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医药板块高开高走，生物药ETF（159839）涨幅超3.5%

日强势上涨，持续拉升，截至10:43，药明康德（603259）涨超7.01%，智飞生物（300122）、长春高新（000661）等多股跟涨。相关ETF——生物药ETF（159839）目前大涨2.85%，势头强劲。 2022年10月7日，美国相关部门（BIS）修订了更新的“未经核实名单（UnverifiedList，简称UVL）”，将包括药明生物在内的9家公司移出UVL清单，官方将在10月13日挂网公开此消息。兴业证券认为，药明生物此次被移出UVL名单，意味着对CXO板块的压制因素出现了明显边际缓和，有助于提升市场对板块整体信心，预计对公司和板块估值都将产生积极影响。基于当前我国CXO行业的全球市占率以及当前已经形成的诸多竞争优势，头部公司随着业务布局的逐渐完善，行业市占率稳步提升。中银证券认为，2021年下半年开始，医药板块进入调整时期。从2021年10月以来，板块下跌幅度达到约30%，从时间和空间上来看，本轮调整逐步接近结束状态。估值上来看，A股医药板块估值PE22.8倍（TTM），已经低于2019年1月4日的历史最低值。以目前的估值水平，板块情绪复随时可能出现。而港股医药股PE更是低至14.97倍，考虑到港股还有大量的18-a公司，传统医药企的估值还会更低，具备较大后续反弹空间。医药创新投资进入相对理性的新阶段，泡沫被挤压之后医药板块更健康，估值再平衡阶段已接近尾声，未来行业呈现相对稳态，未来看好的方向包括：医疗器械、CRMO、医药零售、血制品、创新药及低估值综合性药企。精准医疗LOF（501005）跟踪CS精准医（000863.SH）为创新药产业指数；港股生物科技ETF（513280）聚焦港股生物医药医疗行业；生物药ETF（159839）配置A股30个生物医药行业龙头；医药ETF（159929）把握医药板块整体行情；医疗器械ETF基金（159797）既有医药属性又有高端制造属性，全面覆盖医疗设备、体外诊断、高值耗材、低值耗材等医疗器械核心领域；美股生物科技ETF（513290）跟踪纳斯达克生物科技指数，是投资美股生物科技产业最便捷的工具，为投资者提供了一个极佳的全球资产配置的工具。

有连云2022-10-13

医药集体反弹！创新药沪深港ETF盘中大涨4.5%

今天医药股集体反弹，百济神州、药明康德领涨，CRO、医疗器械、疫苗纷纷表现强势，创新药沪深港ETF（517110）盘中一度涨至4.5%，生物医药ETF（512290）、医疗ETF（159828）、疫苗ETF（159643）也一度拉涨3%左右。消息面上，药明康德三季报预告再超预期，预计前三季实现净利润73.78亿元，净利润同比增长107.12%。随着A股即将进入密集的三季报业绩披露期，预计CXO以及部分医疗器械、疫苗板块的公司将延续业绩高增长。近期医药行业利好持续释放。9月7日和13日相关会议决定，对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持。以实现扩市场需求、增发展后劲的目标。目前已有多地在推进医疗设备购置贴息贷款的落地，将在未来一年内增加较大的设备采购更新需求，有利于国产医疗设备企业的销售放量。全球研发热度不减，国内研发出现疫后反弹；投融资上半年整体偏紧，下半年边际改善。短期来看，公共卫生防控影响走弱，后续随着药企的人才招聘、临床研发、生产销售、授权合作以及国际化等工作进程将加速，未来半年药企也将恢复正常运营。医药板块反弹主要是情绪面和基本面的修复，公共卫生防控仍有不确定性，但随着公共卫生防控与经济建设的统筹管理逐步推进，整体影响将会趋弱，医药行业将在曲折中有望迎来复苏。国信证券认为，在公共卫生防控的影响下，预计三季度医药行业仍有部分子板块和个股延续高速增长。贴息政策推动设备更新需求，将利好国产设备龙头；脊柱国采落地后，市场对于政策的担忧也有了一定程度的解除。我们认为，医药行业的基本面、政策面和情绪面都有望迎来触底反弹。另外，疫苗板块也值得关注。疫苗板块长期景气，主要受益于我们国内疫苗渗透率低，未来提升空间较大。我国大部分二类苗渗透率较国外仍有较大提升潜力，如HPV疫苗、四价流感疫苗、13价肺炎结合疫苗等全球销售额前十的疫苗渗透率仍不足10%。叠加9价HPV疫苗扩容大幅提高潜在目标人群。此外疫苗的进口替代空间大，进口产品占据了我国42%的疫苗市场，重磅品种批签发延续高增长。在研管线方面，HPV疫苗目前已有10余款品种在研，但国产HPV疫苗普遍预计将于2024年、2025年后陆续上市。目前疫苗生科指数的估值低于2019年行情启动前的估值，处于较优的中长期布局时间点。在各地公共卫生防控措施缓解的大背景下，国内医疗健康需求有望强势复苏。伴随着进口替代、消费升级和医疗大基建加速的趋势，疫苗和生物科技领域有望持续向好。

