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苹果第三财季营收940.36亿美元净利润同比增长9%
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股东发放。高管点评：苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在接受采访时表示：“无论以何种标准衡量，这都是一个非同寻常的季度。” 库克称，在苹果公司第三财季10个百分点的营收增长中，约有1个百分点可归因于用户购买更多产品以规避潜在的关税。关于iPhone营收表现强劲的问题，库克表示，这是因为与去年同期销售的iPhone 15相比，iPhone 16更受欢迎。他指出，iPhone 16的销量比其前代产品提高了“两位数”。对于大中华区营收的增长，库克则表示，中国对该公司某些设备提供的国补起到了帮助作用：“国补确实适用于我们的一些产品，这显然是有帮助的。”
金融界08-01 07:47
川普敲打印度！刚刚成美国智能手机最大供应国，市场份额高达44%，中国大幅降至25%，越南30%排名第二，美银预警苹果公司
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业链方面的优势依然不可忽视。苹果CEO蒂姆·库克多次强调，苹果选择在中国制造产品，不仅仅是因为成本优势，更是因为中国强大的“技能密度”和完整的产业链生态。中国拥有全球最完整、最成熟的智能手机产业链，涵盖了从上游的芯片设计、零部件生产，到中游的整机代工，再到下游的销售与售后服务等各个环节。这种全产业链的覆盖使得苹果能够在中国快速、高效地完成产品的生产和制造，大大缩短了产品的上市周期，降低了生产成本。此外，中国在高端精密制造领域拥有丰富的技术人才资源，不仅产业工人数量众多，而且具备丰富的经验和技艺，能够在微米级的精度要求下完成每一个制造环节，也是苹果难以在其他国家复制的重要原因。数据显示，印度生产线的良率比中国低约10%。如今，特朗普对印度发起关税战，有分析师认为，苹果只能咬牙继续在印度组装手机，其在印度的现有投资，难以轻松调整组装和进口业务。该分析师预估印度约占iPhone出货量的 20%，大部分销往美国，其价值规模约为400亿美元，未来苹果如何转嫁这些额外成本成为焦点。今日，苹果即将公布最新一期财报，关税冲击下，毛利率问题备受关注。数据显示，苹果Q3毛利率指引为45.5-46.5%（中位数46%），较上一季度47.1%的毛利率有明显下滑。同时美银警告，苹果真正的压力在Q4，届时将面临额外10亿美元的关税负面影响，整体毛利率可能跌至45%的低点。
金融界07-31 13:37
已经超过中国！印度首次成为美国智能手机最大来源国发生了什么？
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威胁对苹果加征更多关税，并敦促其CEO蒂姆·库克将iPhone生产迁回美国。专家表示，这在现实中几乎不可行，因为将大幅推高iPhone的售价。虽然苹果的iPhone和Mac笔记本等核心产品目前被豁免于特朗普实施的“对等关税”之外，但官员们警告，这种豁免可能只是暂时的。 Canalys指出，苹果的全球竞争对手三星电子和摩托罗拉也在努力将面向美国市场的智能手机组装转移至印度，但与苹果相比，他们的转移速度显著较慢，规模也有限。 Agilian Technology是一家总部位于中国广东的电子制造商，其CEO Renauld Anjoran表示，许多全球制造商正在将最终装配环节转移至印度，增加在该国的产能以服务美国市场。他透露，公司目前正在翻新印度的一处厂房，计划将部分生产转移到那里。“印度的计划正在尽可能快地推进。”他说，公司预计将很快进行试产，随后扩大至全面生产。需要注意的是，出货量仅代表发往零售商的设备数量，并不等于最终销售，但可以作为市场需求的参考指标。根据Canalys的数据，第二季度iPhone整体出货量同比下降11%，至1330万部，扭转上一季度25%的增长趋势。苹果股价今年迄今已下跌14%，部分原因是投资者对其高度依赖中国生产、面对关税政策不确定性，以及在智能手机和人工智能领域竞争加剧感到担忧。尽管苹果已在印度开始组装iPhone 16 Pro机型，但Canalys指出，该公司仍严重依赖中国更为成熟的制造体系来满足美国市场对高端机型的需求。今年4月，特朗普对来自印度的进口商品加征26%的关税，远低于当时对中国商品征收的三位数关税，但这些关税随后被暂停执行，期限为8月1日。
