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指引低于预期，甲骨文绩后大跌7%！瑞银：看涨至210美元
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L）股价走势】财报显示，甲骨文二季度营收140.6亿美元，调整后每股收益（EPS）为1.47美元，均不及市场预期。云基础设施是甲骨文最大的增长引擎，这也是与亚马逊、微软和谷歌等科技巨头进行激烈竞争的业务领域。数据显示，甲骨文二季度云服务的总营收为59亿美元，同比增长24.3%。其中云基础设施（IAAS）业务OCI的营收为24亿美元，仅略高于分析师预期的24.2亿美元。展望三季度，公司预计营收同比增长7%~9%，中值约为143亿美元，不及分析师预期的146亿美元。调整后EPS为1.50~1.54美元，不及分析师预期的1.57美元。 “甲骨文财报好坏参半，与过高的预期背道而驰。”加拿大皇家银行资本市场分析师Rishi Jaluria表示。 Valoir分析师Rebecca Wettemann也表示，市场对AI公司的预期“过热”。华尔街普遍看好甲骨文未来前景。摩根士丹利将甲骨文目标价从145美元上调至175美元。花旗集团将甲骨文目标价从157美元上调至194美元。瑞银将甲骨文目标价从200美元上调至210美元。这意味着甲骨文股价还有10%的上涨空间。原文链接
投资慧眼2024-12-10
美股盘前要点 | 英伟达回应被立案调查甲骨文Q2业绩及指引不及预期
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定为6500点。 4. 甲骨文第二财季营收同比增长9%至140.6亿美元，市场预期141.2亿美元；调整后每股收益1.47美元，分析师预期1.48美元；第三财季指引不及预期。 5. C3.ai第二财季营收同比增长29%至9430万美元，市场预期9100万美元；每股亏损6美分，优于市场预期的亏损16美分；C3.ai宣布与微软达成全球战略联盟。 6. 英伟达回应被立案调查：很乐意回答监管对我们的任何问题。 7. 消息称谷歌Willow在量子计算方面实现宇宙级突破，比特币恐将在三五年内被挖空。 8. 欧洲监管机构要求谷歌提供更多关于与Meta秘密广告合作的信息。 9. 特斯拉拟于明年推平价车款Model Q，在中国售价或约为14万元。 10. 台积电11月销售额2760.6亿元新台币，同比增长34%，环比下滑12.2%。 11. 亚马逊与软件公司Intuit合作，将向第三方卖家推出Intuit QuickBooks软件。 12. 在罢工结束大约一个月后，波音于上周重启737 Max飞机的生产。 13. 礼来批准150亿美元股票回购计划，并将季度股息提高15%。 14. 默沙东PD-1抑制剂可瑞达在华获批局部晚期宫颈癌治疗适应证。 15. 宁德时代与Stellantis成立合资公司，投资40.38亿欧元在西班牙建电池工厂。 16. 英国石油同意将其离岸风电业务剥离，与日本电力生产商JERA成立合资企业。 17. 陶氏化工出售持有美国墨西哥湾基建资产的4成权益，套现24亿美元。 18. 星巴克中国管理层持续调整，从数字营销公司挖来首席增长官负责增长。 19. 激进投资者敦促梅西百货考虑建立地产部门，以实现其房地产资产的最大价值。(格隆汇)
格隆汇2024-12-10
反制！新的牛市主线
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为多身处当今热门的科技成长赛道，未来的营收和利润增长空间不小。这些都是科创100相对于传统价值大票，以及过度概念化而没有业绩支撑的小票的独特优势。 03 结语正当大家都对市场前景出现分歧之时，高层的会议释放出强烈的刺激经济的信号。实际上，从大方向上看，搞好经济已经成为共识。而且，经过过去几年的调整、出清，不管是经济基本面还是资本市场，都重新具备性价比优势，对于资金的吸引力正逐步上升。虽然也有声音说经济数据尚未马上有反应，但相信经过持续不断的政策刺激，行情最终会从流动性驱动、政策驱动切换到基本面驱动。正所谓买在低位，卖在高位。投资，需要提前准备，如果真的到经济数据改善的时候，股价很可能已经被炒上去，买入成本也会随之上升。当然，股市的波动性依然存在，所以要兼顾好弹性、成长和基本面，进可攻、退可守。而科创100指数ETF（588030）能够同时兼具以上特点，经过前段时间的调整，目前位置尚不算太高，ETF的稳健性、低门槛，能够很好地解决“资金50万和交易经验2年”的要求，既适合新手，也适合旧手。同时，科创100指数ETF(588030)还是规模同类最大，费率最低，希望投资科创板的朋友，可以借道ETF方式参与。（全文完）
