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CrowdStrike FY25第四季度：增长势头放缓，网络安全巨头面临考验
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为焦点，导致盘后股价下跌。财务表现营收：10.6亿美元，同比增长25%，增速较FY24第四季度的33%有所下降，显示营收增长动力减弱。调整后每股收益：1.03美元，高于市场预期的0.86美元，得益于运营效率的提升。年度经常性收入（ARR）：42.4亿美元（同比增长23%），其中新增ARR为2.24亿美元，低于FY24第四季度的2.82亿美元，表明客户获取和扩展能力明显减弱。盈利能力指标：订阅毛利率从FY24第四季度的78%小幅下降至77%。 FY26第一季度指引：营收预计为11亿至11.1亿美元（同比增长22%-23%），调整后每股收益为0.64至0.66美元，低于市场预期的0.96美元。战略发展平台扩展：500万美元以上交易同比增长33%，1000万美元以上交易增长超过100%，凸显了Falcon平台作为AI原生XDR解决方案的竞争力，涵盖云、身份和SIEM模块。但这并未完全抵消ARR增长的放缓，ARR同比增速从FY24第四季度的34%下降至23%。产品创新：Falcon下一代SIEM和Charlotte AI的增强功能巩固了技术领先地位，旨在颠覆传统SIEM并提升AI能力。但宏观不确定性、销售周期延长以及运营中断的后续影响限制了增长加速。战略合作：与HCLTech（MDR服务）和NVIDIA（GPU加速网络安全）的合作扩大了可扩展性和市场覆盖范围，增强了CrowdStrike的全球服务能力和AI驱动能力，但这些合作的短期贡献仍较为有限。结论 CrowdStrike FY25第四季度的业绩引发了市场的广泛担忧。尽管公司在战略上仍具备竞争优势，但这无法掩盖其高增长轨迹的减弱。在关键增长指标稳定之前，股价可能持续承压。新增ARR的回升可能为股价提供支撑，而ARR增长的持续疲软则可能带来进一步压力。投资者应做好短期内波动的准备，未来几个季度的财报表现将揭示当前挑战是暂时的还是趋势性的。原文链接
TradingKey03-05 15:00
中科曙光2024年财报分析：战略调整下的转型之路
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，客观解析其发展态势。一、财务表现：营收承压与盈利韧性并存 2024年度，公司实现营业收入131.48亿元，同比下降8.40%，主要受行业竞争加剧及主动收缩低毛利业务影响。但通过产品结构优化，归母净利润实现逆势增长4.10%至19.11亿元，扣非净利润同比提升7.34%至13.72亿元，显示出盈利质量的改善。值得注意的是，经营活动现金流净额虽同比下降22.45%至27.22亿元，仍保持健康水平，第四季度单季现金流39.99亿元，印证了年末项目回款效率的提升。分业务看，IT设备板块收入117.06亿元(占比89%)，毛利率提升5.46个百分点至27.34%，主要得益于液冷服务器等高附加值产品占比提升。软件开发及技术服务收入13.95亿元，受子公司曙光数创冷板产品竞争加剧影响，毛利率下降18.07个百分点至43.71%。区域表现呈现分化，西部大区毛利率提升4.45个百分点至40.53%，成为盈利能力最强的区域市场。二、业务结构：传统根基稳固与新兴动能培育在核心业务领域，公司持续强化技术壁垒。浸没液冷技术实现单机柜功率密度750kW的突破，较行业平均水平高出2.7倍，马来西亚61MW数据中心项目的中标标志着海外市场突破。存储产品线完成重要升级，ParaStor分布式存储系统单节点带宽达130GB/s，全闪存产品在AI训练场景渗透率显著提升。这些技术突破支撑公司中标多个国家级算力枢纽项目，2024年新增算力基础设施订单占比提升至35%。新兴业务布局初见成效。"立体计算"体系在长沙的实践形成示范效应，接入算力规模超50EFLOPS，服务覆盖工业仿真、生物医药等前沿领域。全国一体化算力服务平台完成北京、重庆等节点建设，实现跨区域算力调度能力。