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展望2024：漫长告别
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各大机构已经开始了展望2024。 1、荷兰国际集团发布了2024年的外汇展望报告，主题就是《美元的漫长告别》，其核心观点是美元的涨势在2024年停止，澳元和挪威克朗是其最看好的货币（瑞银2024年首选货币也是澳元）。华尔街几乎每个人都知道美联储明年将会降息，看跌美元观点开始变得流行，果真会如此吗？不过我喜欢这份报告的主题“漫长的告别”。 2、美国银行认为，在2024年看好美国国债和黄金，美债将是2024年上半年表现最好的资产（收益率5%是“美联储的底线”）。与此同时，美国银行还整理了一份“12笔愤怒交易”表格和“12 个意想不到的故事”。 |美国银行2024年12笔愤怒的交易 |美国银行2024年12个意想不到的故事 3、高盛（预计明年标普500指数收于4700点）、摩根士丹利（预计标普500指数到明年年底4500点）都看好美国股市，好笑的是这两大投行对美联储明年降息的预测有相差高达125个基点。不过，华尔街神奇预言家Gary Shilling警告，股市从高峰到低谷将下跌约30%-40%。Shilling曾准确预测过去50年来几个主要市场趋势。 4、高盛看好大宗商品，预计油价将保持在每桶80-100美元区间。注：高盛的这份报告是11月13日发布的，之后油价连续三个交易日大幅下跌，目前油价已经跌破了高盛的预测区间。 5、根据MLIV调查，2024年信用市场的首选逆势交易是做多高风险债券。这份调查还显示超3/4的受访者预计美国经济将陷入衰退，且大多数人表示买入债券仍是对冲股市波动的最佳方式。现在已经来到了2023年最不确定的一段时期，站在未来一年的长期目光上看待问题：第一，对手的想法你都要搞清楚：华尔街是怎么想的？市场是怎么想的？美联储自身又是怎么想的？这些想法背后的漏洞，就是交易机会。第二，市场不会一直上涨，也不会一直下跌，全年的炒作将分为五个阶段，每个阶段对应的走势不同。现在市场处于哪个阶段？（最伟大的交易员）
金融界2023-11-25
加元兑主要货币大涨，加元/人民币收获最近三周最高涨幅，美元步入下行区间
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尔采购经理人指数显示出经济疲软的迹象。荷兰国际集团（ING）分析师在一份报告中表示，这一数据“引发了越来越大的市场影响，但可能无法在低成交量的一天决定性地引导美元”。同时，美国经济整体显示出通胀和就业创造降温的迹象，周三公布的美国宏观数据显示劳动力市场出现弹性迹象，消费者通胀预期上升，增加了美联储加息路径的不确定性。这种经济前景使交易者相信美联储将采取不那么激进的立场，这些都在削弱美元。此外，根据芝商所的FedWatch工具，市场定价美联储在 12 月会议上维持利率不变的可能性为 99.5%，同时市场已经下调了对美联储2024年降息的预期，期货目前显示美联储在2024年3月政策会议上下调目标利率的可能性为26%。相比之下，上周的几率为33%。尽管如此，周二发布的美联储会议纪要仍被市场认为带有鹰派基调。杰富瑞（Jefferies）策略师Mohit Kumar表示，美联储可能会在6月和9月左右降息，“上周我们强调，市场已经消化了美联储在2023年6月之前首次降息的预期......在我们看来，首次降息会发生在明年6月至第三季度。” 周五，在国债方面，中长期美债收益率周五涨6个基点，两年期美债收益率本周累涨6个基点。美国10年期基准国债收益率上涨6.23个基点，报4.4665%，本周累计上涨3.11个基点。2年期美债收益率涨4.88个基点，报4.9484%本周累涨6.29个基点。20年期美债收益率涨6.36个基点，本周累跌0.37个基点；30年期美债收益率涨6.02个基点，本周累涨0.84个基点。