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柴发行情又被引爆？5倍大牛股实现3连板，股价创历史新高
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艇和休闲船艇。常玻公司2024年实现营收1.79亿元，净利润亏损3373.75万元，净资产2.27亿元；今年1-2月实现营收1788.32万元，净利润-592.36万元，净资产为2.21亿元。根据评估报告，潍柴重机上述交易暂定的收购价格为4.92亿元，预计不构成重大资产重组，不会导致控制权变更。潍柴重机表示，通过对船舶板块上下游资产进行专业化整合，有助于公司提升产业集中度与资源配置效率，完善产业布局，开辟新的业务增长点，提升公司盈利能力和可持续发展能力。新一轮布局时机已至今年以来，DeepSeek惊艳AI圈，中国互联网巨头纷纷加码算力投入，AIDC在资本市场迎来一波炒作。其中，以柴发相关个股表现最为强势，诞生了科泰电源、潍柴重机、泰豪科技等翻倍大牛股。据了解，AIDC的资本开支大头仍在IT侧，服务器是算力承载的核心硬件，约占IT侧成本的70%。非IT侧主要为供电系统相关，其次为制冷系统相关，供电系统相关（柴油发电机组、电力用户站、UPS、配电柜）和制冷系统相关（冷水机组、精密空调、冷却塔）分别占69%和18%。柴发产业链技术壁垒高、扩产周期长，供需紧张格局下存在涨价预期，且国产柴油机取得突破，国产替代趋势持续。展望未来，浙商证券认为，板块回调充分、新一轮布局阶段已至+后续催化密集。国内4-6月大厂招标密集，国产厂商的突破希望较大，后续招标量、价格、业绩都将逐步形成催化。
格隆汇07-16 16:58
投行集体沸腾！泡泡玛特上半年溢利同比增长不低于350%，半年营收碾压全年！
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字不仅较2024年全年130.4亿元的营收规模实现跨越式增长，更展现出其商业模式的强劲爆发力。利润端表现同样亮眼，经调整后净利润预计达46亿元，较2024年上半年9.6亿元的溢利实现350%的同比增幅，且远超2024年全年34亿元的经调整净利润水平。泡泡玛特品牌全球化战略成效显著，LABUBU等顶流IP持续释放市场势能，该系列凭借其文化符号属性，在海内外年轻消费群体中形成现象级传播效应，成为驱动业绩跃升的标志性引擎。同时，海外市场贡献率提升至战略级地位，区域收入结构优化直接推动毛利率与运营利润率的双重改善，同时规模效应显著增强盈利能力。基于泡泡玛特强劲的上半年表现，高盛、摩根大通纷纷上调该公司的盈利预测。摩根大通将2025年收入预期从280.11亿元上修至303.85亿元，对应133%的年增长预期，调整后每股收益从6.10元提升至7.15元，目标价调升至340港元并维持"增持"评级。高盛则将2025年收入预期从294亿元提升至328亿元，净利润预测从82亿元上调达100亿元，较此前预测增幅分别达11.7%和22.2%。尽管业绩超预期，市场却反应冷静。泡泡玛特16日收盘报252.6港元，单日跌幅逾4%。高盛在最新研报中指出，该业绩虽超出卖方预期，但“仅符合买方的高预期”。摩根大通则补充表示，考虑到股价过去数月暴涨，预计短期将面临获利了结压力。（来源：Yahoo Finance ）原文链接
TradingKey07-16 16:49
南天信息收盘下跌1.54%，滚动市盈率84.92倍，总市值80.42亿元
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19次入选商业伙伴咨询机构“中国方案商营收百强”（位列第11名）；入选“中国软件高质量发展前百家企业”、“2024金融科技竞争力百强企业”、“2024福布斯中国金融科技影响力企业Top50”等；荣获“中国软件产业40年贡献企业”。获得全国首批“信息系统建设和服务能力CS5级（杰出级）”企业资质；通过国产化信息系统集成和服务能力最高等级（LS4）评估；获得ITSS运维服务能力成熟度一级证书；通过ISO56005创新与知识产权管理能力一级评价；南天信息与子公司南天软件通过CMMI3.0ML5正式评估；子公司广州南天公司通过DCMM3级认证；子公司广州南天、北信工通过环境管理体系（ISO14001：2015）、职业健康安全管理体系（ISO45001：2018）认证及业务连续性管理体系（ISO45001：2019）认证。