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获浙江国资“加仓”，零跑汽车(9863.HK)未来或可更高看一线
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比增长94.6%。不仅“甩开”了老对手蔚来极氪深蓝小鹏一大截，还在新能源全品牌中超越广汽埃安吉利银河。表：造车新势力交付及同比增长情况（数据来源：公司官微）另外，值得一提的是，根据零跑汽车最近晒出的一段内部讲话视频来看，其10月定单有望再破纪录，可能会达到3.8万辆的新高。而从产品视角来看，零跑汽车能迅速上量，C系列无疑功不可没。图：零跑汽车分车型销量（辆）（来源：民生证券）以零跑现售的3款SUV车型C16、C10、C11来看，几乎都是爆款。其中，最新旗舰款C16上市即热销，是零跑上市首月定单量最大的车型，并有望成为成为零跑下半年销量更进一步的利器。据了解，作为LEAP 3.0技术架构下的旗舰车型，零跑C16搭载了行业领先的“四叶草”中央集成电子电气架构，是真正软件定义汽车的产品；拥有Orin-X+激光雷达硬件的高阶驾驶辅助系统，全系标配高通SA8295P旗舰智舱芯片，影音娱乐上引入了后排吸顶屏和21扬杜比全景声豪华音响，实现了同级市场首屈一指的座舱智能化及豪华体验。图：零跑C16领衔零跑全系在售车型图当然，零跑汽车能持续制造爆款，实现销量大增绝非偶然，而是依靠深度的行业洞察和战略眼光。若回顾其发展历程和关键节点，就不难发现，其在实现规模化之前的每一步其实都有迹可循的。自C系列产品推出后，零跑汽车开始将增程和纯电风格统一化，并在设计上集成度更高，将座舱域、智驾域、车身域、动力域四域合一，整合为中央集成式电子电气架构。去年底，零跑完成了“四域合一”，并实现了纯电+增程双轮驱动布局，同时在业绩上实现了毛利转正，初步兑现了“自我造血”的能力。如果说从T系列开始，零跑验证了一家企业从技术驱动具备满足市场需求的能力，那么从C系列产品开始，零跑展现的则是作为规模化企业对新能源车制造更为完整的商业思考和实践。零跑加速“开赴”欧洲，海外市场增长可期在国内“淘汰赛”中持续突围的零跑，也在加紧部署海外市场。今年9月底，零跑C10和T03已在欧洲正式上市，并同步在意大利米兰开启全球媒体试驾，此举标志着零跑国际正式在欧洲亮相。图：零跑B10 除此之外，针对欧洲市场对于小型车的偏好需求，零跑也正在集中研发B级车。而其全新B平台首款全球化车型——零跑B10也将在10月14日开幕的2024巴黎车展上正式亮相。据了解，B平台作为零跑汽车全球化战略的重要一环，将是紧凑级主流新能源市场的颠覆者，将紧凑级主流车型的智能化、个性化、品质感拉到新高度，搭载最新Leap3.5技术架构，聚焦为全球年轻人提供顶尖智能水平的新能源产品。B平台将于2025年推出多款车型，满足不同消费群体对个性化、智能化车型的需求。目前来看，零跑在国内取得的正反馈，进一步验证了其依靠平台化建设、共线生产、靠品价比的优势，在内卷的国内环境突出重围的能力，也在一定程度上为其海外扩张提升了不少信心。不难猜想，凭借高品价比的产品优势，再加上全球汽车巨头Stallantis的资源和经验，未来零跑有望迅速走出“国内开花，国外香”的“双循环”路线。据了解，借助 Stellantis 的分销渠道，零跑国际已计划在第四季度，将全球销售网点增加到350家。此外，零跑国际还计划在未来三年内每年至少发布一款车型。截至今年年底，涉及的欧洲市场包括比利时、法国、德国、希腊、意大利、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙、罗马尼亚、西班牙、瑞士和英国。上述所有市场都可以得到Stellantis 集团遍布全球的销售网络以及专业的品牌管理支持。尽管近年来随着宏观经济下行压力加大，造车行业内卷加剧，但零跑依然能靠着踏实做产品、做技术，不仅做出了成绩，自己也走到前排，而且在行业反内卷、高质量发张之路上也起到了一定积极作用。获创始人增持显信心，未来或可高看一线除了在销量拉开与同梯队新势力品牌的差距，零跑汽车在财务表现上的优势也渐渐显现——根据2024年上半年/二季度财报，零跑在净亏损控制及营收同比增长方面均优于小鹏和蔚来，不仅展现其卓越的成本控制和策略优势，并且有望成为继理想之后，国内第二家实现盈利的新势力车企。