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AI Agent需求强劲！Salesforce上财季营收超预期，股价盘后飙涨10%
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时（Salesforce）公布的上财季营收超预期，并上调了年度营收指引的下限。受此影响，赛富时股价在美股盘后上涨了10%，最新报366.5美元/股。 RPO同比增长10% 具体来看，Salesforce上财季的收入同比增长8%，至94.4亿美元，超过分析师预期的93.5亿美元。 GAAP每股摊薄收益为1.58美元，同比增长26%，超出分析师预期的1.44美元；运营利润率为20%，同比增加2.8个百分点。经调整后的每股收益为2.41美元，同比增长14%，低于预期的2.44美元。调整后的营业利润率为33.1%，高于预期的32.2%。此外，Salesforce上财季实现订阅收入88.8亿美元，同比增长9%。值得注意的是，Salesforce的RPO（剩余履约义务）在上财季达到了531亿美元，同比增长10%。展望未来，Salesforce目前预计，2025财年的营收将在378亿美元-380亿美元，同比增长8%-9%，而此前的预测范围为377亿美元-380亿美元，高于分析师预期的378.6亿美元。其中，本财季的销售额预计将在99亿美元-101亿美元，同比增长7%-9%，分析师的预期中值为100.5亿美元；每股收益将在2.57美元-2.62美元，分析师的预期中值为2.65美元。 AI Agent产品需求强劲一直以来，Salesforce在其新产品Agentforce上押下重注，希望借此重振增长率，并与微软等其他科技公司一道，在开发能够自主完成任务的AI代理方面开辟了新的领域。去年10月，Salesforce推出了Agentforce产品，每次对话的初始定价约为2美元。此前8月，Salesforce表示，Agentforce平台以公司的数据云为基础，该数据云继续表现强劲，是其历史上增长最快的产品。另据摩根士丹利预测，AgentForce在美国客户服务代表中保守市场的预期20亿美元，乐观市场预期200亿美元。在周二的电话财报会议上，Salesforce高管透露，将在第四季度招聘1400名员工，以帮助满足对Agentforce日益增长的需求。要知道，在投资者的压力下，Salesforce近两年来一直在削减成本，包括裁员。由此可见，其AI Agent产品需求强劲。 Marc Benioff表示：“Agentforce是我们在Salesforce平台中为企业构建的完整人工智能系统，它是一次突破性转型的核心。” 对于Agentforce，华尔街纷纷表示看好。 Third Bridge的分析师Charlie Miner称：“（Salesforce）真正的转折点取决于Agentforce的执行和采用。” 花旗集团的分析师Tyler Radke在业绩公布前写道：“Agentforce已经以风暴般的速度超越了客户关系管理。” 不过，也有分析人士认为，Salesforce需要大力推动企业对其服务的采用，才能突破个位数的百分比增长，达到15%左右的百分比增长。 Emarketer的Jeremy Goldman指出：“Salesforce 8%的年增长率是稳定的，但没有达到科技投资者喜欢的惊人速度。要实现15%左右的增长，最现实的时间点可能是2027财年或更晚。”
格隆汇2024-12-04
纳指、标普500指数续创新高，苹果涨1.28%，连续三个交易日创收盘历史新高，标普500ETF(513500)成交额超9000万元
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0指数24Q3盈利同比增速为8.7%，营收同比增速为5.0%，较上个季度放缓。虽然整体业绩超预期，但个股业绩遇喜的占比持续下降，或代表美股业绩增长动能放缓。多数行业盈利同比增速较上个季度放缓，但也基本符合或超预期，尤其是医药与AI产业链（包含电力）业绩高速增长，大金融板块业绩表现也相对喜人。周期行业在需求低迷、自然灾害与罢工等影响下业绩不及预期且承压，消费与地产同样在需求不足与成本上行下业绩增长有压力。全年业绩增速预期（Bloomberg一致预期）来看，市场预计标普50024Y营收与盈利同比增速分别为4.5%/9.5%，预计25Y的营收与盈利同比增速分别较24Y预期增速上升1.3/4.9个百分点至5.8%/14.4%。同时，自24Q2业绩披露以来，市场的业绩预期下修十分显著，其中，有望在25Y迎来业绩增速反转的周期板块出现业绩预期大幅下修，消费与地产的业绩增长信心也有所下滑，仅AI产业链的信心仍持续增强。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-04
12月4日财经早餐：韩国戒严令风波昙花一现！纳指、标普和苹果续创新高！
