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基金经理爱的一只医药股，还有更大的上涨空间
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持仓股之一。 McKesson第三季度营收增长18%，达到730.2亿美元，超过了LSEG的普遍预期，其股价在过去几天一直在上涨。过去12个月，这家医药分销商的股价上涨了约45%。摩根大通JPMorgan的分析师也重申了Lait对McKesson的信心。摩根大通认为，McKesson的最新业绩是“积极的”，因为“该公司提高了几个部门24财年的利润预期，并提供了初步的25财年评论，似乎符合或略好于初步预期。” “关于Rite Aid的破产问题，管理层继续对应收账款进行准备金准备；然而，他们表示对于FY24没有预期会受到影响。” 他们补充道，这是指McKesson与这家药店连锁企业之间的争议。另外，美国投资公司Leerink Partners的分析师对McKesson的前景持乐观态度，并开始对该股票进行追踪，给予其跑赢市场的评级和600美元的目标价，这将使其潜在上涨空间约为15.4%。该公司的分析师在2月26日的初始报告中写道：“我们认为MCK成功地从一个带有附属业务的药品分销商转变为一个以药品和非急性医疗用品供应链为基础的企业医疗服务实体。” 他们补充道：“综合增长的总体性质，加上公司在其主要领域的积极终端市场布局，应该能够维持公司达到或超过其长期目标。基于这一动态，我们认为MCK应当获得更接近其他市场领先的医疗保健企业的溢价倍数，以捕捉增长的程度和可预测性。” 根据FactSet的数据，追踪这支股票的19位分析师中，有14位给出了买入或增持评级，而三位给出了持有评级，一位给出了卖出评级。这支股票的平均目标价为550.25美元，潜在上涨空间为6%。
金融界2024-03-01
Nextdoor能否重拾增长？
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快的增长。分析师目前的目标是2024年营收增长5%，然后在2024年实现更高的增长。考虑到本地广告的机会，该公司应该能够实现更快的增长。在投资者等待业绩改善的同时，该公司宣布了一项1.5亿美元的新股票回购计划。Nextdoor可以回购7500万股股票，目前股价仅为2美元。结论投资者可以押注Nextdoor最终会重振增长，而且最初的用户粘性指标非常积极。随着公司增长率恢复到10%，股价将大幅走高，不过这条路不能保证实现。巨额现金结余继续保护下行风险，但回归的联合创始人需要消除巨额损失，以确保最终不发生最坏的情况。 $Nextdoor Holdings(KIND)$
老虎证券2024-02-29
爱奇艺202全年营收319亿元 Non-GAAP净利润28亿元同比增长121%
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收203亿元，同比增长15%，会员服务营收增长主要得益于ARM和日均订阅会员数的增长，以及运营的持续优化提升了会员体验和变现能力。其中，第四季度会员服务营收48亿元，实现同比增长。第四季度，ARM创历史新高，达到15.98元，较2022年同期的14.17元增长13%。第四季度，爱奇艺日均订阅会员数为1.003亿。截至2023年12月31日的订阅会员数为1.011亿。 2023年在线广告业务营收达62亿元，同比增长17%。其中，第四季度在线广告业务营收为17亿元，同比增长6%，品牌广告和效果广告均同比增长。2023年内容发行和其他收入分别为25亿元和29亿元，其中第四季度内容发行营收为5.06亿元，其他收入为7.41亿元。成本方面，2023年爱奇艺营收成本为231亿元，同比增长4%。作为营收成本的重要组成部分，全年内容成本162亿元，同比下降2%；全年销售和管理费用为40亿元，同比增长16%；研发费用支出18亿元，同比下降7%。其中，第四季度营收成本为55亿元，其中内容成本同比下降5%至37亿元。第四季度销售和管理费用为9.48 亿元，与去年同期基本持平；研发费用支出4.52亿元，同比下降3%。 2023年爱奇艺运营利润和净利润均创下历史新高。全年Non-GAAP运营利润为36亿元，Non-GAAP运营利润率为11%。全年归属于爱奇艺的Non-GAAP净利润为28亿元，Non-GAAP净利润率为9%。其中，第四季度Non-GAAP运营利润为9.28亿元，Non-GAAP运营利润率为12%。第四季度归属于爱奇艺的Non-GAAP净利润为6.82亿元，Non-GAAP净利润率为9%。