值得关注的是，参股公司海光信息(持股27.96%)贡献投资收益5.63亿元，同比增长56.15%，成为利润增长的重要支撑。三、战略转型：从规模扩张到精益运营公司主动推进的产销模式改革成效显著。生产端通过三大基地协同调度，库存周转率提升15%，智能制造渗透率达60%，直接降低生产成本1.2亿元。采购端实施物料集中议价，核心元器件国产化率提升至85%，带动原材料成本下降6.34%。销售端聚焦高价值客户，政企客户收入占比达66%，单客户最大销售额87.18亿元(占比66.31%)，虽存在客户集中风险，但也反映出在关键行业的深度绑定。研发投入保持高位，全年支出12.51亿元(占营收9.51%)，重点投向液冷技术、AI算力调度等前沿领域。技术人员占比56.53%，硕博人才达1,321人，形成持续创新能力。政府补助5.29亿元(占非经常性损益98%)，体现其在国家算力基建中的战略地位。四、财务健康度：转型期的阵痛与机遇资产负债表呈现典型转型特征：总资产增长15.82%至366.17亿元，其中其他非流动资产激增221%至69.55亿元，主要系算力基建预付款及长期存单增加所致。存货规模38.59亿元(同比+12.49%)，需关注行业需求波动下的去库存压力。应收账款22.68亿元(同比-10.3%)，但账期1年以上占比仍达35%，回款效率有待提升。资本结构方面，长期应付款增长111%至83亿元，主要来自委托开发项目资金注入，带动资产负债率维持在44%的合理区间。现金流管理显现审慎态度，投资支出同比收窄38%至13.20亿元，筹资净流出22.57亿元主要源于债务偿还，短期借款下降86%至0.22亿元，财务安全性增强。五、行业展望：政策红利与竞争加剧并存政策环境持续利好，"东数西算"工程推动智算中心投资加速，2024年智能算力占比提升至35%，与公司战略高度契合。液冷技术渗透率突破40%，公司主导的冷板液冷国标启动制定，有望巩固先发优势。但竞争态势日趋激烈，华为昇腾、寒武纪等企业在AI芯片领域的突破，可能挤压参股公司海光信息的市场空间。在信创2.0政策推动下，2025年关键行业国产化率需达70%，公司存储产品线已完成国产处理器全适配，有望受益于替代加速。生态构建方面，通过持股中科星图(15.7%)、曙光数创等企业，形成"芯片-服务器-云平台"的协同优势，但如何实现技术协同向财务协同的转化仍需观察。结语中科曙光在2024年的表现印证了其战略调整的前瞻性。通过收缩低效业务、加码高价值领域，公司在行业下行周期展现了盈利韧性。液冷技术的持续领先和算力生态的初步成型，为其在AI算力时代占据有利位置奠定基础。但需要关注存货周转效率、客户集中度等潜在风险，以及新兴业务规模化盈利能力的验证。在数字经济与"双碳"战略的双重驱动下，公司能否将技术优势转化为持续增长动能，仍需时间检验。
证券之星03-05 14:59
DeepSeek模型如何影响AI产业链？利好哪些ETF？
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公司的前景依然健康。英伟达2025财年营收年增114%，利润年增145%，预计2026财年Q1毛利率超70%。高通CEO表示，DeepSeek模型利多高通，因其芯片可在本地高效运行模型，而非在云。 2、Invesco QQQ Trust（QQQ）：积极看多科技行业 QQQ ETF，全名Invesco QQQ Trust （QQQ），是Invesco公司推出的追踪纳斯达克100指数表现的基金。 2023年至2025年2月底，QQQ上涨85%，2025年内跌3%。【QQQ ETF价格走势，来源：TradingView】前五大重仓股为苹果、英伟达、微软、亚马逊和博通，同时投资了特斯拉、AMD、英特尔、Marvell、Costco等公司股票。QQQ ETF持仓不仅包含AI软件和硬件公司，也覆盖了消费和医疗领域。评级机构惠誉指出，若DeepSeek推动AI采用者转向更永续的支出模式，QQQ ETF内的一些公司将受益：芯片市场分散化将推动AMD和英特尔的前景，业务多元化的博通和Marvell也不像其他竞争对手那样容易受到AI头条影响而大幅回调。 