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科技巨头王者归来，AI芯片龙头英伟达一夜暴涨6600亿！M7迎来大反攻！纳指100ETF(159660)大涨1.38%强势两连阳！
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芯片公司。英伟达5月份公布了令人震惊的营收增长预测，推动了人工智能类股的上涨。数据显示，该公司二季度营收预计将比去年同期增长65%。机构称，市场对英伟达和整个人工智能供应链的预期已经明显上升；与此同时，鉴于强劲的需求趋势，英伟达的业绩和前景将“显著高于”普遍预期。此外，英国计划斥资1亿英镑购入数千颗AI芯片，已与英伟达进入谈判后期。同时，沙特也购买3000多颗英伟达H100处理器，该处理器是该公司用于训练人工智能的高端组件。特斯拉涨超7%，创3月21日以来最大单日涨幅。消息面上，特斯拉的iOS移动应用迎来重要更新，用户可以使用Siri控制车辆。有用户近期发现大量Cybertruck车型在德州Gigafactory工厂现身。与此同时，特斯拉还把这些车辆运送到各地地区进行碰撞测试和获得监管批准。这意味着特斯拉的秋季交付承诺或许正在一步步成真。纳指100其他明星成份股方面，博通涨近5%，超威半导体、安森美半导体、拉姆研究、Meta涨超2%，微软、英特尔、亚马逊照抄1%，奈飞、德州仪器、苹果、谷歌、eBay小幅上涨；Booking、爱彼迎小幅下跌；热门中概股普涨，拼多多涨超1%，京东小幅上涨。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）跳空高开，现涨1.38%，强势两连阳，突破五日均线！福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.8.22 10:59 值得重点关注的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期资金面火爆，获得场内资金大幅增仓，最新规模已近3.2亿元！上交所数据显示，纳指100ETF（159660）此前近5日获资金净流入超1000万元！近20个交易日内共11日获资金增仓，净申购额累计7676万元，近60个交易日获资金增仓超2.2亿元，净流率高达256%！此外，还值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！纳指100ETF联接基金（A类：018966；C类：018967）已经成立，汇添富基金信心自购超1000万元！目前已在全网打开申赎，偏好场外申购、定投的投资者可密切关注这一纳指100场外投资工具，全网主流基金销售平台均有售，欢迎关注这一7X24小时纳指100场外布局利器！【机构：美股科技板块业绩已经进入逐季上行周期，业绩增速有望再加速】中信证券对美股科技股未来走势作出分析，指出： 1）短期来看，美股科技股市场上行需要等待更多业绩加速证据，但下行风险亦有限。行业层面的短期变化、企业业绩趋势等，有助于为市场短期走势判断提供一些可行的思路。短期维度，未来4~6个季度将会是相对清晰的板块业绩上行周期，美股互联网巨头业绩增速已从Q1开始触底反弹，短期有望逐季稳步向上、且估值较为合理，兼具进攻防御属性，是短期理想的配置方向； 2）中期展望，未来4~6个季度将进入业绩上行周期。宏观层面，以市场主流预期为基准假设，即：经济不衰退或温和衰退，政策利率“higher and longer”。我们判断，自Q3开始，美股科技板块已经进入逐季业绩上行周期，未来4~6个季度有望持续向上，同时2024年业绩增速有望较2023年显著加速； 3）后续关注，进入下半年，宏观层面的因素之外，科技板块仍有诸多的事件需要紧密跟踪和关注，如公司财报，以及AI进展情况，包括谷歌（多模态模型发布）、高通（混合式AI芯片）、特斯拉（自动驾驶、机器人进展）、AMD（AI芯片竞争格局）、微软（copilot商业化效果）等相关重点事项；还有政策监管，关注9月的谷歌搜索反垄断诉讼进行审理，以及下半年欧美在AI领域监管细则的可能调整&落地等。【美顶级机构披露13F报告，科技股仍是重要加仓标的】华尔街顶级投行和对冲基金都已陆续披露二季度13F报告，持仓情况浮出水面！美股科技股仍是重要加仓标的，摩根大通大手笔增持微软、Meta和谷歌，花旗也增持了微软近三分之一，瑞银提高了亚马逊、英伟达和谷歌的仓位，桥水猛买中国ETF和拼多多。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在CPI回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-22
