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麦德龙等3家公司被要求补充IPO资料食品快消供应链巨头去年营收近250亿
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2021年-2023年，麦德龙分别实现营收278.2亿元、271.0亿元及248.6亿元（单位：人民币，下同），其中零售商配送解决方案占同期总收入的59.8%、60.6%及60.1%。同期内毛利分别为人民币25.2亿元、26.3亿元及26.6亿元，经调整净利润（非国际财务报告准则计量）分别为1. 1亿元、4.1亿元及4.3亿元。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入计，麦德龙是中国第二大零售供应链解决方案服务商，并为最大的商超供应链解决方案提供商。麦德龙主营业务包括食品服务及配送解决方案、福利礼品解决方案及零售商配送解决方案。除了食品快消供应链巨头麦德龙，近期不少知名企业纷纷冲刺港股IPO，包括快递行业巨头顺丰控股、家电行业巨头美的集团等。
金融界2024-08-02
AI强势，电商拉胯，Amazon面临危机？
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季度同比增长约24%。 Q3业绩指引营收：三季度净销售预计为1540亿至1585亿美元，市场一致预期为1584.3亿美元。营业利润：三季度营业利润预计为115亿至150亿美元，市场一致预期为156.6亿美元。投资要点 AWS和人工智能 AWS增长：AWS的增长从第一季度的17.2%加速到第二季度的18.8%，比上季度和市场预期高出 1.4~1.5个百分点，同时经营利润也比预期高出近10亿美元，主要由企业完成成本优化并专注于新项目，包括云迁移和生成式人工智能。生成式人工智能：AWS的生成式人工智能业务增长迅速，显著投资于定制硅和服务，如Amazon SageMaker和Bedrock，吸引了广泛的客户群。在AI机器人方面进行了大量投资，以增强客户体验和运营效率，其产品Project Kuiper，一个低地球轨道卫星星座，预计将成为未来的重要业务。广告广告收入：亚马逊的广告部门继续增长，同比增加超过20亿美元。赞助广告是主要驱动因素，并且视频广告有进一步增长的潜力。 Prime会员和配送 Prime会员：Prime会员增加了购物频率和支出。亚马逊专注于更快的配送速度，今年迄今已有超过50亿件商品在当天或次日送达。成本优化：将库存放置在区域内的努力导致了更集中的运输和更好的道路生产率，促进了北美部门的利润率改善。 Prime Video和体育直播：亚马逊继续投资于Prime Video，在原创内容和体育直播协议方面取得了显著成功，预计将推动进一步的参与和收入。同时在奥运周期可能获得一定增量。资本支出作为资本支出相对保守的公司，Q2在固定资产上的投资支出环比拉升了近18%，达到176亿美元，算是一个比较明确的上升，与其他大公司相比这个支出仍然较低。电商预期指导较弱：尽管收入和营业收入强劲增长，亚马逊对未来的指导较为谨慎，反映出对经济不确定性的担忧。平均售价较低：客户在价格上有所下降，导致平均售价较低。这一趋势在高价电子产品等非必需品中尤为明显。
老虎证券2024-08-02
英特尔迎来至暗时刻！
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期的129.5亿：分业务来看，客户端营收74.1亿，同比增长9.3%；数据中心30.45亿，同比下滑3.5%；网络和边缘13.4亿，同比下滑1.5%；代工43.2亿，同比增长3.5%；Mobileye4.4亿，同比下滑3.1%：虽然客户端营收保持了增长，但对比AMD49.5%的增速，实在是不值一提！数据中心的表现更是拉胯，同比下滑3.5%，而英伟达、AMD受益AI，数据中心收入暴增，其中，AMD二季度数据中心营收大增114.5%！再来看英特尔极为看重的代工业务，二季度只增长了3.5%，而台积电二季度营收增速高达32.8%！英特尔啊英特尔，它在半导体行业是老大哥级别的存在，也是少有的设计、制作于一身的IDM模式大厂，不仅与AMD争夺CPU市场，还与英伟达PK GPU市场，甚至，还要将自己的生产工厂转为代工模式，接受外部客户订单！