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突发，唯一一家科创板转板上市公司被查！
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调整而进行冲减，并相应调减了营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及每股收益。根据同日发布的2023年年报，观典防务2023年的营业收入为21,210.34万元，较上年减少了27.12%；的归属于母公司所有者的净利润为2,502.13万元，较上年减少了71.31%；扣非后归属净利润为2,277.02万元，较上年减少了73.10%。此外，审计机构对观典防务2023年的财务报告出具了保留意见的审计报告。审计机构指出，公司2023年12月31日的财务报告内部控制在资金审批、对外担保、销售循环等方面存在重大缺陷。保留意见主要涉及观典防务支付给6家供应商的2.29亿元预付款项，以及公司的对外担保。审计机构表示，无法判断这些款项的性质和商业合理性，以及它们对财务报表相关项目的影响等。 4月30日，观典防务发布了内部控制评价报告，报告显示公司于内部控制评价报告基准日，存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制评价结论，具体见下图：
金融界2024-05-29
1药网发布Q1财报，GAAP运营利润首次转正
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到本季度的5.8%，首次实现了GAAP营业利润转正并实现正向经营性现金流。图：1药网GAAP运营利润首次转正丨国内领先药品数字化平台，致力于打造数字健康闭环 1药网是中国领先的数字医药健康平台，致力于用数字科技重塑医药健康产业价值链。 1药网创建于2010年，是国内最早进入数字医药健康产业的企业之一，目前已形成由B2C在线零售药房“1药网®”及自营线下药房、在线医患管理服务“1诊健康”、B2B数字化医药流通服务“1药城®”、基于SaaS服务为核心的“1起健康®”等组成的线上线下一体化的医药健康体系。搭建鲲鹏医药物流网络，对内外赋能专业物流服务。自成立伊始，1药网创始团队就非常重视在数字供应链方面的建设。通过大量模型、算法的应用，1药网运用系统优化供应链，实现对运营流程的系统化管理，自主研发了包括采购系统、仓库管理系统、库存管理系统、配送管理系统、价格智能系统等30多套系统。 1药网通过大数据模型，搭建全新的全国性物流网络“鲲鹏”，提升服务并降低成本，在降本的同时破损率大幅降低60%，并积极进行供应链外部赋能，助力解决行业“时效慢、破损高、验收低效”的痛点，为医药供应链上下游伙伴提供专业的医药物流配送服务。打造自有品牌，覆盖多种产品。1药网打造“关照”、“皇家荣耀”和“蓝尼蒂尔”等自有品牌，覆盖处方药、OTC、中药饮片和保健食品，已实现170+SKU的产品上架销售，覆盖全国20000+中小连锁、单体药店及诊所，积极赋能终端市场。一季度，自有品牌业务实现收入和毛利迅速增长，其中产品收入同比增长89%，毛利同比增长55%。数字化赋能上下游合作伙伴。1药网推出商家侧移动工具，提供商家端手机报表、经营罗盘、动销管理等数字化功能特性，赋能商家随时随地管理平台生意，日均使用商家数超过70%。为了增强下游终端药店对平台采购的客户粘性，1药城提供了对药店经营赋能的全线上渠道SaaS管理平台；一是帮药店打通面向O2O平台和电商平台等，实现一键商品对码、商品上架、库存同步以及订单聚合等服务，提升药店经营效率和顾客体验。二是帮助药店实现自动化经营分析，包括商品、价格、动销、库存等数据分析和在全国药店大盘的数据同比、环比等，比如分析某个品类在区域内价格的竞争力等。三是帮助药店上线CRM系统，将1药网线上2C的经营能力赋能到药店，实现药店顾客的标签自动化、运营自动化，如续方、患者交易、慢病管理以及互动促销等。丨Q1取得显著进展和成就，运营效率大幅提升 1药网打造了数字化智能选品平台-博观数据平台。基于大数据和应用算法模型，一季度借助博观数据平台平台的强大分析能力，对消费者行为、市场趋势和库存流动进行了深入分析，公司共推出6000多个新品，助力商品TOP缺货率从6.5%降至2.6%。这些新品不仅丰富了产品线，也满足了消费者多样化的健康需求。新品的推出和库存优化的背后，是1药网对供应链管理的持续改进。通过更智能的预测和补货机制，确保了供应链的灵活性和稳定性。 2024年4月，1药网获得了一项新专利，涉及语音服务改进方法和系统。