格隆汇2024-12-10
发力“银发经济”，浙江走出一家健康养老服务IPO！
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间来验证。参考文章：《创新案例：年营收近亿/疫情逆势增长30%，上市公司山屿海的“大康养”商业逻辑》——AgeClub 《集锦|山屿海集团各板块阵容来袭！》——山屿海康养
格隆汇2024-12-10
玄武云（02392.HK）：积极践行可持续发展荣获“金格奖·年度ESG先锋”等两项大奖
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。数据显示，公司在2024年上半年实现营收6.5亿元，同比增长超20%，在AI+SaaS、云通信等主营业务稳健增长的同时，玄武云也在ESG领域积极开展工作。公司治理方面，玄武云注重合规经营，自上市以来，公司依据相关法律法规及ESG相关指引，发布并修订了多项风险管理政策；此外，公司每年还会通过开展反贪污、知识产权等专题培训，提升企业内部的廉洁文化以及合规经营意识。社会责任方面，玄武云坚持以人为本的理念，积极回馈社会。公司已制定了相关的体系制度，来持续关注员工的福利保障和职场成长，同时也会定期开展相关主题活动；在公益方面，玄武云会主动组织包括社区义捐、急救培训、扶贫助农等多类型活动，积极践行企业社会责任。此外，环境保护方面，玄武云在实际经营中积极践行绿色运营理念。据了解，除日常倡导节约资源、减少碳排放等常规措施外，玄武云还会主动组织清捡公共区域垃圾、垃圾分类、收集废旧电池等活动，不断加强公司内部环境保护、节能减排的意识。得益于玄武云在ESG领域的持续努力，公司在标普CSA评级的得分远超行业平均水平；此外，在Wind ESG最新评级也获得了“BBB”。值得一提的是，在此次“金格奖”年度卓越公司评选中，玄武云还获得了“年度卓越IR团队”的奖项。据悉，该奖项旨在表彰优秀的上市公司IR团队为推动行业变革与发展作出的卓越贡献，奖项评选着重关注IR团队与投资者之间的交流渠道建设、沟通联系，引领市场以长远的目光考量企业的综合表现。
格隆汇2024-12-10
AI芯片需求不减！台积电11月营收同比大增34%
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12月10日，台积电公布11月营收报告。受AI芯片需求推动，台积电11月销售额总体呈强劲增长势头，尽管人们担心数据中心建设将放缓。 11月营收同比增长34% 公布数据显示，2024年11月台积电合并营收约为新台币2760.58亿元，较上月减少12.2%，较去年同期增加34%。累计2024年1至11月营收约为新台币26161.45亿元，较去年同期增加31.8%。上月数据显示，台积电10月销售额3142.4亿新台币，同比增长29.2％，环比增长24.8％。根据计算，10月和11月该公司的销售额合计增长了31.4%，而分析师预计本季度销售额将增长36.3%。台积电Q3财报显示，台积电期内营收为235亿美元，较上年同期增长36%。同期每股收益为1.94美元，而去年同期为1.29美元。该公司在过去四个季度的每股收益均超过市场普遍预期。 Zacks研究分析师预计本季度台积电每股收益为2.14美元，较去年同期变化+48.6%。对于本财年，市场普遍预期收益为6.95美元，与上年相比变化幅度为+34.2%。对于下一财年，市场普遍预期的8.86美元，盈利与一年前台积电的预期盈利相比变化了27.5%。市场普遍预期本季度销售额为264.6亿美元，同比变化为+34.9%。当前财年和下一财年的销售额分别为883.9亿美元和1104.3亿美元，同比变化分别为+27.6%和+24.9%。计划明年开始量产2纳米芯片据外媒报道称，台积电计划明年开始量产2nm芯片，目前该公司已在位于新竹的台积电工厂进行试产，结果显示其2nm制程的良率已达到60%以上，这一数据大幅超越了公司内部的预期目标。这一数据还有较大提升空间，外媒称，通常相应芯片良率需要达到70%或更高才能进入大规模量产阶段（消息称三星的2nm工艺良率仅在10%-20%之间）。台积电显然在技术和生产能力上占据明显优势。按照台积电董事长魏哲家曾在三季度法说会上的表态，2nm制程的市场需求巨大，客户订单未来可能会多于3nm制程。客户方面，目前已知苹果率先包下台积电 2nm 首批产能，其他客户也因 AI 需求而给出积极规划，甚至后续不少 AI 新创公司也在排队预定。股价表现上，今年迄今为止，台积电股价已上涨超90%。周一收盘该股收跌1.9%。
