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7月29日上证50_上涨0.37%，板块个股药明康德、寒武纪U涨幅居前
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额主力资金净占比 1 603259 药明康德 98.69 7.72 -10102.69万 -1.12 2 688256 寒武纪-U 710.78 4.68 -4187.36万 -0.52 3 600760 中航沈飞 66.14 3.38 3.34亿 9.85 4 688012 中微公司 206.39 3.16 -8915.19万 -3.99 5 600276 恒瑞医药 63.8 2.84 -33168.56万 -3.09 6 688041 海光信息 143.0 2.19 1.56亿 3.90 7 601857 中国石油 8.72 1.87 -3690.14万 -2.60 8 601225 陕西煤业 20.64 1.67 5522.43万 6.56 9 601211 国泰海通 21.1 1.49 5478.85万 1.56 10 601728 中国电信 7.39 1.23 1.26亿 9.92 11 688008 澜起科技 87.0 1.2 -1000.63万 -0.37 12 600031 三一重工 20.2 1.15 1.52亿 7.96 13 601600 中国铝业 7.71 1.05 -4630.04万 -4.80 14 603993 洛阳钼业 9.25 0.98 -12620.00万 -9.46 15 601012 隆基绿能 16.56 0.91 8527.66万 6.62 16 688111 金山办公 303.12 0.53 -9952.47万 -7.38 17 600150 中国船舶 35.02 0.34 5208.00万 3.92 18 600028 中国石化 5.9 0.34 1897.40万 3.21 19 600050 中国联通 5.44 0.18 1385.23万 1.11 20 601088 中国神华 37.82 0.05 -3056.56万 -4.52 板块跌幅居前的股票包括：中国太保（-1.82%）、中国人寿（-1.64%）、交通银行（-1.17%）、兴业银行（-1.09%）、紫金矿业（-1.06%）、万华化学（-1.02%）、中国平安（-1.0%）、海尔智家（-0.94%）、赛力斯（-0.84%）、保利发展（-0.82%）、农业银行（-0.81%）、工商银行（-0.8%）、伊利股份（-0.76%）、京沪高铁（-0.73%）、中国银行（-0.72%）、招商银行（-0.68%）、中国中车（-0.53%）、中远海控（-0.44%）、邮储银行（-0.36%）、中国核电（-0.22%）
金融界07-29 17:59
7月29日上证50_概念上涨0.37%，板块个股药明康德、寒武纪U涨幅居前
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9个。板块涨幅居前的十大牛股分别是：药明康德（7.72%）、寒武纪-U（4.68%）、中航沈飞（3.38%）、中微公司（3.16%）、恒瑞医药（2.84%）、海光信息（2.19%）、中国石油（1.87%）、陕西煤业（1.67%）、国泰海通（1.49%）、中国电信（1.23%）、澜起科技（1.2%）、三一重工（1.15%）、中国铝业（1.05%）、洛阳钼业（0.98%）、隆基绿能（0.91%）、金山办公（0.53%）、中国船舶（0.34%）、中国石化（0.34%）、中国联通（0.18%）、中国神华（0.05%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 603259 药明康德 98.69 7.72 -10102.69万 -1.12 2 688256 寒武纪-U 710.78 4.68 -4187.36万 -0.52 3 600760 中航沈飞 66.14 3.38 3.34亿 9.85 4 688012 中微公司 206.39 3.16 -8915.19万 -3.99 5 600276 恒瑞医药 63.8 2.84 -33168.56万 -3.09 6 688041 海光信息 143.0 2.19 1.56亿 