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拼多多 2024年Q1业绩电话会分析师问答
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个是关于成长。该公司本季度实现了可观的营收增长。请问管理层能否分享一下您对业务增长潜力的看法？还有成长空间吗？我们应该如何看待其未来的增长率？我的第二个问题是关于全球业务的。管理层能否多谈谈您对全球业务战略的最新想法？五年后这个行业会是什么样子？刘俊我将回答你关于增长的第一个问题。嗯，我们不被短期财务业绩所吸引，而是始终专注于长期投资和创造持久价值。从长远来看，我们仍然认为消费市场还有很多需要改善的地方。消费市场实际上为平台和商家提供了大量的机会。除了整体消费市场潜力巨大外，我们也看到网络零售行业正在快速增长。电子商务基础设施不断完善，新的电子商务模式不断涌现。我们正在积极创新和探索新模式，为消费者创造更大价值。从长远来看，我们相信网络零售渗透率仍有巨大潜力。我们将继续改善对消费者的服务。从商家方面来说，我们也在不断提升我们服务的范围和价值。我们持续投入资源，支持愿意好好做生意的优质商户。通过这样做，我们希望与商家共同成长，进一步拓宽平台优质产品的选择范围。当这些因素共同作用时，就会实现正反馈循环。在这样一个正在崛起的行业，我们需要保持低调，专注于执行力。面对更加激烈的竞争，我们始终致力于为消费者和商家提供更多价值。我们相信，我们为消费者和商家创造的价值最终将体现在我们的财务业绩中。陈雷让我回答你关于全球商业战略的问题。首先，我们的全球业务仍然相当新，我们正在非常努力地以高质量的方式发展业务，同时仍在更多地了解新的业务模式。而且，我们是一家非常注重执行力的公司，制定了战略方向之后，我们就会尽力去执行。展望未来，我们将继续专注于提升我们的供应链能力、服务能力和合规能力。在供应链方面，我们的目标是进一步延伸和深化我们的供应链，以连接世界各地的优质商家和优质供应商，并进一步扩大我们平台上的产品供应。同时，我们将提高供应链的效率，使商家更容易销售他们的产品，并降低他们的经营成本。因此，我们可以——全球所有消费者和商家都将能够从中受益。在服务能力方面，我们正在探索不同的履行解决方案，以提高效率，并服务于更多样化的消费场景。此外，我们还利用我们的技术能力来改善我们的客户服务和整体购物体验。至于合规性，我们刚才在这次电话会议上也谈到了，这是我们平台高质量可持续发展的关键，也是为我们的用户创造安全的商店环境的基础。我们将继续坚定地在这一领域进行投资。最后，我们进行所有这些投资的目的始终是为了向全球消费者提供更多优质且价格合理的产品，并为他们提供安全、愉快和独特的购物体验。方启明我有两个问题。首先是盈利能力。尽管竞争加剧，公司一季度仍能实现盈利增长。我们在销售和营销费用方面也看到了良好的运营杠杆。这是否意味着公司正在放缓营销投入？更广泛地说，管理层能否谈谈你们的资源分配计划？我的第二个问题是关于农业战略。关于农业，管理层能否分享一下您如何看待农产品类别的增长潜力？您如何评价贵公司在这一领域的关键竞争优势？刘俊首先让我回答你关于盈利能力的问题。关于盈利能力，我们在准备好的评论中提到，公司的业务并不是遵循线性路径的。它会在某些季度超出市场预期，并超出预期订单。我们建议投资者不要完全根据几个季度的业绩来预测我们未来的增长。我们始终关注公司内在价值的长期增长，我们不会抹平短期财务数据。在业务执行上，我们强制收回不同市场的投资，并谨慎规划资源配置。我们不会仅仅根据预先设定的预算来增加或减少费用项目。公司每个季度的投资取决于我们在市场上看到的具体投资机会。目前，我们仍处于增长阶段。如果我们在未来寻求创造价值的机会，我们将坚定地投资。这些投资可能会给短期盈利能力带来波动，但从长远来看，将帮助我们增加内在价值。这是我们对盈利能力的看法。赵家珍让我回答你关于农业的问题。农业是我们的基础。我们的业务始于农产品零售。我们深耕农业多年，首创农产品团购新模式。我们还创新了农产品产地直送、多多杂货等农业解决方案，搭建了本地供应与本地需求的对接平台。