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美股盘前必读：三大股指期货上扬荷兰国际跌近9%
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美股盘前三大股指期货上扬，道指期货暂涨0.09%；热门中概股盘前上扬；壳牌Q4净利润超预期，宣布35亿美元股票回购计划；赛诺菲Q4盈利不及预期；德银Q4净利润同比下降30% 计划裁员3500人。
金融界2024-02-01
欧股银行股多数下跌，法国巴黎银行跌超8%
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荷兰国际银行跌近8%，法国兴业银行跌超3%。
金融界2024-02-01
原油收盘：供应意外增长打压市场情绪原油期货大幅收跌
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济复苏迹象以及中东地区的紧张局势发展。荷兰国际集团(ING)的策略师埃瓦•曼西(Ewa Manthey)和沃伦•彼得森(Warren Peterson)在一份报告中写道：“市场正在谨慎交易，以应对最近发生在约旦的袭击事件，以及伊朗可能如何回应。”他们表示，这些因素都可能对原油供应产生影响。 Tyche Capital Advisors的管理成员塔里克·查希尔(Tariq Zahir)指出，交易员们正在密切关注美国对上周末美国人不幸丧生的“反应”。他表示：“如果我们在伊朗领土上看到回应，那么能源市场可能会真的走高。”然而，他也承认目前市场处于避险环境中。据新闻报道，欧佩克+联合部长级监督委员会预计将于周四召开会议审查石油市场情况。路透社援引五位OPEC+消息人士的话称预计该委员会在会议期间不会对现有政策做出改变。该委员会上次开会是在11月30日，当时欧佩克+部长宣布在2024年前三个月自愿减产200多万桶/日。芝加哥商品交易所周三估计会议不提出产量建议的可能性为79.82%而建议放松减产的可能性为17.63%。市场普遍预期欧佩克+将维持现有减产政策不变以稳定油价。然而在当前供应增加和中东紧张局势的背景下油价的未来走势仍充满不确定性。
金融界2024-02-01
荷兰国际银行：美联储应不急于降息美元料保持买盘
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荷兰国际银行经济学家表示，随着美国数据表现强劲，对美联储3月份首次降息的预期继续减弱。我们的预期是，今天的FOMC会议传达的信息也是耐心的信息，因此，美元可以保持买盘。
金融界2024-01-31
欧元区“最灰暗的日子”已过去？美元指数、欧元、英镑、日元、加元最新技术前景分析
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元区经济在2023年第四季度趋于稳定。荷兰国际集团(ING)高级经济学家Bert Colijn在一份报告中表示，欧元区经济正处于由德国推动的“长期疲软阶段”，而南欧经济体在增长方面处于领先地位。在第三季GDP下降0.1%后，欧元区避免了路透经济学家调查所预测的浅度衰退。经季节调整的GDP与上季度持平，比上年增长0.1%。初步估计，欧元区2023年全年经济增长0.5%。数据还显示，德国2023最后一个季度经济萎缩0.3%；法国第四季度经济稳定；西班牙经济增长0.6%，超出预期。与此同时，欧元区情绪指标显示消费者信心下降，尽管服务业和工业企业的前景略为光明。荷兰国际集团(ING)高级经济学家Bert Colijn在一份报告中表示，欧元区经济正处于由德国推动的“长期疲软阶段”，而南欧经济体在增长方面处于领先地位。他补充道：“德国正面临全球商品需求疲软的困境，而重工业则受到能源价格上涨的影响。” 他强调，欧元区与美国的差距正在扩大，部分原因是通胀调整后的工资大幅下降、能源价格冲击工业品以及财政支持水平较低。 #外汇技术分析# 美元指数荷兰国际集团(ING)表示，鉴于欧洲疲软的活动数据以及中国持续的悲观情绪，在美国FOMC会议之前，美元指数可能会在103.15-103.80区间交易。欧元/美元欧元/美元元走势图目前呈现整体看跌势头，显示出下行趋势。第一个支撑位1.0748被确定为重叠支撑位，与161.80%斐波那契扩展位一致。这一点位代表了一个重要的历史支撑位，斐波那契扩展增加了它作为潜在支撑位的重要性。中间支撑位在1.079是一个多波段低点支撑。此外，它与127.20%斐波那契扩展位一致，这进一步加强了其作为支撑区域的潜力。在阻力位方面，第一个阻力位1.0836为重叠阻力位，表明它代表了价格遇到阻力的历史点位。第二个阻力位1.0911也被确定为重叠阻力位，这是价格面临阻力的另一个历史点。英镑/美元英镑/美元走势图目前呈现整体看跌势头，显示出下行趋势。第一个支撑位1.2657被确定为重叠支撑位，这表明它具有历史意义，是一个潜在的买入兴趣可能出现的点位，为英镑兑美元货币对提供临时支撑。第二个支撑位1.2601是一个重叠支撑位，加强了其作为潜在支撑区域的重要性。在阻力位方面，第一个阻力位1.2763为多波段高阻力位，表明它代表了过去价格遇到阻力的历史点位。第二个阻力位1.2828被认为是一个波动高点阻力位，这表明它是价格面临阻力的另一个历史点位。美元/日元美元/日元走势图目前显示了一个看跌的整体势头，显示出下跌趋势。第一个支撑位146.60被确定为重叠支撑，并因23.60%斐波那契回撤位的存在而得到加强。这表明它具有历史意义，可能会成为买入兴趣出现的强劲支撑位。第二个支撑位145.45为回调支撑位，与38.20%斐波那契回撤位相关，进一步强调了其作为潜在支撑区域的重要性。在阻力位方面，第一个阻力位148.99为回调阻力位，这表明它代表了过去价格遇到阻力的历史点位。第二个阻力位148.18被确定为重叠阻力位，表明它是价格面临阻力的另一个历史点位。美元/加元美元/加元走势图显示整体势头偏空，显示下行趋势。第一个支撑位1.3341被确定为多波段低点支撑位，并因50%斐波那契回撤位的存在而得到加强。这表明它具有历史意义，可能会成为买入兴趣出现的强劲支撑位。第二个支撑位1.3256为回调支撑位，与78.60%斐波那契回撤位相关，进一步强调了其作为潜在支撑区域的重要性。在阻力位方面，第一个阻力位1.3425被归类为回调阻力位，表明它是过去价格遇到阻力的历史点位。第二个阻力位1.3530被认为是一个多波段高点阻力位，表明它代表了价格面临阻力的另一个历史点位。
IreneLim2024-01-30
荷兰国际银行：除非美国JOLTS数据大幅下跌，否则欧元/美元应保持疲软
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荷兰国际银行经济学家表示，鉴于未来几天公布的欧元区CPI可能疲软，两年期欧元掉期利率似乎没有什么大幅回升的理由。法国农民对巴黎的封锁以及马克龙要求停止南方共同市场贸易协议对欧元区的投资主张没有特别的帮助，欧元似乎没有上涨前景。在FOMC会议期间，欧元/美元可能会进行区间交易。除非今天美国JOLTs职位空缺数据大幅下降，否则欧元/美元应保持疲软。
金融界2024-01-30
【加元日报】加元/人民币惊现本年度最大跌幅加元遭受抛售美元继续疲软
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加拿大央行宣布这一消息后，加元走弱，”荷兰国际银行外汇策略师Francesco Pesole表示。“我们仍然认为加元今年的吸引力不如挪威克朗和澳元等其他顺周期货币，这也是由于我们对加拿大大幅降息的预期。” 道明证券的经济学家认为，目前，加拿大央行仍担心核心通胀前景面临的风险。他们认为加拿大央行的声明略显鹰派，担心核心通胀的强度和持续性。他们表示，“然而，麦克勒姆行长为记者准备的讲话似乎更加平衡，他表示，虽然不能完全排除加息的可能性，但现在的讨论更多的是如何将政策利率保持在当前水平（从而为未来的降息奠定基础）。美元/加元走高，原因是美国采购经理人指数意外上行，且新闻发布会的基调相对较为平衡。