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拼多多2023年Q3业绩电话会高管解读财报

域的投入。按公认会计准则计算，本季度营业利润为人民币 167 亿元，而去年同期为人民币 104 亿元。非 GAAP 营业利润为人民币 181 亿元，去年同期为人民币 123 亿元。本季度非 GAAP 营业利润率为 26%，而去年同期为 35%。本季度归属于普通股股东的净利润为人民币155亿元，而去年同期为人民币106亿元。每份ADS基本收益为人民币11.38元，稀释后每份ADS收益为人民币10.60元，而2022年同季度每份ADS基本收益为人民币8.38元，每股ADS收益较低为人民币7.34元。非美国通用会计准则归属于普通股股东的净利润为人民币 170 亿元，而去年同期为人民币 124 亿元。非 GAAP 摊薄后每股美国存托凭证收益为人民币 11.61 元，而 2022 年同一季度为人民币 8.62 元。我们在后季度实现了稳健的财务业绩。展望未来，我们将继续耐心投入，实施高质量发展战略。损益表到此结束。现在让我继续讨论现金流。我们经营活动产生的现金净额为人民币325亿元，而去年同期为人民币117亿元。截至2023年9月30日，我们拥有现金、现金流量等价物和短期投资人民币2,028亿元。谢谢。我准备好的发言到此结束。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2023-11-29

美团2023年Q3业绩电话会高管解读财报

激高质量增长、提升经营效率，带动分部总营业利润和营业利润率同比大幅增长。分部营业利润总额从人民币25亿元增至人民币50亿元。营业利润率从 4.1% 上升至 6.5%。综合来看，本季度调整后净利润同比大幅增长，达到人民币 57 亿元。就我们的现金状况而言，截至2023年9月30日，我们的现金及现金等价物和短期库存投资总计1,336亿元人民币，保持强劲的净现金状况。第三季度，经营活动产生的现金同比大幅增长至人民币112亿元。现在让我们看看我们的细分结果。以核心本地商业为开端，我们的核心本地商业板块收入同比增长24.5%至人民币577亿元。营业利润同比增长至人民币101亿元。本季度营业利润率为 17.5%。第三季度，我们的按需交付实现了弹性增长，订单量同比增长 23%。对于食品配送，我们看到每月交易用户及其平均购买频率都在稳步增长。尽管面临外部挑战和春季天气的负面影响，两年订单量复合年增长率仍较第二季度略有增长。从单位数量来看，平均订单价值较去年的高基数同比下降。下降也是中小餐馆复苏的自然结果。与此同时，我们在刺激消费者需求和获取新用户方面的实力和营销努力导致补贴支出同比增长。不过，我们继续受益于快递供应充足，订单量的增长也带动了成本端的规模经济。同时，商家营销需求的增加带动本季度在线市场服务收入的强劲增长。这些有利因素有助于抵消补贴的增加和平均销售价值的下降。值得注意的是，每笔订单的营业利润同比继续增长。美团Instashopping的订单量强劲增长，本季度平均订单量稳定达到760万笔。重要的是，订单量同比增速从第二季度开始继续加速，创全年高基数。进一步体现了以用户心智带动增长，加大节日促销和品类营销力度，投资取得了积极成效，而且交易用户规模和购买频率快速增长。与此同时，我们看到线下零售商和品牌越来越愿意将营销预算分配给我们的平台。在线营销服务收入同比大幅增长约120%。同样，美团 Instashopping 本季度的收入增长超过了订单量增长。受广告货币化程度提高、快递供应充足以及规模经济增强的推动，经济状况较去年同期有所改善。现在我们来谈谈我们的店内酒店和旅游业务。随着季度旺季的巩固，我们战略性地增加了投资以支持商家和激励消费者。同时，我们为营销和促销活动分配了足够的资源，以成功推动增长。重要的是，店内酒店和旅游实现了非常强劲的增长，但收入增长速度慢于 GTV。值得注意的是，我们的店内酒店和旅游业务收入增长的转型基础同比非常强劲。我们看到各种本地服务业加速迭代，消费者对付费电视[听不清]等休闲娱乐服务的需求特别高。我们的酒店及旅行业务本季度收入规模和ADR均保持强劲增长。 [听不清] 与佣金收入相比，收入增长较慢，原因是由于某些类别和低线城市的年费调整，订阅基础收入与去年同期持平。不过，我们很高兴地看到，商家收入占美团在线收入的比重有所恢复，这一趋势反映出商家数量及其用于将业绩推向最佳路径的支出的快速增长，从而带动了业绩广告收入的快速恢复。营业利润与第二季度相比保持相对稳定。营业利润率环比下降主要是由于我们加大营销力度以抓住旺季机会并增强我们的竞争优势。尽管如此，我们对到店酒店及旅游业务的长期盈利潜力仍然充满信心。转向我们的新举措。本季度，该业务收入同比增长15.3%至人民币188亿元，主要由于我们的修理业务的发展，但部分被我们自营拼车业务模式的收缩所抵消。该部门经营亏损率从今年第二季度的31%进一步收窄至27.2%。对于美团精选来说，第三季度传统上是生鲜投资季，实际上我们可以加大对夏季季节性产品的补贴，推出更多季节性促销活动。我们还保持冷链和物流的重要条件，以应对高温带来的挑战。这可能是企业运营效率提高导致季度运营亏损率环比收窄的因素。与此同时，我们的许多其他新举措继续取得良好进展，提高了运营效率。综上所述，尽管面临外部挑战，我们的核心业务再次恢复活力，多项绩效指标均创下新纪录，我们正在积极探索更有效的措施来应对外部环境的变化。我们对核心业务的长期潜力仍然充满信心。该业务在过去十年中已经证明了其韧性和强大的适应性。我们相信，我们的经验和强大的执行能力将使我们能够应对挑战，增强我们的竞争模式，并抓住未来的新机遇。同时，我们将继续追求高增长战略的新举措，并持续提高运营效率。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2023-11-29