雄心壮志抵不过残酷的现实，受业绩低迷影响，英特尔宣布自下一季开始，暂停派发股息，直至财务状况好转！牛逼，要知道自1992年以来，英特尔一直有派息的传统，如今，在PC市场回暖、数据中心如火如荼的情况下，英特尔却迎来至暗时刻！除了暂停派息，英特尔还计划裁员15%！英特尔是怎么走进死胡同的？ CPU方面，我们知道AMD一直穷追不舍，英特尔本已疲于应对，谁成想，AI PC时代来临！理论来说，AI PC将带来更高的客单价，同时能带动消费者更新换代，但英特尔真的是四面楚歌！一方面，英特尔的AI PC芯片自己无法生产，被迫交给台积电代工，由此影响了二季度的毛利率；另一方面，AI PC对性能和节能的要求远高于传统PC，英特热赖以生存的X86架构不能完美应对，ARM架构凭借自身优势，大举杀入PC市场，高通、英伟达都开始生产基于arm架构的CPU！好好的AI PC革命，到了英特尔这里就成了挑战！当然，管理层在业绩会上不忘画饼，认为随着自己完成了芯片制造工艺的升级，未来，AI PC芯片都将转向自己生产，不仅毛利率会提升，也能靠先进的性能充分受益AI革命。大饼虽香，但毕竟不顶饱，英特尔还是先解决当下的危机吧！ AI PC虽然挑动市场神经，但英特尔的关键点还是在于数据中心，当竞争对手在这个市场突飞猛进的时候，英特尔却成了观察者！在AI GPU方面，英特尔处于落后态势，今年三季度，Gaudi3才会推出，不同于AMD、英伟达着重强调性能，英特尔大谈特谈其性价比，认为Gaudi3 在推理和训练方面的每美元性能将比 H100 大约高出 2倍，而成本仅为竞争产品的三分之二！说点啥好呢？GPU大厂不卷性能，却去比价格，也是无奈之举了！转向英特尔这几年最为看重的代工业务，由于前几年加大投资，英特尔宣告接近完成4年5节点计划，即从2021年开始，计划在未来四年内推进Intel 7、Intel 4、Intel 3、Intel 20A和Intel 18A五个制程节点，于2025年重获制程领先性。虽然管理层一再强调工艺进展顺利，但目前看，代工收入疲软！在财务紧张之下，英特尔下调了今明两年的资本开支！好消息是，管理层指出，今年代工业务营业利润将触底，明年实现盈亏平衡！三大主业疲弱，分拆出去的 Mobileye也不令人省心，公司在最新的财报中下调了全年营收预测，由之前的19.6亿美元下调至16-16.8亿，理由是中国市场疲软！ Mobileye的衰败早有迹象，以中国市场为例，因 Mobileye的自动驾驶产品布局较早、性能领先，中国造车新势力普遍采用了 Mobileye的方案，但随着竞争加剧，英伟达、华为、高通等对手加入，以及部分厂家追求自研芯片， Mobileye的未来已经注定要失败！虽然 Mobileye对英特尔影响不大，但也给英特尔巨人迟暮添上不光彩的一笔！总的来说，由于英特尔多方作战，在激烈的竞争中有些招架不住，与其多点开炮，不如像英伟达、台积电一样，专注在自己最核心、最有优势的领域，毕其功于一役，现在这样，既要CPU，又要GPU，还想搞代工，小心把自己拖进深渊！ $英特尔(INTC)$
老虎证券2024-08-02
亚马逊2024Q2业绩电话会议分析师问答
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率，目前，AWS 的业务规模相对较大，营收运行率为 1050 亿美元。但我确实认为，我们已经看到了成本优化的大部分成果。我也相信，在疫情爆发之前，也就是今年 3 月，大多数公司都在试图弄清楚如何实现基础设施的现代化，这实际上意味着从本地迁移到云端，因为他们可以节省资金，更快地发明技术，提高开发人员的生产力。然后疫情爆发，人们处于生存模式，然后经济困难来临，人们开始努力省钱。我们只是看到人们开始问自己，为什么我们不在这里选择这种唾手可得的成果。我的意思是，我不想运行自己的数据中心。如果我使用云，我实际上可以更具成本效益，并更快地从客户那里获得发明。而 AWS 具有更多功能、更强大的运营性能和安全性，这对客户来说也非常重要，而且随着人们转向云，更深层次的合作伙伴生态系统将继续成为首选合作伙伴。我认为生成式人工智能组件还处于非常早期的阶段。正如我所说，我们有时会看着它，说我们在人工智能领域已经有数十亿美元的收入运行率，这很有趣，而且它还处于早期阶段。但如果我们看看目前客户的需求量，就会发现它非常可观。所以我认为这三件事都有机会，而且很可能会持续下去。我们将看到未来几年的增长率是多少。