国内销量大增、出海加速，叠加创始人、董事长兼CEO朱江明先生及一致行动人傅利泉夫妇增持及港股汽车股集体回暖影响，零跑汽车9月以来股价稳健提升，国庆期间市值一度逼近500亿港币。一般而言，市场普遍看涨一家企业主要基于以下四种逻辑。一种是产能驱动型，新产能即将投产，或者产能利用率正在爬升；再者是大客户驱动型：进入某大客户体系内；其次是价格驱动：需求爆发或供应优势带来利润上涨；最后是新产品驱动型：进入某新产品、新业务或新行业引发的营收增长。很明显，零跑从经历初创到如今进入增长期，已经处在需求爆发带动产品驱动的阶段。这是否意味着，股价触底回升的零跑汽车，未来还能再高看一线呢？至少国资又跟了。
格隆汇2024-10-11
机构：港股中报相对强劲业绩表现是支撑港股更优表现的核心动力，港股互联网ETF(159568)飘绿，美团领涨超5%
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%；比亚迪电子涨超6%；美团涨超5%；蔚来、联想集团涨超4%；同程旅行、京东集团、微博等个股跟涨，涨幅均超3%。海通证券表示，9月上旬港股上涨的重要诱因是联储降息对港股流动性的支撑。本轮港股的上涨行情始于9/11，这一天美国劳工部公布的8月通胀数据显示美国通胀持续缓解，再加上9/6公布的8月就业数据印证美国就业趋弱，市场对联储在9月开始降息的预期变得愈发坚定。随着联储降息预期落地，海外主要发达经济体基本都将进入降息周期，在此背景下资金有望重新回流新兴市场，此时前期跌幅已显著、估值已低的中国资产性价比凸显。港股通常对外围流动性变化更加敏感，从而导致港股在此轮上涨中领先于A股。港股中报相对强劲的业绩表现是支撑港股更优表现的核心动力。流动性环境改善只是港股上涨的重要背景，但核心还是看基本面，港股上市公司相对更优的业绩是港股率先上涨的核心动力。根据已披露的港股和A股中报数据，港股企业盈利整体优于A股，强劲的业绩表现为港股的上涨奠定了基础。如果分行业看，9/11以来港股不同板块的股价涨跌幅也与中报业绩表现有一定相关性。此外，924国新办发布会以来，一系列存量和增量政策正逐步出台落地，投资者信心得到提振，助推港股加速上涨。未来国内政策组合拳发力，叠加海外流动性持续改善，或支撑港股继续上行。往未来看，若海内外积极因素持续验证，或支撑港股继续上涨。国内方面，政策组合拳陆续出台落地，有望推动基本面回暖。9月底以来政策明显转向积极，随着政策组合拳的不断出台落地，未来国内宏微观基本面有望逐步改善。海外方面，联储降息已落地，后续外资或阶段性回流。考虑到美国通胀持续缓解的大背景仍然不变，美国经济预期仍有走弱风险，联储降息不仅有助于改善A股宏观流动性，还可能致使灵活型外资在短期回流。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-11
“十一”充电难？蔚来发6亿购车加电补贴，让更多用户体验高效换电
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源车市延续这一火爆势头。10月11日，蔚来品牌达成60万台交付，证明在高端智能电动车市场，需求同样强劲。市场持续向好的同时，新能源汽车“补能难”也再度引发社会关注。刚刚过去的“十一黄金周”，全国各地迎来新能源汽车出行高峰。据国家能源局统计，“十一”期间，我国高速公路电动汽车充电次数共计310万次，充电量达到7215.27万千瓦时，日均充电量1030.75万千瓦时，是今年平日的2.4倍，比今年“五一”日均增长34%，比去年“十一”日均增长80%，创历史新高。尽管在国庆假期期间，各地交通运输部门已经预判充电需求，增设了许多应急充电设备，但在一些路段、时间段，充电设施仍有可能突然爆发供求失衡的矛盾。国庆假期高峰时段，我国超1/3高速公路服务区充电桩处于满负荷工作状态。需求端暴增，也在所难免地让一些车主在高速服务区排队充电，等待时间过长，“补能难”依旧是新能源车主的痛点。