公司目前已经累计获得24项发明专利。公司致力于在医药健康领域推动数字科技创新，通过整合最新的信息技术，如人工智能、大数据分析和云计算，来优化服务流程和提高运营效率。图：1药网发明专利随着AI大模型的广泛应用，1药网加码AI创新，实现了基于AI大模型和算法的智能调价。通过AI大模型和算法，无人工全自动系统介入科学定价，每日实现千万级别调价，智能优化低价策略与流量分配机制，大幅提升订单转化率。PIS作为智能定价系统，根据线上线下、2C和2B等来自各种渠道的数据，结合商品标签和弹性空间，通过模型和算法，智能实现销量预测和商品定价，极大提高了经营的质量和效率。丨估值处于市场低位，提升空间可观目前1药网PS(TTM)仅为0.05，远低于市场上其他的同类型公司。平安好医生目前PS(TTM)为2.65，阿里健康PS(TTM)为1.62，京东健康PS(TTM)1.49。而随着公司营运能力不断提升，经营效率持续改善，业绩也会不断好转，有望带动估值的反弹。而且公司以药品为媒介打造数字化生态闭环，具备科技属性，值得期待更高的估值。图：1药网估值处于低位 $1药网(YI)$
老虎证券2024-05-29
2024年日元兑欧元汇率已贬值 9%！日本出口商：未来将反弹至156！
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洲，该公司估计，日元贬值 1 日元将使营业利润增加近9亿日元。佳能公司（Canon）估计，4-12 月期间，日元每贬值 1 日元，营业利润将增加 25 亿日元。 NLI 研究所高级经济学家 Tsuyoshi Ueno 认为，除了直接进口到欧洲，日元贬值还可以帮助日本企业在第三国以低于欧洲竞争对手的价格出售产品。盐野义制药株式会社（Shionogi & Co. Ltd）的抗艾滋病毒药物在欧洲销售强劲，该公司在欧洲的大部分销售额来自英国。其发言人表示，目前日元对欧元和英镑的贬值对盈利产生了积极影响。原文链接
投资慧眼2024-05-29
天弘科技前景仍然光明
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财报电话会议，总收入为22亿美元，整体营业利润率为6.2%，调整后的每股收益为0.86美元。大部分有利因素归功于Connectivity & Cloud Solutions部门的强劲表现，收入加速增长14.4亿美元，营业利润率扩大7%。由于“超大规模客户对AI/ML计算和网络产品的持续需求强劲”，这一发展并不令人惊讶。特别是英伟达最近公布了令人印象深刻的24年第一季度收入为2604亿美元，而24年第二季度的收入指引为280亿美元，分别超过了220.3亿美元和268亿美元的市场预期。提供完整服务器解决方案的超微电脑公司也报告了同样的情况，该公司24年第一季度的收入为38.5亿美元，而24年第二季度的收入为53亿美元。由于它们在数据中心芯片和完整服务器解决方案市场的固有领导地位，这些发展继续表明对生成式人工智能基础设施的强劲需求。与此同时，英伟达已经指导每年推出新的AI芯片，而不是之前的每两年一次的节奏，这意味着更新节奏加快，自然会进一步推动电子制造服务和原始设计制造商公司，如天弘科技。尤其是因为天弘科技涉及更广泛的技术市场，生成式人工智能的蓬勃发展已经引发了与云相关的电子元件销售的显著扩张。因此，天弘科技将其2024财年的营收预期上调至91亿美元，营业利润率为6.1%，每股收益预期为3.30美元，自由现金流预期为2.5亿美元。这比之前在23年第四季度财报电话会议上提供的85亿美元、5.75%、2.70美元和2亿美元的数字大幅上升，进一步暗示其有能力利用人工智能基础设施热潮。来源：Tikr Terminal 因此，不出所料，市场对天弘科技的普遍预期再次上调，预计到2025财年，天弘科技的营收和利润将加速增长，复合年增长率分别为+11.6%和+22.2%。这与之前的估计分别为+9%和+15.4%相比。最重要的是，尽管到2025年，在泰国和马来西亚扩建的工厂将增加与制造业相关的资本支出，但管理层继续报告称，在最近一个季度，自由现金流产生了强劲的6520万美元，利润率增长了2.9%。这表明天弘科技有能力持续为其不断增长的业务提供资金，同时保持健康的资产负债表，24年第一季度净债务与ebitda比率为0.72倍，而23年第四季度为0.76倍，23年第一季度为1.12倍，19年第四季度为0.68倍。来源：Seeking Alpha 因此，我们可以理解为什么市场给予天弘科技溢价的17.65倍前瞻市盈率估值，高于之前的16.08倍和其10年平均值10.86倍。不可否认的是，与包括Flex在内的EMS和ODM竞争对手相比，天弘科技可能相对昂贵，Flex的前瞻市盈率为13.87倍，鸿海精密的市盈率为10.65倍，Quanta Computer的市盈率为21.80倍。不过，从目前来看，溢价似乎是合理的，因为天弘科技在未来几年的盈利增长前景将加速。前景如何？来源：Trading View 目前，天弘科技已经超越了2024年初的高点，创下了新的峰值，也远离了50日/ 100日/ 200日移动均线。到目前为止，该股受到非常有希望的英伟达和超微电脑指引的支撑，感兴趣的投资者可能希望等待一个适度的回调以提高安全边际。 $天弘科技(CLS)$
