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美国人抢购黄金，Costco金条被买爆

生上涨压力，尤其是发展中经济体。根据荷兰国际集团（ING）于12月4日发布的报告，“避险需求和美国利率前景”将使黄金价格在明年保持上涨。“我们相信美联储的政策将继续对未来几个月的黄金价格走势起关键作用。美元走强和央行收紧政策在2023年的大部分时间里对黄金市场造成了压力。较高的利率通常对黄金不利，因为黄金本身不提供任何利息。我们的美国经济学家预计，美联储降息的起点将在明年5月份，并预测明年总共将降息150个基点，2025年初将再降100个基点。这将支持黄金价格上涨。” 交易所的黄金需求则呈现出复杂的情况。例如，尽管黄金价格上涨，但支持黄金的交易所交易基金（ETF）的总持有量今年却有所下降。然而，与9月相比，10月全球黄金ETF的流出速度较慢。ING预计明年黄金将迎来投资者兴趣的复苏，黄金ETF将恢复净流入。在纽约商品期货交易所（COMEX），截至10月底，黄金的净多头仓位较上个月增长了137%。ING表示，与2019年和2020年相比，今年的仓位看起来是中性的。这表明，到2024年，投机者仍有充足的空间来增加他们的净多头头寸，并推动黄金价格进一步上涨。

金融界2023-12-19

欧洲天然气价格飙升红海船只遇袭事件凸显供应风险

暂停所有油轮穿越该地区。欧洲基准——荷兰近月天然气期货价格一度上涨13%，表明欧洲天然气市场仍然极易受到供应中断风险的影响，尽管欧洲的能源危机已经缓和。也门胡塞武装分子表示对近期穿越红海的船只遇袭事件负责。这片海域是世界上最重要的能源产品运输水道之一。BP的决定也凸显出维护红海安全所面临的挑战。挪威能源巨头Equinor ASA也于数小时后发布了相似的公告。液化天然气油轮通常经由红海和苏伊士运河往返于中东和欧洲之间。虽然液化天然气的实物供应并不存在短缺，但近几个月来交易员一直担心潜在的供应中断。如果液化天然气载运船被迫使用更长的航线（即途经非洲的好望角），航程的时间和成本均将增加。到目前为止，欧洲天然气市场的波动似乎已经消退，较暖的天气削减了对取暖用燃料的需求，库存依然强劲。预计进入1月整个地区的气温将维持在接近或高于季节性常态的水平。这使得周一之前天然气价格一直保持在三个月低点附近。截至阿姆斯特丹时间下午3：52,1月交割的荷兰天然气合约结算价上涨9%至每兆瓦时36.02欧元。对等的英国合约上涨9.1%。

金融界2023-12-19

TomTom与微软合作打造人工智能车载对话助手

荷兰地图制作公司TomTom周二表示，该公司已与微软合作，为汽车开发一款人工智能助手。该公司表示，该助手将允许用户“与他们的车辆自然对话”，并实现与信息娱乐、位置搜索和车辆指挥系统的语音交互。微软Azure OpenAI服务允许企业利用ChatGPT制造商OpenAI的大型语言模型。据悉，语音助手可以集成到其他汽车信息娱乐系统中，也可以内置到TomTom的数字驾驶舱中，这是一个开放的模块化车载信息娱乐平台。

金融界2023-12-19

日本央行“意外”拒绝投降！美联储“乱流”未救助美元荷兰国际集团：圣诞节前看跌微幅“刹车”