诺华上调未来几年销售额年增长目标至5%

调至5%，并表示预计到2027年，核心营业利润率将达到40%左右。诺华表示，该公司专注的战略和财务纪律带来了强劲的销售、核心营业利润和自由现金流增长。在2022年的年度报告中，该公司的目标是在未来五年实现4%的复合年销售增长率，并在2027年以后实现高于同行中位数的增长。诺华首席执行官Vas Narasimhan表示：“诺华现在已经完成了向‘纯粹’创新制药公司的转型，核心利润率和自由现金流强劲增长，同时运营业绩也继续强劲。” 至于长期目标，诺华表示，在去风险的现有品牌和管道资产的力量下，诺华的目标是实现中等个位数的增长。

金融界2023-11-29

【欧股收市】欧洲股市跌势延续欧洲央行4月首次降息概率降至45% 德国消费者信心有所改善

亿英镑（31.55亿美元）至28亿英镑营业利润和13-15%营业利润率的中期目标，股价上涨6%。 #欧股收盘#

阿泰尔2023-11-29

大公司动向 | 688.4亿元！拼多多第三季度营收大超预期，滴滴App司乘服务恢复正常…

计到2027年创造25亿至28亿英镑的营业利润，自由现金流为28亿至31亿英镑。此外，劳斯莱斯还表示将进行战略举措和效率简化，这些措施将在中期为公司节省4亿至5亿英镑。余承东：努力提升产能计划明年1月后每月交付超3万台问界新M7 华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在发布会上表示，“问界新M7上市后仅两个半月卖出超过10万台，创造中国汽车行业新的历史记录。问界新M7正在加速交付，本月可能交付16000到18000台，下个月准备交付23000台以上。希望从明年1月份后，每个月交付超过30000台，我们在努力提升产能，让大家早点拿到车。” 阿里健康：以135亿港元收购阿里妈妈医疗健康类目独家经营权阿里健康在港交所公告，正式与阿里巴巴集团签署股权认购协议，以135.12亿港元对价，获得阿里妈妈医疗健康类目的独家营销审核权及附属权利。交易完成后，阿里巴巴集团在阿里健康的持股比例将从56.99%上升到63.83%。万达商管“恳请”债权人同意美元债展期方案称珠海万达有意引入新投资人从债券持有人处获悉，大连万达商业管理集团有限公司近期在和持有人沟通时表示，希望债券持有人能够通过2024年1月29日到期的这笔美元债的展期方案。按照万达商管的方案，拟对这笔美元债展期至2024年12月29日。另一名债券持有人表示，万达商管透露或将对珠海万达商管引入新的投资人，但公司目前并未透露接触了哪些投资人。上述人士表示，在和万达商管的沟通中，公司表示恳请债权人同意展期方案。因为该笔美元债能够成功展期，对于境内银行决定对万达商管是否无还本续贷有很大的影响。美团第三季度营收764.7亿元同比增长22.1% 美团11月28日发布截至9月底的2023年第三季度财报。第三季度营收764.7亿元人民币，同比增长22.1%，预估760.1亿元人民币；第三季度核心本地商业收入同比增长24.5%至576.9亿元人民币，新业务分部收入同比增长15.3%至187.8亿元人民币；第三季度净利润35.9亿元人民币，同比增长195.3%，预估29.2亿元人民币。截至三季度末，即时配送总订单量达到62亿笔，同比增长23%。拼多多第三季度营收688.4亿元大超预期拼多多第三季度营收688.4亿元，同比增长94%，预估548.7亿元；第三季度调整后每ADS收益11.61元，预估8.81元。拼多多三季度NON-GAAP净利润170.3亿元，同比增37%。