内新高，体现中国市场需求稳健。印度市场销售起步缓慢，仅获600余辆订单，受物流和市场限制影响，目前仅覆盖四大城市。 Q3: 苹果AI团队动荡的影响是什么？A3: 核心研究员跳槽至Meta以及大型语言模型团队离职，加剧了苹果AI研发团队的不稳定性。这可能影响公司短期AI产品开发和长期创新能力，但不会立即影响现有产品供应。 Q4: 阿里巴巴和百事股价上涨的驱动因素是什么？A4: 阿里财报超预期，净利润同比增幅达76%，体现经营效率提升和盈利能力增强。百事受Elliott投资管理提出战略重组方案影响，市场预期股价有至少50%潜力上涨，显示投资者对改革和企业战略优化信心。 Q5: 投资者应如何看待市场短期波动？A5: 市场短期波动主要源于科技股回调、企业战略调整及高成交额个股的快速资金流动。投资者应关注核心科技及成长股的长期趋势，同时合理分散投资以防短期波动风险。来源：今日美股网
今日美股网09-04 00:11
苹果或收购AI初创Perplexity与Mistral 以加速新版Siri和AI战略
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Perplexity与Mistral 苹果AI发展滞后与Siri新版推迟 Perplexity与Mistral背景及投资者库克及Perplexity CEO表态分析师观点与市场影响编辑总结常见问题解答苹果内部讨论收购Perplexity与Mistral 根据 www.Todayusstock.com 报道，苹果公司(AAPL.US)内部曾探讨收购人工智能初创公司Perplexity和Mistral，以加速其在AI领域的布局。自OpenAI的ChatGPT引发AI潮流以来，苹果在人工智能领域一直落后于其他科技巨头，尤其在智能助手和对话AI的竞争中处于劣势。苹果AI发展滞后与Siri新版推迟以谷歌为例，其在Pixel 10系列智能手机中展示了由自家Gemini AI驱动的多项新功能，而苹果的Apple Foundation Models尚未达到预期水平。这直接导致新版Siri的发布推迟。媒体报道显示，苹果也在与谷歌、Anthropic及OpenAI进行初步讨论，评估使用Gemini、Claude或ChatGPT来增强新版Siri的功能。 Perplexity与Mistral背景及投资者 Perplexity成立于2022年，核心产品是由AI聊天机器人驱动的研究与对话搜索引擎。其早期投资者包括亚马逊(AMZN.US)创始人贝索斯、英伟达(NVDA.US)以及风险投资公司New Enterprise Associates。Mistral是由谷歌与Meta前员工创立的法国AI初创公司，同样获得了英伟达投资。库克及Perplexity CEO表态苹果CEO蒂姆·库克上个月表示，公司对更大规模的AI收购持开放态度，以加速产品路线图，这与苹果历来保守的并购策略形成对比。Perplexity CEOAravind Srinivas此前则表示，他不希望公司被Meta或谷歌等大型科技公司收购，认为初创企业与大型科技公司在AI领域都有发展空间。分析师观点与市场影响 Ritholtz Wealth Management首席执行官Josh Brown表示，如果苹果收购Perplexity，股价可能迅速得到提振。2025年以来，苹果股价累计下跌超过8%，在美股七巨头中表现最差之一。Brown称：“如果收购真的发生，你在宣布当天就会看到苹果股价创历史新高。持有苹果股票并看好其在AI时代相关性的投资者，都希望看到这样的举动。” Brown甚至认为，若收购成功，Srinivas有潜力成为苹果未来的CEO接班人。他指出：“如果AI是继电力以来最重要的技术革命，那么你希望拥有最早、最有才华的创业者之一。” 不过，Brown也表示，不认为苹果会进行此次收购，因为苹果历来不惯于大规模并购。他总结道：“我喜欢苹果做这样的事情，但不预测他们会去做。如果他们做了，股价将创历史新高。” 编辑总结苹果正评估收购AI初创公司Perplexity与Mistral，以加速其在AI领域的布局，特别是增强新版Siri的功能。此次潜在收购显示出苹果在AI战略上可能迈向更加积极和开放的并购策略。若收购成功，不仅有助于提升苹果AI能力，也可能刺激市场对公司股票的信心。然而，考虑到苹果历来的保守并购风格，这一交易仍存在不确定性。未来AI收购与合作的落地情况，将决定苹果在新一轮技术革命中的竞争力和市场地位。常见问题解答问1：苹果为何考虑收购Perplexity和Mistral？答：苹果希望通过收购这些初创公司，加速其AI能力提升，尤其是增强新版Siri的对话和搜索功能，以弥补在AI领域落后的局面，并提升市场竞争力。问2： Perplexity和Mistral的核心优势是什么？