燕京啤酒：上半年净利润增长近50%，大单品U8推动中高档酒品营收增长
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燕京啤酒（000729.SZ）在2023年管理效能不断提升，产能布局更加合理，市场活力不断增强，公司上半年实现营业总收入76.25亿元，同比增长10.38%，实现归母净利润5.14亿元，同比增长46.57%。燕京啤酒利润增速快过营收增速，且中报显示，公司啤酒行业的毛利率由2022上半年的41.05%提升至目前的41.79%，表明公司营收质量较好。Choice数据显示，燕京啤酒在良好业绩推动之下，2023年以来的券商研究报告数量为143篇，相较2022年同期的19篇大幅度提高，说明专业研究机构看好公司今年发展。二季度利润同环比双位数增长，中高档酒品营收贡献力度大分季度看，燕京啤酒二季度实现归母净利润4.49亿元，相比2022上半年同比增长28.47%，相比今年一季度环比增长595.95%，利润增速可观。制作：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经燕京啤酒的啤酒生产及销售业务占公司主营业务的90%以上。根据国家统计局数据显示，国内人均啤酒消费量于2013年达到最高值37.2升后，从增量市场进入存量市场，人均啤酒消费量逐年递减趋势明显。这些年来，人们更注重啤酒的质量与品牌效应，在
金融界2023-08-22
AI龙头英伟达飙升逾8% 财报前多家投行上调目标价
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目标价。该公司5月份公布了令人震惊的营收增长预测，推动了人工智能类股的上涨。数据显示，该公司二季度营收预计将比去年同期增长65%。汇丰分析师Frank Lee称，市场对英伟达和整个人工智能供应链的预期已经明显上升，但汇丰预计，对人工智能服务器的看涨势头将继续超出市场预期，因此给出了买入的评级。与此同时，KeyBanc Capital Markets预计，鉴于强劲的需求趋势，英伟达的业绩和前景将“显著高于”普遍预期。摩根士丹利表示，这家显卡制造商有望成为人工智能热潮中受益公司中的“首选”，仍然预计本财季的业绩会显著超越预期并获得上调。没有失望的空间不过也有分析师警告称，英伟达股价的强劲反弹意味着，该公司财报几乎不能有任何让人失望的空间，除了高于预期的数据之外，任何其他因素都可能引发其股价暴跌。甚至可以说，英伟达的财报还可能决定本周大盘的走向，因为标普500指数今年的大部分涨幅都来自英伟达和大型科技股在人工智能驱动下的上涨。 GP Bullhound合伙人Inge Heydorn表示：“我从1994年开始关注科技行业，但我从未见过市场如此依赖一家公司的表现。”该公司同时持有英伟达和AMD的股票。 Heydorn补充道：“人工智能确实是市场增长的最后一个支柱，每个人都依赖它。如果英伟达表现疲软，市场可能会出现相当大的调整。” 投资者将关注英伟达数据中心部门的销售情况，看看该部门的估值是否合理。英伟达数据中心部门生产用于人工智能的H100芯片。分析师表示，英伟达只能满足市场一半的需求，其H100芯片的售价是原价2万美元的两倍，并表示这种趋势可能会持续几个季度。
金融界2023-08-22
短期看不到盈利希望的禾赛科技仅靠营收增长难获市场青睐
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禾赛科技的经营亏损很高，毛利率也在下降，表明近期没有盈利能力。
金融界2023-08-22
东吴证券：给予派克新材买入评级
