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10月25日财经早餐：中东冲突即将结束？特斯拉股价暴涨22%！
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收同比大增94%至12.57万亿韩元，营业利润达7.03万亿韩元，同比扭亏。公司表示，HBM3E 12H将在四季度出货，到明年上半年占到HBM3E总出货量的一半。周四SK海力士（000660）涨1.12%。奢侈品里“一枝独秀”：爱马仕三季度销量增长11% 爱马仕第三季度的收入为37亿欧元（39.9亿美元），销售额按固定汇率计算增长了11.3%，略高于分析师的预期11%，其铂金包需求依然强劲。周四爱马仕美股（HESAY）涨1.84%。巴克莱Q3净利润同比增长23%超预期，股价创九年新高在净利息收入、固定收益业务、股票业务超预期表现推动下，巴克莱Q3总营收上涨5%，净利息收入达到33.1亿英镑。第三季度利润为16亿英镑，同比增长23%。周四巴克莱（BCS）股价涨5.69%。英特尔赢得欧盟反垄断诉讼，取消约11.4亿美元的罚款欧洲最高法院作出了有利于英特尔的裁决，取消了对英特尔约11.4亿美元的罚款，结束了这家美国芯片制造商与欧盟监管机构之间长达近20年的法律斗争。周四英特尔（INTC）涨1.64%。今日要闻前瞻日本10月东京CPI。美国10月密歇根大学消费者信心、通胀预期。美国9月耐用品订单。俄罗斯央行公布利率决议。中国10月一年期中期借贷便利（MLF）操作规模、中标利率。原文链接
投资慧眼2024-10-25
港股开盘：恒指涨0.16%、科指涨0.19%，科网股多数走高
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60.455亿元，同比减少6.94%；营业利润约10.73亿元，同比减少36.33%。五矿资源 (01208.HK)$：第三季度MMG的铜总产量达到11.47万吨，同比增长22%。机构观点开源证券：往后看，随着三点预期的依次落地（国内政策进一步积极预期、联储降息预期、美国大选预期），港股或进入流动性改善后的新一轮慢牛。配置上，建议关注：流动性改善后的慢牛，（1）降息趋势确定，利率敏感叠加盈利预期改善：互联网龙头、医药；（2）高分红，中长期配置价值凸显：公用事业、银行、通信运营商。华泰证券：当前，港股公路投资有三点重要变化。资金面角度，美联储降息的推进将利好板块估值修复，目前板块股息率仍高于历史中枢；中资长线机构南下加大建仓力度，板块南向持仓比例已超过30%，边际定价权在发生变化，中资要求的股息率或低于外资。基本面角度，公路为弱周期行业，财政扩张亦有利好，这点常被投资者忽略。政策面角度，收费公路管理条例的修订亦值得期待。
金融界2024-10-25
隔夜美股全复盘(10.25)| 特斯拉绩后暴涨22%，创下11年来的最佳单日涨幅
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展望未来，联合包裹预计2024年调整后营业利润率为9.6%，高于此前预期的9.4%。 3、鸿海印度子公司投资近3200万美元买机器设备或新设iPhone 16组装产线 10.24 据台湾经济日报，鸿海公告，印度子公司投资3180.45万美元与苹果交易机器设备，产业人士分析，鸿海印度厂区可能新设组装产线，制造iPhone 16新品。根据鸿海公告，印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited，从去年11月15日迄今，取得机器设备累计交易总金额3180.45万美元。此次取得机器设备的交易对象为APPLE OPERATIONS LIMITED。鸿海指出，相关交易为营运需求。