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深度：苹果公司“失去AI”看起来更像可口可乐，而非高增长的科技公司？
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智能服务整合到产品中的计划。首席执行官蒂姆·库克承诺，苹果今年将在人工智能领域“开创新局面”，市场专业人士预计公司在几个月后的年度软件开发者大会上会有重大消息。然而，许多投资者正在失去耐心，转向在人工智能领域有更清晰路径的股票。苹果的困境核心在于收入增长的消失，目前还不清楚，如果有的话，什么将推动它。苹果近十年来的首个重大新产品类别——Vision Pro头戴式显示器，预计在未来几年内不会对增长产生显著影响。苹果最近放弃了长期努力打造电动汽车的计划。监管压力此外，苹果还面临着来自监管机构不断增加的压力。本月早些时候，欧盟对苹果进行了大约20亿美元的罚款，原因是对其在平台上阻挡音乐流媒体竞争对手的指控展开了调查。在美国，司法部在五年的工作后，似乎即将提起反垄断诉讼，指控苹果对iPhone和iPad施加了软件和硬件限制，以阻碍竞争对手。据彭博社编制的数据显示，2023财年销售额下降了3%，预计今年的销售额只会增长2%。相比之下，2021年收入增长了33%。与此同时，Nvidia的销售额预计将增长79%，微软的销售额预计将增长15%。（图源：彭博）在过去的几年里，苹果一直享有与微软相媲美的溢价估值。两年前，当科技股遭受重创时，苹果的股价比同行公司的股价表现要好得多。但现在情况已经不同了。苹果的股价约为未来12个月预计利润的25倍，较去年夏天的30倍有所下降。这与沃尔玛公司的估值相似。与此同时，微软的估值为32倍，英伟达为35倍。可以说，微软创下历史新高的交易实际上可能为苹果的长期潜力提供了一个很好的例子。当萨蒂亚·纳德拉在2014年接管微软时，它是一家拥有20世纪思维方式的软件公司，股价一直低迷。现在，它无处不在，从云计算到人工智能，其股价飙升。 “每个人都必须重新发明自己，这只是向你展示了科技革命有多么迅速，” Citizens JMP的Lehmann表示。“微软终于找到了方法，但他们花了15年的时间来摸索。” 尽管今年的表现令人沮丧，但很容易就能找到苹果股票可能出现反弹的理由，而且现在就对其退出人工智能竞争场景还为时过早。该公司在资产负债表上有超过1,700亿美元的现金，预计今年净收入将超过1,000亿美元。这使苹果具备了无与伦比的资源，可以进军新市场，并通过股息和股票回购向股东返还现金。 “很难不与现在的热门事物相比较，” Jensen Investment Management的Walkush表示。“如果现在排除人工智能，并且排除这种炒作，人们会怎么看待苹果？我认为他们会有所不同。”
Dan19772024-03-17
全球科技巨头布局AI PC，相关产业链公司或受益
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for AI)。这一说法与苹果CEO蒂姆·库克前不久在年度股东大会上的言论如出一辙，当时他表示“所有由苹果芯片驱动的Mac都是非常强大的人工智能机器。事实上，目前市面上用于人工智能的电脑，没有比Mac更好的”。助推PC市场新增长在全球各大PC厂商集中布局的带动下，市场普遍认为2024年将成为AI PC规模性出货的元年。IDC预测，2024年AI PC的出货量将达到近5000万台。而到2027年，这一数字将迅速增长至1.67亿台以上，将占全球PC出货量的近60%。 AI技术与换机潮作用相叠加，共同推动PC市场打开新的增长空间。Canalys预测，2024 年全年PC出货量将达到2.67亿台，比2023年增长8%，AI对PC体验的显著提升是市场增长的核心驱动因素之一。另外从换机角度来看，传统PC消费市场的主流换机周期普遍为5年，今年恰逢新一轮的自然换机周期。在AI PC的拉动下，IDC预计，两年内换机用户将提升至20%甚至更高，换机潮有望提前，同时消费群体将向高端化发展。更有行业研报指出，AI PC的涌现不仅可能拉动大量换机需求，进一步催化换机潮，或可带动PC行业出现进入新一轮上升周期。随着越来越多AI PC产品进入市场，应用场景不断拓宽，PC销售有望量价齐升。相关产业链企业深度受益在此背景下，产业链上下游企业迎来了新的机遇，PC配套芯片、零部件以及ODM企业有望受益，其中闻泰科技布局AI PC具有先发优势。