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戴尔高管真是一手好牌打得稀烂
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上。不同的是，Salesforce是营收端没跟上，利润和现金流端是妥妥超预期，而Dell则是收入与预期般强势，但盈利略逊于市场预期，两者的根结大相径庭。但这份财报造成市场如此大跌，管理层也有不可推卸的责任。 Dell充斥着老牌科技公司的“臃肿”，运营方面的灵活性远不及其他科技大厂。戴尔才更需要激进投资者的介入；这方面Salesforce的确是个优秀的案例，Starboard Value、ValueAct Capital、Third Point、Elliott Investment Management等激进投资者在2022年进入Salesforce时，强势地推动其变革，因此其后来的利润率、现金流都有质的飞跃。对市场的预期管理太差，明明可以在财报公布指引，却只放在电话会上说，让市场一度认为“无法给出指引”而恐慌。 Dell业绩点评从收入端来看，无可挑剔。AI服务器领域的强劲增长势头，服务器积压订单高达38亿美元，季环比增长30%。整体营收从2022年以来首次同比上升6%，并且超过已经被抬升的市场预期；利润端的压力超过市场预期。增收不赠利包括两个方面：压不住上游、管不住开支。毛利率方面就开始不及预期。2022年开始的通胀，管理层居然在2024年还在提运输和物流成本上升，实属能力问题了。此外，内存和存储成本有所上升的确是难以商谈，但问题是也没有做好相应的原材料库存管理；运营利润率也不及预期，公司的人力成本，在员工薪酬方面投入了过多，另外强势美元也造成了一定汇率上的压力。从预期上来看，管理层在Earnings中没有公布指引，但是电话会上公布了。 25财年全年收入935亿-975亿美元，中值955亿美元，高于市场预期的943亿美元，整体增速预期11%。与AI关系最密切的ISG业务预期增长20%，略低于市场预期的增速20.3%；毛利率预计下降150个bps，运营利润同比下降低个位数；EPS预期7.65(±0.25)美元，低于市场预期的7.70美元。 25Q2 收入235亿-245亿美元，中值240亿美元，高于市场预期的232亿美元； ISG业务增速预期25%左右，高于市场预期的19%；营业利润预计同比-3%，市场预期-3.94% EPS预期1.65(±0.1)美元，低于市场预期的而1.79美元。是很明显的增收不增利。
老虎证券2024-05-31
港股科技龙头股业绩盈利超预期，港股科技ETF(159751)上涨2.21%
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围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、百济神州(06160)、中芯国际(00981)、信达生物(01801)、药明生物(02269)，前十大权重股合计占比71.8%。全球市场的风吹向了港股，2月以来，港股通科技指数、恒生科技指数、恒生指数涨幅均超过20%（截至2024/5/27，数据来源：Wind）。受到政策利好释放、市场流动性改善、亚太货币贬值等因素影响，全球资金对中国资产的配置信心明显提振。有机构认为，随着估值的修复扩展，未来指数进一步地上涨还需要靠盈利的驱动。近期正好是港股科技板块上市公司一季报公布的时候，部分龙头股业绩盈利超预期，相关看点值得关注。一是互联网行业，考虑到当前部分领域的政策支持以及头部互联网公司的回购，互联网偏低的估值和较为悲观的风险溢价或将迎来较大修复。此外，互联网龙头企业不断提高在AI领域的投入并取得有效进展，盈利预期有望改善。二是医药行业，伴随4月年报与季报的披露，短期压制医药板块估值的财报压力阶段性释放。政策面来看，无论是集采、国谈，还是近期关注度较高的续约谈判，均未给行业带来较大扰动，对于创新的鼓励也有望逐步推进。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-31
5月31日财经早餐：英伟达突遭利空大跌，高盛继续看涨黄金和铜！