农业是一个高难度的行业，产品标准化程度低，供应分散，农产品的储存和运输难度大，目前农产品的线上渗透率还比较低，农户的数字化经营还有很大的提升空间。所以我们决定投资这个行业，深耕农业供应链转型，在转型过程中积累了很多宝贵的经验，也提升了团队的能力。农产品现在是一个非常重要的高频品类，拼多多一直都是以农产品为主的全品类电商平台。我们仍然在坚定地投入农业。上个月启动的第四届智慧农业大赛，我们以AI种植为主题，鼓励参赛者探索农业生产的优化和商业化。我们的农业云计划也继续为各农业产区的农民带来数字化解决方案。未来我们将继续在农业生产和供应链的各个环节投入。我们希望通过对农业的持续投入，推动农业产业现代化，提升供应链质量和效率。同时，我们帮助农民增加价值和收入，创造当地就业机会，从而支持农村社区的整体振兴。公司代表再次感谢大家今天加入我们。如果您还有其他问题，请联系我们的投资者关系团队。谢谢您，祝您有美好的一天。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券2024-05-23
联想集团最新财报：AI革命提振三大主业 Q4业绩再超预期
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在下半财年均恢复增长。SSG 实现全年营收增长超过12%，运营利润率超过20%。ISG则实现连续3季营收环比改善，并恢复增长。新一代的人工智能革命正在重塑千行百业。联想集团在23/24财年围绕人工智能和计算两大锚点技术加大投资力度，全年研发费用率和研发人员总数及占比均创下历史新高。5月22日，全球最权威供应链榜单Gartner Top 25公布2024年最新排名，联想集团连续3年位列前10，是中国乃至亚太唯一上榜的高科技制造企业，这也是联想集团第10次上榜，继续保持中国企业上榜次数最多的纪录。展望已经开启的"新AI十年"，联想集团将全面拥抱人工智能：人工智能的端侧革命将带来巨大增长机遇，具有个性化智能体、本地异构算力、个人知识库、开放应用生态和隐私安全保护能力的AI PC有望在3年内逐渐从高端走向主流，个人电脑市场也将迎来新的换机周期。与此同时，混合式人工智能的趋势推动着混合式基础设施需求的增长，客户也越来越需要定制化的人工智能解决方案和服务，AI咨询、设计、部署和维护等服务需求快速增长。 "进入新财年，我们的决心非常坚定，就是要充分利用混合式人工智能所带来的前所未有的发展机遇，驱动3S 业务加速增长。"联想集团董事长兼CEO杨元庆表示："对于创新的持续投资，全栈产品组合，韧性运营，以及强大的生态系统合作伙伴关系，都将助力联想实现营收和盈利能力强劲的可持续增长。" 业绩亮点： • 第四财季营收994亿人民币，同比增长近10%；净利润17.8亿人民币，同比增长118%； • 第四财季，PC以外业务营收在总营收中占比45%，创历史新高； • IDG智能设备业务集团第四财季营收752亿人民币，同比增长6.8%； • SSG方案服务业务集团第四财季营收131亿人民币，同比增长10.3%。 • ISG基础设施业务集团第四财季营收182亿人民币，同比增长15.1%。 • 2023/24财年，营收4074亿人民币，全年研发费用率和研发人员总数及占比均创新高。 IDG：跑赢大市首发真正的AI PC 据IDC统计，经过两年的下滑，全球传统个人电脑市场在2024年第一季度实现了回暖，共计出货量达到5980万台，与2019年同期基本持平。不仅如此，AI PC正在为市场注入新的想象空间，预计到2027年AI PC将占全球PC出货量的近60%。同期，全球智能手机出货量同比增长7.8%，连续第3个季度保持增长，传递了市场复苏正在顺利进行的信号。第四财季，IDG智能设备业务集团继续稳健增长，营收752亿人民币，同比增长6.8%。其中，个人电脑业务以高于市场平均增速近6个百分点的成绩扩大了在全球的优势，并保持行业领先的盈利能力，在全球五大区域市场中的四个位居第一，北美市场份额创新高。在3年增长计划的加持下，智能手机业务第四财季出货量和营收分别增长23%和14%。整个财年，智能手机激活量同比增12%，高端产品占比25%，并且在亚太、EMEA(欧、非、中东)市场一路高歌，营收分别增长88%和40%。