风起 1评论07-29 14:47
苹果2025财年第三季度财报前瞻：关税挑战、iPhone销售与AI机遇
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布2025财年第三季度财报。首席执行官蒂姆·库克和首席财务官凯文·帕雷克将于东部时间下午2:00主持电话会议，向股东和分析师汇报整体财务表现及战略举措。市场预测指标 2025财年Q3预测 2024财年Q3实际变化总收入 895亿美元 858亿美元 +4.3% 调整后每股收益 1.43美元 1.40美元 +2.1% 毛利率 45% 46% -1个百分点 iPhone收入 452亿美元 393亿美元 +15% 服务收入 271亿美元 242亿美元 +12% 来源：高盛、摩根大通、摩根士丹利、Visible Alpha、TradingKey 投资者需重点关注预计苹果iPhone的销量将在2025财年第三季度带来约452亿美元的收入，这得益于市场对新款iPhone 16系列的需求支撑，以及印度产能的扩大。印度有望在今年供应全球约20%的iPhone产量。尽管如此，中国市场的竞争依然激烈，华为正在稳步蚕食苹果的市场份额。大中华区的需求走势将成为该公司未来发展的一个备受关注的方面。关税压力日益凸显，可能会从本季度开始挤压毛利率。分析师一致预测本季度关税相关损失约为9亿美元。苹果如何应对这些额外成本，无论是通过调整价格还是多元化供应链，都将是一个关键因素。印度增产的举措前景光明，但也带来了挑战，因为那里的效率和基础设施尚不及中国。服务业务将继续表现优异，Apple Music、iCloud 和 App Store 等产品预计将创造约 271 亿美元的收入。苹果 AI 计划的推出，尤其是通过 Apple Intelligence 平台，可能会引发新一轮 iPhone 升级浪潮。另一方面，人们对苹果能否留住 AI 人才以及如何与谷歌和三星等竞争对手抗衡仍存疑。其他产品的执行情况也将备受关注。Mac 和 iPad 产品线预计将小幅增长，M4 芯片采用率的更新以及 AR 设备等新产品类别的暗示，将让我们一窥苹果的创新路线图。结论苹果2025财年第三季度财报预计将反映公司在复杂环境中稳健前行，这其中包括iPhone销量的韧性、关税成本上涨的压力以及日益激烈的市场竞争。尽管服务业务和人工智能驱动的升级带来新的增长动力，但中国市场的挑战、供应链转型的不确定性及监管压力，可能对公司短期业绩构成一定影响。未来，苹果能否在创新与成本控制之间实现平衡，并在人工智能及供应链战略上给予明确指引，将成为其持续保持市场领先地位和支持公司估值的关键因素。立刻体验原文链接
TradingKey07-29 05:17
马斯克未能成为中美的“秘密渠道”，这次黄仁勋能做到吗？
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与特斯拉CEO埃隆·马斯克、苹果CEO蒂姆·库克在特朗普政府中渐失宠不同，黄仁勋与这位善变的美国总统保持着融洽关系。 “黄仁勋显然与特朗普政府关系不错，但他的芯片业务正是中美之间最大的争端之一，”Hutong Research创始合伙人Feng Chucheng说，“两国领导人可能需要这样的沟通渠道，但他愿意担此角色吗？” 英伟达未立即回复路透社发出的邮件置评请求。黄仁勋在中美之间“穿梭外交” 北京将给予黄仁勋多大程度的访问权仍有待观察。