3年期美债收益率涨4.54个基点，本周累涨4.52个基点；5年期美债收益率涨5.40个基点，本周累涨4.42个基点；7年期美债收益率涨5.70个基点，本周累涨3.55个基点。在股票方面，道琼斯指数收涨117.12点，涨幅0.33%；标普500指数收涨2.72点，涨幅0.06%。北欧联合银行的经济学家预计市场将回归现实。他们表示，“目前债券和股票的涨势不太可能持续。下一个环境可能是经济增长过快和通胀过高，这将给利率带来上行压力，并打压股价。目前股票和债券价格上涨以及油价下跌的环境增加了这种情况发生的可能性。问题是暴风雨正在聚集。失业率的上升构成了重大风险，并增加了增长过慢和通胀过低的可能性，这意味着债券表现明显优于股票的可能性正在上升。这两种环境似乎都对在当前软着陆环境中遭受损失的美元有利。美元也可能受益于美国和欧元区之间的经济差异，这表明欧元区增长过慢和通胀过低的可能性比美国大。” 巴克莱策略师在一份报告中表示，鉴于11月美国股市和债市的大幅上涨，对冲全球风险敞口的资产经理们将很快被迫抛售美元，以重新平衡他们的投资组合。策略师Sheryl Dong和Erick Martinez表示，巴克莱的再平衡模型 “显示月底将出现一个广泛的、强烈的美元抛售信号”，这一信号与前三个月形成了鲜明对比。他们称，尽管这轮普遍上涨延伸至美国以外的债市和股市，但美国股市的巨大市值主导了对冲资金流动。周五的恐慌指数做多收跌4.29%，也印证了巴克莱策略师的观点。美元/加元汇率现报1.36175，跌幅0.58%，为本周最大跌幅。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元在周五找到一些看涨势头，使美元/加元跌至1.3600区域。投资者押注美联储不会进一步加息，削弱了美元/加元汇率。美元/加元货币对的技术指标支持当前的下行趋势。移动平均收敛分歧线位于中线和信号线下方，表明该货币对存在看跌势头。加拿大统计局周五宣布，9月份零售额增长0.6%，达到665亿加元。该机构还表示，其初步估计显示10月份零售额增长了0.8%，尽管它警告说，估计将被修正。加拿大统计局追踪的9个子行业中有4个子行业的销售额有所增长，其中汽车和零部件经销商增长了1.5%，新车经销商增长了2.4%。二手车经销商下降了2%。加拿大统计局表示，9月份核心零售额（不包括加油站、燃料供应商以及汽车和零部件经销商）下降了0.3%。食品和饮料零售商的销售额下降了0.4%，而体育用品、业余爱好、乐器、书籍和杂项零售商的销售额下降了1.6%。按销量计算，9月份整体零售额增长0.3%。 CIBC银行北美外汇策略主管Bipan Rai表示，“有几种方法可以解释加元过去几周的走势。首先，它只是反映了最近的数据——这继续凸显了低迷的经济活动，也是当前货币政策设置足够限制的另一个标志。” CIBC表示，市场正越来越适应加拿大发展的特殊风险。“其中包括相当程度的家庭债务和未来几年需要再融资的大量抵押贷款。”Rai解释说。尽管更高的利率导致许多房主的抵押贷款支付激增，但是通货膨胀率仍高于加拿大央行2%的目标，使家庭用品和大宗商品的价格居高不下。这些因素的汇合正在鼓励更多的加拿大人寻求交易，甚至削减他们的假期支出。德勤（Deloitte）预测，今年假日季加拿大购物者的平均消费将达到1,347加元，比去年下降11%。这家咨询公司调查的1000多名加拿大人中，大约有一半人计划在这个假期只购买家人需要的东西。71%的人会寻找打折商品，29%的人会寻找更便宜的零售商购物。丰业银行认为，未来几周美元/加元汇率面临更多损失的风险。丰业银行的经济学家表示，“图表显示美元支撑位于 1.36 高位。加元在图表上持平。中短期方向信号呈中性，趋势动能极弱。但美元对短期支撑位（10月/11月低点1.3673）施加了越来越大的压力，并接近测试7月低点1.3660的主要趋势支撑位。