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茶百道将在港交所正式挂牌上市 IPO募资规模为香港年内最大

四川百茶百道实业股份有限公司周二将在港交所正式挂牌上市，奶茶股在股市的表现将得到检验。按销售额计，茶百道是中国第三大现制茶饮公司。该公司发行价为每股17.50港元，募集规模约25.9亿港元，是今年以来规模最大的香港IPO。茶百道将于当地时间上午9:30开始挂牌交易。茶百道周一在暗盘交易中跌幅超过10%。

金融界2024-04-23

音频 | 格隆汇4.23盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

96亿元，同比增5.5%； 17、港股茶百道、天津建发今日上市； 18、北上资金加仓贵州茅台、紫金矿业、立讯精密； 19、南下资金加仓腾讯、中国银行、中国移动； 20、公告精选︱传音控股：2023年净利润同比增长122.93% 拟10转4派30元；宁波精达：拟购买无锡微研100%股权股票停牌； 21、公告精选(港股)︱紫金矿业(2899.HK)一季度归母净利润62.61亿元同比增加15%。

格隆汇2024-04-23

新股公告 | 茶百道(02555.HK)全球发售净筹约24.63亿港元预计4月23日上市

茶百道(02555.HK)公布配发结果，公司全球发售约1.48亿股股份，公开发售733.56万股，国际发售约1.404亿股股份，另外超额分配311.56万股股份。最终发售价每股17.5港元，全球发售净筹约24.63亿港元。每手200股，预期H股将于香港时间2024年4月23日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖。

金融界2024-04-22

茶百道寻求通过发售股份募集约26亿港元资金

茶百道寻求通过发售股份募集约26亿港元资金。

金融界2024-04-22

茶百道(02555.HK)香港IPO发行价定为每股17.50港元净筹24.63亿港元

格隆汇4月22日丨茶百道(02555.HK)公告，公司全球发售1.48亿股，最终发售价每股股份17.50港元，所得款项净额24.63亿港元。其中，公开发售项下最终发售股份数占全球发售发售股份数(经进重新分配及超额分配后)4.86%；国际发售股份数目占全球发售股份数目(经进重新分配及超额分配后)95.14%，获认购1.11倍。假设香港公开发售于香港时间2024年4月23日(星期二)上午八时正或前成为无条件，预期H股将于香港时间2024年4月23日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖。H股的每手买卖单位为200股H股，H股的股份代号将为2555。

格隆汇2024-04-22

中国奶茶行业新贵崛起！这家奶茶企业在香港上市，募集约26亿港元资金，创始人成亿万富翁

多亿万富豪。最近加入这一名单的是四川百茶百道实业有限公司，该公司是中国第三大奶茶连锁品牌，在激烈的竞争中即将上市。#2024投资策略# 近年来，中国的奶茶行业已经培育出至少6位亿万富豪。据彭博社报道，四川百茶百道实业有限公司，也被称为茶百道，计划于4月23日开始交易。该公司旨在筹集超过3亿美元，这将是自去年11月以来在香港进行的最大规模的上市。根据他们在IPO后持有的73%股份，这将使创始人王霄锟和刘洧宏的净资产增加到27亿美元。然而，由于竞争加剧和中国经济增长放缓，其他中国奶茶制造商的前景仍然不确定。光大证券国际的策略师伍礼贤表示：“市场并没有像以前那样给予这个行业如此高的估值。” 在河南省创立了蜜雪冰城的张洪超和张洪福兄弟是奶茶行业的另外两位亿万富豪。蜜雪集团还经营着一家咖啡品牌，定位为全球第二大门店数量的饮料连锁店。它在中国拥有超过32,000家门店，在其他11个国家拥有4,000家门店，主要是邻国。奶茶起源于中国台湾，始于20世纪80年代后期，如今在中国各地都受到了极大的欢迎，成千上万的品牌竞相争夺客户。成立于2008年的茶百道在中国拥有8000多家门店，并最近在首尔开设了首家国际门店。尽管中国经济增长放缓，但根据公司的IPO招股书，茶百道的销售额在2021年至2023年间增长了超过56%，达到57亿元人民币（7.87亿美元）。中国奶茶市场的迅速增长，反映了该国消费者偏好的演变和新一代企业家的崛起。然而，这一热潮正值中国经济面临挑战的时刻，包括出口下降和对债务违约者的打击。此外，奶茶市场的激增正发生在中国奢侈品销售预计下降以及瑞士手表出口到中国大幅下降的背景下。