黄仁勋此行期间，虽然与负责贸易谈判的副总理何立峰、商务部长王文涛会面，但并未受到中方最高层接见。“能见到习近平主席将是一种荣幸，”黄仁勋说，“只是我没被邀请。” 随着中美之间政治敏感性和互不信任上升，企业高管“穿梭外交”已成常态，以确保两国最大的市场业务顺利开展。库克近年来也一直定期访华，同时努力与特朗普政府保持沟通。不过，像黄仁勋这样的企业家能否在国家层面发挥更大影响力仍不确定。尽管外界曾期待马斯克成为美中关系“后门渠道”，但并未成真。今年马斯克在公开场合对涉及北京的问题几乎缄默，并离开了特朗普政府圈子。尽管黄仁勋没有政治野心，但他多次向美国政府强调，收紧芯片出口禁令只会促使中国加速发展本土产业。他的逻辑很简单：允许英伟达在中国本土与华为等企业竞争，对美国在人工智能竞赛中获胜至关重要。当被问到是否影响了特朗普的态度时，这位本月刚带领公司市值突破4万亿美元的CEO笑着对记者说：“我不觉得我改变了他的想法。” 文化敏感与低调应对多年来，黄仁勋在中国游刃有余，善于“接地气”。他去年在公司年会上身穿印有中国东北传统花纹的马甲跳舞的视频一度在中国网络上走红。本周，中国官媒大力报道H20芯片恢复供应的“好消息”，尽管这些芯片性能仍不及英伟达最先进的产品。黄仁勋本人对中国科技研究人员和企业家大加赞赏，不忘提及小米，和小米CEO雷军合影，还笑称小米电动车无法在美国销售是“美国人民的不幸”。 “他是一位老练的CEO，像库克等人一样，必须尽可能同时在中国和非中国的科技生态系统中游走，”前美国驻香港总领事、现任亚洲集团合伙人的Kurt Tong说。去年在台湾夜市称台湾为“国家”后引发北京不满，黄仁勋很快澄清称：“那不是地缘政治评论，而是感谢我们的合作伙伴们。” 相比之下，马斯克则公开表示台湾应归属北京，直接呼应了习近平的立场。黄仁勋对台海问题的评论，更多集中在美国芯片出口管制如何影响北京对台动武的判断。他在2023年接受彭博采访时说：“你必须问自己，到底什么时候他们会说，‘算了，我们没什么可失去的了’，然后动手。” 欧亚集团高级分析师Dominic Chiu指出，由于长期来看两国都有战略性“脱钩”意愿，科技领域的CEO们充当桥梁尤其敏感。但短期内，在谈判和交易的拉锯中，他们仍有发挥作用的空间。 “在这些磋商、交易往复的过程中，科技公司或许还能作为某种桥梁，” Chiu说。
超启07-20 08:25
会员
苹果斥资5亿美元布局稀土材料供应链，强化美国制造与回收体系
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全球92%的稀土加工产能。苹果CEO蒂姆·库克在声明中表示：“美国的创新精神驱动着我们的一切。稀土是先进技术的基础，这项合作将增强美国在这一关键材料领域的供应能力。” MP Materials在德克萨斯州沃斯堡的新工厂将专门设立用于苹果产品的磁体制造线，预计将在2027年开始交付。这些材料将服务于“数亿台苹果设备”的生产，并面向全球分发。苹果表示，该项目将创造数十个新岗位，并与MP Materials共同开展技能培训，培育美国本土磁体制造人才库。正是人才短缺被视为限制iPhone等产品回流美国生产的最大障碍之一。市场研究机构Kantar高级副总裁David Marcotte曾指出，零部件制造涉及长期积累的专业技能，这正是美国目前所欠缺的。而库克也曾在2017年的一次演讲中提到，中国的工人群体具备“工匠精神”“精密自动化技术”与“计算机科学素养”的复合能力，是苹果生产体系的重要组成部分。尽管苹果尚未透露将iPhone整体制造迁回美国的计划，但本次稀土投资无疑有助于在政治层面获得支持。特朗普今年5月在Truth Social上发文，公开敦促苹果在美国本土生产其在美销售的iPhone，否则将面临至少25%的关税。值得注意的是，苹果近年来一直推动回收材料的使用，这一环保战略早在特朗普执政前便已启动。今年发布的iPhone 16e就采用了30%的回收材料，包括用于iPhone、iPad、Mac等产品中的回收稀土磁体。此次合作也反映出科技巨头整体向美扩展制造能力的趋势。德州仪器今年6月宣布将在美国投资600亿美元用于半导体生产，台积电也于3月宣布将投资1000亿美元设厂，美国AI芯片领军企业英伟达则于4月公布其超级计算机将在美国本土制造。通过深化稀土材料的本地化供应和回收体系，苹果正在为未来可能更广泛的本土制造打下基础，同时也回应了来自政府层面的战略压力。