本月初的每周看跌反转信号继续表明未来几周美元可能进一步下跌。目前该货币对的阻力位仍为1.3770/1.3775。” 据消息称，OPEC+已与其成员国达成妥协，油价加剧动荡，跌幅超1%，展缓了加元的上涨趋势。市场参与者应密切关注定于下周四举行在迪拜举行的 COP28，以及 OPEC+ 关于潜在石油减产的讨论这些事件可能会引发各个市场的波动。加元/人民币收获最近三周最高涨幅，盘中曾触及5.2592高位，现报5.2494，涨幅0.59%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-11-25
不祥之兆？美PMI意外跌至“萎缩”区域美元再遭棒击、加密市场狂欢：比特币怒破3.8万美元
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.92缓慢回升，本月累计上涨1.5%。荷兰国际集团(ING)经济学家表示，他们预计日本央行明年将放弃超宽松的立场。他们表示，“鉴于日本国债似乎已企稳，我们认为日本央行最早可能在明年第一季取消收益率曲线计划。” “如果明年工资增长继续加速，美联储将在2024年第二季度开始首次加息”。周五公布的政府数据显示，10月份全国核心消费者价格指数(不包括波动较大的新鲜食品价格)同比上涨2.9%，低于路透社调查中预期的3.0%。周五公布的一项商业调查显示，日本11月份制造业活动连续第六个月萎缩，而服务业的温和增长几乎没有变化，突显出在需求疲软和通胀加剧的背景下，日本经济的脆弱性。加密货币：比特币突破3.8万美元，创下2023年的新高加密货币价格从本周早些时候的大幅下跌中回升，比特币在周五创下了2023年的新高。比特币一度上涨2%，达到38414.00美元，为2022年5月以来的最高水平。本周，比特币收盘有望上涨5%。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）与此同时，以太币已回升至关键心理水平2000美元上方，一度上涨2.5%以上，至2133.00美元。本周，市值第二大代币的表现超过了比特币，最终涨幅将超过9%。今年表现出色的索拉纳(Solana)本周落后于主要代币，本周基本持平。索拉纳今年迄今涨幅超过476%，而比特币的涨幅为130% 投资者正在消化世界最大交易所币安创始人赵长鹏(CZ)辞职的消息。本周早些时候，他同意对美国司法部提出的联邦刑事指控认罪。不到一个月前，FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在联邦欺诈和共谋审判中被判有罪。币安是加密交易中最重要的流动性池，许多人认为该交易所的和解是加密行业必不可少的发展，以促使其从FTX的2022年崩溃中恢复过来。随着对币安的调查得到解决，一些人认为这甚至可能为比特币ETF的批准铺平道路，许多投资者期望这将是推动比特币达到新高的主要催化剂。交易员们也在权衡美联储最近一次会议的纪要。会议纪要也是在币安风波当天公布的，纪要显示，官员们对近期降息的意愿不大。币安的主要竞争对手Coinbase周五也创下了2023年的新高，最新交易价格上涨5.4%，至115.14美元，这是自2022年5月以来首次达到该水平。在其他加密股票领域，比特币最大公开持有者Microstrategy上涨2.6%。比特币矿企的股价也大幅上涨，涨幅最大的是Iris Energy和CleanSpark，分别上涨了10%和11%。
会员
夏洛特2023-11-25
英国天然气期货本周累涨约4.8%
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中最高位122.870便士。TTF基准荷兰天然气期货跌0.54%，报46.350欧元/兆瓦时，本周累涨3.00%。ICE欧盟碳排放交易许可大致持平，报76.62欧元/吨，本周累涨约0.1%。
金融界2023-11-25