金融界2024-02-28
Zoom的增长故事消失了
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一数字下降了约1.3亿美元，这对未来的营收增长来说并不是一个好兆头。因此，Zoom的指引相当清淡也就不足为奇了，因为第一季度的收入预计为11.25亿美元，而此前的估计为11.3亿美元。更糟糕的是，该公司预计全年营收为46亿美元，而华尔街预计全年营收为46.6亿美元。虽然管理层通常在一开始是保守的，然后可以稍后提高指引，但最好的情况是至少首先达到或超过预期，然后再提高。问题在于，鉴于Zoom的盈利能力和现金流状况，很难押注它做空。非公认会计准则净利润超过16亿美元，比前12个月增加了近3亿美元，而自由现金流超过14.7亿美元，与调整后利润的增幅相似。唯一的问题是，有很多基于股票的薪酬，所以股票数量会随着时间的推移而增加。在这方面，Zoom在第四季度报告中宣布了一项新的15亿美元回购计划，这应该有助于抵消这种稀释，甚至可以根据时机减少股票计数。Zoom在最近一个财政年度没有回购任何股票，但在前一年执行了10亿美元的回购。上一财季结束时，该公司拥有约70亿美元的现金和投资，没有债务。 Zoom的估值也很合理，因此短期情况仍然相当棘手。虽然该公司的营收几乎没有增长，但调整后市盈率约为14.4倍，销售额约为4.7倍。类似的微软的市盈率分别为33倍和11.7倍。如果Zoom真的报告了有意义的收入增长，那么它的市销比可能会达到个位数，市盈率可能会达到20多倍。华尔街认为，在周一盘后交易价格的基础上，金价还会再上涨10美元，但当然，几年前这里的平均目标价接近500美元。考虑到这里的积极和消极因素，Zoom显得有点食之无味，弃之可惜。一方面，下降的指标是一个大危险信号，一些主要指标甚至可能很快变成负值。而另一方面，这里的估值相当合理，公司产生了可观的利润和现金流（即使稀释了）。如果管理层进行了一些收购，并且至少在一两个季度内能够显示出指标的改善。有趣的是，Zoom的一个主要支持者突然抛售了大量股票。Ark Invest在2022年预测，到2026年，Zoom的股价将上涨至1500美元，因为他们的蒙特卡洛模拟在该日历期间的平均年收入约为520亿美元。现在看来，Zoom可能很难做到收入的10%。在1月30日至2月20日期间，Ark Invest出售了近290万股Zoom股票，约占其仓位的30%。凯西•伍德的公司同时持有其旗舰产品Ark Innovation ETF 和Ark Next Generation Internet ETF 的股票。总的来说，Zoom的股价在该公司发布第四季度报告后于周一反弹，但业绩并没有那么好。和往常一样，各大新闻头条都在谈论公司的营收和净利润，还有该公司宣布了一项新的回购计划。然而，所有关键指标继续走弱，其中一些相当严重，再次导致管理层季度和年度收入指引低于市场预期。尽管营收状况很糟糕，但盈利能力和现金流状况依然强劲，因此很难证明做多或做空的合理性。在收入状况改善之前，这个名字可能不会比同行表现更好。 $Zoom(ZM)$
老虎证券2024-02-28
老牌药企再上“失信”名单，华北制药亏近7亿后预计2023年转盈