今天的业务是 1050 亿美元的营业收入业务，全球 IT 支出的约 90% 仍在本地。如果你相信这个等式会翻转，我也这么认为，那么作为我提到的所有这些方面的领导者，AWS 未来还有很大的增长空间。但我也认为，生成式人工智能本身和整个人工智能将会非常庞大。我的意思是，这不是我们在考虑 AWS 规模时最初考虑的问题，而且与非人工智能领域不同，在非人工智能领域，你基本上是利用在本地长期构建的所有这些基础设施，并与客户合作，帮助他们将其迁移到云端，顺便说一句，这是一项艰巨的工作。在生成式人工智能领域，它将快速发展壮大，而且基本上都是从一开始就在云端构建的，这为这些企业提供了继续增长的机会。在药店方面，我认为你说得对，你看到业务继续增长，并得到客户的更多共鸣。我认为，从零售业务中建立药店服务一直是我们的一个相对自然的延伸。但我认为，你在业务中看到的很多事情都发展得非常快，你看到的很多事情是，团队在过去 18 个月里在客户体验方面所做的工作确实得到了回报。客户喜欢亚马逊药店的客户体验。顺便说一句，尤其是当你考虑到体验以及订购的速度和便利性时，与走进实体药店相比，如果你走进药店——在当今的城市里，这是一个相当艰难的体验，因为很多药品都被锁在柜子后面，你必须按下按钮才能让别人出来为你打开柜子，而且商店里还会发生很多偷窃事件。因此，现实世界中发生的事情以及我们在药店体验方面的改进，正在推动很多客户的共鸣和购买行为。我想你也看到我们继续在那里扩张。我们将 RxPass 套餐和计划扩展到 Medicare 会员，该计划允许客户和会员（Prime 会员）每月仅需 5 美元即可获得多达 60 种常用药物。我们继续推出当日送达城市药品的服务。目前我们在 8 个城市开展了这项服务，包括洛杉矶和纽约，并计划在年底前扩展到十几个城市。因此我们看到那里有很大的增长，我们对此非常乐观。布伦特·蒂尔关于 AWS，我很好奇您是否有本季度的积压订单数量可以分享。我想，Andy，当您考虑准备好数据状态时，我知道今天的 AI 还为时过早，但是当您看到大多数公司不得不转向公共云时，您是否看到工作负载的增加，即使他们还没有准备好采用 AI，也要为这一天做好准备？您从这些销售动议中看到了什么？戴夫·菲尔德斯我是戴夫。我首先要告诉你积压订单的数字。第二季度末，积压订单为 1566 亿美元。同比增长约 19%。安迪·贾西这在分析领域确实如此，但在人工智能领域可能更是如此，也就是说，如果你的数据没有以某种方式组织起来，使你无法访问这些数据并在其上运行模型，然后构建应用程序，那么你就很难有效地进行人工智能。因此，当我们与客户合作时，无论是我们直接与客户合作，还是与系统集成商合作伙伴合作时，每个人都急于开始进行生成人工智能，我们问的第一个问题之一就是告诉我们你的数据在哪里，告诉我们你的数据湖是什么样的，告诉我们你将如何访问这些数据。而且，通常需要进行一些工作才能将数据以正确的形式和正确的位置呈现，以便能够进行生成式 AI。幸运的是，由于许多公司已经完成了迁移到云端的工作，因此有许多公司已准备好利用 AI，而这正是我们看到的大量增长之处。但同样值得再次记住的是，全球 90% 的 IT 支出都花在了本地，许多公司尚未迁移到云端，但他们会迁移，而更有效地使用 AI 的能力将成为他们这样做的众多驱动因素之一。约翰·布莱克利奇 AWS 运营收入利润率强劲，再次达到 30% 左右。那么关键驱动因素是什么？我们应该如何看待今年下半年的 AWS 利润率？然后国际运营收入利润率环比略有下降。我很好奇。谢谢。布莱恩·奥尔萨夫斯基我先从 AWS 的盈利能力开始。是的，第二季度的利润率在 30% 左右。高于去年的 20% 左右。所以你看到了我们在业务中实施的一系列成本削减和效率提升的影响。我们还在第一季度对服务器的使用寿命进行了调整。上个季度我们谈到，这为利润率带来了约 200 个基点的同比增幅。因此，我们将继续致力于成本结构。但正如我们过去所说，这些营业利润率将出现波动，并且每个季度都会出现波动。我们将继续努力打造新产品，以吸引新客户，并提高效率。约翰·布莱克利奇国际部分利润。戴夫·菲尔德斯您提到我们本季度的利润约为 3 亿美元。从利润率的角度来看，这比去年同期增长了约 390 个基点。正如我们过去所讨论的那样，许多国家处于不同的生存和成熟阶段。因此，我认为您会看到我们继续取得进展，当然，在我们既有的国家中，同比来看也是如此。