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戴尔科技 (DELL.US)尽管戴尔总营收和分项业务收入都超预期，总收入为两年来首度同比增长，AI服务器的积压订单高达38亿美元或季环比增长30%，但调整后EPS盈利同比下滑，无法满足投资者对其AI业务寄予的厚望。不过，戴尔在指引中上调了全年收入与AI服务器业务的销售预期。 Gap第一财季业绩好于预期上调全年销售和运营利润展望 Gap (GPS.US) 美股盘后暴涨超23%。Gap第一财季净销售34亿美元，分析师预期32.8亿美元；第一财季每股收益为0.41美元；第一财季总体可比销售增长3%，分析师预期增长0.91%；第一财季毛利润率41.2%，分析师预期38.5%；第一财季Old Navy同店销售增长3%，分析师预期增长2.5%；上调全年销售和运营利润展望。今日要闻前瞻中国5月官方制造业、非制造业、综合PMI 日本5月东京CPI 欧元区5月CPI 美国4月个人收入、支出、核心PCE物价指数（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-05-31
贝森银行倾力打造旗下第一生态——贝森智慧数字平台即将全网上线
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户 500 万以上，实现 5 亿美金年营收，覆盖全球 180 个以上国家地区，成为世界排名第一的聚合性平台同时以 Web3.0 生态发展为内核，通过持续落地生态源源不断为平台赋能，让每一个用户都能在平台实现沉浸式社交体验的同时获取不菲的价值回报！来源：金色财经
金色财经2024-05-31
海通国际：给予飞荣达增持评级，目标价位19.48元
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年报及2024年一季报：23年公司实现营收43.46亿元（同比+5.37%），归母净利润1.03亿元（同比+7.31%），扣非归母净利润8172万元（同比+985.24%），毛利率19.47%（同比+2.15pct），净利率2.37%（同比+0.04pct），经营净现金流为5.91亿元（同比+4952.46%）；24Q1公司实现营收9.82亿元（同比+27.05%），归母净利润2364万元（23Q1为-2512万元），扣非归母净利润2038万元（23Q1为-3452万元），毛利率16.93%（同比+1.07pct），净利率2.41%（同比+5.66pct）。　　消费电子营收占比显著提升，热管理材料及器件增速较快。分行业来看：23年公司消费电子、通信领域、新能源（新能源汽车、光伏及储能等）收入占比分别为38%、27%、35%，22年该数值分别为30%、30%、29%，其中消费电子业务受主要客户业务市场份额回归以及国产化替代加快影响，该领域的订单量持续增加，此外笔记本电脑进一步追求轻薄便携与高性能共存，对散热需求大大增加，公司相关业务持续增长。分产品来看：23年公司电磁屏蔽材料及器件实现营收11.76亿元（同比+5.69%），毛利率为23.06%（同比+3.32pct）；基站天线及相关器件实现营收3.08亿元（同比-32.41%），毛利率为2.80%（同比-1.24pct）；热管理材料及器件实现营收17.33亿元（同比+23.28%），毛利率为19.90%（同比+1.73pct）；防护功能器件实现营收4.36亿元（同比+12.93%），毛利率为30.56%（同比+1.28pct）；轻量化材料及器件实现营收4.96亿元（同比-4.43%），毛利率为13.69%（同比-5.95pct）。　　毛利率与三费率的剪刀差持续回升。公司23Q1-Q4毛利率分别为15.86%、19.64%、19.98%、20.89%，呈现逐季提升趋势；费用率方面，公司23Q1-Q4销管研三费率分别为19.45%、15.64%、13.62%、12.98%，毛利率与三费率的剪刀差随收入规模的环比增长愈发明显。此外，受汇率波动影响，公司23年汇兑收益同比减少4092万元，财务费用同比增加1638万元。　　盈利预测与投资建议：我们预计公司2024-2026年收入分别为50.93亿元、58.28亿元、65.96亿元，归母净利润分别为2.82亿元、3.71亿元、4.50亿元，EPS为0.49元、0.64元、0.78元。参考公司历史估值及可比公司平均估值水平，给予公司2024年PE40，对应目标价19.48元，给予“优于大市”评级。　　