市场最近已经消化了加拿大央行的降息，并且鉴于近期工资和通胀强劲，市场可能预计央行将推迟任何宽松政策的讨论。我们仍然预计加元的表现将逊于日元、欧元和澳元等货币。这是基于加拿大对美国经济放缓、即将到来的抵押贷款重置、增长疲软以及油价支撑减弱的影响。” 加拿大国家银行的经济学家预测加拿大央行可能会先于美联储降息。他们表示，“加元一直承受着美元走强、经济放缓以及货币政策宽松预期上升的压力。尽管全球舞台上出现新的地缘政治压力，但油价也未能大幅上涨。展望未来，加拿大央行可能会先于美联储降息，并加剧与美国的收益率差异。加上美元避险升值，我们预计美元/加元可能在今年年中达到 1.4500，到年底才会小幅回升。” 加元/人民币连续第三个交易日下跌，并惊现本年度最大跌幅。截至发稿，现报5.2940，跌幅0.67%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-01-25
荷兰国际银行前瞻加拿大央行利率决议
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荷兰国际银行表示，加拿大12月核心通胀数据高于预期，排除了加拿大央行在1月政策会议上明显转向鸽派的可能性。然而，更高的利率正在产生影响。最新的加拿大央行商业前景调查报告显示，第四季度需求疲软，商业环境不太有利，高利率对大多数公司产生了负面影响，导致大多数公司不打算增加新员工。因此，未来几个月通胀似乎将进一步走软，因此我们倾向于加拿大央行从第二季度开始降息，最有可能从4月份开始。
金融界2024-01-24
美国三大数据将联袂出击！红海冲突打击欧洲、中东和亚洲贸易 FXEmpire：金价2030前景仍看跌
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明显更高，欧洲消费者将感受到痛苦。” 荷兰国际集团(ING)大宗商品策略师Ewa Manthey指出了欧洲市场的脆弱性，尤其是液化天然气领域。2023年，卡塔尔向欧洲输送了超过200亿立方米液化天然气，约占欧洲液化天然气进口量的16%。“这些水流将全部经过红海和苏伊士运河，”她说。与中国和欧洲的贸易可能会受到严重干扰，海上运输是欧盟-中国贸易走廊的支柱，占双方贸易额的90%。根据欧盟统计局的数据，2022年从中国的进口额达到6260亿欧元，而出口额为2300亿欧元。荷兰是成员国中最大的中国商品进口国，进口总额达1388亿欧元。德国紧随其后，为1300亿欧元，意大利紧随其后，为575亿欧元。捷克在其欧盟外进口中中国所占比例最高，达到47.7%。由于美国国债收益率稳定，金价正在小幅下跌。美元指数的波动，尤其是近期的飙升，促使交易者减少了黄金多头头寸。强劲的美国经济指标正在降低美联储提前降息的可能性，本周将发布的主要经济报告包括美国制造业采购经理人指数(PMI)预览、国内生产总值(GDP)数据和个人消费支出(PCE)指数报告。市场此前预计美联储会提前开始降息，但现在却面临延迟，影响了黄金的吸引力。尽管如此，不断加剧的地缘政治紧张局势可能会给金价带来一些支撑，关键的2000美元水平被视为潜在的近期支撑。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)最近的评论表明，降息时间表可能会发生变化。如果通胀率下降速度快于预期，博斯蒂克暗示有可能提前降息，这与他之前等到下半年才降息的立场相反。短期展望上，市场准备对即将发布的经济报告做出敏感反应，短期内黄金前景看跌。焦点仍然在于美联储如何解读这些数据点及其随后的降息决定，这对金价的未来走势至关重要。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，黄金交易价格为2029.61美元，紧邻2009.00美元的小支撑位和2024.99美元的50日移动均线。这一定位表明黄金的平衡行为，其直接趋势取决于50日均线。保持在该水平之上可能会推动短期反弹，从而保持看涨情绪。市场目前关注黄金能否维持这一支撑，尤其是在其主要支撑位1952.21美元进一步下行的情况下。交易员正在关注这些水平，寻找持续上涨趋势或潜在动能转变的迹象。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-01-24