中国罕见政策证明一件事！荷兰国际集团：开发商危机真实存在 “未来两周将是美元基调关键”
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市早盘，美元指数微幅跌至103.69，荷兰国际集团(ING)指出，美国市场在感恩节假期后重新开放，但只开放半天交易，美国标准普尔采购经理人指数(PMI)可能无法决定性引导美元，并展望未来两周是“汇市基调关键周期”。该机构也指出，中国罕见政策行动证明，房地产开发商危机真实存在。 ING预计周五成交量将再次变得非常稀薄，数据方面，市场将看到美国标准普尔采购经理人指数的发布，该数据引发了越来越大的市场影响，但可能无法在交易量较低的情况下决定性地引导美元。该机构称：“正如我们所预期的那样，美元在感恩节流量减少的情况下趋于稳定，而在令人鼓舞的PMI之后，欧元和英镑的反弹尝试并没有持续太久。” 美国日历较为平静，市场焦点已重新转向，即石油市场发展、以色列与哈马斯冲突停火，以及中国房地产新闻。就前者而言，由于减产分歧，石油输出国组织及其盟友(OPEC+)决定推迟原定于本周末举行的会议，这对本周早些时候的原油价格造成了短暂打击。我们的大宗商品团队指出，成员之间持续存在的分歧可能会增加下周市场的波动性，尽管目前尚不清楚这将如何影响更广泛的政策。 “在中国，我们看到中央政府为支持房地产行业进行了前所未有的政策讨论，据报道，中央政府计划允许银行向合格开发商发放无担保短期贷款。我们谨慎地认为这将刺激一轮对中国资产的乐观买盘。尽管从表面上看这是一个积极的进展，但它确实表明北京对开发商的危机非常担忧，”ING分析称。#中国房地产危机# 周五外汇市场应该相对平静，ING预计美元将继续稳定在当前水平附近。未来两周将为圣诞节前的外汇市场定下基调，美国将公布关键数据，如就业数据。欧元：应对略有好转的PMI 周四采购经理人指数表明，欧元区经济景气最糟糕的时期可能已经过去。尽管制造业和服务业指标仍处于收缩区间，但综合指数的反弹幅度超出预期。周五在德国发布的IFO报告，让人们更深入地了解欧元区最大的经济体。市场普遍认为商业景气指数从86.9升至87.5，当前评估值从89.2升至89.5，预期指数从84.7升至85.8。在欧洲央行方面，市场将听到欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的讲话。 ING指出：“欧元区衰退悲观情绪可能已达到顶峰的观点对欧元/美元有利，但这是否能在短期内为该货币对提供支撑则是另一个问题。尽管适度收紧，2年期欧元兑美元掉期利差仍为-155个基点。上次在这些水平附近交易时，欧元/美元位于1.03/1.04区域。” “目前我们仍然倾向于稳定在1.0900附近，”该机构展望预测。在欧洲其他地方，市场将关注瑞典央行公布的每周外汇销售数据。根据ING计算，该行目前有望在四个月内完成购买。昨天，瑞典政策制定者决定维持利率不变。正如ING所讨论：“我们怀疑他们已经错过了最后一次加息机会，而且鉴于经济前景不断恶化，似乎不太可能采取更多紧缩政策。” 英镑：欧元/英镑还有更多下行空间在英国经历了非常多事的一周后，欧元/英镑继续压制0.8700支撑位。从表面上看，财政部宣布的减税措施对英镑有利。它们既支持增长又支持通胀，而且似乎并没有让债券市场过度紧张，特别是与前总理利兹·特拉斯(Liz Truss)此前宣布的政策相比。周四的PMI也强于预期，服务业和综合指数重回50.0大关之上。过去一周，市场已消化2024年9月合约下调约20个基点的可能性。 “我们预计英镑将保持良好的势头，尤其是欧元/英镑，我们预计欧元/英镑将在未来几天内果断突破0.8700。我们仍然预计美元会出现一定程度的反弹，并且英镑的上涨空间有限，”ING最后提到。
会员
小萧2023-11-24
习近平“果然”实现承诺！中国允许6国“单方面”免签入境美媒：经济放缓下向开放迈步