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业收入与需求显著恢复，2023年上半年营收增长57%：由于航空航天、石化和电力锻件业务增长，2023上半年实现营业收入19.81亿，同比增长57.53%，归母净利润2.98亿，同比增长30.04%。2023H1航空航天锻件营业收入达6.79亿元，同比增长20.03%，实现大幅增长，石化锻件4.90亿，同比增长69.30%，电力锻件营收4.79亿，同比增长297.04%。2023H1公司毛利率26.72%，同比增加0.26pct。公司2023H1四费变动较大，销售费用达3028.88万元，同增57.62%，管理费用达3594.82万元，同增31.94%，研发费用达8940.86万元，同增69.84%，另外财务费用为-1030.51万元，由汇兑损益增加所致。　　拟发行19.5可转债用于产能扩张，有望增强公司竞争优势：公司拟发行19.5亿可转债，投入航空航天用特种合金精密环形锻件智能产线建设项目、航空航天零部件精密加工建设项目以及补充流动资金。未来投产后，公司航空航天用环形锻件年产量将新增5500吨，具备新增加工41740件航空航天零部件的能力，有望增强公司的持续发展能力。　　借助于“十四五”发展东风，有望受益于下游装备放量：公司为锻造业务领先企业，产品广泛应用于航空、航天、核电和新能源等行业。随着国家大力发展装备制造业的产业政策落地和市场需求推进，行业面临调整产业结构，缩小与境外制造的差距，未来有较大的需求空间。公司拥有显著装备优势，引入国外先进生产设备，目前已拥有多台压力机和多台精密数控辗环机，公司具备生产直径200-10000mm、高度30-1600mm各种规格环形锻件及异形锻件的能力，未来有望在“十四五”期间将持续受益于航空航天、新能源多领域高景气。截至2023上半年，公司共获得专利授权82项，其中发明专利46项，名列行业前茅。　　盈利预测与投资评级：公司是我国航空航天环形锻件核心供应商，基于公司在行业内的领先地位并考虑到下游装备的放量节奏，我们预测公司2023-2025年归母净利润为6.77/7.62/9.97亿元，对应PE分别为18/16/12倍，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：1）原材料价格风险；2）技术更新速度风险：3）知识产权风险；4）国际支付和结算风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司刘中玉研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.64%，其预测2023年度归属净利润为盈利6.45亿，根据现价换算的预测PE为18.73。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为127.71。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-21
多关注Wolfspeed的进步，而不是会计细节
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个季度5亿美元。关键在于，该设施在实际营收增长方面已经取得了实质性的进展。在四季度期间，Wolfspeed又获得了16亿美元的设计订单。公司在23财年期间新增了83亿美元，使过去4年的累计获奖总额达到了190亿美元。在去年十月的投资者活动上，Wolfspeed的累计设计订单价值148亿美元。公司目前的年营收增长率只有9亿美元，订单出货比为9.2。市场对营收增长速度不够快感到失望，但Wolfspeed已经获得了设计订单并且Wolfspeed设施正在逐步扩张。尽管并不尽人意，这家半导体公司正在取得进展。对会计转变的轻描淡写股价在财报发布后下跌，主要原因是 Wolfspeed 将对新设施的未充分利用和启动成本进行会计调整。由于年收入低于 10 亿美元的公司的财务状况会受到影响，对于年收入可能达到 20 亿美元的新设施来说，启动成本和使用不足成本将对其财务状况产生巨大影响。此前，Wolfspeed在向投资者提供的非GAAP结果中剔除了这些费用。公司报告FQ4的非GAAP亏损为0.42美元，较分析师预期低0.22美元。公司预计24财年一季度的综合亏损为4500万美元，从而导致季度内的额外每股亏损接近0.30美元。无论SEC是否强制Wolfspeed将这些费用纳入非GAAP数字，股价价值都不应受到影响。关键是，0.26 美元的亏损是本季度价值 3,950 万美元的工厂启动成本。按照之前的会计方法计算，实际的非GAAP亏损约为0.16美元，轻松超过了0.04美元的预期。令人失望的是一些分析师是如何处理这一转变的。