构建高效补能网或是解决“补能难”的关键当下，随着新能源汽车的普及，补能效率与便利性成为了解决用户体验的关键因素之一。今年国庆期间的补能状况，再次印证了补能体系建设在缓解“补能难”方面的核心作用。全国范围内的换电站与充电站网络的作用，在假期高峰时段凸显，特别是快速换电服务，成为缓解充电资源紧张、提升出行效率的有效途径。以全国布局换电站最多的新能源品牌蔚来为例，数据显示，十一期间，蔚来布局的超过2500座换电站为车主提供了近80万次换电服务，单日换电峰值突破10万次大关，同比显著增长33.3%。这些换电站广泛分布于国家高速路网的“7纵7横”及12大城市群区域，总计完成了超23万次高速换电服务，每次平均用时仅3分钟，大大缩短了用户在途充电等待时间，累计为用户节省了超过22万小时的宝贵出行时间。这组数据不仅体现了换电模式在应对集中出行需求上的高效性，也验证了提前布局充换电基础设施的重要性。据了解，蔚来已经依靠 “可充可换可升级” 的全场景能源服务体系获得先发优势。10月11日，蔚来品牌达成60万台交付，持续领跑高端智能电动车市场，今年1-8月，蔚来在高端纯电市场的份额超过40%。广大蔚来车主受惠于“可充可换可升级”的多元化能源服务体系，大大降低了对续航问题的顾虑，这也加速了市场从燃油车到电动车转型的趋势。值得注意的是，电池租用方案(BaaS)的普及，也成了推动新能源汽车市场增长的新动力，BaaS购车方案通过降低购车成本，提供灵活的电池使用方案，吸引了大量潜在用户的关注与采纳。根据蔚来官方数据统计，目前超70%的蔚来新用户选择了BaaS(电池租用)模式。电池纳入车辆年检，车电分离将成最大赢家随着新能源车成为主流，用户对车辆维护和电池健康的关注度日益提升。近日，全国标准信息公共服务平台显示，国家标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》将于2025年3月1日正式实施。该《规程》将是我国首部专门针对新能源车的安全检测标准。按照《新规》，电池安全将纳入年检必检项目。这意味着不安全、不规范的电池将面临返厂维修或更换电池，这就让用户更加关注电池寿命和电池质量问题，电池的定期更换也将大大增加用户的电池使用成本。因此，从日常使用的角度来看，传统的充电模式虽能满足基本需求，但在电池维护、升级及替换方面确实存在不便。相比之下，采用可换电结构的新能源汽车用户则能享受到更为灵活便捷的服务。通过车电分离模式，车辆电池不仅能在专业的换电站快速更换，保证每次出行都有充沛电量，而且每次换电过程还伴随着对电池的全面体检，确保电池始终处于最佳状态，这一点在节假日出行高峰时尤为重要。用户无需担心电池老化问题，例如蔚来的换电补能体系允许在电池性能下降时轻松完成电池升级或更换，无需个人承担高额的电池更换成本。一位蔚来车主在接受采访时表示：“自从体验了换电，我再也不用担心电池维护的麻烦了。就算每年的车辆年检，电池作为重点检查项目，我也完全不用担心。而且，换电站的普及让我在长途旅行时也不必为找不到充电站而焦虑，整个过程快捷又方便。” 随着电池年检制度的不断完善和推广，新能源汽车换电模式的优势可能会进一步凸显。因为它不仅解决了用户对电池寿命和性能的后顾之忧，还促进了电池循环利用体系的建设，符合绿色可持续发展的大趋势。对于正考虑入手新能源汽车的消费者而言，支持换电的车型无疑是更加明智且省心的选择。未来，随着技术迭代和服务体系的不断优化，买车不买电池或将成为新能源汽车用户选择的主流。新能源稳居半壁江山，油转电加速进行时当前，新能源汽车已占据中国车市的半壁江山。数据显示，截至8月底，新能源汽车销量渗透率突破50%。这标志着新能源汽车不再是车主的小众选择，而是真正意义上实现了与传统燃油车分庭抗礼，油转电大势已不可逆。业内专家称，我国新能源汽车品牌在技术竞争方面已经取得明显成效，至2030年，中国新能源车或占比70%。这一转变的背后，离不开补能体系的迅速扩张和完善。根据国家电网统计，截至8月底，我国高速公路服务区(含停车区)累计建成充电桩2.88万个，充电停车位(充电枪)4.48万个。以蔚来为例，十一期间，遍布全国的23,642根蔚来充电桩累计提供681,177次充电服务，其中近80%充电电量服务干非蔚来用户，由此可见一斑。此外，为加速这一趋势，不少品牌正在积极行动。