抖音发布短剧类小程序内容审核要求抖音开放平台发布短剧小程序审核公告。抖音表示，为进一步提升短剧小程序内容质量、确保短剧小程序合规运营，平台将对未入库和审核结果为“不可播放”的短剧进行运营限制。在内容播控方面，抖音小程序内，未入库和审核结果为“不可播放”的短剧将限制播放，标准参照《网络视听节目内容审核通则》，自2023年12月13日起生效。小米汽车新专利可将电池集成于车身小米汽车科技有限公司申请的“电池及车身一体化结构、车辆”专利公布。摘要显示，该电池及车身一体化结构包括车身和动力电池包，车身包括两个门槛梁，两个门槛梁沿车辆的左右方向间隔设置，每个门槛梁上均设置有电池包安装部。通过上述技术方案，电池包壳体的顶部集成有横梁，横梁能够对壳主体起到加强作用，提高电池包壳体的刚度和侧碰传力性能，壳主体的顶部作为地板面板，有利于提高车辆的集成化程度，降低车身结构的自重，实现车辆的轻量化，提高车辆的续航里程。招商银行再添一名行长助理高管团队将变为“一正六副两行助” 招商银行昨日刚公告，该行风险管理部总经理徐明杰担任行长助理的任职资格已获得核准。11月28日，招行再度公告称，雷财华行长助理的任职资格已获得核准，任期自核准日2023年11月24日起生效。公告显示，雷财华生于1974年9月，历任总行公司金融产品部总经理、总行战略部总经理、总行小企业金融部总经理、拓扑银行筹备组组长、重庆、上海分行行长等职。自此，招行的高管团队将变阵为 “一正六副两行助 ”。（财联社）滴滴App司乘服务恢复正常截至今晚20:00，一些滴滴司机师傅表示，已经回到了日常接单的忙碌状态，平台也发放了奖励。有滴滴内部人士透露，网约车整体呼叫成功率已恢复至上周同期100%的水平。滴滴此前表示，受故障影响的乘客订单费用、司机师傅的相关奖励、口碑值等，都会陆续妥善解决。 B站主站运营来了新主管，原负责人王宇阳将专注直播据悉，哔哩哔哩近期完成了新一轮人事变动，主站运营工作将由王智开负责，而此前兼管主站和直播运营的王宇阳将专注于直播。国泰君安：董事长贺青因工作调动辞职国泰君安公告，贺青先生因工作调动申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略及ESG委员会主任委员以及在公司担任的其他一切职务。在新任董事长任职之前，由公司副董事长王松先生履行董事长等职责。京东方A：拟投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目京东方A公告，拟与成都高新区指定的投资平台成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司及成都高新区电子信息产业发展有限公司在四川省成都市高新西区投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目。设计产能：3.2万片/月玻璃基板投入。项目总投资630亿元(最终投资金额以经批准的可行性研究报告为准)。公司同日公告，下属全资子公司京东方创新投资有限公司拟出资9.9亿元参与设立北京显智链二期创业投资基金（有限合伙）。显智链二期基金目标总规模不超过50亿元，首期规模不超过25亿元。万科A：拟发行不超过14.35亿元CMBS 万科A公告，公司拟开展商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）业务，并于2023年11月27日获得深圳证券交易所关于本事项的无异议函。本次发行CMBS规模合计不超过14.35亿元，期限不超过18年。