格隆汇2024-12-10
AI下一波暴富机会在哪里？
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年的重点将转移到软件公司身上。从季度营收上看，部分软件公司的成长性已经明显提升，如AI软件公司Palantir，它的Foundry是一个数据操作系统，可以帮助企业整合数据、进行分析和构建应用程序，今年三季度的营收增速已经由去年同期的16.8%提升至30%：除软件外，另一个受益明显的行业是媒体娱乐，如流媒体公司（如 Netflix）以及⼤型科技公司（如 Alphabet 和 Meta）都受益于⼈⼯智能驱动的个性化和推荐引擎，这些引擎可提⾼使⽤量和⼴告收⼊。媒体公司可能会受益于⼈⼯智能驱动的成本节约，通过降低内容制作成本（特别是动画和视觉效果），缩短⽣产时间，从⽽降低⽣产成本。从数据上看，市值在100亿美元以上的媒体娱乐公司中，三季度营收增速普遍有所加快，如Reddit营收增速已经由20%左右提升至68%；AppLovin由21%提速至39%：分析师预计未来5年，90%的公司将受到AI驱动的积极财务影响！由此来看，AI对资本市场的影响非常深远，未来将有更多的明星股涌出，如果你错过了英伟达，错过了迈威尔，错过了APP，别再错过下一个AI大牛股！ $英伟达(NVDA)$ $AppLovin Corporation(APP)$ $Reddit(RDDT)$ $甲骨文(ORCL)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$
老虎证券2024-12-10
东吴证券：给予妙可蓝多买入评级
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弹性乐观。我们预计2024-2026年营收49.1/54.3/62.5亿元，分别同比+21.2%/+10.7%/+15.1%；预计归母净利润为1.03/2.4/3.9亿元，同比+62%/+129%/+66%，对应PE分别为92/40/24倍。考虑到公司25-26年PEG低于可比公司平均值，且成长性较强，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：并购整合不及预期；竞争再度加剧风险；食品安全问题；原材料价格波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券汪航宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.36%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.12亿，根据现价换算的预测PE为84.09。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级4家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为17.94。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-10
联想集团(0992.HK)荣膺“年度品牌价值奖”：AI驱动业绩增长与品牌价值飞跃
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-中东-非洲和亚太市场，联想智能手机的营收同比增长分别为112%、20%、35%和282%。此外，联想的基础设施方案业务在全球市场的排名也持续上升，全球排名第五，中国排名第三。图：联想-摩托罗拉以最高的26%的同比增长率领跑市场用户“用脚投票”，使得联想集团在过去这一季度再次交出亮眼的成绩单。在2024/25财年第二财季，联想集团营收达到179亿美元，同比增长近24%；净利润达到4.04亿美元，同比增长48%，创下历史新高；个人电脑以外业务的营业额占比提升了5个百分点以上，达到近46%。联想集团董事长杨元庆在讨论公司未来业务构成时表示：“过去十年，我们一直致力于业务多元化，减少对个人电脑市场的依赖。实际上，我们的新业务领域增长速度已经超过了传统PC业务。我有信心，非PC业务在公司整体业务中的比重将很快超过50%。” 联想集团的混合式AI战略正在推动各业务板块的稳健增长。所有主营业务均实现了双位数的强劲增长。混合式AI为智能设备业务（IDG）带来了巨大机遇，推动了PC、平板、手机业务的收入增长。在2024/25财年第二季度，智能设备业务集团营业额同比增长17%，达到135亿美元。