尤其是英国、德国和日本，它们对该业务的贡献巨大，它们继续改善和发展，与我们谈到的美国因素类似，它们专注于运营效率，同时扩大客户体验。然后，在新兴国家，正如我们在过去几个季度所说的那样，过去七年里，我们推出了大约 10 个国家的服务，真正专注于扩大客户体验，扩大 Prime 会员福利，同时为客户构建可扩展的解决方案。因此，我认为，无论是在成熟领域还是新兴领域，我们都在逐年取得良好进展，努力进一步改善这些领域。道格·安穆斯您在第二季度指南中考虑了一些宏观非自由支配压力，尤其是在欧洲，我认为您在第二季度也提到了电脑、电子产品和电视。我只是好奇，宏观趋势是否总体上如您预期的那样？或者您是否看到整个季度出现疲软？这对您的第三季度展望有何影响？然后，Brian，您能另外帮助我们量化您谈到的围绕 Kuiper 的增量投资吗？布莱恩·奥尔萨夫斯基宏观因素，如果我退一步来说，我想 Andy 早些时候也讨论过这个问题。我们看到了很多与去年我们谈论的相同的消费趋势。消费者在消费时更加谨慎，降价，寻找平均售价更低的产品，寻找优惠。这种情况一直持续到第二季度，我们预计这种情况将持续到第三季度。我们看到这种趋势在第三季度继续的迹象。第二季度的不同之处在于，我们再次实现了非常强劲的单位销量增长。如果考虑到闰年，第二季度北美单位销量增长实际上略有加快。因此，收入环比增长与平均售价和现有趋势的延续有关，但正如我们谈到的，这也与日常必需品业务和类别的增长有关。虽然我们认为我们销售了一些高价商品，而且在市场上表现良好，但肯定不如正常经济时期那么强劲。目前，低价产品占据了大部分市场份额。我们喜欢这一点，因为我们的速度让我们能够快速交付，尤其是日常必需品，我们希望这些商品能成为消费者的考虑对象。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券2024-08-02
亚马逊2024Q2业绩电话会议高管解读财报
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莱恩·奥尔萨夫斯基我们先来看看我们的营收业绩。全球营收为 1480 亿美元，同比增长 11%，不包括外汇影响。这相当于本季度外汇带来的 10 亿美元逆风，比我们在第二季度的指导范围内预期高出约 3 亿美元。全球营业利润同比增长近一倍，达到 147 亿美元，比我们预期的上限高出 7 亿美元。在所有部门中，我们仍然专注于管理成本，以便我们能够继续创新并投资于我们认为可以为客户带来改变的领域。从北美国际市场开始，客户对我们专注于低价、广泛选择和快速送货的举措继续做出积极回应。今年到目前为止，我们的送货速度是有史以来最快的，这有助于增强我们在日常必需品等领域的实力。这些商品包括不易腐烂的食品以及健康、美容和个人护理用品。Prime 会员在亚马逊上的消费不断增加的同时，购物频率也在不断增加。总体销量同比增长 11%，在调整了闰年约 100 个基点的影响后，与第一季度的增长率一致。北美分部收入为 900 亿美元，同比增长 9%。国际分部收入为 317 亿美元，扣除外汇影响后同比增长 10%。北美分部营业收入为 51 亿美元，同比增长 19 亿美元。营业利润率为 5.6%，同比增长 170 个基点，环比下降 20 个基点。如果我们看看北美核心门店业务的盈利能力，我们第二季度的利润率实际上再次环比提高。北美分部的整体营业利润率略有下降，原因是第二季度我们在包括 Kuiper 在内的一些投资领域的支出增加，我们开始在那里制造卫星，并将在第四季度发射到太空。我们看到，服务成本有所改善，这得益于我们努力将库存更加区域化，更接近客户所在地。这导致发货更加集中，每箱发货量更高。我们还看到包裹运送到客户的距离更短，这也提高了我们运输网络的公路生产率。我们的国际业务在第二季度再次实现盈利，营业收入为 3 亿美元，比去年同期增加 12 亿美元。营业利润率为 0.9%，比去年同期增长 390 个基点。这一增长主要得益于我们成熟的国家，因为我们通过更好的库存配置和更整合的发货来改善我们的成本结构。此外，我们的新兴国家继续扩大其客户产品，利用其成本结构，并投资于扩大主要福利。我们对这些国家在各自实现盈利的道路上取得的整体进展感到满意。广告仍然是北美和国际部门盈利的重要贡献者，本季度，我们在不断扩大的收入基础上实现了强劲增长。我们继续看到机会，进一步扩大我们在当今推动增长的领域（如赞助产品）以及 Prime Video 广告等较新的领域中的产品范围。