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券。大涨超10%！赛富时25财年Q3营收超预期赛富时（CRM.US）美股盘后大涨超10%，第三季度营收94.4亿美元，同比增长8%，市场预期93.5亿美元；每股收益1.58美元，市场预期1.44美元。CEO Marc Benioff表示：“Agentforce是我们企业的完整AI系统，正驱动一场突破性的变革。”他指出，自主AI代理的兴起正在重塑全球劳动市场及各行业运作方式。美国钢铁跌超8%，特朗普称反对新日铁收购美国钢铁美国钢铁（X.US）跌超8%。消息面上，美国当选总统特朗普当地时间2日在社交平台表示，他完全反对美国钢铁公司被日本制铁收购，“通过一系列税收优惠和关税措施，我们将使美国钢铁再次强大和伟大起来，而且会很快实现！作为总统，我将阻止这一交易的发生。” 今日要闻前瞻美国11月ISM非制造业指数美国11月ADP就业人数变动美国10月工厂订单、耐用品订单美联储主席鲍威尔、圣路易联储主席讲话美联储经济状况褐皮书欧洲央行行长拉加德讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-12-04
华源证券：给予微电生理买入评级
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级：我们预计2024-2026年公司总营收分别为4.38/5.80/7.87亿元，增速分别为33.00%/32.45%/35.63%；2024-2026年归母净利润分别为0.37/0.64/1.11亿元，增速分别为547.65%/73.08%/74.68%。当前股价对应的PS分别为25x、18x、14x。选取同为高值耗材厂家的惠泰医疗、佰仁医疗作为可比公司，基于公司消融技术不断丰富，三维手术量稳定提升，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示。国内政策风险、竞争加剧风险、新品推广不及预期风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方财富证券何玮研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.07%，其预测2024年度归属净利润为盈利3918万，根据现价换算的预测PE为284.5。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为26.85。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-04
Fidelity基金上调X平台估值32%，尽管整体估值仍较2022年大跌72%
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能为其带来新的发展契机。然而，在广告营收乏力和用户流失的多重压力下，其长期估值走向仍需观察。名词解释 Fidelity基金：全球领先的资产管理公司，提供多元化的投资基金产品。 X Holdings Corp.：由Elon Musk创建的母公司，旗下运营X社交网络平台。 Meta的Threads：Meta Platforms Inc.推出的社交网络平台，与X平台直接竞争。 Bluesky：去中心化社交网络平台，吸引了部分X平台流失用户。今年相关大事件 2024年11月：美国总统选举结果公布，特朗普当选，Musk被视为其关键顾问。 2024年10月：Fidelity基金将X平台估值上调32%，为一年以来首次较大幅度增长。 2024年8月：Meta的Threads用户量突破2亿，成为X平台主要竞争对手。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-04
重磅！机器人迎新进展，又有细分龙头冲击上市
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复合年增长率为46.5%。 02 公司营收持续增长，但尚未盈利随着行业规模的提升，越疆科技在报告期内的业绩也有所增长。 2021年、2022年、2023年、2024年1-6月（报告期），公司的营业收入分别为1.74亿元、2.41亿元、2.87亿元、1.2亿元，2021年至2023年的复合年增长率为28.3%。净利润方面，报告期内公司持续亏损，分别为-4175万元、-5248万元、-1.03亿元、-5988万元。关键财务数据，来源：招股书 2021年至2023年，公司的毛利率分别为50.5%、40.8%及43.5%，远高于行业平均水平。出色的毛利率主要归因于公司的全球经销网络及国际客户。2023年海外市场占总收入的59.1%，2024年1-6月提升至61.4%。净利润亏损主要是由于公司尚在商业化早期阶段，销售及营销开支、行政开支、研发开支均较高。2024年1-6月，公司的研发费用率为26.1%，销售及经销费用率达51.9%。越疆科技的产品技术壁垒较高，涉及机械工程、计算机科学、控制系统、人机交互、人工智能、微电子电路技术及传感器技术等多个领域。