暴跌，美元/日元最高冲至144.48。荷兰国际集团(ING)表示，除非有更多降息阻力出现，否则圣诞节前美元“适度”看跌。美元：美联储言论不一美元本周开局温和，斯堪的纳维亚货币表现良好，而日元在日本央行宣布消息后下跌。周初美国日历空无一人，所以焦点集中在联邦讲话上。洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)表示，市场在降息方面“稍微领先”。玛丽·戴利(Mary Daly)表示，她的降息前景非常接近中值点阵图，即明年宽松75个基点。有趣的是，戴利表示，如果明年实施3次降息，政策仍将是限制性的，这可能意味着如果经济前景恶化，宽松的空间更大。芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比表示，他对市场对点图的反应感到困惑，但戴利和梅斯特的话似乎反而支持投资者的看涨反应。周二将继续关注美联储发言人，托马斯·巴金(Thomas Barkin)和拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)将发表讲话，后者更倾向于鸽派。然而，焦点还将集中在美国数据上，11月份新屋开工率和建筑许可数都将下降，10月份TIC数据也将到期。周三的消费者信心，以及周五的个人消费支出(PCE)和个人收入数据，将是圣诞节前影响市场的最后一些数据。 “当前外汇市场可能会保持平静，除非我们听到美联储官员对降息提出更有说服力的阻力，否则美元的总体情绪可能会适度看跌，”ING展望称。欧元：欧洲央行与数据与美联储官员不同，欧洲央行官员在上周的政策会议和会后沟通中都设法发出更加协调一致的降息阻力。理事会成员彼得·卡济米尔(Peter Kazimir)表示，过早降息的风险比长期保持货币紧缩的风险更大，鹰派同事皮埃尔·温施(Pierre Wunsch)强调，在工资达到与通胀目标相一致的水平之前，不能讨论降息。尽管如此，似乎仍然很难削弱市场对四月份降息的信念。数据仍然是欧洲央行利率预期进行更实质性重新定价的缺失环节，周初在德国举行的IFO再次失利，表明市场尚未达到悲观情绪的顶峰关于欧元区经济前景。 ING称，随着美元进入季节性疲软期，欧元/美元在假期期间可以交投于1.10上方，但利差仍然太低，不足以支持可持续反弹至1.10上方。加元：央行行长转向鸽派加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆(Tiff Macklem)周初在电视采访中表示预计明年会降息，本周初加元的表现落后于其他顺周期货币。这是麦克莱姆的一个令人惊讶的声明，他在两周前重申了加拿大央行政策声明中的鹰派偏见。提供降息时间表似乎与加拿大央行的说法不一致，即“如果需要，仍准备进一步提高政策利率”，并且可能验证市场对明年100个基点宽松的定价，尽管麦克勒姆对通货紧缩进展提出了警告。 “尽管我们认为明年美元将下跌且顺周期货币表现优于其他商品货币，但我们预计加元的表现将逊于其他商品货币，因为经济前景严峻。加拿大央行大幅降息(预计2024年降息150个基点)的背景下，鉴于其与美国经济数据的相关性，加元也将受到影响，”ING继续补充。日元：植田和男令市场失望，但明年4月加息已成定局日本央行维持利率不变，符合普遍预期，但令市场鹰派预期失望。央行维持鸽派指引不变，期间提到“如果需要，毫不犹豫地采取额外的货币宽松措施”，这迫使市场放弃明年1月份已经加息的大部分猜测。在日本央行行长植田和男宣布这一消息并举行新闻发布会后，日元受到打击，美元/日元上涨近1%。但ING提到：“我们发现央行对经济前景的评估发生了一些变化，这可能会支持市场对明年4月份加息的挥之不去的预期。日本央行特别指出，私人消费继续小幅增长，整个2024财年通胀率可能高于2%，且潜在通胀率可能上升。” “我们认为，这些声明旨在为2024年政策正常化铺平道路。我们预计收益率曲线控制将在明年1月份取消，并在4月份加息，”该机构指出。从外汇角度来看，在日本央行无视市场压力并可能暗示正常化之路应该是渐进的之后，日元可能会恢复主要由外部因素(尤其是美国利率)进行交易。 ING最后提到：“我们仍然看空2024年美元/日元，因为超卖的日元仍可受益于日本负利率的结束，并且我们预计美联储降息150个基点，但短期内该货币对的贬值步伐将是渐进的，我们只会在2024年第二季看到其决定性跌破140。”