3.90 7 601857 中国石油 8.72 1.87 -3690.14万 -2.60 8 601225 陕西煤业 20.64 1.67 5522.43万 6.56 9 601211 国泰海通 21.1 1.49 5478.85万 1.56 10 601728 中国电信 7.39 1.23 1.26亿 9.92 11 688008 澜起科技 87.0 1.2 -1000.63万 -0.37 12 600031 三一重工 20.2 1.15 1.52亿 7.96 13 601600 中国铝业 7.71 1.05 -4630.04万 -4.80 14 603993 洛阳钼业 9.25 0.98 -12620.00万 -9.46 15 601012 隆基绿能 16.56 0.91 8527.66万 6.62 16 688111 金山办公 303.12 0.53 -9952.47万 -7.38 17 600150 中国船舶 35.02 0.34 5208.00万 3.92 18 600028 中国石化 5.9 0.34 1897.40万 3.21 19 600050 中国联通 5.44 0.18 1385.23万 1.11 20 601088 中国神华 37.82 0.05 -3056.56万 -4.52 板块跌幅居前的股票包括：中国太保（-1.82%）、中国人寿（-1.64%）、交通银行（-1.17%）、兴业银行（-1.09%）、紫金矿业（-1.06%）、万华化学（-1.02%）、中国平安（-1.0%）、海尔智家（-0.94%）、赛力斯（-0.84%）、保利发展（-0.82%）、农业银行（-0.81%）、工商银行（-0.8%）、伊利股份（-0.76%）、京沪高铁（-0.73%）、中国银行（-0.72%）、招商银行（-0.68%）、中国中车（-0.53%）、中远海控（-0.44%）、邮储银行（-0.36%）、中国核电（-0.22%）
金融界07-29 17:59
10连阳！A股最大医疗ETF(512170)刷新纪录，收盘价创“924”以来次高！药明康德业绩炸裂，CXO全线沸腾！
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，跻身A股前三。图片来源：企业供图药明康德交出“史上最强”半年报，CXO板块沸腾！医疗ETF（512170）覆盖的6只CXO龙头股集体上攻，药明康德涨7.72%，股价逼近100元，创3年新高！成交90.14亿元，位列A股第7。此外，九洲药业涨停，昭衍新药午后触板。图片来源：企业供图 7月28日晚间，药明康德发布的2025年半年报显示，上半年实现营收207.99亿元，同比增长20.64%；实现归母净利润85.61亿元，同比大增101.92%。公司启动首次中期分红10亿元，全年股东回报或达80亿元；在手订单566.9亿元再创历史新高，同比增37.2%；上调全年收入增速预期至13%-17%。分析人士指出，药明康德上半年营业收入、净利润均创下历史新高，第二季度单季营收首次站上百亿元台阶，达到111.45亿元。作为CXO“一哥”，逆势交出“最强”中报，向市场注入“强心剂”，并印证行业或正加速回暖。中金公司指出，如今创新药板块估值中枢上修，预期BD资金和二级热度上涨将反哺国内新药研发需求起量以及一级创新药项目融资活跃度提升，内需CRO有望受益。另一方面，中国企业成本与效率优势对海外客户具较强吸引力，外需CDMO订单趋势同样向好。中泰证券提示，随着财报陆续披露，CXO、GLP-1等景气赛道表现亮眼。后续建议继续重点关注有望逐步走出拐点的细分板块，如CXO、科研上游等。把握CXO、医疗器械拐点向上机遇，可以关注A股最大医疗ETF（512170）。聚焦“医疗器械+医疗服务”，与AI医疗高相关，覆盖6只CXO龙头股。场外联接基金（A类 162412 / C类 012323）。把握中国龙头药企价值重估机遇，配置工具关注国内首只药ETF（562050）。聚焦A股50大龙头药企，重仓创新药，兼顾高壁垒仿制药及中药，且完全不含医疗和CXO。风险提示：医疗ETF及其联接基金被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。药ETF被动跟踪中证制药指数，该指数基日为2011.12.30，发布日期为2013.7.15，2020-2024年分年度历史收益分别为：41.61%、-9.10%、-21.09%、-3.70%、-6.53% ，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的医疗ETF、药ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，医疗ETF联接基金的风险等级是R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 17:51