答：Perplexity拥有由AI聊天机器人驱动的研究和对话搜索引擎，而Mistral由谷歌和Meta前员工创立，均在生成式AI技术上具备先进研发能力，同时获得了包括英伟达在内的顶级投资支持。问3：苹果历来的并购策略与此次潜在收购有何不同？答：苹果历史上采取较为保守的并购策略，偏向小规模或战略性收购。此次若收购Perplexity或Mistral，将是公司较大规模的AI收购，显示其在AI战略上更积极和开放。问4：此次收购对苹果股价可能产生何种影响？答：分析师认为，如果收购完成，短期内股价可能迅速上涨，甚至创历史新高。这是因为市场可能视收购为苹果弥补AI短板、保持竞争力的重要信号。问5：苹果是否一定会完成此次收购？答：不确定。虽然公司高层对AI收购持开放态度，但苹果历来不惯于大规模并购。此外，Perplexity CEO明确表示不希望被大型科技公司收购。因此交易是否达成仍存在不确定性。来源：今日美股网
今日美股网08-28 00:12
苹果等新品密集发布期将至，消费电子50ETF（159779）涨4%盘中创新高
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有史以来最为轻薄的iPhone。此外，苹果AI加速追赶，即将启动三年计划，正积极与谷歌商议引入G emini AI助力Siri。此前，苹果发布2025财年Q3财报，业绩炸裂，营收同比增长10%，创2021年12月以来的最强季度增速。净利润同比增长9%。此外，9月17日 Meta connect大会，Meta即将发布首款Hypernova智能眼镜，售价下调至800美元，有望刺激市场需求。国内方面，华为、小米、OPPO等品牌新品预计将于9、10月陆续发布。国盛证券指出，消费电子板块中长期成长逻辑依然稳固，AI创新产业趋势明确，看好板块修复机会。国内供应链具备强研发能力、强工程师红利、基本面稳固消费电子板块龙头公司，有望深度受益于AI终端创新浪潮，我们看好其把握硬件升级带来的结构性增长机遇。消费电子50ETF（159779）追踪消费电子指数，从沪深A股中选取了50只涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子的上市公司，前十大成份股覆盖了立讯精密、中芯国际、京东方A、寒武纪-U、豪威集团、澜起科技、工业富联、兆易创新、歌尔股份、亿纬锂能。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-27 13:20
午评：沪指涨0.33%、创业板大涨2.41%，芯片股集体爆发，地产股调整
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苹果有望打造丰富的端侧AI产品序列，在苹果AI驱动下，各品类将迎来一轮强劲的换机周期，以及新品类的推出，供应链公司有望实现量价双升。电力板块拉升电力板块震荡拉升，上海电力、华银电力等涨停，华光环能、豫能控股、乐山电力、华电新能、西昌电力等跟涨。点评：消息面上，国家能源局数据显示，7月份，全社会用电量10226亿千瓦时，同比增长8.6%，突破万亿千瓦时大关，这在全球也属首次。当月全社会用电量比十年前翻了一番，相当于东盟国家全年的用电量。财信证券指出，迎峰度夏电力负荷持续攀升，叠加半年报业绩兑现，建议重视电力板块投资机会。机构观点浙商证券：忽略短期波动浙商证券认为，展望后市，应该忽略短期波动，继续在中线上以多头思维对待市场。以技术视角看，目前正处于日线“主升3浪”当中，“缓慢但坚定”的短期攻势仍未有明确的停止迹象。行业配置方面，继续采取“大金融+泛科技”均衡配置（银行、非银等金融+军工/计算机/传媒/电子/电新等科技成长），同时继续增加对前期落后板块地产的关注度；此外，注意积极挖掘年线上方低位个股，做好板块内“高低切”操作。申万宏源：9月初之前有望维持强势申万宏源认为，展望后市，全面牛市还需要积极因素的进一步累积：2026年基本面改善预期，供给出清提供安全垫，但也要需求改善提供向上弹性。看中期做短期，市场持续演绎牛市氛围在情理之中，9月初之前有望维持强势，9月初之后市场休整幅度有限。9月初后，结构选择的视角可能从短期动量转向中期推演。创新药和海外算力链是中国深度融入海外产业链，带来的景气机会。东方证券：预计短期市场以稳步震荡上行为主东方证券认为，短期来看，日线出现“股价与5日线偏离度扩大”的技术形态，有“价线同步”的技术修复需求；通过股价适度回落或横盘震荡，等待5日线逐步上移以缩小与股价偏离空间，反而有助于后续趋势健康延续。预计短期市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况；建议关注有色金属、食品饮料、房地产以及航天航空等行业的投资机会。
金融界08-27 11:40

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