佳华168 1评论2024-04-22

茶百道(02555.HK)国际发售获1.11倍认购每股发售价17.5港元

茶百道(02555.HK)公布配发结果，公司全球发售约1.48亿股股份，公开发售733.56万股，国际发售约1.404亿股股份，另外超额分配311.56万股股份。最终发售价每股17.5港元，全球发售净筹约24.63亿港元。每手200股，预期H股将于香港时间2024年4月23日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖。

金融界2024-04-22

一周IPO观察：茶百道、出门问问招股，盛禾生物过讯

交招股书。当周上市无当周招股 $茶百道(02555)$ $天津建发(02515)$ $出门问问(02438)$ 通过聆讯二手车交易平台汽车街免疫生物制药公司盛禾生物递表公司家居类产品运营商及出口物流服务商傲基科技自动识别数据收集(AIDC)装置及解决方案供货商容大合众其他拥有2.5万技师的上门按摩服务平台东郊到家拟赴香港上市同仁堂集团旗下全资二级集团同仁堂医养拟香港上市免疫生物制药公司盛禾生物 4月15日，浙江盛禾生物在港交所披露通过聆讯后的招股书，或很快在香港主板IPO上市。其于2023年8月3日、2024年2月9日先后两次递表。中金公司独家保荐。公司来自浙江湖州，成立于2018年，作为一家生物制药公司，通过直接调节先天和适应性免疫系统来调节免疫微环境，开发各种类型的免疫疗法，包括用于治疗癌症和自身免疫性疾病的抗体细胞因子。公司旨在开发创新疗法，克服目前可用疗法的缺点，包括低应答率和耐药性。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是开发抗体细胞因子产品的全球领先公司之一，也是少数拥有临床进展最快的抗体细胞因子候选产品的先行者之一。公司已识别并开发9个管线产品，其中6个处于临床阶段，3个处于临床前阶段。公司从中国和美国的监管部门获得进行总共三个抗体细胞因子IAP0971、IAE0972、IBB0979的新药临床试验申请(IND)的批准。根据弗若斯特沙利文的资料，截至最后实际可行日期，这三种候选产品是全球治疗癌症患者临床进展最快的抗体细胞因子。两个抗体细胞因子IAP0971、IAE0972为基于公司的AICTM平台开发。 ADCC增强抗体IAH0968为基于公司的ADCC增强抗体平台(AEATM平台)开发。IAP0971、IAE0972作为单一疗法在化疗、靶向治疗、免疫治疗或联合疗法失败的多种前线疗法失败的患者中的耐受性良好，并表现出令人鼓舞的初步抗肿瘤活性。另一款核心产品IAH0968是一种抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)增强mAb，靶向人表皮生长因子受体2(HER2)，100%敲除岩藻糖。临床前研究的数据显示，IAH0968与曲妥珠单抗或赫赛汀相比，结合亲和力提高至20倍. 业绩方面，在过去的2022年和2023年，公司未有主营业务收入；相应期间的研发开支分别为5317.1万和 4304.1万元；同期净亏损分别为5198.8万和13270.1万元。二手车交易平台汽车街通过聆讯 4月18日，上海汽车街在港交所披露聆讯后的招股书，拟在香港主板挂牌上市。中信证券、海通国际为其联席保荐人公司作为一家二手车交易平台，主要为卖家(4S店)、买家(专业买家)提供端到端的高标准化、高可靠性的二手车交易解决方案。根据灼识咨询，按2022年的交易量计，汽车街是全国最大的二手车交易平台。通过汽车街的交易平台交易的二手车，2022年约16万台，**国二手车交易平台市场的市场份额为12.6%，排名第一；2023年约17.6万辆。公司也是全国线下拍场最多、线下服务地理覆盖最广的二手车交易平台。截至2023年12月31日，汽车街在中国的74个城市战略性地设立789个拍场，其线下服务覆盖全国317个城市。至2023年12月31日，逾6,900家4S店曾在公司的平台上处置过二手车，在往绩记录期间，逾1.6万名买家于任何既定年度在汽车街的交易平台上购买了三辆或以上的二手车。汽车街的收入，主要来自二手车拍卖佣金及服务费、以及其他二手车相关业务(包括二手车增值服务、二手车收销安排、展会业务及其他服务)。业绩方面，在过去的2021年、2022年和2023年，公司营业收入为6.78亿、4.68亿和4.92亿元，同期净利润分别为1.65亿、0.69亿和0.093亿元，同期经调整净利润分别为1.92亿、0.70亿和1.07亿元。自动识别数据收集(AIDC)装置及解决方案供货商容大合众递表 4月19日，福建厦门的容大合众向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。公司成立于2010年，作为一家自动识别数据收集(AIDC)装置及解决方案供货商，从事专门打印机、衡器、POS终端机及PDA的研发、设计、制造、营销。公司的产品销往超过140个国家，包括但不限于美国、马来西亚、西班牙、法国、阿根廷、巴西和阿拉伯联合酋长国，以及中国不少于30个省、直辖市及自治区。据弗若斯特沙利文资料，于2022年按收入计，容大合众为中国专门打印机市场第四大企业，市场份额为2.5%。至2024年4月9日，容大合众提供超过100种标准型号的产品，并广泛应用于各行各业，包括但不限于零售、教育、餐饮、物流、仓储、制造、酒店、医疗及环境行业，公司提供的全面产品能够提供一站式AIDC解决方案，并促进客户业务的数字化升级。 2022年，容大合众开始制造及销售配备人工智能视觉产品识别技术的人工智能衡器，使其能够自动、实时、准确地识别和称重超市中的零售产品，并高效地打印价格标签。业绩方面，在过去的2021年、2022年和2023年，公司营业收入为3.80亿、3.93亿和3.49亿元，同净利润分别为人民币2927.6万、3744.7万和2760.3万元，同期经调整净利润分别为3328.5万、4560.5万、3620.8万元。美股IPO观察当周新股上市 $富原集团(TWG)$ （首日-51.5%） $Junee Limited(JUNE)$ （首日+9.35%） $Serve Robotics Inc.(SERV)$ （首日-41.32%） $Centuri(CTRI)$ （首日+10.4%） $Ibotta Inc.(IBTA)$ （首日+17.33%） $城道通环保科技(CDTG)$ （首日-17.5%） $铭腾国际(MTEN)$ （首日-12.5%） $Tungray Technologies Inc(TRSG)$ （首日+48.75%）下周上市 $移动财经(MFI)$ $FBS Global Ltd.(FBGL)$ $RanMarine Technology B.V.(RAN)$ $思宏国际(NCI)$ $Marex Group plc(MRX)$ $Rubrik Inc.(RBRK)$ $Key Mining Corp.(KMCM)$ $Loar Holdings Inc(LOAR)$ 其他递表以色列智能玻璃薄膜制造商Gauzy Ltd(GAUZ) 澳大利亚黄金勘探公司Nova Minerals Limited(NVAM) 美国冻干糖果和零食制造商Sow Good Inc.(SOWG) 瑞士云端数据管理公司Veeam Software Group 其他 SPAC方面无