首席财务官承诺将继续分解成本，允许分析师和投资者自行调整，但 Charter Equity 分析师爱德华-斯奈德（Edward Snyder）似乎在第四季度的23财年四季度财报电话会议上通过这个问题暗示投资故事已经发生了某种变化：我们在去年大部分时间都在谈论Wolfspeed的产能提升问题，以及您的收益和利润率目标，以及如何以调整后的数字呈现这些数据，以便我们能够清楚地了解它是否达到了预期。根据您的回答，以及Jed的说法，似乎您并没有被SEC强迫做出这个决定。如果我理解有误，请纠正我。SEC是否要求您这么做？如果他们没有要求您这么做，那么为什么在第一个季度我们就这么做，会让您的公开报告看起来很糟糕，对吧？总结给投资者的主要启示是，Wolfspeed 公司在 24 财年剩余时间内的收入增长已最终确定，并将在 25 财年实现更大的增长。该公司股票的交易价格不到 25 财年收入的 4 倍，为 Wolfspeed 提供了通常会反弹的低价位。 $Wolfspeed Inc.(WOLF)$
老虎证券2023-08-21
华工科技：上半年实现净利5.82亿元感知业务营收增长明显
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.28%。上半年，华工科技的感知业务的营收增长明显。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-21
中邮证券：给予必易微买入评级
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善。公司复苏势头良好，2023Q2延续营收增长趋势，环比增长超28%；上游晶圆厂降价开始体现到成本端叠加产品结构调整，Q2毛利率达25.00%，环比提升2.56%。此外，为满足公司未来产品布局和业务拓展的需要，公司持续加大产品布局力度，并大力扩充高端人才，归母净利润同比下降97.46%，扣非归母净利润同比下降137.42%。　　加大研发费用，提议回购股份增强信心。公司大力扩充高端人才、增加研发投入，2023年上半年研发费用同比增长56.65%，占营收的比例达到22.92%；截至6月30日，公司共有研发人员244人，较上年同期增加49人，研发人员数量超过公司员工总数的73%。此外，公司拟使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币4,200万元，不超过人民币8,400万元，回购价格不超过78元/股。此次回购为基于对公司未来高质量可持续发展信心和内在价值认可而提出，回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性。　　新品陆续推出，高性能领域积极推动国产化。公司以AC-DC芯片为切入点，持续导入DC-DC、线性电源、栅极驱动等芯片品类形成整体解决方案，在快充、家用电器、服务器/数据中心电源、电源转换及储能等多个应用领域不断放量，其中，公司在家用电器领域销量同比增长超40%。分产品看，AC-DC领域不断推出交错式PFC、LLC等多款产品，积极推进高功率段快充（最高240W）及大功率电源（最高3000W）应用的国产化进程；LED驱动领域，“PFC+LLC/LED驱动”的高性能国产方案成功进入多家中大功率LED照明行业头部客户供应链，高精度深度调光的QRBuckLED背光驱动芯片成功量产；DCDC领域，持续研发8A以上大电流、60V以上高压产品，其中100V高耐压的CMCOT架构DC-DC产品已处于送样阶段；电池管理芯片领域，公司积极研发支持菊花链级联式BMSAFE芯片，主要针对200-800V高电压段应用，对标海外大厂，应用领域覆盖大型储能系统、新能源汽车。　　布局信号链领域，加强业务协同。公司推出一系列高性能、高可靠性、高精度、低功耗的信号链芯片，包括运算放大器、转换器、传感器等产品，与电源管理芯片形成一站式芯片解决方案，满足客户需求。同时，公司控股动芯微成都，主要产品和研发布局为家用电器、工业及安防、汽车及新能源、服务器及算力等领域的电机驱动及磁传感器芯片，加快在服务器、汽车等高价值领域新品的推出及产业化进度。　　投资建议：　　我们预计公司2023-2025归母净利润0.5/1.0/1.6亿元，维持“买入”评级。　　风险提示：　　市场竞争加剧；客户导入节奏放缓；新品研发不及预期，半导体周期下行风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，首创证券何立中研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.02%，其预测2023年度归属净利润为盈利5480万，根据现价换算的预测PE为58.17。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-21