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入19.93亿元，同比1.70%；净利润-30077909.44元，同比-228.98%，销售毛利率9.67%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 南天信息 84.92 69.55 2.98 80.42亿行业平均 119.92 140.78 9.03 122.47亿行业中值 84.92 89.52 4.34 59.00亿 1 理工能科 17.73 17.19 1.62 47.70亿 2 思维列控 19.50 20.44 2.32 112.09亿 3 北路智控 23.50 24.12 2.00 48.54亿 4 泽宇智能 28.85 27.44 2.47 59.94亿 5 凌志软件 29.83 47.92 4.52 59.56亿 6 天玛智控 30.16 26.01 2.01 88.33亿 7 中控技术 33.85 33.08 3.54 369.52亿 8 熵基科技 34.21 34.79 1.88 63.69亿 9 博思软件 39.56 38.62 4.50 116.76亿 10 柏楚电子 39.71 42.49 6.54 375.08亿 11 远光软件 40.42 40.45 3.22 118.50亿 12 云星宇 41.58 41.19 3.15 47.82亿
金融界07-16 16:28
AXP 2025年第二季度业绩预览
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降7%（同比） - 2025年第二季度营收：预计$177亿美元，较2024年第二季度实际值$163.3亿美元增长8% 投资者关注什么？贷款业务是关键：与Visa和Mastercard等同行不同，后者与银行合作发行信用卡并仅处理交易，美国运通采用一体化模式，既发行信用卡、持有贷款、收取信用卡年费，又处理交易。因此，美国运通的贷款组合增长是重要的收入驱动力。与此相关，逾期率（即未按时偿还贷款的比例）将是衡量当前消费者状况的重要指标。需注意的是，美国运通的用户群体通常比Visa和Mastercard的用户更为富裕。此次财报将为经济放缓、通胀及关税对整体消费趋势的影响提供更清晰的指引。稳定币威胁：由于美国运通涉及交易业务，稳定币的日益普及对其构成一定威胁。稳定币的核心承诺是消除中间环节。与通过发卡银行、卡网络或多家代理银行处理支付不同，例如在银行间稳定币转账中，美国运通的互换层可能被完全绕过。我们期待管理层对此发表看法。结论由于美国运通在财报季较早发布业绩，其将能提供关于消费者支出、通胀及整体经济状况的宝贵信息，同时也能揭示稳定币日益激烈的竞争态势。原文链接
TradingKey07-16 16:19
不及预期，光刻机巨头崩了！
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(ASML)$ 具体来看，阿斯麦二季度营收76.9亿欧元，同比增长23.2%，超过管理层给出的72-77亿欧元指引上限，更高于分析师预测的75亿：毛利率方面，二季度为53.7%，同样超过管理层给出的50%-53%的指引上限，更大幅高于分析师预期的51.9%：毛利率超预期主要得益于升级业务的增长和一次性支出导致的成本降低，都有不可持续性。从预定金额来看，二季度为55.4亿欧元，较一季度的39亿明显提升，也大幅高于分析师预期的48亿：但正如管理层所说，预订单最近几年波动较大，很难有指示作用。从最近几个季度的数据来看，不是大超预期，就是大幅低于预期，可预测性很差。因此，明年阿斯麦将不再公布这个指标。如果单看二季度业绩，阿斯麦可以称得上完美，收入、盈利、订单悉数超预期。但阿斯麦预计三季度营收在74-79亿欧元之间，取中值计算，同比仅增长2.5%，不及分析师预期的82亿。虽然三季度低于预期，但阿斯麦预计2025年总收入同比增长约15%，据此计算，四季度收入或在95亿欧元左右，大幅超过分析师预期的89亿。将三四季度合并，下半年收入预计在171.5亿欧元，略高于分析师预期的171.2亿。由此来看，三季度指引低于预期，并不算大问题。但是，此前阿斯麦预计2025年的营收在300-350亿欧元之间，毛利率在51%-53%之间。从目前的指引来看，阿斯麦今年的收入约326亿，毛利率约52%，双双落在指引中值附近，毫无惊喜。今年没有惊喜的情况下，阿斯麦又修改了2026年的表述，从自信满满的“增长的一年”到“不确定”，显然给热情的投资者泼了盆冷水。不过话说回来，AI需求依然旺盛，英伟达、博通股价创历史新高，台积电今年的资本开支也明显高于去年。内存厂也开始采用EUV生产DRAM，相比DUV，EUV价格更高，盈利能力更强。因此，阿斯麦必将从AI中受益，但考虑到美国对华半导体限制政策，以及关税的不确定性，阿斯麦在对明年的表述上有所修正，也是情理之中。从估值上看，阿斯麦市盈率为29倍，处于近10年来较低的位置：由此来看，阿斯麦短期走势将受到2026年增长不及预期的负面影响，而中长期来看，如果科技巨头持续加码AI资本开支，英伟达、博通收入迭创新高，台积电、三星、美光等芯片制造厂势必会增加资本开支，最终，阿斯麦仍将受益。只是，其中的不确定性因地缘政治及关税而变得飘忽不定。