接下来是 AWS 部门，收入为 263 亿美元，同比增长 18.8%，不包括外汇影响。AWS 目前的年化收入运行率超过 1050 亿美元。在第二季度，我们看到生成式 AI 和非生成式 AI 工作负载都持续增长。我们看到公司将注意力转向新计划，将更多工作负载带到云端，重启或加速从本地到云端的现有迁移，并利用生成式 AI 的力量。 AWS 运营利润为 93 亿美元，同比增长 40 亿美元。这得益于我们持续关注成本控制，包括有节制的招聘速度。此外，AWS 运营利润率包括我们在第一季度制定的服务器预计使用寿命变化带来的约 200 个基点的有利影响。正如我们长期以来所说，我们预计 AWS 的营业利润率会随着时间的推移而波动，部分原因在于我们在任何时间点的投资水平。我们仍然专注于提高整个业务的效率，这使我们能够投资以支持我们在 AWS 中看到的强劲增长，包括生成 AI。现在让我们将注意力转向资本投资。提醒一下，我们将其定义为资本支出加上设备融资租赁的组合。今年上半年，资本支出为 305 亿美元。展望 2024 年剩余时间，我们预计下半年的资本投资将更高。大部分支出将用于支持对 AWS 基础设施日益增长的需求，因为我们继续看到对生成 AI 和非生成 AI 工作负载的强劲需求。具体来说，对于第三季度，我想强调一些需要注意的季节性因素。首先，我们在 7 月中旬又成功举办了一次 Prime Day。这是我们举办的第 10 次 Prime Day，也是我们举办过的规模最大的一次。全球 Prime 会员在各个产品类别的交易中节省了数十亿美元。从盈利能力的角度来看，我们过去曾看到第三季度的营业利润率遭遇逆风，这主要是由于 Prime Day 交易以及围绕该活动的营销支出所致。此外，在第三季度，我们还开始提高我们配送网络处理第四季度假日订单量的能力。最后，我们预计，随着 NFL 周四橄榄球之夜的回归，数字内容成本将环比增长。我们将继续埋头苦干，专注于提供更好的客户体验。我们相信，以客户为先是为股东创造持久价值的唯一可靠方式。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券2024-08-02
META大涨，SNAP大跌，广告业务差距在哪？
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5亿大关，显示出用户基础的持续扩张。营收：达到12.37亿美元，实现了16%的收入增长，但还是低于华尔街分析师预期的17%增长。广告业务表现：Snap的广告业务仍然表现出色，活跃广告主数量同比增长超过一倍，因此从单个广告主的平均支出来看，有明显的下降，这意味着广告主的支出趋于谨慎，或许是广告效果面临挑战。盈利能力：净亏损从去年同期的3.773亿美元收窄至2.486亿美元；调整后的EBITDA扭亏为盈，由去年同期的-3848万美元转为正值5498万美，这一改善可能归功于广告平台的规模效应和成本控制措施。现金流：由于亏损缩窄，经营现金流从去年同期的-8200万美元改善至-2100万美元，自由现金流从-1.19亿美元改善至-7300万美元业绩指引 Snap预计2024年第三季度的收入将在1.2亿美元至1.3亿美元之间，低于市场一致预期的1.3亿美元。调整后的EBITDA预计在7000万至1亿美元之间，也低于市场预期的亿美元。同时，公司没有提供具体的全年收入指引，但强调将继续专注于用户增长和广告业务的优化。投资要点广告收入增长10%，低于整体收入增长，具体是什么原因？从类型上来看，直接响应(DR)广告收入增长16%，而品牌广告收入下降1%，主要是因为消费者可自由支配收入类别（如零售、科技、娱乐）的需求疲软，以及假日时间的变化影响了品牌广告。公司强调了DR广告表现强劲，活跃广告主数量同比翻倍。同时，北美市场收入增长12%，低于其他地区，因为北美市场受品牌广告需求疲软影响较大。用户基础扩大，月活跃用户突破8.5亿，为广告业务提供了更大的受众群。 AI技术发展对公司有和促进？公司推出了Lens Studio 5.0，包含GenAI Suite，使创作者能更容易制作AR滤镜。同时AR广告效果显著，AR广告与视频广告结合可提升1.6倍广告认知度。此外，公司推出了7-0优化、改进了应用安装体验、扩展了转化API集成，显著提升了广告效果，如Ridge公司实现73%更高的ROAS，Roblox等游戏应用实现30-50%的ROAS改善。用户黏性情况 Q2其他收入（主要是Snapchat+订阅收入）同比增长151%，达到1.05亿美元。Snapchat+订阅用户达到1100万，显示出收入来源多元化的进展。盈利能力。虽然EBITDA转正，但第三季度指引低于预期，表明公司可能需要在广告收入增长和利润率之间寻求平衡。