比如蔚来在60万台交付达成之际，就推出了6亿加电补贴计划，允许新购车用户有机会获得高达3000元的加电费用减免，包括充、换电电费、服务费以及电池灵活升级费用，进一步降低了用户的长期使用成本，解决了电车用户的后顾之忧。从2024年初对BaaS政策的调价，到换电联盟的持续扩容，再到8月加电县县通计划的发布，蔚来正以不断优化的“可充可换可升级”补能体系，推动自身及第二品牌乐道的长期发展，加速市场整体的“油转电”进程，并已尝到了加码换电领域的先发优势“硕果”，进而有望让“买车不买电池”成为一种汽车消费新趋势。一场关于新能源汽车的出行“变革”正在进行。随着蔚来等品牌对补能基础设施的持续布局、技术迭代升级的不断加速，助力油转电的持续加码，新能源汽车出行将变得更加便利完善，并推动新能源车市整体持续向好发展。
证券之星2024-10-11
10月11日证券之星早间消息汇总：民营经济促进法草案向社会公开征求意见
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超3%，哔哩哔哩跌超2%，满帮、网易、蔚来跌超1%，唯品会小幅下跌。 2.在周四举办的新品发布会上，AMD推出MI325X AI加速器、第五代EPYC“图灵”系列服务器CPU等一系列新品，并预告明年将推出新一代架构的MI355X芯片。不过随着发布会举行，AMD股价直线跳水，最终收跌4%。 3.摩根士丹利分析师Joseph Moore在与黄仁勋等英伟达高层见面后发布报告称，AI芯片巨头正在准备推出其Blackwell系列GPU，生产的提升似乎“相当强劲”。对于今年夏天引发轰动的发货延期，现在这些问题都已经获得了解决，Moore重申了对英伟达在(明年)1月份季度获得“数十亿美元Blackwell营收”的信心。
证券之星2024-10-11
隔夜美股全复盘(10.11)| AMD大跌4%，推出新品并称性能超越英伟达，但新品未明显改变近期财务前景
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想跌 3.76%，富途跌 3.38%，蔚来跌 1.11%，新东方涨 0.44%，小鹏涨 0.88%，B站跌 2.48%，瑞幸咖啡跌 0.39%，好未来涨 2.12%，名创优品涨 2.26%。大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.22%，苹果高管Dan Riccio即将离职，据了解，这名高管自2021年以来一直专注于该公司Vision Pro头显开发。英伟达涨 1.63%，TXN跌1.22%，IFNNY跌0.54%，郭明錤周三表示，德州仪器以及英飞凌已被添加为AI芯片霸主英伟达的新供应商名单。微软跌 0.39%，谷歌涨 0.07%，谷歌已与风险投资公司红杉资本签订了一项非排他性云计算协议，这笔交易允许红杉资本支持的人工智能初创公司从谷歌获得高达50万美元的免费云计算和培训服务。亚马逊涨 0.8%，亚马逊将把苹果的Apple TV+流媒体服务添加到其在美国的频道商店。Meta跌 1.13%，Meta同意调整数据使用方式，德国反垄断机构结束诉讼。博通跌 0.14%，礼来跌 0.98%，特斯拉跌 0.95%，特斯拉将从11月1日起为德国格林海德超级工厂的500名临时工提供正式工作。这一决定是基于对格林海德工厂电动车生产进一步发展的乐观评估；特斯拉将于北京时间2024年10月11日上午10点在美国加利福尼亚州伯班克华纳兄弟工作室召开特斯拉“WE，ROBOT”发布会，有望发布Robotaxi等新产品和新技术。沃尔玛跌 0.98%。 03 每日焦点 1、美股异动丨超微半导体跌4%，推出新品并称性能超越英伟达 10.11 周四，AMD又发新品，CEO苏姿丰称，与英伟达Blackwell对标的AMD AI加速器将在四季度量产出货，性能超越英伟达，预计到2028年AI加速器市场规模达5000亿美元。分析认为，AMD新品不太可能影响到英伟达的数据中心收入。MI325X的新版本AI芯片将于25Q1由合作伙伴发货；计划在25H2推出下一代MI350系列人工智能芯片。