风险提示：市场竞争加剧；产能扩张不及预期；液冷行业渗透率不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中银证券苏凌瑶研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为66.21%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.03亿，根据现价换算的预测PE为22.36。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为19.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-31
一脉阳光（02522.HK）开始招股，第三方医学影像头号玩家6月7日抢滩港股
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最直观的体现，一脉阳光近年来快速增长的营收、毛利等各核心指标，都无一不验证了其成长势头的持续性。招股书显示，一脉阳光的收入由2021年的5.92亿元增加32.5%至7.84亿元，并进一步增加18.4%至2023年的9.29亿元，2021年至2023年的复合年增长率为25.3%；毛利由2021年的1.75亿元增加35.3%至2022年的2.37亿元，并进一步增加40.4%至2023年的3.33亿元，2021年至2023年的复合年增长率为37.8%。资料来源：招股书尤为值得一提的是，2023年，一脉阳光的经调整归母净利润为5999.6万元，成功实现了从亏损到盈利的转变。这一成就不仅证明了公司在经营策略和管理效率上的成功，也为其股东和投资者带来了实实在在的回报。此外，一脉阳光的现金流状况亦在持续强化，2023年公司经营性现金流高达2.01亿元。强劲的现金流不仅确保了公司日常运营的顺畅，也为未来的扩张和投资提供了坚实的财务基础。资料来源：招股书 3、蓝海市场前景广阔，强者恒强为估值打开上升空间随着一脉阳光即将正式登陆港交所，要探讨公司未来价值的增长潜力，必然需要剖析公司所处行业的发展潜力。尽管我国第三方医学影像中心市场起步较晚，发展时间相对短暂，但在需求、政策、技术等多重因素的共同驱动下，该市场已经展现出强劲的增长势头，其发展速度和规模的扩张预示着一个巨大的市场空间。例如，人口老龄化及居民健康意识的提高，对高质量、高效率的医学影像服务的需求不断增加。其次，一系列政策的出台，鼓励发展第三方医学影像中心，尤其是在县级行政区设立第三方区域共享型影像中心，以促进优质医疗资源向基层医疗体系延伸，并平衡资源分布。再者，国内人均医学影像设备每百万人单位相对较低，导致基层医疗系统的医学影像设备资源整体匮乏，这也推动了第三方医学影像中心市场的增长。此外，技术革新也提供了有力支撑，如人工智能（AI）、云计算和大数据技术的应用，提高了医学影像的诊断准确性和效率，并为医疗服务提供了更加智能化和个性化的解决方案等等。体现在市场规模上，据弗若斯特沙利文预计，中国医学影像服务市场规模将有望在2030年将达到6615亿元。其中，中国第三方医学影像中心市场规模有望于2023年的29亿元增至2030年的186亿元，年复合增长率高达30.7%，仍远未触达市场天花板。这一增长率不仅显示了市场的强劲动力，也表明了第三方医学影像中心在满足日益增长的医疗需求方面所发挥的关键作用，未来几年还将继续保持高速增长的态势。资料来源：招股书不难判断，随着市场需求的不断扩大、技术创新的持续推进、政策环境的日益优化，一脉阳光作为第三方医学影像中心的头部企业，凭借其在行业内的领先地位和独特服务能力，有望乘着市场增长的大潮中实现强者恒强的局面，在取得业绩增长的同时也在资本市场上获得更高的估值。 4、结语总体而言，一脉阳光的商业模式和增长路径已经逐渐清晰。回到投资视角上，对于一般个人投资者来说，第三方医学影像领域这类医疗服务行业的专业性可能较难把握，理解起来也相对复杂。相比之下，专业的投资机构凭借其专业知识和信息获取能力，在评估企业价值方面通常更为精准，能够为普通投资者提供一些指引。自2016年起，一脉阳光就先后得到了包括高盛、百度、京东健康、中金公司、中国人保、奥博资本等多家知名投资机构的加入，彰显出资本市场对一脉阳光价值的认可和青睐。当然，机构们的行业经验和资源网络也将给一脉阳光未来的发展提供强有力的背书和帮助，进一步注入了信心，增加了市场对其上市表现的期待。相信随着一脉阳光顺利迈入港股市场，其在资本加持下很大可能还将会释放更大的能量。