有连云2022-10-13

药明康德前三季度盈利预增超100%，葛兰二季度加仓布局

2022年10月12日晚，药明康德(603259.SH)发布2022年前三季度业绩预增公告。公告显示，经公司财务部门初步测算，药明康德预计2022年前三季度实现营业收入约人民币283.95亿元，较上年同期人民币165.21亿元，同比增长约71.87%。公司预计2022年前三季度实现归属于本公司股东的净利润约人民币73.78亿元，较上年同期人民币35.62亿元，同比增长约107.12%；本期基本每股收益预计约人民币2.52元，较上年同期人民币1.22元，同比增长约106.56%。公司预计2022年前三季度实现归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润约人民币62.32亿元，较上年同期人民币31.06亿元，同比增长约100.64%。药明康德称，公司预计2022年前三季度实现营业收入同比增长约71.87%。公司持续强化药明康德独特的一体化CRDMO（合同研究、开发与生产）和CTDMO（合同测试、研发与生产）业务模式；充分发挥全球布局、多地运营及全产业链覆盖的优势，及时制定并高效执行业务连续性计划，确保公司整体业绩目标的达成。公司对于达成2022年全年收入增长目标68-72%充满信心。 Choice数据显示，截至2022年6月30日，药明康德前十大流通股东中仅有1只基金产品，为葛兰管理的中欧医疗健康混合。截至二季度末，中欧医疗健康混合持有药明康德6122.79万股，较一季度末持仓增加了190万股。事实上，药明康德为中欧医疗健康混合截至二季度末的第二大重仓股。

有连云2022-10-13

百济神州、荣昌生物领涨，恒生医疗ETF（513060）盘中溢价！

百济神州涨超13%，荣昌生物涨超7%，药明康德涨近6%。 2020年开始的医疗新基建逐渐有效作用于医疗器械行业增长扩容，为行业提供新增量，所带来的行业景气度将有望在医疗器械细分领域逐步渗透，基础医疗设备、配套耗材、医疗信息化智能化、以及相关产业链上游将有望逐步受益，同时其所具备的全球属性也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇并带来更大的发展空间。中银证券认为，医药创新投资进入相对理性的新阶段。泡沫被挤压之后医药板块更健康，估值再平衡阶段已接近尾声，未来行业呈现相对稳态，未来看好的方向包括：医疗器械、CRMO、医药零售、血制品、创新药及低估值综合性药企。

有连云2022-10-13

药明康德大涨6%！恒生医药ETF（159892）盘中涨超2%！

益类ETF中涨幅居前。产品相关标的中，药明康德、迈瑞医疗、长春高新、百济神州等走势强劲；恒生医药ETF（159892）成交活跃，前一交易日成交额1.08亿元，创历史新高，换手率超70%，在同类产品中排名第一。中金公司认为，医药板块受到政策影响，前期估值压力不断释放，当前行业整体估值已经进入合理区域；从长期来看，需求驱动的总量增长不改，多元支付体系、创新国际化或成医药行业新的突破点。伴随国内创新药械企业研发实力加强、海外市场开拓加速，终端市场空间有望提振，重构医药估值逻辑。