老虎证券2024-04-22

港股周报：内忧外患，恒指大跌！

.5亿港币：本周港股大事件： 1. 茶百道、天津建发等新股开启招股； 2. 高盛预计未来12个月 H股8%的潜在上涨空间； 3. 华夏基金（香港）、博时国际、嘉实国际等三家基金公司子公司获得香港证监会批准，可向投资者提供虚拟资产管理服务； 4. 港股一季度回购金额同比升211%至511亿港元； 5. 时代中国控股在港交所发布公告称遭到债权人清盘呈请； 6. 统计局表示3月份各线城市商品住宅销售价格环比降幅收窄； 7. 一季度中国GDP同比增长5.3%，超市场预期； 8. 美联储主席再挫降息预期； 9. 香港交易所集团行政总裁陈翊庭发布网志称努力提升香港市场流动性及活力； 10. 布油站上90美元/桶； 11. 以色列袭击伊朗。本周老虎用户热门交易个股： Top5：理想汽车，本周四晚，理想汽车发布新车理想L6，起售价24.98万起，新车发布之后，股价表现不及预期，周跌幅达到9.92%； Top8：中国海洋石油，受中东局势恶化影响，布油站上90美元/桶，带动石油股走强；下周值得关注的大事件： 1. 下周一，央行将公布LPR利率，关注是否降息； 2. 下周，特斯拉、Meta、谷歌、微软等科技巨头将发布财报，对美股大盘和港股同板块个股或有影响。 $理想汽车-W(02015)$ $中国海洋石油(00883)$ $万科企业(02202)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $快手-W(01024)$