苹果市场主管确认：计划下周更新Mac 10.25 苹果公司市场营销主管Greg Joswiak通过社交媒体平台“X”表示，苹果正酝酿下周一（当地时间上午）开始介绍Mac电脑条线的最新（研发）情况，（相关产品的）宣布活动将持续一周。10月23日有消息称，为了AI，下周苹果将发三款M4芯片Mac新品，明年或完成Mac所有机型升级。外媒报道称，苹果届时将推出配置M4芯片的首款Mac系列，可能会包括iMac、MacBook、以及Mac mini。苹果5月份已经推出了搭配M4的iPad Pro，包括为了处理人工智能（AI）任务而进行的升级。 4、每张票150万元！国内首批太空船票上架直播间 10.24 据澎湃，10月23日，我国一家民营航天公司宣布，将预售2027年亚轨道旅行的2个飞船坐席，每张太空船票售价150万元。据悉，该公司CEO将于24日晚在某电商平台直播间介绍太空旅行项目。18岁至60岁之间，且通过专业健康检测标准的人群均可购买太空船票。他表示，目前太空旅游的成本确实比较高，随着公司可入轨回收复用火箭技术的成熟和投入使用，未来可以有效降低太空旅行成本。直播间到手价100万元国内首次太空旅行船票淘宝上架卖光 10.24 中国商业航天企业深蓝航天在交个朋友淘宝直播间推出2027年载人飞船首次亚轨道载人旅行飞船船票的预售活动。此次预售深蓝航天仅售前2名载人飞船船票，其全款定价150万元，在交个朋友淘宝直播间到手价100万元。18点20分，上述产品上架后不久就卖光，随后商品下架，商品页显示“已售2”。 5、QuantumScape一度大涨超35% 宣布开始生产原型B样品电池 10.24电池技术初创公司QuantumScape(QS.US)一度大涨超35%，最高触及7.029美元。消息面上，QuantumScape称已开始生产原型B样品电池，提前完成了2024年的主要目标。目前电池正运往汽车客户进行测试。此外，由于大众汽车旗下的PowerCo公司在技术进展令人满意的基础上支付了1.34 亿美元，公司的现金流将持续到2028年。国内首条全固态锂电池量产线正式投产可应用于储能、两轮车电池等领域 10.24 据“北京亦庄”消息，近日国内首条全固态锂电池量产线正式投产。这是由北京经济技术开发区（北京亦庄）企业北京纯锂新能源科技公司投资建设的产线，标志着该企业研发生产的纯锂50安时数全固态电池迈向量产新阶段。据介绍，该全固态锂电池可应用于储能、两轮车电池等领域。纯锂新能源的量产产线目标产能为200兆瓦时，相当于能同时给20万辆两轮车充电，待满产后每天可生产上千支固态锂电池。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值（2）22:00 美国10月一年期通胀率预期终值（3）23:00 美联储柯林斯参加炉边谈话
格隆汇2024-10-25
SK海力士凭借强劲的AI芯片需求实现季度利润创纪录，未来高带宽内存市场前景看好
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在2023年9月的季度中，SK海力士的营业利润达到了7030亿韩元（约合51亿美元），收入几乎翻了一番。尽管公司的业绩超出预期，但在首尔的股价下跌约1%。今年以来，该公司的股票已经上涨了超过35%，在高带宽内存（HBM）市场中，SK海力士的竞争优势逐步扩大，超越了三星电子和美光科技。未来需求展望 SK海力士预计，2025年DRAM和NAND闪存芯片的需求将增长中高十位数，这表明公司对整个市场的持续复苏持乐观态度。分析师指出，Nvidia计划在第四季度推出顶级的12层HBM3E，这将有助于提升HBM在整体内存收入中的比例，从30%提升至40%。高带宽内存市场 SK海力士的业绩显示出其在高端产品上的专注，尤其是在一些传统芯片价格下跌的情况下。分析师Greg Roh指出，这表明公司具备技术和能力，能够专注于盈利能力更强的领域。尽管标准DRAM的需求因智能手机和个人电脑的市场疲软而可能放缓，但SK海力士在高带宽内存市场的主导地位有助于保持其坚挺的运营利润。