整个2023/24财年，IDG营收3195亿人民币。尤其在下半财年恢复增长，其中，PC业务同比增长3.3%，平板电脑同比增长16.9%，智能手机同比增长近20%。展望未来，个人电脑市场将恢复到高于疫情前的水平，而手机市场则已经恢复到了同比双位数的高增长，为IDG业务提供了稳健的增长空间。不久前，集团在中国市场发售首批真正意义上的AI PC元启系列新品，配备个人智能体，进一步释放生产力；在海外市场发布两款AI PC，其搭载迄今为止最快的 AI NPU(处理速度45 TOPS)。联想将逐步从AI PC扩展到AI手机、AI平板等丰富多彩的终端设备，并打造不同设备间的无缝协作。 SSG：夯实增长引擎拓展人工智能解决方案混合式人工智能的兴起为SSG方案服务业务提供了新的 AI 服务机遇，既包括围绕混合式基础设施开展的咨询、设计、部署和维护服务需求不断增加；也包括帮助客户评估、利用、治理 AI，开发跨不同垂直领域的解决方案；还包括AI嵌入的解决方案等。Gartner预计，2024 年 IT 服务市场将增长为 9.7%，而2024-2027 年的年复合增长率则为11.3%。第四财季，SSG营收131亿人民币，同比增长10.3%，运维服务和项目及解决方案服务在SSG整体营收中的占比较去年同期大幅提升了5个百分点，达到55%。数字化办公空间、混合云等关键通用解决方案业务取得了高速增长，合同总值(TCV)分别同比增长33%和82%。在城市、教育、能源、制造业等领域，持续开发人工智能赋能的解决方案，目前已拥有超过 20 个灯塔项目的成功案例。2023/24财年，SSG营收535亿人民币。面对混合式人工智能的机遇，联想正在利用AI提升现有的解决方案，如Care of One数字办公场所解决方案、LISSA可持续发展解决方案和安全即服务。在中国市场，联想升级了擎天3.0，在联想智能混合云的基础上搭建擎天智能体引擎，包括核心的AI开发和运行层，混合大模型和知识库工具层，以及企业的通用智能体业务层，打造不同行业的智能体解决方案。面向未来，联想积极与其他AI行业领导者如英伟达和微软合作，并与联想创新者计划中的50多家经过严格筛选的AI领先企业建立了紧密的合作关系。联想将快速响应客户日益增长的需求，打造人工智能原生和嵌入的解决方案及服务，进一步推动高增长，创造高利润。 ISG：重拾增长动能发力AI基础设施由于全球基础设施升级需求的带动，全球服务器和存储市场有望持续增长。IDC预计，2024-2027年，全球服务器市场年复合增长率为10%，边缘服务器市场将达到19%，存储、软件以及服务市场均保持增长。尽管遭遇一系列宏观挑战，第四财季，ISG实现营收182亿人民币，创下当季新高，实现连续3季环比改善。在4月进行的2024联想创新科技大会期间，联想万全异构智算平台正式发布，通过智能匹配提供超强算力，基于核心算法提效，并通过液冷技术创新实现算力绿化。2023/24财年，ISG实现营收639亿人民币。目前，联想已成为全球第一大高性能计算、第三大AI基础设施供应商，存储也居于全球第三位，拥有通用计算、高性能计算、智能计算、边缘计算的完整布局。与此同时，针对AI这个"耗能巨兽"，联想还全面布局和引领液冷技术，例如在绿色计算领域，由联想为Flatiron研究所打造的高性能计算集群Henri连续三次位居HPC Green 500榜首。展望未来，IDC预测，AI服务器将以两倍于其他服务器市场的增速持续增长。联想将通过打造丰富的产品组合和出色的商机转化能力，来把握其中的增长机遇，也将利用既有优势继续把握传统计算服务器、存储、软件和服务稳步增长的机会。 * 本业绩报告中2023/24财年的美元金额，按2023/24财年全年度平均汇率，即人民币1元兑0.139592942美元换算为人民币金额；2023/24财年第四季度的美元金额，按2023/24财年第四季度平均汇率，即人民币1元兑0.139135333美元换算为人民币金额。此汇率不可用于其他任何时段的业绩报告。
格隆汇2024-05-23
无锡银行营收增速三连降，“涉房”贷款投放增长超70%，分红方案遭中小股东投票“反对”