老虎证券2024-05-28
美股半导体涨疯了，港A为什么不跟？
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来最低水平：受此影响，中芯国际一季度营业利润暴跌96%：从资本开支来看，中芯国际一季度为22.35亿美元，处于历史高位：因此，中芯国际的折旧金额预计还将会提升，毛利率仍将低迷一段时间：如此财务结构，资金自然会敬而远之，加上中美芯片战愈演愈烈，芯片制造处于暴风漩涡，中芯国际在部分设备方面还严重依赖西方，此情此景之下，没有大涨也就不难理解了。另一半导体巨头，华虹，其生产工艺更为落后，一季度营收同比下滑27%，基本面远未反转，自然股价难涨：再来看A股的半导体巨头，拿设备厂北方华创为例，其业绩非常靓丽，如今年一季度营收增速高达51%，从趋势上看，最近4年，从北方华创的身上看不到半导体下行周期的影响：之所以如此强劲，跟中国的国产替代和疯狂扩建产能有关。但从中芯国际的反馈来看，强力的资本开支很难持久，公司计划自2025年后开始收缩，因此，北方华创当下强劲的业绩存在难以持续的风险。而且，相比应用材料，北方华创的产品几乎全部在国内销售，考虑到购买半导体设备的厂家只有台积电、三星、英特尔等几家公司，在中美芯片战愈演愈烈之下，预计海外收入很难抵消国内的下滑：因此，此轮中美半导体走势分化的背后，既有AI的因素，亦有芯片战之下中国产能过剩的隐忧，若想复制sox的辉煌，只能寻找国产替代率较低或充分受益传统消费电子复苏的公司。 $中芯国际(00981)$ $华虹半导体(01347)$ $比亚迪电子(00285)$ $费城半导体指数(SOX)$ $台积电(TSM)$
老虎证券2024-05-28
《金融时报》深度：从商业到住宅，香港房地产市场全面惨痛低迷、很难复苏
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Mak估计，按照现行价格计算，开发商的营业利润率可能会从2022年约40%的峰值降至2025年的19%。开发商认为，短期内部分需求将会回升，部分原因是政府出台政策吸引人才和富人（其中许多来自中国大陆）移居香港。但分析师表示，这些大亨们并不确定如何预测未来十年左右的市场。随着香港经济与庞大邻国香港经济的融合度不断提高，未来的发展可能会更多地倾向于新界外围地区，即与中国接壤的地区。规划中的“北都会”项目和在香港沿海填海造地建造人工岛以建造更多住房的项目，让一些人担心长期需求是否能够吸收多余的供应。对于长江实业董事长、香港首富李嘉诚的长子李泽钜来说，香港的商业中心地位将是房地产行业和香港经济复苏的基础。 “香港人这几年过得挺艰难的，”他在3月份的公司业绩新闻发布会上表示。“我认为香港必须保持其全球金融中心的地位……这来之不易。我们不能失去我们的全球地位。”
Peng2024-05-28
国盛金控被责令改正：因业务收入确认不规范等
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利润等科目；调整合并利润表中投资收益、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润等科目。上述会计差错更正导致2017年至2019年归属于母公司所有者的净利润分别调增4,339.07万元、调增11,524.28万元、调减1,787.65万元，变动幅度分别为6.95%、26.86%、23.12%。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2024-05-27
迪士尼的魔法没有消失