投资计划与资本支出 SK海力士表示，今年的资本支出可能超过之前的计划，以跟上人工智能硬件支出的繁荣。公司宣布了一系列投资计划，包括在印第安纳州投资38.7亿美元建立先进的封装工厂和AI产品研究中心。在国内，SK海力士还将投资146亿美元建设新的内存芯片综合体，并推进其他国内投资，包括政府支持的龙仁半导体集群项目。编辑总结 SK海力士的季度业绩反映出强劲的市场需求，尤其是在人工智能应用领域。公司的盈利能力持续增强，显示出其在高端内存市场的竞争力。尽管面临传统内存市场的疲软，SK海力士仍通过投资和技术创新来保持其领先地位。未来几年，随着对高带宽内存的需求增长，SK海力士的市场前景看好。名词解释 SK海力士：南韩一家领先的半导体制造商，专注于内存芯片的研发和生产。 DRAM：动态随机存取存储器，一种广泛使用的内存类型，主要用于计算机和移动设备。 NAND闪存：一种非易失性存储器，广泛用于数据存储设备，如固态硬盘（SSD）。今年大事件 2023年10月：SK海力士公布创纪录的季度利润，反映出对AI开发内存芯片的强劲需求。 2023年9月：Nvidia计划在第四季度推出新型内存产品HBM3E，进一步推动高带宽内存销售。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-25
美股盘前要点 | 特斯拉盘前大涨超14% 波音工人拒绝最新加薪提议
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长5.6%，市场预期221.6亿美元；营业利润为20亿美元，同比增长47.8% 7. IBM Q3营收149.7亿美元，同比增长1.5%，市场预期150.5亿美元；调整后每股收益2.3美元，市场预期2.22美元；咨询业务收入51.5亿美元，低于预期。 8. 霍尼韦尔Q3销售额97亿美元，同比增长6%；调整后每股收益为2.58美元，同比增长8%，高于先前指引的高端。 9. 西南航空Q3营收68.7亿美元，市场预期68.1亿美元；调整后每股收益15美分，市场预期7.1美分；与激进投资者Elliott达成协议。 10. 惠而浦Q3净销售额为39.9亿美元，同比下滑19%，市场预期为40.9亿美元；调整后每股盈利3.43美元，市场预期为3.22美元。 11. Spirit AeroSystems Q3营收14.7亿美元，同比增长2%，市场预期16.7亿美元；调整后每股亏损3.03美元，市场预期每股亏损0.61美元。 12. 英伟达CEO：Blackwell芯片设计缺陷已修复，预计将在四季度发货。 13. 苹果发布新的人工智能预览版，将生产配备M4芯片的新款MacBook air。 14. 波音工人在工会投票中拒绝新的四年加薪35%的劳动合同，罢工将持续升级。 15. 阿斯麦CEO：美国预计将加大压力，要求进一步限制对华销售半导体制造设备。 16. 英国监管机构对谷歌与人工智能初创公司Anthropic的合作启动正式调查。 17. 晨星：Arm不太可能取消高通使用其芯片设计的许可，此举对双方的打击都是毁灭性的。 18. 美国麦当劳五分之一门店下架“足三两”汉堡，疾控中心料会出现更多感染病例。 19. 由于电动汽车销售放缓，Wolfspeed搁置在德国建半导体工厂的计划。 20. Grizzly Research发布针对好时的沽空报告，指产品包装涉致癌物质。 21. 惠誉评级确认百度的评级为“A”，展望稳定。美股时段值得关注的事件： 21:45 美国10月标普全球制造业/服务业PMI初值 22:00 美国9月新屋销售总数年化
格隆汇2024-10-24
大跌的新东方，全是预期惹的祸！