老虎证券07-16 15:18
群益证券：上调中际旭创目标价至210.0元，给予增持评级
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的关税问题有望进一步缓解，目前公司海外营收占比约88%，其中大部分出口美国相关大厂，伴随贸易争端缓解后公司业绩有望稳定维持高增长。　　公司为光模块领域全球龙头，1.6T、硅光等新兴技术进展顺利：光模块是算力产业的核心领域，公司牢牢占据世界范围内龙头宝座，根据LightCounting发布的2023年光模块厂商排名中，中际旭创再度位列全球第一，头部地位稳固。新产品方面，公司的1.6T光模块产品已进入送测阶段，预计今年Q4小批量出货，2026年起逐步上量，将带动公司营收新一轮增长；此外公司硅光技术储备充足，目前已拥有1.6T硅光解决方案和自研硅光芯片。我们认为未来公司技术储备充足，有望在AI需求高企的时代维持行业龙头地位。　　盈利预测：考虑到明年1.6T渗透率有望快速提升、AI算力需求持续火爆，我们预计公司2025-2027年净利润分别为83.23亿/126.77亿/172.84亿元，YOY分别为+60.9%/+52.3%/+36.4%；EPS分别为7.42/11.31/15.42元，当前股价对应A股2025-2027年P/E为24/15/11倍，维持“买进”建议。　　风险提示：1、1.6T等新技术新应用落地不及预期；2、中美相关政策影响；3、海外云厂商资本支出不及预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级27家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为125.24。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星07-16 14:58
穿唐装、飙中文！黄仁勋高调“示爱”中国，AI产业链兴奋了！
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公司业绩强势预增。华勤技术预计上半年营收同比增长110.7%-113.2%，预计净利润同比增长44.8%-47.2%；工业富联预计上半年归母净利润同比上升36.84%-39.12%。光模块双雄中，新易盛预计上半年归母净利润同比增长327.68%-385.47%；光迅科技预计上半年归母净利润同比增长55%-95%。伴随美国芯片解禁，机构们纷纷一致看好关产业链。开源证券认为，合规芯片H20恢复销售有望缓解国内算力“缺芯”问题，核心利好国产AIDC全产业链。花旗、杰富瑞分析师也表示，H20芯片重启销售将对中国互联网数据中心行业产生积极影响，并看好相关个股表现，同时提振中国AI相关企业发展前景。
格隆汇07-16 14:28
英伟达解禁H20引爆AI算力狂潮，恒生科技指数ETF(159742)大涨近3%！
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至影响今年AIDC上架和交付，进而影响营收和业绩，导致致AIDC板块前期未能上涨。往后看，字节跳动、腾讯等互联网巨头已对B30释放测试意向，同时H20解除禁售，此前芯片供给限制有望解除。后续招标上，根据字节跳动采购部，其华东和华北区域自建数据中心模块化机房单元将于7月30日启动招标，随着H20禁售解除，AIDC招标有望全面加速。大厂资本开支有望实质性反转，所以近期港股相关的大厂与大厂云大涨。大厂7月预计拿到新卡样卡测试。新卡性价比优于国产卡，大厂测试结果和加单情况是关键。若7月测试结果好且后续下单，将支撑AIDC板块。中美缓和后，H20芯片恢复对华销售，短期内科技板块胜率将提高。港股科技方面，从资金面分析，市场外资占比较高，本次将迎来外资回补估值性价比、盈利确定性较高的港股互联网板块。从业绩面分析，预计互联网龙头公司下半年资本开支将得以延续，AI叙事重回主线行情，在后续国内外大模型更新，互联网大厂算力订单继续落地催化下，恒生科技有望不断走强。恒生科技指数ETF（159742）跟踪指数覆盖互联网软件、移动互联网、互联网服务、家庭娱乐等细分领域。前十大权重股包括比亚迪股份、阿里巴巴-W、美团-W、腾讯控股、小米集团-W等，合计权重70%，头部集中度高，指数深度受益AI应用端发展。