CXO业绩爆发，医药板块持续走强！医药ETF(159929)收涨近2%，全天净流入超1.1亿元！机构：医药“反内卷”，积极把握底部困境反转机会
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、打喷嚏传播。业绩方面，7月28日，药明康德发布2025年半年报，实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%，其中来自持续经营业务收入同比增长24.24%；归属于上市公司股东的净利润85.6亿元，同比增长101.92%。医药ETF（159929）标的指数成分股多数飘红：泰格医药涨超8%，药明康德涨超7%，康龙化成、智飞生物涨超6%，凯莱英涨超4%，恒瑞医药涨超2%，复星医药涨超1%。中泰证券指出，创新产业链行业持续演绎，“反内卷”政策下关注医疗器械等困境反转机会。受益于国内及海外创新产业链龙头，药明康德、药明生物等中报业绩亮眼，海外龙头纷纷上调业绩，CRO、CDMO、上游等板块行情持续火热。此外，高层在新闻发布会上提到“医保局坚持‘稳临床、保质量、防围标、反内卷’的原则”，医疗器械、医疗服务、疫苗等板块出现底部反弹行情，带动整体医药板块继续强势吸引增量资金。基于当前医药板块的基本面4年调整、股价估值相对底部，叠加政策面基本面逐步改善，建议持续重视医药板块，积极加配，行情可能从创新药、创新药产业链陆续蔓延至医药板块整体行情。当前市场，建议两条主线共同把握：从基本面来看，创新药仍是当前医药板块中产业趋势最为明确且具备未来成长空间的子行业，中泰证券认为全年维度创新药作为医药板块的投资主线不会变化。（来源：中泰证券20250728《医药生物行业：医药“反内卷”、集采优化，积极把握底部困境反转机会》）中信建投证券表示，2025下半年投资展望——继续寻找新增量及行业整合机会。关注四大主线： 1. 创新主线：全球流动性有望继续改善，对创新类资产的定价较为有利；国家政策鼓励行业创新；同时建议积极关注前沿技术的发展。创新药及制药企业（双抗及多抗、TCE、核药等）、器械（AI、脑机接口等）。 2.出海主线：中国医药产业逐步具备全球竞争力，长期看医药行业有望走出全球性大公司，但也需对出海带来的挑战有充分预期，这必定是一个长期而曲折的过程。代表性的细分行业是创新药和器械公司。 3. 边际变化主线：（1）政策改善：包括医药流通及医疗设备更新主线，包括流通领域、设备更新等。（2）供求关系改善：CXO行业，前期调整较为充分，全球投融资恢复有望推动全球客户需求逐步回暖；生命科学及生物制药上游。 4. 整合主线：重点关注器械及中药子行业、部分制药企业、央国企。（来源：中信建投证券20250729《创新药行业最新观点及核心标的更新》）资料显示，医药ETF（159929）所跟踪的中证医药卫生指数（000933）全面覆盖医药板块细分领域。数据显示，截至2025年7月28日，中证医药卫生指数（000933）前十大权重股合计占比44.43%。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。医药ETF为较高风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 17:51
ETF甄选 | 三大指数继续收涨，创新药、人工智能、5G通信等相关ETF表现亮眼！