台积电美国设厂统包后，开始改变比特币？
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018年，由于加密货币的加持，台积电的营收增长了两倍之多。因为比特币采矿，需要复杂的数字方程来处理，而台积电研发的肌肉芯片的处理能力，使得币矿开采更加简单。#NFT与加密货币# 随着挖矿的增多以及其难度增加，对于高精度芯片的要求也就越高，台积电研制的芯片的原始处理能力，正适应比特币目前行情的状况。而在5月份，比特大陆的矿机在发售之后1小时内就宣告售完——因为缺少芯片，导致产能受限。加密货币的便利性汇总套件更新，对投资者有何好处？早在去年，加密货币交易所Coinbase做出了一个更新：集成到Coinbase应用程序中的钱包，意味着在未来，人们与web3的互动过程得到精简，并且安全责任由Coinbase和用户一起承受。这一系列的便利性汇总套件更新，使得加密货币在投资者心中的信任度得到增加——这也是如今加密货币的状况变得乐观的原因之一。从8月7日到8月12日，比特币上涨0.73%，而美国的富翁美国亿万富翁David Rubenstein对加密货币也持着乐观态度，他甚至表示，他对没有在比特币100美元时买入感到遗憾。
市场焦点2023-08-21
浙商证券：给予赛腾股份买入评级
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　　投资要点　　中报业绩超预告上线，营收增长41%，归母净利润增长123% 　　公司2023年中报实现营业收入14.04亿元，同比大涨41%，实现归母净利润1.04亿元，同比大涨123%，超出中报业绩预告的盈利上限（0.98亿元）。2023年上半年公司扣非归母净利润为0.71亿元。公司近日公布股权激励方案，2023年扣非归母净利润目标较2022年增长25%，即3.59亿元。结合此次中报数据，为了实现股权激励目标，公司下半年扣非归母净利润要实现2.91亿元以上。　　我们认为，公司收入和盈利的双双提升，得益于公司专注于智能制造装备行业，已经在行业内建立起良好的口碑和稳定的客户关系，从而持续获取高质量订单，实现收入和盈利的增长。下半年扣非归母净利润2.91亿元的股权激励目标，彰显了管理层经营的信心，也是公司长期高速发展的保障。　　合同负债进一步提升，半导体设备业务、消费电子业务或超预期　　公司2020年末合同负债仅0.78亿元，2021年末为2.6亿，2022年末大幅增加到4.95亿元，2023年Q1提升到6.18亿元，2023年Q2进一步提升到9.58亿元。公司表示，合同负债进一步增加，主要系公司收到的半导体以及消费电子行业客户的预收账款增加所致。　　我们认为，公司合同负债持续大幅增加，体现了公司在半导体设备和新型消费电子行业强大的市场拓展能力。同时9.58亿元的合同负债也是公司未来业绩持续增长的坚实保障，公司未来发展值得期待。　　盈利预测与估值　　我们预计公司2023-2025年营收分别为38.17/49.55/61.76亿元，同比增长30.27%/29.81%/24.65%；预计2023-2025年归母净利润分别为4.23/5.54/7.24亿元，同比增速分别为37.85%/30.81%/30.76%。对应EPS为2.22/2.90/3.79元，对应PE分别为20/16/12倍。公司成长为覆盖消费电子、半导体、新能源汽车的综合性自动化设备平台，未来发展前景光明，维持“买入”评级。　　风险提示　　苹果新产品落地不及预期、半导体设备拓展不及预期、股东减持风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券陈海进研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.17%，其预测2023年度归属净利润为盈利4.45亿，根据现价换算的预测PE为19.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-20

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