AMD首席执行官宣布推出新款AI笔记本电脑芯片，能够运行微软的Copilot+软件。 AMD高管表示，宣布推出新款Turin Epyc数据中心CPU产品，该新款芯片拥有多达192核；最新的服务器CPU芯片基于Zen 5架构，提供约37%的速度提升，适用于高级人工智能数据处理。按收入计算，AMD已在数据中心CPU领域占据34%的市场份额，最新CPU表现超过英特尔。 2、郭明錤：iPhone 16系列组装订单几乎没有变动两款Pro机型需求至今大致符合预期 10.10 知名分析师郭明錤发文指出，iPhone 16系列组装订单几乎没有变动，供应商被要求在十一长假期间不休假继续生产两款Pro系列，意味着两款Pro机型的需求至今大致符合预期；部分零组件有略砍11月中旬后的订单 (主要是16标准版与16 Plus)，但幅度小于3-5%，基本上可忽略。下一个观察重点是Apple Intelligence在10月下旬上线后，对美国市场需求/出货的影响。 3、小鹏高薪招聘Robotaxi运营管理人员 10.10 特斯拉正式发布Robotaxi前夜，小鹏汽车开启了Robotaxi运营团队的招聘。据招聘平台信息，小鹏汽车正在招聘Robotaxi运营总监、Robotaxi资深产品运营经理。其中，Robotaxi运营总监月薪区间为40-60K，15薪，年薪最高可达一百万元；Robotaxi资深产品运营经理的月薪区间为30-40K，15薪。值得注意的是，仅仅在2个多月前，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏曾表示“不会介入运营”。除此之外，L4无人驾驶的技术路线在业内仍有争议。到目前为止，多家自动驾驶公司创始人认为特斯拉以及小鹏汽车基于纯视觉+端到端大模型的技术无法实现Robotaxi所需要的全无人驾驶。值得关注的是，10月10日特斯拉和小鹏都将举办新品发布会，据悉特斯拉将推出Robotaxi产品，小鹏全新车型P7+也将开启全球首秀。（一财）北京时间10.11/10点特斯拉 Robotaxi 发布会 https://www.youtube.com/@tesla/featured 4、分析人士：2024年10月需要1%以上的大幅度降息，并辅以不少于10万亿的财政政策 10.10 据一财，北京交通大学经济管理学院金融学教授阮加发表文章表示，2024年10月需要一次1%以上的大幅度降息，还需要不少于10万亿的财政政策支持。“实施有力度的降息”，2024年需要一次1%以上的大幅度降息，籍此逆转实际利率的上升，不仅如此，货币政策部门还需要承诺在CPI达到3.5%之前将每月持续降息，不惜负利率。财政政策“扩大国内需求”立竿见影，建议中央政府立即发放不少于5万亿规模的消费券，限期消费，重点补贴贫困人群、低收入者、失业者。同时财政实施不少于5万亿的基于消费的投资，投资保障性住房、生育津贴、免费教育、全民基本医疗保障、全民基本的福利养老等。货币、财政不同时期出台不同的扩张、收缩政策不是“刺激”，是职能部门的“职责”。高盛：对冲基金本周二抛售中国股票规模创新高 10.10 高盛指，周二(10月8日)国庆长假后复市，因缺乏更多重大刺激措施，对冲基金抛售中国股票的规模创新高，对冲基金除减少好仓(多头头寸)外，还增加了淡仓(空头头寸)，多头卖出量是空头卖出量的两倍。对冲基金四分之三的抛售来自A股，其余则是香港上市股票。 5、伯克希尔哈撒韦发行2818亿日元计价债券规模为2019年以来最大 10.10 据文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦已通过七期日元计价债券交易筹集了2818亿日元（19亿美元），发行的债券期限分别为3年、5年、7年、10年、20年、28年和30年，其中3年期债券规模最大，共筹资1554亿日元，5年期债券筹资580亿日元。这是伯克希尔哈撒韦自2019年首次发行日元计价债券以来规模最大的一次。公司在一份美国证券交易委员会文件中表示，此次交易募集的资金将用于一般企业用途。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国9月PPI （2）21:45 美联储古尔斯比和鲍曼参加研讨会（3）22:00 美国10月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值（5）22:45 美联储洛根参加一场专家小组讨论（6）次日01:10 美联储理事鲍曼发表讲话