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部周五宣布，该国还将取消对来自西班牙、荷兰和马来西亚游客的入境签证要求。此举自今年12月1日起生效，持续至2024年11月30日，将允许来自这些国家的休闲、商务和家庭旅客在中国停留最多15天，无需签证。报道强调，此举是单方面完成的，这意味着中国与这六个国家中的任何一个都没有互惠安排。也就是说，所有这些国家都需要中国游客提供某种形式的签证。习近平在刚过去的亚太经合组织(APEC)峰会期间强调，坚持开放导向。亚太发展的经验告诉世界，“开放则兴，封闭则衰”。他继续补充说：“我们要维护自由开放的贸易投资，支持并加强以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，维护全球产业链供应链稳定畅通，反对将经贸问题地缘化、武器化、泛安全化。” 在11月5日向第六届中国国际进口博览会的致函，习近平指出，世界经济复苏动力不足，需要各国团结合作，中国永远是全球发展的重要机遇。他提到，中国将坚定不移推进高水平对外开放，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。 “这是中国在经济放缓的背景下促进人文交流的最新尝试，尽管中国方面努力安抚情绪，但今年外国投资仍有所减少。挥之不去的地缘风险，以及经济复苏乏力削弱了中国的商业前景，”彭博社指出。#中国经济# 这一消息是在中国外交部长王毅计划与法国外长会面之前宣布的，法国外长正在北京进行为期两天的访问，旨在缓和关系，此前巴黎倡导的欧洲对中国电动汽车的反补贴调查，引发了与亚洲国家的贸易紧张局势。目前，中国对新加坡和文莱护照持有者实行单边免签入境。日本此前也享受过这种待遇，但在新冠疫情导致中国关闭边境并暂停所有免签证入境安排后，这种待遇尚未恢复。
颜辞2023-11-24
外交部：中方将对法、德、意、荷、西、马六国试行免签政策
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面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员实行单方面免签政策。2023年12月1日至2024年11月30日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。
金融界2023-11-24
美元漂泊不定、难逃年内最差单月！一则消息引日元急涨，美联储降息押注变了又变
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日本央行在不久之后撤回货币刺激措施。荷兰国际集团(ING)经济学家表示，他们预计日本央行明年将放弃超宽松的立场。经济学家称：“我们认为，日本央行最早可能在明年第一季度取消收益率曲线计划，因为日本政府债券似乎已经企稳……如果明年工资增长继续加速，日本央行将在2024年第二季度开始首次加息。” 周五公布的政府数据显示，10月份全国核心消费者价格指数(CPI)(不包括波动较大的新鲜食品价格)同比上涨2.9%，略低于经济学家在路透社调查中预期的3.0%。日元兑美元上涨0.21%，至149.23日元。日元已从上周初触及的近33年低点151.92缓慢回升，本月累计上涨1.5%。周五公布的一项商业调查显示，日本11月份制造业活动连续第六个月萎缩，而服务业的温和增长几乎没有变化，突显出在需求疲软和通胀加剧的背景下，日本经济的脆弱性。欧元兑美元交投在1.09065美元，隔夜上涨0.16%，此前一系列初步调查显示，德国经济衰退程度可能低于预期，抵消了法国商业活动的悲观数据。英镑兑美元交投在1.254美元，当日上涨0.06%。澳元兑美元上涨0.11%至0.656美元，纽元兑美元上涨0.15%至0.606美元。日本周四休市后，现货美债周五在亚洲市场恢复交易，10年期国债收益率上升4.3个基点，至4.459%。30年期美国国债收益率上升3.6个基点，至4.584%。