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重。除了收入高增之外，新东方一季度的营业利润更加喜人，达到2.9亿美元，同比大增42.9%，如果不包括东方甄选带来的亏损，营业利润将达到3.03亿美元，同比大增58.4%：从利润率上看，一季度新东方毛利率59.4%，创近8年来记录；调整后净利润率17.7%，逼近历史高点：虽然一季报业绩靓丽，但相比预期，新东方令人失望。首先，收入方面，分析师的预期是14.4亿美元，实际14.35，略不及预期；其次，对于二季度的指引，管理层预计不包括电商业务的营收在8.5-8.72亿美元之间，同比增长25%-28%，比市场预期低了1-2个百分点；最后，从各项业务来看，新东方的增速有放缓的趋势，如出国考试业务增速从之前的50%左右下降至18%左右：在预期较高的情况下，即使新东方一季报没有问题，全年营收指引也维持了30%的增速，但股价依然大跌，港股今日一度跌超10%！不过，从市盈率估值上看，新东方只有26倍，不算贵，这或许是今日股价从跌超10%，最终收窄至6%的原因： $新东方-S(09901)$
老虎证券2024-10-24
业绩“炸裂”！SK海力士Q3营收、利润均创新高，HBM销额暴涨330%
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3万亿韩元的纪录高出1万亿韩元以上。营业利润为7.03万亿韩元，超过市场普遍预期的6.8万亿韩元，去年同期亏损1.8万亿韩元。净利润为5.7534万亿韩元，净利润率为33%。营业利润和净利润也远超2018年第三季度半导体超级热潮时期的6.4724万亿韩元和4.6922万亿韩元的纪录。 SK海力士表示：“面向AI的存储器需求以数据中心客户为主持续表现强势，公司顺应这一趋势扩大HBM、eSSD（企业级固态硬盘）等高附加值产品的销售，取得公司成立以来最大规模的季度收入。尤其是HBM销售额大幅增长，实现环比增长70%以上、同比增长330%以上。” 由于利润丰厚的高端产品销量增加，DRAM和NAND的平均销售价格（ASP）较上一季度均上涨10%左右，使公司营业利润创下最高纪录。预计明年HBM需求高于预期今年来HBM、eSSD等面向AI的存储器需求显著增长，公司展望明年也将持续此增长趋势，因为生成性AI以多模态（Multi Modal）的形式继续发展，并全球科技巨头企业持续投资于通用人工智能（AGI）的研发。 SK海力士还预测，随着针对每种设备优化的AI存储器的发布，与AI服务器存储器相比，需求恢复缓慢的个人电脑和移动产品市场明年也将呈现稳定的增长道路。因此，该公司将基于其在AI内存领域的世界领先技术，继续通过增加以高附加值产品为中心的销售来提高盈利能力。在DRAM方面，公司正在从现有的HBM3迅速转换至8层HBM3E产品，而且上个月开始量产的12层HBM3E产品按原定计划将在今年第四季度开始供货。由此，在第三季度DRAM总销售额中占据30%的HBM比重预计在今年第四季度达到40%。在NAND闪存方面，该公司计划扩大市场需求快速增长的大容量eSSD的销售，同时注重投资效率和生产优化。 SK海力士财务担当副社长（CFO）金祐贤表示：“SK海力士在今年第三季度取得公司成立以来最大规模的经营业绩，巩固面向AI的存储器市场领先企业的地位。公司将根据市场需求实行灵活的产品与供应战略，确保稳定收入的同时，实现盈利能力的最大化。” 今年迄今为止，SK海力士股价已累计上涨38.5%，表现优于三星，后者股价同期下跌了24.7%。完整财报请看
格隆汇2024-10-24
特斯拉Q3财报焦点何在？巴伦周刊给出“三大指标”
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斯拉的利润率。市场预计，特斯拉第三季营业利润率将为8%，而第二季录得6.3%，较去年同期下滑了3.3个百分点；预计第三季汽车毛利率为14.6%，第二季同为14.6%，较去年同期下滑3.5个百分点。据Factset数据，市场预计特斯拉第三季EPS为0.60美元，超过第二季的0.52美元，但低于去年同期的0.66美元。尽管市场对利润率感到担忧，但有分析师认为可能会出现一些正面的惊喜。特斯拉在储能领域的进展正在为特斯拉策略转型提供支撑，该公司第三季部署的储能年增72.5%，显示出这一业务的发展势头强劲。原文链接