琳琳总总07-16 01:26
创新力受质疑！业内人士：苹果失去乔布斯的隐患在AI时代暴露无遗
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过去十几年，蒂姆·库克作为乔布斯“接班人”所取得的成功，显然不容置疑。然而，在眼下的这个AI时代，苹果失去乔布斯后留下的隐患，却似乎正逐渐暴露无遗…… 最新的震动出现在苹果公司上周二宣布任职27年的首席运营官杰夫·威廉姆斯将于年底退休之际。就在前一天，公司的人工智能主管Ruoming Pang(庞若明)离职加入了Meta。而几周前，另一位苹果高级人工智能研究员Tom Gunter也已离职。一种领导层出走的大势已然形成。而从资本市场的角度来看，过去一年，苹果股价下跌了7.2%，作为对比，同期标普500指数上涨了6.5%，纳斯达克指数上涨了12.9%。这也令苹果丢失了全球市值最高公司的桂冠。显然，这些事件和股价变化，正将苹果公司的一些最令人担忧的弱点推到了台前。最重要的是：在将AI整合到产品和服务方面，苹果公司似乎开始落后于主要的竞争对手。去年，在好莱坞式的隆重宣传下，该公司推出了苹果智能(Apple Intelligence)，这一度被定义为一种只有创造出全球最用户友好产品和服务的苹果公司，才可能创造出的深度融合的人工智能版本。然而，苹果公司的AI之路，此后发展的却并不顺利，苹果的Siri仍困在 "指令式交互" 的窠臼中。目前，苹果公司对苹果智能的宣传已较为低调，该公司针与OpenAI合作，由苹果的虚拟助手Siri完成部分任务。据报道，该公司还考虑与AI初创公司Anthropic合作，或与Perplexity AI合作或收购该公司。对此，有业内人士表示，对于苹果公司这样规模和地位的企业来说，在AI领域落后于主要竞争对手，就像在2000年代互联网领域落后于竞争对手一样。基于此，不难理解为何蒂姆·库克在2011年至现在这段时间内可能是史上最伟大的CEO之一，其可能并非AI时代的最佳人选。研究公司MoffettNathanson创始人Craig Moffett目前就是极少数对苹果股票给出“卖出”评级的华尔街分析师之一。尽管他本人长期以来也是库克的拥趸。 “按照任何正常标准衡量，库克的任期都非常、非常成功，”Moffett指出。然而他随后也审视了这种成功是如何实现的——“在过去十年中，除了无线耳机(AirPods)外，他们并没有推出重大新产品。在蒂姆·库克的任期内，苹果在流程创新方面所做的远比在产品创新方面做得多。” Moffett表示，无人能否认库克的业绩，“但公平地说，这些成就主要源于对数年之前就已制定的战略和产品的精妙执行。” 产品创新的问题现在正尤为重要，因为目前尚不清楚哪些产品适合这场AI革命。苹果公司长期以来的设计天才乔尼·艾维已于2019年离开公司，现在与OpenAI合作；有传言称他正在为人工智能创建新设备，可能是项链或笔。如果苹果公司有此类项目，它们也被深深隐藏起来了。在已知的产品中，苹果的Vision Pro头显只是一款定位高端的小众产品，其HomePod和HomePod mini智能音箱也仅取得了有限的成功。这也意味着如果智能手机在AI世界中不再是生活的中心，苹果可能会受到重创。 Moffett指出，“投资者中存在一个令人不安的问题，即苹果似乎未做好应对变革性事物的准备。” 当然，库克仍有可能给我们带来惊喜。毕竟，苹果向来以保密著称。或许它会突然推出一款令人惊艳的新设备或服务。或许它会收购一家大型人工智能公司或与之合作，从而彻底改变竞争格局。如果这种情况发生且取得成功，库克有望巩固其作为史上最伟大CEO之一的地位。但有评论称，如果这些事件在短期内未能发生，那么苹果董事会可能必须记住，没有哪位CEO适合所有时代，而AI的到来标志着一个与过去14年截然不同的全新时代……