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会保持高利润。这是该公司第二季度的核心营业利润驱动因素，占其营业收入的近60%。然而，有人担心，更积极地投资体验，虽然可能有利可图，但可能无法产生迪士尼线性网络业务的可扩展性。因此，由于可扩展性可能较低，相对于迪士尼过去的表现，评估其商业模式可能仍然具有挑战性。迪士尼的前景如何？迪士尼的估值评级为“F”，表明与通信行业同行相比，估值相对过高。然而，考虑到迪士尼的“B-”增长等级，仔细观察是必要的。迪士尼的远期调整PEG比率为1.29，与1.27的行业中值一致，淡化了严重高估的风险。迪士尼的价格走势仍具建设性，突显其中期上行倾向。因此，虽然回调使迪士尼指数回到了2024年2月的水平，但没有发现迪士尼复苏理论中的危险信号。此外，在2023年10月和2024年1月的迪士尼底部收集了坚实的买入情绪，吸引了下跌买家增加风险敞口。此外，从2024年3月的高点开始，迪士尼的抛售强度似乎已经减弱，这表明接下来可能会进入盘整阶段。虽然不能排除股价进一步跌向90美元低点的可能性，但市场似乎并不像之前强调的那样，对迪士尼的复苏潜力感到悲观。因此，迪士尼的大幅回调是投资者在预期复苏之前增加更多敞口的又一个坚实机会。 $迪士尼(DIS)$
老虎证券2024-05-24
【欧股收市】最新经济数据出炉，欧洲股市小幅收高
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英镑，股价下跌。另外，该公司还报告称，营业利润下降8%。英国金融服务公司Hargreaves Lansdown股价周四飙13%，该公司拒绝CVC Capital和阿布扎比的财富基金等财团47亿英镑的收购提议，理由是该提议“大大低估了”该公司及其未来前景。英国航空工程公司QinetiQ升逾13%，该公司公布全年业绩中营业利润增长20%。德国医疗产品和包装生产商格Gerresheimer股价飙升12.66%，该公司宣布将以约 8 亿欧元(8.6632亿美元)的企业价值收购Bormioli Pharma Group的控股公司。
Sissi2024-05-24
遥遥领先的英伟达
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1,400个基点。当我们观察英伟达的营业利润时，我们看到了同样的原理，它的营业利润同比增长了690%，是收入增长率的两倍多。然而，从季度环比来看，营业利润的增长仅略高于收入。因此，英伟达的利润率似乎已经接近顶峰——该公司不可能永远保持高速增长，而目前的利润率如此之高，进一步增长变得相当困难。因此，未来利润增长将或多或少与收入增长保持一致——英伟达不太可能再报告利润增长超过收入增长两倍的季度。英伟达的拆股在公布财报的同时，英伟达还宣布了股票拆分和增加股息的计划。该公司计划以10比1的比例拆分其股票，这意味着每位股东现在持有的每一股股票将获得9股额外的股票。在其他条件相同的情况下，拆分后的股价将在90美元至100美元之间。在过去，当部分股票购买不常见甚至不可能时，股票分割更为重要。当时，当一只股票的价格过高时，资金不多的投资者无法买下整只股票。但如今，小额股票购买是非常普遍的，因此，即使是那些想在英伟达投资500美元而又买不起整股的人，也可以很容易地购买英伟达的股票，即使英伟达的股价超过每股500美元。因此，当涉及到投资者购买股票的能力时，股票拆分不会改变太多。从心理角度来看，拆股可以让股票“看起来更便宜”，这可能会导致一些额外的买入，但估值不会改变。毕竟，10比1的股票拆分将使英伟达的每股收益以同样的比率下降，因此盈利倍数(或收入倍数、现金流倍数、EV/EBITDA比率等)将保持不变。股票拆分可能导致英伟达被纳入道琼斯指数，因为该指数是价格加权的。亚马逊在分拆股票后也被纳入其中，而英伟达是全球市值最大的公司之一，因此在英伟达即将进行的股票分拆之后，同样的事情也可能发生。如果英伟达被纳入道琼斯指数，那么复制该指数的ETF将被迫买入，这可能对英伟达的股价产生积极影响。但总体而言，拆股的影响不应被过度解读——它不会改变公司的游戏规则。股票拆分后，股息将增加150%，达到每股0.01美元或拆股前的每股0.10美元）。虽然150%的股息增长相对而言是巨大的，但收益率仍将非常低，不到0.1%。因此，从收益投资者的角度来看，英伟达仍然没有吸引力。总结英伟达仍然是主导的AI玩家，也是持续AI热潮的关键受益者。第一季度的增长仍然强劲，尽管有迹象表明峰值增长已经过去，未来增长将不那么明显。股价反应相当温和，这可能归因于收益超预期没有最近几个季度那么非凡。英伟达的交易价格接近净利润的40倍，价格昂贵，等待更好的购买机会可能会有所回报。 $英伟达(NVDA)$
老虎证券2024-05-23

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