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近年来的财务数据也并不亮眼。该公司不仅营收增长停滞不前，在2022年，该公司业绩还因计提7.27亿元的其他应收款-搬迁停工损失相关坏账准备转亏。不过，华北制药发布的2023年业绩预盈报告显示，公司净利润已有所改善。华北制药公告称，预计2023年实现归属于母公司所有者的净利润500万元左右，预计2023年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5000万元左右。而2022年同期，该公司归母净利润-6.89亿元，扣非后归母净利润-7.33亿元。拉长时间来看，华北制药从2021年开始营收和净利润出现大幅下滑。其营收从2020年的114.93亿元减少至2021年的103.83亿元，归母净利润从2020年的9732.38万元下滑至1872.74万元，净利润较少近8千万。华北制药2021年年报显示，华北制药营收同比下滑，主要与化学原料药、化学制剂药、医药及其它物流贸易业务收入下滑相关，具体产品方面包括心血管类产品、维生素及健康消费品、神经和血液系统用药、抗感染类产品等。而彼时，抗感染类产品收入占其主营业务收入的一半。该公司称，心脑血管类、维生素及健康消费品及神经、血液系统用药部分品种由于价格降低，销量下滑，收入较同期减少；医药及其它物流贸易行业则是由于控制低效益物流贸易规模，加上2021年初石家庄本地疫情对物流业务带来冲击，收入较同期减少。据了解，华北制药靠抗感染类产品起家。作为中国老牌化学制药企业，华北制药的前身华北制药厂是中国“一五”计划期间重点建设项目。1953年筹建，1958年建成投产，结束了我国青、链霉素依赖进口的历史。该公司注射用阿莫西林钠克拉维酸钾、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用头孢噻肟钠等产销量居行业前列。近年来，华北制药也在积极创新研发、改善产品结构。该公司在2023年半年报中表示，公司正加快推进在研生物制品、化学药新产品研发进度，加快仿制药一致性评价等。日前，华北制药原料药业务有了新进展，该公司两家子公司产品接连获国际认证和上市批准。 2月27日，华北制药公告称，公司下属控股子公司华胜公司收到欧洲药品质量管理局签发的环孢素化学原料药欧洲药典适用性证书，即CEP证书。华胜公司也是国内环孢素原料药生产企业中第3家获得CEP证书的企业，2023年该产品销售收入2823.79万元，其中海外出口收入为227.42万元。华北制药也曾在2月20日披露公告表示，其下属全资子公司先泰公司收到国家药监局核准签发的哌拉西林《化学原料药上市申请批准通知书》。据国家药监局药品审评中心网站，截至2024年2月底，国内哌拉西林共有9家企业完成注册评审。此前，先泰公司生产的哌拉西林是作为化学中间体进行生产销售，此次获得原料药注册批件后可作为原料药进行销售，同时可以直接加工制剂产品。2023年，该公司哌拉西林的销售收入为217.83万元。 2月28日，华北制药股价以2.99%跌幅收盘，报4.87元/股，总市值为83.56亿元。
金融界2024-02-28
齐鲁银行新帅郑祖刚面临挑战：非标投资风险叠加股权高质押，年初领罚近1500万，业绩增速连续走低
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逐年下降的态势。具体来看，2022年的营收增长率较前一年下降了19.29个百分点，而净利润增长率下降了2.55个百分点。进入2023年，这一下降趋势有所减缓，营收增长率进一步降低了0.19个百分点，净利润增长率也减少了0.16个百分点。另外，在银行机构净息差普遍收窄的情况下，齐鲁银行也不例外。数据显示，该行2020年净息差为2.15%，2021年跌至2.02%，2022年再降0.06个百分点至1.96%。2023年三季度最新数据显示，该行净息差已跌至1.81%。非标投资藏隐忧，风险管理能力遇挑战近年来，该行投资资产规模持续增长，结构以低风险、高流动性的利率债为主；为提高标准化产品的收益率，齐鲁银行配置了一定的金融债券和企业债券。其中，金融债券由政策性银行债券和其他金融机构债券构成；企业债券以经济发达地区及山东省内的城投债为主，公开债项级别集中在AA+及以上。截至2023年3月末，公司关注类投资资产规模为11.32亿元，不良类投资资产规模为26.35亿元。大公国际在其最新的评级报告中提到，齐鲁银行的非标准化投资主要集中在信托和资产管理计划领域，这些投资的底层资产主要包括信托贷款、私募债务以及各类收益权等，覆盖了建筑、制造、商务服务和公共设施管理等多个行业。自2022年起，该行的非标投资规模有所减小。在资产质量方面，受到宏观经济环境等多重因素的影响，部分企业运营情况不佳，导致齐鲁银行在个别投资项目中遭遇风险，需要计提的减值准备也呈现逐年上升的趋势。