3、景顺标普500等权重ETF (RSP)：分散化投资 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)，即景顺标普500等权重ETF，对标普500指数的500家成分股公司持有相同权重（0.2%左右），而非按照市值加权。这只ETF在2023年至2025年2月底期间上涨29%，2025年内涨1%。【景顺标普500等权重ETF价格走势，来源：TradingView】该ETF覆盖了多个行业板块，比如工业占比15.45%、金融14.94%、资讯科技13.72%、健康护理12.63%、非必需消费品9.83%等。若继续看好美股大盘，景顺标普500等权重ETF不失为一个不错的选择：分散风险、中小型股机会、再平衡效应。但也需注意，在科技巨头主要市场涨势时，等权重ETF可能会落后于市值加权ETF。 4、南方东英恒生科技指数ETF（3033.HK）：中国科技股重估南方东英恒生科技指数ETF（3033.HK）是全球首个追踪恒生科技指数的ETF，规模也是最大。南方东英恒生科技指数ETF在2021年、2022年和2023年分别下跌33.25%、27.42%和9.21%，而随着2024年中国大规模刺激政策的推出，该指数在2024年实现上涨18.64%。在DeepSeek模型带动下，2025年初至2月底，该指数上涨超23%。【南方东英恒生科技指数ETF价格走势，来源：TradingView】该指数追踪香港上市的30家顶尖科技创新公司的表现，包括小米集团、京东、阿里巴巴、腾讯、中芯国际、美团、快手、理想汽车、网易和小鹏汽车等。 2025年以来，DeepSeek模型的出现开启了中国资产重估的叙事。高盛表示，DeepSeek激发投资人加速购买中国股票的热情。德银称，2025年将是全球投资界重新认识中国国际竞争力的关键一年。原文链接
TradingKey03-05 14:30
支持大模型广泛应用！人工智能ETF(515980)连续12天净流入，规模、份额均创近1年新高
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：45；同时指数筛选指标独家采用“AI营收占比”进行选股，让成分股AI纯度更高，“营业增速占比”调整权重，更偏向行业景气趋势较好的子行业，和传统市值AI指数相比，在纯度、锐度及投资性上更胜一筹。没有股票账户的投资者还可以通过人工智能ETF场外联接(A类：008020；C类：008021)布局板块投资机遇。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-05 13:39
全球港口版图一夜变天！李嘉诚“西退东守”，贝莱德拟228亿美元接盘43个港口，长和股价盘中暴涨超24%
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大中华区以外的港口业务实现178亿港元营收，实现EBITDA 62.5亿港元，但此次大规模出售港口资产，长和意在优化资产负债结构。公告称，交易完成后预估其净负债率将从23.6%降至18%以下。从市场影响来看，这一交易对全球港口运营行业格局将产生重大影响。交易完成后，贝莱德财团将实质控制全球约10.4%的集装箱码头吞吐量，跻身全球三大港口运营商之列。而对于长和而言，获得的巨额现金收益将为其后续战略布局提供充足资金。一方面，可用于偿还债务、降低杠杆，进一步稳固财务状况；另一方面，可投入到回报率更高的核心业务或新兴领域，提升集团整体盈利能力。李嘉诚的“西退东守” 此次交易远非单纯商业行为，而是暗含地缘政治风险的权衡。此前有报道指出，巴拿马政府曾考虑取消香港和记港口集团在巴拿马运河的运营合约，这可能是导致长和决定出售相关资产的原因之一。特朗普政府多次宣称巴拿马运河为“美国国家资产”，并以“中国威胁”为由要求巴拿马政府收回长和特许经营权。尽管巴拿马总统穆利诺驳斥此为“谎言”，但美方持续施压迫使长和主动撤离，避免成为政治博弈牺牲品。长和近年持续缩减欧美资产（如抛售欧洲电信塔），转而加码中国内地及东南亚市场。此次出售港口后，其在中国内地土地储备已超1600万平方米，并加速布局5G、清洁能源等政策红利领域. 不过，该交易仍面临一些不确定性因素。交易尚需通过包括欧盟、美国在内的12个司法管辖区的反垄断审查，且需获得长和特别股东大会批准，最终交割存在一定变数。若反垄断审查未能通过，或股东大会未批准，都可能导致交易无法顺利完成，进而对长和股价及未来战略产生不利影响。