格隆汇2024-10-11
小米集团：上半年智能手机整体ASP下降，智能汽车业务盈利难题待解
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造车新势力中，除理想汽车外，包括极氪、蔚来、小鹏、零跑及小米汽车在内的其余企业均未实现盈利。业内人士指出：“对于小米汽车这样的新入局者来说，关键在于是否能够提供创新的技术、产品和服务，以及是否能够有效管理成本和运营效率。新能源汽车行业的未来不仅仅是价格竞争，更是技术、服务和品牌等多方面的综合竞争。”(本文首发证券之星，作者|李若菡)
证券之星2024-10-10
弘景光电即将上会，专做光学镜头，客户集中度较高
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日产、比亚迪、吉利、长城、奇瑞、埃安、蔚来、小鹏、路特斯等汽车厂商的Tier1定点和量产。值得注意的是，报告期内，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为48.79%、59.46%、77.65%和78.43%，前五大客户集中度较高；其中2024年上半年对影石创新这一家公司的销售收入占比就达46.94%。此外，公司还面临着应收款项坏账的风险。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为6257万元、1.4亿元、1.63亿元和2亿元，加上应收票据及应收款项融资账面价值，合计占当期营业收入的比例分别为25.62%、31.59%、23.00%和46.37%。总体上，应收款项期末余额较高，占用公司营运资金较多，给公司带来了一定的资金压力。若未来公司主要客户经营发生困难，进而造成资信状况恶化，则公司存在因货款收回不及时甚至无法收回导致公司产生坏账的风险。尾声在光学镜头市场高速增长的背景下，弘景光电报告期内业绩也在节节攀升，不过公司也面临着应收账款和客户集中度双高的风险。此外，公司所处光学镜头及摄像模组行业属于技术密集型行业，产品开发生产需综合应用光学、机械和电子等多学科技术并掌握精密制造工艺，对公司的技术水平和研发能力要求较高。如果公司未能准确把握行业技术发展趋势或未能持续进行产品技术的迭代创新，公司将面临核心竞争力下降、客户流失风险，进而对公司的营业收入和盈利水平产生不利影响。
格隆汇2024-10-10
【港股开市】港股国泰君安、海通证券复牌大涨超100%！
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，吉利汽车涨超5%，长城汽车涨超4%，蔚来、比亚迪股份、小鹏汽车涨超3%。（图源：Mitrade; 香港恒生指数）原文链接
投资慧眼2024-10-10
港股高开高走，恒生科技指数ETF(159742)大涨超3%，携程集团、蔚来领涨
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%，成分股携程集团-S上涨5.97%，蔚来-SW上涨4.62%，美团-W上涨4.45%，小鹏汽车-W，比亚迪电子等个股跟涨。恒生科技指数ETF(159742)上涨3.35%，最新价报0.65元，盘中成交额已达6173.74万元，换手率4.49%。港股互联网ETF(159568)涨超3%，盘中成交额已超千万元。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得1.13亿元净流入，合计“吸金”2.03亿元。港股互联网ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得8948.76万元净流入，合计“吸金”1.43亿元。 10月8日上午，国家发改委在举行的新闻发布会上介绍了已推出的一揽子政策的推进情况，亦对将来的一些潜在增量支持措施做出了预告。