金融界07-14 12:18
Meta超2亿美元挖角苹果高管，硅谷AI人才争夺战再升级
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人庞若明，这一数字远超苹果除首席执行官蒂姆·库克之外其他高管的薪酬水平。苹果最终未选择匹配该报价，侧面印证了Meta此次人才招募的激进程度。这家总部位于加州门洛帕克的公司正在组建专注于开发超越人类能力AI系统的超级智能团队，其薪酬结构呈现显著特征：以股票为核心组成部分，搭配基本工资与签约奖金。知情人士指出，当候选人需放弃原有初创公司股权时，现金补偿会相应提高。股权部分设置多重解锁条件，包括服务期承诺与特定绩效指标，例如要求Meta股价在特定年份达到约定涨幅，且合同期限普遍超过常规四年的股票行权周期。该团队已吸纳多位行业顶尖人才，除庞若明外，还包括前GitHub首席执行官Nat Friedman、人工智能初创公司创始人Daniel Gross，以及通过持有49%股份(价值143亿美元)引入的Scale AI联合创始人Alexandr Wang。这种高举高打的招募策略在薪酬维度已突破传统企业高管范畴，甚至超过全球主要银行首席执行官的待遇水平。行业人才争夺战近期因OpenAI首席执行官Sam Altman的公开表态再掀波澜。Altman在播客中透露，Meta曾为超级智能团队成员提供高达1亿美元的签约奖金，但强调OpenAI凭借文化优势留住了核心人才。不过现实数据显示，Meta首席执行官马克·扎克伯格已成功从OpenAI、Anthropic、谷歌等机构挖走十余名顶尖研究人员，展现出强劲的吸引力。随着硅谷AI竞赛白热化，Altman透露将于本周在爱达荷州太阳谷举行的Allen & Co.会议期间与扎克伯格会面，这场牵动行业神经的对话或将为人才争夺战带来新变数。值得注意的是，尽管Meta开出天价薪酬，但股权兑现的长期性与公司业绩强关联性，使得实际收益存在变量，这种结构设计既体现对人才的渴求，也反映出科技巨头在AI军备竞赛中的谨慎平衡。
金融界07-10 14:27
隔夜美股全复盘(7.4) | 英伟达涨逾1%，冲击4万亿美金市值
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件置评请求。彭博提到，苹果首席执行官蒂姆·库克曾称赞中国组装工人的专业技能，并强调这是苹果在中国设立主要生产基地的关键原因，而非仅仅出于成本优势的考量。同时，为加速扩张，富士康在印度部署了大量经验丰富的中国工程师，这些管理人员在培训印度富士康员工方面发挥着关键作用。印度四年前才开始规模化组装iPhone，如今已占据全球产量的五分之一。此次中国员工撤离，将对苹果在南亚的制造业拓展计划造成冲击。《纽约时报》曾称，苹果公司虽已加速在印度生产iPhone，但仍在中国组装iPhone中大部分的复杂组件，包括屏幕和面容识别技术模块。这些组件经过一个被称为“预装配”的过程后再运往印度，最终在那里组装成一部iPhone。因此，最终产品可以声称是在印度组装的，但其实大部分工作是在中国完成的。 4、美政府取消对华EDA出口限制三大芯片软件商恢复对华供货 7.3 据环球时报援引彭博社3日报道，特朗普政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求。另据《南华早报》援引西门子、新思科技（Synopsys）和楷登电子（Cadence）公司发布的声明称，美国政府已于本周四取消对中国部分芯片设计软件的出口管制措施。三家全球领先的电子设计自动化（EDA）软件开发商均表示，未来其相关产品出口至中国将无需获得特别批准。摩根士丹利5月发布的研究显示，三家公司去年共占据中国EDA软件市场约82%的份额。EDA工具是芯片制造商在智能手机、计算机、汽车等广泛应用领域中进行半导体设计的核心软件。 