有连云2022-10-13

引领反弹，生物医药ETF（512290）涨幅超2.7%，药明康德涨超8.7%

引领反弹，药明康德涨超8.7%，药石科技、金域医学等多股跟涨。生物医药ETF（512290）涨幅超2.7%，成交额超6200万元。方正证券表示，当前生物医药估值性价比突出。生物医药板块（SW）当期PE估值为21.48倍，处于十年历史底部，估值性价比吸引力突出，中长期考虑布局进口替代、创新药械收获上量、消费医疗三个方向：1.卡脖子技术进口替代加速：高端医疗设备及生命科研实验室相关仪器试剂耗材，进口替代空间大；2.创新升级初显成效，政策端DRGs改革有望不纳入创新器械戒创新医保谈判品种；3.消费健康消费医疗受益消费升级，无医保降价压力，公共卫生防控后业绩有望恢复或加速。

有连云2022-10-13

CRO板块大举反攻！药明康德三季报再超预期盘中涨近8%，医疗ETF（512170）涨超3%

板块明显强于大市，CRO板块一马当先，药明康德涨近8%，博腾股份涨超7%，凯莱英、九洲药业等均涨超6%，美迪西、康龙化成、泰格医药纷纷大涨，医疗白马股纷纷回暖，中证医疗指数劲升3.3%。消息面上，CRO龙头药明康德三季报预喜，预计2022年前三季度归母净利润73.78亿元，同比增长约107.12%，再度大超市场预期，展现高景气。热门ETF方面，规模最大医疗ETF（512170）早盘低开高走涨超3%，成交额超2.4亿元，振幅高达4.19%，昨日获得资金净申购1.57亿元，近60日资金净流入41.74亿元，资金布局意愿强烈！中泰证券表示： CRO公司基本面依然强劲，估值处于历史低位，公共卫生防控恢复后有望加速成长。板块基本面依然强劲，各项指标亮点频频。受国际局势、投融资波动、转移趋势、公共卫生防控反复等影响，CRO 板块估值重回历史低位，但2022年上半年板块基本面依然强劲：1）业绩持续高增；2）项目转移持续；3）运营效率持续提升：半年度CRO平均人效增至28.8万元/人（+8.8%）。4）产能扩张持续；5）集中度不断提升：前三家占比升至55.3%（+4.2pp）。

有连云2022-10-13

CRO板块表现优异带动整体医药板块，医药50ETF（512120）大涨3.06%

数成分股药石科技、华东医药、博腾股份、药明康德、美迪西、九州药业等涨超5%。券商研究表示，在财政贴息贷款、骨科脊柱国家集采落地等诸多因素催化下，板块迎来回暖。整体来看，医药板块经历一年多的充分调整，目前处于政策预期、经营业绩、持仓配置、估值水平、市场情绪的多重底部，板块的优质龙头公司已具备较高性价比，处于较舒适的配置区间。

有连云2022-10-13

医疗股绝地反弹，医疗ETF（159828）涨幅超过2.8%，大博医疗涨超8%

医疗股绝地反弹，大博医疗涨超8%，药明康德、博腾股份等多股跟涨。医疗ETF（159828）涨幅超过2.8%，成交额超3700万元。西南证券表示，医疗行业估值和持仓处于底部，政策面预期缓和。医疗板块估值（TTM为23倍）和持仓（22Q2剔除主动医药基金占比6.94%）均处于历史底部。政策面，有关部门表态创新器械暂不集采；全国脊柱集采落地，降价幅度温和；冠脉支架续约价格较好；医疗服务关于种植牙价格政策超预期。医疗新基建、穿越医保、公共卫生防控复苏三大板块预计带动医药板块发展。

有连云2022-10-13

医疗股全线反弹，创新药沪深港ETF（517110）涨超3.4%，百济神州高涨18.8%

弹，百济神州高涨18.8%，华东医药、药明康德等多股跟涨。创新药沪深港ETF（517110）涨超3.4%。 A股即将进入密集的三季报业绩披露期，预计CXO以及部分医疗器械、疫苗板块的公司将延续业绩高增长。血制品、中药等板块预计将有稳健的增长，而医疗服务、化学制药等板块的业绩则受到流行病以及集采等政策的影响，期待后续业绩的恢复。国信证券表示，在流行病的影响下，预计三季度医药行业仍有部分子板块和个股延续高速增长。贴息政策推动设备更新需求，将利好国产设备龙头；脊柱国采落地后，市场对于政策的担忧也有了一定程度的解除。医药行业的基本面、政策面和情绪面都有望迎来触底反弹。

有连云2022-10-13

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