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5G通信等相关ETF今日表现亮眼！【药明康德净利润创同期历史新高，机构：市场对创新药产业链持续看好】消息面上，创新药龙头药明康德7月28日晚间发布半年报，公司上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%；归属于上市公司股东的净利润85.6亿元，同比增长101.92%。这是公司历史上首次在第二季度营收突破百亿规模，归属净利润48.89亿元，创历史同期新高。中信建投证券表示，25Q1创新药、CXO行业持股基金增加明显，多只创新药企获得基金增持，反映出市场对创新药产业链的持续看好。相关ETF：港股通创新药ETF(520880)、创新药ETF华泰柏瑞(517120)、创新药ETF天弘(517380)、港股创新药ETF基金(520700)、创新药ETF富国(159748) 【机构：AI产业链有望持续加速，继续看好AI产业相关投资机遇】国盛证券表示，本轮人工智能浪潮由DeepSeek等技术创新驱动，有坚实产业价值基础，展示出中国在AI领域已经具备与全球顶尖水平竞争的实力，这将使全球投资者对中国科技企业的技术创新能力形成新的认知，进而对中国科技资产重新进行价值评估。中信证券指出，下一代系统级算力快速发展，为国内AI产业链发展注入更多信心；以WPSAI3为代表的AI应用持续引领Agent创新，结合下一代模型技术发展，值得期待。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，继续看好AI产业相关投资机遇。相关ETF：创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、创业板人工智能ETF华宝(159363)、创业板人工智能ETF富国(159246)、创业板人工智能ETF国泰(159388) 【机构：通信业处于叠加期，AI等新质生产力方向将持续释放增长动能】消息面上，上海市经济信息化委印发《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》，文件指出，降低智能算力使用成本，发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加速培育人工智能自主生态。东莞证券表示，上半年我国通信业运行基本平稳，电信业务量收保持增长，新型基础设施建设有序推进，5G、千兆、物联网等用户规模持续扩大，移动互联网接入流量保持较快增势。展望后市，2025年通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期，AI、量子通信、低空经济等新质生产力方向将持续释放增长动能，蜂窝物联网模组从库存调整中复苏回暖，基站、光缆线路、数据中心等通信设施建设有望持续推进，带来新的器件、设备与服务运营需求。相关ETF：通信设备ETF(159583)、通信ETF(515880)、通信ETF(159695)、5G通信ETF(515050)、5GETF(159994) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 17:18
港股收评：三大指数齐跌，恒指跌0.15%，创新药逆市活跃
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现强势行情，创新药方向涨幅抢眼，其中，药明康德大涨超11%，石药集团、绿叶制药涨超8%；“反内卷”相部分板块午后回升明显，以钢铁股、光伏股等为首由跌转涨，石油股、濠赌股、半导体芯片股多数上涨。另一方面，3600元生育补贴落地，三胎概念股呈现高开低走行情，内银股全天表现低迷，工商银行、建设银行、农业银行均走低，餐饮股、机器人概念股普遍下跌。具体来看：内银股震荡走低，重庆农村商业银行、中国光大银行、贵州银行、青岛银行跌超3%，民生银行、中原银行、中信银行跌超2%。三胎概念高开低走，好孩子国际跌超7%，锦欣生殖跌超4%，H&H国际控股、中国旺旺跟跌。消息面上，昨日国家育儿补贴制度实施方案公布，从2025年1月1日起，无论一孩、二孩、三孩，每年均可领取3600元补贴，直至年满3周岁。此次育儿补贴政策实现了全面覆盖，地方补充政策仍值得期待，以3月呼市政策为例，生育补贴力度更大。餐饮股跌幅居前，富临集团控股跌超7%，百福控股跌超6%，新享时代跌超5%，达势股份、小菜园等跟跌。生物科技股大涨，药明巨诺-B涨超33%，创胜集团-B涨超17%，东曜药业-B涨超15%，和誉-B、药明康德、泰格医药等跟涨。消息面上，药明康德昨晚公布，2025年上半年业绩表现亮眼，营业收入208亿元，同比增长20.64%，归属净利润同比大涨101.92%。