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开源证券：给予盛科通信买入评级
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公司高端产品2024年仅为小批量交付，营收增长短期承压，我们下调2024-2026年营收预测，预计2024-2026年营业收入分别为11.62/15.36/20.88亿元（原13.62/17.37/22.05亿元），当前收盘价对应PS为23.3/17.7/13.0倍，伴随网络产品国产化进程加快，公司交换芯片业务有望长期受益，维持“买入”评级。　　2024Q2中国交换机市场环比改善，非数据中心交换机市场或有复苏迹象　　据IDC数据，2024Q2全球以太网交换机中数据中心市场收入同比增长7.6%，环比增长15.8%，其中200/400GbE交换机市场总收入同比增长104.3%，环比增长35.7%，数据中心对高速以太网交换机需求旺盛。分区域来看，2024Q2中国以太网交换机市场规模同比增长8.7%，环比增长49.9%。2024Q2全球非数据中心交换机市场环比增长15.0%，伴随全球经济回暖，或有复苏迹象。　　公司维持高强度研发投入，发力三大方向　　公司在三大方向持续发力：（1）持续拓展超大数据中心高端芯片产品；（2）持续丰富已量产产品系列，加速迭代升级，把握国产化浪潮；（3）布局接入级产品，构筑底层平台化能力，夯实产业护城河。截至2024年上半年，公司多核心架构产品延展性良好，最大端口速率达到800G、交换容量为12.8T/25.6T产品已向客户送样测试，导入测试取得良好进展，预计2024年实现小批量交付。　　风险提示：网络建设不及预期、交换芯片放量不及预期、上游供应链风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城证券侯宾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.08%，其预测2024年度归属净利润为盈利600万，根据现价换算的预测PE为6611。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为71.32。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-18
中航证券：给予新劲刚买入评级，目标价位35.0元
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0月29日公告，2024Q1-Q3实现营收（4.04亿元，+5.26%），归母净利润（1.13亿元，+0.66%），毛利率（66.36%，+3.22pcts），净利率（28.67%，-0.89pcts）。24Q3实现营收（1.29亿元，同比-0.31%，环比-10.55%），归母净利润（0.34亿元，同比+2.13%，环比-8.31%），毛利率（71.63%，同比+7.36pcts，环比+7.52pcts），净利率（27.26%，同比+0.36pcts，环比+0.91pcts）。　　通信数据链射频前端领先民企，成立凯际智能拓展低空及卫通领域。公司聚焦于“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”的布局和发展。电子业务方面，公司主营射频微波模块的研制生产，产品为射频放大、滤波及变频模块等，面向通信数据链、雷达探测、电子对抗等应用；2024年7月公司成立凯际智能，深入拓展低空管控及卫星通信领域。材料业务方面，以子公司康泰威为载体，产品包括包括热喷涂材料、电磁吸波材料、结构吸波功能材料等。公司始终坚持聚焦发展战略不动摇，积极推动外延投资并购落地，公司各项业务保持良好发展态势。　　前三季度及Q3毛利率创下历史新高。公司2024Q1-Q3营收（4.04亿元，+5.26%）及归母净利润（1.13亿元，+0.66%）均录得小幅增长，毛利率（66.36%，+3.22pcts）创下历史新高，净利率（28.67%，-0.89pcts）有所下降，主要系应收余额（信用减值损失-0.38亿元，+126.33%）增加所致。24Q3营收（1.29亿元，同比-0.31%，环比-10.55%），归母净利润（0.34亿元，同比+2.13%，环比-8.31%），毛利率（71.63%，同比+7.36pcts，环比+7.52pcts）创下历史新高，净利率（27.26%，同比+0.36pcts，环比+0.91pcts），总体来看三季度同比保持稳定，环比属于季度间经营波动。　　