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营收增速大幅放缓，当年实现3.01%的营收增长，而2023年1.28%的营收增速，成为了该行上市以来的最低值。净利润增速表现与上述情况类似，在经过了2021-2022连续两年超20%的增长后，2023年无锡银行的盈利规模出现了明显下降。无锡银行营收增势放缓其实有迹可循，2023年的主营业务中，该行利息净收入34.61亿元，同比下降0.78%，占营业收入的76.27%。实际上，2021-2022年，无锡银行利息净收入分别为35.04亿元、34.88亿元。该行的利息净收入指标已经连续两年下降。与此同时，无锡银行2023年的净息差为1.64%，低于2022年的1.81%、2021年的1.95%以及2020年的2.07%，这也意味着该行的净息差已经连续下降了三年。实际上，过去一年，上市银行的确呈现普遍性的经营承压。2023年，A股上市农商行净息差算数平均值为1.88%，较2022年下降0.23个百分点，10家A股上市农商行净息差均有所下降。不过无锡银行净息差低于行业均值，且下降趋势也较明显。 “涉房”贷款高速增长财报显示，无锡银行2023年该行房地产贷款投放比例大幅提升，2023年向房地产业投放12.6亿元贷款，较2022年的7.06亿元增长78.6%，占“贷款和垫款总额”的比例也提升至0.88%。证券之星注意到，在无锡银行2021年年报中，曾表示“加大信贷资产质量监控力度，开展信贷业务交叉检查，综合运用总量管控、名单制等手段，加强对产能过剩、房地产、政府隐性债务等重点领域和敏感行业的管控力度。” 而在2023年年报中，有关房地产行业的表述有了变化，无锡银行表示，“房地产和地方政府化债等防范化解金融风险重点领域方面，压力客观存在，但政策筑底线决心坚定。” 证券之星注意到，2021年-2022年，无锡银行房地产业贷款投放占比分别为0.70%、0.55%。略有下降，而在2023年，这一数字略有提升，一定程度上反映了该行贷款投放上面的微妙调整。无锡银行在年报中进一步表示，“2023 年以来，我国房地产市场处于曲折复苏状态，国家采取了一系列稳定房地产市场的措施，如认房不认贷、降低一套房和二套房的首付比例、降低房地产按揭贷款利率、降低存量房地产按揭贷款的利率等，这些措施有利于促进房地产市场的平稳健康发展，但政策发挥作用以及市场信心恢复仍然需要一定的时间。” 证券之星从业内人士处了解到，无锡银行涉房贷款投放占比的变化反映了其在政策导向、市场需求和风险管理之间寻找平衡的努力。 “这种调整或许反映出对国家政策的响应，考虑了市场实际需求，但后续涉房贷款的风险仍需密切关注。尤其是在当前房地产市场复苏尚不稳定的背景下，市场信心的恢复和政策效果的全面显现仍需时间。无锡银行需要继续加强对房地产贷款的风险监控，确保贷款质量，防范潜在的不良贷款增加。”上述人士进一步表示。此外，无锡银行去年贷款投放按行业分布情况显示，个人贷款规模为262.31亿元，占比18.34%，较2022年末20.81%的个人贷款占比同比下降2%。分红比例连续降低发布年报的同时，无锡银行还公布了2023年度利润分配方案：每10股派息2元(含税)，现金分红金额合计约4.39亿元，占当期归属于上市公司普通股股东净利润的20.89%。从历年的分红数据来看，无锡银行2020年-2023年分红额点利润比例分别为26.62%、25.55%、21.21%和20.89%，下降趋势较为明显。此外，wind数据显示，截至4月29日，42家A股上市银行中有41家银行披露了分红计划，其中分红比例在30%以上的有21家银行。在监管部门鼓励上市公司分红的政策大背景下，作为同业中最较早一批上市的无锡银行分红力度排在了较后的位置。而在《利润分配方案公告》中，无锡银行解释称，年度现金分红比例低于30%，是因为“本公司目前正处于稳步发展阶段，内源性资本补充需求较大，为积极应对经济金融环境变化，增强风险抵御能力，更好服务地方经济发展，兼顾银行业资本监管趋严的要求等多方面因素。” 无锡银行这份分红方案一经发布后引起不小的讨论，4月16日，有投资者直接在上证E互动平台问道：“持有贵行近一年，为什么贵行上市以来分红额占利润比例一直呈现下降趋势，尤其是在国家今年鼓励提高分红比例的大背景之下？