格隆汇2024-05-31
对话第四范式(6682.HK)CEO戴文渊：公司专注的大模型有自身优势和壁垒，无需关注价格战
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业务协同效应，2024年前三个月，公司营收稳健增长，同比增长28.5%至8.3亿元；同时，公司实现毛利润3.4亿元，同比增长21.1%。在《格隆博士会客厅》的访谈中，戴文渊，这位ACM世界冠军、被誉为少年天才的科学家，分享了第四范式的经营秘诀。他表示，作为一家科技公司，第四范式始终坚持以创新驱动发展，保持较高的研发投入，以确保在技术领域保持领先地位。与此同时，公司同样将业务的商业化及盈利能力值与战略核心地位。据悉，戴文渊先后在百度和华为担任要职，曾是百度T10级科学家和华为诺亚方舟实验室主任科学家。在他的带领下，第四范式成功构筑了一支实力雄厚的研发团队，为公司的技术创新和业务拓展奠定了坚实的基础。根据公告披露，前三个月第四范式的研发投入为3.5亿元，研发费用率为42.0%。值得关注的是，公司的先知AI平台业务迎来了第五次升级，发布了行业大模型产品“先知AI平台5.0”。戴文渊称，第四范式在AI行业的定位较为独特。当前市场上，多数“行业大模型”实为语言模型，专注于生成内容与人机多膜交互，适用于客服营销等场景。然而，企业所需远非止于此，诸如零售供应链优化、金融风控、健康预测等核心需求，大语言模型尚难以完全满足，需要更特定化的AI技术方能实现。第四范式专注于构建针对特定行业的大模型，解决企业面临的实际问题与核心痛点。他认为，这种对垂直领域的深入挖掘是公司的核心竞争力之一，使第四范式在行业中占据了一个细分但具有高价值的市场位置。以先知平台为例：自2015年首版发布以来，先知平台经历了从1.0到5.0的进化历程，每一次升级都致力于解决企业AI应用的核心痛点。而最新的“先知AI平台5.0”更是突破了以往大模型仅能处理行业文本数据预测的局限，以预测下个任意模态为技术原理，可基于各行业场景的不同模态数据来构建行业大模型，帮助企业构建企业自己的基础大模型。这次升级不仅能更高效地解决企业面临的核心问题，还显著地拓宽了大模型的应用范围。值得一提的是，在5月28日的业务进展同步会上，戴文渊曾回答记者关于当前大模型价格战的提问。他认为，价格战主要源于产品的同质化竞争，对于通用大语言模型而言尤为明显。然而，对于第四范式所专注的大模型领域，公司具有核心的优势和壁垒，因此无需过多关注价格战。人工智能应该为全社会提供价值在AI领域的持续创新之下，第四范式不仅在技术维度取得了里程碑式的突破，更在实际应用场景中彰显了其核心竞争力和社会价值。戴文渊强调，AI技术的发展不应该仅仅关注技术本身，更应该关注技术如何帮助企业和整个社会创造价值。“公司的长远目标是实现‘AI for everyone’，即让AI技术惠及每一个人”，戴文渊称，“这是第四范式始终坚持的愿景”。实现这一愿景固然充满挑战，特别是在当前企业获取人工智能技术的成本仍然偏高的背景下。为了推动这一目标的实现，第四范式正尽力降低客户使用AI的门槛与成本，使普通开发者也能游刃有余地构建AI应用。而第四范式已经在这一道路上取得了显著的阶段性成果。戴文渊分享道，“在与业外人士的交流中，我常被问及第四范式与他们的日常生活有何关联。我解释说，第四范式几乎与每个中国人的生活都紧密相连。”他举例说明：在肯德基点餐时看到的推荐菜品背后可能有第四范式技术的应用；在银行转账时，第四范式的反欺诈系统可能在默默守护资金安全。此外，公司还在开发反洗钱系统以确保金融交易的安全与合规。或许人们尚未充分察觉，第四范式的技术已悄然渗透到生活的方方面面，无形中为绝大多数中国人提供了便利和保障。根据公告，第四范式的技术已被广泛应用于金融、能源、交通运输等多个行业，帮助这些行业提高效率、降低风险并创造更大的社会价值。客户群体多元化也得以彰显，截至2024年3月31日，今年前三个月总用户数为124个，标杆用户数为54个，标杆用户群体平均营收贡献为人民币8.9百万元，同比增长64.0%。2020年1月1日至2024年3月31日，公司累积服务总用户数为1058个。此外，基于“先知AI平台5.0”业务的产品升级，第四范式进一步深化与用户及合作伙伴的合作，打造了一批行业大模型应用案例，涉及智能制造、医疗健康、以及灾情预防等领域。据悉，智能制造行业大模型推进工厂产效提升11.4%；慢病管理大模型3倍提升慢病预测准确率；防汛大模型提前部署防汛工作以应对夏季汛期。展望未来，第四范式将继续通过人工智能，赋能千行万业，提高其市场竞争力，继而惠及千家万户。