此前有产业链人士称，苹果最新款AI笔记本电脑13英寸MacBook Air由闻泰科技等厂商制造，正在开足马力生产。据了解，此前苹果MacBook Air产品线一直由广达、鸿海等台系厂商生产，闻泰科技是苹果在中国大陆唯一一家笔记本电脑生产商。近期，闻泰科技表示已接到AI PC项目并已实现量产，同时提到公司持续加大研发投入，抓住人工智能带来的行业机遇，围绕“人工智能+”战略，制定清晰地AI Phone、AI PC技术路线图，积极配合客户将人工智能向手机、平板、笔电、IoT、汽车电子等领域普及。公开信息显示，作为全球领先的半导体和产品集成企业，闻泰科技笔电业务的硬件设施和质量管理能力已达到行业一流水平，可以满足全球客户的笔电制造需求。目前笔电业务已成为闻泰科技产品集成板块最核心的非手机业务。展望未来，随着AI技术的不断发展和应用场景的不断扩展，将推动PC市场的产品迭代与技术革新，进一步为产业链带来更加广阔的发展空间。依托多年积累的研发制造经验和海内外优质客户群，闻泰科技有望在AI手机、AI PC等AI终端产品迅速发展的过程中率先受益。
证券之星2024-03-16
美股收盘：道指跌近200点纳指跌超150点中概股走势分化逸仙电商跌超12%
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解决一起集体诉讼。该诉讼指控首席执行官蒂姆-库克通过隐瞒海外iPhone需求下滑来欺骗股东。另据报道，苹果公司已完成对AI公司DarwinAI的收购，此举将增强苹果在AI领域的竞争力。DarwinAI作为一家专注于AI技术研发方面的公司，自2017年成立以来，该公司吸引了多轮融资，总融资额达到1550万美元。美银证券发表报告称，超微电脑（SMCI）的竞争优势包括其系统有助于快速融入新技术并缩短上市时间；与包括英特尔、英伟达和超微半导体在内的领先人工智能CPU/GPU/ASIC提供商的合作关系；针对特定客户应用定制配置的能力等。美银对超微电脑的营收和EPS预测明显高于市场预期。该行重申其“买入”评级，目标价由1040美元上调至1280美元。京东表示不打算对英国电子产品零售商Currys提出收购要约。Elliott Advisors此前于11日宣布，在多次尝试与Currys董事会接触但均遭拒绝后，Elliott无法根据其所掌握的公开信息对Currys提出更好的收购要约。因此，Elliott确认不打算对Currys提出收购要约。软件提供商Adobe发布了疲软的销售指引。美妆连锁店Ulta发布的全年盈利预测在很大程度上不及分析师。
金融界2024-03-16
苹果就隐瞒中国iPhone需求下滑与股东达成4.9亿美元巨额和解
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的和解协议，以解决一起针对其首席执行官蒂姆·库克的集体诉讼。该诉讼指控库克隐瞒了中国市场对iPhone需求下降的事实，从而欺骗了广大股东。周五，一份初步和解协议被提交至加利福尼亚州奥克兰的美国地方法院，等待美国地方法官伊冯·冈萨雷斯·罗杰斯的批准。这一事件源于苹果公司在2019年1月2日突然宣布将季度营收预期下调至多90亿美元，并将此归咎于中美贸易紧张局势。此举震惊了市场，导致苹果股价次日暴跌10%，市值瞬间蒸发740亿美元。原告方指出，库克在2018年11月1日的分析师电话会议上曾向投资者表示，尽管苹果在某些货币疲软的市场如巴西、印度、俄罗斯和土耳其面临销售压力，但他坚称“中国并不在这一类别中”。然而，事实证明，中国市场的需求下滑对苹果造成了沉重打击。在宣布下调营收预期后不久，苹果便要求供应商削减生产。这是自2007年推出iPhone以来，苹果公司首次下调营收预期，这一举动无疑给投资者带来了巨大的心理压力和经济损失。尽管苹果公司在法庭文件中否认了任何不当行为，但为了避免长期的诉讼成本和干扰，最终选择了与股东达成和解。代表股东的律师肖恩·威廉姆斯表示，这一和解协议对股东来说是一个“杰出的结果”。值得注意的是，此次和解金额高达4.9亿美元，相当于苹果公司不到两天的净利润。这显示出苹果公司在面对法律纠纷时的决心和财力。然而，这一巨额和解也引发了市场对苹果公司治理结构和信息披露透明度的关注。自2019年1月以来，尽管面临各种挑战和诉讼，但苹果公司的股价已经翻了两番多，市值更是超过了2.6万亿美元。这无疑证明了苹果在全球市场上的强大影响力和盈利能力。然而，随着公司规模的不断扩大和市场竞争的日益激烈，如何保持持续的创新和增长，同时确保合规和诚信经营，将是苹果未来面临的重要挑战。