能回复一下具体是是什么原因吗？” 无锡银行表示，“现阶段，本行各项业务均保持稳中有进的发展态势并具备广阔的成长空间，需要充足的资本金作为未来持续发展的保证。本行从审慎角度，在兼顾可持续发展和满足监管要求的基础上，充分权衡投资者的利益，合理确定了2023年度的现金分红的水平。” 证券之星注意到，5月11日，无锡银行发布2023年年度股东大会决议公告，其中关于 2023 年度利润分配方案的议案在表决环节受到了一定程度的反对：共有超过400万票反对，占比0.41%，反对票数仅次于《关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。尤其是在现金分红分段表决情况中，持股1%以下普通股股东反对票共有427余万票，占比3.38%；另有持有市值50万以下普通股股东反对比例达到13.73%。(本文首发证券之星，作者|赵子祥)
证券之星2024-05-23
5月23日财经早餐：英伟达创新高！Fed会议纪要放鹰！
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狂飙”，一季度净利润同比暴增202%，营收增长131%；电话会：不过度关注业绩波动，欢迎良性竞争，海外业务将专注提升合规能力。分析称，拼多多业绩出色，不仅Temu业务的亏损在减少，整体经营效率和盈利能力均有提升。亚马逊据称计划使用AI全面改造语音助手Alexa 知情人士透露，亚马逊 (AMZN.US)正在使用生成式人工智能升级其智能语音助手Alexa，并计划向用户每月收取订阅费，以支付该技术的成本。有消息称，亚马逊将在Alexa升级中使用自己的大型语言模型“Titan”。一位人士估计，Alexa中每次使用AI查询的成本为2美分，根据这个数字，内部为月费设定了20美元的浮动价格。特斯拉欧洲销量逆市下滑，特斯拉跌2.3% 欧洲车市大盘增长，但特斯拉(TSLA.US)销量却逆市下滑，特斯拉股价跌2.3%。4月份特斯拉在欧洲的新车注册量仅为13951辆，比去年同期下滑2.3%，是自2023年1月以来的最低水平。今日要闻前瞻欧元区、美国5月制造业、服务业、综合PMI初值美国上周首次申请失业救济人数美国4月新屋销售亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话贝壳、网易、微博、小米、哔哩哔哩公布财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-05-23
新能源车企一季报：赛力斯毛利率大增超越理想小鹏特斯拉
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了2024年一季报，数据显示一季度实现营收增长净利润亏损幅度收窄，表现好于理想。但相比之下，曾经的造车新势力巨头“蔚小理”业绩已然呈现分化态势，而后起之秀赛力斯正在不断赶超。从营收、毛利率及营业利润等多项财务指标来看，赛力斯整体表现向好，理想、特斯拉等车企则出现不同程度的下滑。毛利率方面，受益于销量增长带来的规模效应以及成本控制，赛力斯一季度毛利率大幅提升至21.5%，高于理想的20.6%，更是大幅高于行业平均水平；特斯拉一季度毛利率则继续下降至17.4%，小鹏毛利率有所上升至12.9%。从营收数据来看，赛力斯一季度营收达265.6亿元，高于理想的256亿元，小鹏一季度营收同比增长62%也仅65.5亿元，特斯拉则迎来四年来的首次季度营收下滑。净利润方面，赛力斯营业利润为3.13亿元，归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，此外受益于新能源汽车销量创历史新高，赛力斯一季度经营活动产生的现金流量净额为11.87亿元；理想同期在营收增长的情况下，营业利润为-5.85亿元，且由于其账面现金较多，投资理财收益较大，才使得其一季度净利润转正，但同比下降了36.7%，环比下降89.7%；特斯拉一季度净利下降55%，小鹏一季度净利则继续呈现亏损状态。信达证券最新研报分析认为，赛力斯正跨越盈亏平衡，交付放量带来的规模效应以及毛利率提升，推动公司一季度扭亏为盈。随着高端车型M9进一步放量及M5新款上市，公司盈利能力有望进一步增长。值得一提的是，车企业绩呈现分化态势背后，或许意味着新能源汽车市场格局正在迎来变革。从一季度的情况来看，2024年的新能源汽车市场内卷无疑更加严重，竞争日趋激烈下，交付量下滑，频频价格战带来毛利率下降，研发投入成本过高，种种因素都直接影响着企业经营效率与利润。当前，智能化下半场正在换挡提速，车企间仍有一场硬仗要打。这需要车企持续以优质的智能化产品力赢得更多市场用户，才能在未来的市场竞争中抢得一席之地。