公司持续管控费用，三费率创下历史新低。2024Q1-Q3公司销售费用（0.05亿元，+1.75%）略有增加，管理费用（0.34亿元，-6.64%）小幅减少，财务费用（0.03亿元，+117.27%）大幅增加，主要系长期借款利息及长期应付股权对价款未确认融资费用摊销额增加所致。研发费用（0.41亿元，-11.19%）有所下降。综合来看公司三费率（10.58%，-0.70pcts）同比小幅下降，创下历史新低，在股权激励摊销压力下体现出良好费用管控能力。　　公司合理安排营运资金，现金流有所改善。2024Q1-Q3公司经营现金流净额（-0.50亿元，+25.92%）同比增加，主要系公司合理安排营运资金所致；投资现金流净额（-0.28亿元，+70.62%）明显减少，主要系本期按合约结算的应付股权对价款减少所致；筹资现金流净额（0.13亿元）同比增加，主要系本期新增长期借款所致。2024Q1-Q3公司存货（0.82亿元，-34.95%）同比明显下降，主要系公司合理安排营运资金，存量存货消耗增加所致。　　设立凯际智能，布局低空经济及卫星互联网领域。7月17日，公司投资设立全资子公司凯际智能，依托宽普科技与仁健微波在侦测、干扰、雷达和卫星通信等应用领域的技术积累，研发符合低空经济和卫星互联网等新兴产业需求的创新型产品，有助于优化公司的产品组合及业务结构，多元化收入来源，提升公司综合竞争力。　　持续扩张射频微波版图，稳步推进特种材料建设。公司聚焦射频微波业务及特种材料业务，具体来看：　　1 射频微波业务：　　微波组件是射频前端用于信号处理的关键部分，主要包括频率源、发射机、接收机和收发组件等，在军用领域，微波组件主要应用于雷达、通信、电子对抗等国防信息化装备，根据公司披露，目前美军卫星通信占通信数据量占比超过85%，而我国卫通占比不足5%，通信数据链渗透率有较大提升空间。目前公司下属宽普科技在军用通信数据链射频前端领域处于行业领先地位，具有发射、接收、滤波等大、中、小功率的全套射频解决方案的能力；仁健微波频率源产品覆盖DC-50GHz，其中高速捷变频率源的频率转换速度和超低相噪捷变频率源的相位噪声控制能力达到国内外领先水平，推动公司射频微波领域技术及客户资源的有效整合，未来公司产品线将覆盖从低频UV、L到高频Ka、Ku、模块到设备、机载到弹载、通信到雷达及电子对抗，应用领域将得到进一步拓展。　　2 特种材料业务：　　公司特种材料产品主要包括热喷涂材料、电磁波吸收材料、防腐导静电材料等。热喷涂材料主要用于耐磨、耐蚀、热防护领域，相关产品已成功应用于X型号飞行器，并实现批量供货；电磁波吸收材料产品可实现雷达隐身，可应用于飞行器、舰船、特种车辆、地面装备等领域，已实现小批量产供货；防腐导静电材料可有效消除静电危害，保护电子元器件，也已实现小批量供货。　　股权激励着眼长期发展，二期解锁条件助力四季度冲刺。公司二次股权激励拟向激励对象授予242.00万股票，占公司总股本1.33%，授予价格11.18元/股，授予人数46人，考核要求为：以公司2022年营业收入为基数，2023/2024/2025年营业收入不低于5.88/6.64/7.41亿元；或以公司2022年净利润为基数，2023/2024/2025年净利润不低于1.43/1.62/1.80亿元。截至2024Q3，公司达成全年目标需要满足24Q4营收2.60亿元/净利润0.49亿元，为达成全年考核指标提供指引。　　投资建议：公司下属宽普科技是国内军用通信数据链射频前端领先企业，持续受益军用数据链系统建设，2024年7月公司成立凯际智能，深入拓展低空管控及卫星通信领域，具体建议如下：　　1、公司深耕通信数据链射频前端，有望受益信息化装备需求复苏及卫星通信加速建设；　　2、公司下属康泰威定位特殊应用领域材料供应商，相关产品或将进一步拓展新型先进飞行器等应用场景；　　3、公司二次股权激励将进一步激发管理团队积极性及员工创造力，有助于公司长期高效发展。　　我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为5.88亿、6.78亿元和8.15亿元，归母净利润分别为1.55亿元、1.82亿元和2.31亿元，EPS分别为0.62元、0.72元和0.92元，我们维持“买入”评级，目标价35.00元，对应2024-2026年预测EPS的56倍、49倍及38倍PE。　　风险提示：产能建设不及预期，产品价格波动，下游需求波动等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券李宏涛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为68.04%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.92亿，根据现价换算的预测PE为28.57。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-18