会员

小萧2023-12-19

BitGo总监：2024年将是现实世界资产的机构投资年

。伦敦证券交易所集团、瑞银资产管理、荷兰国际银行和花旗集团也在2023年推出了代币化计划。香港、新加坡、日本和泰国都一直在制定支持代币化的监管制度。花旗银行的分析师预测，到2030年，价值5万亿美元的金融资产可能会被代币化。美国银行的分析师预测，未来5-15年，代币化资产将变得如此普及，以至于“代币化资产投资组合”将简单地成为“投资组合”。为什么兴趣激增？原子结算能够即时结算复杂的交易，在当前的高利率环境下尤其有吸引力。如果您交易的资产价值数亿美元，速度就很重要。延迟结算带来的机会成本与所涉及的名义价值成正比。通过智能合约实现近乎即时的结算，消除了对中间商的需求以及与其服务相关的费用，同时还减少了人为错误的可能性。大银行还发现其业务的私人资产部分的利润率持续下降。内置于代币化资产中的可编程智能合约可以在资产的生命周期内自动执行许多交易功能。这消除了许多中介机构和手动步骤，从而提高了效率，减少了管理费用并提高了利润。最终最大的赢家将是投资者，因为整个资产生命周期中的交易变得更加高效，成本不断降低。当今强劲的稳定币市场进一步强化了传统金融资产代币化的用例。交易最终以法定货币形式完成，由于需要遵守反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 等银行规则，法定货币不会以原子速度移动。但是，如果您购买的资产和您使用的货币都在链上进行了代币化，那么现在您可以开始使用区块链的可编程功能来使交易更快、更高效，从而降低结算风险。还有其他好处。区块链的透明度可以减少信息不对称，从而提高定价效率并增加流动性。从本质上讲，公共区块链使审计变得更简单，更容易让执法人员跟踪非法资金的流动。公共账本为研究市场和经济行为的定量研究人员、经济学家和政府统计学家提供了大量数据。当然，开发市场还有很多工作要做。监管可能是最大的一块。最终，必须确定现实世界资产代币化的全球标准，以充分发挥其潜力。但至少在美国，关于数字资产是否是证券、谁应该监管以及如何监管等尚未解决的争论不会阻碍代币化进程。代币化股票、债券等显然属于美国现有证券法规的管辖范围。信息披露、消费者保护、KYC、AML 和合格托管要求都将生效。有关智能合约的法律还远未确定。所有权、责任和可执行性问题必须得到解决。互操作性也是一个挑战。目前，由于银行在合规性和控制方面的职责，许多代币化活动都在私有区块链上进行，但公共区块链正在变得更快，并围绕互操作性进行创新。这种情况可能会持续下去，公共区块链可能会像公共云主导私有云一样盛行。当这种情况发生时，更多机构可能会追随富兰克林邓普顿的脚步，富兰克林邓普顿于 2023 年 4 月成为第一家在美国注册的共同基金，在公共区块链 (Polygon) 上推出货币市场基金。支持代币化的市场基础设施将得到发展。在当前的格局中，有许多小众技术，很少有端到端解决方案提供商能够提供无缝的创建和管理流程。这在很大程度上是由于缺乏具备安全实力以支持这些资产在整个生命周期内的合格托管人。传统金融资产的市值远远超过数字资产。对这些资产进行代币化对数字资产行业来说是一个极具吸引力的增长机会。当今高利率和艰难的银行环境，再加上稳定币市场和整个数字资产行业的成熟，使得传统金融公司对代币化的商业案例更具吸引力。最终，最大的赢家将是投资者，因为交易变得更加高效，资产生命周期内的成本降低。来源：金色财经

金色财经2023-12-19

红海货轮受袭迫使船只改道打乱供应链

包括英国、巴林、加拿大、法国、意大利、荷兰、挪威、塞舌尔和西班牙。这些国家将在红海南部和亚丁湾进行联合巡逻。挪威表示已准备好派出海军军官，而其他北约国家也表示愿意考虑提供支持。苏伊士运河是连接欧洲和亚洲的最短航道，全球约有15%的航运通过苏伊士运河。据业内人士分析，包括地中海航运公司(MSC)在内的几家大型货运公司，已开始绕道非洲航线，从而增加了成本和延误，预计在未来几周内这种情况还会加剧。伦敦海运保险市场周一扩大了红海的高风险区域，提高了船舶的保费。