公司的自研研发团队致力于扩展协作机器人产品的可用功能及使用场景，以迎合不同行业的特定需求。截至最后可行日期，公司已获得213项发明专利、302项实用新型专利及131项外观设计专利。例如，专利碰撞检测方法荣获第二十四届中国专利优秀奖；专利动态运动控制方法荣获2023年广东专利银奖；专利高精度桌面机器人结构设计技术荣获2021年深圳市科学技术专利奖。基于电子皮肤导纳控制的人机交互技术获中国机械工业联合会专家小组评为国际领先技术。 03 公司是协作机器人领域国产龙头截至最后可行日期，公司提供4个系列共27款协作机器人型号，可满足制造、零售、医疗健康、STEAM教育、科研等众多领域的大量使用场景。越疆科技的协作机器人按轴数主要分为两类：四轴协作机器人、六轴协作机器人，2024年1-6月，这两种型号的营收分别占公司总营收的30.5%和53%。公司27款型号中，有22款为六轴型号，5款为四轴型号，负载能力介于0.25千克至20千克之间。六轴协作机器人主要包括CR系列及Nova系列，可用于执行从材料处理、分拣、码垛及检测各式各样工作，以至更精密的制造工作，如螺丝锁附、点涂胶及激光焊接等。此外，其可在面向消费者的环境中执行拿铁拉花、奶茶冲泡、理疗及摄影等工作。四轴协作机器人系列主要包括Magician系列及M系列，采用一体轻量化设计，体积小巧，易于在桌面上运用，非常适合STEAM教育环境中的使用场景以及若干轻量化制造使用场景，如贴标及电子部件测试流程。公司业务构成，来源：招股书全球协作机器人行业相对集中，按全球协作机器人出货量计，2023年全球五大市场参与者的市场份额约为46.3%。值得注意的是，前五名中有4家是中国制造商，突显中国在塑造全球市场格局方面扮演着重要角色。 2023年全球协作机器人市场top5厂商情况，来源：招股书 2023年，按全球协作机器人出货量计，越疆科技在全球协作机器人行业的所有市场参与者中排名第二，在所有中国协作机器人公司中排名第一。节卡股份、越疆科技和遨博智能被业内称为“协作机器人三杰”。根据灼识咨询报告，越疆科技的协作机器人出口量连续6年位列中国榜首。于往绩记录期间，公司在全球售出合共超过5.3万台协作机器人；其销售网络由直销及经销商组成，业务遍布全球80多个国家及地区，其中包括美国、欧盟、日本及东南亚等主要海外市场。根据国盛证券研报，如果按照企业市值、创新能力两个维度来划分，越疆科技处于中低市值、较高创新能力这一象限，属于机器人行业的创新者。 2023年中国机器人行业企业竞争格局，来源：国盛证券在过去9年的发展历程中，越疆科技开了个好头，未来能否在行业竞争中保持领先，逐步走向盈利，让我们拭目以待！
格隆汇2024-12-03
任期内市值腰斩，英特尔CEO败局辞职，Intel困境反转？
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10月底公布的Q3财报显示，英特尔当季营收下滑6%，亏损166亿美元创历史之最。英特尔今年8月宣布裁员1.5万人，占公司总人数的15%，为当时年内科技公司最大裁员规模。英特尔早些时候表示，将分拆晶片代工实事业。在标普500指数年内迄今大涨28%之时，同期英特尔股价大跌50%。与2021年相比，英特尔市值已经不足当时的一半。【2024英特尔股价，来源：Google】在重重困境下，董事会向基辛格施压，要求寻找一位新掌门人。有知情人士透露，基辛格与12月1日离职，在上周的一次董事会中，董事会成员们认为基辛格扭转英特尔局面的耗资巨大、雄心勃勃的计划并未奏效，变革速度进展不够快。消息人士称，董事会给了基辛格退休或被解雇的选择，基辛格选择了辞职。卡森集团分析师表示，在基辛格任职期间，英特尔股价下滑逾60%，因此辞职的消息并不令人意外。原文链接
投资慧眼2024-12-03
八年征战IPO、上市前突击分红10亿元的毛戈平（01318.HK）开启招股
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显示，2021年至2023年，毛戈平的营收分别为15.77亿元、18.29亿元和28.86亿元，复合年增长率为35.3%；同期，净利润分别为3.31亿元、3.52亿元和6.64亿元，复合年增长率为41.6%。今年上半年，毛戈平的营收从2023年同期的13.99亿元增加41.0%至19.72亿元；净利润则从2023年同期的3.49亿元增加41.0%至4.93亿元。不难看出，毛戈平虽然整体营收不高，但是公司净利润可不低。招股书显示，近三年毛戈平公司的毛利率均在80%以上，2024年上半年达到84.9%，与同行业的华熙生物、贝泰妮、水羊股份、上海家化等美妆上市公司相比，高居第一。毛戈平的业绩快速增长，离不开公司的营销开路。数据显示，从2021年至2024上半年，毛戈平公司的销售费用分别为7.63亿元、9.62亿元、14.12亿元和9.37亿元，占收入比重达48.4%、52.6%、48.9%以及47.51%。其中，营销及推广开支分别为2.23亿元、3.2亿元、5.57亿元和4.36亿元，占到总营销费用的29.2%、33.3%、39.4%和46.5%。 