基础设施方案业务集团（ISG）在云业务发展势头强劲和企业业务复苏的推动下，创造了季度新高，同比增长65%，达到33亿美元。兴业证券研究所指出，ISG的确认订单量稳定增长，看好AI服务器业务的长期增长潜力。方案服务业务集团（SSG）的总体营收同比增长近13%，运营利润率超过20%，连续14个季度保持双位数的强劲增长。这一全面的增长态势充分证明了联想集团混合式人工智能战略在推动各业务领域均衡发展方面发挥了重要作用，并成为公司增长的强劲动能。三、各大行对联想未来持乐观态度在2024年第三季度，全球个人电脑（PC）市场展现出持续增长的势头，连续四个季度实现增长。总出货量微升1.3%，达到6640万台，其中笔记本电脑出货量同比增长2.8%，达到5350万台，这表明市场对便携式设备的需求依旧旺盛。尤其是，随着人工智能（AI）技术的兴起，AI PC（人工智能个人电脑）正成为推动市场增长的新动力。预计2024年全球AI PC出货量将达到4400万台，占整个电脑市场的约19%，预计到2025年这一比例将增至37%。作为PC行业的领头羊，联想已经推出了多款AI PC产品，并在AI PC领域展现出行业领先的姿态，有望进一步从PC市场的复苏和AI PC的增长中获益。同时，人工智能技术的快速发展和广泛应用，正不断推高人们对数据处理能力的需求。市场分析机构SkyQuest预测，全球高性能计算市场将从2023年的19亿美元激增至2031年的38.7亿美元，年复合增长率达到10.7%。Hyperion Research指出，AI已成为高性能计算行业创新的关键驱动力，尤其在服务器领域——AI服务器的需求不断攀升，推动整个行业的转型与升级。联想通过整合高性能计算与人工智能技术，有效提升了数据处理效率并降低了能耗，有望进一步巩固其在全球服务器市场的领先地位。基于众多积极因素，各大研究机构对联想的未来持乐观态度。综合国海证券、民生证券、东吴证券、华安证券的盈利预测，预计到2027年，联想集团的每股收益（EPS）将比2025年增长约50%。然而，从估值角度来看，截至12月9日的收盘价显示，联想集团2026财年的市盈率（P/E）仅为10.90，2027财年的PE甚至不到9。考虑到2026财年会计年度从自然年的2025年第一季度开始，这意味着对于即将到来的明年，联想的PE不到11，远低于各市场AI领域的领导者。这一估值显得相当保守，尚未充分反映联想的AI实力和全球品牌价值。尽管港股市场存在流动性问题，但港A溢价并未达到如此高的水平。随着联想品牌价值和AI潜力的进一步认可，以及港股市场流动性的改善，联想集团有望迎来价值重估的机遇。
格隆汇2024-12-10
路演观察|艾迪康控股（9860.HK）的成长价值正在兑现
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力与价值。财报显示，上半年艾迪康实现营收14.66亿元。其中，常规业务同比增长超10%，特检业务更是实现了超30%的同比增长。此外，共建业务收入也同比大增74%，签约项目数量同比激增288%。值得一提的是，艾迪康的特检业务增长尤为显著。上半年，感染类项目同比增长38%，肿瘤项目同比增长57%。自2020年起，公司的特检业务便保持着稳步上升的发展曲线，2020年上半年至2024年上半年的年复合增长率高达38.6%，充分展示了公司业务模式的持续成长能力。在盈利能力方面，上半年公司取得毛利5.6亿元，毛利率超38%，经调整后净利润为1.08亿元，盈利能力持续释放。与此同时，艾迪康在成本控制方面也取得显著成效。上半年销售费用为2.02亿元，同比下降13.6%，管理费用为1.08亿元，同比下降21.3%。通过实施高效的物资采购策略、严格的BOM（物料清单）管理和损耗控制措施，以及建设自营物流网络等多项举措，艾迪康的运营效率得到了大幅提升，进一步增强了公司的服务竞争力。由此可见，艾迪康的战略布局正逐步转化为实际成果。这在为公司带来显著经济效益的同时，也为整个ICL产业提供了一个值得借鉴的业务模式。小结不论是强劲的业务增长、持续创新升级的技术能力，还是行业发展的乐观前景，这些积极因素共同构成了艾迪康在ICL行业中稳步前进的坚实基础，同时也为其在投资者和市场中赢得“成长价值”这一具有辨识度的标签提供了充分的支撑。随着此次大奖的荣获，市场对艾迪康的关注度和期待值亦将在这一基础上进一步提升，公司也将在市场周期中稳健前行，展现其卓越的成长价值潜力。
格隆汇2024-12-10

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