金融界2024-03-16
突发消息！路透：中国总理不打算与全球CEO在关键商业谈论上会面
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讨论外国投资的机会。苹果公司首席执行官蒂姆·库克和桥水投资公司创始人雷·达里奥都是常客。每年论坛的一个关键内容是中国总理与来访的首席执行官会面，与他们交换问题和观点。三位消息人士称，虽然李强仍计划参加今年3月24日至25日的论坛，但他将不会主持那次会议。消息人士拒绝透露姓名，因为他们不被允许向媒体发表讲话。他们还补充说，论坛的计划仍在最后确定中，可能会不断变化。在决定不召开中国发展高层论坛前不久，中国上周宣布将取消总理在两会后召开的新闻发布会，这是中国经济和政策日程上最受关注的活动之一。一些观察人士认为，此举表明中国越来越关注内部事务和集中控制。经济学人智库中国首席经济学家Yue Su说：“从全球CEO的角度来看，这种发展可能有些令人失望。在存在重大不确定性的时期，企业领导人肯定更希望有一个与中国最高领导人直接沟通的渠道，表达自己的担忧，并获得明确的信息。” 根据中国外交部发布的一份公告，李强在去年年初与外国首席执行官举行他的第一次也是重要的公开会议，在他成为总理后不到一个月，他告诉他们国家将进一步开放。在2023年和今年年初，他在与外国商界领袖的多次聚会上重申这一信息。最近一次是在达沃斯世界经济论坛上，他与摩根大通首席执行官戴蒙和美国银行首席执行官莫伊尼汉等人共进私人午餐。外国企业一直在努力调和中国领导人对海外投资的公开示好，同时出台更广泛的反间谍法，对咨询公司和尽职调查公司进行突击检查，并实施出境禁令。新冠疫情后的经济复苏弱于预期，也打压了市场人气。中国商务部上个月说，1月份流入中国的外国投资同比减少11.7%，至人民币1127.1亿元(合157亿美元)。
超启2024-03-12
苹果推出革新性人工智能广告产品，App Store率先试水，广告业务或迎新篇章
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关收入达到了惊人的231亿美元，创下了蒂姆·库克领导下的历史新高。尽管服务收入持续增长，但苹果公司的整体收入近期却呈现出停滞不前的态势。该公司最近一个季度的销售额仅同比增长2%，达到1196亿美元，结束了连续四个季度的销售额下滑趋势。
金融界2024-03-12
华尔街咨询机构：苹果最早于夏天推出一款继iPhone后的新重磅级产品
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容。在苹果的年度股东大会上，首席执行官蒂姆·库克向投资者承诺，该公司今年将在生成式人工智能方面“开辟新天地”。 Reitzes和Monroe在给投资者的报告中写道，“对我们来说，这（生成式人工智能项目）将是继iPhone之后最重要的产品发布。”他们将新的人工智能功能视为明年iPhone新超级周期的催化剂。报告提到，人工智能的进步可能会促使更多用户升级他们的iPhone。苹果目前拥有超过22亿台活跃设备，只要人工智能功能足够惊艳，那么就能说服用户升级iPhone，进而提高iPhone的销量。
金融界2024-03-11
iPhone之后又一重磅产品或今夏发布能否给苹果带来增长动力？
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不过在苹果的年度股东大会上，首席执行官蒂姆·库克向投资者承诺，该公司今年将在生成式人工智能方面“开辟新天地”。库克表示，“我们将继续在人工智能上投入大量的时间和精力，我认为生成式人工智能对苹果来说是一个巨大的机会。” 上月，苹果正式宣布停止了电动汽车的开发，将更多精力放在正在进行的生成式人工智能项目上。此外据媒体此前报道，该公司每年在生成式人工智能上的支出超过10亿美元。 Reitzes和Monroe在给投资者的报告中写道，“对我们来说，这（生成式人工智能项目）将是继iPhone之后最重要的产品发布。”他们将新的人工智能功能视为明年iPhone新超级周期的催化剂。苹果和往常一样专注于硬件（芯片）和软件（大型语言模型和应用程序）的结合。苹果设备上强大的芯片虽然不能为大型语言模型提供动力，但它们可能正是设备或“边缘”AI应用程序所需要的。也就是说，这些强大芯片将为更多的应用程序和用例打开大门，同时将数据安全地保存在设备上。此外，苹果有多种方式将其在人工智能方面的推进货币化变现。这份报告中提到，人工智能的进步可能会促使更多用户升级他们的iPhone。苹果目前拥有超过22亿台活跃设备，只要人工智能功能足够惊艳，那么就能说服用户升级iPhone，进而提高iPhone的销量。