浦银国际指出，本轮行情主要由政策面出现拐点带来的乐观情绪驱动，在更多的政策刺激出台前，预计乐观的市场情绪或会被逐步消化，港股短期或维持震荡态势。然而，经过了昨日（10月8日）回调后，港股估值重新回归到其过去五年的均值附近（恒指前瞻市盈率为10.5倍），若有更多的利好政策出台，有望推动市场情绪重新得到修复。建议重点关注预计将在10月下旬召开的重要会议，会议有望宣布增发特别国债用于刺激消费、化解地方债务风险以及稳投资。从资金面上看，全球资金调仓进行中，部分外资逐步把中国市场由低配转为标配，这有望驱动外资在短期保持净流入，加上南向资金的持续净流入，有助于港股资金面的改善。中泰国际建议策略上关注：1)受惠政策发力预期改善的消费板块，家电、餐饮、博彩、饮料、文旅等受惠估值重估；2)受惠外资局部回流，流动性、风险偏好改善的科技、生物医药；3)受益于股市热度上升及资本市场流动性政策支持的内险及券商等非银金融；4)受惠中央财政发力的工程机械及电气设备；5)能源、电讯、公用事业等高息股攻守兼备。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-10
隔夜美股全复盘(10.10)| 标普500年内第44次创新高
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想跌 0.43%，富途跌 1.03%，蔚来涨 0.8%，新东方跌 1.39%，小鹏涨 3.46%，B站跌 0.26%，瑞幸咖啡涨 1.35%，好未来涨 2.62%，名创优品跌 4.28%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.67%，苹果Vision Pro项目的主负责人、前硬件工程负责人Dan Riccio将从苹果退休。头显项目将由John ternus负责；时隔46个月，2024年8月华为手机国内销售额再次超苹果。英伟达跌 0.18%，英伟达首席执行官黄仁勋表示，人工智能的未来将是能够“推理”的服务，但要达到这一阶段，计算成本需要降低。黄仁勋补充说，英伟达将以相同的能源和成本，每年将芯片性能提高两到三倍，为这些进步奠定基础。微软涨 0.66%，谷歌跌 1.59%，2024年诺贝尔化学奖由David Baker，以及来自谷歌DeepMind公司的Demis Hassabis和John M. Jumper平分。亚马逊涨 1.34%，Meta跌 0.4%，礼来涨 0.66%，博通涨 2.89%，特斯拉跌 1.41%，据消息人士：特斯拉Robotaxi将有蝴蝶翼门，两个座位。预计特斯拉CEO埃隆·马斯克将讨论电动半挂式卡车的全自动驾驶（FSD）。沃尔玛涨 0.87%。DIS涨1.18%，迪士尼将其在美国南加州两个主题公园在最受欢迎日子里的票价提高约6%，并立即生效。此外，迪士尼乐园度假区还提高了“魔法钥匙”(Magic Key)年度通行证价格，其中最便宜的“想象钥匙”(Imagine Key)目前上涨了100美元至599美元。 03 每日焦点 1、“美联储传声筒”：美联储会议纪要显示9月降息幅度有分歧 10.10 “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，在上个月的会议上，美联储官员在降息幅度的问题上存在分歧，绝大多数人支持最终获得批准的更大幅度的50个基点的降息，但其他人支持更小幅度的25个基点的降息。刚刚公布的会议纪要揭开了关于为何官员们选择以更大胆的50个基点开始自2020年以来的首次降息的讨论。将利率下调至4.75%至5%区间的决定得到了美联储利率制定委员会12名成员中11人的支持。一位政策制定者反对这一决定，支持较小幅度的削减。会议纪要称，支持更大幅度降息的人“普遍认为，货币政策立场的这种重新调整将开始使其与最近的通胀和劳动力市场指标更好地保持一致”。其中一些官员认为，在7月底的上次会议上，降息25个基点是“合理的”，而最近的数据只是证实了降息的理由。美联储会议纪要：大幅降息并非是对经济的担忧，亦非快速降息的信号 10.10 会议纪要称，官员们一致认为，会议通过的更大幅度的降息不应被视为对经济前景感到担忧的信号，也不应被视为美联储准备迅速降息的信号。