金融界2024-05-23
隔夜美股全复盘(5.23)| 英伟达净利暴增628%，宣布进行1拆10，营收及指引均超预期，盘后股价突破1000
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10.54元。拼多多集团表示，一季度营收增长主要受益于一季度GDP增长恢复至5%以上、春节消费等季节性因素以及以旧换新等利好政策，同时，也是平台推进“多实惠”和“好服务”能力的结果。 4、礼来加码核药领域总交易额超11亿美元 5.21 AktisOncology宣布与礼来达成多靶点发现合作协议，旨在利用Aktis专有的基于新型微型蛋白技术放射性药物平台以及礼来在肿瘤药物开发和商业化方面的专业知识，共同开发针对多种实体肿瘤的潜在FIC和差异化治疗方法。根据协议条款，礼来将对Aktis进行股权投资，Aktis还将获得6000万美元的预付款，并有资格获得高达11亿美元的潜在临床前、临床、监管和商业化里程金，以及分层版税。阿斯利康将在中国打造单独供应链 5.22 阿斯利康(AZN.O)公司首席执行官帕斯卡尔·索里奥特（Pascal Soriot）5月21日表示，中国的药品销售和创新将帮助该公司在2030年前实现800亿美元的新收入目标。索里奥特说，阿斯利康已在青岛建立了一家制造厂，只服务于中国和其他新兴市场，他表示该公司“正在努力建立一个专注于中国的供应链”。 5、消息称三星电子、SK海力士目前对通用存储芯片增产持保守态度 5.22 据韩媒，三星电子、SK 海力士目前对于增产通用存储芯片持保守态度。8Gb DDR4 DRAM通用内存的合约价在四月份环比上涨了 17%，但面向闪存盘等便携存储设备的 128Gb（16Gx8）MLC 通用闪存的价格却按兵不动。这主要是因为四月初的中国台湾地区地震影响了美光内存产能，短时间内推动通用内存需求走高。整体来看通用存储芯片的需求并未真正复苏，下游企业仍持有相当数量的库存。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区5月制造业PMI初值（2）20:30 美国至5月18日当周初请失业金人数（3）21:45 美国5月标普全球制造业PMI初值（4）21:45 美国5月标普全球服务业PMI初值（5）22:00 美国4月新屋销售总数年化（6）次日03:00 美联储博斯蒂克参与问答活动
格隆汇2024-05-23
历史新高的沃尔玛也是AI受益股？
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业务Walmart+贡献了约三分之一的营收增长。其中，全球广告业务收入增长24%,美国增长26%。中国区的营收加大分，同比增长16.2%，主要由于山姆超市和沃尔玛电商业务表现强劲。国际业务整体按固定汇率计算销售额增长10.7%。并非靠通胀驱动的增长。单位增长和市场份额提升为业绩增长主因。越来越多的消费者选择到沃尔玛购买日常必需品和寻找折扣商品。美国同店销售增长3.8%，山姆会员店同店销售增长4.4%,实体店销售保持增长。股价表现强势是否有支持？沃尔玛上调了全年的业绩预期，并现在预计全年的调整后每股收益将达到或略超之前预计的2.23美元到2.37美元，全年收入增长预期在3%至4%之间；毛利率扩大42个基点、通过精细库存管理和有利业务组合实现利润增长；广告和会员服务等新业务增长，引来市场对技术创新推动业务发展的潜力；公司使用AI技术来提升运营效率，在以下几个方面：库存管理、供应链管理、动态调整定价、AI驱动的聊天机器人、AI为客户提供个性化的产品推荐。这些都使得投资者以更创新的视角看待这家公司的长期发展