总体而言，尽管该行在信托类业务上的余额有所下降（截至期末为103.09亿元，较上年末减少了16.47%），但由于部分投资项目出现不良，对于减值风险和未来资产回收的情况仍需保持密切关注。新世纪评级在其报告中同样对齐鲁银行的非标准化投资表示关注：齐鲁银行非标标准化投资标的仍维持一定规模，在债券违约事件频发，政府平台融资政策收紧和房地产市场调控趋严的背景下，该行投资风险管理能力将面临挑战。截至2022年末，该行个别信用债和非标项目融资人已出现信用风险，部分相关客户经营和流动性承压，投资业务面临一定风险管理压力。截至2023年9月末，该行不良贷款余额37.02亿，较年初增加2.84亿元，占比较年初下降0.02个百分点，具体来看，次级类贷款、可疑类贷款占比均比上年末有所下降，但损失类贷款占比却上升0.34个百分点。到了2023年12月末，该行的资产质量指标显示不良贷款率为1.26%，较年初降低了0.03个百分点。同时，拨备覆盖率达到了303.58%，较年初提高了22.52个百分点。齐鲁银行频收罚单，2023年合计被罚款逾2000万 2023年，齐鲁银行的业绩虽然有所增长，但罚单暴露出的内控问题依然显著。 1月2日根据国家金融监督管理总局山东监管局的公开信息，齐鲁银行因关联交易贷款管理不到位等共计14项主要违法违规事实，被没收违法所得并处以罚款，总计1495万元，其中总行1375万元，分支机构120万元。同时，时任齐鲁银行行长助理、副行长，营业管理部总经理、济南山大路支行行长也被警告并处以罚款。此外，如果按照做出处罚的日期来算，2023年齐鲁银行合计被罚没已超2000万元。具体包括：2023年5月下旬，齐鲁银行聊城分行被国家金融监管总局聊城监管分局罚款30万元；2023年7月中旬，齐鲁银行泰安分行被国家金融监管总局泰安监管分局依法罚款35万元；2023年8月2日，齐鲁银行因金融统计指标数据错报、违反账户管理规定等8项违规受到警告处分，并处以没收违法所得363.78元，罚款297.5万元。2023年8月18日，齐鲁银行控股的村镇银行章丘齐鲁村镇银行因向不符合借款资格的借款人发放贷款被处以罚款30万元。此外，相关负责人均因违法行为被处以警告并罚款。根据齐鲁银行的年度报告，该行的高级管理层由“一正两副两助理”组成。在上述的处罚中，就涉汲时任行长助理兼副行长的陶文喆因流动资金贷款管理不善等问题受到警告，并被处以5万元人民币的罚款。此外，执行董事兼副行长葛萍也因未能履行新客户身份识别的职责而受到1.5万元人民币的罚款。 2023年，齐鲁银行完成了高层人事调整。3月份迎来了新任董事长郑祖刚。郑祖刚毕业于南开大学经济系，加入齐鲁银行之前，他在中国农业银行工作多年，担任过山东分行和天津分行的领导职务，积累了丰富的大型银行工作经验。新任领导者的到来往往伴随着新的管理风格。郑祖刚作为一位经验丰富的“70后”管理者，他的加入是否能够引领齐鲁银行在提高内部控制质量的同时，实现业绩的增长，还有待市场的检验。
金融界2024-02-28
现在买英伟达，晚不晚？
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因这家芯片巨头又公布了数十亿美元的季度营收增长。英伟达在2023年已经飙升了超200%，在其财报的推动下，其股价上涨了13%。仅今年一年，该股就上涨了约58%，其上周五的收盘价约为788美元。但英伟达究竟能走多远?以下是分析师的看法。花旗表示，根据供应链讨论和花旗自己的估计，英伟达今年和明年将交付高于预期的人工智能图形处理器。花旗表示，在乐观的情况下，“加长”的人工智能基础设施将推动那些比预期更强大的人工智能GPU。该行在2月22日的报告中将英伟达的目标价从575美元上调至820美元。报告称：“英伟达预计，今年人工智能需求将保持强劲，并高于供应……基于到我们2027年的计算(总潜在市场)规模将达到2000亿美元，其长期盈利能力看起来很有吸引力。” Constellation Research的首席分析师Ray Wang在接受CNBC的“Squawk Box Asia”节目采访时表示:“我们还没有达到英伟达的顶点。他们在人工智能芯片市场上占有90%的份额....还有18个月的GPU积压订单，”他补充说，尽管企业有其他选择，但“仍然希望他们的GPU是英伟达的”。