金融界2023-12-19

美国法院批准CFTC与币安和解币安将向CFTC支付27亿美元

其在全球多个司法管辖区的核心服务，包括荷兰、塞浦路斯、澳大利亚和加拿大。来源：金色财经

金色财经2023-12-19

美国防长宣布组建一支多国部队在红海护航

示，英国、巴林、加拿大、法国、意大利、荷兰、挪威、塞舌尔和西班牙将加入美国的新任务，其中一些国家将在红海南部和亚丁湾进行联合巡逻，另一些国家将提供情报支持。近日，多艘船只航行至红海及附近水域时，遭到也门胡塞武装袭击，多家国际航运企业陆续宣布暂停在红海航行。

金融界2023-12-19

【加元日报】加元/人民币站稳5.30区域加元、美元携手窄幅震荡

情景，而美联储则试图控制利率和通胀。荷兰国际集团（ING）分析师在一份报告中表示：“在圣诞节成交量枯竭之前，最后几天的市场行动应该继续围绕着美联储官员试图缓和降息猜测的'拉锯战'，而投资者则从上周的点阵图预测中看到了鸽派押注的验证。” 伦敦 Trader X 市场分析师Michael Brown表示，“美联储未能阻止我们在过去六周左右看到的激进的鸽派重新定价，已经为金融状况进一步放松提供了许可。” Brown表示，“我们在鲍威尔发布会后开始看到的抵制规模显然对下行美元观点构成了风险，尽管迄今为止，对于即将在三月降息的观点的抵制似乎主要是徒劳的。” 虽然目前的前景表明，美元兑主要货币的卖家可能会在年底前受到推动，但全球经济增长疲软可能会触发美元在2024年第一季度在当前水平找到支撑。不过，就目前情况来看，虽然调查显示3月份降息预期已达80%，但这一预期继续令美元承压。 Investing 外汇分析师Günay Caymaz表示，“根据目前的前景，美元的疲软预计将部分持续到年底。进入新的一年，从全球前景来看，我们可能会看到这种下降不会持续很长时间，并且会出现一些复苏。美元指数上周在104处遭遇阻力，实现突破，结束12月上半月的部分复苏。” 然而，利率预期可能会发生变化，特别是如果即将公布的数据显示强劲的增长和通胀压力上升。因此，交易者应密切关注经济日历。在经济方面，本周初的情况比较清淡。尽管如此，在圣诞假期市场平静下来之前，一些重要的发布即将到来。周四，美国第三季度国内生产总值 (GDP) 的最终估计可能会在周五之前影响市场。圣诞节前的最后一天，个人消费支出 (PCE) 价格指数（美联储首选的通胀指标）将与 11 月份耐用品数据一起发布。为了使美联储的路线（如市场参与者所认为的那样）保持鸽派，个人支出和核心PCE必须表现出克制。如果未能表现出温和态度，则表明经济仍然过热，放松政策立场还为时过早。经济学家预计PCE价格指数将在11月份连续第二个月保持持平，而剔除不稳定食品和消费品的核心指标能源成本预计将上涨0.2%。这种情况可能会引发利率预期的鹰派重新定价，从而提振美元。美国本周还将提供有关消费者信心、首次申请失业救济人数、耐用品订单等数据，而住房部门的最新情况包括这两项的报告新和现有房屋销售。另外需要注意的是，亚特兰大联储主席博斯蒂克将于周二发表讲话。与此同时，CME FedWatch工具表明，市场正在考虑到2024年3月可能降息。旧金山联储主席戴利表示，2024年降息可能是适当的；可能需要在2024年进行三次降息。丰业银行的经济学家分析了美元的前景。他们表示，“在经历了最近的大幅波动以及即将到来的假期之后，利率和美元可能会出现一些盘整。但最重要的是，美联储主席鲍威尔上周未能在大多数人预期他会这样做的情况下推动市场定价，而美联储现在无法敲响这一特定的钟声。美国国债收益率看起来将保持疲软，10年期国债收益率明显跌破4%，这将在未来几周增加美元的压力。” 美元/加元现报1.33939，涨幅0.01%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元正在撤回2023年最后两周交易的报价，加拿大统计局将于本周二公布加拿大消费者价格指数 (CPI) 通胀最终结果。市场预计，周二公布的加拿大消费者价格指数通胀将显示面向消费者的价格进一步降温，同比数字预计将从3.1%降至2.9%。预计11月环比CPI也将回到降温区域，从10月的0.1% 降至-0.2%。加拿大央行特别关注的CPI数据中值预计为3.3%，这表明在通胀率持续保持在2.0%的目标之前还有一段路要走。如果数据低于预期，加元可能会承压，因为投资者提高了对加拿大央行可能在2024年降息的预期。加拿大央行的审议摘要将于周三发布，但不太可能透露加拿大央行行长麦克勒姆在上周五的演讲活动中尚未详细讨论的许多新信息。周四的加拿大零售销售和周五的加拿大国内生产总值 (GDP) 将被更高权重级别的美国同行数据所掩盖。市场预计，周四公布的加拿大10月份零售销售预计将从9月份的0.6%提高至0.8%，周五公布的加拿大国内生产总值预计将以 0.2%的乐观预期结束本交易年度，而9月份为0.1%。对供应中断的担忧正在提振原油。随着原油价格周一收复部分失地，加元和原油走势出现分歧。美元/加元维持在1.33上方。丰业银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们认为盘中支撑位为1.3350。他们表示，“美元/加元上周跌破回撤支撑位1.3495（7月/11月上涨的50%斐波那契），导致快速走低，并保持势头，有利于短期内进一步跌至1.32上方（76.4%回撤位1.3283）。这将使现货价格远低于2022年4月低点（周线图上的 1.3323）的趋势支撑位。最终，在1.39区域屡屡失败之后，趋势似乎将重新测试7月份的1.31 低点，但这可能是在明年初美元温和反弹之后发生的。目前，盘中阻力位为1.3400/1.3410。” 加元/人民币站稳5.30区域，现报5.3233，涨幅0.02%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-19