老虎证券2024-05-22
太平洋：给予邮储银行买入评级
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715.73亿元，同比+3.13%，为营收增长主要动力。公司净息差为行业前列，截至报告期净息差为1.92%，较2023年末-9BP，降幅收窄。在归母净利方面，23年和24Q1分别为862.70、259.26亿元，同比+1.23%、-1.35%，利润增速虽放缓转负，但整体来看保持稳健发展态势。　　规模稳健增长，负债端优势放大。23年公司资产总额达15.73万亿元，同比+11.80%，其中客户贷款总额达8.15万亿元，同比+13.02%，客户存款13.96万亿元，同比+9.76%。业务规模实现稳健增长。23年客户贷款平均收益率达4.13%，客户存款付息率为1.53%，净息差达2.01%，负债端较同业有优势。24Q1公司资产总额达16.33万亿元，客户贷款总额达8.52万亿元，客户存款达14.63万亿元，较23年末同比+3.85%、+4.58%、+4.82%。业务规模延续稳健增长。负债端持续优化价值存款发展机制，推动负债品种、期限和利率结构优化，不断巩固负债成本既有优势。一季度存款付息率为1.48%，较23年末-5BP，负债端优势进一步放大。　　资产质量优，风险护航能力强。公司23年末和24Q1不良率为0.83%、0.84%，稳定保持在低位水平，整体资产质量较优，处于可比同业前列。24Q1拨备覆盖率为326.87%，较23年末-20.70pct，整体来看风险抵补能力充足。　　投资建议：邮储银行作为国有行之一，在行业整体承压的情况下，营收韧性和净息差均高于可比同业；公司规模稳健增长，负债端优势明显；资产质量优异，风险护航能力强。预计2024-2026年公司营业收入为3486.74、3663.57、3905.11亿元，归母净利润为875.83、910.89、961.92亿元，BVPS为10.61、11.67、12.76元/股，对应5月17日收盘价的PB估值为0.48、0.43、0.40倍。维持“买入”评级。　　风险提示：净息差超预期下行、资产质量恶化、信贷投放不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券田维韦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.96%，其预测2024年度归属净利润为盈利870亿，根据现价换算的预测PE为6.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级17家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为6.26。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-22
亚马逊澄清！未停止任何英伟达芯片订单
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技公司在AI技术上的疯狂支出，英伟达的营收增长了两倍。不过，一些投资者也开始质疑，英伟达能够维持其强劲的增长势头多久。尽管大型科技公司已承诺今年将继续投资数百亿美元建设AI数据中心基础设施，但摩根士丹利的分析师认为：“（华尔街）对Blackwell面前的停顿感到焦虑。” H100等基于英伟达Hopper架构的芯片已于2022年9月投入全面生产，Grace Hopper超级芯片，也称GH200，将多个H100与高速内存、连接性和中央处理器一起封装在一起。不过，英伟达的芯片此前一直面临供需紧张。有消息称，新型Blackwell芯片的产量将在今年内增加，分析师预计该芯片将在四季度交付。
格隆汇2024-05-22
华鑫证券：给予汇创达买入评级