格隆汇2024-05-31
一脉阳光（02522.HK）开始招股，第三方医学影像头号玩家6月7日抢滩港股
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最直观的体现，一脉阳光近年来快速增长的营收、毛利等各核心指标，都无一不验证了其成长势头的持续性。招股书显示，一脉阳光的收入由2021年的5.92亿元增加32.5%至7.84亿元，并进一步增加18.4%至2023年的9.29亿元，2021年至2023年的复合年增长率为25.3%；毛利由2021年的1.75亿元增加35.3%至2022年的2.37亿元，并进一步增加40.4%至2023年的3.33亿元，2021年至2023年的复合年增长率为37.8%。资料来源：招股书尤为值得一提的是，2023年，一脉阳光的经调整归母净利润为5999.6万元，成功实现了从亏损到盈利的转变。这一成就不仅证明了公司在经营策略和管理效率上的成功，也为其股东和投资者带来了实实在在的回报。此外，一脉阳光的现金流状况亦在持续强化，2023年公司经营性现金流高达2.01亿元。强劲的现金流不仅确保了公司日常运营的顺畅，也为未来的扩张和投资提供了坚实的财务基础。资料来源：招股书 3、蓝海市场前景广阔，强者恒强为估值打开上升空间随着一脉阳光即将正式登陆港交所，要探讨公司未来价值的增长潜力，必然需要剖析公司所处行业的发展潜力。尽管我国第三方医学影像中心市场起步较晚，发展时间相对短暂，但在需求、政策、技术等多重因素的共同驱动下，该市场已经展现出强劲的增长势头，其发展速度和规模的扩张预示着一个巨大的市场空间。例如，人口老龄化及居民健康意识的提高，对高质量、高效率的医学影像服务的需求不断增加。其次，一系列政策的出台，鼓励发展第三方医学影像中心，尤其是在县级行政区设立第三方区域共享型影像中心，以促进优质医疗资源向基层医疗体系延伸，并平衡资源分布。再者，国内人均医学影像设备每百万人单位相对较低，导致基层医疗系统的医学影像设备资源整体匮乏，这也推动了第三方医学影像中心市场的增长。此外，技术革新也提供了有力支撑，如人工智能（AI）、云计算和大数据技术的应用，提高了医学影像的诊断准确性和效率，并为医疗服务提供了更加智能化和个性化的解决方案等等。体现在市场规模上，据弗若斯特沙利文预计，中国医学影像服务市场规模将有望在2030年将达到6615亿元。其中，中国第三方医学影像中心市场规模有望于2023年的29亿元增至2030年的186亿元，年复合增长率高达30.7%，仍远未触达市场天花板。这一增长率不仅显示了市场的强劲动力，也表明了第三方医学影像中心在满足日益增长的医疗需求方面所发挥的关键作用，未来几年还将继续保持高速增长的态势。资料来源：招股书不难判断，随着市场需求的不断扩大、技术创新的持续推进、政策环境的日益优化，一脉阳光作为第三方医学影像中心的头部企业，凭借其在行业内的领先地位和独特服务能力，有望乘着市场增长的大潮中实现强者恒强的局面，在取得业绩增长的同时也在资本市场上获得更高的估值。 4、结语总体而言，一脉阳光的商业模式和增长路径已经逐渐清晰。回到投资视角上，对于一般个人投资者来说，第三方医学影像领域这类医疗服务行业的专业性可能较难把握，理解起来也相对复杂。相比之下，专业的投资机构凭借其专业知识和信息获取能力，在评估企业价值方面通常更为精准，能够为普通投资者提供一些指引。自2016年起，一脉阳光就先后得到了包括高盛、百度、京东健康、中金公司、中国人保、奥博资本等多家知名投资机构的加入，彰显出资本市场对一脉阳光价值的认可和青睐。当然，机构们的行业经验和资源网络也将给一脉阳光未来的发展提供强有力的背书和帮助，进一步注入了信心，增加了市场对其上市表现的期待。相信随着一脉阳光顺利迈入港股市场，其在资本加持下很大可能还将会释放更大的能量。
格隆汇2024-05-31