该指数近一年涨幅47.76%（截至2025年7月1日），显著跑赢恒生指数（同期涨幅35.88%），核心驱动为AI大模型商业化加速与互联网龙头利润释放。叠加成分股平均研发投入占比达12%，腾讯、阿里等头部企业年研发支出超百亿，深度布局AI Agent、Sora视频生成等前沿领域。龙头主导：指数超千亿港元市值企业占比超80%（腾讯、阿里、美团、比亚迪、小米等），500-1000亿港元中坚力量占比超10%（地平线机器人、阿里健康、比亚迪电子），形成"巨头引领+中部创新"格局。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 14:28
昆仑信托上半年净利润飙升420%，手续费及佣金净收入却下滑超40%
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较上年0.21亿元，增长超4倍。细分营收结构，公允价值变动收益成为盈利爆发的核心引擎。该项指标由上年同期-2.18亿元的损失，扭转为0.78亿元的收益，增幅超459%。不过，传统业务板块显现隐忧：手续费及佣金净收入从2.11亿元降至1.25亿元，降幅40.77%，推测受信托业务收费项目调整、部分业务量或收费标准变动影响，传统收入引擎动力减弱；投资收益承压明显，从1.47亿元降至0.62亿元，降幅58.05%，金融市场波动下，权益类投资估值波动、债权投资回报不及预期，折射投资端面临市场环境挑战。资产维度，昆仑信托上半年资产规模增长相对平缓。资产总计由年初约134.02亿元，增至期末约134.97亿元，增幅0.71%。目前看，昆仑信托当前业绩喜忧参半，盈利跳跃增长验证业务策略有效性，但手续费及佣金净收入下滑、投资收益波动，反映部分业务受市场或内部调整影响，存在不确定性。从营收的细分项来看，盈利水平“跳跃式”提升主要是来源于：公允价值变动收益，由上年同期的-2.18亿元（损失）转为0.78亿元（收益），增幅超459%。值得一提的是，手续费及佣金净收入呈现下滑态势，从2.11亿元降至1.25亿元，降幅约40.77%。虽手续费及佣金收入本身有微幅变动，但整体净收入下降，推测可能是信托业务收费项目调整，或是部分业务量、收费标准变化，影响了这一传统收入板块表现。此外，投资收益表现承压，从上年同期1.47亿元降至0.62亿元，降幅约58.05%。金融市场波动是重要因素，权益类投资估值变动、债权投资回报不及预期等，都可能导致投资项目收益缩水，反映出投资端面临市场环境挑战。昆仑信托成立于1986年11月，2009年完成增资扩股，注册资本金达30亿元。股权结构上，中油资产管理有限公司（中国石油天然气集团公司全资子公司）持股82.18%，为其控股股东。中油资本（全称为中油资本股份有限公司）是中国石油天然气集团有限公司旗下金融业务管理专业化公司，承担集团金融业务整合、股权投资与资产监管职能，通过中油资产管理有限公司间接控股昆仑信托。
金融界07-16 13:47
“零食巨头”良品铺子或将“易主”：创始人出局、巨亏4600万，供应链困局如何破？
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元。今年一季度，良品铺子业绩继续下滑，营收17亿元，净利润仍亏损超过3600万元。针对业绩下滑，良品铺子在财报中解释称，是受市场及平台流量影响，产品价格下降及门店数量减少，同时公司在门店渠道对部分产品实施降价等策略，策略调整促使门店客单数稳步提升，但对销售额产生了一定的影响。据了解，2023年底，时任公司董事长的杨银芬发布了一封内部信，宣布良品铺子启动重大改革，实施17年来首次最大规模降价，300款产品平均降价22%，最高降幅45%，集中在成本优化但不影响品质以及复购率高的零食上。这一大规模下调商品售价、调整产品结构的举措并未带动利润回升，反而直接影响了毛利率。在供应链端，良品铺子同样面临结构性困境。量贩零食店的供应商中，头部品牌只占20%，80%为白牌产品；而良品铺子的供应商基本都是头部大厂，生产成本居高不下。行业寒意弥漫，同行的日子同样艰难。今年一季度，三只松鼠（300783.SZ）实现归属于上市公司股东的净利润约2.39亿元，同比下滑22.46%；来伊份（603777.SH）实现归属净利润约1244万元，同比剧降近八成。 “从根本上讲，零食赛道已经从品牌战进入效率战阶段。”一券商食品行业分析师分析，“良品铺子的核心问题或许不在定价，而在供应链效率、产品迭代速度与用户黏性上的失衡。盲目降价只能暂缓亏损，但无法重建品牌。”
金融界07-16 13:37

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