老虎证券2024-08-02
民生证券：给予密尔克卫买入评级
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半年度报告。2024年上半年，公司实现营收59.92亿元，同比增长32.35%；实现归母净利润3.11亿元，同比增长22.74%；实现扣非后归母净利润2.87亿元，同比增长19.55%。其中2024Q2，公司实现营收30.97亿元，同比增长42.15%；实现归母净利润1.60亿元，同比增长9.58%，环比增长5.86%；实现扣非后归母净利润1.47亿元，同比增长6.18%，环比增长4.63%。　　主营业务稳扎稳打，整体收入实现较大提升。分业务板块来看，2024年上半年，公司MGF（全球货代业务）营业收入为16.12亿元（yoy+46.83%），毛利率为10.82%；MGM（全球移动业务）营业收入为4.64亿元（yoy+35.99%），毛利率为13.67%；MWT（仓配一体化业务）营业收入为12.48亿元（yoy-2.75%），毛利率为20.17%；MCD（不一样的分销）营业收入为26.62亿元（yoy+47.94%），毛利率为6.74%。　　补齐短板，锻造长板，内外布局加强未来竞争实力。主营业务方面，公司积极打造全国7个集群的建设，分别为：北方（天津、大连、营口）、山东（青岛、烟台）、长江（南京、镇江、武汉、张家港、连云港、长沙）、上海、浙闽（宁波、厦门、福州）、西部（新疆、西安、川渝、昆明）和两广（广州、清远、东莞、惠州、湛江、防城港），为实现《密尔克卫“六五”战略规划（2023-2027年）》而布局中国密度建设。2024年，公司收购了了广州市捷晟智谷颜料有限公司（现已更名为“广州密尔克卫捷晟科技有限公司”），新设密尔克卫（涿州）供应链管理有限公司、上海化运新辉供应链管理有限公司、湖北密尔克卫智能供应链服务有限公司等全资或控股子公司，并在新加坡、马来西亚、美国等地设有子公司，同时谨慎拓展东南亚、北美等海外市场，基于客户需求布局全球化发展战略，目前公司全球化布局已初显成效；除大力发展主业外，公司结合自身的优势和不足，着力于补齐业务的短板，比如铁路、跨境卡车运输、快运、拼箱等业务，并积极拓展线上新业务，主要有线上物流电商“化亿达”、线上交易平台“灵元素”、线上运输平台“运小虎”等，同时，公司也在不断开发新领域、挖掘新客户，打造供应链上下游健康生态圈。　　投资建议：随着工业物联网的渗透率不断提高以及公司业务边界不断扩张，公司业绩或将继续增长。我们预计公司2024-2026年将实现归母净利5.68亿元、6.49亿元和7.46亿元，EPS分别为3.46元、3.95元和4.54元，对应8月1日收盘价的PE分别为15、13和12倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：化工品物流需求下降、物流安全风险、并购整合不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券沈晓峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为71.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.77亿，根据现价换算的预测PE为15.05。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为69.65。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-02
美股屠杀辉达大跌7%、Arm狂泻15%..美制造业数据疲软、初领失业金人数创一年新高
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设计巨头Arm 周三发布财报，尽管季度营收、利润均超出市场预期，但意外下调了关键AI 业务的收入预测，引发了市场对其未来增长前景缺乏信心的担忧加剧，昨晚重挫15.72% 另一家晶片巨头超微，尽管Q2 财报表现亮眼，昨日也下挫8.26%。而稍早台股开盘时，台积电（2330）也跳空下杀，目前报923 元，下跌3.85%。来源：金色财经