大反转！破净股涨停潮！
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量有保障同时又有高股息回报的银行板块；营收现金流长期稳定增长又高分红的高速公路、煤炭、水电这些确定性板块。至于其他有概念无业绩支撑的破净股，在一边吃瓜看戏或许是最合适的。（全文完）
格隆汇2024-11-18
Arm的估值还是太高了
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流仅为4.75亿美元。最终，Arm的营收只有40亿美元，因此该公司能够产生的收入和现金流是有限的。该股的交易价格已经达到63倍的26财年每股收益目标，即2美元以上。来源：Seeking Alpha 真正的大问题是，Arm是否真的能在接下来的几年里以30%以上的速度增长收益，以实现上述每股收益目标。该公司目前每年仅支出约20亿美元的运营费用，人们不禁要问，这家芯片设计公司是否不得不增加支出以保持竞争力。 Arm已经有近40%的运营利润率，因此扩大利润率的机会似乎非常有限。这只股票已经非常昂贵，未来几年必须实现一些关于增长率的重大假设，以证明当前的股价。如果Arm仅以30倍2025财年每股收益目标交易，这只股票将仅在60美元以上交易。在这种最佳情况下，Arm仍然应该低于100美元。总结由于AI炒作，Arm控股仍然是一只非常昂贵的股票，尽管这家芯片公司没有AI类型的增长。投资者对于其高高在上的股价应该保持谨慎。 $ARM Holdings Ltd(ARM)$
老虎证券2024-11-18
估值580亿美元！711要被卖了？
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报显示，Seven & I最近一个季度营收同比只增长了 3.2% ，而净利却同比下降了有 49.3% 。图源：Seven & I官网尽管伊藤洋华堂业绩连续4年亏损，7-11贡献了集团的近7成营收，净利下滑和7-11可能关系不大，但对于7-11来说，它的海外扩张之路已经走到了瓶颈。今年 2 月， 7-Eleven 在美国销售额减少了 5.1% ，已经连续五个月下滑。在国内，罗森也已经超越了7-11成为了门店数量最多的外资便利店品牌，7-11增长见顶的论调，已经不再新鲜。因此，尽管目前看起来收购并不顺利，也不是那么合理，但对于7-11来说，这也未尝不是一种寻找新的增量的办法。 03 今年以来，日式便利店接连传出收购传闻。就在今年年初，罗森也被日本电信运营商KDDI从罗森母公司三菱商事之外的股东手中收购超过38%的股份，最终，罗森于7月正式退出东京证券交易所。便利店赛道曾经也是资本市场上的宠儿。 2017年，曾被称为便利店行业的"元年"，这一年间，便利店行业投融资事件数量超过70起，涉及金额高达65.13亿元人民币。京东、阿里巴巴和苏宁也接连推出自己的便利店计划。这一年，京东甚至宣布要在未来五年内开出超过100万家京东便利店。然而便利店数量迅速增长，市场变得饱和，竞争愈发激烈，越来越多同质化的便利店被淘汰，资本热潮也迅速退去。而从整个行业来说，便利店行业也正在迎来变革，无论是电商的兴起还是购物习惯的改变，都在迫使便利店寻找新的方向和机遇。
格隆汇2024-11-18
中邮证券：给予创耀科技买入评级
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业链的粘性将显著增强。尽管当前工业芯片营收占比较小，成功切入工控领域是公司布局工业通信行业的起步，相信通过与客户建立更为紧密的联系，我们在工业领域会有长远的发展。　　投资建议：　　我们预计公司2024-2026年归母净利润0.6/0.8/1.0亿元，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：　　产品研发及技术创新不及预期；行业竞争格局加剧风险；产品推广不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城证券侯宾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为60.07%，其预测2024年度归属净利润为盈利7200万，根据现价换算的预测PE为44.44。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-18