对话第四范式(6682.HK)CEO戴文渊：公司专注的大模型有自身优势和壁垒，无需关注价格战
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业务协同效应，2024年前三个月，公司营收稳健增长，同比增长28.5%至8.3亿元；同时，公司实现毛利润3.4亿元，同比增长21.1%。在《格隆博士会客厅》的访谈中，戴文渊，这位ACM世界冠军、被誉为少年天才的科学家，分享了第四范式的经营秘诀。他表示，作为一家科技公司，第四范式始终坚持以创新驱动发展，保持较高的研发投入，以确保在技术领域保持领先地位。与此同时，公司同样将业务的商业化及盈利能力值与战略核心地位。据悉，戴文渊先后在百度和华为担任要职，曾是百度T10级科学家和华为诺亚方舟实验室主任科学家。在他的带领下，第四范式成功构筑了一支实力雄厚的研发团队，为公司的技术创新和业务拓展奠定了坚实的基础。根据公告披露，前三个月第四范式的研发投入为3.5亿元，研发费用率为42.0%。值得关注的是，公司的先知AI平台业务迎来了第五次升级，发布了行业大模型产品“先知AI平台5.0”。戴文渊称，第四范式在AI行业的定位较为独特。当前市场上，多数“行业大模型”实为语言模型，专注于生成内容与人机多膜交互，适用于客服营销等场景。然而，企业所需远非止于此，诸如零售供应链优化、金融风控、健康预测等核心需求，大语言模型尚难以完全满足，需要更特定化的AI技术方能实现。第四范式专注于构建针对特定行业的大模型，解决企业面临的实际问题与核心痛点。他认为，这种对垂直领域的深入挖掘是公司的核心竞争力之一，使第四范式在行业中占据了一个细分但具有高价值的市场位置。以先知平台为例：自2015年首版发布以来，先知平台经历了从1.0到5.0的进化历程，每一次升级都致力于解决企业AI应用的核心痛点。而最新的“先知AI平台5.0”更是突破了以往大模型仅能处理行业文本数据预测的局限，以预测下个任意模态为技术原理，可基于各行业场景的不同模态数据来构建行业大模型，帮助企业构建企业自己的基础大模型。这次升级不仅能更高效地解决企业面临的核心问题，还显著地拓宽了大模型的应用范围。值得一提的是，在5月28日的业务进展同步会上，戴文渊曾回答记者关于当前大模型价格战的提问。他认为，价格战主要源于产品的同质化竞争，对于通用大语言模型而言尤为明显。然而，对于第四范式所专注的大模型领域，公司具有核心的优势和壁垒，因此无需过多关注价格战。人工智能应该为全社会提供价值在AI领域的持续创新之下，第四范式不仅在技术维度取得了里程碑式的突破，更在实际应用场景中彰显了其核心竞争力和社会价值。戴文渊强调，AI技术的发展不应该仅仅关注技术本身，更应该关注技术如何帮助企业和整个社会创造价值。“公司的长远目标是实现‘AI for everyone’，即让AI技术惠及每一个人”，戴文渊称，“这是第四范式始终坚持的愿景”。实现这一愿景固然充满挑战，特别是在当前企业获取人工智能技术的成本仍然偏高的背景下。为了推动这一目标的实现，第四范式正尽力降低客户使用AI的门槛与成本，使普通开发者也能游刃有余地构建AI应用。而第四范式已经在这一道路上取得了显著的阶段性成果。戴文渊分享道，“在与业外人士的交流中，我常被问及第四范式与他们的日常生活有何关联。我解释说，第四范式几乎与每个中国人的生活都紧密相连。”他举例说明：在肯德基点餐时看到的推荐菜品背后可能有第四范式技术的应用；在银行转账时，第四范式的反欺诈系统可能在默默守护资金安全。此外，公司还在开发反洗钱系统以确保金融交易的安全与合规。或许人们尚未充分察觉，第四范式的技术已悄然渗透到生活的方方面面，无形中为绝大多数中国人提供了便利和保障。根据公告，第四范式的技术已被广泛应用于金融、能源、交通运输等多个行业，帮助这些行业提高效率、降低风险并创造更大的社会价值。客户群体多元化也得以彰显，截至2024年3月31日，今年前三个月总用户数为124个，标杆用户数为54个，标杆用户群体平均营收贡献为人民币8.9百万元，同比增长64.0%。2020年1月1日至2024年3月31日，公司累积服务总用户数为1058个。此外，基于“先知AI平台5.0”业务的产品升级，第四范式进一步深化与用户及合作伙伴的合作，打造了一批行业大模型应用案例，涉及智能制造、医疗健康、以及灾情预防等领域。据悉，智能制造行业大模型推进工厂产效提升11.4%；慢病管理大模型3倍提升慢病预测准确率；防汛大模型提前部署防汛工作以应对夏季汛期。展望未来，第四范式将继续通过人工智能，赋能千行万业，提高其市场竞争力，继而惠及千家万户。