金色财经2024-08-02
AAPL 2024Q3业绩电话会议分析师问答
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的季度。嗯，这是多种因素的结合。当然，营收的改善有助于我们过去几年和几个季度的利润率扩张。因此，这推动了更好的经营现金流。在资本支出方面，正如蒂姆所说，我们采用混合模式。一些投资出现在我们的资产负债表上，其他一些投资出现在其他地方，我们会在投资过程中支付。但总的来说，我们试图高效地运营公司。我们仍然认为资本效率是一件好事。因此，我们很高兴看到今年我们的自由现金流表现良好。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券2024-08-02
业绩暴雷！英特尔Q2净利暴跌85%、裁员15%、股息停发，股价盘后重挫20%
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后，芯片巨头英特尔公布了第二季度财报，营收和利润均低于预期。同时，英特尔还宣布了一项 100亿美元的成本削减计划，全球裁员15%，并暂停派息。英特尔预计第三季度营收将在125亿美元至135亿美元之间，远低于分析师预期的143亿美元。受消息影响，英特尔股价盘后暴跌近20%至23.46美元，跌破52周最低价。当日的常规交易中，英特尔股价已经下跌了5.50%，报收于29.05美元。 Q2调整后净利暴跌85% 财报显示，英特尔2024年第二季营收128亿美元，较上年同期的129亿美元下降1%，低于市场分析师普遍预期的129.4亿美元； GAAP（照美国通用会计准则）净利润转为亏损16亿美元，合每股亏损38美分，而上年同期净盈利14.8亿美元，合每股收益0.35美元；Non-GAAP（不按照美国通用会计准则）情况下净利润为1亿美元，而上年同期为5亿美元，同比大幅下降85%；摊薄后每股收益（EPS）为0.02美元。从细分业务数据来看：第二财季，英特尔的客户机计算组（CCG）贡献了74.1亿美元的收入，同比增长9%，与分析师预期的74.2亿美元接近。数据中心和人工智能（DCAI）业务收入30.5亿美元，同比下降3%，低于分析师预期的31.4亿美元。网络和边缘（NEX）业务贡献了13亿美元的收入，同比下降1%。英特尔代工业务贡献了43.2亿美元的收入，同比增长4%；其他所有业务贡献了9.68亿美元的收入，同比下降32%。宣布超100亿美元成本削减计划将裁员1.5万人在发布第二季度财报后，英特尔宣布了一项“重大成本削减措施”，旨在简化运营并大幅削减支出和员工人数。计划在2025年实现节约100亿美元（约722.44亿元人民币）的成本，包括减少约15000个职位，约占员工总数15%，大部分措施将于今年年底前完成。此外，英特尔还宣布将从2024年第四季度开始暂停派息，直至现金流改善至可持续的较高水平，这一举措有望对其竞争力产生正面影响。英特尔首席执行官帕特・基辛格在新闻稿中表示：“尽管我们达到了关键的产品和工艺技术里程碑，但我们第二季度的财务表现令人失望。” 帕特・基辛格强调，下半年的市场趋势将比预期更具挑战性。公司正在采取果断行动，利用新的运营模式提高运营和资本效率，并加速IDM 2.0转型。这些举措，加上2025年推出intel 18A制程技术，将助力英特尔重新获得制程技术领先地位，巩固市场地位，提高盈利能力并创造股东价值。第三财季指引大幅低于预期对于未来展望，英特尔预计2024年第三季度营收为125亿美元到135亿美元，远低于分析师预期的143亿美元。盈利展望方面，英特尔预计2024财年第三财季每股摊薄亏损将为0.24美元；不按照美国通用会计准则，英特尔预计2024财年第三财季调整后每股摊薄亏损将为0.03美元，这一业绩展望也远低于分析师平均预期的0.31美元。此外，英特尔还预计2024财年第三财季毛利率约为34.5%，不按照美国通用会计准则的调整后毛利率约为38.0%；税率约为34%，不按照美国通用会计准则的调整后税率约为13%。
格隆汇2024-08-02

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