2024年上半年，毛戈平的营销推广费用持续加大，已基本接近2023年全年的水平了。值得一提的是，毛戈平在冲击IPO的期间，进行了大手笔的派息。毛戈平在切割九鼎系之后，分别于今年2月和4月派息了5亿元，合计分红10亿元。按照毛戈平家族IPO前合计持有89.31%的股份计算，10亿元中有8.9亿元而此前的2021年3月和2023年5月，毛戈平也分别向全体股东派息4000万元和2.5亿元，短短4年时间派息了12.9亿元。要知道，毛戈平2022年和2023年两年的利润，也只有10.16亿元。多次派息之后，毛戈平家族的腰包鼓鼓的，而公司账上的现金等价物则从2023年末的11.37亿元骤降至2024年上半年的5.53亿元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-03
拜登政府第3轮对华半导体制裁出炉！有何新影响，中方怎样应对
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逾2%。北方华创向媒体表示，公司九成营收在国内市场，海外市场不足10%，预计影响较小。中科飞测称，公司已在四五年前就提前布局对外措施，关键零部件已全部实现自产，销售也主要面向国内市场，预计新外部管制不会对公司有较大影响。南大光电表示，无实质性影响，可能有少量零部件采购受到限制，但公司已经备货且将做国产替代。中国商务部新闻发言人表示，美方的做法是典型的经济胁迫行为和非市场做法，中国对此坚决反对。美国滥用管制措施严重阻碍各国正常经贸往来，严重威胁全球产业链供应稳定。中方指出，包括美国在内的全球半导体业界都受到严重影响。非中企业受波及在晶片设备领域，拉姆研究Lam Rearch、科磊半导体KLA、应用材料公司和阿斯麦ASML可能会受到影响。光刻机巨头阿斯麦回应称，美国新一轮对华半导体出口管制不会影响公司财务指引。长远来看，公司对半导体行业的需求情景预计不会受到新规定的影响。存储方面，市场担心韩国三星电子、SK海力士、美光科技会受波及。HBM是大规模AI训练和推理的关键部件。不过，业内预计，三星电子最有可能受到较大影响，该公司约20%的HBM晶片销售额来自中国。原文链接
投资慧眼2024-12-03
毛戈平的优点和缺点！
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的美妆市场崭露头角，2014年，公司的营收2.8亿，2023年已增长至28.9亿，净利润也由2014年时的不足5000万增长至6.6亿！今年上半年，毛戈平营收19.7亿，同比增长41%，净利润4.9亿，同比增长41%！业绩靓丽之下，毛戈平的IPO估值并不贵，按照定价区间算，上市市值在116-131.5亿人民币之间，按照过去一年的净利润算，最高市盈率为16.3倍。同在港股上市的大众化妆品牌上美股份，当前市盈率为15.7倍： $上美股份(02145)$ 由此来看，毛戈平IPO估值也不算贵。但是，两家公司在成长性、盈利能力方面有明显差异。如今年上半年，上美股份营收增长120.7%，净利润增长297%，远高于毛戈平的41%：但在盈利能力方面，上美股份远不及毛戈平，如前者的毛利率只有76.5%，而后者却高达84.9%，净利率方面，上美股份只有11.5%，远不及毛戈平的25%：一家公司估值的高低，往往会受到成长性和盈利能力的影响，对比上美股份，毛戈平有优有劣，总体而言，IPO估值处于合理状态，首日是涨是跌，难以预料。虽然毛戈平业绩靓丽、估值合理，但当前IPO的节点不算好，主要是国内经济下行，消费降级，高端，甚至奢侈品品牌经营下滑，如高端品牌欧莱雅，今年前9个月在华销售额同比下滑低个位数；雅诗兰黛在华销售额同样下滑，且预计仍将继续下滑；资生堂三季度在华营收同比下滑11%：国内市场，大众品牌珀莱雅三季度营收增速明显放缓： $珀莱雅(603605)$ 根据统计局的数据，今年1-9月化妆品类商品零售额为3069亿，同比下滑1%，虽然10月同比暴增40%，将今年的零售额增速拉回正增长，但考虑到今年双十一提前开始，加上退货更多，行业是否复苏仍需观察？总的来说，毛戈平所在的高端美妆行业，面临经济下行及消费降级的负面影响，毛戈平能否独善其身，尚有不确定性，当然，如果只考虑打新，未来行业前景无需考虑。除了行业忧虑之外，毛戈平极度依赖创始人毛戈平本人，从品牌销售额来看，毛戈平99.3%的收入都来自maogeping，另一品牌至爱终生，年销售额仅千万级别，且处于下滑趋势：依赖单一品牌问题不算太大，只要创始人毛戈平自己不作死就没事。而且，上美股份也存在依赖韩束单一品牌的问题，营收占比也达到了84%。但除此之外，毛戈平的董事会几乎悉数都是毛氏家族成员，长期经营风险不得不察。当然，打新不需要考虑这么多。目前，老虎证券APP显示融资申购倍数已达66倍，投资者认购火爆，我选择小仓位申购，静观其成： $老虎证券(TIGR)$ $毛戈平(01318)$
老虎证券2024-12-03

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