格隆汇2024-05-31
隔夜美股全复盘(5.31)| 戴尔盘后一度暴跌逾20%，FY25Q1 AI服务器收入创新高，但盈利承压未能打动投资者
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球最大的CRM软件服务提供商赛富时Q1营收91.3亿美元，同比增长10.7%，不及市场预期的91.5亿美元。Q2营收增长指引首次跌至个位数。 03 每日焦点 1、外媒：美国限制英伟达和AMD向中东销售AI芯片 5.31 据外媒援引知情人士报道，美国官员已经放慢了向英伟达和AMD等发放向中东地区大批量出口AI加速器的许可证，与此同时官员们正在对该地区的人工智能开发进行国家安全评估。知情人士称，目前尚不清楚评估需要多长时间，怎样才算大批量出口也没有具体定义。英伟达和AMD股价在消息传出后下跌。 2、戴尔一季度服务器与网络收入创新高，但运营利润逊于预期 5.31 戴尔科技2025财年一季度调整后EPS为1.27美元，分析师预期1.23美元。一季度总营收222.4亿美元，同比增长6%，分析师预期216.2亿美元。一季度基建解决方案集团（ISG）营收92.3亿美元，同比增长22%，分析师预期90.6亿美元。其中，服务器与网络收入55亿美元，创历史新高，同比增长42%。一季度客户解决方案集团（CSG）营收120亿美元，同比持平。其中，商业客户收入102亿美元，同比增长3%。一季度调整后运营利润14.7亿美元，分析师预期14.8亿美元。戴尔科技在分析师电话会议上表示，预计二季度销售235亿-245亿美元。预计2025财年营收935亿-975亿美元。预计2025财年调整后EPS为7.65美元+/-25美分。预计全年调整后EPS为7.40-7.90美元，分析师预期7.70美元。预计全年营收935亿-975亿美元，分析师预期946.2亿美元。预计二季度营收235亿-245亿美元，分析师预期231.7亿美元。最近数个季度的AI动能料将延续下去。 3、机构：Blackwell出货在即 CoWoS总产能持续看增预估2025年增率逾七成 5.30 根据TrendForce集邦咨询研究，属Blackwell平台的B100等，其裸晶尺寸（die size）是既有H100翻倍，估计台积电（TSMC）2024年CoWos总产能年增来到150%，随着2025年成为主流后，CoWos产能年增率将达七成，其中NVIDIA需求占比近半。HBM方面，随着NVIDIA GPU平台推进，H100主搭载80GB的HBM3，至2025年的B200将达搭载288GB的HBM3e，单颗搭载容量将近3~4倍成长。而据三大原厂目前扩展规划，2025年HBM生产量预期也将翻倍。 4、机构：2024年全球AI芯片收入总额将同比增长33% 5.30 市场调查机构Gartner认为，2024年全球AI芯片收入总额将达712.52亿美元，同比增长33%。2025年全球AI芯片收入总额有望达到919.55亿美元，在今年的基础上再增长约29%。细分来看，今年来自计算电子产品领域的AI芯片收入将达到334亿美元，占到整体的47%。来自车用领域的AI芯片收入预计将达到71亿美元，而消费电子领域的相关收入则将为18亿美元。 5、美国确诊第三例乳业工人禽流感病例 5.31 美国官员周四表示，第三名美国乳业工人在接触受感染的奶牛后被检测出禽流感阳性，并且是第一个出现呼吸道问题的工人。此前两名检测呈阳性的工人只患了结膜炎或红眼病，并痊愈。美国疾控中心说，最新的病例不会改变它的评估，即禽流感对一般公众的风险很低。美国CDC数据显示，自今年3月以来，美国9个州的67头奶牛感染了持续爆发的禽流感。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区5月CPI年率初值（2）17:00 欧元区5月CPI月率（3）20:30 美国4月核心PCE物价指数年率（4）20:30 美国4月个人支出月率（5）20:30 美国4月核心PCE物价指数月率（6）21:45 美国5月芝加哥PMI
格隆汇2024-05-31

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