投资慧眼2024-10-23
特斯拉财报前夕跌势难挡，利润率与需求预期成焦点
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的43.5万辆。 2023年第三季度的营业利润率为7.6%，而2024年第二季度为6.3%。销售增长放缓、Cybertruck生产成本高企以及更高的激励措施拖累了特斯拉的盈利能力。展现出利润率的改善对公司来说至关重要。华尔街预计特斯拉2024年第三季度的营业利润率将达到约8%。电动汽车需求同样重要。韦德布什分析师丹·艾夫斯在周一的报告中写道，“预计马斯克会谈及第四季度和2025年的需求前景”，并指出中国市场升温，美国需求似乎趋于稳定。根据FactSet数据，华尔街预计特斯拉将在第四季度交付约49万辆汽车，这将创下纪录。全年交付量预计约为180万辆，与2023年持平。到2025年，分析师预计交付量将跃升至约200万辆。艾夫斯对特斯拉股票评级为“买入”，目标价为300美元。利润率的表现以及管理层对2024年剩余时间的利润率预期，将在很大程度上决定未来几周特斯拉股价的走势。截至周一交易前，特斯拉股价年初以来已下跌约11%，销售增长放缓影响了投资者情绪。
金融界2024-10-23
特斯拉三季报前瞻：低价电动汽车何时到来，投资者还关心哪些问题？
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0.51美元，净收入为20.6亿美元，营业利润为19.6亿美元。本月早些时候，特斯拉宣布第三季度的交付量略低于预期，导致股价下滑。特斯拉表示，第三季度交付了462890辆汽车，环比增长6.4%，这是今年首次实现交付量增长，但仍略低于市场预期的463897辆。分析师普遍认为，廉价电动汽车的发布将推动电动汽车市场的下一轮增长。特斯拉此前在第二季度报告中表示，预计明年上半年将生产新车型，其中可能包括售价低于30000美元的Model 2。投资者和分析师期待从“我们，机器人”活动中获得更多关于Cybercab的详细信息，同时也关心廉价电动汽车Model 2的开发进展。然而，伯恩斯坦分析师托尼·萨科纳吉(Toni Sacconaghi)表示，此次活动在细节上严重缺失，新产品如Cybercab和Robovan的时间表也未明确。这使得特斯拉面临与Waymo和Cruise等自动驾驶竞争对手的激烈竞争。预计特斯拉将在即将召开的股东大会上展示廉价电动汽车的效果图，并在未来的电话会议上披露更多关于Model 2和自动驾驶战略的细节。 Wedbush分析师Dan Ives表示，特斯拉可能会在2025年中期推出售价低于3万美元的新车型。此外，特斯拉正面临美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)对其自动驾驶软件的调查，特别是关于全自动驾驶(FSD)在低能见度情况下发生事故的担忧。虽然特斯拉的Optimus机器人在活动中展示了有限的功能，仍由人类操作员控制，但马斯克认为Optimus可能会成为公司最畅销的产品。然而，短期内，投资者更关注的是特斯拉的汽车销量以及2025年的交付增长潜力。Ives表示，虽然自动驾驶和机器人技术代表着特斯拉的未来，但当前的交付量和需求将决定股价的短期走势。值得注意的是，美国大选的结果可能会对特斯拉的股价走势产生影响，因为马斯克公开支持特朗普，两者的结盟意味着他们的利益在政策上可能更加一致，市场普遍认为如果特朗普再次当选，特斯拉将可能从中受益。然而，这也伴随一定的风险，如果另一方候选人获胜，也意味着特斯拉的押注失败，在股价上也会出现波动。
Sissi2024-10-23

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