后市估值如何演绎？藏在联想集团（0992.HK）的混合式AI战略里
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一趋势表明，AI已经能够切实推动企业的营收增长，成为科技企业未来发展的重要推动因素。近日，联想发布截至2024年9月30日的2024/2025财年第二财季业绩，就透露出一个关键信号：混合式AI战略布局成效已现，增长飞轮开始加速转动。换言之，在算力新时代下，联想的混合式AI新架构，早已摆脱了传统的PC估值逻辑，开启了AI价值重估的新发展局面。 1、营收利润全面增长，打破多项新纪录业绩数据作为直观展现公司发展态势的核心指标，在本财季，联想通过把握混合式AI的机遇所打造的差异化竞争优势，在AI硬件、AI基础设施以及AI解决方案上实现全面增长。财报显示，联想实现营收1279亿人民币，同比增长近24%，其中PC以外业务的营收占比达到了近46%。这一比例的提升显示出联想在多元化战略上的成功，以及其在非传统PC市场上的扩张。若按业务板块来划分，所有主营业务营收均在三年来首次一致实现双位数强劲增长。在IDG智能设备业务上，公司取得营收968亿人民币，同比增长17.4%。其中，个人电脑业务营收同比增长12.1%，超过市场平均水平，且进一步拉大了与第二名的全球市场份额差距，超过其4个百分点。智能手机业务的营收同比增幅更是高达43%，创下史上最高季度销量，并实现十年来最高市场份额。据IDC最新统计，联想手机业务在全球其他市场的总收入已进入TOP5之列。在第二季度，联想在竖向折叠屏市场的占有率更是达到了全球第一。在ISG基础设施业务上，公司实现营收237亿人民币，同比增长65%，连续第二个季度创下历史新高。其中，存储、软件和服务业务营收总和同比增长35%，海神液冷服务器营收同比增长超过48%，均达到历史新高。在SSG方案服务业务上，公司实现营收155亿人民币，同比增长近13%，运营利润率超过20%，这是SSG连续14个季度保持营收双位数强劲增长。其中，通过AI驱动的解决方案，公司运维服务、项目与解决方案服务营收在SSG整体营收占比较去年同期提升3个百分点，近60%。与此同时，联想的盈利能力亦在不断释放。按照非香港财务报告准则，公司净利润达到近29亿人民币，同比增长48%；上半年的自由现金流几乎是去年同期的3倍，同比增加8.01亿美元；净现金结余增至5.95亿美元，充沛的现金储备为公司未来业务的持续增长提供了坚实资金保障。此外，联想继续保持高比例分红，宣布派发截至2024年9月30日止六个月之中期股息，每股8.5港仙，总计约1.355亿美元。若将时间线拉长，可以看到联想近年来坚持派息且从未间断。据wind数据显示，公司累计现金分红次数达20次，累计现金分红总额达407.62亿元，平均分红率近50%。这一持续分红策略不仅展现出联想对股东利益的重视，也彰显了公司对自身财务状况的信心，以及在资本市场中的独特价值和投资吸引力。 2、混合式AI布局初现成效，增长引擎加速转动当然，业绩的全面增长，与联想在混合式AI领域的积极布局密不可分。去年在2023 Tech World大会上，联想首次提出了“将未来定义为混合式人工智能”的概念。联想集团董事长兼CEO杨元庆曾表示，混合式AI已经成为联想未来战略布局的核心关键词，将联想作为PC制造商的过去和未来AI服务集成商的角色连接起来。由此，联想持续致力于构建全栈式人工智能产品组合，覆盖基础设施、边缘设备和服务，得以在AI范式转变中成为行业的领导者。财报显示，公司本财季的研发费用同比增长8%，达到10.24亿美元，显著的研发投入足以体现出其对技术创新的重视。在今年10月的2024 Tech World大会上，联想携手NVIDIA、AMD、英特尔、Meta、微软和高通全球六大AI巨头，推出了混合式AI方案，为企业提供从边缘到云端的全链条支持，加速了AI技术在各个领域的落地应用。在活动中，联想展示并推出了一系列混合式AI产品、技术及服务布局，为全球客户提供了更加智能、高效、可靠的解决方案，进一步巩固了其在混合式AI领域的领导地位。其中包括，面向企业的联想Hybrid AI Advantage（混合式人工智能优势集）、新一代联想Neptune海神液冷服务器、最新ThinkPad X1 2合1 Aura Edition AI PC、联想AI Now、联想Learning Zone（AI学习）软件平台，以及通过人工智能对社会影响的概念验证，充分彰显出联想在混合式AI领域的深厚实力。