公司预计2025年持续经营业务收入重回双位数增长，增速从10-15%上调至13-17%，全年整体收入从人民币415-430亿元上调至人民币425-435亿元。汽车经销商股逆势拉升，冠轈控股涨超9%，中升控股涨超6%，永达汽车、和谐汽车等跟涨。消息上，瑞银日前发表研究报告指，中升控股及永达汽车近期股价分别反弹，相信是来自于中国当局“反内卷”政策，市场憧憬新车销售利润率改善；一些经销商结业的新闻令市场揣测行业未来迎来整合；以及投资者趁低吸纳较低估值股份。憧憬若政策有效遏制行业价格战，瑞银相信经销商盈利能力或显著改善。钢铁股震荡走高，马鞍山钢铁涨超8%，绿色经济、鞍钢股份涨超5%，亚太资源涨超4%，重庆钢铁股份、中国东方集团等跟涨。苹果概念表现活跃，瑞声科技涨超3%，高伟电子、伟仕佳杰涨超2%，通达集团、舜宇光学科技、比亚迪电子等跟涨。消息面上，苹果中国官网显示，Apple Store大连百年城店将于2025年8月9日20:00停止营业，为中国首家关停的直营店，苹果暂未表示关店原因。今日，南向资金净买入127.2亿港元，其中，港股通（沪）净买入58.78亿港元，港股通（深）净买入68.42亿港元。展望后市，华泰证券研报表示，往后看，依然看好港股市场机会，恒生科技修复空间或更大。具体细分板块上，建议优选景气改善+低估值行业。1）互联网方向，如电商、本地生活等细分板块景气有筑底态势，估值较为合理；游戏景气度较高，估值或具有一定性价比；2）煤炭、水泥及周期品景气度或因“反内卷”提速而加速筑底；3）社会服务、纺织服装、航空机场等正处于估值不高+高景气的阶段；4）港股新消费景气度仍高，但需关注在估值相对高位下的三季度解禁压力。华泰证券强调关注港股科技板块，其正处于景气修复+估值低位交集，也是内外资的共识，且大多为大市值头部公司，更适合机构投资者“高切低”布局。
格隆汇07-29 16:38
刚刚，三大重磅来袭！
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度提振了创新药的情绪。其二是业绩利好，药明康德公告，上半年净利润85.61亿元，同比增长101.92%，高增长的业绩再度印证了创新药的高景气度。其三是政策利好，国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会第四场，鼓励医药企业拓展创新宽度和深度，避免行业过度内卷，实现差异化创新。算力硬件方向盘中继续活跃，CPO方向涨幅居前，中际旭创再创新高。消息面上，上海市经济信息化委印发《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》提到，降低智能算力使用成本，发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。对自主智能算力设施部署项目，给予最高10%建设支持，加速培育人工智能自主生态。但除了上述两大热点板块，其余题材方向均相对较弱，个股也是涨少跌多。不过，从目前盘面看，虽然热点轮动较快，但出现明确退潮信号的板块屈指可数，大多呈现震荡向上态势。因此，分析人士认为，短期陷入调整的AI应用、超级水电、资源类周期(反内卷)等方向在经历整理后同样存在着反弹预期，雅下水电概念今日尾盘拉升也印证了这一点。故在轮动结构下，仍可在前期热点调整的过程中寻找低吸修复的机会。三大主线！多部门透露下半年重点时值年中政策观察窗口期，近期多部门召开经济形势座谈会、年中工作会或相关发布会，透露了未来工作重点。据上海证券报消息，下半年政策主线聚焦扩内需、“反内卷”、稳楼市股市的思路明晰，值得期待。主线一：全方位扩内需。“全方位扩大国内需求”是今年重点任务之首。下半年扩内需增量政策信号持续释放。财政部在7月25日召开的上半年财政收支情况新闻发布会上提到，下一步将按照《提振消费专项行动方案》部署，加快出台提振消费增量政策举措，引导地方提升消费环境，优化消费供给。国家发展改革委则多次强调，扩围提质实施“两新”政策，加力实施“两重”建设。此外，已多次被预告的“新型政策性金融工具”下半年有望落地。国家发展改革委党组近期在《学习时报》发文提到“设立新型政策性金融工具，进一步解决项目建设资本金和配套资金不足问题”。主线二：“反内卷”。中央经济工作会议和今年政府工作报告都提出综合整治“内卷式”竞争的要求。近期各方种种表态及举措表明，下半年“反内卷”将是重要政策议题。