云涌2023-11-24
“荷兰特朗普”赢得荷兰选举主张脱欧，反伊斯兰、反移民
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人称“荷兰特朗普”、荷兰极右翼议员基尔特·维尔德斯(Geert Wilders)赢得荷兰选举，并表示他计划领导下一届政府。维尔德斯的胜利给欧盟带来挑战。他曾向选民承诺将就退出欧盟举行具有约束力的公投，并抨击欧盟在气候变化和移民等问题上的一系列政策。“荷兰人希望人民能夺回自己的国家，我们将确保减少涌入的寻求庇护者和移民。” 言辞辛辣的威尔德斯长期以来一直是荷兰国内外最知名的议员之一，他的民粹主义、反移民政策和一头看起来漂白过的金发，常被人们拿来与美国前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)相提并论。他无数次受到伊斯兰极端分子的死亡威胁，曾因侮辱摩洛哥人而被定罪，英国还曾禁止他入境。
金融界2023-11-24
对中国“肺炎大爆发”的措辞和2019年新冠一样“严厉”？！科学家警告：不要按下“大流行恐慌按钮”
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组织提供有关COVID-19问题建议的荷兰病毒学家Marion Koopmans说。“我们确实需要更多信息，特别是诊断信息。” 国际传染病学会旗下监测服务机构ProMED周二发布的警报首先在国际上引发了担忧。它呼吁提供有关“未确诊肺炎-中国（北京、辽宁）”的更多信息。该警报的标准措辞呼应了2019年12月30日发送的关于COVID-19的首个通知：“未确诊肺炎 - 中国（湖北）”。科学家表示，这两个警报的相似性引发了人们毫无根据的担忧，即这种激增可能是由另一种可能引发大流行的新兴病原体引起的。他们表示，根据迄今为止的信息，这更有可能是流感等其他常见呼吸道感染的增加，就像新冠疫情封锁解除后世界许多地区所看到的那样，这也可能预示着新冠疫情本身的卷土重来。当报告未确诊或未知疾病时，世界卫生组织总是要求各国提供信息，这种情况经常发生。然而，它并不总是发布有关这样做的新闻稿。公共卫生专家Brian McCloskey也曾就这一流行病向世卫组织提供建议，他说：“我们看到的是世卫组织的国际卫生条例体系正在发挥作用”，他指的是指导各国如何与世卫组织合作应对潜在疫情的规则。他说：“根据目前所知的情况，我不会按下大流行恐慌按钮，但我非常希望看到中国对世卫组织的反应，以及世卫组织随后的评估。” 在新冠疫情爆发初期，世界卫生组织和中国都面临着透明度问题。此后，世卫组织还批评中国在取消“零新冠”措施时隐瞒了有关感染和死亡的数据，以及大流行的起源。根据规定，中国有24小时的时间向世界卫生组织作出反应。但一些人表示，尚不清楚所报告的疾病是否实际上未被确诊。周二，引发ProMED警报的报道来自中国台湾媒体。在中国，最近有很多报道称，呼吸道疾病（包括儿童）的发病率有所上升。当地当局将其归因于取消COVID-19限制以及流感和肺炎支原体等病毒的传播，肺炎支原体是一种常见的细菌感染，通常会影响年幼的儿童。 Koopmans说：“有一个似乎合理的假设，即当限制取消时，这可能是我们在世界其他地区看到的情况。”这反映了路透社联系的所有科学家的观点。伦敦帝国理工学院的病毒学家Tom Peacock密切跟踪新的冠状病毒变种的出现，他表示，有很好的工具可以“相当迅速”地识别新出现的流感或冠状病毒，因此这种情况似乎不太可能在检测下发生。 “（我）怀疑它最终可能会变得更平常，或者是多种疾病的组合——比如新冠病毒、流感、呼吸道合胞病毒——但希望我们很快就能知道更多，”他说。
Linlin2023-11-24

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