直观的体现到业务赋能上，例如，联想在AI PC领域多年的布局已经迎来回报，其搭载AI智能体的联想PC能够提供个性化推荐、语音交互等多种AI服务，完全符合现代消费者对个性化和智能化的需求。数据显示，在中国市场，联想的AI PC已经占据其笔记本电脑出货量的14%。此外，在ISG业务中，配备了Neptune液冷技术的AI服务器，能够减少高达40%的电力消耗，帮助企业应对日益增加的数据处理和计算需求。这一创新的解决方案不仅提升了企业的运营效率，也为联想在全球市场中脱颖而出，赢得了更多的市场份额和客户信任。可以期待，在全球对AI领域投资持续升温的大环境下，联想的ISG业务有望被强力拉动增长，从而复制其在PC和手机业务的成功路径，进一步巩固和扩大其在基础设施解决方案领域的市场影响力和竞争力。总的来说，AI技术正逐渐深入到各个行业和领域，成为推动社会进步和经济发展的关键力量。AI技术的深入应用和实际效益已经成为行业发展的共识。在这一阶段，AI技术的发展需要兼顾安全性和普惠性，确保技术的可靠性和广泛适用性。因此，公共AI、个人AI、企业AI共存互补的混合式AI模式成为必然选择，在满足不同用户和场景的需求的同时，还能够促进AI技术的创新和应用。凭借对AI技术发展趋势的深刻理解，联想通过整合云计算、边缘计算与终端设备智能化，打造了一个涵盖硬件、软件、解决方案的AI生态系统。这种全面的布局不仅体现出联想对AI技术发展趋势的深刻理解，也彰显了其在技术创新上的积极成果。相信随着公司持续推进混合式AI的技术创新，其将在未来继续保持其在混合式AI领域的领先地位，为用户带来更多创新和价值，最终驱动盈利能力和估值的提升。 3、AI赋能引领，价值重塑进行时回到资本市场来看，在当前全球AI科技领域，各大巨头的市盈率普遍较高，体现出市场对这类AI+公司未来增长潜力的高度认可和期待。据富途牛牛数据显示，英伟达的市盈率为66.56倍，微软为34.27倍，AMD则是高达119.38倍。然而，与这些全球AI科技巨头相比，联想集团的市盈率仅为12.34倍，远低于行业平均水平。这一现象或意味着，市场可能尚未充分认识到联想在AI领域的潜力和内在价值，对其的估值判断仍然停留在传统的PC估值逻辑中。换个视角来看，联想作为全球极少数能够与NVIDIA、AMD、英特尔、Meta、微软和高通这六大AI巨头建立顶级生态圈层的科技厂商，其在全球科技领域的影响力和业务发展潜力不容小觑。这种生态关系不仅为联想提供了深层强大甚至独家的技术支持，也为公司在全球市场上的业务拓展提供了充足动力。从这个罕见的顶级生态角度判断，联想的市值也远远不止目前的1000亿元人民币，更何况还有混合式AI引领者这样的角色加持。现如今，随着联想混合式AI战略的逐步融合，其在AI、云计算、智能设备等新兴领域持续创新和突破，预示着公司未来增长的潜力也将进一步释放。而市场也将会逐步认识并重估联想在这些领域的增长潜力，我们有理由相信，联想的市值将会得到与其全球影响力和业务潜力相匹配的体现。这不仅是对联想当前业绩的认可，更是对其未来增长潜力的期待。相信对于联想的价值，市场终会给出自己的判断。
格隆汇2024-11-18
英伟达、沃尔玛财报引关注欧央行拉加德会释放什么信号？【一周前瞻】
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US)第四季度业绩超出华尔街预期，Q4营收增长至226亿美元，同比增长6%，净利润跃升至4.6亿美元，较去年同期增长显著。【本周重点关注财经大事】 1、英伟达Q3财报要来了有望优于市场预期 AI领头羊英伟达(NVDA-US)将在20日公布第三季财报，市场预期财报将优于财测，为连续第八季超前财测，而营收可望年增83%，净利有望年增84%，每股收益估年增94%。过去的七个季度以来，受益于AI芯片的强劲需求，英伟达的获利表现均超出了市场预期，上周已有需多机构调升英伟达目标价。摩根士丹利分析师JosephMoore预计，英伟达第三季业绩可望持续强劲成长；但他也提醒，由于英伟达新品，尤其是Blackwell完全受制于供应，可能会影响第三季表现及前瞻指引。 2、欧洲央行总裁拉加德谈话会释放什么信号？欧洲央行(ECB)总裁拉加德将于本周二发表谈话。在上月在今年内第三次降息后，ECB官员开始讨论更宽松的政策前景，降息2码(50个基点)的激进措施被摆上台面。一些ECB决策者也转变态度称，不排除12月降息2码的可能性。若通膨数据支持，他希望看到利率更快地降至中性水平。目前，市场普遍预估ECB在12月还会降息。欧洲央行行长拉加德10月31日表示，欧元区消费者价格增速正朝着欧洲央行2%的目标迈进，但这场斗争尚未取得胜利。拉加德称，目标就在眼前，但我不会告诉你通胀已得到控制。我们还知道通胀将在未来几个月上升，仅仅是因为基数效应。 