对货币政策限制性程度发表评论的官员们认为，货币政策是具有限制性的，尽管他们对限制性程度持有一系列不同看法。与会者还强调，重要的是要沟通。沟通的重要性在于，要明确传达，委员会的货币政策决定取决于经济的演变及其对经济前景和风险平衡的影响，因此这不是预设的路线。此外，一些与会者表示，即使委员会降低了联邦基金利率的目标范围，美联储缩表的过程可能会持续一段时间。 2、摩根士丹利：台积电有望在未来五年保持收入增长势头 10.9 摩根士丹利分析师在一份研究报告中说，受人工智能芯片需求和集成设备制造商外包业务的推动，台积电未来五年的收入复合年增长率可能继续保持在15%-20%。受强劲的人工智能芯片需求和苹果3nm芯片产量进一步增加的推动，台积电第四季度的毛利率可能从第三季度的55%略微提高到55.5%。在晶圆价格成功上调（将于明年生效）后，台积电2025年及之后的毛利率可能会保持在55%左右。他们补充说，鉴于人工智能芯片的价格预计至少上涨10%，其他高性能计算芯片上涨6%，智能手机芯片上涨3%，2025年的价格上涨平均可能为4%-5%，这将使该公司毛利率提高2-3个百分点。 3、天风国际分析师郭明錤：Tesla的Robotaxi预计要到2027年第一季度才开始量产 10.9 天风国际分析师郭明錤称，部分投资者对Tesla计划于10月10日发布的Robotaxi服务持乐观态度，但最新供应链调查表明，Tesla的Robotaxi预计要到2027年第一季度才开始量产。Robotaxi服务的形式可能包括无人驾驶车辆或利用现有Tesla车主的汽车，但关键在于公司的FSD系统需满足政府要求，才能运营无人出租车服务。目前，Tesla被认为具备制造Robotaxi所需硬件设计和生产能力，但量产时间的推迟可能意味着FSD系统达到政府要求的时间也将延后至2026年以后。长期来看，无人驾驶出租车趋势值得期待，但短期股价波动可能不会如预期般大幅上涨。 10.9 消息人士：特斯拉Robotaxi将有蝴蝶翼门，两个座位。预计特斯拉CEO埃隆·马斯克将讨论电动半挂式卡车的全自动驾驶（FSD）。 4、大摩邢自强：财政部发布会是中央说服市场的第二次机会、留意一个关键，预期不会有“中国式QE” 布会，将是中央说服市场会扩大财政措施、重燃通胀的第二次机会，但有关门槛相当高，预期10.10 财政部将于周六举行发布会，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强认为，发改委发布会令市场失望后，周六的财政部发财政部不会推出“中国式QE(量化宽松)”。邢自强称，要衡量中央的救市措施是否成功，关键是其前瞻性指引，即未来财政政策的路径是否清晰，特别是2025年实际赤字会否扩大。邢自强预期，当局或会在预算赤字上，再扩大2万亿至3万亿元，但实际规模不大可能于今年底或明年初前公布。若有较大规模兼明确的刺激消费方案，或对明年扩张性政策有较前瞻性指引，将构成正面惊喜。 5、OpenAI预计其2026年亏损将达到140亿美元，在2029年之前无法实现盈利 10.10 据The Information：OpenAI 2024年上半年烧钱3.4亿美元。OpenAI的预测显示，该公司要到2029年才能实现盈利，届时其收入将达到1000亿美元。根据对OpenAI财务文件中包含的数据的分析，在达到这一点之前，到2026年，该公司的亏损可能会高达140亿美元，几乎是今年预期亏损的三倍，预计2023年至2028年总损失将达到440亿美元。这一估计不包括股票薪酬，这是OpenAI最大的支出之一，尽管其并没有以现金支付。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要（2）20:30 美国9月CPI （3）20:30 美国至10月5日当周初请失业金人数（4）20:30 美国9月核心CPI （5）21:15 美联储理事丽莎·库克发表讲话（6）22:30 美联储巴尔金参与一场炉边谈话（7）23:00 美联储威廉姆斯发表讲话
格隆汇2024-10-10

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