金融界2023-11-28

11月28日晚间要闻盘点：泰国总理称接到诈骗电话，交易商协会对山西证券启动自律调查

计到2027年创造25亿至28亿英镑的营业利润，自由现金流为28亿至31亿英镑。此外，劳斯莱斯还表示将进行战略举措和效率简化，这些措施将在中期为公司节省4亿至5亿英镑。【重要公司】余承东：努力提升产能计划明年1月后每月交付超3万台问界新M7 华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在发布会上表示，“问界新M7上市后仅两个半月卖出超过10万台，创造中国汽车行业新的历史记录。问界新M7正在加速交付，本月可能交付16000到18000台，下个月准备交付23000台以上。希望从明年1月份后，每个月交付超过30000台，我们在努力提升产能，让大家早点拿到车。” 阿里健康：以135亿港元收购阿里妈妈医疗健康类目独家经营权阿里健康在港交所公告，正式与阿里巴巴集团签署股权认购协议，以135.12亿港元对价，获得阿里妈妈医疗健康类目的独家营销审核权及附属权利。交易完成后，阿里巴巴集团在阿里健康的持股比例将从56.99%上升到63.83%。万达商管“恳请”债权人同意美元债展期方案称珠海万达有意引入新投资人从债券持有人处获悉，大连万达商业管理集团有限公司近期在和持有人沟通时表示，希望债券持有人能够通过2024年1月29日到期的这笔美元债的展期方案。按照万达商管的方案，拟对这笔美元债展期至2024年12月29日。另一名债券持有人表示，万达商管透露或将对珠海万达商管引入新的投资人，但公司目前并未透露接触了哪些投资人。上述人士表示，在和万达商管的沟通中，公司表示恳请债权人同意展期方案。因为该笔美元债能够成功展期，对于境内银行决定对万达商管是否无还本续贷有很大的影响。美团第三季度营收764.7亿元同比增长22.1% 美团11月28日发布截至9月底的2023年第三季度财报。第三季度营收764.7亿元人民币，同比增长22.1%，预估760.1亿元人民币；第三季度核心本地商业收入同比增长24.5%至576.9亿元人民币，新业务分部收入同比增长15.3%至187.8亿元人民币；第三季度净利润35.9亿元人民币，同比增长195.3%，预估29.2亿元人民币。截至三季度末，即时配送总订单量达到62亿笔，同比增长23%。拼多多第三季度营收688.4亿元大超预期拼多多第三季度营收688.4亿元，同比增长94%，预估548.7亿元；第三季度调整后每ADS收益11.61元，预估8.81元。拼多多三季度NON-GAAP净利润170.3亿元，同比增37%。抖音发布短剧类小程序内容审核要求抖音开放平台发布短剧小程序审核公告。抖音表示，为进一步提升短剧小程序内容质量、确保短剧小程序合规运营，平台将对未入库和审核结果为“不可播放”的短剧进行运营限制。在内容播控方面，抖音小程序内，未入库和审核结果为“不可播放”的短剧将限制播放，标准参照《网络视听节目内容审核通则》，自2023年12月13日起生效。小米汽车新专利可将电池集成于车身小米汽车科技有限公司申请的“电池及车身一体化结构、车辆”专利公布。摘要显示，该电池及车身一体化结构包括车身和动力电池包，车身包括两个门槛梁，两个门槛梁沿车辆的左右方向间隔设置，每个门槛梁上均设置有电池包安装部。通过上述技术方案，电池包壳体的顶部集成有横梁，横梁能够对壳主体起到加强作用，提高电池包壳体的刚度和侧碰传力性能，壳主体的顶部作为地板面板，有利于提高车辆的集成化程度，降低车身结构的自重，实现车辆的轻量化，提高车辆的续航里程。招商银行再添一名行长助理高管团队将变为“一正六副两行助” 招商银行昨日刚公告，该行风险管理部总经理徐明杰担任行长助理的任职资格已获得核准。11月28日，招行再度公告称，雷财华行长助理的任职资格已获得核准，任期自核准日2023年11月24日起生效。公告显示，雷财华生于1974年9月，历任总行公司金融产品部总经理、总行战略部总经理、总行小企业金融部总经理、拓扑银行筹备组组长、重庆、上海分行行长等职。自此，招行的高管团队将变阵为 “一正六副两行助 ”。（财联社）滴滴App司乘服务恢复正常截至今晚20:00，一些滴滴司机师傅表示，已经回到了日常接单的忙碌状态，平台也发放了奖励。有滴滴内部人士透露，网约车整体呼叫成功率已恢复至上周同期100%的水平。滴滴此前表示，受故障影响的乘客订单费用、司机师傅的相关奖励、口碑值等，都会陆续妥善解决。 B站主站运营来了新主管，原负责人王宇阳将专注直播据悉，哔哩哔哩近期完成了新一轮人事变动，主站运营工作将由王智开负责，而此前兼管主站和直播运营的王宇阳将专注于直播。国泰君安：董事长贺青因工作调动辞职国泰君安公告，贺青先生因工作调动申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略及ESG委员会主任委员以及在公司担任的其他一切职务。在新任董事长任职之前，由公司副董事长王松先生履行董事长等职责。京东方A：拟投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目京东方A公告，拟与成都高新区指定的投资平台成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司及成都高新区电子信息产业发展有限公司在四川省成都市高新西区投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目。设计产能：3.2万片/月玻璃基板投入。项目总投资630亿元(最终投资金额以经批准的可行性研究报告为准)。公司同日公告，下属全资子公司京东方创新投资有限公司拟出资9.9亿元参与设立北京显智链二期创业投资基金（有限合伙）。显智链二期基金目标总规模不超过50亿元，首期规模不超过25亿元。万科A：拟发行不超过14.35亿元CMBS 万科A公告，公司拟开展商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）业务，并于2023年11月27日获得深圳证券交易所关于本事项的无异议函。本次发行CMBS规模合计不超过14.35亿元，期限不超过18年。