金融界03-05 13:39
36.9亿天价合同落地，算力服务大单频现！这家公司开盘封单超85亿释放重磅信号
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协议，这份相当于公司2024年前三季度营收1.3倍的巨型合同，不仅创造了行业单笔合同金额纪录，更透露出算力需求端的爆发式增长。协议约定，华铁大黄蜂将分五年向客户提供算力云服务，年均贡献7亿元营收的预期直接推升公司估值想象空间。近期算力服务产业利好消息频现政策与市场的双重共振。深圳市3月3日发布的人工智能先锋城市计划明确要求构建普惠算力保障体系，通过发放"训力券"和算力补贴降低企业用算成本。锦鸡股份旗下英智创新宣布布局先进算力服务，涵盖算力调度和场景化应用拓展。更值得关注的是海南华铁的战略转型，该企业2024年完成工商变更后，将区块链技术、数据处理服务等纳入核心业务，依托海南自贸港"零关税、低税率"政策优势，计划加速智算中心建设。这些动作共同勾勒出算力服务从基础设施建设向商业化运营跨越的发展图景。核心概念股透视算力租赁概念股光环新网（300383）：国内领先的数据中心和云计算服务提供商，拥有丰富的数据中心资源和网络基础设施。依托大规模数据中心，能为客户提供稳定且规模较大的算力租赁服务，满足不同企业的多样化算力需求。奥飞数据（300738）：专业的数据中心服务提供商，在华南地区数据中心布局广泛。通过不断升级数据中心设备和技术，其算力租赁服务具备高性能、低延迟的特点，尤其在为华南地区企业提供算力支持方面具有地理优势。首都在线（300846）：全球云网一体化云计算服务提供商，构建了覆盖全球的云计算服务平台。其算力租赁服务具有全球化的特点，能为跨国企业提供全球范围内的算力资源，满足企业在不同地区的业务需求。科华数据（002335）：在数据中心、智慧电能等领域技术积累深厚，产品解决方案丰富。该公司为算力租赁业务提供了坚实的技术和能源保障，确保算力服务的稳定供应，在一些对电力稳定性要求较高的算力应用场景中具有优势。网宿科技（300017）：全球领先的 CDN 服务提供商，在云计算和数据中心业务方面也有涉足。其凭借在 CDN 领域的技术和资源优势，在算力租赁服务中能够提供高效的内容分发和加速能力，提升算力服务的整体性能。算力调度概念股锐捷网络（301165）：国内领先的网络设备供应商，交换机产品性能和可靠性出色。在算力调度方面，其交换机产品可优化网络架构，实现算力资源的高效分配和调度，提高算力的利用效率。中兴通讯（000063）：全球领先的综合通信解决方案提供商，在网络技术和算力调度方面有技术储备和应用实践。通过其先进的网络技术，能实现对算力资源的智能调度和管理，为企业提供灵活的算力调配服务。烽火通信（600498）：在光通信和网络设备领域实力较强，产品和技术可应用于算力调度和网络优化。其光通信技术能够提升数据传输速度，为算力调度提供高速、稳定的网络支持，保障算力调度的实时性和准确性。数据中心相关概念股奥飞数据（300738）：除提供算力租赁服务外，其数据中心建设和运营能力也是重要优势。大规模的数据中心为算力服务提供了物理基础，通过优化数据中心布局和设备配置，提高算力的承载能力和运行效率。光环新网（300383）：拥有多个大型数据中心，具备大规模算力承载能力。这些数据中心配备先进的制冷、供电等系统，确保算力设备的稳定运行，为算力服务的长期稳定供应提供保障。宝信软件（600845）：作为国内领先的工业软件和信息化服务提供商，在数据中心建设方面具有独特优势。其建设的数据中心主要服务于工业企业和相关行业，为工业领域的算力需求提供定制化的解决方案，推动工业领域的数字化转型和算力应用。以上内容均基于公开信息整理，不构成投资建议。股票投资具有风险，投资者需根据自身情况谨慎决策。
金融界03-05 13:29
韩娱四大娱乐公司股价集体飙涨，无视韩国政治经济困境