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美元“过热”回调近103！荷兰国际集团：日元、人民币继续唱多 “这拐点”出现前美元恐难反弹
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显示出行情过热，日元与人民币继续唱多。荷兰国际集团(ING)表示，汇市正解除美元的虚假涨势，投资者将等待短期美元利率的下一次飞跃，以支持美元反弹。 ING指出，由于中国外围传出2万亿元人民币股市支持计划所产生的风险情绪在伦敦交易时段消失，美元周二大幅反弹。恒生指数周三又迎来了好日子，尽管中国的措施看起来是一种紧急和临时解决方案，更多的是对症治疗，而不是解决基本的经济问题。欧美股市周二未能追随恒生指数的涨幅，但也表现出广泛的韧性。美国利率的上升幅度似乎不足以证明欧洲外汇(欧元、英镑)重新转向美元的合理性。“总而言之，我们承认美元的上涨相当令人惊讶，而且没有明显的催化剂，因此我们认为隔夜开始的美元回调今天还有延续的空间，”ING称。周三的焦点将是发达国家的标准普尔全球采购经理人指数(PMI)，尽管ISM仍然是主要参考因素，但市场对美国的这项调查逐渐变得更加敏感。市场普遍预计，制造业PMI将小幅下降，目前已处于收缩区域，服务业将趋于稳定。 “短期内，我们对美元并没有强烈的看跌观点，但在联邦基金期货今年仍将下调130-140个基点的环境下，周二的走势确实显得有些过度。一旦短期国债收益率再次大幅走高，2年期利率自周二以来已下跌近10个基点，我们将更加相信美元近期反弹的可持续性，”ING继续写道。 “日本加息预期的调整推动美元/日元今天上午走低，有利于美元周三可能会出现更广泛的调整。” 欧元：新的PMI测试与当前水平的短期财务公允价值相比，欧元/美元便宜约1.0%。通常，只有偏差超出1.5个标准偏差范围之后，才会快速收敛到公允价值。ING提到：“然而，我们认为美元周二的涨幅有点过高，并且在周四欧洲央行宣布消息之前，欧元/美元还有一定的回升至1.0900上方的空间。” 与此同时，周三该货币对的价格走势在很大程度上将取决于PMI数据。周三上午，法国和德国的数据先于欧元区整体数据公布，预期适度乐观，在服务业和制造业边际增长的带动下，欧元区综合PMI从47.6升至48.0。 PMI通常是与其他国家进行比较来评估的，就欧元区而言，针对的是美国和英国。英国PMI的共识是持平52.1。除非欧元区公布的数据出现重大意外，否则欧元区紧缩性和英国扩张性PMI之间持续存在的分歧，将使欧元/英镑周三承压。加元：加拿大央行将比美联储更缓慢地转向鸽派加拿大央行今天宣布货币政策，几乎肯定会维持利率不变。ING表示，焦点在于该行是否准备好实施类似美联储的鸽派政策。 “我们认为现在彻底改变政策信息可能还为时过早，2023年12月份的核心通胀数据高于预期，削减指标从3.5%升至3.7%，中值修正后保持在3.6%。这很可能足以抵消对就业市场降温的担忧，即2023年12月份全职就业人数减少了2.5万人。” “尽管鹰派倾向应该有所减弱，降息讨论也将开启，但我们认为加拿大央行将达不到美联储2023年12月表达的鸽派立场。预计政策信息将包括对通胀路径的担忧，以及必要时准备更长时间保持政策限制的准备。” 市场预计加拿大央行将在未来12个月内实施约110个基点的宽松政策，ING称：“我们认为周三的会议将无法认可这些预期，加元可能会找到一些温和的支撑。尽管如此，我们预计美元/加元将在1.34关口下方找到良好的需求。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-01-24

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