金融界2023-11-28

美团Q3财报喜忧参半！公司预警称，中国消费波动或将导致增长放缓

Tam表示，美团店的店内、酒店和旅游营业利润降幅超出预期，反映出该行业的促销支出增加，特别是通过该公司11月28日披露的直播和人工智能工具。这可能导致了 2.6个百分点的下降（美团第三季度核心本地电商利润率同比下降，而市场普遍预期下降2.4个百分点。第三季度营销成本与销售额之比同比扩大4.7个百分点，而上一季度则上升3.8%。）尽管消费普遍低迷，这家总部位于北京的公司一直依靠其熟悉的高补贴策略来吸引客户和商家。美团为今年的双十一购物节推出了一系列折扣，这一年由于整体经济不景气，中国最大的电子商务企业的支出可能会低迷。在其新的举措领域，该公司已扩展到杂货零售和团购等邻近领域，尽管在3月份放弃了昂贵的自营乘车服务。随着国内电商竞争的加剧，美团加大了对短视频和直播的投资，以与字节跳动旗下抖音等新贵竞争。与许多其他中国科技公司一样，美团也一直在考虑海外扩张，包括今年5月以“KeeTa”品牌在香港首次推出送餐服务，首次将其送餐服务带到中国大陆以外的地区。据彭博社早些时候报道，美团点评与 Delivery Hero SE就收购Foodpanda品牌在东南亚的业务进行了谈判。该公司还加入了百度和腾讯等中国竞争对手的行列，加入了生成式人工智能热潮。10月，美团点评参与了中国最有前途的人工智能初创公司之一智浦的25亿元人民币（3.5亿美元）融资。在此之前，该公司早些时候收购了其联合创始人的初创公司Light Year，交易价值近2.34亿美元。

Dan19772023-11-28

劳斯莱斯：目标到2027年实现28亿至31亿英镑的自由现金流

计到2027年创造25亿至28亿英镑的营业利润，自由现金流为28亿至31亿英镑。此外，劳斯莱斯还表示将进行战略举措和效率简化，这些措施将在中期为公司节省4亿至5亿英镑。

金融界2023-11-28

别盯着大科技股了！基金经理指路6支可买入的中小盘科技股

的市场份额，毛利率高达70%至80%，营业利润率高达30%至35%。在困难的市场中，他们表现出色，在上涨的市场中，他们表现出色。他们有进入知识产权的技术护城河壁垒——基本上，拥有我们喜欢的一切。我的意思是，它们在价值链中确实至关重要。” 医疗自动化此外，Kharmandarian正在密切关注医疗自动化，特别是使用人工智能算法来识别问题和设计针对特定疾病的新药。这位投资组合经理指出，生物技术公司Recursion Pharmaceuticals（股票代码：RXRX）、BenevolentAI（股票代码：BAI.AS）和BioXcel Therapeutics（股票代码：BTAI）是该主题的关键参与者。例如，Recursion Pharmaceuticals使用机器学习算法来评估其基因数据库如何与化合物相互作用。与此同时，Benevolent AI利用人工智能来更好地了解疾病机制和研发药物，而BioXcel则利用人工智能来开发神经科学和免疫疗法方面的药物。

金融界2023-11-25

“今天不进入中国，之后可能进不去”！信安：对华悲观情绪加重，这是好时机

，中国为信安带来3,920万美元的税前营业利润，占亚洲总额的62.5%，占全球总额的13.5%。在截至2022年的三年里，信安在亚洲的税前营业收入中有51%来自中国。他说，预计这一比例在短期内将保持在50%左右。他说：“我们之所以认为需要在这一水平上进行管理，并不是因为我们担心中国的增长，而是因为我们在亚洲其他地区也看到了机会。” 万得资讯的数据显示，建信基金管理的资产规模从2022年7,801亿元(合1,099亿美元)的峰值降至9月份的7,312亿元，降幅6.7%，反映出中国投资者的避险情绪日益高涨。建行上半年业绩显示，截至6月底，其与中国社保基金的合资公司拥有人民币5,103亿元的资产，较上年同期增长约0.2%。

风起2023-11-24

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