海通国际的股票研究总经理Jeff Pu表示，现在搭上英伟达繁荣的“高速列车还为时不晚”，他将英伟达的目标价上调至950美元。 “我们认为数据中心基础设施的发展势头将持续未来一到两到三年，”他告诉CNBC的“Street Signs Asia”，预示着2025年和2026年企业客户对GPU的更高要求和强劲需求，而苹果则是关键驱动因素。 TD Cowen在2月21日的一份报告中表示，英伟达在未来几年可能会保持数据中心的强劲增长。GPU被广泛应用于数据中心，这些数据中心将受益于人工智能的巨大计算能力需求。英伟达本身的数据中心业务也在蓬勃发展。 TD Cowen写道:“我们仍然认为，该行业正处于加速计算和生成式人工智能两大转型范式的早期阶段，而英伟达在这两方面都稳居领先地位。” ″(其)先进的技术、悠久的创新谱系和广泛的以增长为导向的投资，应该能够在越来越广泛的垂直领域实现强劲、持续、高于同行的增长。” 在2月22日的一份报告中，美银表示，其数据中心的销售增长“强劲”，明年推出的产品“能够支持强劲增长”，并一直持续到2025年。该公司将英伟达的目标价从800美元上调至了925美元。但是也存在罕见的警示声音。 D.A. Davidson的总经理Gil Luria承认，数据中心的机会是巨大的。但是，尽管微软、亚马逊、谷歌和Meta等巨头正在围绕人工智能构建“庞大的基础设施”，但在构建完成后，它们“没有必要再这样做”。他还指出，英伟达必须面对越来越激烈的竞争，亚马逊、Alphabet和Meta都有自己的芯片，或者是科技巨头支持AMD和英特尔开发它们自己的芯片来取代英伟达。 Luria对英伟达的评级仅为中性，目标价为410美元，这意味着下行空间为47%。以下是各大银行和金融机构对英伟达的最新目标价，许多机构上周更新了对其的目标价。英伟达上周五最后报收于788美元。结论：根据FactSet的数据，93%追踪英伟达的分析师给出了买入评级，平均目标价为850.97美元，意味着该股还有8.4%的上涨空间。
金融界2024-02-27
研究调查：科技公司业务是广告公司盈利的风水岭营销支出放缓引发广告巨头震荡
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司等业务，表示去年其除去经过成本增长的营收增长了0.9%，在其指导范围内。首席执行官马克·里德（Mark Read）在上周四的业绩电话会议上说：“与我们的预算相比，技术公司的最大差距在于，你知道这占我们业务的20%。”“我们在行业中的敞口最大。” WPP高管在讨论最新业绩的电话会议上表示，WPP预计其科技客户在2024年将有所稳定，但还不能预测该行业的复苏。摩根士丹利分析师在本月早些时候的一份研究报告中表示，科技行业销售和营销的削减“确实在我们跟踪的广告代理公司中创造了一个两级世界”。 “那些与苹果、Meta、微软和亚马逊等客户合作的公司正在经历‘效率之年’的不利影响，而那些与Kraft 和Ford等客户合作的公司则做得很好。”他们写道。去年，拥有McCann Worldgroup和IPG Mediabrands等代理集团以及微软、谷歌和三星等大型科技客户的IPG的收入下降了0.1%。高管表示，科技和电信支出的紧缩继续严重影响着公司的整体增长。 IPG首席执行官菲利普·克拉科夫斯基（Philippe Krakowsky）在公司的收益电话会议上表示：“我们在先前讨论过的主要技术行业客户的预算削减是这些公司更广泛的企业降低成本计划的结果。”“虽然目前仍无法确定技术支出和营销活动的重大增长何时会发生，但我们注意到最近这种支出出现了更稳定的态势。” 克拉科夫斯基表示，公司尚未将科技和电信行业的增长考虑在2024年的计划中。在2023年，Omnicom和Publicis表现比竞争对手好。包括Saatchi & Saatchi和Leo Burnett在内的Publicis报告称，2023年全年净收入有机增长了6.3%。Omnicom，其代理机构包括BBDO和TBWA的母公司，表示其全年有机增长率为4.1%。 Omnicom首席执行官约翰·雷恩（John Wren）表示，与竞争对手相比，Omnicom在受抑制的科技支出方面受到的打击没有那么大。 