3、全球 PMI 备受外界瞩目包括美国在内等多个主要经济体将在本周陆续公布最新 PMI 数据。随着美国和欧洲的降息周期到来，这些数据也备受外界瞩目，寻找货币政策是否有助于维持经济复甦的线索。在竞选期间，这位当选总统承诺对所有进口到美国的外国商品征收 10% 的关税，对来自中国的进口产品征收 60% 的关税。如果特朗普真的这么做了，随着世界其他地区建立自己的报复性关税，美国的对外出口将遭受 3% 至 4% 的打击。在愈演愈烈的贸易战中，美国的制造业将会受到冲击。【本周重点财经日历】本周重点经济数据：周二、欧元区10月CPI年率终值周四、美国10月谘商会领先指标月率周五、美国11月标普全球制造业PMI初值、美国11月密歇根大学消费者信心指数终值本周重磅事件：周一、日本央行行长植田和男发表讲话。周三、2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话。欧洲央行行长拉加德发表讲话。周四、美联储理事丽莎·库克发表讲话。美联储理事鲍曼发表讲话。日本央行行长植田和男发表讲话。本周美股需要重点关注的财报：本周公布重大美股财报周一、小牛电动(NIU.O)、携程网(TCOM.O) 周二、沃尔玛(WMT.N)、富途控股(FUTU.O)、微博(WB.O) 周三、英伟达(NVDA.O)、Snowflake(SNOW.N) 本周公布重大港股财报周一、小米集团(01810.HK) 周三、快手(01024.HK)、中通快递(02057.HK) 周四、拼多多(PDD.O)、百度(BIDU.O) 原文链接
投资慧眼2024-11-18
沃尔玛Q3财报前瞻：广告收入能否持续高增长？
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不断扩大，其销售额将有所改善，第三季度营收将达到1677.3亿美元，较上年同期的1608亿美元增长4%。此前，沃尔玛二季度营收同比增长4.8%至1693.4亿美元，超过预期1684.6亿美元。调整后经营利润同比增长7.2%至7.9亿美元，调整后每股收益0.67美元，同比增长9.8%，预期0.65美元。二季度毛利率24.4%，较去年同期上升43个基点。中国市场、山姆会员店业绩及广告收入增长是关键本季度，沃尔玛在中国的销售增长情况将成为市场关注焦点。沃尔玛中国二季度净销售额为46亿美元，同比增长17.7%，可比销售额增长13.8%，电商业务净销售额增长23%。但与一年前相比，沃尔玛中国的销售额增速已有所趋缓。此外，广告收入和山姆会员店的业绩也备受投资者关注。美银表示，广告收入是沃尔玛业务的关键部分，其高利润率有助于提高公司的整体利润。上季度，广告收入增长 26%，其中Walmart Connect（沃尔玛广告）增长30%。在美国市场，由卖家推动的广告销售额增长近50%。山姆会员店美国销售额增长了 5.2%，同时，美国山姆会员商店的全球会员数量创下新高。杰富瑞上调目标价至100美元分析师继续看涨沃尔玛未来股价，多数分析师给出了“买入”评级，摩根大通最新将沃尔玛的目标评价从83美元上调至97美元，维持买入评级。此外，杰富瑞将沃尔玛的目标价从90美元上调至100美元。不过，也有分析师下调沃尔玛目标价。 Evercore ISI将沃尔玛目标价从83美元下调至66美元，但维持跑赢大盘评级。部分分析师正等待沃尔玛公布最新业绩以调整相应的目标价。原文链接
投资慧眼2024-11-18
中证A500ETF基金规模突破2100亿元，市场风格或将重塑
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，盈利能力和成长性突出，净资产收益率和营收增速均超过市场整体水平。市场风格方面，中证A500ETF的快速发展预示着市场将呈现龙头抱团风格，类似于美股市场在2008年金融危机后ETF扩容带来的影响。资金流向也显示出明显的跷跷板效应，中证A500ETF持续获得资金净流入。此外，中证A500指数产品的快速增长对市场话语权和风格产生了重要影响。随着产品规模的增加，其对成分股的影响也在不断增强。目前，围绕中证A500指数布局的产品超过85只，私募基金也开始布局中证A500指数，预示着未来市场风格的潜在变化。综上所述，中证A500ETF的快速增长不仅体现了市场对A股核心资产的认可，也预示着A股市场风格的潜在重塑，对中国资本市场的长期发展具有重要影响。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-18

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