金融界2024-03-11
人工智能战略迟迟不见踪影苹果投资者已经不耐烦
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苹果对其AI策略语焉不详，首席执行官蒂姆·库克上周向股东承诺将在AI领域“开辟新天地”。投资者的不耐烦正在加剧，该股今年以来下跌了12%，市值已经低于微软。 “生成式AI去年吸引了投资者的兴趣，也分流了其他科技股的资金，因为投资者希望参与最火的主题，” Bokeh Capital Partners LLC首席投资官Kim Forrest表示。“无论正确与否，苹果必须证明，在投资者对AI趋之若鹜的世界里，它仍然举足轻重。” 苹果做出这一转变之际，iPhone销售正陷入低迷。该公司多年来最重要的新产品Vision Pro头显要为销售增长做出有意义的贡献还十分遥远。 “人们确实在关注苹果为什么已经很长时间没有推出杀手级产品，” Huntington National Bank股票研究高级分析师David Klink说。“显然对苹果公司的股东来说，看着英伟达等股票的表现不是件容易的事情。” 华尔街对这家超级大盘科技股也越来越投以怀疑的目光。苹果最近被高盛从确信买入名单中剔除，也被Evercore ISI从战术跑赢名单中除名。其买入评级数量相对于与持有和卖出评级之比为2020年以来最低。 “别管汽车了，现在对这支股票最重要的是推出AI战略，”Ben Reitzes等Melius Research分析师在日期为3月4日的报告中写道。“在我们看来，这将是iPhone推出以来最重要的发布。” 虽然苹果放弃电动汽车受到了普遍欢迎，但分析师在期待该公司发布自己的生成式人工智能产品。三星电子的最新Galaxy系列智能手机可以实时翻译电话交谈、转录录音并使用生成式AI来填充照片的某些部分。 “三星现在有一款生成式人工智能手机，并且得到了很多积极的评价，但苹果却没有，” Wayve Capital Management首席策略师Rhys Williams说。“苹果缺乏一些市场当前的动能驱动因素，所以表现有点落后，我认为如果其中一些新产品真的推出，那将是下半年。” 不过，对于多头而言，该公司通过人工智能功能来激发公众想象空间的潜力意味着投资者应该保持耐心。Melius分析师预计新的人工智能服务将推动用户升级iPhone，从而在2025年开启一个“超级周期”。 “现在应该深呼吸，” Melius的Reitzes写道。他指出，苹果超过22亿台设备的安装基数中有99%“永远不会改用安卓，所以‘卷土重来’是可能的。” 长期投资者也表示，扮演后来者对于苹果来说不是什么新鲜事。The Wealth Alliance LLC的首席执行官兼董事总经理Robert Conzo认为，在人工智能周期的早期就将苹果排除在外是一个错误。 “苹果正在做苹果最擅长的事情——等待、观望，判断如何定位自己的产品来利用人工智能热潮，” 他说。自12月创下纪录收盘高位以来，苹果公司市值已经蒸发逾3,000亿美元，自去年8月以来首次进入技术性回调。预测令人失望，遭到巨额监管机构罚款，缺少新的重量级产品，这些因素共同推动这家iPhone制造商的股价从峰值下跌逾10%，也凸显出其供应链面临的风险。
金融界2024-03-06
苹果重磅发布搭载M3芯片新款MacBook Air 宣称“世界最佳AI消费笔记本”挑战云端AI霸权
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，提升用户体验。此外，苹果首席执行官蒂姆·库克在2月28日重申了公司对人工智能的“大力投资”，并暗示今年晚些时候将发布一项重大声明。这引发了业界对于苹果在6月份的全球开发者大会上宣布自己的大型语言模型的猜测，该模型有望在Mac和其他设备（如iPhone和iPad）上本地运行。新款13英寸MacBook Air的起售价为1099美元，而15英寸的起售价为1299美元。从周一开始，消费者就可以通过苹果官网进行预订，并将于3月8日起在实体店铺开始销售。这款备受期待的新品无疑将为苹果带来新的市场机遇和挑战。
金融界2024-03-05

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