据不完全统计，目前已有多个部门明确提出规范产业竞争秩序工作，涉及新能源汽车、光伏、钢铁、石化、建材等多个行业。如：进一步规范新能源汽车产业竞争秩序工作；加强光伏等重点行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出；实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。主线三：稳住楼市股市。“稳住楼市股市”今年首次被写进政府工作报告的总要求。4月底召开的中央政治局会议指出，“持续巩固房地产市场稳定态势”“持续稳定和活跃资本市场”。多位分析人士认为，围绕稳住楼市股市，下半年仍会有政策部署。外资发声：中国股市已实现“夏季突破” 年初以来，A股市场维持震荡上行走势，主要指数目前涨幅均在10%左右。若是以MSCI中国指数计算，年初至今涨幅已接近30%。往后看，中国股市将如何演绎？高盛指出，经过6月和7月大部分时间的盘整，中国股市近期已实现“夏季突破”。MSCI中国指数创下四年新高，沪深300指数也达到年内高点。而近期推动本轮A股上涨的关键因素包括：中美关系缓和预期、强劲的二季度经济数据、针对重点行业“内卷”的政策干预、香港IPO市场复苏以及创纪录的“南向通”资金流入。基于这些积极变化，高盛重申其对中国市场的“超配”立场，并将MSCI中国指数的12个月目标位上调至90点，预示着11%的潜在回报。不过，从估值角度看，高盛认为，A股市场的估值已不再低廉，单纯押注指数的轻松获利阶段或已过去。鉴于市场年初至今已上涨超过25%，MSCI中国指数的12个月远期市盈率达到12.7倍，位于“正常化”区间，不再是此前被压制的状态。因此，投资者应更加注重个股选择(Alpha)而非市场普涨(Beta)。具体策略上，高盛看好未来两大投资主题。一是中国民营“十巨头”(Prominent 10)，即10家有潜力在股市中提升主导地位的民营企业龙头，最新名单中加入了宁德时代。十巨头”分别是：腾讯、阿里巴巴、小米、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程以及宁德时代。二是以分红和回购为代表的“股东回报”主题。高盛的中国股东回报投资组合在过去两年中取得了44%的总回报，分别跑赢MSCI中国和沪深300指数12个百分点和34个百分点，充分印证了精选策略的有效性。
证券之星07-29 16:18
ETF市场日报 | 创新药板块再度领涨！通用航空ETF南方(159283)明日开始募集
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(159316)涨超4%。消息面上，药明康德上半年业绩超预期增长，实现营业收入208亿元（同比+20.6%），扣非净利润55.8亿元（+26.5%），主业经营韧性凸显。核心驱动力包括：①新兴技术突破：TIDES业务（寡核苷酸和多肽）保持高速增长。随着去年新增产能逐季度爬坡，TIDES业务收入达到人民币50.3亿元，同比增长141.6%。截至2025年6月末，TIDES在手订单同比增长48.8%。TIDESD&M服务客户数同比提升12%，服务分子数量同比提升16%；②全球化产能落地：小分子产能年底将超4000kL，美、新基地2026年投运；③订单充沛：在手订单566.9亿元（+37.2%）锁定未来增长。区域表现上，北美收入135亿元（+20.3%）验证需求刚性，欧洲增速16.7%彰显多元化成效。江海证券指出，具备高质量产品、良好临床数据支撑且生产成本合理的药企将在医联体药品遴选过程中占据优势。同时，政策释放出“支持优质创新药、保障基层用药需求、强化产业链协同”的信号，将引导全国医药企业提前调整发展策略，推动行业从“规模扩张”向“质量效益”转型。光大证券指出，创新药械获多层次政策加持，研发实力成核心竞争力。医保政策对创新药的支持呈现“全链条、高强度”特征。“十四五”以来累计402种新药纳入医保目录，2024年创新药医保支出达2020年的3.9倍，年均增速40%。新设立商业健康保险创新药目录，目前已有超100个药品申报。医保支付方式持续优化，按病种付费2.0版、特例单议机制、30批医疗服务价格项目立项指南，积极引导创新药械投入临床应用。