5、OpenAI紧急公告：否认与Robinhood代币有关 7.3 据AIGC开放社区，OpenAI发布紧急公告，称这些“OpenAI代币”并非OpenAI的股权。“我们并未与Robinhood合作，也未参与此事，同时不对此表示认可。任何OpenAI股权的转让均需获得我们的批准，而我们并未批准过任何转让行为。”该事件起源于6月30日，据路透，Robinhood在法国戛纳举办的一场欧洲加密金融峰会上宣布了一项重大计划：面向欧盟与欧洲经济区用户推出一项名为“股票代币”的新型交易产品。 Robinhood CEO：OpenAI和SpaceX“股票代币”是基于区块链的衍生品合约，非真实股权 7.3 据The Block，Robinhood首席执行官Vlad Tenev针对OpenAI的质疑作出回应，强调其面向欧洲用户推出的OpenAI和SpaceX“股票代币”并非真实股权，而是基于区块链的衍生品合约。这些代币在Arbitrum链上发行，追踪标的公司股价，但投资者不享有股东权益。OpenAI此前声明未授权任何代币化股票产品，提醒投资者审慎核查官方文件。关税 1、冯德莱恩：欧盟的目标是在7月9日之前与特朗普政府达成一项“原则性协议”。 2、美财长：警告关税可以上调回4月2日的水平，预计约有100个国家将获得至少10%的对等关税。特朗普将决定是否延长7月9日大限。 3、美日贸易谈判陷僵局，汽车、农业成谈判难点 4、印尼将与美国签署340亿美元贸易投资谅解备忘录。 5、特朗普最早周五发函告知贸易伙伴单方面关税税率。 6、加拿大财长：能与美国谈成最优贸易协议不会再有数字税。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）7.4 美国独立日，休市一天
格隆汇07-04 07:08
富士康将超300名中国大陆员工撤出印度iPhone工厂
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业将制造业转移到其他地方。苹果CEO蒂姆·库克曾称赞中国大陆组装工人的技能和专业技能，并强调这是苹果将大部分生产设在中国大陆的关键原因——而不仅仅是更优惠的成本。知情人士表示，将中国大陆组装工人撤出印度将减缓当地劳动力的培训以及制造技术从中国大陆转移，从而可能提高生产成本。知情人士称，撤出中国大陆组装工人不会影响印度工厂的生产质量，但可能会影响装配线的效率。这一变化对苹果来说时机不佳，因为该公司正准备与其在印度的制造合作伙伴一起提高新款iPhone 17的产量。富士康正在印度南部建设一座新的iPhone工厂。据知情人士透露，富士康已告知印度政府将撤回其中国大陆员工，但并未告知其此举的原因。该人士表示，印度政府尚未发现此举对手机生产产生重大影响。印度和包括越南在内的东南亚国家正试图吸引全球科技公司，利用中美紧张局势促使企业实现生产地点多元化的机会。这种供应链转移始于美国总统唐纳德·特朗普的第一个任期，当时苹果公司将部分电子产品组装转移到印度和越南。如今，特朗普的新关税计划进一步推动这种多元化，而中国大陆则通过限制稀土矿物、劳动力和技术出口来应对。虽然富士康仍然在中国大陆生产大部分iPhone，但近年来，该公司已逐步在印度建立规模可观的组装业务。该公司已在印度部署大量经验丰富的中国大陆工程师，以帮助加快其扩张。中国大陆管理人员在培训富士康印度员工方面发挥了至关重要的作用。印度四年前才开始大规模组装iPhone，目前占全球产量的20%。苹果公司一直计划到2026年底在印度为美国生产大部分iPhone，此举遭到特朗普的批评。特朗普表示，苹果应该在美国为美国客户生产iPhone。但美国劳动力成本高昂，使得在美国生产iPhone变得不可行。而中国大陆任何阻止其经验丰富的工程师迁往美国的举动，都将使苹果公司在美国国内组装电子产品的计划更加遥不可及。
金融界07-03 15:17

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