老虎证券2024-04-19

招股进行时，深度剖析茶百道（2555.HK）价值曲线攀升的逻辑与策略

，这一答案也已浮出水面。 4月15日，茶百道正式于港交所开启招股。招股价为17.50，每手200股，招股时间为4月15日至4月18日，预计将于4月23日上市，成为“新茶饮第二股”。这不仅代表了其品牌实力和市场认可度的提升，更是新茶饮行业蓬勃发展的一个缩影。对于投资者而言，茶百道的上市无疑提供了一个观察和参与新茶饮行业发展的窗口。在当前的消费升级趋势下，新茶饮品牌以其独特的产品创新和优质的消费体验，成功捕获了年轻消费者的心。茶百道能够在众多品牌中脱颖而出，并成功登陆港股市场，其独特之处值得我们深入探讨。 1、可持续、高增长，两大关键词彰显盈利能力不同于奈雪的茶，茶百道在上市前就已经实现盈利。根据核心财务数据，笔者认为可以将茶百道近年来的业绩表现简单的总结为两大关键词：可持续性、高增长性。招股书显示，茶百道在维持一线及新一线城市地位和品牌知名度的同时，继续渗透拥有巨大消费增长潜力的低线级城市。截至最后实际可行日期，茶百道在中国共有8016家门店，遍布全国31个省市，实现中国所有省份及各线级城市的全覆盖。按2023年零售额计，茶百道在中国现制茶饮店市场中排名第三，市场份额达到6.8%，其门店的总零售额达到约169亿元。收入方面，2021年至2023年，茶百道收入由36.44亿元增至57.04亿元，其中2022年同比增长16.1%，并在2023年以34.8%的增长率进一步加速。连续的收入增长不仅证明了公司在市场上的领先地位，也反映了其商业模式的有效性和对市场需求的精准把握。盈利方面，茶百道的毛利在2023年达到了19.64亿元，同比增长34.9%，且毛利率保持在健康的34.4%。稳定的高毛利率表明公司在成本控制和定价策略上表现出色，能够有效地转化市场机会为实际利润，同时保持了产品的竞争力和盈利空间。更值得注意的是，茶百道的净利润年复合增长率在2021年至2023年间达到了21.6%，显示出公司盈利能力的强劲增长势头。在最近的2023财年中，公司的年内利润达到了11.51亿元，同比增长19.3%，这一成绩进一步印证了茶百道在财务管理和盈利能力上的卓越表现。为了更直观地理解茶百道的盈利能力，我们可以将其放在一个更广泛的角度进行比较。以2022年的数据为例，尽管蜜雪冰城以超过2万家的门店和百亿的年营收在市场上占据优势，但茶百道仅凭6361家门店就实现了22.8%的净利率，超过了蜜雪冰城18.5%的净利率。这就好比两个运动员，蜜雪冰城拥有更多的粉丝（门店数量），但茶百道在比赛中的表现更为出色（净利率更高）。尽管蜜雪冰城的观众（门店）数量庞大，但茶百道每次出场（每开一家门店）都能赢得更多的奖牌（盈利）。可见，茶百道在单店盈利能力、经营策略和市场定位上都更加精准和高效，足以体现出其强劲的盈利能力和持续增长的潜力。 2、两大支撑下，持续成长路径清晰从源头来分析，茶百道能够取得这样的表现，核心在于其有着清晰的成长路径，具备关键支撑。其一，前瞻的商业模式。茶百道的商业模式展现出了显著的前瞻性，例如其全面覆盖各线级城市并持续提升下沉市场业务占比，主打小店模式和外卖业务，发力数字化营销。近年来，消费环境的“天时地利”演变为这样的茶百道提供了快速且可持续增长的基础。随着可支配收入及城镇化率不断提高，消费升级成为不可逆的长期趋势，叠加健康意识的觉醒，促使餐饮服务需求多样化，包括优质健康的食品、服务质量等，直接带动中国现制茶饮店行业的需求增长。并且，下沉市场的潜力逐步凸显，成为现制茶饮品牌追求高速增长的竞争高地。根据弗若斯特沙利文的数据，2018年至2023年，现制茶饮店行业的市场规模达到2473亿元，年复合增长率为25.2%；预计到2028年达到5385亿元，年复合增长率为15.4%。