跌幅方面，欧股跨境ETF、银行ETF回调居前欧洲主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.02%，法国CAC40指数跌0.43%，英国富时100指数跌0.43%。投资者担心关税上调可能打压企业利润，取代了早前美欧达成贸易协议引发的乐观情绪。欧盟官员称，虽然欧美贸易协议总体框架已经确定，但包括酒类商品相关内容在内的具体细节仍有待商榷。根据欧盟统计局的数据，酒类是欧盟对美国的主要出口商品之一；欧洲央行鹰派管委卡兹米尔表示，欧洲央行并不急于再次降低借贷成本，除非出现重大意外经济转折，否则9月采取行动的理由尚不充分；德国财政部消息人士称，德国政府将于周三批准2026年预算草案，其中包括创纪录的1267亿欧元投资，作为其基础设施和国防财政“火箭炮”的一部分。活跃度方面，科创债相关ETF成交额集体居前成交额方面，短融ETF(511360)成交额居首，达323亿元。香港证券ETF(513090)、科创债ETF华夏(551550)、政金债券ETF(511520)、科创债ETF鹏华(551030)紧随其后。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，达412%。5年地方债ETF(511060)、港股医疗ETF(159366)、国债政金债ETF(511580)换手率超200%。 ETF发行市场方面，通用航空ETF南方(159283)明日开始募集具体来看，通用航空ETF南方(159283)紧密跟踪中证通用航空主题指数。中证通用航空主题指数由中证指数公司编制，选取50只业务涉及航空材料及零部件、通航飞行器制造、通航基础设施、通航运营与保障、通航应用等通用航空产业链的上市公司证券作为样本，旨在反映该主题领域的整体表现。行业分布集中：工业（航空装备、零部件等）占比超60%，通信服务（空管系统、卫星导航）占比约22%，其余为原材料、信息技术等。权重股均衡：前十大权重股涵盖海格通信（通信设备）、航天彩虹（无人机）、洪都航空（飞机制造）等龙头企业，合计权重约35%，单只个股权重均低于7%，分散风险的同时聚焦产业链核心环节。深度绑定低空经济：超50%成分股与低空经济直接相关，覆盖无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、智慧空管等前沿领域，受益于国家“低空经济”战略及万亿级市场规划。市场板块覆盖广：成分股均衡分布于深交所（55%）和上交所（45%），兼顾主板稳定性与创业板、科创板成长性。该指数每半年调整一次样本，调整比例不超过20%，动态优化产业代表性。当前，其成分股盈利增长预期强劲，成为投资者布局低空经济蓝海的重要工具。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 15:58
半年度净利润创新高，药明康德(603259.SH)股价再次逼近100元！
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医药板块的业绩先后报喜，作为行业龙头的药明康德(603259.SH)也交出了一张亮眼的答卷。业绩大增，股价再次逼近100元 2025年7月28日晚间，药明康德发布了2025年中期业绩，上半年公司实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%；实现归属于上市公司股东的净利润85.61亿元，同比增长101.92%。值得一提的是，药明康德第二季度实现营业收入111.4亿元，同比增长20.4%，首次在第二季度实现百亿元营业收入规模。同时85.61亿元的中期利润，也创下了近年来新高。对于业绩大幅增长的原因，药明康德在半年报中提到，主要系公司持续聚焦及加强CRDMO业务模式，营业收入持续增长，同时持续优化生产工艺和经营效率，以及临床后期和商业化大项目增长带来的产能效率不断提升，提高了整体的盈利能力；同时，公司出售持有的联营企业WuXi XDC Cayman Inc.部分股票的收益，进一步提升了公司的利润。具体来点，2025年上半年，药明康德化学业务、测试业务、生物学业务、其他业务板块分别实现营业收入163.01亿元、26.89亿元、12.52亿元、1.63亿元。化学业务板块营业收入同比增长33.51%，为营业收入增幅最大的板块。截至6月末，药明康德持续经营业务在手订单566.9亿元，同比增长37.2%。其中，TIDES业务在手订单同比增长48.8%。