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向"建设性看好"，预计四大经纪公司的总营收将在2025年增长21%、在2026年增长近15%。报告强调，人气组合的回归不仅将推动专辑和演唱会的收入增长，“更能提升多领域的投资回报。例如，粉丝平台将迎来流量激增，同公司的新人可通过顶级艺人的演唱会担任开场表演获得曝光。”
金融界03-05 12:19
全线大涨！政府报告点名，市场数据创新高，这个板块迎来大周期？
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有率领先。2024年第三季度，公司实现营收191.53亿元，同比增长19.40%，其中海外收入占比超过63%，显示出强劲的国际化发展势头。中联重科(000157)：公司是国内领先的工程机械制造商，产品线丰富。2024年前三季度，公司海外收入占比达51.31%，显示出良好的国际化布局成效。随着行业复苏，公司有望进一步提升市场份额。徐工机械(000425)：公司是国内工程机械综合实力领先的企业之一。2024年第三季度，公司实现营收190.94亿元，归母净利润16.03亿元，同比增长28.28%。公司在海外市场拓展方面也取得显著进展，国际化收入占比达46.6%。山推股份(000680)：公司专注于推土机、压路机等工程机械产品的研发与制造。作为"出海"概念股，公司积极布局海外市场，有望受益于工程机械出口增长。柳工(000528)：公司是国内领先的工程机械制造商，产品覆盖装载机、挖掘机等多个品类。公司近年来加大海外市场拓展力度，国际化战略成效显著，有望在行业复苏中进一步提升市场地位。恒立液压(601100)：作为工程机械核心零部件供应商，公司在液压元件和系统领域处于行业领先地位。随着下游需求回暖，公司有望受益于产业链复苏。建设机械(600984)：公司主要从事工程机械租赁业务，是国内塔式起重机租赁龙头。随着基建投资回暖，公司有望受益于下游需求增长。长盛轴承(300718)：公司是专业从事轴承制造的高新技术企业，产品广泛应用于工程机械等领域。作为核心零部件供应商，公司有望分享行业复苏红利。华丰股份(605100)：公司主要从事柴油发动机及其零部件的研发、生产和销售，产品广泛应用于工程机械等领域。随着行业回暖，公司有望受益于产业链需求增长。宏英智能(001266)：公司专注于智能装备制造，产品包括智能清洁机器人等。随着工程机械向智能化、电动化方向发展，公司在相关领域的布局有望带来新的增长点。以上内容均基于公开信息整理，不构成投资建议。股票投资具有风险，投资者需根据自身情况谨慎决策。
金融界03-05 12:09
赤子城科技发布盈利预告：2024年收入超50亿，调整后经营利润近10亿
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技术推动多样化社交产品快速发展，公司营收实现爆发增长，利润亦实现大幅提升。公告显示，截至 2024 年 12 月 31 日止年度，公司总收入约为人民币50.0~52.0 亿元，较2023年同期增长约 51.1%~57.2%；净利润约为人民币 7.7~8.1亿元，经调整EBITDA约为人民币 9.5~9.9 亿元，同比增长约 40.7%~46.7%。 AI 驱动，社交“灌木丛”加速生长近年来，赤子城科技聚焦泛人群社交业务，通过深入扎根本地和垂类产品创新，形成以 MICO、YoHo、TopTop 和 SUGO 为代表的社交产品“灌木丛”，产品矩阵势能持续增强。 2024 年，公司泛人群社交业务保持高速增长。在先发产品稳定贡献收入及利润的同时，后发产品继续爆发，其中SUGO 全年收入同比增长超 200%，成为公司单月流水规模最高的社交产品，在沙特阿拉伯、土耳其、阿联酋等多国社交应用收入排行榜中稳居前列；TopTop 也快速发展，全年收入增长超 100%。同时，AI 技术在业务场景中的应用渐次深入，助力业务从研发、运营到营销推广全线提效。尤其是公司自主研发的多模态算法模型 Boomiix 的持续升级，有效提升了产品社交效率及用户付费意愿。