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7.95%。　　投资要点　　2023年营收增长，多元化业务结构助力业绩增长　　2023年，公司营业收入显著增长，归母净利润有所下降，主要原因系营业成本的增加及费用投入增加。业务结构方面，导光结构件销售收入为4.04亿元，同比下降19.18%；信号传输元器件及组件业务实现销售收入为5.21亿元，同比增长376.88%；代工业务实现收入3.19亿元，同比增长124.86%；新能源结构组件业务实现销售收入0.16亿元。我们认为公司多元化的业务结构及创新发展战略将为收入持续增长带来了强劲的动力。　　深耕背光模组行业，积极拓展新能源领域业务　　背光模组是一种以导光膜为核心部件的组件产品，可以分为输入设备背光模组、显示设备背光模组和照明设备模组等。在输入设备背光模组领域，公司产品目前主要应用于笔记本电脑键盘背光。在显示设备背光模组方面，公司继续布局Mini LED背光产品应用，重点发展车载Mini LED产品。笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的2-3倍，目前公司已有MiniLED背光模组订单正式交付。根据Arizton统计，2024年全球MiniLED市场规模将扩张至23.2亿美元，2018-2024年CAGR为147.92%。在照明设备模组领域，公司通过持续的技术创新，不断拓宽产品的应用领域，并寻求新的增长点。随着LED技术的发展和成本的降低，LED进入普通照明领域的步伐加快，LED显示屏行业也逐渐孵化出新型LED显示屏产品。根据高工产业研究院，2025年我国LED显示屏行业市场规模预计持续增长至825亿元。此外，管理层也在积极推动公司从消费电子领域向新能源动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组领域延伸。公司投入5.65亿元用于动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目，设计产能为年产CCS模组1,200万套和FPC模组3,900万件。　　防水轻触开关广泛应用，精密连接器业务拓领域多方位拓展　　随着消费者对电子产品用户体验要求的提高，新型高端的智能手机及可穿戴设备的兴起，推动了超小型防水轻触开关在市场上的广泛应用。公司的产品主要应用于智能终端领域，包括Click Pad按键、智能可穿戴设备、手机主键和侧键、摩托车手柄按键、家用电器控制面板及遥控器、游戏手柄等。此外，可穿戴设备市场将成为公司超小型防水轻触开关产品的重要市场，随着AI、VR和AR等技术的普及，可穿戴设备产品功能的丰富及应用场景的拓展拉动了市场需求的增长。另外，受益于新能源汽车、数据通信、电脑及周边、消费电子等行业的发展，全球连接器市场规模呈现扩大趋势。根据Bishop＆Associates，2022年，中国连接器市场规模为265亿美元，2013-2022年CAGR为8.14%。公司在精密开关及精密连接器领域持续巩固市场份额，主要产品包括精密Type-C连接器、SIM卡及内存卡连接器、HDMI数据传输连接器、音频连接器、高压大电流连接器等精密连接器以及多功能弹片、精密电磁屏蔽组件等产品。下游客户主要包括为传音控股、华为技术、小米科技、荣耀、联想集团、中兴通讯、比亚迪、开沃汽车等企业。　　盈利预测　　预测公司2024-2026年收入分别为26.04、34.37、44.34亿元，EPS分别为1.51、1.97、2.55元，当前股价对应PE分别为14.6、11.1、8.6倍，基于AI PC渗透率进一步上升，mini背光键盘能够为公司业绩赋能，以及随着全球新款折叠屏和国内新款高端旗舰机型的面世，公司业绩有望快速释放，给予“买入”投资评级。　　风险提示　　行业竞争加剧风险；公司产品更新迭代不及预期风险；下游消费电子行业景气度不及预期风险。。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券邹杰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.36亿，根据现价换算的预测PE为27.81。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-21

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