货币深渊：中央银行或面临资金枯竭，引发金融震荡

io Borio）。他今年早些时候告诉荷兰央行：“我个人认为的一个原则是[中央银行的]资产负债表应尽可能小。” 到目前为止，中央银行似乎更加谨慎。但尽管如此，他们仍在逐渐接近银行可能再次面临资金短缺的时刻。英国银行市场执行董事安德鲁·豪瑟（Andrew Hauser）上个月向彭博社表示，主张继续抽取储备，但不要走得太远。在10月的一次演讲中，美联储开放市场委员会经理罗伯托·佩尔利（Roberto Perli）谈到了从“充裕”到“富裕”储备体系的过渡，表明一系列指标可以用来预测对它们的需求。但这在1917年英国经济学家阿瑟·皮格（Arthur Pigou）首次提出时就非常难以实现。在2008年后的世界，金融监管大大增加了对流动性的需求，因此实现这一点可能更加困难。彭博社的调查研究表示，今天的规则强迫银行持有安全、流动性资产组合，并具备额外的资本以便放贷。他们的资产负债表容量的很大一部分已经被大量的政府债券发行吸收。对冲基金也涌入购买债务，但它们越来越多地使用隔夜融资。在紧要关头，对流动性的索取要求比以前更多，能够提供流动性的私人参与者较少。这使得货币稀缺的时刻变得难以预测。2019年，随着美联储进行量化紧缩，市场突然回到了2008年前的正常状态，导致市场利率飙升。据Risk.net报道，去年9月和本月早些时候也出现了波动，因为银行努力吸纳国债供应的激增，同时遵守资产负债表限制。在这种制度下，仍然不清楚从非银行来源借款的利率可能与中央银行制定的同业拆借利率有多大差异。美国银行越来越不得不向货币市场基金提供更好的条款，以将它们从美联储的设施和高收益的国债中挖走。期货市场显示，明年传播会扩大。彭博社认为，在金融体系更为分散的欧元区，意想不到的后果可能更为严重。缩减资产负债表的吸引力可能仍会迫使央行行长们急于证明他们的印钞政策是可逆的。向银行支付费用在政治上存在争议，这可能是欧洲央行和瑞士国家银行今年决定停止支付所需准备金的原因之一。如果需要，央行行长总是可以重新控制货币市场。然而，如果2024年出现波动，投资者将希望Borio的格言将会占据主导地位：“如果它没有坏，就不要修理它。“

丰雪鑫992023-12-19

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