Publicis的领导人也表达了类似的观点。该公司的首席执行官Arthur Sadoun表示，该公司的科技、媒体和电信部门出现了下降，但是“稍微有一点”。尽管如此，科技客户并非全部故事。 CFRA研究的股权分析师丹尼·叶奥（Danny Yeo）表示，Publicis近来的良好表现可以归因于其收入线的组合，但也归因于客户的强劲保留和新业务赢得的势头。他在一封电子邮件中说：“今天，广告市场可以被描述为一个需要技术能力（包括数据和数字转型）的市场，除了创意思维生成之外。” “对数据和技术的早期投资正在取得回报，正如我们所看到的，其业界领先的新业务赢得，这必须是以牺牲其他行业参与者为代价的。” CFRA研究的股权分析师西耶·德斯塔（Siye Desta）说，总部位于纽约的Omnicom，基于其人工智能计划，可能也比其美国竞争对手IPG稍微领先一步。麦格理银行分析师诺伦（Nollen）补充说，大型代理控股公司的发展是循环的，“他们四家以前都有过他们的强劲年份，或者是他们的强劲多年增长，然后是某种程度的下滑。” 诺伦指出，当IPG在2018年收购数据管理公司Acxiom Marketing Solutions时，它也享受到了类似的动态。“现在Publicis是行业的领头羊。”他说。
Heidi2024-02-27
2024年将是C3.ai的关键一年
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此可能面临重大阻力。对于24财年，预计营收增长12%，25财年增长10%，总收入分别为2.97亿美元和3.28亿美元。因此，利润率将面临更大的阻力，因为该公司将招聘更多员工，并面临增长阻力。来源：企业报告最后，管理层认为公司将在24年第四季度和25财年产生正现金流。虽然这对公司来说是一个非常可行的目标，但转向正现金流不由损益表驱动，而是由资产负债表上的会计影响驱动。鉴于此，现金流转为正并不会对公司产生重大影响，除了他们如何报告财务状况。估值与股东价值来源：企业报告人工智能的定价非常高，为销售额的11.27倍，但远低于同行平台。鉴于对该公司增长轨迹的展望，该公司的估值不会扩大到同类公司的水平。考虑到人工智能的历史估值，基于公司未来的增长路径，价格/销售额留下了广泛的可能性。来源：Seeking Alpha 如果该公司不能完全实现其GenAI产品的采用目标，那么股价可能会在一天内轻松下跌20%或更多，就像其他软件平台在这个财报季所看到的那样。正如之前提到的，24财年将是公司的关键一年，因为它将决定未来的增长路径，成为人工智能平台成败的一年。考虑到对同行平台Palantir的滞后效应，这场竞赛可能是一场非常陡峭的艰苦战斗。 $C3.ai, Inc.(AI)$
老虎证券2024-02-23
英伟达成为AI风口上最大的猪但它现在相当于是2021年底时A股的宁德时代
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的业绩也出现飞跃。2021年，宁德时代营收增长159%，净利润增长192%。不过就在当年12月，宁德时代股价见顶，至今股价跌超60%。对于人工智能而言，是近一两年的风口。人工智能的发展确实可以算是科技革命，毕竟它革掉了一批人的命。比如我印象比较深刻的一个例子是，去年10月去看中网，比赛引入了电子司线系统，令这个类似于足球比赛边裁的从业者就因此失业了。人工智能确实在影响着世界，并非虚幻的概念。不过个人它的影响力被高估了，无法与蒸汽机、电灯、互联网等相提并论。这波人工智能浪潮于当年的互联网、新能源类似，虽具有革命性，但都被炒成了泡沫。美股能够持续上涨，人工智能产业的爆发是一个很大的驱动力。不过就现在而言，在需求大幅释放后，是否需求的顶峰将至？英伟达等龙头的业绩高增长还能持续多久是个疑问，而且股价涨幅巨大，存在业绩被透支的情况。英伟达一年多已经涨了近8倍，市值高达2万亿美元，近两个月连续加速，这是冲顶的信号，预计3月将见顶。如果下周出现大跌，则不排除会直接见顶。对于美股也是一样，预计其涨势已经难以持久，3月将见顶。（公号“中产投资”）
金融界2024-02-23

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