其中，2024年至2028年，二线城市、三线城市、四线及以下城市的现制茶饮店市场预计将分别以15.0%、18.0%及15.0%的年复合增长率增长，更具增量。并且，2023年以来，新一轮消费复苏建立在理性消费的基础上，餐饮消费市场亦更加关注“质价比”。高质价比必然意味着要以超高的效率消化高成本，连锁品牌的规模效应和成本优势从中凸显，体现在中国餐饮市场连锁化持续加速。这也意味着现制茶饮店连锁品牌的渗透率将继续增长。弗若斯特沙利文的数据显示，2023年，现制茶饮连锁品牌在中国现制茶饮店市场的市场占比为64.7%，预计到2028年这一数字将增至73.5%。在连锁经营的基础上，茶百道主打小店模式和外卖业务，更具成本优势，撬动更多年轻消费者，既能满足消费者的质价比需求，也能更好地保障经营业绩增长。小店模式可以在很大程度节省门店成本，租金、装修、人员成本等方面的开支均较低，同时可以支持外卖业务及窗口自提，提升经营效率。在茶百道门店中，44.3%的门店面积在30至49平方米之间，42.8%的门店面积在50至100平方米区间。还值得一提的是，茶百道通过发力数字化营销等实现了“人和”式的竞争升维，深受年轻人喜爱。一个直观的例子是，茶百道在抖音平台建立了绝对优势，抖音直播包揽“稳居全国带货团购榜”、“茶饮品类直播GMV”、“品牌专场转化率”等多个行业第一。其中，在2023年3月10日，其抖音直播单日销售GMV突破1亿元，粉丝数量单日增长约23万，刷新了抖音生活服务品牌专场直播GMV记录。同时，茶百道的会员数量增长迅速。2023年第四季度，其活跃会员人数达到2040万名，会员复购率达到35%，高于行业平均水平。其二，强大的供应链支撑。商业模式背后，茶百道还拥有强大的供应链体系作为底层支撑，进而能够快速扩张，并且保持较强的盈利能力。如果说前瞻的商业模式为其带来了成长性，那么强大的供应链则为其带来了成长确定性。具体来看，茶百道已经形成业内领先的全国性供应链能力，并计划持续优化这一能力，推动完整布局。目前，茶百道通过自营和第三方合作的方式建立了覆盖全国范围的仓储物流网络，实现高频及时的配送服务，并借助数字化赋能如建立订单管理系统（OMS）、运输管理系统（TMS）等保障新鲜、优质的物料供应。同时，茶百道深入产地布局，做强“最后一公里”，打造“资源+科技”型供应链体系。截至2023年，茶百道已针对部分核心水果，如水蜜桃、台农芒果、夏黑葡萄等，与全国优质水果产区直接签署采购协议，并围绕乳制品、茶叶、冷冻鲜榨果汁等核心原料加强与头部供应商合作，锁定上游原材料优质产区及供货量。招股书还显示，茶百道将进一步探索全国优质产地，提高直采的水果品类和比例，并计划对采购规模大的水果产地开展对口扶持性计划（如慈善基金或其他慈善项目），以加强与当地供应商的合作，扶持地方农户及地方经济发展。展望未来，即使茶百道的产品、模式、价格和门店形式都可能被复制或模仿，但供应链的建设却非一蹴而就，需要漫长的时间沉淀。这将直接决定茶百道在未来竞争中的竞争力和业绩持续性。 3、结语总之，茶百道的上市不仅是对其过往成就的肯定，更是品牌迈向更高目标的新起点。从估值来看，2023年茶百道已成功获得了9.7亿元的注资，由兰馨亚洲领投，正心谷、草根知本、中金、番茄资本等多家知名投资机构跟投，印证了资本对于茶百道的高度认可和商业模式的肯定。资本的青睐为公司提供了强大的资金支持，也为其扩张计划和市场战略的实施提供了坚实的基础。上市后，茶百道将有望借助资本市场的力量，进一步优化其运营模式，加强品牌建设，提升产品和服务质量，不断刷新业绩记录，从而在激烈的市场竞争中保持领先地位。这一演绎路径或将推动公司的价值曲线不断攀升，值得投资保持多一些关注。

格隆汇2024-04-17

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