以 SUGO 为例，在 Boomiix 的加持下，其年末 ARPU 值较年初提升超 20%，商业化效率显著优化。目前赤子城科技的产品“灌木丛”已在全球各市场形成蓬勃生长的态势，其 AI 布局的驱动效应也已初步显现。随着“社交矩阵+ AI 引擎”的增长模式跑通，赤子城科技有望持续放大技术驱动效应，在全球社交赛道挖掘更大的价值。持续深耕中东北非，加固本地化壁垒作为最早深入中东北非市场的社交娱乐公司之一，赤子城科技已在该区域深耕近十年，形成深厚的“本地化”壁垒。2024 年，赤子城科技持续挖掘这一战略市场的增长空间，并在全球市场稳步拓展业务版图。根据 Mordor Intelligence 预测，中东媒体和娱乐市场规模将持续增长，预计 2029 年将达到 669.9 亿美元。目前，中东市场已成为公司培育爆款产品的沃土，通过积极的市场活动和持续的产品服务升级，公司本地化优势不断加深，多款产品在该市场保持增长，稳居当地应用商店榜单前列。 2024 年下半年，赤子城科技正式获得沙特投资部（MISA）颁发的区域总部许可证（RHQ License），成为最早在沙特成立区域总部的全球化社交娱乐公司之一，将帮助公司进一步加固在中东市场的本地化壁垒。与此同时，公司亦积极开拓东南亚、日韩、北美等市场，寻找多元增长机遇。其中，多元人群社交业务继续重点发力海外市场，全球化的多元人群社交平台 HeeSay 在东南亚的优势地位进一步巩固。通过丰富社交功能及深化生态运营，HeeSay 不断提升产品社区属性，并通过系列线下活动强化用户对社区的认同感，品牌影响力不断提升。精品游戏开始盈利，进入回收周期在积极推进核心社交业务战略布局的同时，公司对精品游戏、社交电商等创新业务板块持续投入，以精品游戏为代表的“第二增长曲线”正逐步清晰。其中，由公司独立研发并交付外部发行的精品游戏实现流水约 7.05 亿元人民币，较 2023 年增长约 80.4%。值得注意的是，2024 年精品游戏业务第一次为赤子城科技贡献收入，意味着该业务进入盈利阶段。伴随着 AI 技术不断注入业务全流程，精品游戏业务持续突破。其中，旗舰游戏 Alice's Dream: Merge Games 表现亮眼，自上线以来多次登上知名数据机构发布的行业榜单，并获得“年度优秀出海游戏”等奖项。近年来，赤子城科技在产品多元化及 AI 技术驱动的战略下，从“强运营”的商业模式逐步升级，形成“产品+运营+增长”协同发力的高质量、规模化增长模型，实现用户规模、收入规模和增长质量的全面进阶，在全球市场的竞争力显著提升。今年 2 月，赤子城科技被纳入 MSCI 全球小盘股指数，这是去年 9 月被纳入富时指数之后，公司近期再度进入全球权威股票指数，其在全球资本市场的影响力也进一步提升。公司亦以实际行动展现对未来发展的坚定信心，2024 年公司累计回购约 4300 万股，合计超 1.4 亿港元。未来公司将坚定推进“灌木丛”战略，增强 AI 赋能，持续用多元化产品覆盖全球社交娱乐市场更多细分赛道，为更多用户创造美好情绪价值。
译资信息技术（深圳）有限公司03-05 11:31
巨头纷纷加码AI，算力成香饽饽！海南华铁一举拿下37亿大单
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.19%。去年前三季度，海南华铁实现营收37.25亿元，同比增长15.88%；归母净利润4.87亿元，同比下滑13.41%。展望未来，天风证券预计，海南华铁2025年净利润8个亿（含算力业务利润约1亿），对应25PE23.7倍。展望2026年，公司传统支护设备租赁及高空车租赁业务可贡献8亿利润，给予15倍PE，算力业务可贡献约4亿利润给予30倍PE，对应公司目标市值为243亿，上涨空间约28%，维持“买入”评级。国盛证券表示，基于海南华铁2024年前三季度的业绩趋势，以及未来算力业务发展潜力，调整预测2024-2026年公司归母净利润分别为6.1亿元、9.5亿元、12.8亿元，同比变化-24%、+55%、+35%，当前股价对应PE为31、20、15倍，维持买入评级。
格隆汇03-05 10:50

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