在取得客观的成绩下，截至2025年上半年，药明康德经营现金流为70.7亿，同比增长49.1%。同日晚间，药明康德还发布了中期利润分配方案。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元，共计派发现金红利约10.03亿元。在多重利好之下，药明康德股价继续上扬，截至到2025年7月29日收盘，药明康德收盘报价98.69元，当日涨幅7.72%，2025年以来股价涨幅达到83.75%。出售GGT业务，危机后的重生据了解，从2023年开始，受集采政策加压与资本退潮影响，国内创新药企业纷纷“砍管线、控支出”，行业融资数量和金额双双下滑。申万宏源数据显示，2024年医药领域投融资同比下降近40%。与此同时，《生物安全法案》在海外施压，地缘政治紧张、数据合规要求趋严，CXO企业的海外业务也面临舆论与政策双重审视。美国《生物安全法案》虽未进入2025年国防授权法案，但其核心矛头直指“人类基因组数据安全”。 CGT业务因涉及人类细胞操作，成为极易被政治化的标靶。 2024年，药明康德康德面对多重困境，股价也是一跌再跌，一度跌至35元。面对困境，药明康德在2024年底宣布将其海外细胞与基因治疗（CGT ）业务以现金对价出售给美国基金Altaris。被剥离的药明生基在美英业务虽仅占集团年营收的2.4% ，却曾是全球化野心的象征。不过这块曾被寄予厚望的业务已成为财务负担，2024年上半年，毛利率低至-29.71%。当时药明生基64个项目中仅2个进入商业化阶段，其余80%仍停留在临床前期或I期。此次剥离后，药明康德通过战略主动转型带来了收益，2025年一季度业绩就有所恢复，2025年上半年更是交出了一张亮眼的答卷。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 15:37
创新药企ETF(560900)年内累计涨幅已超35%，跟踪指数成分股药明康德上半年净利润翻倍，远超市场预期
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格医药(300347)上涨8.80%，药明康德(603259)上涨7.72%，智飞生物(300122)，康龙化成(300759)等个股跟涨。值得一提的是，创新药企ETF(560900)盘中价格一度涨至1.019元，创年初以来新高。全天成交额大幅放量2383.68万元，创上市以来新高！截至7月28日，创新药企ETF(560900)最新规模达6185.45万元，最新份额达6296.91万份，均创近半年新高。资金流入方面，创新药企ETF(560900)最新资金净流入488.15万元。拉长时间看，近10个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”1711.63万元。消息面上，7月28日，创新药企ETF(560900)跟踪指数成分股——药明康德发布半年报，公司上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%；归属于上市公司股东的净利润85.6亿元，同比增长101.92%。其中，第二季度实现营业收入111.45亿元，这是公司历史上首次在第二季度营收突破百亿规模，归属净利润48.89亿元，创历史同期新高。信达证券指出，医药生物行业短期受基孔肯雅热疫情事件催化，叠加创新属性或迎来估值修复；诊断板块前期新冠基数已消化，疫情或带来新需求。创新药企ETF(560900)紧密跟踪中证创新药产业指数，中证创新药产业指数从主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映创新药产业上市公司证券的整体表现。伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起，摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线，从主动管理到被动投资产品，助力投资者从全球视野布局优质科技企业，把握时代浪潮下的投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 15:29

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